2020互联网消费金融发展报告.pdf

目 录序 .3知 识 篇 .5一 、 挑 战 与 机 遇 .51 、 金 融 科 技 的 定 义 .52 、 金 融 科 技 服 务 的 产 业 链 条 .53 、 B 端 金 融 科 技 服 务 的 挑 战 和 机 遇 .6二 、 科 技 赋 能 B 端 .91 、 B 端 发 展 方 向 .92 、 B 端 市 场 需 求 和 发 展 空 间 .1 03 、 B 端 生 态 平 台 竞 争 格 局 与 发 展 趋 势 .1 34 、 监 管 环 境 支 持 和 影 响 .1 6三 、 最 新 技 术 及 案 例 介 绍 .2 3 1 、 知 识 图 谱 .2 32 、 人 工 智 能 .2 63 、 隐 私 计 算 .3 34 、 区 块 链 技 术 .4 2实 操 篇 .4 6四 、 产 品 规 划 与 设 计 .4 61 、 市 场 参 与 主 体 .4 62 、 互 联 网 消 费 金 融 的 特 点 .4 73 、 产 品 分 类 .4 84 、 主 流 产 品 介 绍 .4 9五 、 营 销 与 获 客 .6 61 、 市 场 推 广 .6 62 、 运 营 支 持 .8 2六 、 风 险 管 理 .9 8 1 、 贷 前 .9 82 、 贷 中 .1 0 13 、 贷 后 .1 0 4 序 到 2020年 ， 汇 立 金 融 集 团 已 经 在 金 融 科 技 领 域 扎 根 7年 了 。经 常 会 有 资 金 端 或 者 流 量 端 的 机 构 向 我 们 咨 询 如 何 做 互 联 网 消 费 金 融 ， 于是 我 们 就 在 思 考 ， 既 然 自 身 每 天 都 在 围 绕 信 贷 全 流 程 做 产 品 设 计 、 营 销 获 客 、风 控 控 制 等 工 作 ， 有 丰 富 的 业 务 实 操 经 验 ， 并 基 于 这 些 经 验 形 成 了 大 数 据 处 理技 术 ， 那 为 何 不 把 这 些 能 力 对 外 输 出 ？ 所 以 在 2015 年 汇 立 金 融 集 团 开 始 向 金 融机 构 输 出 信 贷 全 流 程 解 决 方 案 。很 多 机 构 表 示 ， 数 字 科 技 对 其 经 营 能 力 的 提 升 有 比 较 直 接 的 作 用 ， 尤 其 是 以 下 几 类 数 字 化 解 决 方 案 ： 数 字 化 营 销 、 数 字 化 风 控 、 智 能 催 收 、 智 能 客 服 等 ；但 也 有 相 当 一 大 批 的 机 构 表 示 受 资 源 能 力 和 决 策 机 制 所 限 ， 科 技 驱 动 型 的 金 融创 新 普 遍 存 在 三 难 接 触 难 、 理 解 难 、 落 地 难 。接 触 难 主 要 指 很 难 接 触 到 金 融 创 新 的 一 手 案 例 和 优 质 解 决 方 案 供 应 商 ， 理解 难 主 要 是 工 作 人 员 甚 至 管 理 层 理 解 不 到 科 技 驱 动 型 金 融 创 新 的 价 值 ， 落 地 难主 要 是 资 源 能 力 的 局 限 性 ， 难 以 直 接 对 接 目 前 的 方 案 公 司 或 者 直 接 借 鉴 标 杆 机构 的 路 径 。于 是 我 们 就 开 始 思 考 ， 一 套 解 决 方 案 就 像 一 粒 胶 囊 药 ， 看 似 简 单 轻 便 ， 其实 浓 缩 了 公 司 的 整 体 科 技 能 力 。 有 些 合 作 方 知 道 吃 胶 囊 能 解 决 问 题 ， 有 些 合 作方 想 知 道 胶 囊 药 的 治 疗 原 理 。 我 们 不 能 说 直 接 吃 胶 囊 的 客 户 就 对 ， 想 了 解 药 理的 客 户 就 错 。 都 对 ， 只 是 我 们 过 去 没 有 重 视 对 原 理 的 阐 述 。 如 何 才 能 把 药 理 阐 述 清 楚 ， 从 整 体 上 迅 速 提 高 合 作 方 应 对 数 字 转 型 的 能 力呢 ？ 毕 竟 我 们 的 人 力 有 限 ， 合 作 方 的 很 多 无 差 异 的 简 单 问 题 ， 我 们 无 力 重 复 回答 。 我 们 决 定 把 自 身 这 7 年 来 对 业 务 的 理 解 梳 理 出 来 ， 用 浅 白 的 语 言 、 详 实 的数 据 、 丰 富 的 案 例 去 介 绍 互 联 网 消 费 金 融 业 务 的 全 流 程 ， 让 即 使 完 全 不 了 解 线上 业 务 的 人 也 可 以 快 速 掌 握 业 务 精 髓 ， 理 解 产 品 设 计 、 获 客 营 销 的 思 路 ， 对 业务 的 全 流 程 有 初 步 概 念 ， 进 而 指 导 企 业 的 数 字 化 转 型 升 级 和 业 务 创 新 。但 是 真 做 起 来 ,我 们 发 现 这 个 工 作 不 易 。首 先 ， 把 深 奥 的 专 业 知 识 用 “ 显 ” 而 不 “ 浅 ” 的 语 言 表 达 出 来 ， 没 那 么 简单 。 其 次 ， 目 前 绝 大 多 数 报 告 或 书 籍 都 是 针 对 专 业 人 员 ， 让 专 业 人 员 和 非 专 业 人 员 都 可 以 有 所 收 获 ， 不 易 。 所 以 ， 这 份 报 告 中 还 存 在 很 多 不 足 。感 谢 参 与 报 告 撰 写 的 多 位 业 务 骨 干 、 产 品 专 家 、 数 据 科 学 家 ， 感 谢 他 们 无私 的 辛 勤 的 付 出 。 他 们 的 本 职 工 作 十 分 忙 碌 ， 但 是 为 了 能 推 动 行 业 的 良 性 发 展 ，舍 弃 了 大 量 私 人 时 间 去 支 持 这 份 报 告 ， 将 自 己 处 理 疑 难 、 复 杂 问 题 的 智 慧 ， 能为 各 位 所 用 。 知 识 篇一 、 挑 战 与 机 遇1、 金 融 科 技 的 定 义根 据 金 融 稳 定 理 事 会 （ FSB） 的 定 义 ， 金 融 科 技 主 要 是 指 由 大 数 据 、 区 块 链 、 云 计 算 、 人 工 智 能 等 新 兴 前 沿 技 术 带 动 ， 对 金 融 市 场 以 及 金 融 服 务 业 务 供 给 产 生 重 大 影 响 的 新 兴 业务 模 式 、 新 技 术 应 用 、 新 产 品 服 务 等 。从 企 业 级 服 务 的 角 度 而 言 ， 金 融 科 技 通 俗 的 定 义 指 能 够 让 金 融 机 构 业 务 变 得 更 加 多 、快 、 好 、 省 的 技 术 以 及 相 关 的 方 法 、 流 程 和 系 统 ， 它 往 往 意 味 着 一 整 套 解 决 方 案 和 多 样 化的 产 品 。2、 金 融 科 技 服 务 的 产 业 链 条当 下 金 融 机 构 纷 纷 面 临 向 科 技 方 向 转 型 ， 市 场 上 新 注 册 的 金 融 科 技 公 司 数 目 呈 现 整 体增 长 的 趋 势 。 在 互 联 网 和 物 联 网 的 交 互 、 大 数 据 、 人 工 智 能 、 云 计 算 、 区 块 链 和 生 物 识 别 等 新 兴 科 技 的 发 展 背 景 下 ， 各 类 金 融 机 构 纷 纷 投 入 到 金 融 科 技 创 新 服 务 的 产 业 链 条 中 。机 构 类 型 互 联 网 、物 联 网 大 数 据 人 工 智 能 云 计 算 区 块 链 生 物 识 别银 行 零 售 银 行 、 网 络 借 贷 与 融 资 、大 数 据 风 控 智 能 投 顾 云 平 台计 算 数 字 货 币 人 脸 识 别 、生 物 识 别 等证 券 资 产 管 理 智 能 投 顾 云 平 台计 算 保 险 互 联 网 保 险 大 数 据 征 信 、风 控 、 分 析 等 云 平 台计 算 人 脸 识 别 、生 物 识 别 等基 金 资 产 管 理 量 化 交 易 云 平 台计 算 消 费 金 融 网 络 借 贷 大 数 据 征 信 、风 控 、 分 析 等 智 能 风 控、 营 销 、运 营 、 催收 等 云 平 台计 算 区 块 链 ABS 人 脸 识 别 、生 物 识 别 等金 融 监 管 监 管 科 技 云 平 台计 算 央 行 数 字 货 币3、 B 端 金 融 科 技 服 务 的 挑 战 和 机 遇3.1金 融 科 技 服 务 带 来 的 机 遇 在 金 融 科 技 方 面 ， 中 国 近 年 来 的 发 展 可 谓 领 跑 世 界 ， 尤 其 是 移 动 支 付 或 第 三 方 支 付 方面 ， 可 以 说 是 世 界 上 发 展 最 快 、 普 及 程 度 最 高 的 。 不 少 高 科 技 互 联 网 企 业 开 始 发 展 金 融 业务 ， 在 过 去 若 干 年 里 纷 纷 开 设 或 者 投 资 各 种 各 样 的 金 融 公 司 ， 如 蚂 蚁 金 服 从 阿 里 巴 巴 的 支付 宝 业 务 开 始 ， 逐 步 扩 张 版 图 ， 业 务 范 围 涵 盖 银 行 、 保 险 、 证 券 等 ， 腾 讯 、 百 度 等 也 开 设金 融 板 块 并 拿 到 相 关 牌 照 。 此 外 ， 实 体 企 业 也 利 用 产 业 链 的 上 下 游 ， 利 用 它 们 在 上 下 游 当中 的 核 心 地 位 和 资 源 场 景 开 始 做 金 融 ， 即 供 应 链 金 融 的 模 式 。3.2传 统 B2B 销 售 模 式 金 融 机 构 面 临 的 挑 战传 统 销 售 模 式 以 销 售 为 导 向 ， 以 满 足 客 户 需 求 为 主 要 目 标 ， 呈 现 出 三 大 不 足 ： 一 . 以 一 次 性 销 售 为 主 ， 收 入 不 稳 定 。 传 统 模 式 中 签 单 额 是 衡 量 业 务 绩 效 的 主 要 考 核指 标 之 一 。 与 个 人 采 购 不 同 ， 企 业 的 采 购 过 程 具 有 决 策 流 程 环 节 多 、 时 间 长 等 特点 ， 导 致 达 成 单 次 销 售 、 实 现 收 入 所 需 的 时 间 不 确 定 ， 影 响 收 入 的 稳 定 性 。二 . 企 业 缺 少 及 时 、 准 确 的 客 户 需 求 和 市 场 趋 势 变 化 信 息 。 由 于 传 统 模 式 中 一 次 性 销售 的 特 点 ， 企 业 的 销 售 人 员 与 客 户 的 接 触 频 率 低 、 时 间 间 隔 长 ， 导 致 企 业 不 能 持续 跟 踪 客 户 需 求 的 变 化 ， 也 难 以 掌 握 市 场 趋 势 的 全 貌 。三 . 服 务 质 量 波 动 大 ， 管 理 困 难 。 销 售 导 向 的 业 务 模 式 将 客 户 服 务 视 作 成 本 中 心 而 尽量 限 制 资 源 投 入 ， 导 致 企 业 对 服 务 人 员 能 力 和 服 务 过 程 质 量 的 管 理 缺 位 。 与 客 户的 低 频 率 互 动 使 企 业 难 以 及 时 了 解 客 户 对 服 务 满 意 程 度 并 进 行 改 进 。 这 三 项 缺 点 反 映 的 本 质 问 题 是 企 业 在 向 B 端 客 户 提 供 产 品 和 服 务 时 ， 仍 主 要 从 自 身 获 益 而 非 帮 助 客 户 业 务 取 得 成 功 出 发 思 考 、 设 计 商 业 模 式 、 从 而 导 致 大 多 数 企 业 被 禁 锢 在 有限 几 种 产 品 和 销 售 服 务 中 ， 无 法 与 时 俱 进 满 足 客 户 需 求 、 突 破 现 有 模 式 下 增 长 的 瓶 颈 。3.3B端 服 务 “ 以 客 户 为 中 心 ” 的 业 务 销 售 模 式根 据 普 华 永 道 日 前 发 布 的 以 客 户 成 功 为 核 心 的 业 务 模 式 ： B2B 企 业 迈 向 第 二 增 长 曲线 的 阶 梯 ， 以 科 技 企 业 为 代 表 ， 一 些 企 业 围 绕 “ 客 户 成 功 ” 理 念 重 构 业 务 模 式 ， 实 现 了 从传 统 业 务 增 长 曲 线 向 新 业 务 增 长 曲 线 的 跨 越 。“ 客 户 成 功 ” 理 念 的 核 心 是 以 客 户 为 中 心 ， 以 帮 助 客 户 创 造 商 业 价 值 为 目 标 灵 活 地 提 供 产 品 和 服 务 。 为 保 证 产 品 和 服 务 的 效 果 ， 许 多 遵 循 “ 客 户 成 功 ” 理 念 的 企 业 采 用 订 阅 制 商业 模 式 督 促 自 身 频 繁 、 持 续 地 与 客 户 互 动 ， 发 现 并 帮 助 客 户 解 决 业 务 中 的 真 问 题 。以 软 件 行 业 为 例 ， 基 于 云 计 算 技 术 的 SaaS 模 式 正 在 逐 步 取 代 原 有 的 授 权 销 售 模 式 。 在SaaS 业 务 的 运 行 中 客 户 成 功 理 念 不 可 或 缺 。 它 将 以 研 发 、 渠 道 为 核 心 的 传 统 软 件 企 业 改 造成 以 生 态 、 平 台 和 服 务 为 核 心 的 新 型 科 技 企 业 。 与 传 统 业 务 模 式 对 比 ， 在 客 户 成 功 理 念 指 引 下 的 新 业 务 模 式 具 备 以 下 优 势 ：一 . 将 一 次 性 的 大 额 销 售 收 入 转 化 为 长 期 、 持 续 、 稳 定 的 小 额 服 务 收 入 ， 提 高 企 业 现 金 流 的 健 康 程 度 ， 特 别 有 利 于 客 户 资 源 有 限 的 中 小 企 业 降 低 业 务 风 险 、 实 现 可 持 续 发 展 。二 . 提 高 企 业 与 客 户 互 动 的 频 率 和 深 度 ， 使 企 业 持 续 获 得 客 户 需 求 和 市 场 趋 势 信 息 ， 支 持企 业 针 对 客 户 需 求 精 准 研 发 、 升 级 产 品 和 服 务 ， 提 高 资 源 利 用 效 率 。三 . 重 新 挖 掘 客 户 服 务 的 价 值 ， 将 客 户 服 务 从 成 本 支 出 过 程 转 变 为 促 进 客 户 续 约 和 交 叉 、向 上 销 售 的 价 值 创 造 过 程 ， 使 用 财 务 指 标 度 量 和 管 理 服 务 质 量 。在 新 业 务 模 式 下 ， 企 业 最 大 化 地 发 掘 客 户 生 命 周 期 价 值 ， 同 时 降 低 获 客 成 本 ， 从 而 实现 利 润 的 提 升 。 二 、 科 技 赋 能 B 端1、 B 端 发 展 方 向中 国 的 C 端 市 场 发 展 已 经 相 对 成 熟 ， 当 我 们 把 目 光 转 向 B 端 ， 发 现 科 技 赋 能 B 端 虽 然起 步 较 晚 ， 但 在 近 几 年 已 形 成 爆 发 态 势 。 随 着 中 国 科 技 企 业 对 B 端 赋 能 深 入 ， 以 及 中 国 市场 中 实 体 转 型 、 中 小 微 升 级 等 业 态 群 体 需 求 ， B2B 业 务 模 式 在 中 国 发 展 迅 速 ， 潜 力 巨 大 ，会 成 为 科 技 企 业 赋 能 B 端 的 主 流 模 式 。从 外 部 宏 观 市 场 来 看 ， 中 国 和 美 国 风 险 投 资 在 B2B 和 B2C 两 个 领 域 的 市 场 投 资 比 例 整 体 呈 现 倒 挂 态 势 ， 在 中 国 95%是 B2C， 5%是 To B2B， 而 在 美 国 40%是 B2B， 60%是 B2C。 欧 美的 企 业 级 服 务 产 业 于 2000年 左 右 开 始 起 步 ， 逐 渐 经 历 商 业 化 ， 竞 争 及 成 熟 化 的 市 场 发 展 轨迹 。 中 国 则 于 2005 年 左 右 起 步 ， 整 体 发 展 落 后 欧 美 市 场 5-10 年 。 中 国 B2B 市 场 较 难 进 行融 资 ， 市 场 份 额 的 拓 张 将 伴 随 企 业 信 息 化 的 发 展 进 程 经 历 一 定 的 发 展 周 期 。制 约 B 端 经 济 发 展 的 因 素 多 ， 在 发 达 国 家 ， 互 联 网 带 来 的 进 步 是 渐 进 的 ， 在 原 先 良 好的 基 础 上 逐 步 升 级 产 业 ， 而 中 国 在 进 入 互 联 网 时 代 时 部 分 行 业 市 场 成 熟 度 较 低 ， 企 业 规 模普 遍 较 小 ， 信 息 化 程 度 较 低 等 因 素 影 响 B 端 市 场 的 发 展 滞 后 。中 国 的 B2B 市 场 尚 存 在 巨 大 市 场 挖 掘 空 间 ， 提 升 科 技 水 平 ， 促 使 企 业 信 息 化 的 发 展 进程 ， 逐 步 打 破 B2B 市 场 发 展 限 制 是 增 进 业 务 发 展 的 关 键 。 银 行 等 金 融 机 构 及 金 融 科 技 公 司 对 于 创 新 技 术 投 入 规 模 将 持 续 增 加 ， 云 计 算 的 应 用 将 降 低 对 硬 件 的 投 入 比 例 ， 大 数 据 、 机器 学 习 、 人 工 智 能 的 发 展 依 赖 于 数 据 量 的 增 长 和 算 法 的 提 升 ， 软 件 和 服 务 投 入 的 比 例 将 提升 。 中 国 B2B 市 场 处 于 井 喷 式 扩 张 阶 段 ， 以 BAT 为 首 引 领 业 务 发 展 ， B2B 生 态 平 台 格 局 初步 形 成 ， 升 维 竞 争 愈 发 激 烈 。 近 年 来 ， 各 国 不 断 增 加 对 B2B 市 场 的 投 入 力 度 ， 科 技 对 B 端的 赋 能 水 平 ， 将 成 为 国 家 间 竞 争 的 重 要 因 素 。 B 端 服 务 已 经 经 历 了 以 商 务 模 式 复 制 为 主 的1.0 阶 段 到 技 术 复 制 推 动 B 端 服 务 创 新 的 2.0 阶 段 ， 未 来 即 将 进 入 以 技 术 基 础 研 发 推 动 B端 服 务 创 新 的 3.0 阶 段 。从 外 部 监 管 环 境 而 言 ， 金 融 科 技 公 司 和 传 统 金 融 机 构 的 合 作 呈 现 加 深 趋 势 ， 监 管 层 面大 力 支 持 金 融 科 技 行 业 的 发 展 ， 对 于 B2B业 务 的 监 管 目 前 尚 处 于 相 对 混 业 经 营 的 发 展 阶 段 ，对 于 个 人 信 息 安 全 方 面 有 所 侧 重 。 监 管 科 技 手 段 也 在 逐 步 适 应 金 融 科 技 业 务 多 样 化 和 高 科 技 的 发 展 需 求 。 2017年 金 融 科 技 公 司 经 历 强 监 管 年 ， 央 行 成 立 了 金 融 科 技 委 员 会 。 伴 随着 141 号 文 关 于 规 范 整 顿 “ 现 金 贷 ” 业 务 的 通 知 的 出 台 ， 出 于 强 化 监 管 的 需 求 ， 在 中 国 区 域 金 融 运 行 报 告 （ 2017） 中 提 出 探 索 将 规 模 较 大 、 具 有 系 统 重 要 性 特 征 的 互 金 业务 纳 入 宏 观 审 慎 评 估 体 系 （ MPA） 。 同 时 ， 全 国 金 融 工 作 会 议 提 出 设 立 金 融 稳 定 发 展 委 员 会 ，11月 国 务 院 金 稳 会 成 立 。 从 监 管 的 层 面 而 言 ， 网 贷 、 支 付 、 征 信 等 方 面 都 有 监 管 政 策 落 地 。 从 同 业 竞 争 格 局 来 看 ， 在 客 群 角 度 ， 金 融 机 构 及 金 融 科 技 公 司 为 B2B 风 控 产 品 及 解 决方 案 目 前 服 务 的 主 要 目 标 客 群 。 P2P、 消 费 金 融 公 司 、 小 贷 公 司 在 内 的 新 金 融 行 业 机 构 ， 一度 为 主 要 客 户 群 体 ， 近 年 来 新 增 客 群 的 集 中 度 呈 现 从 此 类 客 户 向 银 行 类 客 户 偏 移 的 发 展 趋势 ， 未 来 B2B 业 务 的 收 益 预 计 将 会 在 银 行 业 发 挥 潜 能 。在 产 品 广 度 和 行 业 覆 盖 面 角 度 ， 目 前 市 场 上 的 风 控 产 品 大 多 聚 焦 在 信 用 评 分 、 风 控 报告 、 联 合 建 模 及 全 流 程 的 标 准 和 定 制 化 的 营 销 和 风 控 解 决 方 案 为 主 ， 产 品 品 种 全 面 。 在 金融 行 业 的 大 数 据 服 务 仅 是 大 数 据 征 信 应 用 的 第 一 步 ， 更 大 的 发 展 空 间 将 在 泛 生 活 领 域 展 开 ，下 一 步 要 将 风 控 业 务 触 角 延 伸 到 政 府 机 构 、 企 业 人 力 资 源 以 及 婚 恋 、 电 商 、 租 赁 、 贸 易 市场 等 泛 征 信 领 域 。 将 大 力 提 升 高 效 的 数 据 处 理 能 力 ， 增 进 数 据 及 业 务 强 结 合 。 从 资 源 投 入 的 角 度 ， 同 业 机 构 将 资 金 用 于 人 才 和 研 发 投 入 、 市 场 推 广 以 及 产 业 上 下 游并 购 投 资 。 同 时 ， 在 市 场 上 有 机 构 投 入 打 磨 企 业 征 信 产 品 。 相 较 于 个 人 征 信 市 场 ， 企 业 征信 产 品 除 了 政 策 方 面 的 宽 松 性 ， 技 术 更 有 壁 垒 、 市 场 潜 力 更 大 ， 并 且 可 向 下 兼 并 个 人 征 信产 品 。 在 技 术 优 势 之 上 和 小 微 金 融 强 业 务 结 合 ， 加 深 金 融 机 构 业 务 流 程 的 理 解 是 发 挥 技 术优 势 的 加 速 器 。2、 B 端 市 场 需 求 和 发 展 空 间中 国 2B市 场 处 于 高 速 扩 张 阶 段 ， 以 百 度 、 阿 里 巴 巴 、 腾 讯 为 首 引 领 业 务 发 展 。 科 技 巨头 在 2B 领 域 已 开 始 加 速 布 局 ， 阿 里 和 腾 讯 在 2018 年 下 半 年 已 启 动 组 织 架 构 调 整 和 发 展 战略 升 级 ， 预 示 着 企 业 级 服 务 市 场 有 望 挤 掉 此 前 的 泡 沫 ， 真 正 展 现 其 巨 大 的 市 场 价 值 。2.1企 业 信 息 化 市 场 需 求 上 升 ， 推 动 2B 领 域 需 求 行 业 发 展 近 年 来 ， 随 着 中 国 经 济 高 速 发 展 ， 信 息 技 术 创 新 不 断 加 快 ， 云 计 算 、 大 数 据 、 移 动互 联 网 等 信 息 技 术 正 在 加 速 向 政 府 、 电 信 、 能 源 、 金 融 、 医 疗 、 教 育 等 重 点 行 业 领 域 渗透 融 合 ， 极 大 地 提 升 信 息 资 源 配 置 效 率 和 生 产 效 率 。 2017 年 中 国 企 业 信 息 化 市 场 规 模 约为 6352.6 亿 元 ， 同 比 增 长 16.39%。 2018 年 我 国 企 业 信 息 化 市 场 规 模 突 破 7400 亿 元 ，年 均 增 长 率 不 断 上 升 ， 我 国 企 业 信 息 化 进 入 快 速 发 展 阶 段 。 在 政 策 利 好 释 放 、 技 术 水 平 不 断 提 高 及 市 场 需 求 持 续 增 长 的 推 动 下 ， 预 计 未 来 五 年我 国 企 业 信 息 化 将 保 持 13%左 右 的 年 均 复 合 增 速 ， 预 计 到 2024 年 行 业 市 场 规 模 将 超 过1.5万 亿 元 。 2.2银 行 等 金 融 机 构 科 技 投 入 规 模 持 续 增 加 ， 技 术 解 决 方 案 需 求 旺盛 近 年 来 ， 金 融 机 构 对 于 科 技 投 入 规 模 持 续 增 加 ， 技 术 解 决 方 案 覆 盖 银 行 机 构 多 种 业 务 。金 融 科 技 服 务 的 主 要 客 群 是 个 人 客 户 和 小 微 企 业 。 对 于 高 净 值 客 户 和 大 型 企 业 ， 运 用 技 术的 边 际 效 果 较 小 。 银 行 等 金 融 机 构 对 技 术 的 投 入 规 模 将 持 续 增 加 ， 云 计 算 的 应 用 将 降 低 对硬 件 的 投 入 比 例 ， 大 数 据 、 机 器 学 习 、 人 工 智 能 的 发 展 依 赖 于 数 据 量 的 增 长 和 算 法 的 提 升 ，软 件 和 服 务 投 入 的 比 例 将 提 升 。 IDC（ International Data Corporation， 国 际 数 据 公 司 ）预 计 2017-2021 年 银 行 技 术 解 决 方 案 市 场 规 模 的 平 均 复 合 增 速 将 达 到 21.35%， 整 体 规 模 达 到 约 700亿 元 。 资 料 来 源 ： 前 瞻 产 业 研 究 资 料 来 源 ： 前 瞻 产 业 研 究 对 于 银 行 而 言 ， 作 为 B2B 市 场 中 的 重 要 服 务 机 构 ， 银 行 核 心 业 务 系 统 解 决 方 案 的 市场 规 模 逐 年 以 超 过 20%的 增 长 率 逐 年 增 长 ， 2019年 预 计 达 到 超 过 100亿 的 市 场 规 模 。 在 金 融 科 技 日 益 成 熟 的 大 环 境 下 ， 中 小 企 业 内 部 管 理 及 外 部 协 作 也 随 着 科 技 应 用 普及 率 的 升 高 而 变 得 异 常 频 繁 ， 信 息 化 也 成 为 中 小 企 业 升 级 改 造 的 主 要 方 向 ， 中 小 企 业 市场 存 在 巨 大 获 利 空 间 。 对 金 融 行 业 而 言 ， 2B 风 控 解 决 方 案 和 产 品 的 目 标 客 群 很 多 集 中 在银 行 类 客 户 ， 近 年 来 中 小 银 行 的 需 求 旺 盛 。 自 15-18 年 ， 银 行 机 构 数 目 不 断 增 加 ， 截 至2018年 达 到 4588家 。 资 料 来 源 ： 中 国 报 告 网 资 料 来 源 ： 中 国 银 行 业 协 会 100亿元资 料 来 源 ： 前 瞻 产 业 研 究 院 ， 天 冕 大 数 据 实 验 诚 然 ， 中 国 的 B 端 市 场 发 展 起 步 较 晚 ， 目 前 市 场 份 额 和 成 熟 度 较 低 ， 仍 需 更 多 的 投 入和 市 场 关 注 度 。 然 而 ， 金 融 科 技 的 发 展 将 带 动 企 业 级 服 务 市 场 需 求 的 井 喷 式 拓 张 。3、 B端 生 态 平 台 竞 争 格 局 与 发 展 趋 势普 惠 金 融 的 理 念 产 生 于 上 世 纪 70 年 代 ， 发 展 于 本 世 纪 初 。 2003 年 ， 联 合 国 前 秘 书 长安 南 指 出 ， 世 界 上 大 多 数 贫 困 人 群 缺 乏 可 承 受 的 金 融 服 务 ， 我 们 必 须 建 立 起 普 惠 金 融 体 系来 帮 助 他 们 提 高 生 活 水 平 。 普 惠 金 融 就 是 为 社 会 中 低 收 入 以 及 弱 势 群 体 提 供 可 支 付 得 起 的金 融 服 务 体 系 ， 其 核 心 思 想 是 让 所 有 人 群 都 应 该 享 有 无 偏 见 的 可 以 获 得 全 方 位 的 金 融 服 务 ，包 括 信 用 、 保 险 、 存 储 和 支 付 。 科 技 元 素 注 入 金 融 领 域 为 普 惠 金 融 提 供 了 高 速 发 展 的 有 力 技 术 支 持 ， 让 更 多 年 轻 人 或 中 低 收 入 人 群 享 受 到 更 好 的 生 活 。（ 1） 2B+2C业 务 模 式 不 断 发 展 ， 科 技 与 行 业 融 合 加 深随 着 互 联 网 +在 各 行 业 的 普 及 ， 2B+2C 业 务 模 式 在 金 融 科 技 领 域 不 断 发 展 ， 科 技 与 行 业的 融 合 加 深 ， 将 不 仅 集 中 在 金 融 领 域 ， 我 们 将 迎 来 技 术 渗 透 全 行 业 的 深 度 发 展 期 。科 技 与 应 用 的 创 新 推 动 了 2B+2C 模 式 在 各 行 业 的 渗 透 和 发 展 ， 物 联 网 、 人 工 智 能 、 区块 链 、 云 计 算 和 大 数 据 （ “ iABCD” ） 将 成 为 赋 能 B端 的 五 大 科 技 ， 加 速 助 力 行 业 转 型 升 级 。 根 据 普 华 永 道 日 前 发 布 的 科 技 赋 能 B 端 新 趋 势 白 皮 书 ， 预 计 未 来 十 年 将 迎 来 一 个 技 术渗 透 全 行 业 的 深 度 发 展 期 ， 预 计 科 技 渗 透 率 最 高 的 行 业 为 TMT、 金 融 、 零 售 、 医 疗 及 交 通运 输 等 。 资 料 来 源 ： 普 华 永 道（ 2） 2B+2C生 态 平 台 竞 争 格 局 已 初 具 ， 升 维 竞 争 愈 发 激 烈以 科 技 赋 能 程 度 和 行 业 覆 盖 广 度 将 市 场 上 的 竞 争 者 基 本 分 为 三 个 梯 度 ， 第 一 梯 队 以 阿里 、 腾 讯 、 蚂 蚁 金 服 、 百 度 、 平 安 、 小 米 为 代 表 的 2B+2C 市 场 领 头 者 ， 他 们 是 在 科 技 赋 能与 行 业 广 度 均 有 一 定 建 树 的 全 能 型 生 态 平 台 。 第 二 梯 队 为 2B+2C 市 场 中 较 具 规 模 的 科 技 玩家 和 产 业 玩 家 ， 看 重 科 技 或 行 业 深 耕 并 逐 步 向 全 能 型 生 态 平 台 迈 进 。 第 三 梯 队 则 为 2B+2C市 场 的 中 的 探 索 者 ， 关 注 增 强 科 技 赋 能 深 度 和 行 业 覆 盖 广 度 ， 并 逐 步 打 造 自 己 的 生 态 平 台 。 资 料 来 源 ： 普 华 永 道 ， 天 冕 大 数 据 实 验 室 （ 3） 2B+2C模 式 下 行 业 竞 争 者 采 用 多 样 化 的 市 场 竞 争 策 略对 于 市 场 中 不 同 梯 队 的 竞 争 者 ， 根 据 不 同 的 发 展 需 要 ， 竞 争 者 立 足 市 场 选 择 不 同 的 竞争 策 略 。 总 体 上 保 持 着 采 用 以 下 单 一 或 结 合 的 模 式 策 略 ， 扬 长 避 短 ， 最 终 在 市 场 中 扎 根 立足 。一 . 全 能 化 发 展 策 略 ： 拓 展 新 服 务 ， 加 强 自 身 短 板 。 通 过 构 建 生 态 平 台 逐 步 构 建 自 身 能 力 ，实 现 全 面 发 展 或 通 过 并 购 的 方 式 逐 渐 拓 展 自 身 产 业 链 条 与 技 术 能 力 ， 逐 步 成 为 全 能 市场 巨 头 。二 . 长 板 化 发 展 策 略 : 提 升 已 有 优 势 服 务 ， 发 挥 自 身 技 术 特 性 。 竞 争 者 在 市 场 竞 争 中 找 到 自 身 特 色 ， 并 且 有 针 对 性 的 加 强 并 巩 固 自 身 在 某 一 B 端 细 分 市 场 的 领 头 地 位 。三 . 灵 活 化 发 展 策 略 ： 迎 合 市 场 趋 势 ， 制 定 灵 活 战 略 。 根 据 行 业 经 验 ， 对 市 场 趋 势 做 出 合理 的 预 判 。四 . 创 新 化 发 展 策 略 ： 探 索 市 场 新 领 域 ， 挖 掘 市 场 新 需 求 ， 与 主 流 服 务 形 成 差 异 化 。 专 注新 兴 细 分 领 域 ， 提 升 自 身 在 新 领 域 新 行 业 的 服 务 能 力 。（ 4） 2B深 度 融 合 新 兴 技 术 ， 助 力 B 端 服 务 1.0 时 代 到 3.0 时 代根 据 普 华 永 道 科 技 赋 能 B 端 新 趋 势 白 皮 书 ， 基 于 丰 富 的 科 研 投 入 以 及 专 利 技 术 的 不 断 研 发 ， 中 国 的 B 端 服 务 将 步 入 3.0时 代 ， 技 术 基 础 研 发 创 新 不 断 加 强 。一 .B端 服 务 1.0 时 代 - 商 务 模 式 复 制在 B 端 发 展 的 1.0 阶 段 ， 20世 纪 前 ， 中 国 企 业 服 务 应 用 诞 生 了 金 蝶 、 用 友 、 销 售 易 等 ，但 大 部 分 都 停 留 于 对 美 国 企 业 服 务 公 司 （ Oracle、 SAP、 Salesforce 等 ） 商 业 模 式 的 复 制 。中 国 巨 头 BAT、 华 为 等 通 过 设 立 研 究 院 、 海 外 组 建 实 验 室 、 招 募 高 端 人 才 等 方 式 加 强自 主 研 发 、 在 关 键 技 术 与 B 端 服 务 的 融 合 应 用 上 实 现 了 一 定 进 展 。二 .B端 服 务 2.0 时 代 -技 术 复 制 推 动 B端 业 务 创 新 21世 纪 ， “ iABCD” 新 兴 技 术 给 B端 服 务 注 入 新 动 力 ， B端 服 务 进 入 智 能 化 浪 潮 。 中 国通 过 收 购 海 外 新 兴 技 术 公 司 或 吸 引 海 外 人 才 ， 实 现 新 兴 技 术 的 复 制 ， 并 推 动 新 兴 技 术 在 中国 B 端 服 务 领 域 的 商 业 化 应 用 ， 实 现 B 端 服 务 的 “ 比 特 “ 创 新 ” 。 2016 年 ， 中 国 科 研 经 费 年 度 增 速 接 近 11%， 达 1.5 万 亿 元 ， 远 超 欧 盟 15 国 2%的 科 研投 入 增 速 。 根 据 国 家 统 计 局 发 布 的 2018 年 全 国 科 技 经 费 投 入 统 计 公 报 ， 在 2018 年 ， 全国 研 究 与 试 验 发 展 （ R互 联 网 消 费 金 融 主 要 面 向 征 信 记 录 缺 失 或 者 传 统 消 费金 融 不 够 重 视 的 长 尾 客 户 ， 以 线 上 服 务 为 主 ， 其 审 批 通 过 大 数 据 技 术 ， 对 客 户资 料 、 消 费 数 据 、 行 为 信 息 等 多 维 数 据 进 行 交 叉 验 证 ， 审 批 速 度 较 快 ， 但 资 金成 本 高 。 3、 产 品 分 类从 本 质 来 看 ， 互 联 网 消 费 金 融 的 核 心 是 消 费 信 贷 ， 从 信 贷 的 来 源 和 担 保 措施 角 度 来 看 ， 互 联 网 消 费 金 融 分 以 分 为 两 种 不 同 的 模 式 ： 互 联 网 电 商 消 费 金 融 、互 联 网 信 贷 消 费 金 融 。3.1互 联 网 信 贷 消 费 金 融互 联 网 信 贷 消 费 金 融 ， 一 般 采 取 手 机 APP（ H5） +场 景 的 运 营 模 式 ， 客 户 可以 通 过 手 机 客 户 端 填 写 个 人 资 料 申 请 贷 款 ， 得 到 现 金 后 用 于 日 常 生 活 消 费 ， 但 是 资 金 的 具 体 用 途 难 以 掌 控 。从 移 动 互 联 网 角 度 可 以 划 分 线 上 流 程 和 线 下 流 程 ， 随 着 技 术 的 进 步 ， 小 额信 贷 一 般 都 采 用 线 上 模 式 ， 包 括 获 客 、 申 请 、 审 批 、 放 款 、 还 款 、 贷 后 管 理 。对 于 较 大 的 金 额 ， 或 面 向 特 定 群 体 如 小 微 商 户 ，