2020城市新基建布局与发展白皮书.pdf

2020城市新基建布局与发展白皮书赛迪顾问股份有限公司2020年 4月目 录01 新基建、新概念与新理念 0202 新基建重点领域布局 1203 典型城市新基建布局现状及未来方向 2404 新时代推进城市新基建布局建议 35概念提出什么是新基建新基建：新理念新基建：新领域新基建：新空间新基建：新使命新基建：新场景新基建：新生态新基建：新城市总体布局：新基建初步形成东部引领、区域协调发展态势5G：东部沿海地区优势突出大数据中心：贵州夺头筹，三大城市群紧密布局工业互联网：在北京、上海等经济发达省（市）高度集聚人工智能：京津冀优势明显国家重大科技基础设施：聚集在拥有综合性国家科学中心的北京、上海和合肥北京：聚焦六大领域，力争形成规模效益上海：瞄准新基建，打造在线新经济发展高地广州：自下而上，推进新基建多领域布局深圳：聚焦新基建，打造世界级 5G产业集聚区成都：布局“四张网”，依托一批重大项目发展新基建新基建、新概念与新理念22020城市新基建布局与发展白皮书3概念提出2018 12月 21日首次提出“新型基础设施建设”概念，强调加快 5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设，加大城际交通、物流、市政基础设施等投资力度20193月 15日加大城际交通 、 物流 、 市政 、 灾害防治 、 民用和通用航空等基础设施投资力度 ， 加强新一代信息基础设施建设中央经济工作会议政府工作报告5月 14日国务院常务会议把工业互联网等新型基础设施建设与制造业技术进步有机结合7月 30日中共中央政治局会议稳定制造业投资 ， 实施城镇老旧小区改造 、 城市停车场 、 城乡冷链物流设施建设等补短板工程 ， 加快推进信息网络等新型基础设施建设12月 12日七部门印发 关于促进“互联网 +社会服务”发展的意见 “ 加快布局新型数字基础设施 ”“ 加速构建支持大数据应用和云端海量信息处理的云计算基础设施 ， 支持政府和企业建设人工智能基础服务平台 ”20201月 3日国务院常务会议要大力发展先进制造业 ， 出台信息网络等新型基础设施投资支持政策 ，推进智能 、 绿色制造2月 14日中央全面深化改革委员会第十二次会议统筹存量和增量 、 传统和新型基础设施发展 ， 打造集约高效 、 经济适用 、 智能绿色 、安全可靠的现代化基础设施体系2月 21日加大试剂、药品、疫苗研发支持力度，推动生物医药、医疗设备、 5G网络、工业互联网等加快发展中共中央政治局会议3月 4日中共中央政治局常委会会议加快 5G网络 、 数据中心等新型基础设施建设进度 。 要注重调动民间投资积极性“ 新基建 ” 即新型基础设施建设 ， 其概念产生于 2018年年底的中央经济工作会议 ， 并被列入 2019年政府工作报告； 2019年两会期间提出除了传统基建外 ， 新型基建将承担更为重要的角色； 2019年 7月中央政治局会议提出要加快推进新型基础设施建设； 2019年 12月 ， 七部门联合印发 关于促进 “ 互联网 +社会服务 ” 发展的意见 ， 提出加快布局新型数字基础设施； 2020年作为全面建成小康社会和 “ 十三五 ” 规划收官之年 ， 原本处于经济结构转型压力下的中国经济又遭受新冠肺炎疫情的冲击 ， 新基建作为逆周期调节的重要手段 ， 在多次会议中被频繁提及 。2020城市新基建布局与发展白皮书4什么是新基建新基建目前虽然还没有统一的定义 ， 但其所指是明确的 。 与传统基建主要指铁路 、 公路 、桥梁 、 水利工程等不同 ， 新基建它更强调 5G、 物联网 、 人工智能 、 工业互联网等信息化技术 ， 赋予传统交通和城市等基础设施科技内涵的信息化建设 ， 兼具科技与基建的双重属性 。国家发改委在 2020年 4月 20日上午召开的 4月份例行新闻发布会上指出：新型基础设施是以新发展理念为引领 ， 以技术创新为驱动 ， 以信息网络为基础 ， 面向高质量发展需要 ， 提供数字转型 、 智能升级 、 融合创新等服务的基础设施体系 。新理念新基建 传统基建 技术 智能 产业 生态 新领域新空间新场景 新生态新使命 新城市2020城市新基建布局与发展白皮书5新基建：新理念新基建 与传统基建相比，新型基础设施建设内涵更丰富，涵盖范围更广，更体现数字经济特征，突出产业转型升级的新方向。然而如何让新基建促进产业升级激发产能释放，防止沦为“花架子”，需要创新的不仅是概念，更是理念。新理念 新基建外溢效应非常强，可以助力多个产业、多个业态、多种商业模式来分摊或降低商业化、市场化成本，因此新基建拉动作用要用更广阔的视野来看。特别是在当前经济下行压力比较大的背景下，新基建的发展尤其需要践行新发展理念，一方面需要根据市场的发育程度和实际需求作出“是否要建设，该建设多少”的科学决策，防止大水漫灌造成资源浪费，另一方面，推动新基建宜更加注重服务现有产业链的升级，通过新基建促进经济和社会发展。2020城市新基建布局与发展白皮书6新基建：新领域过去的基础设施投资主要集中在铁路 、 公路 、 机场等领域 ， 这些投资规模大 、 周期长 ， 短期刺激作用明显 ， 但是投资回报相对慢一些 。 而新基建与高新技术发展紧密相连 ， 是发展信息化 、 智能化 、 数字化的重要载体 ， 也是创造与满足新需求的重要保障 。根据国家发改委明确的范围 ， 目前新型基础设施主要包括 3个方面的内容： 即信息基础设施 、 融合基础设施和创新基础设施 。Image信息基础设施 ：主要是指基于新一代信息技术演化生成的基础设施 ， 比如 ， 以 5G、 物联网 、 工业互联网 、卫星互联网为代表的通信网络基础设施 ， 以人工智能 、云计算 、 区块链等为代表的新技术基础设施 ， 以数据中心 、 智能计算中心为代表的算力基础设施等 。融合基础设施 ：主要是指深度应用互联网 、 大数据 、人工智能等技术 ， 支撑传统基础设施转型升级 ， 进而形成的融合基础设施 ， 比如 ， 智能交通基础设施 、 智慧能源基础设施等 。创新基础设施 ：主要是指支撑科学研究 、 技术开发 、产品研制的具有公益属性的基础设施 ， 比如 ， 重大科技基础设施 、 科教基础设施 、 产业技术创新基础设施等 。2020城市新基建布局与发展白皮书7新基建：新空间近年来 ， 中国经济发生结构转型 ， 新旧动能转换 ， 人民需求发生转变 ， 生活方式和生活水平发生转变 。 修建铁路 、 公路 、 机场 、 桥梁等传统基建趋于饱和 。 在如今 ， 经济压力增大的情况下 ， 尤其是后疫情时期 ， 兼顾稳增长和促创新的双重任务的新基建 ， 无疑是经济发展新增长点 。 新基建短期可以拉动相关设备生产 ， 间接为经济活动线下转线上 、 劳动者自主创业提供更好的条件 ， 长期则为我国经济提高效率铺就信息高速公路 。尽管新基建当前规模尚不足 ， 但是与传统基建投资主要是地方政府主导不同 ， 新基建的投资更多是市场与政府合力推动 ， 随着民间投资在其中的作用越来越突出 ， 新基建对于经济发展的带动作用也将远大于传统基建 ， 未来新基建的占比会越来越高 ， 增量贡献会越来越大 。 不仅如此 ， 新基建通过上下游联动效应 ， 进一步带动新兴制造业和服务业蓬勃发展 ，未来空间巨大 。图 1 2019年、 2020年、 2025年新基建重要领域投资规模测算6502444737289679823611929292526848401171122957081336540804688161715334895401050219965G基站数据中心工业互联网卫星互联网人工智能充电桩特高压高速铁路及城市轨道交通2019 2020E 2025E单位：亿元数据来源：赛迪产业大脑2020城市新基建布局与发展白皮书8新基建：新使命新基建是践行 “ 新发展理念 ” 、 强化六稳工作 、 全面实现高质量发展的重要支撑 ， 承担着对传统基础设施进行数字化 、 智能化改造 ， 实现传统基础设施转型升级 ， 满足智能时代发展对基础设施的要求的新使命 。根据国家发改委最新概念 ， 新基建不再是相互独立厚重的纯基础设施 ， 而是承载千行万业的基础平台 ， 建设新型基础设施与发展传统基础设施并不矛盾 。 新型基础设施除了满足智能技术开发和智能产业发展 ， 提高社会经济运行智能化水平外 ， 还负有重大的历史使命 ，就是对传统基础设施进行数字化 、 智能化改造 ， 实现传统基础设施转型升级 ， 跟上并满足智能时代发展对基础设施的要求 。新型基础设施建设不同于传统基础设施的土地 、 资源要素投入 ， 可以拉动新一代信息技术 、高端装备 、 人才和知识等高级要素的投入 ， 为我国战略性新兴产业 、 现代服务业提供需求载体 ， 为我国以创新为驱动的经济转型提供动力 。 5G和人工智能等硬的新基建与医疗 、 社会管理等软的新基建 ， 适应了互联网化和数字化的需求 ， 有助于培育经济新动能 。 因此 ，新基建是近期稳就业 、 稳投资等 “ 六稳 ” 工作的重要抓手 ， 是未来 15年厚实产业基础 、 孕育科技创新 、 畅通经济循环 、 带动新消费 、 促进数字化转型的基石 ， 更是要为未来 30年长远发展打下坚实基础 ， 创造发展新机遇 、 塑造发展新优势 。2020城市新基建布局与发展白皮书9新基建：新场景新时代背景下 ， 人民美好生活需要日益广泛 ， 城市消费也逐步从 “ 由无到有 ” 的低质增长 ，过渡演进到 “ 从有到好 ” 的高质量升级阶段 ， 能否有效供给人民群众更加注重品质化 、 个性化 、 多样化的消费需求已经成为了城市发展面临的重要突破口 ， 新型基础设施建设所供给的基础数字能力是城市供给高能级消费业态与服务模式的重要支撑 。新基建中 5G、 人工智能 、 大数据等信息技术领域带来了多种新型消费应用场景 ， 基于新型智能终端产品的消费场景层出不穷 。 5G智能手机 、 智能手表 、 智能服务机器人 、 4K/8K超高清电视 、 全自动测温仪 、 智能网联汽车 、 智能医疗设备 、 无人机等智能硬件产品和服务等供需两旺 ， 成为拉动消费增长的重要动力 。 除了社区零售 、 无接触零售 、 在线娱乐等新型消费场景目前比较成熟外 ， 无人快递 、 智慧商店等线上线下融合的新型商业模式也正在快速发展 。eMBBmMTC URLLCGB/秒通信智能家居语音智慧城市 智能音箱 ：语音交互、家居设备控制、实时点播、新闻推送 安防系统 ：监控情况实时上传、设备异常毫秒级处理、异地远程操控工业自动化 智能音箱 ：语音交互、家居设备控制、实时点播、新闻推送 安防系统 ：监控情况实时上传、设备异常毫秒级处理、异地远程操控3D、超高清视频 智慧场馆 ：体育比赛、游戏比赛实施超高清直播、沉浸式体验 影视制作 ：实时拍摄、实时传输、云上渲染、云上制作，最终实现远程处理、多点控制 云处理 ： AR/VR云端渲染提高性能，降低终端成本 医疗信息化 ：病历信息化管理，院内问诊导航、医疗设备 /病人实时定位等 远程诊疗： 异地寻医问诊、手术远程操作智慧医疗增强现实自动驾驶图 2 5G应用场景数据来源：赛迪产业大脑