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亿欧智库 研 究 报 告 华为智能汽车业务洞察报告 Copyright reserved to EqualOcean Intelligence, January 2021 出自幽谷，迁于乔木 木秀于林，风必摧之。 2020年 9月 15日，美国对华为最新禁令生效，华为芯片正式断供。这场 从 2019年 5月 16日开始的无硝烟战争，将华为这家年营收超 8000亿的 ICT巨头推向风口浪尖。 华为轮值总裁郭平在华为 HDC2020全连接大会上坦言，持续打压之下， “求生存”是华为当前主线。 2020年 11月 17日，华为宣布荣耀品牌正 式剥离出售，荣耀出售以及美国禁令的持续打压之下，消费者业务危机 重重。 危机另一面，华为积极开辟新战场。 2019年 5月，华为正式成立智能汽车解决方案 BU，标志着华为汽车业 务的“转正”。 汽车行业正面临百年未有之大变局，电动化、智能化、共享化、网联化 已成必然趋势。软件定义汽车成为行业共识，将带来汽车行业的颠覆式 发展，重塑产业链格局。 华为深厚的 ICT技术储备是其提出成为“智能网联汽车增量供应商”目 标的底气。华为智能汽车业务现状如何？面对智能汽车的万亿市场，华 为作为新入局者又将面临怎样的挑战？ 基于此，亿欧智库开展华为智能汽车业务研究，分析其发展背景、整体 布局、核心竞争优势、未来挑战与发展趋势，供汽车产业从业者与观察 者参考。 序言 INTRODUCTION 04 1. 华为智能汽车业务发展背景 1.1 华为智能汽车业务发展回顾 1.2 华为需要智能汽车业务 1.3 颠覆式发展带来产业新机遇 08 2. 华为智能汽车业务竞争优势 2.1 华为智能汽车业务概述 2.2 全生态布局构建万物互联 2.3 高投入支撑尖端研发，打造产品技术壁垒 2.4 定位增量供应商，多元合作模式建立朋友圈 15 3. 华为智能汽车业务展望 3.1 华为智能汽车业务挑战分析 3.2 华为智能汽车业务发展趋势 目录 CONTENTS 2020年 10月的北京国际 车展上，华为展台人头 攒动，大众对这个汽车 行业的“新入局者”颇 为好奇。 事实上，在 2019年亮相 上海车展之前，华为智 能汽车业务已蛰伏五年， 并与多家车企开展合作。 本章主要梳理了华为智 能汽车业务发展历程， 并分析华为布局智能汽 车业务动因及行业机遇。 4 华为智能汽车业务发展背景 Background of HUAWEI Intelligent Automotive Solution 自 2019年亮相上海车展以来，华为在智能汽车业务上动作颇多，引发行业内大 量关注与讨论。回顾华为智能汽车业务发展历程，可将其分为业务初探期、合作 研发期，以及产品落地期三个阶段。 2013年，华为从车载通信模块入手，初探车联网业务。 2014年，车联网业务部 的成立标志着华为正式面向智能网联电动汽车储备技术。 2016年起，华为重点 围绕 5G技术构建自身在车联网的技术与生态优势。这一阶段，华为广结车企， 与多家车企展开车联网、自动驾驶等领域的合作，加速技术积累与产品优势。 2019年亮相上海车展后，华为一方面加速软硬件产品落地并上车应用，另一方 面加速与车企建立深度合作关系，华为智能汽车业务进入新阶段。 华为智能汽车业务发展回顾 多年布局深耕车联网，智能汽车业务进入产品落地期 5 亿欧智库 华为智能汽车业务研究报告 HUAWEI Intelligent Automotive Solution Case Study 1. 华为智能汽车业务发展背景 1.1 华为智能汽车业务发展回顾 1.2 华为需要智能汽车业务 1.3 颠覆式发展带来产业新机遇 2. 华为智能汽车业务竞争优势 2.1 华为智能汽车业务概述 2.2 全生态布局构建万物互联 2.3 高投入支撑尖端研发，打造 产品技术壁垒 2.4 定位增量供应商，多元合作 模式建立朋友圈 3. 华为智能汽车业务展望 3.1 华为智能汽车业务挑战分析 3.2 华为智能汽车业务发展趋势 合作研发期（ 2016-2019.04） 产品落地期（ 2019.04至今） 业务初探期（ 2013-2015） 2013 推出车载通信模块 ME909T 2013 成立车联网业务部 2014 宣布设计新一代汽车通信架构 2015 拿到奥迪、奔驰的通信模块订单 2015 与大众合作以智能手机为中心的多项车载 服务 2016 与多家厂商发起 5G汽车通信技术联盟 2017 与广汽、上汽、北汽新能源、深圳巴士、 法国标致雪铁龙等集团开展车联网、自动驾驶等 合作研发 2018 正式发布车联网战略 2019 成立长安 -华为联合创新中心 2019 以智能汽车增量供应商亮相上海车展 2019 正式成立智能汽车解决方案 BU 2019 华为 HiCar在新宝骏 RC-6上车应用 2020 多款搭载华为智能软硬件的汽车落地 2020 智能汽车解决方案生态论坛上发布 MDC、 鸿蒙车载版等多款软硬件新品 2020 发布智能汽车解决方案品牌 HI 2020 与长安汽车、宁德时代携手打造全新高端 智能汽车品牌 2020 与奇瑞汽车签订全面合作框架 车载通信 模块入手 初探车联 网业务 车联网为 核心 广 结 车 企 ， 合作研发 不断拓展 技术边界 汽车业务 转向台前 加速产品 落地上车 应用 与主机厂 展开深度 合作 阶段特点 亿欧智库：华为 智能 汽车业务大事件及阶段特点 资料来源：根据公开资料整理，亿欧智库 华为需要智能汽车业务 消费者业务持续受损，智能汽车业务支撑飞轮转动 6 亿欧智库 华为智能汽车业务研究报告 HUAWEI Intelligent Automotive Solution Case Study 从运营商业务起家，华为形成以运营商业务、企业业务、消费者业务为主的收入 结构。运营商业务增长见顶、企业业务增长较慢的情况下，消费者业务的高歌猛 进使其占整体收入比重持续增长。 2019年华为消费者业务收入占比高达 54%， 早已成为华为 8000亿营收的重要支撑业务。自 2019年以来，华为以智能手机为 主的消费者业务一直笼罩在美国禁芯令的阴霾之下。 2020年 11月 17日，华为宣 布荣耀品牌正式剥离出售，对其消费者业务打击的程度不言而喻。荣耀出售以及 美国禁令的持续打压之下，消费者业务危机重重，华为亟需构建新的业务增长曲 线，支撑飞轮转动。 1. 华为汽车业务发展历程 1.1 华为汽车业务发展回顾 1.2 华为需要智能汽车业务 1.3 颠覆式发展带来产业新机遇 2. 华为智能汽车业务竞争优势 2.1 华为智能汽车业务概述 2.2 全生态布局构建万物互联 2.3 高投入支撑尖端研发，打造 产品技术壁垒 2.4 定位增量供应商，多元合作 模式建立朋友圈 3. 华为智能汽车业务展望 3.1 华为智能汽车业务挑战分析 3.2 华为智能汽车业务发展趋势 80% 35%17% 54% 3% 10% 0 1000 2000 3000 4000 5000 运营商业务（亿元） 消费者业务（亿元） 企业业务（亿元） 运营商业务占比 消费者业务占比 企业业务占比 亿欧智库： 2010-2019年华为各业务收入（亿元人民币）及占比情况 过去三十年间，华为以运营商业务为起点，又以智能手机切入消费者业务，并基 于云计算推动企业业务发展。智能汽车业务既是华为扩大自身业务飞轮的平滑演 进，也是华为全新增长曲线的驱动与支撑业务。 运营商业务 消费者业务 企业业务 ？ % 智能汽车业务将延伸华 为“端、管、云”的 ICT能力，聚焦 ICT技术， 提供智能网联汽车增量 部件，帮助车企造好车。 推出 HI全栈智能汽车解 决方案，包括一个全新 的计算与通信架构和五 大智能系统，智能驾驶、 智能座舱、智能电动、 智能网联和智能车云， 以及激光雷达、 AR- HUD等全套智能化部件。 35% 基于在运营商业务中积 累能力，切入企业级业 务，通过云计算推动传 统 ICT产业向开放通用的 方向发展，利用最新技 术帮助政企行业数字化 转型。企业级业务产品 包括服务器、存储器、 企业网络、企业无线、 协同办公等产品。 54% 以智能收集为核心硬件， 向外辐射手机配件、个 人电脑和平板电脑、可 穿戴设备、智能家具产 品等硬件终端。 35% 华为业务起点。华为通信 设备产品完整布局基站接 入网，传输网以及核心网 络全产业链。 智能汽车业务 2019至今2015-20192010-20151988-2010 亿欧智库：华为业务发展演进历程 资料来源：华为年报，亿欧智库 资料来源：根据公开资料整理，亿欧智库 颠覆式发展带来产业新机遇 软件定义汽车带来颠覆式发展，华为 ICT技术沉淀价值释放 7 亿欧智库 华为智能汽车业务研究报告 HUAWEI Intelligent Automotive Solution Case Study 当前汽车产业正面临百年未有之大变局，软件定义汽车已成趋势，带来汽车产业 的颠覆式发展。 1. 华为汽车业务发展历程 1.1 华为汽车业务发展回顾 1.2 华为需要智能汽车业务 1.3 颠覆式发展带来产业新机遇 2. 华为智能汽车业务竞争优势 2.1 华为智能汽车业务概述 2.2 全生态布局构建万物互联 2.3 高投入支撑尖端研发，打造 产品技术壁垒 2.4 定位增量供应商，多元合作 模式建立朋友圈 3. 华为智能汽车业务展望 3.1 华为智能汽车业务挑战分析 3.2 华为智能汽车业务发展趋势 亿欧智库：颠覆式发展之下， ICT企业迎来汽车产业新机遇 研发与制造 软件推动汽车关键创新 营销与商业模式 主机厂 传统供应商 新型供应商 车联网提供商 车载服务商 智能驾驶厂商 ICT企业 政府互联网企业 汽车电动化： 引入最先的汽车电子电气技术 通过优化软件算法来降低整车电耗 汽车网联化： 第三方服务集成； OTA更新带来更佳的用户体验； 云端与汽车 的联系将 更加紧密 汽车智能化： 传感器及执行器的发展方兴未艾 对计算能力及数据传输的需求日益旺盛 汽车共享化： 各类汽车共享服务及 APP定制化 的驾驶体验 人工智能 大数据 云计算 5G 物联网 区块链 以用户为中心的数 字化营销体系 挖掘数据背后的 商业价值，驱动 业务发展 产品皆服务，服务 皆内容，内容即流 量，流量即销量 数字化营销 商业模式转变 单纯卖车 卖车与服务 一锤子 硬件销售 持续的硬件升 级、订阅服务 全新商业模式延长汽车 生命周期与价值周期 研发流程 瀑布式开发 敏捷开发 软硬件集成 软硬件解耦 人才结构 机械硬件 工程师 数字化人才 组织架构 面向功能 的组织 平台型 开发组织 供应链体系 金字塔状垂直 环状扁平 量子计算 资料来源：罗兰贝格， BCG，德勤，麦肯锡，亿欧智库 汽车行业将在一定程度上重演从功能机到智能机的转变，产业供应链和价值链都 将面临重构，掌握人工智能、大数据、云计算、 5G等新一代数字技术的企业更 具价值优势。 软件定义汽车趋势之下，华为过往在 ICT行业中沉淀深厚的产品与技术优势价值 将得到充分释放，加以多年来在汽车产业的深耕布局，华为智能汽车业务在这一 百年未有之大变局的时刻将迎来重大机遇。 软件推动汽车在电动化、智能化、网联化、共享化上的关键创新，汽车产品走向科技化， 推动底层电子电气架构升级与革新。 01 产品层面 新四化及软件定义汽车的趋势推动汽车产业走向数字化。敏捷开发、软硬件解耦、数字化 人才、平台型开发组织、环状扁平的供应链体系是产业制造端的发展方向。 02 研发与制造层面 汽车的生命与价值周期得到延长，全新的商业模式正在形成，带动汽车营销数字化升级。03 营销与商业模式层面 自 2019年亮相上海车展 以来，华为智能汽车业 务布局加速。智能汽车 解决方案品牌 HI正式发 布标志着华为智能汽车 业务进入新阶段。 本章主要梳理了华为智 能汽车业务整体布局情 况，对生态布局、产品 技术、合作模式等竞争 优势进行分析。 8 华为智能汽车业务竞争优势 Competitive advantages of HUAWEI Intelligent automotive solutions 资料来源：华为，亿欧智库 华为智能汽车业务概述 组织架构调整，智能汽车业务战略地位凸显 9 亿欧智库 华为智能汽车业务研究报告 HUAWEI Intelligent Automotive Solution Case Study 2019年，华为正式成立智能汽车解决方案 BU，与四大 BG并列，智能汽车业务战 略地位凸显。 2020年 11月，华为将智能汽车解决方案 BU的业务管辖关系调整至 消费者管理委员会，并由消费者业务 CEO负责。业务整合一方面有利于研发与资 源投入的协同，另一方面加速手机端与车端业务融合，促进智能汽车解决方案落 地应用。 1. 华为汽车业务发展历程 1.1 华为汽车业务发展回顾 1.2 华为需要智能汽车业务 1.3 颠覆式发展带来产业新机遇 2. 华为智能汽车业务竞争优势 2.1 华为智能汽车业务概述 2.2 全生态布局构建万物互联 2.3 高投入支撑尖端研发，打造 产品技术壁垒 2.4 定位增量供应商，多元合作 模式建立朋友圈 3. 华为智能汽车业务展望 3.1 华为智能汽车业务挑战分析 3.2 华为智能汽车业务发展趋势 亿欧智库： 2019年华为组织架构 智能汽车解决方案品牌 HI发布，生态化布局显现 2020年 10月 30日，华为正式发布智能汽车解决方案品牌 HI，包括 1 个全新的计 算与通信架构和 5 大智能系统，智能驾驶，智能座舱、智能电动、智能网联和智 能车云，以及激光雷达、 AR-HUD 等全套的智能化部件。华为基于自身 ICT技术 优势，打造“传感器 -芯片 -操作系统 -算法与开发应用 -云服务”的生态化布局。 亿欧智库：华为智能汽车解决方案布局示意图 资料来源：华为，亿欧智库 集团职能平台 人力资源 财经 公司战略 企业发展 质量与流程 IT 网络安全与用户隐私保护 总干部部 公共与政府事务 法务 内部审计 道德遵从 信息安全 2012实验室 供应体系 华为大学 华为内部服务 区域组织 运营商 BG 企业 BG 网络产品与解决方案 Cloud&AIBG 智能汽车解决 方案 BU ICT业务组织 区域组织 消费者 BG 智能座舱 智能驾驶 智能车云 智能网联 智能电动 计算与通信架构（ CC架构） 智能座舱 CDC 智能驾驶 MDC T-Box 整车控制 VDC 分布式网关 智能座舱计算平台 智能车控计算平台 智能驾驶计算平台 HOS VOS AOS三大操作系统 三大计算平台 30+智能化部件 摄像头 8M前视角 摄像头 超级鱼眼 摄像头 77GHz毫 米波雷达 激光雷达 等效 100线 激光雷达 固态 激光雷达 毫米波 雷达 4D成像毫 米波雷达 智能座舱部件 AR-HUD 车载智慧屏 全生态布局构建万物互联 全新计算与通信架构打造生态底层优势 10 亿欧智库 华为智能汽车业务研究报告 HUAWEI Intelligent Automotive Solution Case Study 软件定义汽车趋势之下，传统的汽车电子电气架构存在算力束缚、通信效率缺陷、 线束成本黑洞三大痛点，难以满足汽车智能化升级需求。基于此，华为推出集中 式 CCA计算与通信架构，可拓展的智能驾驶硬件支持自动驾驶平滑演进；高可靠、 低时延、大带宽的车载以太环网架构提升通信效率； Zone架构优化线束，实现 20%线束成本节省。 1. 华为汽车业务发展历程 1.1 华为汽车业务发展回顾 1.2 华为需要智能汽车业务 1.3 颠覆式发展带来产业新机遇 2. 华为智能汽车业务竞争优势 2.1 华为智能汽车业务概述 2.2 全生态布局构建万物互联 2.3 高投入支撑尖端研发，打造 产品技术壁垒 2.4 定位增量供应商，多元合作 模式建立朋友圈 3. 华为智能汽车业务展望 3.1 华为智能汽车业务挑战分析 3.2 华为智能汽车业务发展趋势 软硬件协同云端服务，打造核心技术闭环优势 分布式电子电气架构无法满足未来更高 车载计算能力的需求 算力束缚 基于信号的架构设计和总线信号传输难以 满足更高的通讯效率和更大带宽容量需求 通信效率缺陷 传统 E/E架构下，随着车内 ECU、传感器 数量增加，整体线束成本和布线难度大 幅提升 线束成本黑洞 高速车载网络 MDC CDC VDC AOS HOS VOS 基础软件 应用与算法 CCA-计算与通信架构 底盘、执行器 加速性能 AR驾驶显示 高速巡航 多媒体娱乐 自动跟车 长续航 快充 快充 视觉交互 传统电子电气 E/E架构痛点 亿欧智库：传统电子电气架构痛点及华为 CCA 计算 +通信架构 在解决方案层面，华为通过自研芯片、传感器、电驱动系统等智能化硬件，自主 开发车端操作系统、算法与开发应用，协同智能车云服务，打造在智能网联、智 能座舱、智能电动的核心技术闭环优势。 亿欧智库：华为智能汽车软硬件及云服务布局情况梳理 智 能 网 联 智 能 驾 驶 智 能 座 舱 智 能 电 动 硬件端 软件端 云端 5G车载模组 MH5000 T-Box 毫米波雷达激光雷达 摄像头 MDC域控制器： HostCPU、昇腾芯片、 ISP芯片、存储控制芯片 工具链 麒麟芯片模组 电机控制器 MCU 电池管理系统 BMS 车载充电系统 多合一电驱动系统 DriveONE HiCharger直流快充模块 车载充电机 OBC 后装车载智慧屏 车载网关 RSU 车载模组 MH5000集成 5G+C-V2X技术；新一代 T-Box大 幅提升响应和运行速度；自研车载网关，实现分布式网 络；路测单元 RSU助力车路协同 业界领先的传感器、 MDC计算平台，硬件接口标准化 基于智能手机麒麟芯片构建 IVI模组，发挥产业链系融 通的规模效应，降低硬件成本； AR-HUD增强现实 -抬头 显示仪，满足导航及车内娱乐需求；后装车装智慧屏提 供便捷、智慧车生活 瞄准增量部件“三电系统”，提供一体化解决方案 AR-HUD 智能车控操作系统 VOS 整车控制软件 VOS原生支持异构多核，模型化 工具链，兼容 AUTOSAR，使 ECU的集中开发变得简单高效 智能座舱操作系统 HOS 智能驾驶操作系统 AOS 车联网平台 车联网云服务 八爪鱼自动驾驶云服务 智能座舱云服务 三电云服务 高精度地图云服务 V2X云服务 包括：自动驾驶数据采集、 传输和存储；数据处理、 算法开发和模型训练；自 动驾驶仿真测试 具备导航电子地图制作甲 级测绘资质，专属云平台 聚合多图商，用户可按需 选择，安全可信 智能运维服务、三电云服 务、 OTA、智能增值服务， 实现货币化车辆数据资产， 创新用户服务模式 云管边端协同 +平台开放合 作，实现全域安置和全局 策略控制，为智能网联构 建云端大脑 车联网平台作为智能网联汽车云端底座，支撑 TSP系统、 车队管理系统、国六监管系统等集成，实现网络使能、 数据使能、架构使能、演进使能 与车载信息系统（ IVI）结合，对内容服务、用户管理、 车况管理、社会娱乐服务等应用场景产生的数据进行学 习，训练 AI模型，融合不同场景 同时满足智能驾驶软件 开发、车规数据驱动开 发等核心要求，以通过 ASIL-D安全认证 实现车辆状态云端可视、电池故障预警、热失控防控、 电池健康状态精准评估、电池剩余寿命精准预测以及电 池控制策略优化 分布架构更稳定；时延引擎 + 高性能 IPC通信效率更高；微 内核 +外核设计，安全性更高； 开发环境更丰富，生态共享 车域生态平台 HiCar HiCar将手机应用服务 辐射到汽车，实现手机 +汽车 +N端无缝连接， 完善人机交互体验 包括 BMS、 VCU、 热管理系统等 MDC Core 工具链 API服务； 支持 AI算子； 提供功能软 件框架规范 提供应用开发 端到端工具集， 快速开发智能 驾驶应用 资料来源：华为，亿欧智库 资料来源：德勤，华为，亿欧智库 全生态布局构建万物互联 HiCar连接多智能终端，实现全场景智慧互联 11 亿欧智库 华为智能汽车业务研究报告 HUAWEI Intelligent Automotive Solution Case Study 汽车智能化、网联化的发展，带来车上内容、服务和体验的数字化、网络化、开 放化趋势，汽车正在成为万物互联时代的重要智慧终端，汽车座舱走向智能化。 华为 Hicar系统实现手机与车机的智慧互联，将手机的应用与服务延展至汽车， 以低成本一步完成智能座舱体验升级，并降低车端应用的开发、运营推广成本。 智能 家居 移动 办公 智慧 出行 运动 健康 影音 娱乐 摄像头 扫地机 打印机 投影仪 车辆信息 地图 体重称 血压仪 游戏 视频 大屏 音响 眼镜 手表 车机 耳机 PC 平板 手机 手机为中心，全场景延伸 带给用户高品质的场景化体验 构筑云服务生态 成为未来数字服务的主平台和提供者 开放能力和平台 与生态伙伴实现共建、共赢 未来是万物互联的全场景智慧时代 亿欧智库：华为“ 1+8+N”战略 资料来源：华为，亿欧智库 亿欧智库： HiCar全场景无缝互联解决方案特点及价值 资料来源：华为，亿欧智库 HiCar 4S特点 HiCar 价值 Safety 安全性 Smart Connection 智慧连接 Seamless Experience 一致性体验 Resource Sharing 资源共享 提供车内与车外的一致体 验，分布式核心平台能力。 消费者无需关注资源由谁 提供，只享受提供的服务。 实现应用和服务在多设备 之间无缝流转 通过硬件互助，实现手机 AI算力共享；车端通信能 力共享；导航数据共享； 综合手机与车机各自优势 将安全出行作为基线，在 交互设计标准和技术实现 中植入安全基因，并提供 驾驶园异常行为检测等主 动安全能力 无感连接，提供高速、极 简的连接引流手机用户到 车端 建立手机与车机之间的激素连接通道，快速 融合硬件资源、系统能力、服务生态 消费者价值 主机厂可低成本一步完成智能座舱体验升级， 加速拥抱智能网联趋势；使 Tier1核心平台能 力实现批量复制，降低研发成本与周期 主机厂与 Tier1价值 快速便捷接入应用，提供服务升级与快速创 新能力，实现良性互动，降低开发与运营推 广成本 应用开发者价值 华为 HiCar不仅在手机与车机之间建立管道，也让汽车和手机、其他 IOT设备之 间实现全互联，打造人 -车 -家全场景无缝互联解决方案，实现从“人找服务”到 “服务找人”，构筑华为在万物互联时代的生态优势。 1. 华为汽车业务发展历程 1.1 华为汽车业务发展回顾 1.2 华为需要智能汽车业务 1.3 颠覆式发展带来产业新机遇 2. 华为智能汽车业务竞争优势 2.1 华为智能汽车业务概述 2.2 全生态布局构建万物互联 2.3 高投入支撑尖端研发，打造 产品技术壁垒 2.4 定位增量供应商，多元合作 模式建立朋友圈 3. 华为智能汽车业务展望 3.1 华为智能汽车业务挑战分析 3.2 华为智能汽车业务发展趋势 1 2 30 300 4000+ L1 L2 L3 L4 L5 华为 MDC21048TOPS MDC300 64TOPSMDC610 160TOPS MDC600352TOPS 英伟达 Pegasus320TOPS Mobileye EyeQ512TOPS 特斯拉 FSD144TOPS 高投入支撑尖端研发，打造产品技术壁垒 高研发投入支撑“爬北坡”尖端技术与产品研发 12 亿欧智库 华为智能汽车业务研究报告 HUAWEI Intelligent Automotive Solution Case Study 高研发投入是华为坚持尖端技术与产品研发的强大支撑。 2019年，华为研发支 出高达 1317亿元，占总营收 15%以上。创新是华为实现持续增长的内生动力。 华为当前智能汽车业务团队总人数达 4000+，其中 2500+人员致力于自动驾驶、 车路协同业务。 1. 华为汽车业务发展历程 1.1 华为汽车业务发展回顾 1.2 华为需要智能汽车业务 1.3 颠覆式发展带来产业新机遇 2. 华为智能汽车业务竞争优势 2.1 华为智能汽车业务概述 2.2 全生态布局构建万物互联 2.3 高投入支撑尖端研发，打造 产品技术壁垒 2.4 定位增量供应商，多元合作 模式建立朋友圈 3. 华为智能汽车业务展望 3.1 华为智能汽车业务挑战分析 3.2 华为智能汽车业务发展趋势 多年硬件开发积累助力构建车规级量产传感器融合生态 在自动驾驶感知层面，华为依托多年硬件开发积累与优势，自研具备车规级量产 能力的摄像头、毫米波雷达、激光雷达多传感器融合生态。自研传感器生态一方 面是华为硬件优势的迁移，另一方面有利于提升自动驾驶软硬件一体化水平。 自研 AI芯片打造自动驾驶计算平台算力优势 亿欧智库： 2020年主流厂商自动驾驶计算平台产品算力对比 智能化是汽车产业电动化后最重要的产业趋势。自动驾驶涉及到感知、融合、定 位、决策、规划、控制等多个环节，自动驾驶等级的提升伴随着的算力要求的数 量级提升。华为基于强大的 AI芯片设计能力，推出的 MDC自动驾驶计算平台为 自动驾驶提供可扩展的异构算力，支撑从 L2+到 L4自动驾驶的平滑演进。华为 MDC计算平台具备高性能、高安全、高可靠、高效能、确定性低时延的四高一 低特点，且通过平台化和标准化提供开放生态，推动产业快速成熟与商用落地。 资料来源：华为，亿欧智库 资料来源：根据公开资料整理，亿欧智库 177 237 301 307 408 596 764 897 1,015 1,317 0 400 800 1200 1600 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 研发 支出 CAGR+25% 华为研发支出（ 单位： 亿元人民币） 华为汽车团队分布 1200+ 800+ 500+ 1000+ 500+ 互联汽车 &云 电动汽车 传感器融合 软件 +人机界面 芯片 +硬件 2500+人员致力于 自动驾驶、车路协同 亿欧智库： 2010-2019年 华为研发支出情况及 2020汽车团队分布情况 亿欧智库：华为传感器融合生态 8M高清摄像头 摄像头 4D成像毫米波雷达 毫米波雷达 100线高分辨激光雷达 激光雷达 2X 分辨率 100X 点云提升 静止物 检测 360环境刻画 2X 距离检测 20% FOV提升 畸变矫正 算法 多合一 极简配置 220米 探测距离 140 大视野 水平 FOV 0.1 高垂直 分辨率 车规级量产能力 在多年建设、维护通信基站的过程中，华为在智能电网、储能等领域积累深厚优 势。智能电动解决方案提供多合一电驱动以及车载直流快充模块， VDC硬件、整 车控制 OS及软件应用、三电云服务提供一体化解决方案，加速汽车电动化发展。 资料来源：华为，亿欧智库 13 亿欧智库 华为智能汽车业务研究报告 HUAWEI Intelligent Automotive Solution Case Study 亿欧智库： 华为智能电动解决方案 整车控制 OS VDC硬件 mPower 多形态电驱、车载充电 转向 /制动 TMS BMS VCU电动部件健康检测 整车控制应用软件 /服务 VD C 智 能 电 动 平 台 HiCharger直流快充模块 多合一电驱动系统 DriveONE HICharger国内版（ 30kW） HICharger海外版（ 20kW） 长期可靠、降损高效、智能运维、智能降噪 DriveONE是业界首款超融合的动 力域解决方案 ， 集成 BCU、 PDU、 DCDC、 MCU、 OBC、 电机 、 减速 器七大部件 ， 实现了机械部件和功 率部件的深度融合；并将智能化带 入电驱动系统中 ， 实现端云协同与 控制归一 。 智能网联领域积累深厚， 5G先发优势加速应用落地 智能网联是华为在智能汽车解决方案中积累最为深厚的领域， V2X模组、 T-Box 等智能网联硬件落地多款量产车型。华为联合多家主机厂成立 5G汽车生态圈， 5G技术先发优势加速华为智能网联业务布局。自有云平台打造一体化解决方案 优势，高精度动态地图聚合平台构建智能网联基础智能技术优势。 V2X通信技术 信 息 交 互 关 键 技 术 云平台与大数据技术 信息安全技术 高精度地图与高精度定位 标准法规 测试评价 基 础 支 撑 技 术 车端 -路端 -云端 C-V2X解决方案 华为云车联网平台 高精度动态地图聚合平台 C-V2X芯片 （ 4G/5G+PC5） V2X模组 及 T-Box RSU V2X Server 智能运维 服务 三电云服务 OTA 智能增值 服务 存储与应用 合规 自动驾驶应 用支撑 高精度地图 分发 动态地图 数据分发 高精地图 数据安全 亿欧智库：智能网联关键技术及华为智能网联解决方案 资料来源：华为，亿欧智库 资料来源：华为，公开资料，亿欧智库 通信基站业务积累储能优势，多合一电驱动实现深度融合 1. 华为汽车业务发展历程 1.1 华为汽车业务发展回顾 1.2 华为需要智能汽车业务 1.3 颠覆式发展带来产业新机遇 2. 华为智能汽车业务竞争优势 2.1 华为智能汽车业务概述 2.2 全生态布局构建万物互联 2.3 高投入支撑尖端研发，打造 产品技术壁垒 2.4 定位增量供应商，多元合作 模式建立朋友圈 3. 华为智能汽车业务展望 3.1 华为智能汽车业务挑战分析 3.2 华为智能汽车业务发展趋势 高投入支撑尖端研发，打造产品技术壁垒 定位增量供应商，多元合作模式建立朋友圈 定位增量部件供应商， ICT技术优势赋能智能汽车业务 14 亿欧智库 华为智能汽车业务研究报告 HUAWEI Intelligent Automotive Solution Case Study 自 2019年以智能汽车增量部件供应商亮相上海车展以来，华为多次向外发声强 调不造车，帮助车企造好车。华为聚焦 ICT技术优势，以平台 +生态的发展战略， 提供创新架构和数字平台基础要素，使能车企高效开发智能汽车。 1. 华为汽车业务发展历程 1.1 华为汽车业务发展回顾 1.2 华为需要智能汽车 1.3 颠覆式发展带来产业新机遇 2. 华为智能汽车业务竞争优势 2.1 华为智能汽车业务概述 2.2 全生态布局构建万物互联 2.3 高投入支撑尖端研发，打造 产品技术壁垒 2.4 定位增量供应商，多元合作 模式建立朋友圈 3. 华为智能汽车业务展望 3.1 华为智能汽车业务挑战分析 3.2 华为智能汽车业务发展趋势 打造多元合作模式，建立车企朋友圈 作为汽车行业的新进入者，华为通过打造多元合作模式，快速建立起强大的车企 朋友圈。根据不同车企自主开发程度，华为提供的合作模式主要分为以下三种。 一是作为零部件供应商，为车企提供激光雷达、 AR HUD等智能部件；二是作为 平台化供应商，华为提供底层硬件、算法及开发平台，车企自主构建整体解决方 案；三是作为全栈解决方案提供商，与车企进行深度合作，提供智能汽车整体解 决方案。在深度合作模式下，华为智能汽车业务品牌 HI也将在车身上呈现。 亿欧智库： 2020年 华为与车企合作情况梳理 亿欧智库：华为智能汽车业务定位 5G 云计算 人工智能 大数据 芯片 网络安全 ICT技术优势 赋能 智能汽车增量部件供应商 智能网联 智能驾驶 智能座舱 智能车云 智能电动 计算与通信架构 智能化部件 资料来源：根据公开资料整理，亿欧智库；备注：以上合作信息非完全整理。 资料来源：华为，亿欧智库 零部件供应商 （华为提供部分零部件） 平台化供应商 （华为提供底层硬件及算 法或平台） 全栈解决方案提供商 （华为提供整体解决方案） 合作模式 面对智能汽车巨大的万 亿市场，互联网巨头、 传统 Tier1与大型主机厂 纷纷加速布局智能化技 术，华为智能汽车业务 面临多方竞争压力。生 态化布局也对华为智能 汽车业务提出更多挑战。 本章对华为智能汽车业 务市场竞争挑战、生态 建设挑战进行分析，从 商业生态系统构建的角 度，对其智能汽车业务 发展趋势作出判断。 15 华为智能汽车业务展望 Future of HUAWEI Intelligent automotive solution 华为智能汽车业务挑战分析 互联网科技巨头加速布局，自动驾驶、车联网竞争激烈 16 亿欧智库 华为智能汽车业务研究报告 HUAWEI Intelligent Automotive Solution Case Study 面对智能汽车巨大的智能市场前景，以 BAT为代表的互联网科技巨头纷纷入局智 能汽车战局。其中，百度率先布局自动驾驶，技术沉淀深厚；阿里深入布局车联 网，并依托达摩院开发自动驾驶相关技术；腾讯推行产业互联网，应用生态及流 量优势赋能车联网。对华为而言，来自互联网科技巨头的竞争压力加剧。 1. 华为汽车业务发展历程 1.1 华为汽车业务发展回顾 1.2 华为需要汽车 1.3 颠覆式发展带来产业新机遇 2. 华为智能汽车业务竞争优势 2.1 华为智能汽车业务概述 2.2 全生态布局构建万物互联 2.3 高投入支撑尖端研发，打造 产品技术壁垒 2.4 定位增量供应商，多元合作 模式建立朋友圈 3. 华为智能汽车业务展望 3.1 华为智能汽车业务挑战分析 3.2 华为智能汽车业务发展趋势 亿欧智库： BATH智能汽车业务布局对比 传统 Tier1巨头转型加速，主机厂自研核心技术，合作缩减 虽然华为定位增量部件供应商，不与传统 Tier1直接竞争。但产业变革之下，以 博世为代表的传统 Tier1巨头亦加速布局智能化核心技术。来自 Tier1的竞争压力 不容小觑。为了在智能汽车时代守住产业话语权，大型主机厂通过自研、收购等 方式构建智能化核心竞争力。华为与大型主机厂建立深度合作的机会缩减。 资料来源： Apollo，梧桐车联，阿里达摩院，华为，亿欧智库 百度 腾讯 华为阿里 自 动 驾 驶 车 联 网 L4 L2.5、 L4 L2+L4L4 ASU、 AXU、 ACU 自动驾驶开发套件 Apollo开发平台 布 局 场 景 车队认证 /管理平台 Robotaxi 无人小巴 自动泊车 干线物流 末端物流：小蛮驴 干线物流 自动驾驶虚拟仿真 平台 TAD Sim 2.0 ISP处理器 AutoDrive平台 平头哥（芯片） 智能感知基站 Robotaxi 无人小巴 自动泊车 干线物流 传感器 MDC计算平台 工具链 MDC操作系统 AOS 自主泊车 干线物流 高德地图 千寻定位 AliOS 斑马网络 车联网云服务 大地通途 TINNOVE 3.0 TINNOVE OpenOS 车载应用 百度地图 车路协同智慧交通 小度车载 0S车联网 车联网智能车云 智能信控方案 手机车机互联 Carlife+ 度小镜行车助手 车载模组、 T-Box、 车载网关、 RSU 高精度地图云服务 车联网云服务 V2X云服务 车联网平台 智能座舱云服务 麒麟芯片模组 AR-HUD、智慧屏 HOS、 HiCar 执行 智能驾驶与控制事业部 车载计算机和 控制单元 高级 ADAS和 自动驾驶 车载信息娱乐 系统 软件定义汽车时代，博世汽车软件开发主力军 新事业部将统一 为未来汽车架构 提供软件密集型 系统 17000名员工为全 球现有客户和新 客户提供电子系 统和必备软件 博世每年投资 30 亿欧元用于汽车 软件技术研发 主机厂在自动驾驶关键技术领域布局方式各异 决策 激光雷达、传感器芯片 通信网络 网络安全技术 感知 高精度地图 自动驾驶算法 车辆驾驶操作 智能芯片 传感器和地图开发 多通过战略合作或 收购快速获能，主 机厂 布局方式无明 显差异 通信网络核心能力 掌握于通信服务上 和网络运营商，主 机厂采用合作方式， 无明显差异 网络安全防护方面， 主机厂多与专业服务 上共同开发，布局方 式无明显差异； 驾驶控制执行能力