2021年中国合肥市光伏产业研究.pdf

1 2021 LeadLeo 2021年 中国合肥市光伏产业研究 2021 Research on Photovoltaic Industry in Hefei, China 2021年中国合肥市光発電産業研究 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均 系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外 ）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制 、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述 约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任 的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹 ”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构， 也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 报告主要作者：黄颐 2021/04 概览标签：光伏发电、清洁能源、可再生能源2021 LeadLeo 行业峰会策划、奖项评选、行业 白皮书等服务 头豹研究院简介 头豹是国内领先的原创行企研究内容平台和新型企业服务提供商。围绕“协助企业加速资本价值的挖掘、提升、传播”这一核心目标，头豹打 造了一系列产品及解决方案，包括：数据库服务、行企研报服务、微估值及微尽调自动化产品、财务顾问服务、PR及IR服务，以及其他企业 为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据，通过开放合作的增长咨询服务 等 头豹致力于以优质商业资源共享研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 合作专家 2万+ 注册机构用户 公司目标客户群体 覆盖率高，PE/VC、 投行覆盖率达80% 资深分析师 和研究员 5,000+ 细分行业 深入研究 原创内容 100万+ 行研数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理 咨询、战略调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、 报告库及内部研究团队提供技术支持服务 地方产业规划，园区企业孵化服务 云研究院服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划 四大核心服务2021 LeadLeo 1、头豹科技创新网()：PC端阅读全行业、千本研报 2、头豹小程序：微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维码阅读研报 图说 表说 专家说 数说 3、行业精英交流分享群：邀请制，请添加右下侧头豹研究院分析师微信 详情咨询 研报阅读渠道 扫一扫 实名认证行业专家身份4 合肥市光伏补贴力度大，资金到位快，截止到2020年，合肥市政府对光伏生产企 业补贴突破亿元。以光伏电站的发电补贴为例，每度电补贴0.15元 随着光伏发电无补贴平价上网政策启动，合肥市同步取消电站度电补贴，但仍对 光伏产业链上的生产企业有产能补贴及上市补贴；同时，合肥市政府将补贴转移 到储能产业 合肥市光伏补贴力度大，资金到位快，但随着光伏发电无补贴平 价上网政策启动，合肥市政府将补贴从电站转移到光伏生产企业 01 合肥市的光伏发展正逐步覆盖整个产业链，目前发展较好的为产业链中下游，如 组件、逆变器等，光伏产业链上游还需进一步布局和完善。 合肥市光伏产业链企业约为90余户，其中规上企业24户。2019年年销售超亿元企 业17家，从业人员高达1.3万人。2020年，合肥市光伏产业实现增加值增速15%， 电池片、组件、逆变器总出货量40GW 合肥市光伏产业发展正逐步覆盖整个产业链，目前发展最优领域 主要集中于光伏产业链的中下游，而上游仍待进一步布局和完善 02 全球光伏度电成本从2010年的0.248美元/KWH下降到2020年的0.036美元/KWH。 在2010-2020年间，光伏度电成本下降了85%。其成本大幅下降的原因是由于技术 的成熟和产业链的不断扩大 合肥市分布式光伏电站的增量空间较大，随着光伏成本的下降，将吸引更多中小 厂商建设分布式光伏电站，下游需求的增长将反向推动光伏产业链中上游市场的 繁荣，使合肥市光伏产业发展稳步上升 随着光伏度电成本的下降，将为光伏电站带来更多盈利空间，盈 利增长将带动合肥市下游电站需求增长 03 “碳中和”下的合肥市光伏产业 将如何发展？ 在2020年12月18日召开的中国中央经济工作会议中， 中国政府提出做好碳达峰、碳中和工作，中国二氧化碳 排放力争2030年前达到峰值，力争2060年前实现“碳中 和”。对比传统化石燃料发电，光伏发电以不消耗燃料 且对环境无污染的优势成为实现“碳中和”目标的重要措 施。合肥作为光伏电站容量在中国省会城市排名第一的 城市，其在光伏产业内发展具有可借鉴意义，随着“碳 中和”的理念的产生将会带给合肥市光伏产业什么样的 影响呢？ 摘要5 2021 LeadLeo 名词解释 - 10 中国合肥市光伏产业研究背景 - 12 “碳中和 ” 是光伏发展驱动力 - 13 市场规模 - 14 主要分布地区 - 15 华东地区及安徽省 - 16 发展历程 - 17 光伏产业园 - 18 中国合肥市光伏产业研究产业链 - 19 产业链上游分析 - 21 硅料 - 21 硅片 - 22 产业链中游分析 - 23 电池片 - 23 组件 - 24 产业链下游分析 - 25 光伏发电站种类 - 25 光伏发电站应用场景 - 26 中国合肥市光伏产业研究宏观分析 - 27 政府政策推动 - 28 目录 CONTENTS6 2021 LeadLeo 经济环境好 - 29 中国合肥市光伏产业研究发展趋势及痛点 - 30 光伏发电持续降本 - 31 全额上网，收益降低 - 32 中国合肥市光伏产业研究重点企业 - 33 阳光电源 - 34 中南光电 - 35 大恒能源 - 36 方法论 - 37 法律声明 - 38 目录 CONTENTS7 2020 LeadLeo Terms - 10 The Overview Of Photovoltaic Industry in Hefei, China - 12 Carbon neutrality is the driving force of photovoltaic - 13 Market Size - 14 Main distribution areas - 15 East China and Anhui Province - 16 development history - 17 Photovoltaic industrial park - 18 Analysis Of Chinas Photovoltaic Industry in Hefei, China - 19 Upstream Analysis - 21 Silicon - 21 Silicon Wafer - 22 Mid-stream Analysis - 23 Solar - 23 Photovoltaic Module - 24 Downstream Analysis - 25 Types of photovoltaic power stations - 25 Contents8 2020 LeadLeo Application scenario of photovoltaic power station - 26 macro analysis of photovoltaic industry research in Hefei, China - 27 Government policy promotion - 28 Good AT economic environment - 29 Restricting Factors And Development Trend Of photovoltaic industry research in Hefei, China - 30 Photovoltaic power generation continues to reduce costs - 31 Full Internet access, lower revenue - 32 key enterprises of photovoltaic industry research in Hefei, China - 33 Sunshine power supply - 34 Zhongnan photoelectricity - 35 Daheng energy - 36 Methodology - 37 Legal Statement - 38 Contents9 2021 LeadLeo 图表1：各国“碳中和”目标时间及主要内容，2040-2060年 - 13 图表2：安徽省光伏累计及新增装机量，2016-2025年预测 - 14 图表3：中国新增光伏装机，2020年Q1-Q3 - 15 图表4：华东地区各省市累计装机容量，2017H1-2020H1 - 16 图表5：华东地区各省市新增装机容量，2017H1-2020H1 - 16 图表6：合肥市光伏产业发展历程，2010-2020年 - 17 图表7：中国光伏产业园分布图，2020年 - 18 图表8：光伏产业链 - 20 图表9：中国多晶硅料产量，2010-2019年 - 21 图表10：多晶硅料市场格局（按产能计），2020年 - 21 图表11：多晶硅片、单晶硅片市场份额占比，2018-2025年预测 - 22 图表12：中国单晶硅片产能占比，2020年 - 22 图表13：中国光伏电池片产量，2010-2019年 - 23 图表14：电池技术市场占比，2018-2025年预测 - 23 图表15：中国光伏组件出口数量，2015年5月-2020年5月 - 24 图表16：中南光电部分代表光伏电站，2020年 - 26 图表17：中国及合肥市光伏发电行业相关政策，2016-2019年 - 28 图表18：合肥市光伏产业链分析 - 29 图表19：全球光伏度电成本，2010-2020年 - 31 图表20：中国光伏发电上网电价及补贴幅度，2015-2020年 - 32 图表目录 List of Figures and Tables2021LeadLeo 光伏发电： 是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。主要由太阳电池板（组件）、控制器和逆变器三大部分组成，主要部件由电子元器 构成。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件，再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。 碳中和：是指企业、团体或个人测算在一定时间内直接或间接产生的温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，以抵消自身产生的二氧化碳排放量，实现二 氧化碳“零排放”。 电池片： 电池片一般分为单晶硅、多晶硅、和非晶硅 单晶硅太阳能电池是当前开发得最快的一种太阳能电池，它的构造和生产工艺已定型，产品已广泛用于空间和地面。 光伏玻璃： 一种将太阳能光伏组件压入，能够利用太阳辐射发电，并具有相关电流引出装置以及电缆的特种玻璃。由玻璃、太阳能电池片、胶片、背面玻璃、特殊金属 导线等组成。 太阳能背板： 太阳能背板位于太阳能电池板的背面，对电池片起保护和支撑作用，具有可靠的绝缘性、阻水性、 耐老化性。初期太阳能背板具有三层结构 （ PVDF/PET/PVDF ），外层保护层 PVDF 具有良好的抗环境侵蚀能力，中间层为 PET 聚脂薄膜具有良好的绝缘性能，内层 PVDF 和 EVA 具有良好的粘接性能。后为了 降低成本，考虑环保，出现了一些不含氟的背板结构，如APE结构背板。 单晶硅片： 硅的单晶体，是一种具有基本完整的点阵结构的晶体。不同的方向具有不同的性质，是一种良好的半导材料。纯度要求达到99.9999%，甚至达到 99.9999999%以上。用于制造半导体器件、太阳能电池等。用高纯度的多晶硅在单晶炉内拉制而成。 多晶硅片： 是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时，硅原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核，如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒，则这些晶粒结 合起来，就结晶成多晶硅。 太阳电池组件: 由于单片太阳电池输出电压较低，加之未封装的电池由于环境的影响电极容易脱落，因此必须将一定数量的单片电池采用串、并联的方式密封成太阳电池 组件，以避免电池电极和互连线受到腐蚀，另外封装也避免了电池碎裂，方便了户外安装，封装质量的好坏决定了太阳电池组件的使用寿命及可靠性。 集中式光伏发电站： 集中型太阳能电站是指利用反射器集中热来高效发电的太阳能电站。它与常规平板太阳能装置及光伏发电板不同，利用集中可控太阳能发电照明系 统的工作原理，在太阳光的照射下，将太阳能光伏电池组件产生的电能通过系统控制器和蓄电池防过充控制端口给蓄电池组充电。 分布式光伏发电站： 通常是指利用分散式资源，装机规模较小的、布置在用户附近的发电系统，它一般接入低于35千伏或更低电压等级的电网。分布式光伏电站特指采 用光伏组件，将太阳能直接转换为电能的分布式光伏电站系统。 名词解释2021LeadLeo 装机容量： 全称“发电厂装机容量”，亦称“电站 容量”。指火电厂或水电站中所装有 的全部汽轮或水力发电机组额定功 率的总和。是表征一座火电厂或水 电站建设规模 和电力生产能力的主 要指标之一。单位为“kW”。 谐波： 谐波是指对周期性非正弦交流量进行傅里叶级数分解所得到的大于基波频率整数倍的各次分量，通常称为高次谐波，而基波是指其频率与工频(50Hz)相同的分量。 高次谐波的干扰是当前电力系统中影响电能质量的一大“公害”，亟待采取对策。 PERC(Passivated Emitter and Rear Cell)，即钝化发射极和背面电池技术，最早在1983年由澳大利亚科学家Martin Green提出，目前正在成为太阳电池新一代的常规技术。 PERC近年来效率记录不断被刷新，将成为未来三年内最具性价比的技术。 TOPCon：在电池背面制备一层超薄的隧穿氧化层和一层高掺杂的多晶硅薄层，二者共同形成了钝化接触结构，该结构为硅片的背面提供了良好的表面钝化，超薄氧化 层可以使多子电子隧穿进入多晶硅层同时阻挡少子空穴复合，进而电子在多晶硅层横向传输被金属收集，从而极大地降低了金属接触复合电流，提升了电池的开路电压 和短路电流。 HJT（Hereto-junction with Intrinsic Thin layer）：HJT异质结具有较高的转换效率，而且无需高温炉管制备，可降低生产耗能并缩短制备时间。其具备正反面受光照后 都能发电、低温制造工艺保护载流子寿命、高开路电压、温度特性好等优势，目前发展阻力是成本较高。 名词解释光伏发电以不消耗燃料且对环境无 污染的优势成为实现 “碳中和”目标的重要措施 安徽省光伏累计装机量有望在 2025年达到 64. 4GW 安徽省处于华东地区光伏产业发展的中 位，仍具有一定发 展潜力 01 中国合肥市光伏产业研究背景13 2021 LeadLeo 来源：西部证券，头豹研究院编辑整理 中国合肥市光伏产业研究背景 “碳中和” 是光伏发展驱动力 “碳中和”理念已成全球趋势，中国力争在2060年前实现碳中和；光伏发电以不消耗燃料且对环境无污染 的优势成为实现“碳中和”目标的重要措施 头豹洞察 世界各个国家和地区纷纷发布相应的“碳中和”目标 全球变暖引发世界各地加大对环境问题的重视，“碳”耗 带来的“二氧化碳”排放是全球变暖的最主要原因。为减 少全球进一步变暖和自然灾害的频发，世界各地开始 提倡“碳中和”理念，目的是在于减少碳排放量，实现绿 色化发展。世界各个国家和地区纷纷发布相应的“碳中 和”目标 为实现碳中和目标，中国政府大力发展光伏行业 在2020年12月18日召开的中国中央经济工作会议中， 中国政府提出做好碳达峰、碳中和工作，中国二氧化 碳排放力争2030年前达到峰值，力争2060年前实现碳 中和 对比传统化石燃料发电，光伏发电以不消耗燃料且对 环境无污染的优势成为实现“碳中和”目标的重要措施 合肥作为光伏电站容量在中国省会城市排名第一的城 市，其在光伏产业内发展具有可借鉴意义 各国“碳中和”目标时间及主要内容，2040-2060年 国家 目标日期 承诺性质 主要内容 奥地利 2040 政策宣示 奥地利联合政府在2020年1月宣誓就职，承诺在2040年实现 气候中立，在2030年实现100%清洁电力，并以约束性碳排 放目标为基础 美国 加利福利亚 2045 行政命令 2045年前实现电力100%可再生 欧盟 2050 提交联合国 根据2019年12月公布的“绿色协议”，欧盟委员会正在努力实 现整个欧盟2050年净零排放目标 加拿大 2050 政策宣示 特鲁多总理于2019年10月连任，其政策纲领是以气候行动 为中心的，承诺净零排放目标，并制定具有法律约束力的五 年一次的碳预算 法国 2050 法律规定 法国国民议会于2019年6月27日投票决定将净零目标纳入法 律 德国 2050 法律规定 德国第一部主要气候法于2019年12月生效 日本 21世纪后 半叶 政策宣示 日本政府于2019年6月在主办20国集团领导人峰会之前批准 了一项气候战略，主要研究碳的捕获、利用和储存，以及作 为清洁燃料来源的氢的开发 中国 2060年 政策宣示 在2020年12月18日召开的中国中央经济工作会议中，中国 政府提出做好碳达峰、碳中和工作，中国二氧化碳排放力争 2030年前达到峰值，力争2060年前实现碳中和14 2021 LeadLeo 来源：国家能源局，头豹研究院编辑整理 中国合肥市光伏产业研究背景 市场规模 “碳中和”理念的提出将推动安徽省光伏行业进一步发展，安徽省光伏累计装机量有望在2025年达到 64.4GW，而合肥市作为安徽省省会城市，其光伏产业发展与安徽省保持一致 6.2 10.4 14.0 16.4 19.6 24.8 31.5 40.0 50.8 64.4 2.7 4.2 3.5 2.4 3.2 5.27 6.68 8.5 10.8 13.7 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 累计装机容量 新增装机容量 CAGR：26.9% CAGR：25.9% 中国国家领导人在巴黎气候峰会上宣布，到2030年，中国单位 GDP二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次 能源消费比重将达到25%。按照这一比例进行推算，预测到2025 年，中国光伏发电累计装机容量为805.2GW 假设安徽省占全国光伏累计及新增装机量的比例为8%，由此可预 测到2025年，安徽省光伏发电累计装机容量约为64.4GW。根据 光伏发电累计装机容量可反推出其增长率，在2021年至2025年 间，安徽省光伏累计装机量增长率将达到26.9%，促使其快速发 展是由于政府政策的推动 在未来5年里，受到“碳中和”的影响，安徽省将持续大力发展光 伏产业。安徽省2021年重点项目投资计划中包含的电力相关项目 高达200多个，其中涉及14个光伏制造项目以及15个光伏发电项 目。光伏制造项目主要以产业链中游的太阳能电池片为主。光伏 发电项目主要集中在县级市以下的地区，如含山县陶阳新能源 100MW光伏项目、宣城市洪林镇100MW光伏复合项目 安徽省光伏累计及新增装机量，2016-2025年预测 头豹洞察 单位：GW 15 2021 LeadLeo 中国合肥市光伏产业研究背景 光伏装机主要分布地区 截止2019年，中国光伏累计装机量和新增装机量分别连续5年和7年位居全球第一；2020年前三季度，累 计光伏装机量最多的地区为华东地区，新增光伏装机量最多的地区为华北地区 中国新增光伏装机地区分布情况，2020年Q1-Q3 头豹洞察 来源：国家能源局中国光伏行业协会，头豹研究院编辑整理 华 北 东 北 华 东 华 中 华 南 西 北 华北地区：新增装机 800万千瓦，占全国 的42.8% 东北地区：新增装机 127万千瓦，占全国 的6.8% 华东地区：新增装机 350万千瓦，占全国 的18.7% 华中地区：新增装机 204万千瓦，占全国 的10.9% 西北地区：新增装机 197万千瓦，占全国 的10.5% 华南地区：新增装机 193万千瓦，占全国的 10.3% 据中国光伏行业协会显示，2020年前 三季度，中国新增光伏发电装机1,870 万千瓦；截止到2020年第三季度，光 伏发电累计装机2.23亿千瓦 中国光伏行业发展迅速且规模较大。截止2020年年底， 中国光伏累计装机量为253GW，新增装机量为48.2GW， 同比增长60%；新增装机量中集中式装机量达32.7GW， 分布式装机量达15.5GW。截止2019年，中国光伏的新增 装机量连续7年位居全球第一；中国光伏的累计装机量连 续5年位居全球第一；多晶硅产量连续9年位居全球第一； 组件产量连续13年位居全球第一 得益于早期光伏发展大多在沿海城市，使华东地区光伏 产业发展较为成熟，逐步成为中国光伏产业的高地，截 止到2020年上半年，华东地区累计装机量位居中国第一。 2020年前三季度，新增光伏装机位居第二的地区为华东 地区，新增装机量达350万千瓦，主要增长来源于山东省、 江苏省、浙江省 光伏扶贫政策推动华北地区光伏容量规模进一步扩大。 2020年前三季度，新增光伏装机最多的地区为华北地区， 新增装机量达800万千瓦，主要增长来源于河北省。河北 省作为光伏扶贫的试点地区，实现了具备建设条件的建 档立卡贫困村光伏扶贫电站全覆盖。截止到2020年上半 年，河北省光伏累计装机容量达1,571万千瓦，位居中国 第三。新增装机容量达97万千瓦16 2021 LeadLeo 单位：万千瓦 单位：万千瓦 来源：WIND，头豹研究院编辑整理 中国合肥市光伏产业研究背景华东地区及安徽省 华东地区占据中国光伏产业的高地，截止到2020年上半年，其累计装机量位居中国第一；安徽省处于华 东地区光伏产业发展的中位，仍具有一定发展潜力 华东地区包含山东省、江苏省、浙江省、 安徽省、江西省、福建省及上海市。华 东地区占据中国光伏产业的高地，截止 到2020年上半年，其累计装机量位居中 国第一 安徽省处于华东地区光伏产业发展的中 位，仍具有一定发展潜力。安徽省光伏 累计装机容量从2017年上半年的636万千 瓦增长至2020年上半年的1,272万千瓦； 其新增装机容量从2017年上半年的291万 千瓦下降至2020上半年的19万千瓦。 2020年上半年，安徽省光伏发电50.1亿 千瓦时，增长8.1% 华东地区各省市累计装机容量，2017H1-2020H1 华东地区各省市新增装机容量，2017H1-2020H1 头豹洞察 609 787 599 636 325 48 47 1,251 1,147 993 1,041 493 123 77 1,437 1,405 1,236 1,154 567 157 100 1,801 1,599 1,409 1,272 678 179 117 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2017H1 2018H1 2019H1 2020H1 154 242 260 291 97 21 11 199 240 179 153 43 31 19 76 73 98 36 30 9 12 181 113 70 19 48 10 8 0 50 100 150 200 250 300 350 2017H1 2018H1 2019H1 2020H117 2021 LeadLeo 中国合肥市光伏产业研究背景发展历程 合肥市光伏产业早期由于地理原因，发展较为缓慢，后期因为政府政策推动导致发展较为迅速，并引进 多家知名光伏企业，如阳光电源、彩虹光伏玻璃等 合肥市光伏产业发展历程，2010-2020年 来源：协鑫集成，头豹研究院编辑整理 2010年前 2010年至2019年 2020年至今 在2010年前，合肥市光伏产业发展处于萌芽期，光 伏产业规模较小 由于早期光伏企业更倾向于在东部沿海城市发展， 导致合肥光伏产业发展时间略晚于其他城市 截止到2009年，合肥市光伏企业仅十余家，包含 硅棒生产商合肥景坤新能源有限公司、组件生产 商中南光电等，以及逆变器生产商天宇太阳能及 阳光电源等 2010年前，合肥并网光伏规模小，合计仅847KW， 其中650KW均在阳光电源屋顶上 在2010年年至2019年，合肥市光伏产业发展处于快 速发展期，合肥市引进了多家光伏头部企业 2010年，合肥市引进了赛维LDK、海润光伏晶硅 电池、彩虹光伏玻璃等光伏头部企业 同时，合肥市规划了两个光伏产业园，分别是以 中南光电、景坤新能源等企业为首的肥东光伏产 业园，和以阳光电源为首的高新区光伏产业园， 此外，彩虹合肥与海润光伏引入新站区光伏生产 基地 2011年，合肥引入晶澳太阳能，拟建3GW太阳能 一体化生产基地项目，总投资135亿，占地约为 2,200亩 总数已有20家之多的合肥光伏产业因此一跃而成 当时世界最大的光伏产业基地 在2020年之后，合肥市光伏产业发展处于成熟期， 合肥市光伏产业处于稳步上升期 光伏产业与汽车、装备制造、家电、食品及面板 产业并成为合肥市六大支柱产业 2020年3月27日，协鑫集成与合肥市肥东县人民 政府签订了协鑫60GW组件及配套项目产业基 地项目投资合作协议，计划将于2020年起分四 年四期投资建设，首期15GW，预计投资50亿元 截止2020年11月，合肥地区并网光伏扶贫项目已 达到6256个，全市累计结算光伏扶贫电量9298.3 万千瓦时 2020年，合肥地区全年光伏发电量累计达9.34亿 千瓦时，同比增幅高达17.23% 萌芽期 发展期 成熟期18 2021 LeadLeo 中国合肥市光伏产业研究背景光伏产业园 综合全国的光伏产业园来看，分布光伏产业园数量最多的主要以沿海省份为主，如山东省、江苏省等； 从光伏产业园数量分布上来看，安徽省尚不具备数量优势 中国光伏产业园分布图，2020年 头豹洞察 来源：前瞻产业园区库，头豹研究院编辑整理 光伏产业园的建设旨意为促进光伏产业发展，通 过聚集产业创新资源，推动产业升级和形成规模 化。综合全国的光伏产业园来看，分布光伏产业 园数量最多的主要以沿海省份为主，如山东省、 江苏省等。 中国光伏产业园按数量可大致分为四个梯队，第 一梯队以江苏省和山东省为主，光伏产业园的数 量分别为12个和10个，第二梯队以浙江省和河 北省为主，光伏产业园的数量分别为8个和6个， 第三梯队的省份共有16个，包含江西省和安徽 省等 从光伏产业园数量分布上来看，安徽省尚不具备 数量优势，且紧靠江苏省、浙江省这些光伏产业 较为发达的地区，因此光伏产业发展竞争较为激 烈。据在光伏领域具有6年经验的专家访谈可知， 目前合肥并无光伏产业园 河北 安徽 山东 江 苏 浙江 江西 山西 青海 新疆 四川 陕 西 辽宁 内蒙古 湖北 广东 广西 上海 湖南 河南 天津 河北 第一梯队：光伏产业园数量10个 第二梯队：光伏产业园数量5-9个 第三梯队：光伏产业园数量1-4个 第四梯队：无光伏产业园 安徽安徽省电价缺乏竞争优势，间接导致合 肥市没有规模化的 硅料生产企业 合肥市的光伏组件产业较为发达，多家 知名企业在合肥市 设厂或分公司，如隆基股份旗下的隆基乐叶等 由于合肥市屋顶面积在 20,000以下的厂房仍有大量空余， 因此分布式光伏发电站具有一定增量空间 02 中国合肥市光伏产业研究产业链2021 LeadLeo 来源：头豹研究院编辑整理 中国合肥市光伏产业链分析 硅料 电池 片 光伏发电站 下游 中游 上游 中国合肥市光伏产业研究产业链 光伏行业产业链包括硅料、硅片、电池片、组件等，随着中国各个环节的核心厂商进行扩产计划，2019 年中国硅片、电池片、组件产能全球占比约为97%、79%、71% 中国光伏电池片产量增长迅速，从2010年的 10.8GW增长到2019年的108.6GW。受下游光伏 电站增长的影响，在未来，电池片产量将进一步 增长 2021年3月，合肥通威200兆瓦生产能力的异质结 电池片中试线目前正在运行中 2010-2015年间，市场主要以集中式光伏发电站为主，而分布式光伏发电站建设增速较慢。2015年后，分布式光伏发电站凭借占地面积小、传输能耗低、组装便捷 等优势，处于快速上升期。2020年，中国光伏新增装机量为48.2GW，其中集中式光伏电站装机量为32.68GW，分布式光伏电站装机量为15.52GW 截止2021年4月，合肥地区共并网各类型光伏电站项目总容量已经稳居全国省会城市之首。在全市粮食系统实施“仓顶阳光工程”的情况下，合肥市建成并网9个粮库 屋顶光伏项目、总规模15MW。推进光伏建筑一体化，累计并网23个项目共12.44M 截止到2020年，合肥市累计装机容量为2.3GW，电站数量2万余个。2020年，光伏发电量超20亿千瓦时，占全市总用电量的6%，高峰期，最大负荷占总用电量的比 例可达18% 硅矿石 多晶硅料 单晶硅棒 多晶硅锭 单晶硅片 多晶硅片 中国多晶硅料产量连续七年位居全球首 位，2019年中国多晶硅产量为34.4万吨， 同比增长32.3%，约占全球产量的67.3% 对比新疆电价，安徽省电价缺乏竞争优 势，间接导致合肥市缺乏规模化的硅料 生产企业 多晶硅片、单晶硅片市场份额占比，2019-2021年预测 单位：% 45.5% 35.5% 31.0% 54.5% 64.5% 69.0% 0% 100% 2019 2020 2021E 多晶硅片 单晶硅片 单晶硅片市场份 额增长迅速，有 望取代多晶硅片。 单晶硅片的市场 份 额 有 望 在 2025 年达到73% 硅片 中国光伏电池片产量，2010-2019年 单位：GW 41 51 72 87.2 108.6 0 200 2015 2016 2017 2018 2019 中国是光伏组件出口的最主要国家之一。2020年5月， 中国光伏组件出口数量达5,974.9兆瓦 合肥市的光伏组件发展迅速。多个知名光伏企业在合肥 市设厂生产光伏组件，包含隆基股份旗下的隆基乐叶光 伏科技有限公司，通威股份旗下的通威太阳能（合肥） 有限公司等 组件21 2021 LeadLeo 来源：硅业分会，东吴证券，头豹研究院编辑整理 中国合肥市光伏产业研究产业链上游硅料 电费以35%的比例位居多晶硅料成本占比的首位，因此多晶硅料企业大多分布在低电价区域，如新疆。 安徽省在电价方面缺乏竞争优势，这间接导致合肥市缺乏规模化硅料生产企业 中国多晶硅料产量连续七年位居全球首 位，2019年中国多晶硅产量为34.4万吨， 同比增长32.3%，约占全球产量的67.3%。 2020年多晶硅产能约为48.5万吨。2021 年，通威永祥、江苏中能、新疆大全、 亚洲硅业4家企业约有20余万吨的扩产计 划，多晶硅料的稳定供应可保证下游硅 片、电池片的产量输出 2020年中国硅料CR5的市场占有率高达 68.3%。在低成本和高质量的市场要求下， 硅料行业的市场集中度有望进一步提高。 由于多晶硅料的成本占比最高的为电费， 电费占总成本的比例约为35%，因此多晶 硅料的企业大多在低电价区域，如新疆。 新疆的多晶硅料企业包含新疆大全、新 疆协鑫、新特能源、东方希望等 对比新疆电价，安徽省电价缺乏竞争优 势，间接导致合肥市缺乏规模化硅料生 产企业 中国多晶硅料产量，2010-2019年 多晶硅料市场格局（按产能计），2020年 头豹洞察 单位：% 5.2 8.5 7.1 8.5 13.6 16.5 19.4 24.2 26 34.4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 单位：万吨 15.6% 14.7% 13.2% 12.9% 12.9% 30.7% 保利协鑫 通威永祥 新特能源 新疆大全 东方希望 其他 1-10千伏 （元/千 瓦时） 35千伏 （元/千 瓦时） 110千伏 （元/千 瓦时） 220千伏 （元/千 瓦时） 新疆 0.378 0.356 0.336 0.310 安徽 0.647 0.632 0.617 0.607 新疆VS.安徽大工业用电电价对比，2020年22 2021 LeadLeo 来源：硅业分会，头豹研究院编辑整理 中国合肥市光伏产业研究产业链上游硅片 单晶硅片以其提纯效果稳定、转换效率高以及产品质量好的优势将逐步取代多晶硅片；就硅片环节而言， 合肥市缺乏规模化硅片企业 单晶硅片市场份额增长迅速，有望取代 多晶硅片。单晶硅片的市场份额有望在 2025年达到73%，然而多晶硅片的市场份 额预计在2025年将下降到27% 单晶硅片市场份额大幅上升主要原因有 三个：（1）提纯效果稳定。对比多晶硅 片，单晶硅片的提纯效果稳定；（2）转 换率高。单晶硅片比多晶硅片的平均光 电转换效率高3%，盈利会提高；（3）单 晶硅片的产品质量好。对比单晶硅片， 多晶硅片杂质多，导致多晶硅片光电转 换效率低于单晶硅片 中国生产单晶硅片的企业主要以隆基股 份和中环股份为主，其中隆基股份单晶 硅片产能占比高达37%，中环股份单晶硅 片产量占比达26% 总体来说，合肥市缺乏规模化的硅片企 业，合肥市在光伏产业链上游具有发展 空间 多晶硅片、单晶硅片市场份额占比，2018-2025年预测 中国单晶硅片产能占比，2020年 头豹洞察 单位：% 单位：% 55.0% 45.5% 35.5% 31.0% 29.0% 27.0% 45.0% 54.5% 64.5% 69.0% 71.0% 73.0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2018 2019 2020 2021E 2023E 2025E 多晶硅片 单晶硅片 37.0% 26.0% 9.0% 6.0% 4.0% 18.0% 隆基 中环 晶科 晶龙 上机数控 其他23 2021 LeadLeo 来源：中国光伏行业协会，国家统计局，头豹研究院编辑整理 中国合肥市光伏产业研究产业链中游电池片 受到“碳中和”的影响，下游光伏电站将进一步增长，其增长将驱动中游电池片市场进一步扩容。在电池 片技术方面，HJT将继PERC之后成为未来趋势 在产能方面，中国光伏电池片产量增长 迅速，从2010年的10.8GW增长到2019年 的108.6GW，受下游光伏电站扩张的影 响，在未来5年内，电池片产量将进一步 增长 在技术方面，由于BSF电池转换效率低， 在未来将逐步被市场淘汰；PERC技术性 价比高、技术成熟优势是目前主流的光 伏电池技术。在2021-2022年，中国龙头 电池片厂商，如晶澳科技将持续PERC扩 产计划。TOPCon技术是PERC电池片技术 的延伸，捷佳伟创抢先布局在TOPCon电 池。随着光伏电池技术的发展，HJT以其 高电池转换效率的优势将成为光伏电池 下一个发展趋势。HJT电池理论效率可达 27%以上，现有产线平均量产效率基本在 23%以上。对比其他技术，HJT是目前转 换效率最高的光伏电池片技术 2021年3月，合肥通威200兆瓦生产能力 的异质结电池片中试线目前正在运行中 中国光伏电池片产量，2010-2019年 电池技术市场占比，2018-2025年预测 头豹洞察 单位：% 单位：GW 10.8 21.0 23.0 25.1 33.0 41.0 51.0 72.0 87.2 108.6 0 20 40 60 80 100 120 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 60.0% 39.4% 30.0% 17.3% 10.6% 5.0% 33.5% 50.6% 55.7% 60.8% 60.9% 61.0% 5.0% 8.0% 10.0% 15.0% 17.0% 18.0% 0.7% 1.0% 3.0% 5.0% 7.5% 10.0% 1.0% 1