2019中国商业报告.pdf

d ; 2019T=范悦安 许斌 周东生 卜悦乐 黄鑫中欧国际工商学院Copyright 2019 All Rights Reserved.由中欧国际工商学院研究经费赞助年中国商业报告1导言 3第一部分：公司背景 5第二部分：商业指数 112.1. 当前业绩指数 - CPI 132.2. 预期业绩指数 - EPI 162.3. 商业信心指数 - BCI 18第三部分：挑战和成功因素 213.1. 外部挑战 223.2. 内部管理挑战 253.3. 成功因素 28第四部分：职能领域讨论 314.1. 人力资源 324.1.1. 劳动力变动、员工流动和薪酬趋势 324.1.2. 中国人力资源的首要问题 334.1.3. 挽留员工的最有效措施 354.2. 市场营销及销售 364.2.1. 竞争 364.2.2. 细分市场和细分市场间转换 374.2.3. 市场营销、销售和分销战略 384.3. 研发 444.4. 政府与法律环境 474.4.1. 政府关系 474.4.2. 腐败 48目录3图表 1 - 您目前在贵公司担任何职？ 调查总数： 1018人45%32%8%5%5%3%1%1%1%CEo/总经理 /企业主副总裁 /副总经理 /总监市场 / 销售财务项目经理 /业务拓展营运物流人力资源研发其它 中欧国际工商学院第九届中国商业年度调查在各方的支持和帮助下顺利完成。中欧国际工商学院研究团队将调查结果总结为年度报告，并与读者分享。今年参与调查的本土企业和在华外资企业的高管很多，在此我们衷心地感谢他们在百忙之中为此次调查作出的宝贵贡献。感谢中欧广大校友以及MBA、FMBA、EMBA，和高层经理培训课程在读学员的积极参与。我们同时还要感谢以下组织的支持和帮助：n 上海瑞士中心、瑞士驻华大使馆、瑞士商务促进中心、瑞士科技文化中心、瑞士商会、汉易商务咨询有限公司 我们还要感谢中欧国际工商学院研究基金的支持，感谢校友办公室、MBA课程部、FMBA 课程部、EMBA课程部和高层经理培训部在发放问卷方面给予的帮助。感谢所有关心和支持过我们的人。在本次调查中，受访企业高层管理者及各职能部门负责人的积极参与，为调查结果提供了丰富而宝贵的视角。他们不仅帮助我们了解所在公司2018年在中国的经营状况，也有助于我们了解这些公司对2019年以及未来的期望。2018年11月-12月期间，共有1018名高管参与了我们的调查，其中683位来自本土企业，335位来自外资企业。从职位上看，受访者中有454名首席执行官、总经理、企业主，315名副总裁、副总经理或总监，其它管理人员则来自不同职能部门，包括人力资源、金融财务、市场营销、销售、营运物流 及研发部门。 从归属地来看，87%的高管来自中国大陆，2%来自中国台湾、香港或澳门，11%来自其它国家和地区。在今年的样本中，45%参与调查的高管有着超过20年的工作经历。我们的调研样本中67%为中资企业，另外33为外资企业。参与调查的高管覆盖面广、管理经验丰富，有助于提高本次调查的代表性与权威性。导言4研究团队范悦安博士是中欧国际工商学院管理学教授。范悦安教授曾参与America Latina en China、中国CEO、中国国有企业改革、中国CEO：指南、中外企业家及中国企业家等6本著作的撰写。他曾在美国、印度、日本、韩国、英国、法国、意大利、西班牙、越南、蒙古及加纳等国发表演讲，介绍他的中国企业研究情况。许斌博士是中欧国际工商学院经济学和金融学教授，副教务长，获复旦大学学士和硕士学位以及美国哥伦比亚大学经济学博士学位。许斌博士的研究着重于全球经济和中国经济、跨国企业在中国的战略、以及新兴市场的贸易和金融问题，其研究成果发表于国内外知名刊物，并著有国际贸易一书（北京大学出版社，2009年）。他曾为国际货币基金组织和世界银行提供咨询服务。周东生博士是中欧国际工商学院市场营销学教授，清华-中欧-哈佛高层经理培训课程学术主任。周博士在加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院获得博士学位。周东生博士的研究侧重于营销战略、博弈论、跨国企业的中国战略及中国民营企业。他的研究成果发表于管理杂志评论、国际商业评论、国际营销评论等国际知名学术期刊。他还曾为多家公司（如 IBM、杜邦等）提供咨询服务。卜悦乐是中欧国际工商学院研究员。她在美国斯坦福大学商学院获得MBA学位，在西班牙萨拉戈萨大学获得硕士学位。她毕业后在宝洁公司工作，之后在欧莱雅奢侈品营销部门担任高级职务。来中欧工作之前，她是自由职业者，为国外企业开发中国市场提供咨询服务。她也曾参与撰写America Latina en China一书。黄鑫是中欧国际工商学院经济学与决策科学系的研究助理。他毕业于上海外国语大学国际工商管理学院，获管理学硕士学位。加入中欧前，他曾是万科集团商业地产业务的管培生。在硕士学习阶段，他曾参与过多个研究项目，其中包括一个国家社科基金项目。!范悦安教授!许斌教授!周东生教授!卜悦乐研究员黄鑫研究助理534InnovatIon In ChIna本部分从以下几个方面介绍参与本次调查的公司及其详细信息：n 公司类型（中资或外资）、所处行业和业务类型n 总部所在地n 国际化程度n 中国以及全球员工总数n 中国销售收入情况n 中国登记注册类型n 成立时间本部分有助于读者大致了解参与本次调查的公司概况、调查的范围及背景。第一部分：公司背景6共有1018位高管参与了本次调查。我们的样本包括683家（占67%）中国本土企业（即中资持股比例超过50%）1以及335家（占33%）外资企业（即外资持股比例超过50%）。就业务类型而言，样本的分布非常均匀：39%的企业主业为制造业，61%的企业主业为服务业。样本中70%的企业生产工业品，服务其他企业；另外30%的企业生产消费品，直接为消费者提供产品与服务。这些受访高管来自不同行业，其中以工业产品及服务业居多（254家，占25%），接下来是消费品及服务业（246家，占24%）、金融业（209家，占21%）、科技及电信行业（118家，12%）、医疗保健行业（84家，8%）、能源（49家，5%）、以及基础材料（如化学品、林业及矿业）（46家，5%）。金融类企业中，中资企业占比比外资企业高（中资企业占26%，外企占10%），这可能是由于该行业对外商投资的限制较多。工业品企业中，外资企业占比较高（中资21%，外资34%）（详见图表2）。图表 2 - 贵公司属于哪个行业？就市场地位而言，样本中的企业多数位于中高端市场。调查数据显示，450家企业（50%）位于高端市场，另外416家（46%）位于中端市场，只有36家（4%）位于低端市场。此外，273家企业（30%）认为自己是行业内的市场领袖，395家企业（44%）认为自己在行业内排名前五位。外资企业样本中位于高端市场的企业占比明显高于本土企业（外资企业77%，本土企业38%）。而外资企业样本中位于中端市场的企业占比低于本土企业（外资企业23%，本土企业57%）。第一部分：公司背景 中资企业（总数： 678） 外资企业（总数： 335）金融消费品工业品科技及电信医疗保健能源基础材料1包括中资控股的合资企业