2020年中国液压件行业概览.pdf

1 leadleo 2020年 中国液压件行业概览 概览标签 ：液压件、液压系统、工程机械 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标 ，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其 他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 报告作者：文晗 2020/012 2020 LeadLeo leadleo 头豹研究院简介 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会 议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助 用户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据， 通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 行业专家库 1万+ 注册机构用户 公司目标客户群体覆盖 率高，PE/VC、投行覆 盖率达80% 资深分析师和 研究员 2,500+ 细分行业进行 深入研究 25万+ 数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理 咨询、战略调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、 报告库及内部研究团队提供技术支持服务 地方产业规划，园区企业孵化服务 行业峰会策划、奖项评选、行业 白皮书等服务 云研究院服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划 四大核心服务：3 2020 LeadLeo leadleo 报告阅读渠道 头豹科技创新网 leadleo  PC端阅读全行业、千本研报 头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫右侧二维码阅读研报 图说 表说 专家说 数说 详情请咨询4 2020 LeadLeo leadleo 近年来，中国政府大力开展市政基础设施建设，固定资产投资保持快速增长，促进了液压件行业最重要下游应用领域工程机械行 业的发展，刺激了对液压件的需求。回顾过去五年的发展，中国液压件行业市场规模（按需求统计）由2014年的588.3亿元上升至 2018年的646.7亿元，年复合增长率为2.4%，行业整体变化不大，其中受宏观经济影响，2011-2015年期间，工程机械行业发展走 入低潮，对液压件需求有所减少，2016年后，在国家政策鼓励下，工程机械行业开始回暖，液压件需求量重新攀升。目前市场新 的需求集中在液压产品的高压化、智能化、精准化、集成化上，预计在市场需求导向下，国产液压件企业将逐步提高自主创新与 基础研发能力，提高产品可靠性与耐久性，逐渐缓解制约中国装备制造业发展的瓶颈，到2023年，中国液压件行业的市场规模有 望达到881.8亿元。 挖掘机械需求带动液压件行业发展 过去五年间，中国城镇化水平逐步得到提升，城市规模不断扩大，城市交通运输和道路交通修建等方面的基础设施不断完善，带动了挖 掘机械的购置需求，从而推动了对液压产品的消费。工程环境恶劣的挖掘机对高端液压件的需求尤为迫切，刺激了液压件厂商进行产品 升级换代，加大对高端液压件的研发力度，推进了高端液压件的国产化。 未来国产液压件厂商将向高利润的高端液压件市场延伸 从国家战略层面来看，中国工业发展目标为到2025年建设世界制造强国，液压件作为核心基础零部件，目前还无法实现自主保障，高端 液压件受制于外资厂商。出于生存考虑，未来，具备一定技术能力与资金实力的国产液压件厂商将会继续攻克高端液压技术，向高利润 的高端液压件市场延伸。 与高新技术成果结合是行业技术发展趋势 21世纪初，液压技术与计算机信息技术、微电子技术、自动控制技术等新技术的融合促进了液压系统和元件发展水平的提升。中国液压 件行业资深专家认为短期内液压技术发生突破性变化的可能性较低，但可改进现有的液压技术，在促进液压件自动化、高精度、高效率、 高功率密度方向持续加码。 企业推荐： 长源液压、安徽博一、特力液压 概览摘要5 2020 LeadLeo leadleo 名词解释 - 05 中国液压件行业市场综述 - 07 定义及分类 - 07 工作原理 - 08 工艺流程 - 09 发展历程 - 10 行业市场规模 - 11 中国液压件行业产业链分析 - 12 上游分析 - 13 中游分析 - 14 下游分析 - 15 中国液压件行业驱动因素分析 - 16 挖掘机械购置需求强烈 - 16 中国液压件行业相关政策分析 - 17 中国液压件行业发展趋势分析 - 18 高端液压件国产化稳步推进 - 18 液压技术与高新技术成果结合 - 19 目录6 2020 LeadLeo leadleo 中国液压件行业投资风险分析 - 20 专家观点 - 21 中国液压件行业竞争格局分析 - 22 行业竞争格局分析 - 22 核心企业分析 - 23 中国液压件行业投资企业推荐 - 24 长源液压 - 24 安徽博一 - 26 特力液压 - 28 方法论 - 30 法律声明 - 31 目录7 2020 LeadLeo leadleo 名词解释（1/2） 帕斯卡原理：流体静力学的一条定律，即加在密闭液体任一部分的压强，必然按其原来的大小，由液体向各个方向传递。 行走马达：由高速液压马达、制动器、行星减速器、阀组等组成；为外壳传动，可直接与车轮或履带驱动轮相连接，工作可靠、效率高。 回转马达：斜盘式直轴液压马达驱动的回转装置。马达内部装有补油阀、回转制动器、溢流阀等辅件，保证了回转装置运转平稳，安全可靠。 先导阀：为操纵其他阀或元件中的控制机构而使用的辅助阀。 密封件：防止流体或固体微粒从相邻结合面间泄漏以及防止外界杂质如灰尘与水分等侵入机器设备内部的零部件的材料或零件。 液压缸：将液压能转变为机械能的、做直线往复运动(或摆动运动)的液压执行元件。 砂处理：将铸造用的型砂通过过滤、燃烧、冷却后再次利用，降低铸造所产生的一系列的污染。 制芯：将芯砂制成符合芯盒形状的砂芯的过程，分为手工制芯、机器制芯两种。 落砂：利用振动和冲击使铸型中的型砂和铸件分离。 冒口：避免铸件出现缺陷而附加在铸件上方或侧面的补充部分。 抛丸：利用抛丸器抛出的高速弹丸清理或强化铸件表面。 热处理：材料在固态下，通过加热、保温和冷却的手段，以获得预期组织和性能的一种金属热加工工艺。 去毛刺：去除在零件面与面相交处所形成的刺状物或飞边。 铸件：用各种铸造方法获得的金属成型物件，即把冶炼好的液态金属，用浇注、压射、吸入或其它浇铸方法注入预先准备好的铸型中，冷却后经打磨等后续加工手段后， 所得到的具有一定形状、尺寸和性能的物件。 锻件：通过对金属坯料进行锻造变形而得到的工件或毛坯。 棒材：长度与截面周长之比相当大，横截面无明显的凸凹部分的金属塑性加工的直条制品。8 2020 LeadLeo leadleo 钎杆：井巷工程连接钻头和凿岩的机具。 盾构机：一种使用盾构法的隧道掘进机。盾构的施工法是掘进机在掘进的同时构建（铺设）隧道之“盾”（指支撑性管片），区别于敞开式施工法。 负载敏感（LS）控制系统：一种感受系统压力和流量需求，且仅提供所需求的流量和压力的液压回路。负载敏感控制系统的功率损耗较低，效率远高于常规液压系统。 CBR：Case-Based Reasoning，基于案例推理，是一种基于经验知识的推理方法，它无需显式的领域知识模型，避免了知识获取瓶颈，而且系统开放、易于维护且推理 速度快。 挖掘机吨位等级划分：一般20吨位以下的属于小型挖掘机，20吨到30吨之间的属于中型挖掘机，而30吨以上的则属于大型挖掘机的范畴。 真空油气淬火炉：由加热炉罩和移动式底架组成的真空热处理设备，适用于对大、中型真空产品零部件的固溶处理及时效处理。 真空回火炉：一种用于回火热处理用途的高精度真空工业电炉。 保护气氛：具有防蚀组分的封闭气体环境。 淬火：金属和玻璃的一种热处理工艺。钢材淬火后，可使其硬度和强度有很大提高，并能改善某些物理化学性能。 氮化：在一定温度下一定介质中使氮原子渗入工件表层的化学热处理工艺。 渗碳：为增加钢件表层的含碳量和形成一定的碳浓度梯度，将钢件在渗碳介质中加热并保温使碳原子渗入表层的化学热处理工艺。 氰化：在钢中同时渗入碳原子与氮原子的过程。 软氮化：在500580下对钢件表面同时渗入氮、碳原子的化学表面热处理工艺。渗氮为主，渗入少量的碳。 粉末烧结：金属粉末或粉末压坯，在加热到低于主要成分熔点的温度，由于颗粒之间发生粘结等物理化学作用，得到所要求的强度和特性的材料或制品的工艺过程。 双金属熔铸：为了满足同一铸件不同部件有截然不同的性能的要求，以及为了节约贵合金和降低成本而采用双金属铸造。 名词解释（2/2）9 2020 LeadLeo leadleo 液压系统定义及组成 来源：烟台艾迪液压科技有限公司，博世力士乐公司官网，头豹研究院编辑整理 中国液压件行业定义及分类 液压件种类众多，包括动力元件、执行元件、控制元件、辅助元件等一切用于液压系 统的元件 液压系统是一套利用流体静力学中的帕斯卡原理（即加在密闭液体任何一部分上的压强，必然按照其原来的大小由液体向各个方向传递），以液体作为工作介质，并以压力 能进行动力（或能量）传递、转换与控制的传动系统。液压系统是控制主机完成各种动作的关键，其技术水平和产品性能直接影响机器的自动化程度和工作可靠性以及机电 产品和国防产品的性能和发展。 液压系统由5个部分组成，动力元件（液压泵）、控制元件（液压阀）、执行元件（液压马达、液压缸）、辅助元件（油箱、过滤器、管路等）和工作介质（液压油、乳化液 等）。液压装备在机械工业、工程机械、汽车工业、轻纺工业、船舶工业中得到了广泛的应用。 液压件指动力元件、执行元件、控制元件、辅助元件等一切用于液压系统的元件。液压件种类众多，液压泵、液压马达（行走马达、回转马达）、液压阀是重要的组成部分。 液压件定义及分类 动力元件 控制元件 执行元件 辅助元件 将带动它工作的发动机、 电动机或其他原动机输 入的机械能转换成流动 液体的压力能，向整个 液压系统提供动力 无级调节执行元件的速 度，并对液压系统中工 作液体的压力、流量和 流动方向进行调节控制， 保证执行元件完成预定 的动作 将流动液体的压力能转 换为机械能，驱动各工 作部件作回转运动或直 线往复运动 提供必要的条件使液压 系统得以正常工作，对 液压系统进行监测和 反馈 液 压 件 液压件分类 液压阀 液压泵 回转马达 过滤器10 2020 LeadLeo leadleo 液压系统工作原理 来源：烟台艾迪液压科技有限公司，头豹研究院编辑整理 中国液压件行业工作原理 液压系统的工作原理是以油液为工作介质，依靠油液内部的压力来传递动力，将机械 能最终转换为压力能 原动机 液压泵 输入机械能 油缸 液压马达 输出机械能 将机械能转 换成液压能 工作介质 液压能 完成动作 液压系统的工作顺序一般为：原动机驱动液压泵工作，液压泵将液压油泵入液压管路，当系统压力升高时，压力阀能自动开启泄压，之后过滤器再将 油液里的杂质过滤出去，以免阀体和液压缸密封件磨损或卡死，而流量阀可调节液压油的油量，从而调节油缸的往复运动速度，方向阀可控制油缸伸 出或缩回的动作。 动力元件 执行元件 压力阀 方向阀 流量阀 起定压溢流、稳压、保护作用 实现液路通断、改变液流方向 改变节流截面或节流长度以控制 流体流量 控制元件 油箱 过滤器 油管 密封装置 蓄能器等 储存液压油或液压液的专用容器 过滤油液中的杂质 连接各种液压元件和辅件 保证额定压力和额定流量 平衡管路油压波动 辅助元件 液压系统工作原理11 2020 LeadLeo leadleo 中国液压件行业工艺流程 液压件属于高精密制造领域，工艺流程复杂，主要分为三个环节，其中铸件生产环节 是最重要的一环 铸件生产 机械加工 装配测试 液压件生产工艺复杂，流程工序较多，主要分为三个环节：铸件生产、机械加工和装配测试。铸件生产是液压件生产最关键的环节，生产质量取决于原材料、工艺、精密 加工设备三个要素，任何一个要素的短板，将直接降低铸件的合格率，从而影响液压件的质量与性能。此外，铸件生产需要投入大量的自动化生产线与高精密加工设备。 砂处理 制芯 熔炼 造型 合箱 浇筑 落砂 去冒口 抛丸 打磨 热处理 抛丸 铸件 锻件 棒材 粗机械加工 热处理 精机械加工 去毛刺 清洗 防锈 标准件、调节元件等 清洗 装配 测试 清洗 喷涂 成品 来源：艾迪精密招股书，恒立液压公司官网，头豹研究院编辑整理 液压件生产工艺流程 1. 多学科交汇：液压件的生产涉 及材料力学、机械设计、金属材 料、金属工艺学、热处理技术、 自动化控制技术等多个学科。 2. 工艺水平要求高：大批量生产 需要企业具备较高的研发测试水平、 生产工艺控制和过程控制能力。冲 击测试需要10万次试验，试验时 间最少在几百小时。 难点汇总 3.工业基础薄弱：中国工业基础薄 弱，铸造技术整体实力落后，只有 少部分企业拥有精炼铁水、精制砂 芯、数字化铸造过程分析、潮模砂 造型等与国际同步领先的铸造核心 技术。 决定液压件质量最重要的环节12 2020 LeadLeo leadleo 来源：高端液压件的中国“智”造之路，头豹研究院编辑整理 中国液压件行业发展历程 中国液压件行业自新中国成立以后，共经历了三个阶段的发展，目前国产液压件产品 质量和性能还有待提升 新中国成立之后，液压技术进入起步阶段， 工程机械液压技术从60年代正式开始起步。 由于中国恢复建设的需要，逐步出现了各类 工程机械，原来附属于主机厂的部分液压件 生产车间独立出来，成为液压件专业生产厂。 1968年，中国液压元件产量已接近20万件， 到70年代末，包括工程机械液压件厂在内的 生产液压件专业厂已发展到100余家，年产 量超过100万件，发展速度几乎与主机同步， 可完全满足自产自用。1973年，有关科研单 位、高等院校、液压阀专业制造厂等单位组 成液压阀联合设计组，分析对比国内外液压 阀产品设计特点，完成了新系列图纸的设计， 并推广全国生产。 1982年，原第一机械工业部将原有分散在 机床、农业机械、工程机械等行业的液压、 气动、密封件专业厂，统一划归到新组建 而成的通用基础件工业局管理，从此全机 械行业的液压件企业在规划、投资、引进 技术和科研开发等方面转由通用基础件工 业局指导和支持。 榆次液压、华德液压等工程机械液压件制 造强企被要求生产机床等通用机械液压件。 在此阶段，配套件落后于主机的问题也逐 渐凸显出来。为此，中国政府先后引进了 40余项国外先进液压技术、产品，其中包 括北京液压公司从原西德力士乐公司引进 的轴向柱塞泵和马达、高压液压阀。 随着对外开放程度加深，外资、合资企 业进入中国，一批民营企业也异军突起， 对提高中国液压件行业技术水平发挥了 重要作用。据统计，2004年液压行业工 业总产值达约103亿元。 由于长期缺少针对性强的专业工程机械 液压件企业，造成了目前工程机械行业 的液压件企业规模小，技术力量薄弱且 分散的局面。中国液压件企业至今仍存 在研发实力弱，市场需求把握不足，与 主机匹配度不强等问题。国产液压阀的 寿命普遍为进口液压阀的1/2，尤其是机 电一体化的元件和系统，存在质量不稳 定，故障率高的问题。 第一阶段 20世纪50-70年代末 第二阶段 20世纪80-90年代末 第三阶段 21世纪初至今 中国液压件行业发展历程 特点：新中国成立后恢复重建极大 促进了工程机械的发展 特点：配套件落后于主机的问题 凸显 特点：行业开放程度加深，国产 液压件企业整体实力有待提高13 2020 LeadLeo leadleo 来源：中国液压气动密封件工业协会，头豹研究院编辑整理 中国液压件行业市场规模 预计在市场需求导向下，国产液压件企业将逐步提高自主创新与基础研发能力，到 2023年，中国液压件行业的市场规模有望达到881.8亿元 588.3 583.7 579.1  627.2  646.7  685.4  727.9  774.5  825.7  881.8  0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 2014 2015 2016 2017 2018 2019预测 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 亿元 中国液压件市场规模（按需求统计） 年复合增长率 2014-2018年 2.4% 2018-2023预测 6.4% 中国液压件市场规模（按需求统计），2014-2023预测 近年来，中国政府大力开展市政基础设施建设，固定资产投资保持快速增长，促进了液压件行业最重要下游应用领域工程机械行业的发展，从而刺 激了对液压件的需求。回顾过去五年的发展，中国液压件行业市场规模（按需求统计）由2014年的588.3亿元上升至2018年的646.7亿元，年复合增 长率为2.4%，行业整体变化不大。其中，2011-2015年期间，受宏观经济影响，工程机械行业发展走入低潮，对液压件需求有所减少，2016年后，在 国家政策鼓励下，工程机械行业开始回暖，液压件需求量重新攀升。目前中国液压件市场新的需求集中在液压产品的高压化、智能化、精准化、集 成化上，预计在市场需求导向下，国产液压件企业将逐步提高自主创新与基础研发能力，提高产品可靠性与耐久性，逐渐缓解制约中国装备制造业 发展的瓶颈。到2023年，中国液压件行业的市场规模有望达到881.8亿元。14 2020 LeadLeo leadleo 来源：企业官网，头豹研究院编辑整理 中国液压件行业产业链分析 中国液压件行业产业链分为三个环节，产业链上游参与主体为原材料供应商；产业链中游参与主体为液压件企业；产业链下游应用领域为工程机械、 航空航天、冶金机械等装备制造领域。 中国液压件行业产业链 下游 中游 上游 冶金机械 其他 工程机械 航空航天 钎杆 标准件 原材料市场供应充足，高端钢材 主要从日本进口 直接材料成本在总成本中的占比 约为63.5%左右 原材料 包括钢板、方钢、 普通圆钢、特钢等 最主要下游应用领域， 应用占比在41%左右 调节元件 液压泵 液压阀 液压马达 密封件 钢材 液压缸 中低端市场以本土企业为主，高端市场60%以上的 市场份额由外资企业占据 行业整体毛利润在30%-40%之间 挖掘机 起重机械 盾构机 桩工机械 液压件 中国液压件行业产业链分为三个环节，上游原材料价格稳定，中游竞争激烈，下游应 用领域在产业链中的议价能力最强15 2020 LeadLeo leadleo 来源：恒立液压年报，中国钢铁协会，头豹研究院编辑整理 中国液压件行业产业链上游分析 产业链上游参与者为原材料供应商，由于中国工业基础薄弱，高端液压件所需的钢材 大多从日本进口 100% 12.6% 直 接 人 工 制 造 费 用 23.9% 直 接 材 料 63.5% 机械装备制造行业液压件成本构成 液压件成本由3个要素构成，直接材料、制造费用及直 接人工，其中直接材料的占比最大，数据显示，在成本 结构中，直接材料占总成本的63.5%，制造费用占比 23.9%，直接人工占比12.6%。 液压件生产所需的主要原材料为钢材。钢材价格上涨将 导致原材料成本上升，增大企业成本控制压力。钢材的 来源主要是国产钢材以及日本钢材。由于国产钢材与日 本钢材之间仍存在质量差异，因此，高端液压件的生产 一般首选日本钢材，一方面，日本工业基础深厚，炼钢 技术全球领先；另一方面，日本钢材质量与性能指标均 优于国产钢材，高端液压件属于精密制造领域，钢材的 质量对最终成品的性能而言至关重要。 国产钢材 VS 日本钢材 指标 国产钢材 日本钢材 价格 10元/公斤 20-30元/公斤 杂质含量 杂质多，不好去掉， 容易产生缝隙，导 致生锈 工艺水平高， 杂质少 质量 质量与性能还有待 加强 质量好，耐磨 损 中国液压件行业产业链上游的材料主要为：钢材、钎杆、密封件、标准件及调节元件等，参与者为原材料供应商。中国钢铁行业规模以上企业超过5,000家，市场高度分散。 106.27  107.68  109.69  112.67  111.10  109.45 109.50  104.75  106.09  104.34  95 100 105 110 115 120 125 1月末 2月末 3月末 4月末 5月末 6月末 7月末 8月末 9月末 10月末 中国钢材价格指数（CSPI）走势，2019年1月末-10月末 2019年10月末，钢铁协会中 国钢材价格指数（CSPI）为 103.34点，环比下降1.75点， 降幅为1.65%，同比下降 17.38点，降幅为14.28%。10 月末，钢铁协会监测的八大 钢材品种价格均有所下降， 原因在于2019年1-10月末期 间，主要用钢行业增速均有 所回落增速回落，钢材需求 增速趋缓，钢材价格由升到 降，有利于中游液压件企业 节省生产成本。 高端液压件首选日本钢材 钢材价格有所回落 直接材料在成本中占比最大16 2020 LeadLeo leadleo 中国液压件行业产业链中游分析 目前中国中低端液压件市场产能过剩明显，高端液压件市场供给不足，国产液压件产 品竞争力有待提升 来源：工业和信息化部，头豹研究院编辑整理 中国液压件行业产业链中游的参与主体为液压件企业，目前中国中低端液压件市场过于饱和，而 高端液压件供给缺口较大。为促进国产液压件产品竞争力提升，2017年9月，工业和信息化部和 国家开发银行联合组织开展2017年度工业强基工程重点产品、工艺“一条龙”应用计划，目的 在于通过工业强基成果推广应用，打造全产业链竞争能力，打破国外技术和产品垄断。经工业和 信息化部组织评审，推荐以下企业作为工程机械高压油泵、多路阀、马达“一条龙”示范企业，可 优先享受国家政策扶持。 工程机械关键配套件产品链条环节 产业链环节 示范企业 高品质铸件 大连远景铸造有限公司、中航力源液压股份有限公司、青州海盾 液压机械有限公司 材料热处理和表面处理 江苏恒立液压股份有限公司、烟台艾迪液压科技有限公司 阀杆及阀芯硬度控制 江苏恒立液压股份有限公司 关键零部件加工 江苏恒立液压股份有限公司、青岛力克川液压机械有限公司、山 东泰丰智能控制有限公司 配套高性能弹簧 杭州弹簧有限公司 配套密封件 安徽库伯密封技术有限公司 控制技术 江苏国瑞液压机械有限公司、山东泰丰智能控制有限公司 产品标准制定 北京机械工业自动化研究所 试验监测技术、评估及设备 大连远景铸造有限公司、中航力源液压股份有限公司、山东泰丰 智能控制有限公司 整机应用 徐工集团工程机械股份有限公司、山东临工工程机械有限公司、 国机重工集团常林有限公司 经营模式主要采取经销模式 行业进入壁垒较高 技术壁垒 人才壁垒 资金壁垒 高端液压件产品为精密制造产品，需运用多学 科知识，企业需具备较高的研发、知识水平和 长期的技术及经验的积累 从液压件设计、研发、生产，到装配、测试过 程中都需要富有实践经验的专业人才，才能保 证设计研发的持续性、生产工艺的先进性及产 品质量的可靠性 液压件产品的生产需要购买大量设备，如精密 加工设备、热处理设备、高压液压件的铸件生 产设备、检测设备等，对企业的资金要求较高 经销商 客户 企业 广泛的销售网络 液压件产品 优点： 降低企业销售和售后维护的成本 产品的售后服务由经销商负责 经销模式 直销模式 优点：通过销售及售后服务及时了解客户需求 企业 主机生产企业 液压件产品 自行与客户沟通17 2020 LeadLeo leadleo 来源：恒立液压公司官网，派克汉尼汾公司官网，伊顿公司官网，头豹研究院编辑整理 中国液压件行业产业链下游分析 液压件广泛应用于工程机械、航空航天和冶金机械等装备制造领域的各类主机产品和 技术装备，其中，工程机械的市场需求最大 液压件广泛应用于工程机械、航空航天和冶金机械等装备制造领域的各类主机产品和技术装备，其中，工程机械行业是液压件最大的下游应用领域。从应用占比来看，工程 机械的应用占比为41%，冶金机械的应用占比为11%，航空航天的应用占比为10%，其他领域（船舶与海工、新能源等）合计的应用占比为28%。依托中国基础设施投资建设市 场的高速发展，市政基础设施与交通基础设施对工程机械的需求逐年增加，由此推动了液压产品在工程机械行业的应用。总体来说，下游应用领域主导着液压件的市场需求 走势与产品发展趋势，在液压件产业链的议价能力最强。 工程机械，应用占比为41% 1 小型挖掘机 由柱塞泵、多路阀、马达、 先导控制元件、油缸液压 等组成的成套液压系统 泥水式、土压式、硬岩 TBM、异形式等盾构机配 套液压油缸产品 盾构机 中大型挖掘机 两种液压系统，分别为 正流量控制及负流量控 制系统 旋挖钻 需要的液压件有主泵、主阀、 辅泵、辅阀、平衡阀、油缸 以及相关先导控制元件等 2 冶金机械，应用占比为11% 3 航空航天，应用占比为10% 为掘进机液压系 统提供主泵、主 阀、液控手柄等 液压元件 掘进机 4 其他领域，应用占比为28% 船舶与海工 新能源 包括液压系统，流体连接件，过 滤解决方案，密封件及高效能热 管理等，满足高温、沙尘恶劣环 境应用需求 包括液压油缸、重载柱塞泵、控 制阀组等，满足极端环境应用需 求，耐腐蚀，可承受巨大作用力 飞机液压系统 商用航空与军用 航空所需的液压 系统，以伊顿液 压为代表 液压件产业链下游应用分析18 2020 LeadLeo leadleo 90,507  58,966  70,320  140,303  203,420  0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 2014 2015 2016 2017 2018 来源：中国工程机械工业协会挖掘机械分会，头豹研究院编辑整理 中国液压件行业驱动因素挖掘机械购置需求强烈 城市交通运输和道路交通修建等方面的基础设 施不断完善，带动了挖掘机械的购置需 求，从而推动了对液压产品的消费 过去五年间，中国城镇化水平逐步得到提升，城市规模不断扩大，城市交通运输和道路交通修建等方面的基础设施不断完善，带动了挖掘机械的购 置需求，从而推动了对液压产品的消费。从消费层面上来看，挖掘机械对液压产品的消费可分为两个层面：新机市场与售后市场。 根据中国工程机械工业协会挖掘机械分会行业统计数据，2018年1-12月纳入统计的 25家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品203,420台，同比涨幅45.0%。中国 国内市场销量(统计范畴不含港澳台)184,190台，同比涨幅41.1%。出口销量19,100台， 同比涨幅97.5%。中国挖掘机械销量从2014年的90,507台增加到2018年的203,420台， 年复合增长率为22.4%。其中，需要在恶劣工程环境下工作的挖掘机对高端液压件的 需求尤为迫切，刺激了液压件厂商进行产品升级换代，加大对高端液压件的研发力 度，推进了高端液压件的国产化。 中国挖掘机械销量，2014-2018年 中国挖掘机械销量 年复合增长率 2014-2018年 22.4% 挖掘机械消费方向 新机市场 售后市场 从挖掘机成本结构来看，液压系统成本占挖掘机总成本的1/3，挖掘机液压系统整套 的成本价格在17万元左右。在挖掘机液压系统中，液压泵与液压马达的成本最高， 占比为29%；液压阀的成本占比为26%；油缸的成本占比为18%。根据中国工程机械 工业协会挖掘机械分会行业统计数据，截至2018年底，中国挖掘机市场近10年的保 有量约为152.6万台，已形成了各类机械巨大的存量市场，庞大的存量市场将带来巨 大的维修需求，有望带动液压件更新频率的提高。 挖掘机液压系统价值分布 液压泵 旋转马达 行走马达 18% 26% 29% 挖掘机械对液压产品的消费分为两个层面 台 先导阀 控制阀 油缸19 2020 LeadLeo leadleo 政策名称 颁布日期 颁布主体 主要内容及影响 增强制造业核心竞争力三年行动计 划（2018-2020年） 2017-11 发改委 增强关键核心零部件供给能力。加快发动机、传动系统、电液控制系统、智能系统等核心零部件的 研发与产业化 装备制造业标准化和质量提升规划 2016-08 质检总局、国家标准委和工业和信 息化部 加快核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础领域急需标准制定 以及实施工业基础质量提升行动 液压行业“十三五”专业发展规划 2016-05 中国液压气动密封件工业协会 提出了八项重点任务及液压、液力、气动、橡塑密封、机械密封、填料静密封的重点产品、关键技 术、关键材料、共性技术和基础服务平台 工业强基工程实施指南（2016-2020  年） 2016-05 工业和信息化部、财政部 围绕实现重大工程和重点领域急需的关键基础材料、核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺和 产业技术基础（以下简称“四基”）工程化、产业化突破，夯实工业发展基础，提升工业发展的质量 和效益 关于实施制造业升级改造重大工程 包的通知 2016-05 发改委、工业和信息化部 组织实施10 大重点工程，其中包括基础能力提升工程（围绕新兴产业发展重点领域和传统产业升 级改造的重点装备与重大工程需求，遴选一批标志性核心基础零部件（元器件）、关键基础材料和 先进基础工艺作为升级突破点；根据整机、主机升级改造需求，制定关键基础材料、核心基础零部 件（元器件）、先进基础工艺研发生产计划，形成上下游互融共生、分工合作、利益共享的一体化 组织新模式） 工程机械行业“十三五”发展规划 2016-03 中国工程机械工业协会 提出了十三五期间的发展重点及主要任务，其中包括工程机械核心部件设计制造数字化升级（工程 机械核心零部件主要有高端液压元件、传动元件、行走系统等，大力开发数字化、智能化液压元件 及其控制系统，提升高端高压柱塞型液压马达、液压泵设计制造技术、整体式多路阀等设计制造技 术） 中国制造2025 2015-05 国务院 强化工业基础能力（核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础等 工业基础能力薄弱，是制约我国制造业创新发展和质量提升的症结所在，要坚持问题导向、产需结 合、协同创新、重点突破的原则，着力破解制约重点产业发展的瓶颈等） 关于开展工业强基专项行动的 通知 2013-02 工业和信息化部 启动实施“工业强基专项行动”提升关键基础材料、核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺和产 业技术基础发展水平 来源：头豹研究院编辑整理 中国液压件行业政策分析 2015年