2019年中国云游戏行业概览.pdf

1 报告编码19RI0283 热点三：云游戏平台差异化发展 云游戏从根本上打击了盗版游戏的黑色产业链，为中国 游戏研发提供了健康的发展环境： （1）云游戏破除了设 备壁垒，降低用户游戏成本，用户仅需付给云游戏平台 相应的订阅费用， 即可畅玩各类 3A 游戏大作， 盗版游戏 市场需求下降； （2）云游戏的游戏主体在云端，杜绝了 盗版游戏制作者篡改游戏文件的可能性。 2019 年 中国云游戏行业概览 报告摘要 通信研究团队 云游戏是以任一具有视频解码功能的终端为客户端 设备，通过高速网络与云服务器进行数据交换，由 云服务器执行计算与画面渲染的游戏类型。随着腾 讯、阿里巴巴、华为等巨头纷纷布局云游戏市场， 中国云游戏行业呈现良好的增长态势。2014 年至 2018 年， 中国云游戏行业规模由 0.3 亿元增长至 4.6 亿元，年复合增长率为 97.9%。 热点一：云游戏促使游戏行业走向高质量发展之路 热点二：盗版游戏、游戏外挂等问题有望彻底解决 云游戏打破了用户终端的限制，对于游戏研发商而言， 开发游戏无需考虑适配的电脑或主机，只需针对一套硬 件开发游戏，云游戏平台可将游戏输送到不同终端，无 需开发商做针对性移植或优化，大幅度缩短每款游戏的 研发周期，降低研发成本，有利于游戏研发商将精力集 中于游戏的研发和创新，促使游戏产品质量的提升。同 时，随着云游戏普及，用户获取优质游戏的硬件门槛降 低， 用户可在云游戏平台畅玩各种 3A 巨作大型游戏， 大 量用户将逐渐向精品化游戏集中， 精品游戏将更具优势， 促使游戏行业走向高质量发展之路。 现阶段，云游戏行业呈现快速增长态势，但大多数云游 戏平台运营模式雷同，缺乏自身特色。随着云游戏行业 的不断发展，云游戏平台数量增多，多平台间的竞争关 系削弱了平台的议价能力，促使云游戏平台着重朝不同 方向进行差异化发展，包括技术服务、打包价格、独占 游戏内容等。 姚朝芳 邮箱： csleadleo分析师 行业走势图 相关热点报告 通信系列深度研究2019 年中国云游戏行业深度报告 通信系列深度研究2019 年中国云计算深度报告 通信系列概览2019 年中 国营销云行业概览 头豹研究院 | 通信系列概览 400-072-5588 2 报告编码19RI0283 目录 1 方法论 . 5 1.1 研究方法 . 5 1.2 名词解释 . 6 2 中国云游戏行业市场综述 . 9 2.1 云游戏的定义 . 9 2.2 中国云游戏行业发展历程及现状 . 10 2.3 中国云游戏行业产业链分析 . 13 2.3.1 上游分析 . 13 2.3.2 中游分析 . 14 2.3.3 下游分析 . 15 2.4 中国云游戏行业市场规模 . 16 3 中国云游戏行业驱动及制约因素分析 . 17 3.1 驱动因素 . 1 7 3.1.1 云游戏破除设备壁垒，从供给到需求全面提升游戏行业整体质量 . 17 3.1.2 云计算行业的快速发展为云游戏行业发展奠定基础 . 18 3.1.3 5G 技术落地将助力云游戏行业发展 . 19 3.2 制约因素 . 1 9 3.2.1 网络速度、延迟等指标均未能满足云游戏运行的要求 . 19 3.2.2 游戏内容整体质量有待提高 . 20 3.2.3 短期内企业运营成本、用户游戏成本均较高 . 21 4 中国云游戏行业政策及监管分析 . 23 3 报告编码19RI0283 5 中国云游戏行业市场趋势分析 . 25 5.1 云游戏促使游戏行业走向高质量发展之路 . 25 5.2 盗版游戏、游戏外挂等问题有望彻底解决 . 25 5.3 云游戏平台差异化发展 . 26 6 中国云游戏行业竞争格局 . 27 6.1 中国云游戏行业竞争格局概述 . 27 6.2 中国云游戏行业典型企业分析 . 29 6.2.1 贵阳动视云科技有限公司 . 29 6.2.2 上海达龙信息科技有限公司 . 31 6.2.3 成都云格致力科技有限公司 . 33 4 报告编码19RI0283 图表目录 图 2-1 云游戏运行示意图 . 9 图 2-2 云游戏与传统游戏的区别 . 10 图 2-4 中国云游戏行业发展历程 . 11 图 2-5 中国云游戏行业产业链 . 13 图 2-3 中国云游戏行业市场规模，2014-2023 年预测 . 17 图 4-1 中国云游戏行业相关监管政策 . 24 图 6-1 中国云游戏行业主要参与企业分析 . 29 图 6-2 动视云科技融资历程 . 30 5 报告编码19RI0283 1 方法论 1.1 研究方法 头豹研究院布局中国市场，深入研究 10 大行业，54 个垂直行业的市场变化，已经积 累了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从云计算、信息科技、游戏等领域着手，研究内 容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企业走向 上市及上市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产业模式， 企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于 2019 年 7 月完成。 6 报告编码19RI0283 1.2 名词解释 带宽： 网络通信系统上传输容量的比特率测量， 也被描述为信道的承载容量或该信道的 数据传输速度。 时延：一个报文或分组从一个网络的一端传送到另一个端所需的时间。 3A 游戏：3A 表示大量时间（A lot of time） 、大量资源（A lot of resources）和大量 资金（A lot of money） 。3A 游戏指花费大量时间、资源、资金研发的游戏产品，因 此 3A 游戏质量均较高，多用来指代游戏大作，如GTA5 、 美国末日 、 巫师 3 等。 Mbps：Megabit per second，兆比特每秒，是一种传输速率单位，指每秒传输的位 （比特）数量。 Gbps：Gigabits per second，千兆比特每秒，也称交换带宽，是衡量交换机总的数 据交换能力的单位，传输速度为每秒 1,000 兆位（即 1Gbps） 。 互联网数据中心（IDC） ：指一种拥有完善的设备（包括高速互联网接入带宽、高性能 局域网络、安全可靠的机房环境等） 、专业化的管理、完善的应用的服务平台。 边际成本：每一单位新增生产的产品（或者购买的产品）带来的总成本的增量。 IPTV：Internet Protocol Television，交互式网络电视，是一种利用宽带网，集互联 网、 多媒体、 通讯等技术于一体， 向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务 的新技术。 重度游戏：指用户认知程度高，付费能力强，用户群体固定且忠实度高，游戏生命周期 长的一类游戏，如王者荣耀。 GPU：Graphics Processing Unit，图形处理器，又称显示核心、视觉处理器、显示 芯片，是一种专门在个人电脑、工作站、游戏机和一些移动设备（如平板电脑、智能手 7 报告编码19RI0283 机等）上进行图像运算工作的微处理器。 CPU：Central Processing Unit，中央处理器，是一块超大规模的集成电路，也是一 台计算机的运算核心和控制核心。 CDN：Content Delivery Network，内容分发网络，是构建在现有网络基础之上的智 能虚拟网络，依靠部署在各地的边缘服务器，通过中心平台的负载均衡、内容分发、调 度等功能模块， 使用户就近获取所需内容， 降低网络拥塞， 提高用户访问响应速度和命 中率。 边缘计算：在靠近物或数据源头的一侧，采用网络、计算、存储、应用核心能力为一体 的开放平台，就近提供最近端服务。 IaaS：Infrastructure as a Service，基础设施即服务，提供给消费者的服务是对所有 计算基础设施的利用，包括处理 CPU、内存、存储、网络和其它基本的计算资源，用 户能够部署和运行任意软件，包括操作系统和应用程序。 SaaS：Software as a Service，软件即服务，SaaS 平台供应商将应用软件统一部署在 自己的服务器上， 客户可以根据工作实际需求， 通过互联网向厂商定购所需的应用软件 服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得 SaaS 平台供 应商提供的服务。 2K：游戏画面的分别率，2K 分辨率为 2,0481,080。 8 报告编码19RI0283 9 报告编码19RI0283 2 中国云游戏行业市场综述 2.1 云游戏的定义 云游戏是以任一具有视频解码功能的终端为客户端设备， 通过高速网络与云服务器进行 数据交换，由云服务器执行计算与画面渲染的游戏类型（见图 2-1） 。云游戏平台是云游戏 企业提供云游戏服务的主要方式，这一服务方式称为 GaaS（Game as a Service，游戏即 服务） 。 图 2-1 云游戏运行示意图 来源：头豹研究院编辑整理 云游戏在游戏硬件配置、 加载方式、 网络要求和应用场景等多方面均区别于传统电脑游 戏（见图 2-2） ： 在硬件配置方面： 传统游戏方式要求用户将游戏文件下载至本地终端， 游戏主要依靠本 地设备运行， 因此游戏运行流畅度及画质由本地设备的硬件配置水平决定。 云游戏的文件读 取、运行、画面渲染等工作交由云服务器执行，解除了硬件性能对用户的限制，用户通过任 何显示设备即可无门槛、低成本地进行游戏。 在加载方式方面：本地设备仅需进行视频解码，用户无需提前下载高达数十甚至上百 GB 的游戏文件，避免了冗长的游戏下载过程，用户无需等待即可进入游戏。 在网络要求方面： 云游戏用户所有指令信息通过宽带传输至通讯基站， 再由基站传向云 10 报告编码19RI0283 游戏服务器，云服务器在完成计算以及画面渲染后实时向用户回传压缩的视频与音频文件， 并由本地设备进行解码。 传统游戏中网络只用于传输游戏指令， 云游戏数据的传输量大幅增 加，需要足够的带宽以及较低的延迟以保证游戏体验。 在应用场景方面： 云游戏消除游戏与其运行平台之间的关联性， 促使一款游戏能够在多 种平台上运行，原本仅由 PC 或主机运行的高硬件要求游戏也可在移动设备上运行。 云游戏极大地节省了用户的游戏成本， 大幅降低游戏门槛， 丰富了游戏场景， 但其对网 络的要求较高，高带宽、低延迟的网络是运行云游戏的必要条件。 图 2-2 云游戏与传统游戏的区别 来源：头豹研究院编辑整理 2.2 中国云游戏行业发展历程及现状 中国云游戏行业的发展历程可划分为技术探索期和市场导入期两个阶段， 现正处于市场 导入期（见图 2-3） ： 11 报告编码19RI0283 图 2-3 中国云游戏行业发展历程 来源：头豹研究院编辑整理 （1）技术探索期（2008 年至 2013 年） 2008 年， 云联科技开始在云游戏行业进行相关布局， 开始从事云游戏平台技术的研究。 2009 年 7 月，在中国国际数码互动娱乐展览会上，云联科技发布了 GODHD 云游戏平台， 这是中国首个自主研发、使用云计算和高清视频压缩技术开发的游戏平台。GODHD 游戏 平台通过与中国最大的单机游戏代理发行商网元网紧密合作， 可轻松地在低配置的电脑上运 行孤岛危机 、 极品飞车系列、 命令与征服系列等多款精品游戏大作。2011 年， 云联科技正式推出 GODHD 云游戏平台，但云联科技在商业模式和平台功能上缺乏创新， 仅是将单机游戏上云并向用户收费，而限于网络速度，游戏体验欠佳，以及盗版游戏横行， 选择付费游戏用户较少。 在沉重的游戏版权费和服务器成本之下， 云联科技的云游戏试验以 失败告终。 2012 年 9 月， 视博云与中国广电联合打造的首个云游戏平台 “1+云游戏” 平台正式落 地南京。 “1+云游戏”采用以云计算技术为基础的大型应用商店模式，通过机顶盒为用户提 12 报告编码19RI0283 供游戏娱乐、远程教育、虚拟现实及电视商务、办公等多种增值业务。截至 2013 年，视博 云已在全国近 20 个省市落地云游戏平台，为千万级用户提供优质云游戏服务。 （2）市场导入期（2014 年至今） 2014 年开始，中国各大企业纷纷布局云游戏市场。现阶段，已自行搭建云游戏平台的 企业包括阿里巴巴、 视博云、 动视云科技、 清华同方、 达龙信息、 腾讯、 华为和中国移动等。 但由于 5G 网络尚未普及、云游戏体验仍较差，该时期的云游戏平台主要以抢占市场份额、 提高用户认知为主要目的。 2014 年 7 月，阿里巴巴启动家庭数字娱乐生态合作，并发布云游戏平台“阿里巴巴云 游戏平台”，该平台的首发游戏包括 EA 的极品飞车 、Konami 的实况足球胜利十一 人 2014 、2K games 的NBA2K14 、时代华纳互动娱乐的蝙蝠侠：阿甘之城等。 2014 年 10 月，动视云科技发布了云计算应用平台格来云游戏平台，通过该平台用户 可畅玩各种仅能在高端 PC 或游戏主机运行的大型 3D 游戏。 2015 年 10 月， 清华同方云次 元游戏平台将正式上线东方有线智能应用商店并进行免费封测。2017 年 6 月，达龙信息发 布支持云游戏的云电脑 APP2.0，在市场上迅速收获大量云游戏粉丝的同时，也吸引了腾讯 战略投资，达龙成为腾讯生态体系的重要战略合作伙伴。2018 年 8 月，阿里云推出全新的 游戏云 3.0，并推出覆盖游戏全链路的 GameMaster 智能方案。2019 年 2 月，腾讯在世界 移动通信大会（MWC）上推出了云游戏平台腾讯即玩，该平台由腾讯和 Intel 共同合作， 适用于 PC 和智能手机，用户无需下载安装游戏，无需高配置电脑，在线即可开玩。2019 年 3 月，在旧金山游戏开发者大会上，腾讯推出了云游戏服务平台 CMatrix，主要针对 Android 云游戏服务提供专业性解决方案。同月，腾讯又开始了云游戏平台“START”的 预约内测， 但这次测试仅限广东和上海地区用户。 2019年6月， 在第八届全球游戏大会上， 华为云发布了云游戏管理服务平台， 可让用户摆脱硬件性能与平台的束缚， 只要有网络、 屏 13 报告编码19RI0283 幕，用户即可随时随地、无需下载地畅玩各平台的游戏大作，享受高品质游戏带来的乐趣。 2019 年 6 月，中国移动正式发布基于云游戏技术的新一代游戏平台咪咕快游，并向行 业公布了咪咕互娱 5G 时代游戏云端化的战略部署。 2.3 中国云游戏行业产业链分析 中国云游戏行业产业链上游环节参与主体为游戏研发商、 云计算服务提供商、 通讯服务 供应商和硬件供应商， 产业链中游环节参与主体为云游戏平台， 产业链下游环节涉及云游戏 接入终端和游戏用户，其中云游戏接入终端涵盖智能电视、机顶盒、平板、智能手机、PC 和主机等设备（见图 2-4） 。 图 2-4 中国云游戏行业产业链 来源：头豹研究院编辑整理 2.3.1 上游分析 中国云游戏行业产业链上游参与主体为游戏研发商、 云计算服务提供商、 通讯服务供应 商和硬件供应商。 游戏研发商：提供游戏内容，为用户提供多种游戏选择，代表企业有腾讯控股、网易、 暴雪娱乐、金山软件、完美世界等。随着云游戏平台的不断涌现，用户将会大幅分流，独占 14 报告编码19RI0283 内容将成为云游戏平台前期捆绑客户的重要手段。 同时， 由于云游戏平台数量不断增多， 游 戏研发商可选择的发行商显著增多， 游戏研发商的议价能力持续提升。 此外， 由于云游戏降 低了用户的硬件投入门槛，用户可畅玩各种 3A 巨作大型游戏，粗制滥造的游戏难以依靠发 行商的号召力获得高销量， 优质游戏研发商将拥有更强的市场话语权。 未来云游戏平台的竞 争将集中于游戏版权方面， 游戏研发商， 尤其是优质头部游戏研发商的议价能力将显著提升。 云计算服务提供商： 云计算服务提供商对于云游戏的发展至关重要， 通过底层能力的输 出，为云游戏奠定坚实的技术基础，从而带动后端内容以及配套硬件的发展，因此拥有核心 技术的云计算服务提供商在产业链具有较高的议价权， 代表企业有阿里云、 顺网云、 腾讯云 等。 通讯服务供应商： 云游戏的通讯服务绝大部分由中国电信、 中国移动、 中国联通三大电 信运营商供给， 其作用是完成云服务器与游戏终端之间的内容传输工作。 通讯服务供应商分 别从云游戏平台端和用户端两方面收费，通讯服务提供商的互联网数据中心（IDC）侧重为 云游戏平台提供带宽， 用户则以流量或宽带方式提供接入能力。 由于云游戏对网络通信能力 要求较高，因此在 5G 商用时代，具备快速、稳定网络条件的电信运营商将具备更强的议价 能力。 硬件供应商：在云游戏模式下，凡是支持视频解码功能的终端，均可畅玩各类 3A 游戏 大作， 云游戏可摆脱解绑硬件束缚， 因此硬件制造商在云游戏行业产业链的议价能力大幅降 低。 2.3.2 中游分析 中国云游戏行业产业链中游参与主体为云游戏平台。 云游戏平台的运行必须借助高速的 网络以及覆盖面积较大的数据中心才可给予客户良好的游戏体验。 此外， 云游戏平台还需提 15 报告编码19RI0283 供大量优质的游戏产品以吸引用户， 自研以及和第三方签订授权协议将是平台主要的产品来 源。 在商业模式方面，云游戏平台的收费模式与传统游戏的买断制和 F2P（Free to Play， 免费游玩）差别较大，云游戏平台提供服务的方式为 GaaS（游戏即服务） ，用户可根据自 身需求选择游戏时长。云游戏平台提供多款免费游戏，但普遍为冷门且制作成本低的游戏， 对用户吸引力有限， 而高制作成本的大型游戏对用户设置了门槛。 免费用户充值成为订阅会 员后， 可体验云游戏平台内所有游戏产品， 同时仍可持续在游戏内付费。 以当前较为流行的 FPS 游戏绝地求生为例，24 小时内无限畅玩的价格约为 9 元人民币，订阅时间延长则 边际成本降低。 此类收费模式虽与音乐流媒体的收费模式相近， 但音乐流媒体的成功与低收 费密不可分，每月 15 至 20 元的收费在消费者可接受范畴内，云游戏收费高于音乐流媒体 数倍，是阻挡用户的一道门槛。 现阶段本土云游戏平台商业模式以入场费用与游戏时长费用为主， 用户游戏时间的延长 将使其总费用超过买断制游戏所需费用，而初次进入游戏费用又远高于 F2P 模式游戏，对 普遍接受免费游戏、不限时长的中国游戏用户而言不具有吸引力，仍需进一步改进。 2.3.3 下游分析 中国云游戏行业产业链下游涉及云游戏接入终端和游戏用户， 云游戏接入终端涵盖智能 电视、机顶盒、平板、智能手机、PC 和主机等设备。云游戏平台的出现打破了终端限制， 用户无需下载 APP，仅需具备视频转码功能的终端即可实现快速切换，即开即玩。 在游戏用户层面，云游戏行业尚未解决延迟问题，短期内仍不适用于实时竞技类游戏， 非实时竞技类游戏用户有望成为云游戏的首批用户。拥有数十年游戏行业背景的专家表示， 反恐精英 online、 穿越火线等实时竞技类游戏要求选手的反应时间在 20 毫秒以内， 这类游 16 报告编码19RI0283 戏的爱好者能明显体会云游戏造成的迟滞感， 即使是当前最先进的云游戏技术也难以消除其 影响， 因此云游戏短期内仍难以得到实时竞技类游戏用户的认可。而单机游戏、在线休闲游 戏等非实时竞技类游戏的用户由于对游戏的延迟要求较低，因此对云游戏的接受意愿更高， 将成为云游戏平台发展初期的目标用户群体。 2.4 中国云游戏行业市场规模 云游戏行业技术先行， 未来市场爆发可期。 云游戏技术与其商业理念并非新鲜事物， 发 展至今已有超过十年历史。 云游戏优势众多， 但行业发展至今仍未得到较好的市场推广， 究 其原因在于网络层难以实现低时延的快速传输， 进而导致云计算平台能力难以得到完全释放， 以及在现有网络带宽不足的条件下，网络波动、其他设备占用等问题恶化了云游戏体验。 2018 年， 中国云游戏行业市场规模为 4.6 亿元， 与中国游戏行业 2,144.4 亿元的市场规模 相比，占比不足 1%。但从增速来看，云游戏行业市场规模增速迅猛，近五年年复合增长率 高达 97.9%，远高于游戏行业的 17.0%。未来五年，5G 商用时代的到来将有效解决网络 带宽不足和延迟久的问题， 中国云游戏行业规模将持续扩大， 并有望在 2023 年增长至 41.3 亿元，年复合增长率为 58.2%（见错误!未找到引用源。 ） 。 云游戏行业规模得以快速增长， 主要得益于以下四点因素： （1） 云游戏破除硬件壁垒， 大幅降低游戏门槛，为游戏带来海量的潜在新玩家，推动行业扩容； （2）中国云计算行业 发展迅猛，为云游戏行业的发展奠定了基础； （3）由于云游戏的游戏主体在云端，反盗版 和反外挂难度大幅度降低， 从根本上打击了盗版游戏的黑色产业链， 为中国游戏研发提供了 健康的发展环境； （4）云游戏作为刺激游戏行业发展的新动能，其布局受到了各方的高度 关注，如腾讯、阿里巴巴、华为等巨头纷纷布局云游戏市场，巨头布局将加速云游戏行业的 发展。 17 报告编码19RI0283 图 2-5 中国云游戏行业市场规模，2014-2023 年预测 来源：头豹研究院编辑整理 3 中国云游戏行业驱动及制约因素分析 3.1 驱动因素 3.1.1 云游戏破除设备壁垒，从供给到需求全面提升游戏行业整体质量 在游戏史上，游戏体验与硬件性能成正相关关系，游戏受硬件设备承载能力限制明显， 云游戏的出现破除了硬件设备壁垒。 在云游戏模式下， 云服务器作为统一后台可替代硬件设 备为用户提供持续性的高处理能力，实现从供给到需求全面提升游戏行业整体质量的目标， 形成新的正向循环。 在内容供给层面，云游戏带来的革新体现在以下三方面： （1）突破终端限制。由于云 游戏服务器输出的是视频内容， 因此具备视频解码功能的设备均可成为云游戏终端， 以往只 能在 PC 或主机端运行的高运算量、技术复杂的大型游戏将可在各种终端设备畅玩； （2）减 少游戏研发商工作量。在云游戏模式下，游戏的运营集中在云服务器，运营平台统一化后， 游戏研发商无需考虑多平台适配问题， 可大幅度减少工作量， 管理方便， 游戏开发商可将更 多人力资源集中于游戏产品研发及创新方面； （3）边界拓宽。破除游戏设备性能承载的限 18 报告编码19RI0283 制后，大型重度游戏的地图大小、用户容量、交互属性等边界将进一步拓宽。 在用户需求层面，云游戏带来的革新体现在以下三方面： （1）用户获取优质游戏的成 本大幅度降低， 无需购买价格昂贵的游戏设备即可体验对硬件要求较高的游戏， 且无需等待 游戏下载，即点即玩，更快捷方便； （2）云游戏平台打通游戏在多平台、多终端的运营， 实现互联互通，形成一定的导流效果； （3）在云游戏平台，用户可畅玩各种 3A 游戏大作， 粗制滥造的游戏将被淘汰，用户的品味也会提高，促使游戏制作质量的提升。 3.1.2 云计算技术的快速发展为云游戏行业的发展奠定基础 中国云计算行业发展迅猛， 为云游戏行业的发展奠定了基础。 云游戏在云端的运算、 画 面渲染等过程需要专业的硬件与技术进行支持， 其中对云游戏影响最大的因素分别为云服务 器、云服务节点数量以及虚拟化技术。 在云服务器方面， 云服务器是云游戏运行的平台， 对硬件及技术要求极高， 因此拥有核 心技术的大型厂商将成为云游戏企业的首选。 现阶段浪潮、 华为、 紫光等中国大型科技企业 拥有自主研制的云服务器， 其中浪潮的销量常年位居全球前三位。 云服务器在中国的获取难 度不高，且核心技术自主化程度较高，云游戏行业对云服务器的定制化需求可得到满足。 在云服务节点数量方面， 云服务节点数量决定了云服务的覆盖率以及市场容量， 因此云 服务器节点数量越高， 云游戏的推广以及普及速度越快。 云服务器节点在中国呈现快速发展 态势， 阿里巴巴、 腾讯等厂商云服务节点覆盖全球并可广泛进行链接， 其中阿里巴巴全球节 点数量已超过 2,500 个，腾讯全球节点数量已超过 800 个，中国厂商云服务节点的布局对 于游戏行业在未来的发展起到支持作用。 在虚拟化技术方面，GPU 的虚拟化技术是云游戏行业最重要的技术之一。现阶段中国 各大云服务商（如阿里云、腾讯等）已具备 GPU 虚拟化的能力，中国虚拟化技术发展已较 19 报告编码19RI0283 为成熟。 综上所述， 中国云计算行业在全球范围内发展态势良好， 可为中游云游戏平台的搭建提 供坚实的技术基础。 3.1.3 5G 技术落地将助力云游戏行业的发展 中国 5G 技术有望领先落地，5G 网络的高传输速率将助力云游戏服务器的搭建，中国 云游戏行业有望领先迎来爆发。 5G 技术为云游戏行业的快速发展奠定基础。由于云游戏对于网络的要求极为严格，尤 其是对于网络速度、 带宽以及延迟方面的要求均较高， 而 5G 带宽的速度约为 4G 的 40 倍， 延迟仅为 4G 的 0.1 倍，可有效解决网络的延迟问题。因此，5G 商用时代的到来将掀起云 游戏产业新一轮的变革， 其高速率、 低时延、 低抖动的网络特性可为云游戏提供理想的连接 架构， 支持更高的游戏画质和更流畅的交互体验， 并有效降低单位用户服务成本， 让用户享 受更高质量的游戏体验。 中国 5G 技术储备充足，具备领先商用实力。根据中国工信部公布的计划，中国将在 2019 年进行 5G 试商用，2020 年正式商用。其中华为 5G 的铺设速度以及 5G 的相关技术 领先全球，中国具备 5G 技术领先实力。对于云游戏平台而言，率先发展将有助于抢占市场 份额。因此，中国 5G 技术的领先发展优势将促使中国云游戏行业引领全球发展。 3.2 制约因素 3.2.1 网络速度、延迟等指标均未能满足云游戏运行的要求 现阶段网络速度、 延迟等指标均未能满足云游戏正常运行的要求， 导致云游戏平台未能 提供与主机等设备同等的游戏体验，限制了中国云游戏行业发展。