2018下半年中国网络直播行业景气指数及短视频研究报告.pptx

,2018下半年中国网络直播行业景气指数及短视频研究报告,Key Findings,3,行业竞争加剧，头部平台的优势地位凸显，对焦点IP内容和优质主播的凝聚吸引呈现出马太效应，有效抵御了其他文娱内容的分流。,市场形势变化要求直播平台独立造血，需要完善和丰富盈利模式，积极运用流媒体和智能分发新技术，平衡用户体验与成本支出。,01,中国网络直播行业景气指数调整蓄力创出新高，游戏直播的核心驱动作用更为突出，媒体直播取得突破性发展。02,03,目录Content,洞察与预测,短视频新观察,4,01 直播景气指数02 直播带宽增长,03 观众活跃力度04 主播演艺热情,05,06,直播景气指数整体向好，格局生变,1ONE,2018下半年中国网络直播行业景气指数经调整再突破,6,237,271,291,333,341,369,399,401,2016Q3,2016Q4,2017Q1,2017Q2,2017Q3,2017Q4,2018Q1,2018Q2,2018Q3,2018Q4,375,2018年下半年中国网络直播行业景气指数略有调整后再度突围，到第四季度创出新高，在围绕电竞赛事的游戏直播核心驱动下，在媒体直播的场景扩充作用下，在头部直播平台相继IPO的加持效应下，网络直播行业市场空间仍在扩大。网络直播行业景气指数由直播带宽、观众独立IP和同时在线、主播独立IP和同时在线，以及直播网站和应用货币化四方面指数综合加权得出。2018下半年中国网络直播行业景气指数直播行业景气指数，以2016年第一季度为基期，设为100分441,2018下半年中国网络直播带宽指数电竞驱动续创新高,7,150,174,205,262234,310,313,332,2016Q3,2016Q4,2017Q1,2017Q2,2017Q3,2017Q4,2018Q1,2018Q2,2018Q3,2018Q4,353,2018下半年中国网络直播带宽指数持续向好，维持高位增长态势，核心驱动力依然来自游戏直播的带动，特别是在焦点电竞赛事举办期，龙头游戏直播平台如斗鱼带宽流量大幅增长；同时次生动能由单一的秀场直播转换为秀场直播与媒体直播的均衡发展，扩充了直播应用的场景渗透，增添了直播带宽伴随日常社会热点而增长的长尾推力。加权统计网络直播服务带宽实时情况并结合公开数据，构建月度和季度直播带宽指数。2018下半年全年中国网络直播带宽指数直播带宽指数，以2016年第一季度为基期，设为100分391,2018下半年中国网络直播观众指数借势热点迅速回暖,8,2018下半年中国网络直播观众指数略有波动，面对短视频等新型视听内容的分流，观众活跃程度短暂下滑，但头部直播平台布局重点IP内容收获成效，在足球世界杯、亚运会电竞赛事以及英雄联盟全球总决赛等热点内容的带动下观众热情迅速回升。加权统计直播观众独立IP和同时在线人数，并结合公开数据，构建直播观众指数。2018下半年中国网络直播观众指数直播观众指数，以2016年第一季度为基期，设为100分,2092016Q3,2322016Q4,2592017Q1,2922017Q2,2962017Q3,3082017Q4,3062018Q1,2922018Q2,2552018Q3,2762018Q4,2018下半年中国网络直播主播指数动能蓄势再攀高峰,9,514,627,641,714,725,749,896,940,2016Q3,2016Q4,2017Q1,2017Q2,2017Q3,2017Q4,2018Q1,2018Q2,2018Q3,2018Q4,811,2018下半年中国网络直播主播指数蓄力突破，在暑假世界杯期间观众被少数专业体育主播吸引，短期指数有所调整，第四季度在焦点电竞赛事和电商促销季“二级火箭”助推下，主播热情高涨，一举突破千分大关；这说明经历多元摸索后，直播打赏模式依然是视频创作达人的首要稳定收入来源，内容创作者开设直播动力不减。加权统计直播主播独立IP和同时在线人数，并结合公开数据，构建直播主播指数。2018下半年中国网络直播主播指数直播主播指数，以2016年第一季度为基期，设为100分1078,2018下半年中国网络直播货币化指数整体平稳竞争分化,10,2018下半年中国网络直播货币化指数整体保持平稳态势，但竞争格局出现分化，行业集中度有所提高，游戏直播头部直播平台如斗鱼等，依托出众的用户黏性，营收表现强劲；而中小型秀场直播则普遍遭遇挑战，冀望合并重组再融资提高生存能力。通过加权统计网络直播行业公开的财务表现、融资并购情况，拟定直播货币化指数。2018下半年中国网络直播货币化指数直播货币化指数，以2016年第一季度为基期，设为100分,225,220,200,266,231,257,2016Q3,2016Q4,2017Q1,2017Q2,2017Q3,2017Q4,2018Q1,2018Q2,2018Q3,2018Q4,326,280,294,331,直播带宽增长硬核驱动，砥砺突围,2,TWO,2018下半年中国网络直播带宽指数巩固体量，再攀新峰,12,2018下半年网络直播带宽总量呈现盘整突围态势，在7月同比增长超过60%，短期调整并未影响整体体量，进入第四季度后在游戏直播带动下创出新记录。网络直播市场发展已然足够成熟，带宽体量相对稳定，带宽短期月度波动与热点事件关联度更为密切，2018下半年在各项电竞赛事、黄金周假期、年终购物季以及直播平台整合调整等推动力量的叠加效应下，带宽指数一路震荡走高。2018下半年中国网络直播带宽总量增长情况直播带宽指数，以2016年1月为基期，设为100分,309,358,338,338,346,381,441,393,419,421,368,346,2018.1,2018.2,2018.3,2018.4,2018.5,2018.6,2018.7,2018.8,2018.9,2018.10,2018.11 2018.12,82.2%,游戏直播是核心增长极，媒体直播与秀场直播辅助驱动,13,2018下半年游戏直播依然是带宽总量增长的核心驱动，除世界杯和亚运会期间占比略有下降外，其余月份保持在86%以上；而媒体直播则借助暑期赛事及政策因素取得突破发展。直播行业模式始于游戏直播，经多元探索后，秀场直播面临其他视听内容的分流压力，媒体直播则有赖热点事件的助推，游戏直播的行业核心地位则得到进一步强化。2018下半年中国各类网络直播带宽占比变化,游戏直播,秀场直播,媒体直播,其他直播,72.3%,20.9%,79.6%,16.9%,80.4%,17.2%,82.1%,15.5%,81.4%,16.7%,81.3%,17.1%,2018.1,2018.2,2018.3,2018.4,2018.5,2018.6,2018.7,2018.8,2018.9,2018.10,2018.11 2018.12,73.3%,3.6%,78.4%,86.3%,6.0%,87.9%,5.5%,86.8%,7.2%,87.5%,8.2%,23.0%,16.7%4.9%,7.6%,6.5%,6.0%,4.3%,游戏直播四季度再创新高，媒体直播呈现短期突破态势,14,2018下半年游戏直播带宽指数波动上行，在热点电竞赛事助推下，再创峰值。2018年暑期赛事带动媒体直播带宽指数火爆一时，但在年末被秀场直播反超。2018下半年中国各类网络直播带宽指数增长情况,400,350300250,10050,0,游戏直播,秀场直播,媒体直播,309.0,15.3,288.3,18.0,298.9,387.7,341.4,367.1,20.8,24.4,28.2,34.2,2018.1,2018.2,2018.3,2018.4,2018.5,2018.6,2018.7,2018.8,2018.9 2018.10 2018.11 2018.12,74.8,52.3,58.0,52.5,58.0,65.4,258.3,245.8,271.9,277.7,282.1,310.1,20015097.0,61.2,26.4,28.4,23.6,18.0,4.1,3.3,3.7,3.5,4.7,5.6,超分辨率技术加速普及，保障观感同时控制带宽成本,15,对比2017年第三季度，2018年第二季度以及2018年第四季度的直播推流清晰度分布，进入2018下半年以来，游戏直播和秀场直播的超清及以上推流占比有降低。主要原因是超分辨率和弱网高清技术加速普及，能够保障直播主画面超清的同时降低视觉焦点外的清晰度，在保障整体观感清晰度的同时，降低流媒体码率，有助于直播平台控制带宽成本，增强流量效能，适应资本市场新形势，提升行业竞,争力。,游戏直播,秀场直播,2017Q3,9.2%,10.5% 8.5%,23.7%,48.1%,2018Q2,15.4%,2017-2018年中国各类网络直播推流清晰度分布分别取2017Q3/2018Q2/2018Q4为对标样本,5.7% 9.1% 6.8% 22.4%,55.9%,2018Q42017Q3,2018Q22018Q4,8.6%19.0%,21.1%,23.0%35.2%,17.6%,29.7%28.2%,流畅,标清,高清,超清,超清以上,19.4%29.1%,38.4%35.9%,17.3%23.8%,22.0%9.6%,3,THREE,观众活跃力度新高盘整，稳固回暖,2018下半年直播观众独立IP新高后微调，最终稳固回升,17,2018下半年中国网络直播观众独立IP指数在第三季度创出新峰值后进入短期调整态势，在第四季度则借助一系列热点事件，观众独立IP指数迅速回升至高位。2018下半年直播观众面对多元娱乐内容，注意力焦点有所分流，头部直播平台积极布局热点电竞赛事和自制IP内容加以应对，用户流量得以稳固，加之年末中小直播平台调整引发的主播迁移，也激发了铁杆观众与主播的互动热情。2018下半年中国网络直播观众独立IP增长情况直播观众独立IP指数，以2016年1月为基期，设为100分,3762018.1,3672018.2,3692018.3,3552018.4,3582018.5,3512018.6,3782018.7,3392018.8,2982018.9,3282018.10,3192018.11,3612018.12,下半年网络直播观众同时在线人数虽有波动，但热情不减,18,2018下半年网络直播观众同时在线人数在第三季度略有波动，但进入第四季度，在十一黄金周 、焦点电竞赛事、年终零售促销季的不间断推动下，观众热情重回高位。2018下半年网络视听领域竞争更为激烈，头部平台优势更为明显，中小直播平台整合抱团求生，引发主播向头部平台集聚，导致观众整体活跃度保持稳定的同时，投入时长分布上更倾向于头部平台，大平台方能具备高黏性成为短期不可逆的趋势。2018下半年中国网络直播观众同时在线增长情况直播观众同时在线指数，以2016年1月为基期，设为100分,262,271,265,279,259,247,248,234,243,241,176,167,2018.1,2018.2,2018.3,2018.4,2018.5,2018.6,2018.7,2018.8,2018.9,2018.10,2018.11,2018.12,4,FOUR,主播演艺热情平台迁移，热潮催高,2018下半年网络主播独立IP高位突破，集聚效应凸显,20,2018下半年中国网络直播的主播独立IP呈现高位盘整态势，在11-12月达成突破。主播规模增长直接原因来自热点事件的带动，特别是电竞夺得亚运会首冠和IG夺得英雄联盟S8赛季冠军激发了游戏主播的参与力度，而年底的电商促销季也起到推波助澜的作用；此外，中小直播平台在年底进入整合调整期，大量主播转换签约平台或迁移至头部平台开设直播间，短期直播间数量激增，呈现出向头部平台集聚,的马太效应。,2018下半年中国网络直播主播独立IP增长情况直播主播独立IP指数，以2016年1月为基期，设为100分,1453,1358,1494,1494,1592,1972,1520,1473,2182,1931,1566,1470,2018.1,2018.2,2018.3,2018.4,2018.5,2018.6,2018.7,2018.8,2018.9,2018.10,2018.11 2018.12,下半年主播同时在线节节攀升，热点接续多级火箭助推,21,836,959,991,1159,2018年下半年主播同时在线指数盘整后加速突破，四季度每个月份都在创出新高。自8月亚运会电竞赛事刺激游戏主播在线活跃度以来，十月黄金周激发的旅游直播，十一月全球顶级赛事带动的电竞直播，年终促销拉动的新零售直播，如同多级火箭助推器，推动主播同时在线指数加速增长。而年末直播平台的整合调整，促成主播向头部平台迁移的同时，也引发了主播向老平台用户告别，进一步释放了主播热情。2018下半年中国网络直播主播同时在线增长情况直播主播同时在线指数，以2016年1月为基期，设为100分18081404,875,998,1093,1045,993,920,2018.1,2018.2,2018.3,2018.4,2018.5,2018.6,2018.7,2018.8,2018.9,2018.10,2018.11 2018.12,5,FIVE,洞察与预测积极应对，主动求变,23,超清以上超清,高清标清流畅,32.6%,20.9%15.2%17.7%13.5%82.3%2017H1,洞察：新形势要求运用新技术提高ROI，保障持续发展,2018下半年网络直播行业面临其他文娱内容竞争，资本市场风向转变，盈利压力骤然增大，而面向C端的直播打赏又是最为成熟的盈利模式不可被轻易替代。新形势下既要保障用户体验以盈利，又要控制带宽成本；提高投入产出的关键在于运用超分辨率和弱网高清技术合理控制，因此下半年推流清晰度略有降低。截至2018年下半年中国网络直播推流清晰度分布,33.4%,20.9%14.5%19.3%82.3%2017H2,12.0%,37.1%,21.0%10.8%20.8%82.3% 10.2%2018H1,36.3%,19.8%11.9%21.5%82.3% 10.5%2018H2,预测：直播行业优化既有路径节奏，拓展持续成长空间,24,直播模式广泛被音乐、短视频、社交等品类跨界采用并取得良好收益，直播行业自身亦可反向纳入相关品类内容或元素，扩充具有流量协同作用的内容赛道，在重点IP内容之外种植更多“经济作物”。,头部直播平台一方面可利用流量优势地位有效控制焦点IP内容的采购成本，另一方面通过流媒体技术创新平衡带宽成本，并通过AI算法推荐提升流量效能和用户消费时长。,直播行业面向C端用户的打赏模式较为成熟清晰，大部分平台对该模式形成绝对依赖，而在用户拉新成本增加的形势下，平台加快自制IP吸量，探索面向B端的精准广告营销模式，有助于对冲用户流失的风险 。,优化成本结构，实现技术增效,优化盈利模式，实现多元均衡,优化内容赛道，实现品类协同,6,SIX,短视频新洞察场景拓展，增势如虹,3785,截至2018年底中国短视频总计带宽同比增长超250%,26,截至2018年12月中国网络短视频总计带宽指数达4402，同比2017年12月增长252.2%，增长动力主要来自短视频场景渗透能力增强，以及叠加假期利好因素。除文娱和生活场景之外，短视频拓展至旅游出行场景，在暑假和“十一黄金周”期间，围绕知名景点的“短视频+旅游”热点内容激发了用户活跃度，带动了带宽总量的阶梯式增长；进入2019年随着短视频社交新品的发布，带宽总量将保持增势。加权统计网络短视频带宽实时情况并结合公开数据，构建月度带宽指数。2018下半年中国网络短视频带宽总量增长情况,1870,1711,2294,2072,31882693,4301,4399,4402,短视频带宽指数，以2016年1月为基期，设为100分39963643,2018.1,2018.2,2018.3,2018.4,2018.5,2018.6,2018.7,2018.8,2018.9,2018.10,2018.11,2018.12,截至2018年底中国短视频观众独立IP数同比翻两番,27,2018年12月中国网络短视频观众独立IP指数达1387，相当于2017年12月的三倍，同比增202.8%，在短视频“网红内容”和社交元素的带动下，观众基数迅速壮大。从2018下半年观众独立IP指数的月环比增长看，首先在暑假期间以热播剧和热门综艺为素材的影视和音乐短视频拉新能力抢眼；其次在年底购物季，生活电商类短视频吸引了消费者；加之短视频平台纷纷强化社交功能，提升了用户的互动分享意愿。2018下半年中国网络短视频观众独立IP增长情况短视频观众独立IP指数，以2016年1月为基期，设为100分,1317,731,626,834,787,927,960,1386,1387,1141,1216,1292,2018.1,2018.2,2018.3,2018.4,2018.5,2018.6,2018.7,2018.8,2018.9,2018.10,2018.11,2018.12,2018下半年短视频码率保持高位，5G将开创全新视界,28,2018下半年大批新品手机上市，镜头表现普遍提升，摄制内容分辨率提高，促使短视频码率在上半年高位的基础上继续上升；而2019-2020年间5G正式商用化后，用户人均可消费的流量将有望数倍增长，且高速移动网络搭配超高清及AR摄像头，将全面提升短视频的视觉呈现和单位容量，超高清AR内容有望进一步刺激带宽需求扩张。平均统计短视频码率分布，以2017年1月为基期，构建月度的短视频平均码率指数。2018下半年中国网络短视频平均码率指数短视频平均码率指数，以2017年1月基期，设为100分,125,127,125,128,132,126,126,133,135,134,130,129,2018.1,2018.2,2018.3,2018.4,2018.5,2018.6,2018.7,2018.8,2018.9,2018.10,2018.11,2018.12,洞察：短视频更加垂直化，“短视频+”长效发展,29,多场景渗透维持流量红利短视频观众月度环比增速趋缓，未来的流量增量将主要来自如旅游、健身、用车等生活方式相关的细分场景，此类内容安全风险较低，流量价值较高。,大数据算法发挥内容价值短视频与兴趣观众的智能匹配是最大化内容价值的通路，平台具备基于用户大数据、图像识别、语义理解、情景分析的云计算及边缘计算能力将是优化人工智能分发的关键。“+X”跨界创造多元盈利历经产品创新和用户积累之后，短视频将直面盈利挑战。为了获取更多流量变现手段，跨界融合正当时：除广告营销，“+KOL”可探索电商模式，“+直播”可探索用户付费模式。,附录,Appendix,研究方法,31,本报告主要采用典型样本抽样并进行日志分析，并综合吸纳市场公开数据的研究方法。报告研究对象是广义的网络直播类网站和应用，除网络直播平台外，亦涵盖提供直播服务的网络媒体和移动应用等。,研究时段为2016年1月至2018年12月，通过三个步骤获得全流量数据。首先根据网络直播的服务类型和平台差异，抽取各类典型的网络直播网站和应用的全流量日志历史数据。其次在每个月度中，抽取全月度每日的流量峰值数据并按月加总平均。最后，根据概率抽样方法抽取典型的周、工作日和周末日志历史数据。在全流量数据的基础上再综合比对公开数据交叉验证。,对比得到中国网络直播行业全流量日志数据，利用通用的日志分析方法和交叉对比方法进行分析，可以获得不同时段、不同服务类型、不同用户人群、不同清晰度的网络直播行业带宽数据和活跃度数据，并综合市场公开数据进行交叉验证。,最后再纳入网络直播行业季度公开的信息、数据和财报，分别予以赋权建立“中国网络直播行业景气指数”，并对各方面指数的变动情况进行背景分析和原因解读，以期预测下季度的行业趋势。,指标定义1,32,网络直播：是指以个人电脑、互联网机顶盒、智能手机、平板电脑等终端为载体，依托网页或客户端流媒体技术，向终端用户实时展现空间场景及主播讲授、,创作、主持、演艺等活动，并支持主播与用户之间互动甚至打赏的跨地域沟通形式。相比一般研究仅包括“直播平台”，本研究对网络直播的定义要宽泛并注重外衍，涵盖各类“直播+”服务。,媒体直播：是指以新闻和热点事件直播为主要内容，嵌入直播互动功能的类媒体网站或媒体应用。,直播行业景气指数：综合加权直播带宽指数、直播观众指数、直播主播指数、直播货币化指数得出，以2016年第一季度数据为基期，设定为100分，再对,其他各季度数据做标准化处理得出的百分制指数。,直播货币化指数：通过统计行业公开的直播上市企业财务表现、未上市企业融资并购情况得出，以2016年第一季度数据为基期，设定为100分，再对其他各,季度数据做标准化处理得出的百分制指数。,月直播带宽指数：是指网络直播带宽，在一个自然月内每天的峰值加总并平均后，以2016年1月数据为基期，设定为100分，再对其他各月数据做标准化处,理得出的百分制指数。,季度直播带宽指数：是指在月直播带宽指数的基础上加总平均得出，以2016年第一季度数据为基期，设定为100分，再对其他各季度数据做标准化处理得,出的百分制指数。,直播清晰度：根据直播视频内容推流的码率进行区分，其中，超清及以上是指码率大于1500kbps；超清，1000kbps - 1500kbps；高清，800kbps -,1000kbps；标清，500kbps - 800kbps；流畅，码率小于500kbps。,月独立IP指数：是指网络直播观众或主播独立IP，在一个自然月内每天的峰值加总并平均后，以2016年1月数据为基期，设定为100分，再对其他各月数据,做标准化处理得出的百分制指数。,月同时在线指数：是指网络直播观众或主播整体在线并发数，在一个自然月内每天的峰值加总并平均后，以2016年1月数据为基期，设定为100分，再对其,他各月数据做标准化处理得出的百分制指数。,季度观众/主播指数：是在网络直播观众或主播月度独立IP和同时在线指数加权综合得出，以2016年第一季度数据为基期，设定为100分，再对其他各季度,数据做标准化处理得出的百分制指数。,周同时在线指数：是指网络直播观众或主播整体在线并发数，在最近完整的自然月内所有周一到周日的峰值加总并平均后，以最近一个月的周一平均值数据,为基期，设定为100分，再对其他各日数据做标准化处理得出的百分制指数。,日同时在线指数：是指网络直播观众或主播同时在线并发数，抽取最近一月内典型的工作日或非工作日每个小时的数据加总并平均后，以该日凌晨0-1点一,小时数据为基期，设定为100分，再对其他各小时数据做标准化处理得出的百分制指数。,指标定义2,33,网络短视频：短视频一般是指在网络新媒体上传播的时长在5分钟以内的视频内容，是适合在移动环境和短时碎片化休闲时间观看的、高频推送的视频内容，,具有生产流程简单、制作门槛低、参与性强、易于社交分享等特点，传播价值较为突出。本研究对网络短视频的界定要更为宽泛，涵盖各类平台的短视频服务。,短视频带宽指数：是指网络短视频点播带宽，在一个自然月内每天的峰值加总并平均后，以2016年1月数据为基期，设定为100分，再对其他各月数据做标,准化处理得出的百分制指数。,短视频平均码率指数： 根据在线点播的短视频内容的码率进行统计并加权平均，以2017年1月数据为基期，设定为100分，再对其他各月数据做标准化处,理得出的百分制指数 。,短视频观众独立IP指数：是指网络短视频观众或主播独立IP，在一个自然月内每天的峰值加总并平均后，以2016年1月数据为基期，设定为100分，再对其,他各月数据做标准化处理得出的百分制指数。,短视频周播放量指数： 是指网络短视频在线播放量（PV），在最近完整的自然月内所有周一到周日的峰值加总并平均后，以最近一个月的周一平均值数据,为基期，设定为100分，再对其他各日数据做标准化处理得出的百分制指数。,短视频日播放量指数： 是指网络短视频在线播放量（PV） ，抽取最近一月内典型的工作日或周末每个小时的数据加总并平均后，以该日凌晨0-1点一小时,数据为基期，设定为100分，再对其他各小时数据做标准化处理得出的百分制指数。,中国信息通信研究院政策与经济研究所&网宿科技简介,34,中国信息通信研究院作为我国信息通信业的国家级高端专业智库，为我国通信业跨越式发展和产业创新壮大发挥了重要的推动作用，参与制定了“宽带中国”、“中国制造2025”、“互联网+行动计划”、“两化融合十三五规划”、“智能制造生态体系研究”和“工业大数据指导意见”等多个国家重大政策课题，是国内工业互联网和工业大数据领域的领军研究机构。,中国信息通信研究院政策与经济研究所，专为政府提供决策研究，是工业和信息化部直属的事业单位体系内唯一不计成本、一心一意为政府提供专业咨询服务的机构，在政府各项重大决策中发挥作用。,网宿科技股份有限公司，主要提供互联网内容分发与加速（CDN）、定制化IDC、云安全、云计算和边缘计算等服务。据IDC咨询数据显示，2017年网宿以40.64%的市场占比，居中国专业CDN服务企业首位。,网宿科技在全球有1500多个CDN加速节点，服务覆盖全球。此外，网宿科技还在全球运营160多个数据中心， 日均处理万亿级服务请求，服务于全球数十亿网民。,THANKS,