2018银行业创新形态及模式研究报告.pptx

2018银行业创新形态及模式研究报告,目录CONTENTS,5. 银行业创新趋势总结,1. 银行业创新概述1.1. 国内商业银行创新背景1.2. 国内商业银行创新主体1.3. 国内商业银行创新现状,2. 创新形态：民营银行及独立法人形式直销银行2.1. 银行业创新形态出现缘由2.2. 民营银行2.3. 直销银行（部）-独立法人形式直销银行3. 创新模式：创设、共建、赋能3.1. 创设：银行系金融科技公司3.2. 共建：金融科技实验室3.3. 赋能：创新形态B2B2C模式实现路径4. 产品及服务创新：贷款、财富管理及支付创新,4.1. 产品及服务创新缘由4.3. 财富管理业务,4.2. 贷款业务4.4. 支付结算业务,研究背景及目的,2013年开始至今，科技、科技公司的发展已经对商业银行产生了不容小觑的影响。线上支付倒逼银行开展转账业务免手续费、互联网财富管理影响了银行的个人理财业务及吸储、科技的影响从基础设施建设到业务处理流程再到赋能业务输出，我们可以看到，商业银行已经做出诸多应对之策，如成立金融科技公司、上线智能投顾产品等。另一方面，利率市场化、金融脱媒两者仍旧刺激着传统商业银行进行创新，如何发展中间业务、如何摆脱产品同质化仍旧是无法避免的问题。2015年，监管层已经率先动作，批准试点民营银行，由此，银行业出现新的参与者。国内已有较多商业银行及金融科技研究报告，通过诸多分析呈现银行经营情况和金融科技赋能情况，但在银行业创新形态、模式方面缺乏整体性的研究论述。某某希望通过此次行业研究，从银行业创新各个环节进行分析，探讨在这一时期参与者都做出了哪些尝试。3,前言,前言,4,研究方法为达到研究目的，整个研究将主要通过两种方法来进行： 第一，某某将基于自身对行业长期观察获得的行业知识，结合已有的研究成果和意见领袖观点，通过桌面研究（Desk Research）的方式，对银行业创新的整体发展脉络、创新形态和路径，以及创新现状进行梳理总结，就未来几年银行业的创新趋势进行判断分析。为进一步的调研工作奠定基础。 第二，某某通过对银行高层、银行从业者等进行深度访谈（Experts IDI），充分听取业内人士的理解和认知，获得更有深度、更有效、更具体、更有针对性的研究结果，对于银行业创新的各方面内容进行深入剖析。,桌面研究,整体理解阶段：,对银行业创新的整体发展脉络、创新形态和路径，以及传统银行创新现状进行梳理总结情况进行梳理，形成整体认知；梳理银行业创新的解决方案和落地情况，深入剖析市场现状，总结分析当前种种创新方式方法，对接下来几年银行业的创新趋势给出基本判断。,深度访谈,深入挖掘阶段：,基于桌面研究的成果，分别对银行高层、银行从业者进行深访；深入了解民营银行、传统商业银行发展现状；了解各个银行的发展路径，总结对银行业创新的看法。,前言,主要研究发现 随着民营银行、独立法人形式直销银行的准入放开，金融业务新模式的探索不再是科技公司的专利，科技输出模式逐渐成为趋势；同时，金融科技的发展也催促传统银行进行产品及服务创新。 在此份报告中，某某通过梳理商业银行的发展现状、业务模式及产品/服务创新，展望其创新趋势，全面分析国内商业银行的创新模式，核心研究观点如下：,5,123,创新形态：国内商业银行已形成由传统商业银行及民营银行、独立法人形式直销银行的创新形态组成的格局，创新形态的成立对推动普惠金融意义重大；其除发展传统银行业务之外，也在探索将金融科技深入应用到金融业务中；创新模式&产品：目前，银行纷纷开始探索科技输出、投贷联动、B2B2C等新的商业模式，深入结合科技、场景及流量；而在产品上，传统商业银行也开始对客户进行主动授信、发行智能投顾产品，并通过供应链金融的模式来把控风险，以服务小微企业；创新趋势：接下来，银行业将继续探索商业模式及产品，在政策环境下，围绕发展中间业务、服务实体经济、简洁化产品线来打造数据驱动的银行。,Brief Introduction of Bank Innovation,1.银行业创新概述,6,1.1. 国内商业银行创新背景,Innovative Background of Domestic Commercial Banks,7,Part.1 银行业创新概述国内商业银行创新背景,银行业的创新由银行自身局限、监管政策、金融科技以及科技公司驱动, 传统商业银行以往主要进行存贷汇三大业务，其所带来的利差收入、手续费收入比例仍占主导地位；随着宏观环境改变、科技手段发展，银行的资金成本也升高；在此背景下，各方纷纷探索深入产业链，提供更多有价值、针对性的服务，以此适应环境的变化，巩固自己的地位。银行业的创新从此开始。 某某认为：商业银行业的创新主要由传统银行自身局限、监管政策、金融科技以及科技公司驱动。,8,传统商业银行自身局限 传统银行多服务于占比相对较低的高净值客户，且内部管理结构、操作流程、风险控制等都有固有的体系，无法自上而下整体进行变革。,01,监管政策 国内商业银行受到严格监管，大多银行业务的开展需要在政策允许下进行，更甚者，部分业务需要获得经营牌照才能开展；金融科技 科技在银行业务中的应用从获客、流量转化、业务系统及审批到营销和体验等均带来较大的改变；科技公司 金融科技公司倒逼商业银行进行多种新模式的探索，如科技+业务能力输出、场景金融、O2O获客等；,020304,创新驱动力金融科技、科技公司推动银行业的创新，监管层的允许前提下，创新形态、模式可突破传统商业银行局限进行探索,Part.1 银行业创新概述国内商业银行创新背景,6.00,3.00,2.50,35.6%,29.6%,31.0%,29.3%,24.4% 1.8 1.9,1.4 1.3,银行自身：利率市场化的趋势为商业银行带来盈利压力，银行大力发展中间业务的需求愈加强烈, 随着中国人民银行对存贷款利率限制的放开（如下图所示，2014年贷款利率基准达6.0%，存款利率基准达2.75%，近年两者均呈下降趋势）以及其他金融机构的竞争，银行资金成本随之升高；另一方面，虽然大行近年总体管理成本降低，但盈利能力却下降。以中国银行为例，其2017年收入同比下降0.07%，增速同比下降幅度超过2%；而其存款平均利率下降0.08%，直接导致109亿元的存款较少。 我国大行的收入结构上仍以利差收入为主导（据中国银行、建设银行和招商银行年报来看，2017年非利息收入占比在35%以下），但利差收入容易受到宏观环境影响而波动。在此环境下，大行大力发展其中间业务以提高其应对风险的能力也成为重中之重。特别是对股份制商业银行来说，其2017年收入增长中中间业务收入贡献颇高。,9,注：中国人民银行决定，自2015年10月24日起，下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，以进一步降低社会融资成本；图中贷款利率基准均为当年最后一次调整，存款利率基准均为当年第一次调整。,6.65,20,864,2011,2012,1.502016,1.502017,某某：2011-2017年央行利率基准（单位：%）6.15 6.154.75 4.75 4.753.25 3.252.75,20132014贷款（一年-三年）,2015存款（一年期）,34.4%30.0%27.2%1.7,10.50,3.532.521.5,0.32013,0.52014,0.62015,0.72016,0.82017,某某：2013-2017年银行非利息收入及占比36.7%31.7%30.4%30.7%25.4%23.4% 23.3%1.5 1.5 1.41.2 1.2,中国银行 （亿元)元人民币）中行非利息收入占比(%),(万亿,建设银行(亿元元人民币）建行非利息收入占比(%),（万亿),招商银行(亿元元人民币）招行非利息收入占比(%),（万亿),Part.1 银行业创新概述国内商业银行创新背景,政策驱动：多方持续引导银行业发展普惠金融，开展互联网业务创新，丰富金融市场层次, “发展多层次资本市场”是我国银行业创新的主方向。无论是普惠金融战略，还是互联网业务创新，本质上都是在丰富金融市场的层次与产品。传统银行体系所遗漏的巨大需求正在倒逼银行新业态、新产品、新模式的产生。目前各部门的创新驱动政策主要体现在整体政策放开、普惠金融、互联网金融和智能金融四个方面。某某：2013年以来银行业指导政策10,Part.1 银行业创新概述国内商业银行创新背景,金融科技公司、,商业银行,18.9%,18.5%,23.5,19.0,科技公司介入：金融科技公司、具有科技公司基因的非银金融机构活跃，催生金融机构及个人新需求, 传统商业银行上游直接连接存款者，下游对个人、公司销售产品及服务或打包产品，通过销售渠道销售给需求方。 科技公司的进入为商业银行带来三方面的影响：第一，流向商业银行的资金减少，给银行带来吸储压力，如金融科技公司的财富管理业务给个人存款者带来的收益大于银行存款利息；第二，金融科技公司一方面瓜分了银行的券商经纪、支付等业务的手续费收入，另一方面也为商业银行提供了包括信贷风控、智能客服、营销获客等多方面的科技能力；第三，部分科技公司依托自身流量直接销售银行产品。 总体来看，金融科技公司的介入仅对银行传统业务产生了极小一部分影响，而大多时候是催生了新的需求，特别是个人、小微企业的信贷规模（2014年小微企业信贷规模增速达56.7%，2017年个人消费信贷规模增速超过40%），从而加快了银行业新业态的出现。,11,注：虚线框代表新兴非银金融机构对银行业的影响。,个人买方、公司买方,央行、银监会,产品及服务,代理销售产品销售渠道,产品及服务销售产品,某某：商业银行及上下游产业链个人存款者、公司存款者、同业资金流向资金流向瓜分业务/提监管 供科技输出新兴的非银金融机构,26.6%21.5%13.0 13.2,40.1%16.1%31.7 31.0,0,80604020,2013,某某：个人及小微企业信贷规模56.7%23.4%13.5% 13.6%26.720.7 22.615.4,2014 2015个人消费信贷规模(万亿元人民币）个人消费信贷规模增长率,（ ),2016 2017小微企业信贷规模(万亿元人民币）小微企业信贷规模增长率,（ ),Part.1 银行业创新概述国内商业银行创新背景,金融科技：科技带来新的契机，金融科技在银行业务中的应用更加深入, 目前，包括互联网、人工智能、大数据、云计算、区块链及物联网等在内的多项新兴技术已经应用在银行多个场景之中。根据其对银行业务全流程的影响，可具体分为六大场景：客户服务及业务处理流程、银行风险控制、营销获客、财富积累、基础制度和交易规则以及监管。 科技的应用首先从简化/优化业务流程和营销获客开始，大大节省了银行的日常管理成本及获客成本，同时营销效果也事半功倍；继而长尾人群的信贷需求加快了大数据在风控层面的应用，目前，通过建立多维度征信体系、实时分析交易过程等可以将银行的交易风险、客户信用风险大大降低；此外，银行本身反洗钱、反欺诈等需求同时迸发，监管科技也更加完备。,12,金融科技,客户服务及业务处理流程人工智能领域内以机器代替单一、繁琐的工作，极大地节省了成本以及提高了效率及管理的合规性，如人脸识别技术在远程开户上的应用以及智能客服等；而在业务处理流程上，例如互联网抵押技术使得数字化贷款愈加普遍。,营销获客银行通过大数据技术精准定位行业客群，并通过移动互联网、互联网技术融入自身金融业务，进行安全传播，由此获得客户增长。,监管为减少数据盗用、灰色套利等具有道德风险的行为，监管科技（RegTech）也在同步布局，如AML防止银行遭受非法洗钱活动；提示关键监控员工异常行为、限制客户进行未授权交易活动；识别信息安全和网络威胁等。,财富积累技术对银行财富的积累的影响不只体现在负债端对存款的吸纳、资产的运作等，还包括数据资产的运营。但目前，数据资产仍未被列入无形资产，以数据资产为核心的商业模式也并未完整建立。,银行风险控制大数据已应用在包括交易风险管控、征信体系建立等在内的多个方面，如通过更多维度的数据建立个人征信体系；此外，实时分析、预测分析、机器学习等技术的结合可以进行交易欺诈监测、信用风险管理等。,基础制度和交易规则区块链技术的成熟触及到了银行的底层逻辑架构，从技术层面建立去中心化信任，建立标准、自动的规则，但银行作为交易中间人，区块链技术的应用实际上对银行地位有着一定的冲击，如在支付清算过程中，端到端的交易会蚕食银行的利润。,Part.1 银行业创新概述国内商业银行创新背景,1.2. 国内商业银行创新主体,Brief Introduction of Innovators,13,Part.1 银行业创新概述国内商业银行创新主体,本报告中国内商业银行创新的四大关联主体, 根据商业银行提供金融服务的过程以及创新背景，我们可以界定出四个主体，分别是：个人/企业、商业银行、非银金融机构以及金融科技公司。一直以来，商业银行以从个人/企业吸纳存款、向同业拆解等方式形成负债，再向个人/企业提供信贷等产品获得收入；另一方面，为满足个人与个人、个人与企业、企业与企业之间的资金流动需求，作为中间方提供服务获得手续费及其他收入。除信托、保险公司等之外的非银金融机构，以及拥有科技公司基因的新兴金融科技公司，这部分企业经过监管洗牌之后拥有部分金融牌照。,14,商业银行提供金融产品/服务的主体，拥有齐全的金融牌照；商业银行吸纳存款及其他负债，进行作为中间方直接提供信贷、支付、结算清算及其他中间业务等服务，信贷业务产生利差收入、中间业务产生手续费及其他收入；拥有大量用户数据、线下网点优势及信任优势。金融科技公司可以分为两部分，其一是为银行及非银金融机构提供科技、业务输出的公司，包括科技公司以及银行系子公司，其二指没有/有部分金融牌照（备案/未备案），经营牌照允许的以及未被列入监管的金融产品（如消费分期）的科技公司；金融科技公司在广义上包含所有没有或者有部分金融牌照，运用科技能力经营金融产品或在产业链上的公司；前者为不具备某种科技、业务能力的银行及非银金融机构、企业提供金融服务相关的科技输出和业务能力输出，如元宝铺（旗下产品有数贷引擎）、兴业银行持股成立的兴业数金；后者如蚂蚁金服、京东金融等，多数开展此类,业务的金融科技公司依托有牌照金融机构开展业务。,个人/企业享受银行提供的金融产品/服务的主体；个人有存款、消费支付、小额贷款以及理财需求，企业有存款、收款、贷款、托管等需求，既是银行资金上游供应商，也是银行产品/服务下游购买者。非银金融机构指信托、保险等传统金融机构以及消费金融公司等新兴金融机构，自有金融产品/服务，拥有部分金融牌照；在产品销售过程中，将商业银行作为分销渠道之一，为银行带来中间收入；另外将从下游吸纳的资金存管在银行，增加了银行的负债来源。,Part.1 银行业创新概述国内商业银行创新主体,银行业的创新围绕四大关联主体，在银行与个人/企业、银行与科技公司、银行与银行之间展开,A.B.C.,15,围绕四大关联主体，银行业的创新可以围绕三个方面展开：银行与个人/企业，主要表现在银行的产品/服务创新上；银行与非银金融机构、金融科技公司，表现在银行新的商业模式上，其本质上是商业银行B2B2C模式的实现路径；银行与银行，指民营银行、独立法人形式直销银行等银行形态的创新，其与传统商业银行之间存在竞合关系。商业银行与个人/企业的创新内涵是：,商业银行的产品/服务逐渐覆盖长尾人群；商业银行提供的产品/服务更多、更贴合需求；商业银行运用科技手段提高服务效率、降低成本。,商业银行,个人/企业,产品/服务创新,非银金融机构/金融科技公司商业银行,模式创新形态创新,商业银行与非银金融机构/金融科技公司的创新内涵是： 金融科技公司作为第三方，为金融机构提供科技服务的模式被银行借鉴； 金融科技公司作为场景提供者以及流量端可以供银行进行模式创新。商业银行与银行之间关系创新的内涵是： 创新形态是商业银行业内新的参与者； 部分创新形态是传统商业银行的创新探索，即参股发起成立创新形态。,Part.1 银行业创新概述国内商业银行创新主体,1.3. 国内商业银行创新现状,Brief Introduction of Innovative Business Model,16,Part.1 银行业创新概述国内商业银行创新现状,商业银行创新已形成由“创新形态+创新模式+创新产品/服务”组成的局面, 当前，国内商业银行的创新已基本形成由“创新形态+创新模式+创新产品及服务”组成的局面；创新形态是金融科技+金融脱媒的产物，由监管层批准进行创新的探索，其中民营银行是运用民营资本进行自上而下的创新；创新模式包括科技输出、投贷联动等银行业中新的商业模式，对银行来说形成了新的收入来源；创新产品及服务一方面是指利用科技创新的产品，另一方面指商业银行模仿科技公司的模式而改革的银行新产品。,创新形态 民营银行：由民营资本控股，并采用市场化机制来经营； 独立法人形式直销银行：指采用独立法人形式运营的直销银行，直销银行没有营业网点，不发放实体银行卡，客户主要通过电脑、电子邮件、手机、电话等远程渠道获取银行产品和服务； 创新形态大多没有历史包袱，可以自上而下进行新的探索；结合金融科技以及新兴的商业模,式，大胆尝试。17,创新模式 目前，银行业务与科技、科技公司的合作探索出多种模式：其一为通过结合科技公司的流量转化而获客（O2O获客）；其二是深入结合科技公司所拥有的场景，构建新的金融服务场景；其三是将科技能力应用在银行业务中，进行服务银行业务中整个流程；其四是服务于科技公司的金融需求。,创新产品及服务 个人贷款业务具有结合场景的趋势，从开始的购车贷款、购房贷款到现在的消费金融等，逐渐覆盖更多长尾人群；另一创新表现在主动授信； 而在公司贷款业务中，通过供应链金融可以良好把控风险，服务小微企业； 此外，支付的便捷和场景化、中间业务的服务整合发展以及科技驱动的创新业务也是银行业务发展的新趋势。,Part.1 银行业创新概述国内商业银行创新现状,Innovators：Private Bank and Independent Legal Entity of Direct Bank,2.创新形态：民营银行及独立法人形式直销银行,18,2.1. 银行业创新形态出现缘由,Background of Innovators,19,Part.2 商业银行创新形态银行业创新形态出现缘由,商业银行业格局：大行地位绝对强势，科技催生了创新形态, 2010年以前，我国国内商业银行形态一直以大型商业银行、股份制商业银行、外资银行（包括合资银行，港、台资银行等）、城市商业银行以及农村商业银行五部分组成。其中，大型商业银行及股份制银行占据国内银行业金融机构规模的50%以上，地位牢固，但呈逐渐下降趋势。 2013-2014年，互联网浪潮下银行业业务模式、受众、利润分配等均产生较大改变，互联网银行成为热门概念。此时，首批民营银行共5家获准试点，多数定位于互联网银行，代表企业有：浙江网商银行、前海微众银行及上海华瑞银行。,20,93万亿元人民币45万亿元人民币32万亿元人民币1,某某：2017年第四季度末国内商业银行形态及资产总额,大型商业银行6家大型商业银行资产总规模占比银行业金融机构36.8%股份制商业银行12家股份制商业银行资产总规模44万亿，占比银行业金融机构约17.8%城市商业银行134家城市商业银行资产总规模30.5万亿，占比银行业金融机构约12.6%民营银行及直销银行多数民营银行定位于互联网银行，监管较严；后者百信银行注：因研究需要，暂不考虑外资银行、港（台）资银行、合资银行及农村商业银行。, 与此同时，大行也并未坐以待毙，借鉴国外直销银行模式，纷纷成立直销银行,部门。2017年，首个独立法人运营模式的直销银行（百信银行）成立。至此，国内商业银行创新形态形成由民营银行及独立法人形式直销银行组成的局面。 本报告中，我们将研究对象界定为大型商业银行和股份制银行（下文将两者统称为大行），以及银行业创新形态（民营银行及独立法人形式直销银行）。,Part.2 商业银行创新形态银行业创新形态出现缘由,国内商业银行形态图谱,21,国内商业银行主要参与者创新形态注：1. 图中所示10家城市商业银行为部分城市商业银行，因篇幅有限，故其他城市商业银行不做列举。,2. 图中各类商业银行所占面积的比例对应其总资产规模占比。,Part.2 商业银行创新形态银行业创新形态出现缘由,技；监管限制相对小，独立经,营，明确支持普惠金融发展。,两种形式的银行业创新形态概念,概念：民营银行是指以民营资本为主体的、按市场机制自主运作的新型银行形态。这一形式对于启动民营资本、促进金融体系的多元化有重要意义。至今已批复17家民营银行。民营银行特点：民间资本；互联网基因；破解小微企业融资难题、多层次银行服务体系；摒弃全覆盖、追求创新服务,概念：直销银行是互联网时代应运而生的一种新型银行运作模式，不设实体网点和物理柜台，不发放实体卡，通过电脑、手机、电子邮件等方式提供银行服务。目前多数直销银行为传统银行的内设部门。直销银行（部）特点：摆脱网点束缚，成本低；产品和业务缺乏独立性，与母银行同质化严重；网络信贷业务受到严格监管,概念：区别于直销银行事业部，是具有独立法人地位的直销银行。独立于传统银行的直销银行具有体制机制上的优势，因此在成本核算、产品定价和发展战略上，能够更为充分地显现互联网基因优势。独立法人形式直销银行特点：“传统银行+互联网”新模式，融合线上线下、金融科22, 我国银行业创新形态主要体现为民营银行、独立法人形式直销银行等两种形式，直销银行最初是在商业银行内部的一个部门。民营银行的成立、直销银行的演变均反映了我国金融体系不同的改革需求，业务层面上也各有侧重，明确三者区别有助于更好地理解后期分析内容。 其中民营银行侧重点在于将民间资本引入金融体系，提供多层次金融服务，打破垄断，增强对实体经济的竞争性供给。直销银行（部）往往附属于母银行，是互联网浪潮中银行业创新的产物，侧重于开拓传统银行互联网销售新渠道。独立法人形式直销银行则有更强的独立性，结合传统银行的成熟风控体系和互联网科技公司的强大基因，预计将侧重于低净值客户的吸收和产品线的创新。,Part.2 商业银行创新形态银行业创新形态出现缘由,业务：国内商业银行的盈利以利差收入为主、风险把控为核心，创新形态是在严格风险控制下探索利差收入的增长点,23,负债业务银行的主要资金来源为存款、借款及同业。其中，存款、派生存款占到80%以上，且是商业银行市场化经营的重要衡量指标，也就是所说的吸储能力。主要资金来源,资产业务银行通过经营贷款业务输送至下游客户，并通过资产运作（证券投资、现金资产）来产生收益，这就是资产业务；其中，银行贷款利息与存款利息差产生利差收入，易受宏观环境影响而波动。资产运作/经营,中间业务中间业务是指为客户双方办理事项收取手续费的业务，包括交易业务、清算业务、支付结算业务、银行卡业务、代理业务、托管业务、担保业务、承诺业务、理财业务、电子银行业务。有效发展该项业务可以大大提高银行盈利能力及抗风险能力。中间业务,客户服务流程：包括营销、业务咨询、交易处理及客户管理流程,风险管理：风险的控制是银行经营的核心，除市场风险、策略风险、流动性风险、作业风险等，还有客户信用风险, 在我们试图搞清为何创新形态一定会出现时，首先先要理解银行业各项业务及流程的运作逻辑。 商业银行收益分为三大部分：资产业务、负债业务以及中间业务。其中，负债业务中的借款利息与资产业务中的存款利息差形成利差收入，目前该项收入在国内大行的收入占比通常在70%以上。 银行的核心是风控，特别是在利差收入占主导地位的时候，风险的控制直接影响其盈利能力。由此，不良资产率成为衡量银行竞争力的重要指标之一；而对风险的把控不仅包括设置客户门槛，还包括运用各种技术手段来支撑决策。某某：国内商业银行业务,Part.2 商业银行创新形态银行业创新形态出现缘由,服务客户：随着生产关系的变化，银行业的服务客户产生变化,24,国有企业、民营企业服务客户为国有企业为主的业务信用风险最低；相对国有企业，民营企业风险相对较高，城商行凭借其地理位置的优势补缺了这一空白小微企业信用风险相对较高；21世纪初，银行通过改变服务逻辑（如供应链金融）来控制风险个人（特指长尾人群）信用风险最高；在数据驱动下，征信系统的建立使得服务这一群体成为可能,生产关系的变化使得银行服务客户产生变化；进一步，新需求的产生对银行提出了新的要求。, 21世纪以前，在强监管环境以及对风险控制的经营理念下，大行通常以服务国有企业为主，整体注重对公业务；同时，城商行逐渐完成改制并走上正规化，此类银行则主要利用地理位置的优势服务民营企业，补充大行服务空白。 21世纪初，万众创业时代开始。随着小微企业的数量攀升，新的金融需求也增加；加之经济繁荣、个人消费水平提高，个人的金融需求也逐渐凸显。此时，针对个人、小微企业的零售业务产生放量式增长，如招商银行凭借其零售业务的先发优势一举成为收入规模股份制第一的银行。但银行服务的群体仍然呈现二八分布，即主要服务于前20%优质客户。 进一步，随着互联网、人工智能等金融科技的发展，个人金融业务线上化成为常态；同时，大数据使得通过实时分析个人消费能力、消费行为、社交网络等数据来建立更加可靠的个人征信系统，并以此控制风险成为可能。所以，长尾人群的需求爆发加科技手段的适应对银行产品及服务提出了新的要求。某某：商业银行服务客户变化,Part.2 商业银行创新形态银行业创新形态出现缘由,对公业务零售业务零售业务,监管：大行内部创新难度大，监管层面风险可控,25, 长期以来，大行内部管理、业务流程已经形成了较为稳定的结构，一则现有业务有较为稳定的收益，且在多数业务（吸储能力、对公业务、大额资金托管等）上尚处于无法被动摇的地位，二则也无法承担相对较大的业务模式转变，故大行践行创新业务多为成立独立的部门或子公司（如直销银行部门）。 这种创新模式仍然摆脱不了严监管，无法切入更多的长尾人群，也无法深化改革其风控体系；且在产品设计上同质化程度非常严重。故此，该模式很难继续深化银行市场化体制方面的变革。 从监管层面来说，民营银行的成立本质上是对民营资本的运用，不消耗向上的资本，整体风险可控；另一方面，独立运作的模式创新空间大，且成功的结果也会使得其他金融机构受益。某某：民营银行百度搜索指数,专家猜测：民营银行这扇多年的玻璃门将被打破,第一批民营银行批准进行试点,Part.2 商业银行创新形态银行业创新形态出现缘由,2.2. 民营银行,Private Banks,26,Part.2 商业银行创新形态,民营银行,于所在自贸区；,产业生态：实体企业或互联,上线下流量，民营银行围绕,其产业生态开展金融服务。,民营银行成立的意义：服务“实体经济”，专注在中小微企业、三农和社区等经济发展薄弱环节，推动普惠金融发展,27,Part.2 商业银行创新形态民营银行,促进东北地区经济企稳向好，以及区域协调发展,北京,亿联银行,位于山东半岛蓝色经济区核心城市威海，由山东省内民营企业发起,蓝海银行,全国第一家O2O银行，由苏宁云商等多家知名企业发起设立始于上海自贸区，多家沪上民营企业发起成立网商 由阿里巴巴等企业发起，中国第一家银行 将核心系统架构在金融云上的银行民商 温州市金融综合改革试验区建设取银行 得的重要成果之一,苏宁银行华瑞银行,客商 广东银监局辖内成立的第一家银行 民营银行，股东多为实业公司,位于中关村核心区， 中关村为创业企业服务 银行,梅州深圳,华通 多家闽籍民营企业发银行 起微众 由腾讯、百叶源等企业发起设银行 立，国内首家互联网银行,17家民营银行分布及其成立意义： 服务小微企业及三农：服务,大众、小微企业及三农；自贸经济区/地区服务：依托,于当地民营企业建立，服务于当地经济建设，部分服务,位于天津市滨海新区,金城银行,位于沈阳市金融商贸开发区，为东北振兴战略服务,振兴银行,长春沈阳,天津威海南京合肥上海杭州温州福州,新安银行重庆,武汉长沙,中西部第一家民营银行，多 富民家民营企业发起 银行中部地区首家开业的民营银行， 三湘多家湖南省内营企业发起 银行,安徽本地4家民营企业发起，为区域金融改革服务网企业发起成立，多具备线 专注服务个人小微的互联网 众邦交易银行，助力大众创业 银行成都基于互联网模式运行，新 新网希望集团、小米等发起 银行,注：截至2018年6月为止，国内共有17家民营银行。,采用差异化发展战略的民营银行是国内银行业最大创新，均有各自的独特定位,Part.2 商业银行创新形态民营银行,服务大众、小微的互联网银行此类民营银行股东多数具有互联网基因，一方面拥有大量流量，进行金融服务便利；另一方面拥有科技手段，方便赋能于普惠金融业务。,通过SDK开放给中小企业。28, 2016年12月，银监会印发中国银监会关于民营银行监管的指导意见，明确提出民营银行应明确差异化发展战略，探索“大存小贷”、“个存小贷”等差异化、特色化经营模式，补充细分市场金融服务，与现有商业银行实现互补发展、错位竞争；另外，在服务客户上，为实体经济，特别是中小微企业、“三农”和社区，以及大众创业、万众创新提供金融服务，总体来说，这是对民营银行服务普惠金融提出了要求；而在技术层面，监管明确支持大数据、云计算等技术在银行中的应用。某某：民营银行定位,服务自贸经济区此类银行多数位于自贸区，开展跨境业务、服务创业企业，如位于上海的华瑞银行，其主要业务有跨境投资汇款服务、自贸区跨境金融业务即 “极限SDK”产品，将投资、融资、支付、存管等服务,地区服务多为当地多家知名民营企业共同发起设立，其意义在于服务于地区经济发展战略，如沈阳振兴银行就是为“东北振兴战略”而服务。,专注产业生态圈典型代表为位于武汉的众邦银行，由6家民营企业在湖北发起的民营银行，其定位是专注产业生态圈服务大众创业的互联网交易银行；在进行交易时依托股东的场景资源。,围绕独特定位在业务模式、风控、金融科技的应用三个方面打造核心竞争力,Part.2 商业银行创新形态民营银行,0103,个人小额贷款产品如微众银行“微粒贷”，网商银行“网商贷”等，全部采用无担保的形式（纯信用贷款）线上审批、放贷，还款时间较为灵活；获客渠道多采用主动邀请或者依托于股东渠道、科技公司流量等。财富管理如网商银行“余利宝”，面向个人和商家的现金管理工具；将资金转入账户即为向天弘基金购买货币基金，安全性较高、收益较为稳定。,0204,供应链金融如网商银行“自保理”，依托于真实的交易，通过采购商提交账款信息而对供应商放款，继而采购商后续还款；全程在线操作，无额外材料。科技输出/投贷联动等前者如微众银行“微动力”开放平台以“同业合作为依托”的理念，与中小型银行合作，共享资源和收益，输出科技能力；后者如中关,