2019年中国环境监测行业研究报告.pdf

 1  报告编号19RI0073 热点一：环保税的征收推动环境监测设备使用  头豹研究院 | 环保监测系列深度研究 400-072-5588  2019 年  中国环境监测行业研究报告  报告摘要 TMT 团队  环境监测是环保行业的基础，其通过利用计算机视 觉、机器监测等核心技术，对污染物进行定期测量， 从而评估环境防治效果以及监督污染源的整治。伴 随政府及社会对环境保护、监控和治理力度的持续 加大，中国环境监测行业得到了政府及社会较多关 注。 “十三五“环保规划的出台， 各项环保政策的指引， 为环境监测设备各细分市场的增量提供契机，环境 监测行业的设备销售规模呈现稳步增长的发展态 势。2018 年，中国环境监测行业设备总销售额达到 620.5 亿元。  热点二：大气环境监测空间增量  热点三：中国环境监测行业进口替代步伐加快  2018 年起中国环境监测行业正式征收“环境税”，纳税主 体是排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营 者。征税主体由环保部门转移至税务部门，环保执法刚 性增强， 同时税率上浮， 全面增加工业企业的排污成本。 为减少环境税的缴纳，企业需主动使用环境监测设备以 控制污染物排放，环境税的征收提高了各工业企业对于 监测设备的需求，推动行业发展空间的快速释放。  大气环境监测行业非国控点中省控、市控、县级新增监 测点逾 7,000 个， 年均市场空间较大。 根据 2013 年生态 环境部出台的环境空气质量监测点位布设技术规范 估算，2019 年，中国县级行政区需要设立的监测点位将 超过 8,600 个， 省市控点与县级控点合计超过 10,000 个， 运营市场空间较大。  中国环境监测行业经过较长时间的发展，部分国内监测 仪器企业已初步完成了技术积累，常规产品的技术参数 已经能够达到进口产品的水平。环境监测国产设备的市 场占有率将呈现稳定增长的发展态势。中国环境监测行 业整体技术水平不断提升，基于较好的产品质量规格和 较高的性价比，地方政府在采买环境监测仪器的过程中 将优先考虑本土品牌。 257.5 372.4 418.5 468.2 620.5 721.4 857.1 920.4 980.5 1024.6 0 200 400 600 800 1000 1200 2014 2015 2016 2017 2018 2019预测 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 亿元 环境监测设备销售规模 年复合增长率 2014年-2018年 24.6% 2019预测-2023预测 9.2% 王则烨  邮箱：csleadleo  分析师 行业走势图  相关热点报告   环保监测系列深度研究 2019 年中国环境评价行业概 览   环保监测系列深度研究 2019 年中国无人机环保监测 行业研究报告   环保监测系列深度研究 中国环卫装备行业市场研究   环保监测系列深度研究 2020 年中国智能环卫行业概 览  报告编号19RI0073 目录  1  方法论 . 5  1.1  方法论 . 5  1.2  名词解释 . 6  2  市场综述 . 8  2.1  中国环境监测行业定义及分类 . 8  2.2  中国环境监测行业市场规模 . 9  2.2.1  中国环境监测设备销售规模 . 9  2.2.2  中国环境监测设备行业销售地区结构 . 10  2.2.3  中国环境监测行业市场规模 . 11  2.3  中国环境监测行业产业链分析 . 12  2.3.1  中国环境监测行业上游 . 12  2.3.2  中国环境监测行业中游 . 13  2.3.3  中国环境监测行业下游 . 14  3  行业驱动因素 . 15  3.1  环保税的征收推动环境监测设备使用 . 15  3.2  细分领域环境监测需求提升 . 15  3.2.1  大气环境监测空间增量 . 15  3.2.2  地表水监测市场空间增量 . 16  报告编号19RI0073  3.3  政策推动中国生态环境监测全面布局 . 17  3.3.1  环保法律体系逐渐完善 . 17  3.3.2  环境治理以市场化手段为核心 . 18  3.3.3  环境监测数据成为政绩考核的重要指标 . 19  4  行业制约因素 . 21  4.1  复合型人才缺失 . 21  4.2  行业内恶性竞争现象频出 . 21  5  市场趋势 . 22  5.1  中小型企业退出市场，行业整合加速 . 22  5.2  中国环境监测行业进口替代步伐加快 . 22  5.3  监管对数据的准确度要求提升推动第三方运营市场的发展 . 23  5.4  外延并购+持续研发将成为未来环境监测企业的发展模式 . 23  6  竞争格局 . 25  6.1  竞争格局概况 . 25  6.2  典型代表企业分析聚光科技 . 26  6.2.1  企业简介 . 26  6.2.2  商业模式 . 26  6.2.3  企业优势 . 27  6.3  典型代表企业分析先河环保 . 28  报告编号19RI0073  6.3.1  企业简介 . 28  6.3.2  商业模式 . 28  6.3.3  企业优势 . 29 报告编号19RI0073  图表目录  图 2-1 中国环境监测行业分类 . 9  图 2-2 中国环境监测行业设备销售规模，2014 年至 2023 年预测 . 10  图 2-3 中国环境监测行业设备销售地区结构，2018 年 . 11  图 2-4 中国环境监测行业市场规模，2014 年至 2023 年预测 . 12  图 2-5 中国环境检测行业产业链 . 12  图 3-1 中国地表水监测点位数量，2014 年至 2018 年 . 17  图 3-2 中国环境保护法律法规逐渐完善 . 18  图 3-3 新环保法的核心变化及重点 . 18  图 5-1 中国环境检测行业参与者规模分布，2018 年 . 22  图 6-1 聚光科技重要研发成果 . 28 报告编号19RI0073  1 方法论  1.1 方法论  沙利文研究院布局中国市场， 深入研究 10 大行业， 54 个垂直行业的市场变化， 已经积 累了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。   研究院依托中国活跃的经济环境，从环境保护，信息科技，人工智能等领域着手， 研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展，扩张，到企 业走向上市及上市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评估行业中多变的产 业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。   研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。   研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。   弗若斯特沙利文本次研究于 2019 年 2 月完成。 报告编号19RI0073  1.2 名词解释   环境监测运用现代科学技术手段， 对环境污染和环境质量的各种环境要素 （环境污 染物）的监视、监控和测定，从而科学评价环境质量及其变化趋势的操作过程。   大气网格化监测指大气环境检测仪的大范围布点，其监测数据是精准治污的重要 依据，是提高空气质量的重要模式。   网格化监测系统采用最新的微型化、 小型化产品， 针对城市居民区、 农村乡镇、 工 业园区、重点工业企业、道路交通、建筑工地、区域边界、污染物传输通道等多种环境 监测对象，进行大范围、高密度“网格组合布点” ，结合立体监测、移动监测，形成覆 盖整个区域的在线监控网格。   VOCs挥发性有机物，常温下饱和蒸汽压大于 70Pa、常压下沸点在 260以下的 有机化合物， 或在 20条件下蒸汽压大于或者等于 10Pa， 具有相应挥发性的全部有机 化合物。   PM2.5空气动力学粒径在 2.5 微米以下的颗粒物， 又称为细微粒物或大气细粒子。   空气质量连续自动监测系统 （AQMS） 对空气质量进行自动监测的系统， 由中心站 和若干个子站构成， 两者有机结合， 协调整个监测系统的运行， 完成对各种监测仪器的 数据采集和远程通讯控制及数据处理，并形成报告。   水质连续自动监测系统（WQMS）以在线自动分析仪器为核心，运用现代传感技 术、 自动测量技术、 计算机应用技术以相关的专业分析软件和通讯网络所组成的综合性 的地表水质量在线自动监测体系。   蠕动泵指两个转辊子之间的一段泵管形成 “枕” 形流体， 通过对泵的弹性输送软管 交替进行挤压和释放来泵送流体。   非标产品指不是按照国家颁布的统一的行业标准和规格制造的产品或设备，而是 报告编号19RI0073  根据自己的用途需要， 自行设计制造的产品或设备， 且外观或性能不在国家设备产品目 录内的产品。   先河环保从事高端环境监测仪器仪表研发、生产的高新技术企业。   聚光科技城市智能化整体解决方案提供商。   气体分析仪测量气体成分的流程分析仪表。   色谱仪进行色谱分离分析的装置。 包括进样系统、 检测系统、 记录和数据处理系统、 温控系统以及流动相控制系统等。   环境空气质量监测系统环境空气质量监测系统利用传感器原理，适时检测空气中 各种气体的浓度值。   烟气排放连续监测系统适用于各种锅炉连续废气排放量的监测系统。   环境税也称生态税（Ecological Taxation） 、绿色税（Green Tax） ，是环境污染和 生态破坏的社会成本内化到生产成本和市场价格中， 再通过市场机制来分配环境资源的 一种经济手段。   走航监测驾驶移动监测车在集聚区范围内同时对环境参数进行检测和反馈。车载 的质谱走航监测系统可以对环境空气中 VOCs 进行快速检测，根据检测出的污染物总 浓度描绘污染地图。  报告编号19RI0073 2 市场综述  2.1 中国环境监测行业定义及分类  环境监测是环保行业的基础， 其通过利用计算机视觉、 机器监测等核心技术， 对污染物 进行定期测量， 从而评估环境防治效果以及监督污染源的整治。 根据监测对象的不同， 环境 监测可分为大气监测、 水质检测、 土壤监测等各细分领域， 不同类型的环境监测对硬件设备 的需求不同。环境监测产业分为环境质量监测、污染源监测和其他监测三个部分。目前，中 国环境监测行业处于以污染源、环境质量监测为主的发展阶段。  报告编号19RI0073  图 2-1 中国环境监测行业分类 来源：沙利文研究院绘制  2.2 中国环境监测行业市场规模  2.2.1 中国环境监测设备销售规模  据沙利文数据统计，2014 年中国环境监测设备行业的销售规模为 257.5 亿元（见图  2-2） 。 伴随政府及社会对环境保护、 监控和治理力度的持续加大， 中国环境监测行业得到了 政府及社会较多关注。2017 年以来中国环保产业相关政策相继落地，极大的刺激了环境监 测市场的需求。 “十三五“环保规划的出台，各项环保政策的指引，为环境监测设备各细分 市场的增量提供契机， 环境监测行业的设备销售规模呈现稳步增长的发展态势。 政府关于环 境监测各细分市场的规划使得监测范围不断扩大， 频次不断增加， 刺激监测需求设备的大幅 上升。 并且各领域环境测点， 如各国控点、 非国控点在全国范围内的铺设为环境监测设备提 供了较大的需求空间。2018 年，中国环境监测行业设备总销售额达到 620.5 亿元。政府在 “十三五规划”中明确提出，计划在 2022 年前完成全国范围内的环境监控布局项目，中国 环境监测行业的销售规模将伴随计划的实施而不断升高。 在环保热度持续升温， 以及政府对 报告编号19RI0073  于环境监测的宏观建设需求下， 沙利文预测中国环境监测行业设备销售规模将于 2023 年达 到 1024.6 亿元。  图 2-2 中国环境监测行业设备销售规模，2014 年至 2023 年预测 来源：fsTEAM 软件采编，沙利文数据中心编制  2.2.2 中国环境监测设备行业销售地区结构  中国环境监测设备销售比重较大的区域包括京津冀地区、 山东、 河南、 湖北、 山西等地。 伴随各细分市场环境监测点在全国范围内铺设， 各地区对环境监测设备的需求得到了较大提 升。 在中国环境监测市场中， 京津冀地区的环境监测销售量占据环境设备总体销量的 42.0% （见图 2-3） ，需求占比居全国首位。京津冀地区作为中国的重要工业区，环境污染程度较 严重， 政府对环境污染治理力度较大， 因此京津冀地区对环境监测设备的需求较高， 同样作 为重工业大区的山东、河南、湖北、山西的环境监测设备需求占比分列二至五位，分别为 8.2%、6.8%、6.2%和 2.8%。国家政策对环境监测行业的投入力度持续加大，各地区对于 环境监测设备的需求有望继续上升。  报告编号19RI0073  图 2-3 中国环境监测行业设备销售地区结构，2018 年 来源：fsTEAM 软件采编，沙利文数据中心编制  2.2.3 中国环境监测行业市场规模  中国环境监测行业的产业规模包括硬件设备销售、 第三方运营服务以及一体化解决方案。 目前，中国环境监测各细分领域网络框架已初步形成，如空气环境监测、水质监测、污染源 监测等国家重点监控领域。据沙利文数据统计，2014 年，中国环境监测行业市场规模为 356.5 亿元（图 2-4） 。中国环境监测网络不断深入拓展，环境监测点位从省级至县级进行 全面覆盖，为中国环境监测行业带来较大的发展空间。2018 年，中国环境监测行业的市场 规模升至 734.6 亿元。政府计划自 2017 年起在全国范围内完成近 5,000 个监测站点的建 设指标， 环境监测方法标准和扶持政策频出， 持续推动监测新技术、 新产品与解决方案的推 广与应用，同时，政府继“十二五”期间投资 20 亿元后，在“十三五”期间对环境监测能 力建设方面的投入高达 55 亿元，用以购买监测设备和点位建设。据沙利文预测，2023 年 中国环境监测行业市场规模将有望达到 1124.5 亿元。  报告编号19RI0073  图 2-4 中国环境监测行业市场规模，2014 年至 2023 年预测 来源：fsTEAM 软件采编，沙利文数据中心编制  2.3 中国环境监测行业产业链分析  中国环境监测行业上游环节参与者为硬件供应商、 软件系统服务商、 检测试剂供应商。 产业 链中游环节主体为监测仪器设备制造企业、 环境监测系统运营商， 产业链下游环节参与者为 环境监测服务运营商和客户企业。 （见图 2-5） 。  图 2-5 中国环境检测行业产业链 来源：沙利文研究院绘制  2.3.1 中国环境监测行业上游  中国环境监测行业上游环节参与者为硬件供应商、软件系统服务商、检测试剂供应商。 报告编号19RI0073  上游软件主要为支持环境监测设备运营的软件系统；环境监测设备所需硬件主要包括光源、 传感器、风管、蠕动泵、流量计等常规硬件产品，以及分析仪器中的传感器等核心零部件。 环境监测行业上游常规硬件市场集中度较高， 常规零部件生产厂家众多， 技术门槛较低， 产 品投资价值相对较低， 行业利润空间较小， 因此， 上游常规硬件产品一般由环境监测设备企 业从外部直接购入， 节约生产成本。 除常规零部件外， 上游部分核心硬件的市场集中度较低， 如分析仪器中的传感器部分。 由于传感器行业技术壁垒较高， 掌握核心技术的企业较少， 行 业利润空间较大。  2.3.2 中国环境监测行业中游  中国环境监测行业中游的参与者包括监测设备生产商、环境监测系统运营商。  监测设备厂商负责生产细分市场的监测设备，如：气体分析仪、色谱仪、光谱仪器等。 环境监测设备的零部件生产成本较高， 但利润空间较小， 因此环境监测设备企业通常引进关 键零部件进行系统集成。 监测设备的组装及制造对企业的技术实力要求较高， 利润空间较大， 参与者众多。 目前， 中国环境监测设备行业的竞争主体包括中国本土监测设备厂商和海外环 境监测设备厂商。 其中海外环境监测设备的市场占有率较大， 中国本土环境监测设备企业仅 停留在中低端设备市场， 利润空间有限。 但近年来， 中国环境监测行业的应用技术逐渐走向 成熟， 设备国产化的程度不断加深， 因此， 中国环境监测设备的进口化替代将成为行业未来 发展的重要趋势。   中国环境监测行业中游的监测系统是辅助设备运用的软件部分。根据不同的细分市场， 环境监测系统分为空气质量监测系统、 烟气排放连续监测系统、 垃圾焚烧监测系统等。 中游 监测设备较高的毛利率吸引众多海外及内资厂商入局。 监测设备行业龙头企业掌握着设备生 产的核心技术，产出占据环境监测行业大部分市场份额。  报告编号19RI0073  2.3.3 中国环境监测行业下游  中国环境监测行业下游参与者主要为环境监测服务运营商， 主要为政府及各领域细分排 污企业的环境监测系统及设备提供运营维护服务。 目前， 中国环境监测行业对于运营维护企 业的技术水平、 资金及融资实力要求较高， 通常环境监测运营维护项目的初始资金投资额较 大， 但项目运营阶段产生的高额利润仍然吸引较多的行业潜在参与者。 环境监测点位在全国 范围内的布控逐渐完善， 促使政府对于第三方环境监测运营服务的需求逐渐升高。 因此伴随 环境监测设备及系统覆盖率的持续提高， 各监测点对于第三方运营维护的需求将呈现上升趋 势，中国环境监测下游的发展空间将持续扩容。 报告编号19RI0073  3 行业驱动因素  3.1 环保税的征收推动环境监测设备使用  2018 年起中国环境监测行业正式征收 “环境税” ， 纳税主体是排放应税污染物的企业事 业单位和其他生产经营者。 征税主体由环保部门转移至税务部门， 环保执法刚性增强， 同时 税率上浮， 全面增加工业企业的排污成本。 为减少环境税的缴纳， 企业需主动使用环境监测 设备以控制污染物排放， 环境税的征收提高了各工业企业对于监测设备的需求， 推动了环境 监测行业发展空间的快速释放。  “环境税”的征收对于重污染行业影响较大，如钢铁、水泥、印染、造纸等水污、气污 等废物排放量大的行业。重污染行业，造成的污染量较大，需缴纳的“环境税”种类较多且 数额较高。因此，重污染企业需要监测设备的辅助，根据监测数据的真实反馈调整排污量， 合理有效的控制企业运营成本。此外， “环境税”的征收将推动企业技术的创新升级，调整 企业的生产结构，减少企业的排污量，减少税务费用。  3.2 细分领域环境监测需求提升  目前，中国的大气、水质、土壤等监测体系正处于重点发展期，细分市场的增量将推动 环境监测行业的发展。  3.2.1 大气环境监测空间增量  在大气环境监测市场， 政府对于大气监测国控点、 非国控点、 城市监测点位的设备运营 提出了新的要求，政府计划在 2019 年-2021 年间完成大气环境监测国控点点位招标共计 1,436 个，招标内容为检测所有大气国控点点位设备的日常运营管理，以及完成老旧设备的 更换；大气监测国控点招标项目的总金额近 9.0 亿元，单个点位每年运维费用近 20.0 万元 /年。政府对于新增设备、设备更换需求的提高促使大气环境监测行业市场空间持续扩容。  报告编号19RI0073  大气环境监测行业非国控点中省控、 市控、 县级新增监测点逾 7,000 个， 年均市场空间 较大。 根据 2013 年生态环境部出台的 环境空气质量监测点位布设技术规范 估算， 2019 年，中国县级行政区需要设立的监测点位将超过 8,600 个，省市控点与县级控点合计超过 10,000 个，运营市场空间较大。新增大气监控市场的增量为大气监测行业市场规模的扩大 提供了契机，助力环境监测行业发展。  3.2.2 地表水监测市场空间增量  据沙利文数据统计， “十三五” 期间国家地表水监测新增国控点位近 1800 个 （见图 3-1） ， 新增设备市场空间约为 18.0 亿元。除地表水国控点监测外，中国环境监测市场下沉，市县 级环境监测新增市场空间将持续扩大。根据全国农村环境质量监测工作实施方案（修改 稿） ， 政府计划在 2020 年以前建立完善的农村环境监测体系， 在农村定位试点开展完善饮 用水源地水质、生活污水水质等方面的质量监测。目前，中国拥有 334 个地级市，近 2,800 个县，这将为水质监测新增设备提供新的增长空间。  2017 年财政部与环保部联合印发的 全国农村环境综合整治 “十三五”规划 中提出， 计划在 2020 年新增 13 万个完成环境综合整治的建制村。在农村污水方面，重点治理水源 周边村落，重点抓好农村饮用水水源地保护、生活垃圾和污水治理、畜禽养殖污染防治。目 前中国约 60 万个行政村中仍有 78%的建制村未建设污水处理设施。按照规划要求，预 计在 2020 年前需新增完成环境综合整治的建制村约 13 万个， 即约 28%农村污水处理的市 场空间将在“十三五”期间释放。  报告编号19RI0073  图 3-1 中国地表水监测点位数量，2014 年至 2018 年 来源：fsTEAM 软件采编，沙利文数据中心编制  3.3 政策推动中国生态环境监测全面布局  3.3.1 环保法律体系逐渐完善  现阶段， 中国环境监测网络的的检测参数和覆盖范围尚未达到政府监管的基本需求， 例 如在空气检测方面， 政府在重点城市建设的国控网和省控网建设尚未完成； 在水源地监测方 面，已开展水源地水质监测的城市仅占重点水源地城市的 32%；在重金属、多种挥发性有 机污染物等新领域， 现有监测能力基本处于空白状态。 自十八届三中全会以来， 政府关于环 境保护方面的监管日趋严格， 明确规定各类型废物的排放标准， 相应法律法规频繁出台。 环 保法 、 大气污染防治行动计划 等重要法律的出台 （见图 3-2） ， 推动环保法律走向健全， 同时对环保监测数据产生了迫切的需求。 环保法律体系逐步完善将推动未来环境监测系统的 加速建设，为环境监测产业的快速发展提供机遇。  报告编号19RI0073  图 3-2 中国环境保护法律法规逐渐完善 来源：沙利文研究院绘制  3.3.2 环境治理以市场化手段为核心  近年来， 中国环境治理的重点逐渐从政府投资驱动向市场化驱动方向转移， 政府在环境 治理方面的思路逐渐向加强监管、采取市场化手段转变（见错误!未找到引用源。 ） 。  图 3-3 新环保法的核心变化及重点 来源：沙利文研究院绘制  一方面， 政府持续加大环境的监管、 执法和处罚力度， 赋予环境监察部门一定限度的强 制执法权，包括责令停业、封存、查封、扣押等。对于不符合标准的不法排污行为，企业及 个人不仅需要承担刑事责任， 还将对其进行不同程度的经济处罚。 政府将积极创造有序、 良 性的市场环境，降低环境监管的执法成本。  另一方面，政府推行环保税、排污权交易等市场化手段，完善收费机制、吸引民营资本 入局。 环境税收建立在精确的环境数据收据收集和排污剂量基础之上， 因此， 政府鼓励支持 报告编号19RI0073  环境保护技术装备、 资源综合利用以及环境服务等产业的技术研发和发展。 政府环境治理的 市场化手段将给予中国环境监测行业较大的发展空间。 同时， 政府对于环境监测精确度、 全 面性的的提升将成为行业技术创新升级的根本性动力。  3.3.3 环境监测数据成为政绩考核的重要指标  近年来， 政府对于生态文明建设的关注度持续提升。 伴随公众环保意识的觉醒， 政府政 绩考核中环保指标已成为重点考察部分， 而环保指标可量度的数据来自环境监测。 因此， 政 府的行政考核制度在一定程度上激发了更多环境监测市场的需求，推动环境监测行业的发 展。在 2016 年 12 月 22 日国务院印发的生态文明建设目标评价考核办法中及国家发 改委等制定的配套指标体系中，大幅提升环境考核项目权重，旨在加快城市的绿色化发展， 推进生态文明的建设。 在 目标考核办法 中明确指出将环保考核结果作为评测政府工作人 员综合考核评价、干部奖惩任免的重要依据。同时，政府将进一步强化考核的公开透明度， 抵制环保监测数据造假现象。   报告编号19RI0073 报告编号19RI0073  4 行业制约因素  4.1 复合型人才缺失  中国环境监测行业复合型人才的缺失是制约行业发展的重要因素。 环境监测行业是中国 政府重点发展的高新技术密集型产业，监测行业对于精通水、电、大气、物理等多个领域的 复合型人才需求较高。 理想化的监测人员不仅需要掌握客户所处行业的知识背景， 还需要深 入掌握相应的非标产品设计， 可以根据客户的系统现状、 业务流程和维护服务模式等方面深 入研究， 并提供整体的解决方案。 但目前环境监测行业人才环境存在知识结构老化、 科研能 力不强、业务能力水平差异较大等问题。  环境监测企业缺少完善有效的人才引进、 培训管理机制， 导致现有的监测人才队伍无法 满足日益增长的环境监测需求， 对环境监测技术的提高和应用造成严重影响。 在人才短缺的 行业背景下， 技术实力、 市场能力、 资金运作能力等综合竞争力强的企业将占据较大市场份 额，这将导致规模较小，综合实力较弱的企业的生存空间被挤压，从而退出环境监测市场。  4.2 行业内恶性竞争现象频出  中国环境监测行业的竞争主体为中小型企业，大多专注于细分领域的部件生产或服务， 利润空间较小，生存环境较困难。据沙利文数据统计，中国水质、固体