2021年中国智能锁产业链及发展洞察.pdf

1 2021年 中国智能锁产业链及发展洞察 2021 China Intelligent lock Industry Chain And Development Overview 2021年中国知能産業及発展洞察 报告标签 ：智能锁，安防，指纹 报告作者：吴天天 2021/02 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号 、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或 聘用其他任何第三 方代 表头 豹研 究院 开展 商业 活动2 2021 LeadLeo 头豹研究院简介 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会 议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助 用户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据， 通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 行业专家库 1万+ 注册机构用户 公司目标客户群体覆盖 率高，PE/VC、投行覆 盖率达80% 资深分析师和 研究员 2,500+ 细分行业进行 深入研究 25万+ 数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理 咨询、战略调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、 报告库及内部研究团队提供技术支持服务 地方产业规划，园区企业孵化服务 行业峰会策划、奖项评选、行业 白皮书等服务 云研究院服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划 四大核心服务3 2021 LeadLeo 报告阅读渠道 头豹科技创新网 PC端阅读全行业、千本研报 头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫上方二维码阅读研报 图说 表说 专家说 数说 详情请咨询 添加右侧头豹研究院分析师微信，邀您进入行研报告分享交流微信群4 摘要 智能锁是如何支撑起背后的百 亿市场？ 智能锁指区别于门上的传统机械锁基础上改进的智能化锁具，将电子技术、 集成电路、电子元器件结合多种识别技术等综合的产品，在识别、安全以及管理 等方面更具备智能化特性。智能锁涵盖指纹锁、密码锁、感应锁以及遥控锁，其 中市场内主流类别为指纹锁。智能锁主要采用串口Wi-Fi模块，可实现用户与锁 体进行交互等性能。中国智能锁行业产业链具备链条长、要求高以及事项多等特 点，上游参与者为各类电子元件、云服务以及五金件的生产厂商，中游参与者为 智能锁厂商以及销售商，下游为面向B端与C端的终端客户。根据头豹分析师测算， 中国智能锁行业将有望于2025年达到的585.3亿元规模。 1.多方面痛点阻碍智能锁行业可持续化发展 中国智能锁行业处于竞争发展阶段，仍面临行业统一标准性、安全质量等 方面的问题，如行业内同质化现象严重、价格偏高、安全质量保证性低等 痛点，智能锁行业仍需进一步完善标准行业竞争模式、提高服务及安全质 量以及引导消费者认知，为行业的可持续发展提供基础。 2.中国智能锁行业C端将迎来增长趋势，成为其主要市场 3.得益于中国政策支持，智能锁行业将迎来持续发展时期 从2018年-2020年的智能锁、智能家居相关领域政策来看，其政策围绕加 强智能锁产业的良性发展、智能家居产品升级的推广以及智能安防的重视， 使得未来更多智能锁厂商加强产品布局，智能锁行业未来有望随着相关新 政策的发布扩大市场。 中国超90%的家庭用户有过忘带/丢失钥匙经历，截至2019年，中国超80%的 此类用户基于不用带钥匙的原因驱动智能锁购买力。同时，随着人均收入 水平提高，促使家庭用户提升对于智能锁的接受度，超70%的C端用户选择 以指纹解锁的方式开门。在C端用户更具规模化的优势下，未来智能锁行业 的C端市场有望超过B端市场5 名词解释 - 07 中国智能锁行业综述 智能锁定义及分类 - 09 智能锁行业发展历程 - 10 中国智能锁行业产业链分析 - 12 上游：五金件、通信芯片、生物识别 - 13 中游：智能锁厂商、厂商综合水平分析 - 16 下游：2B、2C用户分析 - 18 中国智能锁行业市场规模 - 20 中国智能锁行业竞争格局 - 21 中国智能锁行业驱动因素 - 驱动观点一：长租公寓驱动智能锁市场空间 - 22 中国智能锁行业痛点分析 - 23 中国智能锁行业政策分析 - 24 中国智能锁行业发展趋势 发展趋势一：基于个性化的产品创新 - 25 发展趋势二：智能锁C端用户迎来增长期 - 26 中国智能锁行业企业推荐 - 28 方法论 - 34 法律声明 - 35 目录 CONTENTS6 Terms - 07 Overview of Intelligent Lock Industry Definition and Classification of Intelligent Lock - 09 Development of Intelligent Lock - 10 Industry Chain Analysis of Intelligent Lock Industry - 12 Upstream：Hardware、Communication Chip、Biometrics - 13 Midstream：Manufacturers、Comprehensive Capacity - 16 Downstream：Consumer Analysis for 2B and 2C - 18 Market Scale of Intelligent Lock Industry - 20 Competitive Analysis of Intelligent Lock Industry - 21 Analysis on Driving Factors of Intelligent Lock Industry - Driving point：Driven by Long-term Rental Apartment - 22 Industry Risk Analysis of Intelligent Lock Industry - 23 Policy Analysis of Intelligent Lock Industry - 24 Analysis of Development on Intelligent Lock Industry Development Trend 1：Product Innovation Based on Personalization - 25 Development Trend 2：growth period for C-end Users - 26 China Intelligent Lock Industry Enterprise Recommendation - 28 Methodology - 34 Legal Statement - 35 目录 CONTENTS7 2021 LeadLeo 名词解释 串口Wi-Fi模块：新一代嵌入式WIFI模块，其体积小，功耗低，能够实现用户串口、以太网、无线网三个接口之间的任意透明转换。 后备电源：是后备电池，可通过给电池包充电把电能存储在里面。 SaaS：软件即服务（Soft-as-a-Service），指平台供应商通过网络对客户提供软件服务。 IPD：集成产品开发（Integrated Product Development），是由IBM公司提出的一套产品开发的模式、理念与方法8 什么是智能锁，并且智能锁有哪些类别？ 智能锁定义及分类 智能锁行业发展历程 智能锁综述 19 2021 LeadLeo 中国智能锁定义及分类 描述 产品图例 产品应用特性 类别 定义 智能锁指区别于门 上的传统机械锁基 础上改进的智能化 锁具，将电子技术、 集成电路、电子元 器件结合多种识别 技术等综合的产品， 在识别、安全以及 管理等方面更具备 智能化特性。 智能锁涵盖指纹锁、 密码锁、感应锁以 及遥控锁，其中市 场内主流类别为指 纹锁。智能锁主要 采用串口Wi-Fi模块， 可实现用户与锁体 进行交互等性能。 指纹锁 密码 锁 感应锁 遥控锁 以人体指纹为识别载体和技术手段的智能化锁具， 涉及计算机信息技术、电子技术、机械技术与现 代五金工艺，是锁具中最具备安全性的锁种 利用锁内转盘转动锁内的数个碟片与凸轮，以一 系列数字或符号为开启入口的锁具 由线路板上的MCPU（单片机）控制门锁电机的 启动与关闭，通常以卡片为载体，可控制房门卡 片的开门有效期、开门范围以及权限 由电控锁、控制器、遥控器、后备电源、机械部 分等元件组成的锁体，具备远程开启与关闭功能 指纹锁基于指纹的唯一性和不可复 制性，具备安全性强、使用便捷、 通用性强等特点，应用于酒店、住 宅等领域 密码锁具备操作快、修改密码流程 简单等特点，但操作方式较繁琐， 耐用性较低 感应锁具备高安全性，方便集中管 理等特点，主要用于酒店、休闲中 心、高尔夫中心等公共式领域 遥控锁具备远程开关功能，但受距 离限制，且价格较昂贵，主要用于 机动车、摩托车 来源：头豹研究院编辑整理 智能锁定义及分类 中国智能锁在识别、安全以及管理等方面具备智能化特征，分为指纹锁、密码锁、感应锁、遥控锁，其 中指纹锁为主流智能锁产品10 2021 LeadLeo 中国智能锁行业发展历程 1989-1999年 2000-2010年 2011-2016年 2017年-至今 1.0时代 2.0时代 3.0时代-4.0时代 5.0时代 来源：2019年中国智能门锁发展与应用白皮书、头豹研究院编辑整理 刷卡式电子锁及密码 电子锁时代 智能指纹锁时代 多生物识别及智能锁 触网时代 人工智能加码智能锁 时代 极少数企业涉及智能 锁的生产与研发，此 阶段的密码电子锁价 格高，制作工艺难， 主要用于酒店等商用 领域。 此阶段酒店锁占据中 国电子锁市场95%以上 的市场份额，多数企 业缺乏核心技术，处 于模仿、借鉴欧美、 日韩相关产品的阶段。 中国超50%的企业脱离 模仿、借鉴阶段，进 入自主研发阶段，且 具备明确的发展方向。 此阶段行业得到快速 发展，大量体量小、 规模小的企业的产品 实现量产，且开始运 用指纹识别技术， 2001年中国第一把民 用指纹锁诞生。 中国智能锁企业数量 呈现爆发式增长趋势， 其中工程市场保持持 续增长，产品功能更 丰富，稳定性大幅度 提升，且引入多种生 物识别技术。 此阶段智能锁触网的 深入形成网络效益， 智能锁与移动终端的 交互成为3.0时代的标 志。 伴随着更多互联网企 业、跨界龙头企业的 入场，智能锁行业进 入同质化阶段，在以 大数据为支撑的背景 下，智能锁AI化成为新 的发展趋势。 此阶段智能锁行业将 逐步淘汰缺乏研发实 力以及缺乏自身核心 竞争力的企业。 1989-2010年：中国智能锁市场雏型阶段 2011-2016年：中国智能锁市场发展初期阶段 2017年-至今：中国智能锁市场竞争发展阶段 （1.0时代-2.0时代） （3.0时代-4.0时代） （5.0时代-至今） 中国智能锁行业发展历程 随着生物识别与人工智能技术的发展，中国智能锁行业从市场雏型阶段的1 . 0电子锁时代逐步迈向竞争发 展阶段的5.0智能锁时代11 智能锁行业的产业链包括了什么？ 产业链分析 上游分析五金件、通信芯片、生物识别 中游分析智能锁厂商、厂商综合水平分析 下游分析终端用户 智能锁产业链 112 2021 LeadLeo 中国智能锁产业链分析 中国智能锁行业产业链具备链条长、要求高以及事项多等特点，上游参与者为各类电子元件、云服务以及五金件的生产厂商，中游参与者为智能锁厂商以及销售商，下游 为面向B端与C端的终端客户。 上游（供应商） 中游（智能锁厂商与渠道） 下游（终端客户） 五金配件 通信芯片 生物识别 云服务 中国门窗五金企业约4万家，以中小企业为主，市场集中度低 营收2亿元以上的企业仅占5%，营收5,000万元以下的企业占80% 物联网芯片市场规模2020年达622亿元，4年CAGR为28.8% 2019年乐鑫科技在物联网芯片市占率全球第一，达35% 全球生物识别市场规模达200亿美元，4年CAGR为13.6% 指纹识别占生物识别市场主流，占其市场份额近60% 中国超80%的智能锁厂商租用阿里、腾讯等互联网巨头云平台， 可实现缴费监管、开锁权限、查看状态等线上管理需求 截至2019年，中国物联网C端云服务市场规模为5.2亿元 来源：广发证券、头豹研究院编辑整理 智能锁厂商 销售渠道 智能锁厂商链接产业 链上下游，为产业链 核心环节，从而议价 能力较强 其企业数量从2015年 的600家增长至2019年 的 2,200 家，CAGR为 38.5% 工程渠道 门厂配套 电商渠道 经销商 线下直营 智能锁销售渠道以线下直营（经销商）和工程渠道 （门厂配套）为主，分别占比渠道份额为50%，40% 电商渠道占比为10%，在天猫和京东等平台的规模增 长下，电商渠道占比有望增长 To B To C 2B消费主体为长短租公寓、酒店等， 智能锁价格范围为500元区间，相应 厂商利润率较低 2C产品直接面向终端消费者，平均 毛利率范围为40%-60% 占比最高的智能锁价位范围为1,500 元-4,.000元区间 设计要求高 性能要求高 中国智能锁行业产业链 智能锁产业链上游为电子元件、云服务和五金件生产厂商，中游为智能锁厂商，下游为终端客户，其中 中游议价能力最强 600 800 1,200 2,000 2,200 2015 2016 2017 2018 201913 2021 LeadLeo 中国智能锁产业链上游分析五金件 50% 20% 7% 15% 8% 五金件 电子体 锁体 人工 其他 智能锁成本分析，2018年 五金件为智能锁成本：五 金件（包括面板、锁体、 执手、电池槽、电机等） 为智能锁主要成本，占比 50%，其次为电子件（生物 识别、物联网通信芯片等） 占比20%。 五金件市场竞争格局分散： 中国五金行业进入门槛较 低，小企业较多，2019年 门窗五金企业超3万家，营 收5,000万以下的企业占比 为80%，市场以小型企业为 主导。 坚朗、合和占据五金品牌 首选率榜前两名：从房地 产开发企业的品牌选择来 看，坚朗与合和首选率最 高，分别为18%和14%。 描述 中国门窗五金企业规模，2020年 80% 10% 5% 5% 小于5000 万元 5000-1 亿元 1-2亿元 超2亿元 1% 2% 4% 5% 7% 8% 9% 10% 14% 18% 0% 5% 10% 15% 20% 祥盛五金 田边 海福乐 丝吉利娅 立兴杨氏 诺托 国强 兴三星 合和 坚朗 2019年500强房地产开发企业首选及常用五金品牌排名 坚朗与合和在门窗 类五金件市场均具 备较强的实力和品 牌认可度 榜内余下企业在单 品订单、客户数量 等方面相对较少 来源： 2018中国智能门锁深度研究报告、头豹研究院编辑整理 智能锁五金件分析 产业链上游五金件占比智能锁成本最高，其行业市场竞争格局分散，其中坚朗为首选率最高品牌14 2021 LeadLeo 中国智能锁产业链上游分析通信芯片 乐鑫科技 联发科 瑞昱 赛普拉斯 高通 恩智浦 其他 35% 17% 16% 8% 7% 7% 10% 来源：信达证券、头豹研究院编辑整理 CR4： 76% 物联网芯片优势明显。物联网通信芯片具有覆盖广、功耗低、成本低等特点， 是智能锁产业链上游重要领域之一，在智能锁成本中占比20%，可间接影响中游 智能锁厂商的产品定价。 物联网芯片市场规模较大。中国物联网芯片市场规模连续6年保持增长趋势，从 2015年的168.3亿元增长至2020年的622.2亿元，CAGR为29.9%，其增速有望带 动下游智能锁应用发展。 168.3 226.1 310.2 411.6 518.5 622.2 2015 2016 2017 2018 2019 2020 亿元 市场集中度高：头部4家中国及国际通信芯片厂商集中度CR4为76%，已经形成 寡头垄断市场。 龙头厂商具备规模效应：龙头企业的产品普及度可抑制中小型厂商的布局与市 场增量，形成高准入壁垒。 乐鑫科技全球市占率第一：乐鑫科技基于芯片的高性价比以及定制化服务，与 下游客户粘性较强，市占率为35%。 2019年全球物联网通信芯片竞争格局（按市场份额划分） 2015-2019年中国物联网芯片市场规模（按交易量） 全球物联网通信芯片市场集中度高，形成寡头垄断局面，其中中国市场规模在2020年已达622.2亿元15 2021 LeadLeo 中国智能锁产业链上游分析生物识别 指纹识别 精准度 稳定性 便利性 高 一般 技术门槛低 使用成本低 使用便利 人脸识别 一般 一般 采集成本低 非接触识别 受光线影响 虹膜识别 极高 高 识别速度快 非接触识别 受距离影响 声纹识别 一般 高 识别较自然 接受程度高 受噪音影响 生物识别技术为智能锁成 本：生物识别技术在智能 锁构成中占20%成本，是 下游用户实现智能开、关 锁的重要技术，其中指纹 识别基于其成本低、便利 性高以及技术成熟等因素， 为智能锁主流应用技术， 占比高达92%。 指纹识别与虹膜识别技术 国产化率高：在四种生物 识别技术中，指纹识别与 虹膜识别国产率最高，分 别为45%和49%，但指纹识 别技术在智能锁应用最广 泛。识别技术可直接影响 下游终端客户体验，因此 与智能锁下游市场联系较 紧密。 应用占比 厂商 92% 6% 1% 1% 45% 2019年中国企业 市占率 15% 49% 5% 智能锁生物识别应用技术分类 描述 生物识别技术可直接影响智能锁产业链下游用户体验，是其产业链上游重要技术之一，其中指纹识别精 准度高且成本低，从而在智能锁应用最广泛，应用占比达92% 来源：华金证券、头豹研究院编辑整理16 2021 LeadLeo 中国智能锁产业链中游分析智能锁厂商 中国智能锁产业链中游参与者主要为智能锁厂商以及销售商，中游领域参与企业较多，截至2019年中国智能锁企业超2,200家，同比增长67%。智能锁厂商可分为专业门锁 制造商、互联网新兴企业以及跨界企业三大类，其中跨界企业包括家电企业、安防企业以及综合类企业。 中 游 三 大 类 型 参 与 者 传统锁具 制造商 厂商类型 互联网初 创企业 跨界龙头 企业 特性描述 以德施曼、凯迪仕为代表的传统 类锁具厂商 具备较强产能及制锁工艺，在传 统锁具上实现智能化升级 以云顶、果加等互联网企业为代 表，具备较强软件管理能力及线 上能力 以产业链下游B端作为切入口，从 而进入下游C端市场 此类企业以家电（家电）、安防 （海康）以及综合类（三星）的 龙头企业为代表 以智能锁为切入口从而延伸至智 能家居领域，利用自身资源布局 代表企业 市场口碑率 来源：探锁网、全国制锁行业研究中心、头豹研究院编辑整理 7% 19% 12% 评价 传统锁具厂商依托自 身较强的生产能力与 工艺经验优势迅速布 局智能锁行业中游， 但基于线上拓展能力 不足，口碑平均占比 较低。 互联网与跨界龙头企 业利用自身软件服务 平台、云平台、物联 网技术以及原生用户 资源等优势提高竞争 力，其中互联网初创 企业在中游领域市场 竞争力较强，占据主 导地位。 600 800 1,200 2,000 2,200 2015 2016 2017 2018 2019 由于智能锁中游领域处于发展阶 段，互联网初创企业及跨界龙头 企业纷纷布局智能锁行业，促使 其企业数量五年内从600家增长至 2,200家，增速较快同时也将导致 市场标准不一以及同质化现象。 个 智能锁企业数量，2015-2019年 智能锁厂商分析 智能锁产业链中游形成以传统锁具厂商、互联网初创企业、跨界龙头组成的三大阵营，其中以云丁、果 加为代表的互联网初创阵营占据主导地位17 2021 LeadLeo 中国智能锁产业链中游分析厂商综合水平分析 核心因素评分表（以下五个维度为中游领域参与者综合水平的关键要素） 传统锁具 制造商 互联网初 创企业 跨界龙头 企业 厂商类型 生产能力 品牌能力 线下渠道 电商渠道 服务能力 代表能力元素，越多代表综合水平越强 来源：广发证券、头豹研究院编辑整理 总分 12 10 9 互联网初创企业综合 实力最强：互联网初 创企业在品牌、线上 渠道以及服务能力具 备较强竞争力。 跨界龙头企业综合实 力较弱：跨界企业业 务并未单一布局智能 锁产品，因此在除开 品牌能力外四个维度 中评分稍低。 评价 受传统锁具厂商销售模式以及消费者 传统购买偏好的影响下，智能锁销售 渠道以线下零售为主。 随着在天猫和京东等平台的规模增长 下，电商渠道占比有望增长。 2019年智能锁厂商销售渠道占比 50% 40% 10% 线下零售 房地产工程 电商平台 智能锁产业链中游领域 准入门槛较低，参与者 质量混杂不一，从五个 核心维度可衡量中游玩 家的综合实力。 智能锁厂商核心因素分析 智能锁产业链中游互联网初创企业综合实力较强，跨界龙头综合实力较弱，中游厂商销售渠道以线下零 售为主18 2021 LeadLeo 中国智能锁产业链下游分析 B端用户，销售渠道占比65% C端用户，销售渠道占比35% 长短租公寓 酒店 民宿 B端类用户主要集中于长短租公寓、酒 店以及民宿，其产品核心需求为远程 管理开锁权限，对功能及设计要求较 低，2B类智能锁价格低于500元。 房产拥有者 出租者 潜在用户 C端类产品主要面向于房产拥有者、房 屋出租者等终端用户，产品设计及性 能要求相比B端产品较高，其平均价格 约2,000元，毛利率达50%。 来源：申港证券研究所、2019中国智能锁白皮书、头豹研究院编辑整理 产业链下游B端用户以互联网品牌 为主：互联网品牌基于自身技术、 线上渠道等优势对于智能锁产业 链下游2B领域的布局时间早，云 丁、果家CR2达70%，青柠、云柚 等企业占据剩余2B市场，集中度 较高。 产业链下游C端用户以传统品牌与 跨界品牌为主：2C市场的发展较 依赖于消费者认知教育、线上线 下推广以及门配资源，传统锁具 企业与跨界企业在上述方面具备 天然优势，因此这两类企业占据 2C市场，市场集中度较低，CR20 超50%。 6.0% 12.9% 20.3% 26.6% 34.2% 0% 20% 40% 服务 品牌 价格 功能 外观 8.4% 17.0% 37.2% 37.4% 0% 20% 40% 安全担忧 容易损坏 价格贵 其他原因 智能锁的外观设计是最吸引下游终端消费者的因素，占比高达34.2%，其次为产 品的功能性，占比达26.6%，因此传统锁具品牌与跨界企业具备个性化、定制化 性质的产品在下游C端市场具备潜力。 智能锁的价格较高、容易损坏及安全性是下游消费者不愿购买智能锁的主要原因， 超30%的消费者基于价格因素而影响其消费欲望，未来智能锁厂商有望以生产更 具性价比的产品为主。 2019年下游用户分布情况 用户购买智能锁因素，2019 用户购买智能锁制约因素，2019年 智能锁产业链下游用户以B端用户为主，其中影响C端用户购买智能锁的主要因素为外观、功能以及价格19 智能锁行业的未来是否可期 市场规模 竞争格局 驱动因素 行业痛点 智能锁行业现状及未来 1 行业政策 发展趋势20 2021 LeadLeo 中国智能锁行业市场规模 86.5 107.2 181.7 226.3 274.6 369.5 397 434.5 531.2 585.3 2016 2017 2018 2019 2020E 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 单位：人民币亿元 描述 中国智能锁行业市场规模连续5年保持稳定增长： 中国智能锁行业产业链具备涉及面广、准入技 术壁垒高等特点，据头豹研究院数据报告，智 能锁交易量从2016年的86.5亿元增长至2020年 的274.6亿元，年均复合增长率为33.5%。 B端市场与C端市场的增长为智能锁行业市场规 模增长的主要驱动力：中国长短租公寓数量的 增长与家庭用户的购买力增强催生出智能锁需 求，可推动智能锁普及，智能锁行业规模有望 于2025年达到585.3亿元。 智能锁利好政策与人工智能技术快速发展为智 能锁行业提供增长基础： 智能锁硬件与软件以 技术为向导，依赖于物联网、芯片、生物识别 等人工智能技术，在人工智能领域算力、算法 的突破以及在中国智能家居、智能锁的利好政 策环境下，智能锁产品的发展有望迎来良机。 GAGR：33.5% GAGR：16.3% 来源：国家统计局、头豹研究院编辑整理 中国智能锁市场规模（按交易量），2016-2025年预测 智能锁行业基于下游市场需求增长、利好政策与人工智能技术发展，其市场规模将于2025年超580亿元 e5f03957a2421 2021 LeadLeo 中国智能锁行业竞争格局 市 场 集 中 度 市场利润率 高 低 高 低 下游 2C端客户 智能锁具生产 厂商 物联网 芯片 生物识别 技术 下游2B端 客户 中国智能锁市场利润率及集中度 市场已毁坏：五金配件 供应商利润率较低，且 存在强大的主导者如坚 朗五金和国强五金。 市场困难：下游2B与 2C虽然有着较低的市 场集中度，经销商易于 进入，但盈利性较低。 市场已收获：物联网芯 片、生物识别技术与云 服务具备较高的利润率， 但此领域存在技术和资 金上的高准入壁垒，市 场集中度较高。 市场成熟：智能锁厂商 目前处于竞争发展阶段， 其市场吸引力仍较高。 面积代表市场吸引力大小 五金配件 云服务 中国智能锁市场格局 品 牌 定 位 厂商销量 高 端 低 端 低 其他 其他 高 主打中高端产品的厂商 销量最高，且市场竞争 力较强：从定价策略与 销量来看，果加、云丁、 徳施曼在智能锁销售量 中排名前三，为占据主 导地位的第一梯队企业 （年销售额1亿以上）。 智能锁行业竞争格局较 分散：智能锁市场处于 竞争发展阶段，产值在 3亿元以上的企业占比 较少，尚未存在龙头企 业与垄断性质企业，且 安防、家电以及互联网 等企业纷纷布局此市场， 竞争格局较分散。 面积代表市场竞争力大小 来源：头豹研究院编辑整理 描述 描述 1,000元 4,000元 市场已毁坏 市场困难 市场已收获 市场成熟 中国智能锁市场吸引力矩阵（利润率高且集中度低的市场吸引力较高） 中国智能锁行业竞争格局（按价位与销量划分） 中国智能锁行业整体市场吸引力适中、竞争格局较分散，其中智能锁厂商具备高吸引力，主打中高端产 品的企业潜力较大22 2021 LeadLeo 1.5 5.3 7.5 2017 2018 2019 中国智能锁行业驱动因素长租公寓驱动智能锁市场空间 描述 13 25 40 60 100 2015 2016 2017 2018 2019 龙湖冠寓开业房源数量，2015-2019年 万套 万间 来源：雪球、龙湖集团2019年报、头豹研究院编辑整理 智能锁可提升公寓、民宿、酒店 的管理效率，亦可降低其管理成 本，从长租公寓来看，智能锁是 实现其规模化、精准化管理的刚 需，关系到用户的生活起居安全。 因此智能锁作为长租公寓智能化 基础设施，其市场空间可被公寓 数量的增长而带动。 以中国长租品牌公寓龙头企业自 如、龙湖冠寓为例，自如运营房 源规模从2015年的13万套增长至 2019 年 的 100 万 套，CA G R为 66.5%，龙湖冠寓开业房源数量从 2015年的1.5万间增长至2019年 的7.5万间，CAGR为123.6%，两 家代表性企业房源规模均保持高 速增长，随着中国长租公寓数量 的增多，可直接带动智能锁的需 求增长。 自如公寓运营长租房数量，2015-2019年 以自如、龙湖冠寓为代表的中国长租公寓房源数量的高速增长为智能锁行业核心驱动力，其规模的提升 可直接催生智能锁需求23 2021 LeadLeo 中国智能锁行业痛点分析 售后服务能力不足 智能锁行业参与企业多，其中包括门锁厂商、互联网企业、 跨界企业以及各类中小型民营企业，出现无序竞争和过度竞 争现象，制约消费者对智能锁产品形成正确认识 缺乏行业统一标准 中国中小型智能锁品牌缺乏产业链完整性，此类企业以工 厂代理生产为主，生产过程缺乏严格把控，过度追求“量”忽 略“质”的现象导致产品质量产生问题 缺乏产品质量保证 价格导致消费者接受低 行业同质化现象严重 智能锁发展较依赖于技术，如物联网、电子加密、 认证等技术，其中部分厂商无法确保云端服务的 安全性，导致远程开锁功能受限，引发安全问题 安全可靠性有待提高 智能锁行业门槛较低，大部分小品牌企业为组装型企业， 缺乏品质管控、核心技术以及研发团队，通过抄袭与模 仿等模式促使行业同质化现象严重 截至2021年，主流智能门锁价格区间在2,500-4,000元，高价格阻 碍消费者购买欲望，且智能锁厂商与门厂设计相互不贴合，安装 人员上门调节推高了智能锁产品维护的成本 智能锁产品具备服务要求较高的特性，防盗门的厚度以 及产品匹配性的差异使得服务性和及时性的要求较高， 由于产业的服务配套不完善，制约此行业发展 中国智能锁行业处于竞争发展阶段，仍面临行业统一标准性、安全质量等方面的问题，如行业内同质化现象严重、价格偏高、安全质量保证性低等痛点，智能锁行业仍需 进一步完善标准行业竞争模式、提高服务及安全质量以及引导消费者认知，为行业的可持续发展提供基础。 来源：维科网、头豹研究院编辑整理 2021年中国智能锁行业发展六大痛点 中国智能锁面临缺乏行业统一标准、同质化现象严重、部分技术安全性与质量较低等痛点，阻碍行业可 持续发展24 2021 LeadLeo 中国智能锁行业政策分析 主体 政策或项目名称 时间 分类 主要内容 市场监管局 居家安防智能管理系统技术要求 2020-03 智能安防 规定了居家安防智能管理系统的组成与分类，针对数字家居产品特性，对居家 安防产品、用户智能终端定义，在性能方面提出安全性、环境性等要求 政治局常委 新基建政策 2020-02 智能家居 新基建将加速智能化向传统产业渗透，5G、人工智能、云计算与大数据对智能 家居领域的深度渗透与结合应用 财政部 进一步优化供给推动消费平稳增长促 进形成强大国内市场的实施方案 2019-01 智能家电 支持绿色智能家电销售，推行绿色智能家电高端品质认证，支持消费者销售旧 家电并购买新家电产品，给予适当补贴 发改委 产业结构调整指导目录（2019年） 2019-12 智能家居、安防 发改委征求意见稿鼓励人工智能从这些方向发展：智能家居、智能安防、视频 图像身份识别系统、智能制造关键技术装备等 温州市政府 温州市人民政府关于促进智能锁产业 发展的十条政策的通知 2018-06 智能锁产业发展 通过“政府引领、企业主导、平台支持、资源整合”，增强智能锁企业自主创新能 力，培养智能锁知名品牌和产品，促进智能锁产业快速发展 来源：头豹研究院编辑整理 发改委 关于促进人工智能和实体经济深度融 合的指导意见 2019-03 人工智能、物联网 把握新一代人工智能的发展特点，结合不同行业、不同区域特点，构建数据驱 动、人机协同、跨界融合、共创分享的智能经济形态 工信部 促进新一代人工智能产业发展三年行 动计划（2018-2020） 2018-01 智能家居 加大培养智能产品力度，将支持智能传感、物联网、机器学习等技术在智能家 居产品中的应用，发展智能安防等产品 国务院 关于完善促进消费体制机制，进一步 激发居民消费潜力的若干意见 2018-09 智能家居 加快推动产品创新和产业化升级，鼓励和引导居民扩大相关产品消费，重点发 展适应消费升级中的智慧家庭产品等新型信息产品 从2018年-2020年的智能锁、智能家居相关领域政策来看，其政策围绕加强智能锁产业的良性发展、智能家居产品升级的推广以及智能安防的重视，使得未来更多智能锁 厂商加强产品布局，智能锁行业未来有望随着相关新政策的发布扩大市场。 中国智能锁行业相关政策，2018-2020年 2018-2020 年 ，地方政府、发改委以及工信部相继出台智能锁、智能家居、智能安防等利好政策，可推 动智能锁行业可持续发展25 2021 LeadLeo 中国智能锁行业发展趋势基于个性化的产品创新 来源：国家统计局、头豹研究院编辑整理 元 31,195 33,616 36,396 39,251 42,359 43,834 2015 2016 2017 2018 2019 2020 43.5% 26.5% 14.7% 8.3% 5.4% 1.1% 0.5% 功能 质量 价格 款式 使用人群 活动 使用场景 中国居民人均可支配收入的提升促进用户消费升级：中国城镇居民人均可支配收 入从2015年的31,195元增长至2020年的43,834元，CAGR为7%，随着城镇人均可支 配收入的提高以及生活水平的提升，用户的消费欲望提升，逐步从产品必需性转 变至适用性。 社会消费主体从60后、70后转变至80后、90后、95后：随着消费主体逐步转变至 80后、90后以及95后，在人均可支配收入提升的背景下，促使此类人群成为购房 与装修的主体消费者，同时对智能锁的要求从“耐用、使用”的基本考虑因素转变为 更多其他类的因素。 消费者在购买智能锁产品时更加考虑款式因素：以80后、90后、95后为消费主体 的智能锁用户除了考虑其功能、质量与价格等基本因素，仍会考虑智能锁的外观 设计、款式等。 个性化的智能锁产品未来有望成为市场重要竞争力：人均可支配收入提升、消费 群体的转变促使用户对智能锁产品的个性要求提升，因此，智能锁厂商迎合消费 趋势提升产品力是企业凸显竞争力的核心，智能锁厂商未来有望以创新为主动力 和以个性化、时尚化的产品趋势占领市场高地。 中国城镇居民人均可支配收入，2015-2020年 智能锁用户关注点分布，2019年 人均可支配收入的提升与智能锁消费群体的转变促使智能锁未来以创新为主动力，且以个性化的产品占 领市场高地26 2021 LeadLeo 中国智能锁行业发展趋势智能锁C端用户迎来增长期 家庭用户购买智能锁原因，2019年 80.10% 50.0% 48.1% 5.1% 不用带钥匙 有多种开锁方式 被智能锁吸引 其他 家庭用户开锁方式偏好，2019年 79.20% 15.60% 3.70% 1.50% 指纹解锁 密码解锁 蓝牙解锁 钥匙解锁 来源：中国民众门锁使用情况调查报告、洛图科技、头豹研究院编辑整理 评价 中国超90%的家 庭用户有过忘 带/丢失钥匙经 历，截至2019 年，中国超80% 的此类用户基 于不用带钥匙 的原因驱动智 能锁购买力。 随着人均收入 水平提高，促 使家庭用户提 升对于智能锁 的接受度， 79.2%的C端用 户选择指纹解 锁的方式开门。 10 5 12 15 8 21 11 4 12 18 23 36 1月 2月 3月 4月 5月 6月 2019 2020 万套 智能门锁C端月度销量，2019-2020年 受全球流行病新冠肺炎疫情影响，智能锁线下市场处于停滞状态， 2020年2月智能锁线上零售销量最低，为4万套。随着智能锁厂商 加速布局线上渠道且采取“直播带货”等形式，2020年6月智能锁零 售销量增长至36万套，逐步打开C端家庭用户市场。 随着智能锁厂商凭借其互联网营销思维、高性价比产品、大量的家 庭用户以及增长的智能锁产品购买意愿等因素，在C端用户更具规 模化的优势下，未来3-5年智能锁行业的C端市场有望超过B端市场。