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2016年 6月36氪研究院和璧隋珠，得之者富大数据服务行业研究报告2报告摘要大数据是数据服务的重要部分，通过分析海量数据获得最大利润大数据是数据服务中针对海量数据提供服务的部分。其价值在于从海量数据中提取有用信息，以方便企业针对市场及自身用户开展市场营销活动、进行市场预测与生产优化、通过风险控制最终实现经营活动的利润最大化。数据处理与存储技术的快速发展与使用成本的显著下降使得通过网络录得的海量数据得以被分析并利用。随着互联网 +的发展，多个行业所产生的数据得到记录，数据源的不断扩大与丰富为大数据产业奠定数据基础。我国大数据行业仍处于快速发展期，未来市场规模将不断扩大大数据行业核心数据：目前大数据企业所获融资数量不断上涨，二级市场表现优于大盘，我国大数据行业的市场规模为数百亿元。随着互联网的不断普及与物联网技术的不断发展，未来市场规模将不断扩大，在垂直领域的应用程度将不断深化。在通用型数据解决方案提供商中，拥有更丰富准确的数据来源、更多数量的客户、更高的客户忠诚度以及更多成功案例的提供商通常拥有更为强劲的实力。垂直领域大数据应用提供商需要有更多垂直行业内的客户积累、行业数据积累、数据产品的易用性与实用性以及行业解决方案的过往成功案例。 2015年全球大数据市场规模将近 1500亿人民币，同比增长 24.2%；我国大数据市场规模为 160亿元，仅占全球总市场规模的 10.7%，但同比增长率为 65.3%，是全球增长率的 2.7倍。预计 2018年全球大数据市场规模将达到超过 2500亿元， 2015至 2018年的复合增长率为 21.8%。 2018年我国大数据市场规模将超过 500亿元，复合增长率为 47.0%，是全球复合增长率的 2.2倍。大数据服务行业研究报告2016.6目录 Contents一 . 整体行业概述：大数据行业发展现状大数据服务行业概述 &发展背景行业资本热度 &市场规模大数据服务产业链图二 -1. 行业细分领域：通用型服务分析数据源采集服务通用型解决方案提供服务数据管理服务投资价值判断二 -2. 行业细分领域：垂直行业应用不同领域中大数据的应用投资价值判断行业概述：大数据行业发展现状CHAPTER I 大数据服务行业概述 &发展背景行业资本热度 &市场规模大数据服务产业链图5大数据服务行业研究报告2016.6 数据服务多指数据采集、处理、应用与管理等相关服务。其价值在于从数据中提取有用信息，以方便企业针对市场及自身用户开展市场营销活动、进行市场预测与生产优化、通过风险控制最终实现经营活动的利润最大化。行业概述大数据是数据服务的重要部分，通过分析海量数据获得最大利润注：图中比例仅代表趋势，不代表任何具体数字大数据是数据服务中针对海量数据提供服务的部分。多种来源的数据、不同的数据分析模型及快速发展的分布式计算使得海量数据处理成为可能。随着互联网的不断普及与物联网技术的不断发展，未来大数据的应用场景将不断丰富，应用价值将不断提高，在数据服务中的比重也将越来越大。6大数据服务行业研究报告2016.6 根据 Gartner给出的定义，大数据是“使用高效的信息处理方式以具备更强的洞察力、决策力和流程优化能力的海量、多样的信息资产”，其价值在于提高数据使用者的最终决策力。本报告的主要研究对象为广泛意义上提供海量数据服务及相关行业应用的 ” 大数据服务 ” 。行业概述大数据帮助使用者从海量数据中获取有效信息，提高决策力近些年来，大数据行业的热度不断提高。根据“ Big Data”一词的谷歌搜索指数可以看出，大约从 2011年开始大数据一词逐渐进入公众视野，之后其搜索热度持续提高，成为谷歌搜索的热门词汇之一。7大数据服务行业研究报告2016.6 大数据作为数据本身具备广泛存在、非独占及多认知等特点，即多数行为均可产生数据、可被多次使用且有不同的使用方式；而“大”为之带来的特点则是体量巨大，处理速度较快、数据类型多样及商业价值较高。行业概述大数据拥有不同来源的海量数据，通过传感器采集等方式获取相比传统数据服务，大数据服务拥有来自企业内部、外部市场及环境等不同来源的海量数据，通过传感器采集、互联网抓取等方式获取。快速发展的分布式计算及多样的数据分析模型使海量数据处理成为可能。8大数据服务行业研究报告2016.6 数据处理与存储技术的快速发展与使用成本的显著下降使得通过网络录得的海量数据得以被分析并利用。 Hadoop是由是一个分布式计算平台，覆盖于操作系统之上，能够实现分布式计算中的基础算法，同时为用户提供了编程和命令接口，极大地简化了用户编写分布式应用程序的工作量。行业背景分析Hadoop与 NoSQL是大数据得以发展的重要数据存储与处理技术 NoSQL（ Not Only SQL）数据库泛指非关系型数据库，能够解决大规模数据集合的处理问题，特别是针对非关联性数据。 NoSQL数据库包括 Key-Value存储、列存储、文档型等多种类型，适用于多种场景。9大数据服务行业研究报告2016.6 数据源是指产生数据的原始媒体，包括物体和人体的各种相关信息，各个企业产生的外部、内部信息等。 2015年我国互联网普及率为 50.3%，比上年增长 2个百分点。随着信息技术的创新，互联网的普及，数据量会不断扩大。据 IDC预测，至 2020年全球所产生的数据量将达到近 4万艾字节（ 1EB=1024*1024TB）。行业背景分析数据源的不断扩大与丰富为大数据产业奠定数据基础理论上每个行业都会产生用户数据及企业运营数据，随着互联网 +的发展，多个行业所产生的数据得到记录，数据源范围会不断扩大，所属行业会不断丰富。数据来源：中国互联网络信息中心， 36氪研究院数据来源： IDC， 36氪研究院10大数据服务行业研究报告2016.6 一级市场较看好大数据企业，融资数据快速增长，多数融资金额逾千万。从 2010年开始，我国大数据行业的企业融资数量不断上升，其中 2015年行业融资数量为 59件，同比增长 23%。在近六年的融资案例中，逾五成金额超过千万元。行业资本热度大数据企业所获融资数量不断上涨，二级市场表现优于大盘二级市场对大数据服务提供商的投资热情同样很高，2013年至 2016年 6月的大数据指数显示，这一段时间内 A股上市的大数据企业表现优于大盘的综合表现。该指数以 2012年 12月 31日为基日，以该日收盘后所有样本股的调整市值为基期，以 1000点为基点，以 A股上市的大数据服务企业为样本。数据来源： IT桔子， 36氪研究院数据来源： 36氪研究院11大数据服务行业研究报告2016.6 来自在线调查公司 Statista的数据显示，在经历了快速增长期后，全球范围内的大数据服务进入了平稳增长的阶段。 2015年全球大数据市场规模将近 1500亿人民币，同比增长 24.2%；我国大数据市场规模为 160亿元，仅占全球总市场规模的 10.7%，但同比增长率为65.3%，是全球增长率的 2.7倍。预计 2018年全球大数据市场规模将达到超过 2500亿元， 2015至 2018年的复合增长率为 21.8%。考虑到我国大数据行业目前仍处于快速发展期，我们认为 2018年我国大数据市场规模将超过 500亿元，复合增长率为 47.0%，是全球复合增长率的 2.2倍。行业市场规模我国大数据行业仍处于快速发展期，未来市场规模将不断扩大随着互联网 +、云存储与物联网技术的不断发展，越来越多的行业所产生的行业数据、企业运营数据及用户数据得到记录，数据源范围会不断扩大，所属行业会不断丰富，其应用范围也会不断扩大，由大数据应用所产生的价值也会不断增长。数据来源： Statista 数据来源： 36氪研究院12大数据服务行业研究报告2016.6产业链图通用服务和垂直应用构成的解决方案提供商占据重要地位13大数据服务行业研究报告2016.6产业链图通用服务和垂直应用构成的解决方案提供商占据重要地位注：公司排名不分先后通用型大数据服务分析CHAPTER II - Part I 数据源采集服务通用型解决方案提供服务数据管理服务投资价值判断15大数据服务行业研究报告2016.6 随着信息化技术的不断发展，曾经无法获取的数据被网络记录下来并加以应用，这些数据可以按照来源划分为互联网数据与物联网数据。物联网数据多指通过连接网络的传感器所采集的环境数据，互联网数据则多指由用户使用电脑、智能手机、平板电脑等不同联网终端所产生的基本信息与行为数据。数据源采集商基于自身业务及背后的数据监测、传感器等方式采集互联网公开数据及用户行为数据，在进行简单的清洗梳理后向企业提供数据资源，在整个产业链中扮演数据提供者的角色。数据源采集服务信息化技术的发展使得数据被物联网及互联网记录并应用除了以上这些联网数据采集方法之外，传统数据服务还有通过问卷采集用户数据这一重要方法，但其数据量通常较小，多为数百至数千样本。16大数据服务行业研究报告2016.6 安装在物联网上的传感器是大数据时代获取环境数据的重要采集方法之一，拥有数据来源范围广、数据准确度高、传输稳定等特点。目前国外较优秀的通过传感器进行数据采集的公司有 Uptake、 Helium等，国内暂时没有出现领军玩家。 Uptake是一家数据采集与分析服务平台，主要利用传感器采集包括建筑、航空、采矿、铁路等行业在内的数据并向相关企业与工程师提供预测结果，以提高运输、生产等的安全性，节约工业成本。数据源采集服务传感器是物联网数据的重要采集方法，目前赛道中多为国外玩家 Helium是一家联网传感器及数据服务提供商，其传感器可远程测量温度、湿度、气压、亮度以及运动，并回传相关数据进行收集与处理。图： Uptake产品布局图： Helium产品布局17大数据服务行业研究报告2016.6 随着智能终端的不断普及， App成为继网站之后了解用户在互联网上的信息与行为的又一重要数据来源。目前国内外通过 App抓取用户在互联网上行为数据的采集商主要有 App Annie、 TalkingData、友盟等。 App Annie是一家移动应用数据采集服务商，通过从App Store抓取数据，为企业用户提供涵盖 iOS、Android、 Windows等系统下各类 App数据下载排名、用户使用行为及应用平台数据等相关服务。数据源采集服务智能终端上的 App数据抓取成为互联网数据主要采集方式之一 TalkingData是一家第三方移动数据服务平台，主要为用户提供智能手机、平板电脑等移动终端下逾 10万App的覆盖量、活跃用户数量等数据以及应用统计分析、游戏运营分析、移动广告监测等服务。18大数据服务行业研究报告2016.6 互联网时代除了抓取移动终端上各 App的用户数据，还有在 PC端通过 API接口等工具抓取企业官网及其他网站上数据的方法。目前国内主要有友盟、聚合数据、发源地等企业提供网站数据抓取。友盟 +是 2016年初由友盟、 CNZZ、缔元信网络数据等三家公司合并而成的大数据服务提供商，主要提供网页与 App数据统计、运营分析等服务，可监测网站访问量、流量来源、用户点击轨迹等数据。数据源采集服务PC端的网站流量及点击轨迹抓取是互联网数据的另一种采集方式此外，当某一类型或某一领域的企业数量足够多，种类足够丰富，利用互联网将这些来自企业内部的数据进行采集、整理与挖掘，也可以对该类型或领域内的企业有一定的借鉴意义。图：友盟 +产品布局及网站统计产品特点19大数据服务行业研究报告2016.6 大数据的通用型解决方案主要包括数据处理、数据可视化以及产品定位、企业管理、运营风险控制、危机预警与市场营销等部分。数据处理是指对数据（包括数值与非数值数据）进行分析和加工的过程，包括对各种原始数据的分析、整理、计算、编辑等。其目的是从大量非结构化的数据中提取有价值的信息。数据可视化则是通过图形图像化处理，针对数据处理的抽象结果进行视觉化表现，使之更加易读、易懂、易用的技术。数据处理所得到的信息通常包括产品信息、企业运营信息、用户信息、目前市场信息等，企业根据这些信息做出产品定位与企业运营方面的业务经营决策。通用型解决方案可视化的数据处理结果形成企业管理、市场营销等解决方案20大数据服务行业研究报告2016.6 数据处理是数据解决方案的基础服务之一，由数据处理的结果加上可视化处理手段，企业能够快速了解自身产品与整个市场的真实状况，并根据这些结果相应调整自己的产品定位与企业运营决策。目前除了如Excel、 SPSS、 STATA、 SAS等传统数据处理软件，国外还有如 Datameer、 Tableau等将数据处理与数据可视化有机结合的数据服务商。 Datameer是一家数据分析工具提供商，通过对Hadoop分布式计算框架的易用性处理降低了客户使用 Hadoop的门槛，类似电子表格的可视化数据分析界面能够帮助客户快速理解数据处理结果。 Tableau主要向客户提供数据可视化服务及数据分析功能。客户无需编写代码，只需简单的鼠标操作即可实现数据的可视化。通用型解决方案数据处理结果加上可视化手段为企业提供业务经营决策辅助图例： Tableau可视化产品案例 - 互联网信息传播速度分析来源： Tableau21大数据服务行业研究报告2016.6 通过对产品、企业、用户及市场等多个维度的数据进行分析，企业能够准确把握用户喜好及市场脉络，及时调整产品规划与企业发展方向，并进行市场营销等经营活动。根据 Gartner给出的定义，这些支持商业决策的功能构成了商业智能服务，即通过收集、管理和分析数据并将这些数据转化为有用的信息，通过应用这些基于事实的数据处理结果辅助商业决策的制定。目前国外提供通用型商业智能服务的企业有QlikTech、 GoodData、 Domo、 Power BI等，国内有国云数据、拓尔思等企业提供大数据解决方案。其中部分企业在提供商业智能服务的同时还提供数据可视化软件。 QlikTech是一家商业智能服务提供商，其旗舰产品QlikView是一个完整的商业分析软件，帮助客户构建和部署强大的数据分析应用，提供商业决策支持及数据结果可视化。通用型解决方案大数据商业智能加可视化服务为企业提供商业决策服务图： QlikTech产品布局22大数据服务行业研究报告2016.6 目前，大数据行业的存储多依托于云存储技术，将海量数据保存在云端，既能够降低数据存储成本，又能够提高数据处理效率。但考虑到目前我国网络安全形势严峻，存在如 DDoS攻击与 Web攻击等多种攻击手段，存储于云端的数据还需进行安全防护，以防止储存器受到攻击导致数据泄露，进而危机企业信息安全。此外，随着数据的爆发式增长及数据价值越来越得到凸显，行业内逐渐产生了一种新的商业模式，即数据分享与交易平台，通过搭建数据共享、交换、交易平台，为数据资源供给方和需求方提供便捷的交易环节和服务。数据管理服务存储、安全防护与交易是数据管理的重要环节23大数据服务行业研究报告2016.6 随着企业、市场与环境产生越来越多的内外部数据，传统的线下存储方式因其高昂的成本渐渐转向云存储，对象通常包括数据本身、数据在处理过程中产生的信息等。目前国外提供数据存储服务的企业有 Nimble Storage、 Qumulo等，还有同时提供存储与安全两项服务的企业如 Cloudera等。 Nimble Storage是一家数据存储解决方案供应商，其自适应闪存平台能够提供广泛的应用场景支持，同时还能够根据用户需求用户调整闪存策略，选择全闪存方式或者混合式存储服务。数据管理服务存储与安全两项服务相辅相成，通用型与数据专业型企业并存目前我国网络安全形势严峻，存在如 DDoS攻击与Web攻击等多种攻击手段，因此存储于云端的数据还需进行安全防护，以防止数据泄露，保障企业信息安全。目前国内外既存在如 Tanium、 illumio、青藤云安全这种提供通用网络信息安全的，又存在特别提供数据安全服务的企业，如 DataGravity、 Code 42等。图： Nimble Storage产品布局24大数据服务行业研究报告2016.6 大数据交易以电子交易为主要形式，通过线上交易系统促成供需双方的数据交易。在此基础上，多数大数据交易平台还提供基础数据处理、分析、数据平台技术开发等增值服务，如九次方大数据等企业。此外，国内同时还存在如数据堂等专注于数据交易的平台，数据供给方在平台上发布数据，企业可根据自身需求进行购买。数据堂提供计算机、医疗、交通、电商等多行业数据的交易服务。而九次方大数据则主要提供政府数据、国家部委数据及金融等种类的数据。数据管理服务拥有数据源、提供基础分析的数据交易企业有望创造较大价值25大数据服务行业研究报告2016.6 对于数据源采集商而言，来源广泛、维度全面、体量巨大、准确度较高的数据源将帮助企业用户更加准确地反映真实的市场状况、用户偏好、产品定位等信息，而采用先进的数据采集技术则有望实现这一目标。由于传感器采集法对技术与资金的要求较高，行业存在一定的进入壁垒，目前我国优秀的传感器数据采集商仍然较少，行业竞争尚不十分激烈，市场仍存在一定留白。未来，在该领域有较大技术突破的企业将有较强的竞争力。在通用型数据解决方案提供商中，拥有更丰富准确的数据来源，更多数量的客户以及更多成功案例的提供商通常拥有更为强劲的实力。此外，多次选用其数据产品的客户占比越多，意味着该数据服务商所提供的应用方案更加有效。而其客户忠诚度越高，客户口碑越好，其平均获客成本就越低，发展潜力也会更大。随着数据量的不断扩大以及数据价值的不断凸显，数据安全与存储领域也会不断壮大，且与云计算技术相结合，共同发展。通用型服务商投资价值判断分析准确的数据来源与成功的应用方案是判断数据服务商的重要标准垂直行业应用中的大数据CHAPTER II - Part II 智慧城市（包括公共安全、智慧交通、智慧环保等）医疗金融 &征信电商 &物流通信文娱投资价值判断27大数据服务行业研究报告2016.6 随着城市信息化的建设、互联网的普及，城市中产生越来越多的数据。智慧城市即城市中物理现实的信息化与智能化采集数据并具体应用至公共安全、环境保护、能源、交通等多个方面。垂直行业应用智慧城市城市信息化产生的数据可用于城市公共安全、环保等多个方面公共安全是公众生活及国家管理中必不可少的环节，随着数据量的不断增多及数据分析方式不断丰富，大数据在该领域的应用涉及案件侦破、社会治安管理、险情及灾情的分析与处理、政府反恐侦查等方面。目前我国环境监测体系初步形成，通过对环境治理数据的分析，大数据能够帮助政府制定环境管理策略、加强环保监管、提供环境事故预警，帮助企业优化产品制造与原材料使用的结构。图：环境领域大数据的应用场景图：公共安全领域大数据的应用场景28大数据服务行业研究报告2016.6 目前除了政府交管部门拥有的交通数据外，企业掌握的交通数据数量也随着各类地图、地点软件和交通运输信息化的发展而扩大，这些数据通过分析交通状况以辅助道路规划，预防交通事故，提供交通信息查询。垂直行业应用智慧城市通过分析交通、能源数据，提供道路规划、能源调度等决策辅助大数据在能源领域的应用涉及能源生产、能源消费、结构优化转型以及相关技术升级等方面。大数据能够帮助能源行业进行运行负荷、新能源需求、设备故障等方面的预测，还能够基于公众的能源消费习惯为节能减排、能源跨区域调度等提供决策支持。图：能源领域大数据的应用图：交通领域大数据的应用29大数据服务行业研究报告2016.6 美国证券交易委员会的数据显示，截至 2015年 7月底，Palantir已累计获得超过 15亿美元的融资，企业估值接近 200亿美元，成为继 Uber、小米与 Airbnb之后，全球估值第四高的创业企业。垂直行业应用智慧城市大数据可应用于国防、反恐等领域，保护公众生命及财产安全将大数据应用于公共安全领域的典型企业是美国的Palantir，一家大数据服务公司，主要为政府和金融机构提供国防、反恐、金融信用分析等领域的解决方案。该公司最初立足于政府业务，为美国政府提供情报分析、安全防范等服务，随后凭借多年积淀的政府业务影响力，逐渐进入金融领域。目前 Palantir主要有两款产品，即 Palantir Gotham和 Palantir Metropolis，分别应用于国防、反恐、危机应对以及金融领域的反欺诈、反金融犯罪等方面。30大数据服务行业研究报告2016.6 2010-2015年，公司营业总收入逐年上涨，年复合增长率达到 23%。 2015年营业总收入逾 18亿元，同比增长 49%，相较 2012年的收入翻了一倍多。垂直行业应用智慧城市环境监测设备产生的数据能够对雾霾、污染等环境事故进行预警目前我国将大数据应用到环境保护领域的企业主要有聚光科技、启迪桑德等环境监测与保护设备供应商。聚光科技是一家环境智能化解决方案提供商，通过信息化的环境监测设备有机整合多种环境数据，为环境管理、环境信息公开等提供数据服务和支撑。目前公司主要拥有空气质量大数据分析系统、环境事故应急防控系统、流域水质环境安全预警平台等产品。31大数据服务行业研究报告2016.6 目前我国还有一些结合大数据提供全方位智慧城市服务的企业，如金智科技便是一家利用信息化、自动化、智能化技术提供智慧城市与能源数据解决方案的公司，围绕智慧城市信息融合模型、标准及关键技术，提供平安城市、智慧交通、智能建筑、智慧安防、智慧能源等综合解决方案。垂直行业应用智慧城市交通、安防等领域结合大数据可形成全方位智慧城市服务31 2015年以来，金智科技每季度的营业总收入同比增长均在 4%以上，其中 2016年第一季度的收入同比增长达到31%。在其 2015年的全年收入中，电力自动化与新能源投资运营业务收入占比近 50%。32大数据服务行业研究报告2016.6 医疗信息化产品通过连接医疗行业运转过程中所产生的医疗大数据，抢占数据入口，对医院、医生、患者、药企、保险等医疗要素进行资源优化配置，完善原有医疗服务体系，推动医疗行业的供给侧改革，产生更广阔的增量市场。垂直行业应用医疗大数据辅助诊疗决策、完善药品研发、疫情防治与患者健康监测图：医疗领域大数据的应用场景33大数据服务行业研究报告2016.6 大数据在医疗领域最有价值的应用之一是个性化医疗。医务人员通过检测 DNA来预测特定病人的药物反应，提供最有效的治疗方法，实现个性化医疗。此外还能够利用个体的遗传信息与基因片段预测其遗传病携带几率与癌症患病风险，尽早发现病情实施诊疗。 Counsyl是一家提供基因检测的健康科技公司。基于基因数据库， Counsyl为用户提供包括怀孕前基因筛查，产前筛查，癌症家族病史基因筛查等项目在内的基因检测。医疗 Counsyl基因检测能够预测致病几率与药物反应，提供个性化诊疗方案自 2008年成立以来， Counsyl的基因检测技术受到了资本市场的热捧。仅 2010年 3月至 6月， Counsyl便获得了三轮共 2080万美元的融资。 2014年， Counsyl获得了 4150万美元的 D轮融资。至此，其融资总额已超过 1亿美元。垂直行业应用医疗34大数据服务行业研究报告2016.6 通过整合临床诊疗数据与医疗机构运营数据，大数据能够帮助建立电子病历库，共享诊疗信息，优化传统医疗方案，更好地服务患者与医务人员。卫宁健康是一家医疗健康信息化解决方案提供商，以传统医疗卫生信息化业务为基础，以大数据产业为依托提供“ 互联网 +”健康服务，业务主要覆盖智慧医院、智慧卫生和智慧健康等领域。医疗卫宁健康临床诊疗与机构运营数据的整合帮助优化传统诊疗方案随着大数据在医疗领域应用程度的不断加深，近几年卫宁健康发展较为快速。 2010-2015年其营业总收入同比增长均保持在 30%以上。其中 2015年达到7.5亿元，同比增长 53%；同年净利润为 1.5亿元，同比增长 26%。垂直行业应用医疗35大数据服务行业研究报告2016.6 受行业特征影响，金融机构在业务开展过程中逐渐积累了包括客户基本信息、资产负债情况、资金交易记录等海量高价值数据。除了传统的风险管理、运营管理及业务创新外，大数据在金融领域的应用还包括利用高频金融交易记录进行行业趋势预测、利用中小企业信用数据进行小额放贷风险控制、利用个人用户消费记录进行 P2P放款审核等。垂直行业应用金融银行、保险等金融领域均可利用大数据针对 B、 C端客户优化产品图：不同金融领域大数据的应用场景图：金融领域不同端口的应用场景36大数据服务行业研究报告2016.6 除了将中小企业和个人信用记录与贷款服务相结合的公司，还有专门为金融机构提供 C端客户个人征信分析服务的公司，如聚信立等。数据来源通常包括个人客户的移动运营数据、电商数据和信用卡消费等数据，并基于此分析客户的真实身份、财富收入、消费能力、人脉信誉、兴趣爱好等个人特征，以此判断其信用等级。金融聚信立整合个人用户的日常消费数据分析信用等级，提供个人征信服务产品上线前夕，聚信立即获得合力投资的数百万人民币的天使投资，其商业模式已经获得市场的初步认可。一年半以后，聚信立获得京东商城 2800万元 A轮战略投资，意味着其提供的个人征信分析产品得到了互联网行业大佬的进一步认可。垂直行业应用金融图：聚信立产品布局37大数据服务行业研究报告2016.6金融 Kabbage根据交易与消费记录判断客户真实财务状况，降低放贷风险通过整合 B端企业客户历史交易数据和 C端个人客户历史消费记录，金融机构能够建立模型并分析客户的真实财务状况与信用等级，筛选出信誉良好的客户快速发放小额贷款，提高服务效率，降低放贷风险。 Kabbage是一家基于大数据提供中小企业和个人征信查询以提供贷款的企业，通过整合企业历史交易、物流公司货物配送及个人客户社交网络行为等数据，为小微企业和个人提供即时决策的在线贷款服务。 2015年 10月， Kabbage完成 1.35亿美元的 E轮融资，由 Revernce Capital Partners 领投。至此，其融资金额已累计达到 2.5亿美元，估值达到十亿美元级别。垂直行业应用金融38大数据服务行业研究报告2016.6 随着电子商务的不断发展，其所产生的消费数据体量愈发庞大，这些大数据对电商业务本身的促进作用也愈发凸显。通过分析消费者的过往消费产品与金额，能够个性化推荐相似产品，精确流量导入，激发潜在消费兴趣；还可以通过分析不同商品在不同地区的历史销售情况，合理配置库存，优化存储资源。物流行业与材料供应商、产品制造商、零售批发商及消费者紧密联系，其产生的数据体量巨大且具有一定经济价值，分析这些物流大数据可以获得具有潜在价值的信息，优化物流资源配置，帮助物流企业提升自身服务水平，推动整个物流行业的进一步发展。垂直行业应用电商 &物流商品销售数据和运输数据相结合，能够优化库存与运输资源配置图：电商 &物流领域大数据的应用场景39大数据服务行业研究报告2016.6物流 Amazon整合电商与物流数据，定制化推荐商品，优化物流与库存配置目前电商行业中如亚马逊这样物流自营的企业，能够通过整合自身的电商数据与物流数据，定制商品营销策略，优化物流与库存资源配置。亚马逊是较早涉足物流大数据的电商企业。在电商业务中，亚马逊通过分析用户的搜索记录、愿望清单等数据对用户进行个性化商品推荐，预判用户消费行为；在仓储物流管理中，亚马逊通过大数据算法为物流机器人 Kiva规划获取货物的最短路线，根据货物规格合理布置仓库，降低人力成本，提高仓储效率。 2015年，亚马逊的营业总收入超过千亿美元，同比增长 20%；净利润在经过了上年的下降后重新上涨，达到 6亿美元，同比增长逾 300%。垂直行业应用电商 &物流40大数据服务行业研究报告2016.6 经过电信行业多年的发展，电信运营商目前已经积累了包括行业综合数据、电信业务分布与收入等结构化数据，与文本、音视频、图片等非结构化数据。从数据规模来看，无论是用户信息、消费记录还是市场规模数据均体量庞大且基本保持快速增长。目前我国电信产业正在从人口红利模式逐渐转向流量红利和数据红利，其基于大数据的转型已成新的趋势，海量数据资产将帮助电信行业完成业务创新、精准营销与资源优化配置等任务。垂直行业应用电信多种来源的电信运营数据帮助企业优化基础设施与客户关系图：电信领域大数据的应用场景41大数据服务行业研究报告2016.6电信东方国信电信领域大数据为企业分析业务状况、管理客户关系、精准营销用户基本信息、话费支出、套餐与流量使用情况等电信大数据能够帮助企业分析各项业务的表现、维护客户关系、监测网络质量、实现精准化营销。东方国信是一家为国内电信领域提供商业智能、客户关系管理、 CTI呼叫中心等软件的服务商，拥有分布式数据库，大数据集成与治理，数据挖掘等数据产品，以在提供信息化产品的过程中所积累的大量电信数据为基础，为电信领域的企业提供客户关系、企业经营、电信业务分析、精准营销等解决方案。从 2010年开始，东方国信的营业总收入鱼净利润不断增长，复合增长率分别达到 51%和 42%。其中 2015年其营业总收入为 9.3亿元，同比增长 51%；净利润为2.3亿元，同比增长 68%。垂直行业应用电信42大数据服务行业研究报告2016.6 随着互联网的不断发展，越来越多的人群加入到媒体传播过程中，从受众逐渐转变为传播者，媒体产业亦逐渐“去中心化”。伴随着这一过程，其积累的数据资源也在不断扩大，这些数据资源能够帮助文娱企业在新闻选题、影视作品选角、体育赛事转播等方面更好地理解受众喜好，理解受众需求。目前大数据在文娱领域的应用主要包括媒体、体育、影视等方面。垂直行业应用文娱大数据帮助媒体准确把握行业热点，精准触达目标受众图：文娱领域大数据的应用场景43大数据服务行业研究报告2016.6文娱搜达足球体育数据分析平台利用过往赛事数据为用户预测比赛结果目前国外体育领域，特别是足球、网球等职业竞技领域对大数据的应用起步较早。国内目前大数据对体育的应用主要在于改变比赛决策方式、提高运动员训练质量、提高球迷观看体验及投入程度等。搜达足球是一家从事足球数据的采集与分析的公司，通过视频画面采集技术分析出进球路线、射门点等深度数据，建立联赛和球队数据库，在直播中提供数据资讯，赛后通过媒体发布数据分析报告。搜达足球网于 2014年上线，随即便获得数百万人民币的天使轮投资。 2016年，乐视体育斥资 3920万人民币并购搜达足球，未来将结合乐视资源建立包括足球、篮球等项目在内的体育竞技大数据库。垂直行业应用文娱44大数据服务行业研究报告2016.6文娱万达院线大数据辅助影视作品精确市场定位，准确触达目标人群影视公司能够利用同类及同演员作品的过往票房 /收视率表现、观众信息等数据进行影视作品的精准化制作及营销，院线则能够依此进行精准化排片。此外，大数据还能够帮助影视公司准确把握观众喜好，开发影视作品的衍生产品，进一步开发大热 IP的盈利潜能。万达院线隶属于万达集团，是目前全球市值最大的影视企业之一。它利用其庞大的会员信息及过往影片观看记录等数据，进行影视作品的精准营销、上座率与票房预测等，并为影城选址与影片排片提供参考。 2011年至 2015年，万达院线营业总收入与净利润均稳步提升，复合增长率分别达到 38%与 40%；其中2015年的营业总收入为 80亿元，同比增长 50%；净利润达 11.9亿人民币，同比增长 48%。垂直行业应用文娱45大数据服务行业研究报告2016.6 基本上，每个行业都能够产生海量的非结构化数据，将这些非结构化数据进行结构化处理，从中提取有效信息就能够帮助特定行业升级传统产业链，优化资源配置；深入理解用户需求，针对其特定喜好设计产品；根据不同产品特性进行市场定位，精准营销，准确触达目标受众。因此理论上讲，大数据能够应用至每一个垂直领域，且未来大数据在垂直领域的应用程度将不断深化。与提供通用型大数据服务的企业不同的是，目前有较多垂直行业大数据服务商都是从某一领域信息化产品提供商转变而来，这种企业能够利用自身积累的原始行业数据提供该领域的数据应用服务。因此，若非此种信息化业务提供商则需要表现出对该行业比通用型数据服务商更为深刻的理解。量化来看，这种理解多体现在该企业在某一特定垂直行业内的客户积累（包括客户数量与体量）、行业数据积累、数据产品的易用性与实用性、行业解决方案的过往成功案例等维度。垂直行业应用投资价值判断分析对垂直行业的理解深入程度决定垂直型大数据服务商的发展潜力为创业者提供最好的产品和服务