2020中国蓝领就业市场景气指数年度报告.pdf

同城招聘 2020中国蓝领就业市场 景气指数年度报告前言 全国就业市场趋势篇 1. 全国招聘趋势分析 . 4 2. 全国求职趋势分析 .5 3. 全国供求趋势分析 . 6 4. 企业薪酬趋势分析 . 7 全国行业市场变化篇 1. 时间变化：制造业及物流相关行业复苏较早，服务业在逐步恢复 .9 2. 空间变化：线上与线下融合，数字化营销备受追捧 .9 3. 地域变化：下沉市场更受关注，三、四线城市潜力凸显 .10 4. 用工变化：灵活用工 / 就业方式获得更多认可 .11 全国典型行业分析篇 1. 交通运输、仓储和邮政业就业分析 .13 1. 1 行业供求趋势 .13 1.2 典型职位分析 .14 1.3 重点地域分析 .15 1.4 企业薪酬分析 .17 1.5 求职画像分析 .18 2. 住宿和餐饮业就业分析 .19 2 .1 行业供求趋势 .19 2.2 典型职位分析 .20 2.3 重点地域分析 .21 2.4 企业薪酬分析 .23 2.5 求职画像分析 .24 3. 批发和零售业就业分析 .25 目 录3. 1 行业供求趋势 .25 3.2 典型职位分析 .26 3.3 重点地域分析 .28 3.4 企业薪酬分析 .29 3.5 求职画像分析 .30 4. 居民服务、修理和其他服务业就业分析 .31 4. 1 行业供求趋势 .31 4.2 典型职位分析 .32 4.3 重点地域分析 .33 4.4 企业薪酬分析 .35 4.5 求职画像分析 .36 5. 制造业就业分析 .37 5. 1 行业供求趋势 .37 5.2 典型职位分析 .38 5.3 重点地域分析 .40 5.4 企业薪酬分析 .41 5.5 求职画像分析 .42 全国就业市场展望篇图 1 2020 年前三季度各月全国招聘需求及变化 .4 图 2 2016 年 4 月 -2020 年 9 月全国招聘需求分解情况 .5 图 3 2020 年前三季度各月全国求职供给及变化 .5 图 4 2016 年 4 月 -2020 年 9 月全国求职供给分解情况 .6 图 5 2020 年前三季度各月全国供求比 .7 图 6 2020 年前三季度各月全国企业支付薪酬及变化 .7 图 7 2020 年 2 月 -9 月主要行业招聘需求的环比增速时间表 .9 图 8 2020 年前三季度典型线上营销类职位招聘需求及求职供给趋势图 .10 图 9 2020 年前三季度灵活用工招聘需求及求职供给图 .11 图 10 2020 年 1 月到 10 月中国物流景气指数图 .13 图 11 2020 年前三季度各月交通运输、仓储和邮政业招聘需求与求职供给图 .14 图 12 2020 年前三季度交通运输、仓储和邮政业活跃职位 .14 图 13 2020 年前三季度各月交通运输、仓储和邮政业典型职位招聘需求及求职 供给图 .15 图 14 2020 年前三季度交通运输、仓储和邮政业各地招聘需求及求 职供给分布图 .16 图 15 2020 年前三季度各月交通运输、仓储和邮政业重点城市招聘 需求及求职供给图 .17 图 16 2020 年前三季度各月交通运输、仓储和邮政业企业支付薪酬 及变化 .18 图 17 2020 年前三季度交通运输、仓储和邮政业求职者基础画像 .18 图 18 2020 年前三季度各月住宿和餐饮业招聘需求与求职供给图 .20 图 19 2020 年前三季度住宿和餐饮业活跃职位 .20 图 20 2020 年前三季度各月住宿和餐饮业典型职位招聘需求及求职供给图 .21 图 21 2020 年前三季度住宿和餐饮业各地招聘需求及求职供给分布图.22 图 22 2020 年前三季度各月住宿和餐饮业重点城市招聘需求及求职供给图 .23 图 23 2020 年前三季度各月住宿和餐饮业企业支付薪酬及变化 .24 图 24 2020 年前三季度住宿和餐饮业求职者基础画像 .24 图 25 2020 年前三季度各月批发和零售业招聘需求与求职供给图 .26 图 26 2020 年前三季度批发和零售业活跃职位 .26 图 27 2020 年前三季度各月批发和零售业典型职位招聘需求及求职供给图 .27 图 28 2020 年前三季度批发和零售业各地招聘需求及求职供给分布图.28 图 29 2020 年前三季度各月批发和零售业重点城市招聘需求及求职供给图 .29 图 30 2020 年前三季度各月批发和零售业企业支付薪酬及变化 .30 图表目录图 31 2020 年前三季度批发和零售业求职者基础画像 .30 图 32 2020 年前三季度各月居民服务、修理和其他服务业招聘需求与求职供给图 .31 图 33 2020 年前三季度居民服务、修理和其他服务业活跃职位 .32 图 34 2020 年前三季度各月居民服务、修理和其他服务业典型职位招聘需求及求 职供给图 .33 图 35 2020 年前三季度居民服务、修理和其他服务业各地招聘需求及求职供给分 布图 .34 图 36 2020 年前三季度各月居民服务、修理和其他服务业重点城市招聘需求及求职 供给图 .35 图 37 2020 年前三季度各月居民服务、修理和其他服务业企业支付薪酬及变化 .36 图 38 2020 年前三季度居民服务、修理和其他服务业求职者基础画像.36 图 39 2020 年 1 月到 9 月制造业 PMI 指数（经季节调整） .37 图 40 2020 年前三季度各月制造业招聘需求与求职供给图 .38 图 41 2020 年前三季度制造业活跃职位 .38 图 42 2020 年前三季度各月制造业典型职位招聘需求及求职供给图 .39 图 43 2020 年前三季度制造业各地招聘需求及求职供给分布图 .40 图 44 2020 年前三季度各月制造业重点城市招聘需求及求职供给图 .41 图 45 2020 年前三季度各月制造业企业支付薪酬及变化 .42 图 46 2020 年前三季度制造业求职者基础画像 .42 图 47 2020 年 10 月及 11 月 5 个行业供求比变化图 .44 表 1 2020 年前三季度不同城市等级招聘需求同 / 环比月度均值 .1001 PREFACE 01/ 前言1 前 言 PREFACE 2020 年新年伊始，突如其来的新冠肺炎疫情扰乱了正常生活及工作，国际劳工组 织在 4 月 7 日新冠肺炎疫情和劳动世界：最新评估和分析第二版中将新冠疫情视 为二战以来劳动世界最严重的危机。国际货币基金组织 10 月 13 日发布的世界经济 展望报告预计 2020 全球经济将萎缩 4.4%，中国将大概率成为 2020 年全球唯一正 增长的主要经济体。有学者研究指出后疫情时代，全球经济呈现 K 型复苏，在区域 / 国别等上差距较为明显。 聚焦国内，受疫情影响，一季度 GDP 同比下降 6.8%，但随着国内疫情防控向好 态势进一步巩固，加上各项“惠企”政策实施落地，复工复产有序开展，3 月份国内 主要经济指标降幅明显收窄， 企业市场预期企稳；随着国内疫情防控逐步进入常态化， 复商复市持续提速扩面，提出“构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进 的新发展格局”，二季度国内生产总值同比变化由负转正，实现 3.2% 的增长，企业生 产活动出现明显回暖；到三季度，国内生产总值较二季度提升 1.7 个百分点，主要经 济呈增长趋势，延续稳定恢复态势。 国内经济整体自二季度以来持续回暖的主体面不变， 但细分行业间恢复有所分化： 一季度看，国内制造业，批发和零售业，住宿和餐饮业，房地产和商业活动等均受到 较大冲击，尤其是劳动密集型、接触型 / 聚集型的食宿服务业，零售贸易业和文化 / 娱乐业等；二季度，工业生产率先恢复，服务业复苏情况略慢于工业，投资及基建对 经济增长的贡献率远大于消费；到三季度，在线学习、远程办公等线上服务需求增长 见顶，线下消费、服务消费加快恢复，国家统计局监测数据显示，一些传统商超前三 季度销售额增长 2.9%，更多人愿意到实体商店消费，与此同时，通信器材类、体育娱 乐用品类、化妆品类商品零售额分别增长 7 .2%、6.8%、4.5%，均处于恢复中。 后疫情时代，如何“保就业、稳就业”格外重要，尤其是疫情影响较大的基层劳 动力就业。2020 年 8 月 11 日，58 同城联合中国人民大学中国就业研究所推出“中国 蓝领就业市场景气指数”，并按季度进行相关报告的发布，以期待能够利用招聘平台 大数据为政府就业市场决策提供科学、有效支持。 本报告以 2020 年中国蓝领就业景气指数研究为基础，延伸到典型行业 / 职位 / 地区就业市场发展变化，共分为全国就业市场趋势篇、全国行业市场变化篇、全国典 型行业分析篇及全国就业市场展望篇 4 部分，其中，全国就业市场趋势篇介绍了 20202 年前三季度全国就业市场情况；全国行业市场变化篇侧重行业 1 间招聘及求职变化； 全国典型行业分析篇则聚焦与大众日常息息相关的 5 个行业 2 ，从典型职位 3 、重点地 域 4 、 企业支付薪酬 5 及求职者画像四个角度进行深入分析 ； 全国就业市场展望篇则是对 2020 年后续蓝领就业市场展望。 1 本报告行业划分标准依据 2013 年国民经济行业分类进行。 2 聚焦的 5 个行业分别为交通运输、仓储和邮政业，住宿和餐饮业，批发和零售业，居民服务、修理和其他服务业及制造业。 3 典型职位主要基于相应行业中招聘需求 / 求职供给较为活跃且对该行业有代表性的职位。 4 综合分析后重点地域选取北京、上海、广州、深圳、杭州、武汉、西安、成都、重庆、郑州、合肥及东莞，共计 12 座城市。 5 企业支付薪酬 ： 周期内， 企业在 58 同城招聘平台发布的招聘信息中 “每月薪资” （仅取在 100025000 元 / 月区间的数据， 不含 “面议” ） ， 计算其均值， 下同3 02 TREND OF NATIONAL EMPLOYMENT MARKET 02/ 全国就业市场趋势篇 1. 全国招聘趋势分析 2. 全国求职趋势分析 3. 全国供求趋势分析 4. 企业薪酬趋势分析4 1. 全国招聘趋势分析 58 同城招聘大数据显示，受疫情叠加春节影响，2020 年前三季度各月中，1、2 月份招聘需求相对较小；随着国内疫情控制趋势向好，3 月份全国招聘需求出现明显 反弹，环比增长 1.05 倍；到 6 月份，招聘需求同比首次转正；后续 2 个月继续保持增 长趋势，并在 8 月份达峰值。2020 年前三度全国招聘需求及变化如图 1 所示： 数据来源：58 同城招聘大数据平台 图 1 2020 年前三季度各月全国招聘需求及变化 利用季节分解法，剔除季节因素的影响和不规则波动，对全国招聘需求近 5 年的月 度数据深入分析可以看出，2020 年 3 月至 9 月，招聘需求（趋势与周期）呈现出显著 的上升趋势 6 （图 2） 。 面对经济下行叠加疫情冲击， 国内企业展示了强大的韧性及潜力， 国家市场监督管理总局 10 月 30 日数据显示， 2020 年前三季度， 全国新设市场主体 1,845 万户，同比增长 3.3%，国民经济“细胞”修复速度超过预期，促进全国招聘市场增长。 6 来源：中国人民大学中国就业研究所与 58 同城招聘研究院联合发布的2020 年三季度中国蓝领就业市场景气报告。 -35.04% -55.70% -14.09% -16.77% -28.58% 41.93% 79.98% 42.97% 65.23% -39.21% 8.07% 104.62% 2.28% -5.67% 35.34% 27.48% 9.82% -0.68% -80.00% -60.00% -40.00% -20.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 0 50 , 0 00, 00 0 10 0, 000 , 0 00 15 0, 000 , 0 00 20 0, 000 , 0 00 25 0, 000 , 0 00 30 0, 000 , 0 00 202001 202002 202003 202004 202005 202006 202007 202008 202009 招聘需 求 同比 环比5 数据来源：中国人民大学中国就业研究所与 58 同城招聘研究院联合发布的2020 年三季度中国蓝领就业市场景气报告 图 2 2016 年 4 月 -2020 年 9 月全国招聘需求分解情况 2. 全国求职趋势分析 与招聘需求相同，2020 年 1、2 月份求职活跃度相对较低；而到 3 月份，求职供 给开始转正，早于招聘需求；4、5 月份同比继续保持 10% 以上的增长；到 7 月份求 职供给环比增长 10. 10%，达到前三季度各月次高峰。2020 年前三季度全国求职供给 及变化如图 3 所示： 数据来源：58 同城招聘大数据平台 图 3 2020 年前三季度各月全国求职供给及变化 同样， 对全国求职供给情况近 5 年的月度数据进行深入分析后发现， “受春节影响， 每年的 1 月份为求职低谷期，春节后陆续返工，2 月份求职供给迅速回升并在 3 月份 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 0 50 100 150 200 250 300 招聘需求人数、趋势及周期、趋势成分数据使用左边坐标轴，季节因子和周期成分数据使用右边坐标 轴。 招聘需求人数 （百 万 人） 趋势及周期 趋势成分 季节因子 周期成分 -3.63% -39.93% 9.59% 28.63% 12.50% -2.16% 1.32% -0.93% -7.23% -28.88% 51.01% 107.83% -0.75% -9.77% -9.12% 10.10% -20.11% -10.90% -60.00% -40.00% -20.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 0 20 ,00 0,0 00 40 ,00 0,0 00 60 ,00 0,0 00 80 ,00 0,0 00 10 0,0 00, 000 12 0,0 00, 000 202001 202002 202003 202004 202005 202006 202007 202008 202009 求职供 给 同比 环比6 达到峰值，随之求职供给开始减少，在 7 月份又有一个小高峰，之后逐渐减少 7 ”。虽 然今年有突发疫情的影响，但由于国内疫情迅速得到控制，求职供给变化与往年变动 趋势基本相同（图 4），疫情对全国求职供给“时间节奏”变化影响相对较小。 数据来源：中国人民大学中国就业研究所与 58 同城招聘研究院联合发布的2020 年三季度中国蓝领就业市场景气报告 图 4 2016 年 4 月 -2020 年 9 月全国求职供给分解情况 3. 全国供求趋势分析 近年来， 国内蓝领就业市场总体上一直存在供小于求的现象， 结构性矛盾较为典型。 58 同城招聘大数据显示，2020 年 1-9 月全国蓝领就业市场供求比 8 持续上升，即使 1、 2 月因春节及疫情原因影响企业招聘需求，求职供给也受此影响，返工热潮受到抑制， 企业招工依旧困难。 随着国内复工复产对招聘需求释放， 求职供给 3 月份也相对活跃， 供求矛盾得到一定缓解。二季度末以及三季度，企业招聘又面临新一轮的招聘困局。 2020 年前三季度各月全国供求比如图 5 所示： 7 来源：中国人民大学中国就业研究所与 58 同城招聘研究院联合发布的2020 年三季度中国蓝领就业市场景气报告。 8 供求比：招聘需求与求职供给比值，下同7 数据来源：58 同城招聘大数据平台 图 5 2020 年前三季度各月全国供求比 4. 企业薪酬趋势分析 疫情以来，企业支付薪酬仍在上升。58 同城招聘大数据显示，2020 年前三季度 全国企业支付薪酬为 6,948 元 / 月，相比去年同期增长 9.28%，从 2 月份开始，随着 复工复产推进，企业支付薪酬呈现逐月上升的态势，从 2 月份 6,450 元上升至 9 月份 的 7 ,202 元，增幅达 11.66%。2020 年前三季度各月，全国企业支付薪酬及变化如图 6 所示： 数据来源：58 同城招聘大数据平台 图 6 2020 年前三季度各月全国企业支付薪酬及变化8 03 CHANGES OF NATIONAL INDUSTRY MARKET 03/ 全国行业市场变化篇 1. 时间变化：制造业及物流相关行业复苏较早， 服务业在逐步恢复 2. 空间变化：线上与线下融合，数字化营销备 受追捧 3. 地域变化：下沉市场更受关注，三、四线 城市潜力凸显 4. 用工变化：灵活用工/ 就业方式获得更多认可9 从行业视角看，由于不同行业处于不同发展阶段，在成本结构、现金流情况及国 家政策等方面各不相同，抵抗风险的能力有所差异，突如其来的疫情对各个行业都带 来了不同的挑战与机遇， 如， “吃喝玩乐” 相关的线下服务因前期人流受限而营收下滑， 但远程办公、 在线教育、 线上医疗、 数字经济以及伴随 “宅经济” 而更火热的短视频娱乐、 直播带货及即时配送等则展现出强大活力。 1. 时间变化：制造业及物流相关行业复苏较早，服务 业在逐步恢复 由于要保障关系国计民生、 生活必需品等供应， 制造业、 物流相关产业恢复较早， 在春节后（2 月 10 日 -4 月 12 日）单周招聘需求大幅增长，如制造业在第 2 周（2 月 17 日 -2 月 23 日） 环比大幅增长 57 .84%， 交通运输、 仓储和邮政业第 3 周（ 2 月 24 日 -3 月 1 日）环比增长 60.36%。 随着居民生活逐步恢复正常，服务业也逐步恢复。信息传输、软件和信息服务业 受线上办公等拉动，招聘需求在 3 月份出现显著增长；5 月份，房地产业招聘需求迎 来最大增速（本行业各月最大增长，同时为 5 月份全行业最大增长）；6 月份，居民 服务业、 修理和其他服务业增速较为显著 ； 教育行业企业招聘需求在 7 月份出现激增 （环 比增长近 4 倍 ）。2020 年 2 月到 9 月， 主要行业当周 / 当月环比增长变化如图 7 所示： 数据来源：58 同城招聘大数据平台 图 7 2020 年 2 月 -9 月主要行业招聘需求的环比增速时间表 2. 空间变化：线上与线下融合，数字化营销备受追捧 受疫情影响，2020 年线下活动受限，而线上活动则呈现火热状态，如远程办公、 视频会议、网上培训、在线教育 / 娱乐等。疫情冲击下，各行业企业加速思考布局线 上化服务，“云直播”、“社群营销”等方式受到重视，线上线下不断融合10 58 同城招聘大数据显示，2020 年前三季度有视频主播、短视频运营及网店运营等 线上营销类职位需求的活跃企业较去年同期增长 3.98%， 相关求职者同比增长 4.22%， 供求两端均实现逆势增长。以视频主播及短视频运营为例，2020 年前三季度招聘需求 及求职供给均为同比增长趋势，且增速显著，如图 8 所示 9 ： 数据来源：58 同城招聘大数据平台 图 8 2020 年前三季度典型线上营销类职位招聘需求及求职供给趋势图 3. 地域变化：下沉市场更受关注，三、四线城市潜力 凸显 近年来，“下沉市场”经常被提及，突如其来的疫情更是让其备受关注，三、四 线城市潜力凸显，各行业纷纷入局，就业市场变化上亦有所体现。58 同城招聘大数据 显示，不同城市等级 10 2020 年前三季度各月招聘需求同比均值中，三、四及五线城市 增幅均较高 （35% 以上） ， 环比变化同样显著 （15% 左右） ， 均高于新一线及一线城市。 2020 年前三季度不同城市等级招聘需求同、环比月度均值如表 1 所示： 表 1 2020 年前三季度不同城市等级招聘需求同 / 环比月度均值 数据来源：58 同城招聘大数据平台 9 为更好体现各职位月度变化情况，不同职位图的坐标轴数据不同，无法仅依靠柱状图高低进行跨职位间供需两端绝对值的比较，其他行业典型职位及重点城市也同此。 10 城市等级：参考 2020 年 5 月第一财经发布的 2020 年城市等级进行划分。 52.82% 26.78% 26.55% 67.17% 105.24% 63.41% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00% 120.00% 0 5 0, 00 0 10 0, 000 15 0, 000 20 0, 000 25 0, 000 30 0, 000 35 0, 000 40 0, 000 45 0, 000 2020Q1 2020Q2 2020Q3 视频主 播 招聘需求 求职供给 招聘需求- 同比 求职供给-同比 124.24% 290.41% 111.18% 187.50% 263.62% 80.65% 0.00% 50.00% 100.00% 150.00% 200.00% 250.00% 300.00% 350.00% 0 1 0, 00 0 2 0, 00 0 3 0, 00 0 4 0, 00 0 5 0, 00 0 6 0, 00 0 7 0, 00 0 2020Q1 2020Q2 2020Q3 短 视 频运营 招聘需求 求职供给 招聘需求- 同比 求职供给-同比 一线城市 新一线城市 二线城市 三线城市 四线城市 五线城市 月均同比 1.44% 9.24% 23.06% 37.01% 39.07% 41.29% 月均环比 9.07% 11.45% 12.97% 14.32% 14.46% 15.5611 4. 用工变化：灵活用工 / 就业方式获得更多认可 除上述三个行业变化外， 疫情期间， 政府各部门鼓励灵活的工作和就业， 倡导 “互 联网 + 就业”的新模式，取消了限制灵活就业的相关不合理规定，并加强灵活就业人 员各项保险（如医疗保险等）的保障力度，为灵活用工提供相对良好的制度空间。在 此背景下，加速了各行业尤其是平台型企业灵活用工的需求，同时，求职端对灵活就 业的态度也更开放，使得灵活用工 / 就业获得更多认可。 基于 58 同城招聘分析，灵活用工主要涉及餐饮配送、共享交通、直播 / 短视频、 物流仓储、数字营销设计及家政服务等领域，代表职位如，骑手、专车司机、主播、 UI 设计及护工等。58 同城招聘大数据显示，2020 年一季度受疫情影响，灵活用工招 聘需求暂时抑制，求职承压；到二季度，随着复工复产的开展，灵活用工两端均有所 上升；三季度，企业在控制用工成本的压力下，灵活用工方式招聘需求继续保持增长。 2020 年前三季度灵活用工招聘需求及求职供给趋势如图 9 所示： 数据来源：58 同城招聘大数据平台 图 9 2020 年前三季度灵活用工招聘需求及求职供给图 -18.30% -14.34% 16.40% 9.15% 32.99% 0.06% -30.00% -20.00% -10.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 0 10 , 0 00, 00 0 20 , 0 00, 00 0 30 , 0 00, 00 0 40 , 0 00, 00 0 50 , 0 00, 00 0 60 , 0 00, 00 0 70 , 0 00, 00 0 80 , 0 00, 00 0 2020Q1 2020Q2 2020Q3 招聘需求 求职供给 招聘需求- 同比 求职供给- 同比12 04 ANALYSIS OF TYPICAL INDUSTRIES IN CHINA 04/ 全国典型行业分析篇 1. 交通运输、仓储和邮政业就业分析 2. 住宿和餐饮业就业分析 3. 批发和零售业就业分析 4. 居民服务、修理和其他服务业就业分析 5. 制造业就业分析13 1. 交通运输、仓储和邮政业就业分析 交通运输、 仓储和邮政业企业关联着生产、 流通及消费的各个方面。 从货物上看， 既包括生产等工业品运输，又包括日常生活消费品等寄送；从运输方式上看，既有公 路运输、铁路运输，又包括水上运输、航空运输及管道运输；从行业内企业类型看， 既有平台型企业（查询 / 交易 / 管理等）、仓储类企业（仓储地产 / 仓储库房等）， 又包括运输类企业（整车 / 零担 / 快递 / 城配等）。2020 年 1-3 季度，交通运输、仓 储和邮政业经历下降后呈现回升状态，从中国物流与采购联合会发布的中国物流业景 气指数也可以看出来该变化趋势，如图 10 所示： 数据来源：中国物流与采购联合会 图 10 2020 年 1 月到 10 月中国物流景气指数图 1.1 行业供求趋势 交通运输、仓储和邮政业企业招聘需求月度波动较大。具体来看，随着国内疫情 好转，3 月份呈现明显回暖，到 6 月份达到峰值，7 月份依旧较为活跃（次峰值），8、 9 月份有一定回落。针对活跃企业分析后发现，除快递类企业外，物流平台类、终端 仓储类、城配类、即时类及冷链类等细分领域企业也较为活跃。 求职供给在 3 月份实现强势回归，环比增速高达 1.56 倍，达到前三季度求职供给 峰值；4 月份求职供给依旧活跃，为求职供给次峰值；5、6 月份虽然环比有所下降， 但仍高于去年同期；7 月份环比有一定程度回升，8、9 月份环比有所回落，但降幅有 所收窄。 针对该行业前三季度各月供求比进行分析后发现， 2 到 5 月份呈现供大于求的趋势， 而到 6、 7 月份招聘需求显著增长， 求职供给呈现回落状态， 影响供求比较为严峻 （2.0014 左右），随着 8、9 月份招聘需求有所回落，供求比略有缓和，分别为 1.63、1.62，提 醒该行业企业招聘需求基于行业变化情况及时开展人员储备工作。2020 年前三季度各 月，交通运输、仓储和邮政业企业招聘需求及求职供给如图 11 所示： 数据来源：58 同城招聘大数据平台 图 11 2020 年前三季度各月交通运输、仓储和邮政业招聘需求与求职供给图 1.2 典型职位分析 58 同城招聘大数据显示，2020 年前三季度，交通运输、仓储和邮政业企业招聘需 求及求职供给活跃职位较为多样化，既包括物品运输也涉及人员送往的职位，如，物 流专员 / 助理、快递员、装卸 / 搬运工、普工、货运司机、仓库管理员、分拣员、商 务司机、保安及客服专员 / 助理等，如图 12 所示： 数据来源：58 同城招聘大数据平台 图 12 2020 年前三季度交通运输、仓储和邮政业活跃职位15 为更好的分析交通运输、仓储和邮政业企业招聘需求及求职供给在职位上的变化 情况，本报告选取其中 6 个职位（快递员、分拣员、物流专员 / 助理、装卸 / 搬运工、 货运司机及商务司机）进行更进一步分析，如图 13 所示。 招聘需求及求职供给活跃变化上，各职位活跃时间受相关业务需求及疫情防控等 影响，有所差异。其中，快递员及物流专员 / 助理招聘需求在 3、6、7 这三个月均较 为活跃；分拣员在 3 月及 9 月份更为活跃；货运司机及商务司机从 5 月份开始相对更 活跃；装卸 / 搬运工上半年招聘需求不如 7 月到 9 月份更活跃。求职供给上，6 个典 型职位基本在 3、4 月份更为活跃。 供求比方面，职位间供求比差异明显。截止到 9 月，物流专员 / 助理、分拣员及 装卸 / 搬运工供小于求的情况突出，招聘难度较大；快递员供求基本平衡；而货运司 机和商务司机供大于求，招聘选择性相对更多。 数据来源：58 同城招聘大数据平台 图 13 2020 年前三季度各月交通运输、仓储和邮政业典型职位招聘需求及求职供给图 1.3 重点地域分析 58 同城招聘大数据显示，2020 年前三季度，交通运输、仓储和邮政业企业招聘需 求活跃前 5 的省 （直辖市 / 自治区） 分别为河南省、 山东省、 四川省、 浙江省及广东省16 求职供给旺盛前 5 为广东省、山东省、河南省、浙江省及江苏省，供求两端存在一定 地域差异，如图 14 所示： 数据来源：58 同城招聘大数据平台 图 14 2020 年前三季度交通运输、仓储和邮政业各地招聘需求及求职供给分布图 为更好的分析交通运输、仓储和邮政业企业招聘需求及求职供给在各地变化情况， 本报告选取北京、上海、广州、深圳及杭州等 12 座典型城市进行更进一步分析，如图 15 所示。 招聘需求及求职供给活跃变化上，各城市招聘需求都在 3 月份迅速回升，但需求峰 值月份的城际差异较大，而求职供给恢复则较为统一。具体来看，各城市招聘需求基 本在 3 月份出现反弹，环比增速为各月最大，但需求峰值月份方面，沿海城市、南方 城市出现较早，而内陆、北方城市出现较晚，广州、深圳及东莞等外向型城市，可能 由于下半年订单增加，还在 7 月份以后出现第二波增长。相比之下，求职供给方面， 各城市峰值均出现在 3 月份。 供求比方面，各城市就业景气度有所不同。重庆及东莞前三季度各月均处于供大于 求且趋于平衡的状态，而其他城市则存在不同程度缺口，其中，杭州、西安、成都、 郑州及合肥较为严峻，尤其是合肥，在助地缘优势在交通运输、仓储和邮政业获得良 好发展的同时，对企业如何吸引求职者也提出了更大挑战。 除此之外，西安及郑州招聘需求月度均值位居 12 座城市前两位，内陆交通枢纽城 市在交通运输、 仓储邮政业的潜力有所彰显；求职供给方面， 上海及深圳位居一、 二位， 一线城市对该行业求职者吸引力仍较大17 数据来源：58 同城招聘大数据平台 图 15 2020 年前三季度各月交通运输、仓储和邮政业重点城市招聘需求及求职供给图 1.4 企业薪酬分析 疫情期间交通运输、仓储邮政业企业招聘需求的活跃，影响企业支付薪酬的变动。 58 同城招聘大数据显示，2020 年前三季度交通运输、仓储和邮政业企业平均支付薪 酬为 8,924 元 / 月，高于全行业均值。其中，2 月份企业平均支付薪酬最低（7 ,991 元 / 月），8/9 月份最高（9,435 元 / 月），二者差值为 1,444 元 / 月。 另外，受该行业较为旺盛的招聘需求等影响，交通运输、仓储邮政业企业支付薪酬 增长较为突出。前三季度各月同比增速均值为 15.33%，高于全行业涨幅（8.21%）， 环比增长均值为 1. 19%，同样高于全行业（0.78%）。2020 年前三季度，交通运输、 仓储和邮政业企业支付薪酬及变化如图 16 所示18 数据来源：58 同城招聘大数据平台 图 16 2020 年前三季度各月交通运输、仓储和邮政业企业支付薪酬及变化 1.5 求职画像分析 2020 年前三季度求职交通运输、 仓储和邮政业的求职者画像如图 17 所示。 性别上， 以男性为主，男女比大概为 7:3；求职者年龄集中在 25-34 岁（占比为 43.07%）；初 中及以下、高中学历占比相对较大（25% 以上）。 从城市角度看， 求职者最期望城市为深圳， 期望前 15 的城市求职者占总体近 3 成， 主要集中在东部沿海或内陆交通枢纽。 数据来源：58 同城招聘大数据平台 图 17 2020 年前三季度交通运输、仓储和邮政业求职者基础画像19 2. 住宿和餐饮业就业分析 住宿和餐饮业为此次疫情影响最为严重的行业之一，但随着居民生活逐渐正常化， 住宿和餐饮业也在复苏。国家统计局数据显示，2020 年三季度，餐饮收入同比下降 6.9，降幅比二季度收窄 14.4 个百分点；限额以上住宿业企业客房收入降幅较上半 年收窄将近 11 个百分点；10 月份最新数据显示，餐饮收入同比增长 0.8%，增速年内 首次转正，住宿和餐饮业经营持续好转。 2.1 行业供求趋势 58 同城招聘大数据显示，2020 年前三季度各月，住宿和餐饮业企业招聘需求峰值 出现在 3 月份，主要是由于送餐员的需求激增；经历 4、5 月份环比下降后，6 月份开 始呈现增长状态。对该行业细分领域进行分析后发现，住宿业和餐饮业企业招聘需求 恢复情况有所差异，2020 年 1-9 月，住宿业企业招聘需求的环比均值为负 1.23%，而 餐饮业则表现为增长趋势（6.43%），可见，餐饮业的“刚需”特性使其展现出相对 较强的韧性。 求职供给方面， 受疫情影响， 由于 2020 年劳动者返城求职时间比 2019 年推迟， 故 3、 4 月份出现求职供给高峰，同比增幅较大；5、6 月份出现一定回落后，7 月份环比增 长 32. 14%，出现求职供给次高峰，8、9 月份呈下降状态，但降幅明显收窄。 对住宿和餐饮业供求比进行分析后发现，2020 年 1-9 月均处于供大于求的状态。 一方面，该行业仍处于缓慢恢复中，企业对人员招聘持较为谨慎的态度；另一方面， 可能由于该行业招聘门槛较低，疫情影响下求职者更容易将该行业作为求职首选，求 职热度较高。2020 年前三季度各月，住宿和餐饮业企业招聘需求与求职供给如图 18 所示20 数据来源：58 同城招聘大数据平台 图 18 2020 年前三季度各月住宿和餐饮业招聘需求与求职供给图 2.2 典型职位分析 58 同城招聘大数据显示，2020 年前三季度，住宿和餐饮业企业招聘需求及求职供 给活跃职位同样较为丰富，从基层到管理、从职能到业务、从前厅到后厨，基本均有 所涉及，如，服务员、收银员、传菜员、送餐员、后厨、厨师 / 厨师长、餐饮管理、 大堂经理 / 领班、文员及销售代表等，如图 19 所示： 数据来源：58 同城招聘大数据平台 图 19 2020 年前三季度住宿和餐饮业活跃职位 为更好分析住宿和餐饮业企业招聘需求及求职供给在职位上的变化情况，本报告 选取其中 6 个职位 （服务员、 送餐员、 后厨、 厨师 / 厨师长、 传菜员及领班 / 大堂经理） 进行更进一步分析，如图 20 所示。 50.80% -36.41% 44.58% -54.84% -52.23% -64.05% -60.84% -62.44% -71.42% -5.67% -50.54% 13.85% 52.63% 23.02% -12.13% -3.49% -10.56% -25.65% -80.00% -60.00% -40.00% -20.00% 0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000 16,000,000 202001 202002 202003 202004 202005 202006 202007 202008 202009 招聘需 求 求职供 给 招聘需 求- 同比 求职供 给- 同比21 招聘需求及求职供给活跃变化上，受外卖业务增长拉动，送餐员招聘需求早在 2 月份即出现环比正增长，3 月份继续保持较高增速，而其余职位的环比转正均出现在 3 月份；求职供给方面，送餐员、后厨及厨师 / 厨师长峰值出现较早（3、4 月份），而 服务员及传菜员峰值出现则较晚（7 月份）。 供求比上，服务员、后厨、厨师 / 厨师长、传菜员及领班 / 大堂经理由于企业招聘 需求增长较求职供给小，影响供求比一直处于 1.00 以下；而送餐员职位招聘需求更加 旺盛，到 8、9 月份表现出招聘需求大于求职供给的状态。 数据来源：58 同城招聘大数据平台 图 20 2020 年前三季度各月住宿和餐饮业典型职位招聘需求及求职供给图 2.3 重点地域分析 58 同城招聘大数据显示，2020 年前三季度，住宿和餐饮业企业招聘需求活跃前 5 的省（直辖市 / 自治区）分别为四川省、江苏省、浙江省、山东省及广东省；求职供 -100.00% -50.00% 0.00% 50.00% 100.00% 0 1, 00 0, 000 2, 00 0, 000 3, 00 0, 000 4, 00 0, 000 5, 00 0, 000 6, 00 0, 000 服务员 招聘需求 求职供给 招聘需求-同比 求职供给- 同比 -60.00% -40.00% -20.00% 0.00% 20.00%