2019年中国冰雪体育行业概览.pdf

1 leadleo 2019年 中国冰雪体育行业概览 报告作者：梁秋兰 2020/01 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标 ，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其 他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 概览标签 ：冰雪、冰雪体育、冰雪装备、冰雪旅游2 2020 LeadLeo leadleo 头豹研究院简介 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会 议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助 用户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据， 通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 行业专家库 1万+ 注册机构用户 公司目标客户群体覆盖 率高，PE/VC、投行覆 盖率达80% 资深分析师和 研究员 2,500+ 细分行业进行 深入研究 25万+ 数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理 咨询、战略调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、 报告库及内部研究团队提供技术支持服务 地方产业规划，园区企业孵化服务 行业峰会策划、奖项评选、行业 白皮书等服务 云研究院服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划 四大核心服务：3 2020 LeadLeo leadleo 报告阅读渠道 头豹科技创新网 leadleo  PC端阅读全行业、千本研报 头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫右侧二维码阅读研报 图说 表说 专家说 数说 详情请咨询4 2020 LeadLeo leadleo 2015年中国成功申办2022年冬奥会，对中国冰雪体育行业起到极大推动作用。受冬奥会影响，2014-2018年，中国冰雪赛事行业 市场规模（按收入统计）从152.3亿元人民币增长至567.0亿元人民币，年复合增长率为38.9%。在冬奥会与消费升级时代来临的背 景下，未来冰雪赛事行业市场规模将稳步上升，预计2023年达到1,210.4亿元。中国冰雪体育行业尚未成熟，市场集中度低，而行 业参与者众多，竞争相对激烈。 利好政策与冬奥会促进中国冰雪体育行业发展 冰雪体育是冰雪行业的重要组成部分，在冬奥会效应下，中国政府出台系列政策如关于以2022年北京冬奥会为契机大力发展冰雪运动 的意见，大力发展冰雪体育行业，要求丰富群众冰雪运动，支持社会力量举办业余冰雪赛事，同时加强青少年冰雪运动相关组织建设， 为青少年参与冰雪运动提供更好的培训和指导。 中国冰雪体育人才紧缺，制约中国冰雪体育行业发展 冬奥会的刺激与居民经济水平提高，驱使中国冰雪体育需求快速增加。而与之相反的是，中国冰雪体育发展较晚，冰雪体育人才，尤其 是冰雪运动培训教练不足，加之大部分教练并未接受过系统化的冰雪学习，其数量与培训质量均无法满足市场需求，限制中国冰雪体育 行业的快速发展。 中国大众积极参与冰雪运动，其中，初级滑雪爱好者接受冰雪运动培训意愿高 中国人民大学数据显示，截至2018年7月，中国参加冰雪运动的人群累计约2.7亿人，接近北京冬奥会“3亿人上冰雪”的目标，中国大众总 体积极参与冰雪运动。在接受冰雪运动培训方面，初级滑雪爱好者接受冰雪运动培训的意愿较高，占比70%以上。 企业推荐： 世纪星、微遇见、雪族科技 概览摘要5 2020 LeadLeo leadleo 名词解释 - 07 中国冰雪体育行业市场综述 - 08 定义及分类 - 08 现状 - 09 行业市场规模 - 10 中国冰雪体育行业产业链分析 - 11 上游分析 - 12 中游分析 - 13 下游分析 - 15 中国冰雪体育用户分析 - 16 中国冰雪体育行业驱动因素 - 17 冬奥效应驱动冰雪体育发展 - 17 消费升级时代来临 - 18 中国冰雪体育行业制约因素分析 - 19 缺乏优质冰雪赛事IP、冰雪赛事平台、冰雪 体育专业人才，冰雪文化培育不足 - 19 中国冰雪体育行业政策分析 - 20 目录（1/2）6 2020 LeadLeo leadleo 中国冰雪体育行业发展趋势 - 21 冰雪赛事IP增多、冰雪运动培训机构 数量增加 - 21 中国冰雪体育行业竞争格局分析 - 22 中国冰雪体育行业投资风险分析 - 24 中国冰雪体育行业投资企业推荐 - 25 世纪星 - 25 微遇见 - 27 雪族科技 - 29 专家观点 - 31 方法论 - 32 法律声明 - 33 目录（2/2）7 2020 LeadLeo leadleo 名词解释 冬奥会：冬季奥林匹克运动会，简称为冬季奥运会、冬奥会，是世界规模最大的冬季综合性运动会，每四年举办一届。由国际奥林匹克委员会主办，参与国分布在世界 各地，包括欧洲、非洲、美洲、亚洲、大洋洲。第24届冬奥会将于2022年2月04日至2022年2月20日在中国北京和张家口举行。 国际雪联 ：国际滑雪联合会，是国际奥委会承认的国际单项体育组织，是国际体育联合会总会成员。国际雪联制定国际滑雪运动规则以及组织国际赛事，其总部在瑞士 首都伯尔尼。 冰雪季：每年10月至次年4月。 北欧两项：起源于北欧，由越野滑雪和跳台滑雪组成，1883年被列入霍尔门科伦滑雪大奖赛，20世纪初向世界推广。 冬季两项：起源于挪威，由越野滑雪和射击两种特点不同的竞赛项目结合进行的运动，要求运动员有由动转静和由静转动的能力。 单板：滑雪工具，不同于双板，用户双脚均踩在同一块雪板上，利用身体和双脚控制方向。 CCTV-5:：China Central Television，简称CCTV，CCTV-5是中央电视台体育频道，是中国开播最早、规模最大、拥有众多赛事独家报道权的专业体育频道。 IP：Intellectual Property，意为知识产权，是人类在社会实践中创造的智力劳动成果的专有权利。现多指代具有较高人气，可以进行二次或多次衍生开发的内容产品。其 存在形式可以是文学作品、漫画、动画、电影、话剧、游戏、赛事，甚至是一个概念、网络热词等。 NHL：National Hockey League，国家冰球联盟，由北美冰球队伍所组成的职业运动联盟。NHL是全世界最高层级的职业冰球比赛，为北美四大职业运动之一。 PSIA-AASI ：Professional Ski Instructors of America and American Association of Snowboard Instructors，美国滑雪、单双板教练员协会，是世界上最大的滑雪教练协会。 协会教练超过30,000名，美国所有滑雪教练都要通过该机构考试，得到资格认证之后才能工作。该资格认证同时可得到国际滑雪教练协会的承认。8 2020 LeadLeo leadleo 冰雪体育定义及分类 冰雪体育，泛指在冰上与雪地上进行的各种体育活动，主要由三部分内容构成：（1）冰雪赛事，可分为专业运动竞技类赛事和大众娱乐类赛事，竞 技类赛事的目标是培养专业运动人才，娱乐类赛事的目标是扩大冰雪运动影响范围，培养冰雪群众基础。冰雪赛事的比赛项目包括花样滑冰、短道速 滑、冰球、越野滑雪、高山滑雪等，知名冰雪赛事包括国际雪联自由式滑雪空中技巧世界杯、云顶杯国际滑雪大奖赛等；（2）大众冰雪运动，指大 众在冰上、雪地上进行的运动；（3）冰雪运动培训，对学习者传递冰雪基础知识、冰雪运动技能、冰雪运动标准等冰雪相关知识与技能，有利于普 及冰雪运动，同时发掘优秀冰雪运动人才，为冰雪比赛提供后备人才。 花样滑冰 越野滑雪 短道速滑 滑雪 冰雪赛事 冰雪运动培训 高山滑雪 冰球 滑冰 滑冰培训 滑雪培训 大众 冰雪运动 中国冰雪体育行业定义及分类 来源：人民网，新华网，世纪星官网，魔法滑雪学院官网，头豹研究院编辑整理 中国冰雪体育主要包括冰雪赛事、大众冰雪运动及冰雪运动培训等内容，其中冰雪赛 事有助于扩大冰雪体育影响力，提高冰雪体育普及度9 2020 LeadLeo leadleo 来源：冬季运动管理中心，头豹研究院编辑整理 冰雪体育是冰雪行业的重要组成部分，中国冰雪赛事、大众冰雪运动在政策等因素助力下呈现良好的发展态势。 （1）冰雪赛事推动冰雪体育行业发展：冰雪赛事具有参与性、观赏性、传播性等特点，按参赛人群的不同，可分为竞技类赛事和大众娱乐类赛事。竞技类赛事的目的是培养 专业运动人才，娱乐类赛事的目的则是扩大冰雪运动影响范围，培养冰雪群众基础。在冰雪赛事类型方面，按项目类型的不同，可分为雪上运动、冰上运动，雪上运动包括 越野滑雪、高山滑雪、跳台滑雪、雪车、雪橇等项目，冰上运动包括花样滑冰、短道速滑、冰球运动等项目，冰上运动参与门槛低，在中国普及度高。在冰雪赛事数目方面， 知名竞技类冰雪赛事包括冬季奥林匹克运动会滑雪赛事、国际雪联滑雪世界杯赛事、花样滑冰锦标赛等，国家体育总局冬季运动管理中心数据显示，中国在2018-2019赛季举 行冰雪赛事数量为75场。现阶段，中国大众娱乐类冰雪赛事已超过120项，知名大众娱乐类冰雪赛事包括全国大众速度滑冰马拉松赛、“万科杯”全国大学生滑雪挑战赛等。中 国冰雪运动在竞技类运动方面率先起步，中国运动员在1980年开始参加冬奥会，1992年首次获得奖牌（银牌），在2002年盐湖城冬奥会上首次获得金牌。随着竞技类冰雪赛 事的发展，中国冰雪运动逐渐向大众普及，冰雪体育在中国逐步发展起来； （2）大众冰雪运动处于初级阶段：中国人民大学数据显示，截至2018年7月，中国参加冰雪运动的人群累计约2.7亿人，接近北京冬奥会“3亿人上冰雪”的目标，中国大众总体 积极参与冰雪运动。但当前中国冰雪运动的发展仍处于初级阶段，一次性体验者比重高，约为70%。 48  55  71  79  75  0 20 40 60 80 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 场 中国竞技类冰雪赛事数量，2014-2019年冰雪季 冬季奥运会部分项目 中国冰雪体育行业现状 冰雪赛事助力冰雪体育普及，推动大众积极参与冰雪运动，但由于一次性体验者比重 高达70%，大众冰雪运动的发展仍处于初级阶段 属性 项目 属性 项目 雪上项目 高山滑雪 冰上项目 短道速滑 跳台滑雪 速度滑冰 越野滑雪 花样滑冰 北欧两项 冰球 现代冬季两项 冰壶10 2020 LeadLeo leadleo 受益于2022年北京冬奥会与国家利好政策的出台，中国冰雪赛事行业市场规模持续增长。2014-2018年，中国冰雪赛事行业市场规模（按收入计）从 152.3亿元人民币增长至567.0亿元人民币，年复合增长率为38.9%。其中，2015年北京冬奥会的申办成功，对冰雪赛事行业起到极大推动作用，因而 2015年冰雪赛事市场规模同比上一年增长约60%，此后2年冰雪赛事行业市场规模增速仍达30%以上。未来5年，中国冰雪赛事行业市场规模预计将以 16.4%的年复合增长率持续上升，并于2023年达到1,210.4亿元。 中国冰雪赛事行业市场规模（按收入计），2014-2023预测 152.3  240.8  329.2  432.1  567.0  640.7  736.8  862.1  1,034.5  1,210.4  0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 2014 2015 2016 2017 2018 2019预测 2020预测 2021预测 2022预测 2023预测 亿元 中国冰雪体育行业行业市场规模 来源：头豹研究院编辑整理 中国冰雪赛事行业市场规模 年复合增长率 2014-2018年 38.9% 2018-2023年预测 16.4% 中国冰雪赛事行业市场规模的增长受以下因素驱动： （1）冬奥效应下，冰雪赛事快速发展 为了备战冬奥会，中国出台一系列政策，支持冰雪场地 设施建设，要求到2022年，中国冰馆数量不少于650个、 滑雪场达到800个。冰雪场地设施的建设为冰雪赛事的 发展提供保障，随着冰雪体育行业在中国的发展，冰雪 赛事影响力不断增加，冰雪赛事普及度增加，冰雪赛事 行业规模持续扩大； （2）消费升级时代来临，冰雪体育参与人数增加 中国经济稳步增长，居民生活水平逐步提高，更加注重 健康、科学、时尚的生活方式。新兴的冰雪运动不仅满 足人们健身的需求，同时满足对更高级的休闲方式的追 求，冰雪体育用户规模持续扩大。据卡宾滑雪、安泰雪 业等数据显示，2018年中国单板总销量同比去年增长超 过25%。大众积极参与冰雪体育运动，冰雪赛事规模持续 上升。 冬奥会的刺激与消费升级时代来临，促进冰雪体育普及，推动冰雪赛事行业市场规模 持续上升11 2020 LeadLeo leadleo 中国冰雪体育行业产业链分为三个环节：产业链上游环节主体为冰雪装备企业和冰雪场地资源供应商；产业链中游环节参与者是冰雪运动培训提供商、大众冰雪 运动服务（非场地）提供商、冰雪赛事运营商，以及冰雪体育媒体、票务公司、赞助商、衍生行业（如冰雪体育旅游）参与者等，下游为终端用户。 中国冰雪体育行业产业链 终端用户 现阶段，经 常通过媒体 观看比赛、 现场观看比 赛的用户分 别仅有6.2% 、 2.8% 冰雪运动培训 冰雪赛事 大众冰雪运动服 务（非场地） 票务公司 衍生行业 冰雪体育旅游、 冰雪体育地产等 赞助商 下游 中游 上游 造雪机、压雪车、滑雪服、 滑雪板、冰刀鞋等 冰场、雪场 冰雪场地资源供应商 2018 年 行业利 润约为 20%-35% 滑雪场行 业利润约 为15% 冰雪装备企业 培训学校的利润可达 40%-50% 中国冰雪体育行业产业链 来源：企业官网，头豹研究院编辑整理 冰雪赛事行业利润约20% 冰雪体育媒体 赞助冰雪 赛事 宣传冰雪 体育活动 冰雪体育门 票销售服务 衍生内容 为用户提 供冰雪赛 事、冰雪 运动培训 等服务 提供冰 雪场地 提供冰 雪装备 提供冰 雪装备 提供冰 雪装备 提供冰雪场地 中国冰雪装备逐步国产化，冰雪场地设施增加，加之奥运会的影响与冰雪体育媒体的 传播，中国冰雪体育行业将加速发展12 2020 LeadLeo leadleo Logo 雪场 北大壶滑雪场 长白山天池雪 万龙滑雪场 松花湖度假区 南山滑雪 中国冰雪体育行业产业链上游环节参与者是冰雪装备企业和冰雪场地资源供应商。 （1）冰雪装备企业：可分为冰雪场地装备企业、个人冰雪装备企业：冰雪场地装备企业，为冰场、雪场等提供制冰整冰、造雪压雪设备和动力设备等，包括制冰机、压雪 车、造雪机、索道等，当前中国的造雪机、压雪车主要依赖于进口，魔毯、架空索道等装备则已基本实现国产化；个人冰雪装备企业，为冰雪运动参与者提供冰雪装备， 包括滑雪服、滑雪板、冰刀鞋、头盔等，当前滑雪服、滑雪板的主要原材料依赖于进口，头盔、冰刀鞋已基本实现国产化，中国冰雪装备迈入国产化进程。综合而言，冰雪 装备是冰雪场地的必需品，供应商议价能力较强，2018年行业利润为20%-35%； （2）冰雪场地资源供应商：可分为雪场资源供应商、冰场资源供应商：雪场资源供应商，为用户提供滑雪场地，如北大壶滑雪场、亚布力滑雪场。国家体育总局数据显示， 截至2015年底，中国拥有滑雪场500余个。当前中国滑雪场行业利润约为15%；冰场资源供应商，为用户提供滑冰场地，如冠军冰场、世纪星滑冰场。国家体育总局数据显 示，截至2015年底，中国拥有冰场200余个。中国国家体育总局、发改委等7部门联合颁布的全国冰雪场地设施建设规划（2016-2022年）要求到2022年，中国冰场数量 不少于650个、滑雪场数量达到800个。冰雪场地设施数量的增加，满足中国大众对冰雪场地的基本需求，为冰雪体育的发展提供保障。 Logo 冰场 冠军冰场 世纪星滑冰场 喜悦滑冰场 冰纷万象滑冰场 全明星溜冰场 压雪车 小型号压雪车，进口品 牌约180万元/台，国产 约110万/台。大型进口 压雪车约280万/台。进 口品牌的销售毛利率约 为20% 造雪机 进口品牌约22万，国产 品牌8-18万。进口品牌 的销售毛利率约为25%， 国产品牌的为30%-35% 索道 索道费用需依据安装 难度确定。中国滑雪 场索道90%以上为国产 品牌，毛利率约为30% 雪服 价格差异较大，多为200- 20,000元之间。向雪场销售 的毛利约为30%，向个人销 售的毛利约为50% 雪板 以进口品牌为主，价格多 为1,000-10,000元之间。向 雪场销售的毛利为20%-25%， 向个人销售的毛利可达50% 冰刀鞋 价格相对便宜，平均约300 元/双，毛利率为20%-30% 中国冰雪场地装备价格与利润概况 中国知名冰雪场地 中国冰雪体育行业产业链上游分析 来源：卡宾滑雪官网，中索国游官网，铭星冰雪官网等，头豹研究院编辑整理 中国个人冰雪装备价格与利润概况 中国冰雪体育行业产业链上游是冰雪体育的基础，包括冰雪场地装备企业和冰雪场地 资源供应商，其中，冰雪装备逐步走向国产化13 2020 LeadLeo leadleo （1）冰雪赛事运营商：举办冰雪赛事活动、运营冰雪赛事的企业，竞技类冰雪赛事的举办方包括国家体育总局冬季运动项目管理中心、中国滑雪协会等，大众冰雪赛事的举 办方包括新浪、万科等。冰雪赛事的举办，有助于吸引大众前往举办地观看，同时体验各种冰雪活动，因此，冰雪赛事拥有巨大的商业价值。当前中国冰雪赛事的主要成本 为赛事组织费用（包括组织者、裁判等的费用）、赛事版权费用以及场地租赁费用等，其占比分别约为39.8%、30.2%、30.0%。冰雪赛事变现渠道主要包括赛事转播权、商业 赞助及由其它收入，如门票、赛事纪念品等。转播权在冰雪体育赛事运营总收入中占比最高，约为50%，商业赞助也是冰雪赛事运营方的重要收入来源，其占比约为40%。在 其它收入中，冰雪赛事门票价格为200-8,000元，大型冰雪赛事如冬奥会价格较高，平均价格达到1,000元以上。2018年，冰雪赛事行业利润约为20%。赛事转播和商业赞助 是冰雪赛事的重要收入来源，未来，赛事转播和商业赞助将是冰雪赛事商业价值提升的重要突破方向； （2）提供大众冰雪运动服务（非场地）的企业：包括为用户提供冰雪场地信息、冰雪器材租赁等服务的企业（如雪族科技），以及为用户提供指南、数据记录等辅助工具的 企业（如Livall）。以雪族科技为例，雪族科技从滑雪垂直媒体起步，逐步形成High Snow滑雪族、Ice Mini冰迷、iSnow冰雪企业云服务三大品牌，滑雪族、Ice Mini冰迷借助 互联网为用户提供冰雪垂直产业信息（雪场信息、装备租赁、滑雪技术等），而iSnow则为B端用户提供场地设备、互联网技术服务支持（如iSnow智能云闸机）。雪族科技通 过整合冰雪产业上下游资源，打造滑雪生态圈，提供一站式服务，提升用户体验； 转播权 50.1% 商业赞助 40.2% 其它收入9.7% 中国冰雪体育行业产业链中游主体是冰雪赛事运营商、提供大众冰雪运动服务（非场地）的企业，以及冰雪运动培训企业和机构，以及冰雪体育媒体、 票务公司、赞助商、衍生行业参与者。 中国冰雪赛事收入细分占比分析，2018年 赛事组织 39.8% 版权费用 30.2% 场地租赁 30.0% 中国冰雪赛事成本细分占比分析，2018年 中国冰雪体育行业产业链中游分析（1/2） （3）冰雪运动培训企业和机构：为用户提供教学课程、指导的企业和机构， 如黑龙江冰雪体育职业学院、北京体育职业学院、魔法滑雪学院、郝世花滑 雪学校等。中国冰雪运动培训教练包括退役冰雪运动员、冰雪运动教师、冰 雪运动院校毕业生和冰雪运动爱好者等。其中，退役冰雪运动人员技术实力 强、实践经验丰富，受各大冰雪院校、培训机构青睐。冰雪运动培训有助于 拓展并留存冰雪运动用户，提升人群转化率，带来增值收入，助力冰雪行业 转型升级。冰雪运动培训企业在培训收费方面，滑雪培训费用多为每人150- 500元/小时，滑雪教练等级越高，课时费越高。冰雪运动培训学校的主要成 本支出为教练费用，占比约50%，而培训机构属于轻资产企业，行业利润较 高，可达40%-50%。 来源：头豹研究院编辑整理 中国冰雪赛事收入包括转播权、商业赞助及门票等其它收入，其中，转播权、商业赞 助费用合计约占冰雪赛事收入的约90%14 2020 LeadLeo leadleo 中国冰雪体育行业产业链中游分析（2/2） 来源：头豹研究院编辑整理 在冰雪体育发展过程中衍生发展形成的行业，如冰雪体育 旅游、冰雪体育用品、冰雪体育影视、冰雪体育地产等。 其中，由于冰雪旅游广受用户喜爱，据文化和旅游部数据 显示，2017-2018冰雪季（11月至次年3月），中国冰雪旅 游人数将近2亿，因此，冰雪体育衍生行业中，冰雪体育旅 游发展较成熟。 （7）衍生行业 赞助冰雪赛事，为冰雪赛事提供资金支持，通过冰雪赛事实 现自身企业品牌的曝光，提高知名度。由于冰雪赛事举办费 用总体较高，如2018年平昌冬奥会共耗费约130亿美元，因 而冰雪赛事的赞助商主要为资金实力雄厚、或与冰雪体育紧 密相连的企业，以车企、互联网头部企业、运动装备企业、 食品饮料企业为主；赞助费用在冰雪赛事中占据重要地位， 占比达40.2%； （6）赞助商 为用户提供冰雪赛事资讯、冰雪明星动态、冰雪品牌、冰 雪旅游等冰雪体育运动相关信息的媒体，包括传统媒体 （如BTV体育、CCTV-5体育）和网络媒体（如腾讯体育、 新浪体育），通过冰雪体育媒体的宣传，提高冰雪运动普 及度；冰雪体育媒体对冰雪赛事的宣传，有助于扩大冰雪 赛事的影响力，进而吸引更多赞助商，为冰雪赛事运营商 带来更多经济效益。以CCTV-5体育频道为例，作为央视旗 下的体育赛事频道，其具有多年赛事播放经验，覆盖人群 广泛，现已超过6亿，对冰雪赛事起到极大传播作用。预计 2022年北京冬奥会，CCTV-5体育频道仍将是重要的赛事播 放媒体，有利于冬奥会的影响扩大； （4）冰雪体育媒体 为冰雪赛事运营商提供赛事门票销售服务，如大麦网、永 乐票务等，用户通过购买门票后观看冰雪赛事、参与冰雪 体育活动。票务公司销售冰雪赛事门票的提成多在5%-15% 之间； （5）票务公司 中国冰雪体育媒体助力冰雪体育向大众普及，有利于冰雪赛事吸引车企等资金实力雄 厚的赞助商，进而提高其商业价值15 2020 LeadLeo leadleo 1,030  1,250  1,510  1,750  1,970  0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 2014 2015 2016 2017 2018 万 中国滑雪场滑雪人次，2014-2018年 中国不同类型冰雪赛事关注度情况，截至2017年12月 中国冰雪体育行业产业链下游分析 来源：卡宾滑雪、中雪众源等，腾讯体育、易观等，头豹研究院编辑整理 中国冰雪体育行业产业链下游为终端用户。 终端用户：关注冰雪体育行业，为赛事、滑雪等冰雪体育相关产品付费。在关注度方面，大众娱乐型冰雪赛事占比超过60%，参与者众多，但竞技类赛事受到更 多关注，其中，国际大型综合赛事、国际专项赛事受关注比例分别为35%、27%。现阶段大众获取冰雪运动的知识主要来源于电视、互联网，占比约为90%。经常 通过电视、网络等渠道观看比赛、现场观看比赛的用户分别仅有6.2%、2.8%。中国滑雪场滑雪人次逐年增多，从2014年的1,030万人次上升至2018年的1,970万人 次，年均复合增长率为17.6%。综合而言，尽管中国滑雪者数量持续增加，中国大众对冰雪赛事关注度仍不高。 冰雪赛 事关注 国际大型综合 赛事，35% 国际专项 赛事，27% 国内大型综合 赛事，22% 国内专项赛事， 15% 其它趣味性 赛事，1% 中国滑雪场滑雪人次逐年增多，但经常观看比赛的用户比例较低，大众对冰雪赛事的 关注度仍需提高16 2020 LeadLeo leadleo 来源：腾讯&易观，头豹研究院编辑整理 冰雪运动培训是冰雪体育行业的重要内容，随着冰雪体育行业的发展，冰雪运动培训需求增加，其中，由于政策大力支持，青少年培训市场将成为行 业重点突破方向。 （1）初级滑雪爱好者对冰雪运动培训接受意愿高：冰雪运动培训的目的是对冰雪运动参与者传授知识，向冰雪运动参与者普及冰雪文化并提高其运动技能。按 受众的不同，可分为专业运动员培训和大众培训。在专业运动员培训方面，主要由国家主导，培养时间较长，培训一个专业冰雪运动员需5-10年。在大众培训 方面，据腾讯&易观数据显示，初级滑雪爱好者接受冰雪运动培训的意愿较高，占比70%以上。在冰雪运动培训项目中，滑雪培训占据首要地位，约25%。此外， 在选择冰雪培训机构方面，用户首要考虑机构的培训资质及其专业程度，分别占比为30.6%、24.1%； （2）青少年冰雪运动培训市场份额有待提升：接受冰雪运动培训的人群中，6-25岁的占比超过80%，其中19-25岁的比例最高，约为46.1%。2016年11月，国家 体育总局、发改委等4部门联合发布冰雪运动发展规划（2016-2025年，要求大力培养青少年冰雪运动技能，推行“百万青少年上冰雪”和“校园冰雪计划”，而 6-18岁青少年的冰雪运动培训市场份额占比仅约38%，仍有较大发展空间。 19-25岁 46.1% 6-18岁 38.2% 26岁 15.7% 中国接受冰雪运动培训人群年龄分布，截至2017年12月 中国冰雪体育行业冰雪体育用户分析 中国初级冰雪用户接受冰雪运动培训意愿高，其中，青少年冰雪运动培训市场仍有较 大发展空间 中国冰雪运动培训项目占比分析，截至2017年12月 25.0% 19.1% 18.0% 11.4% 0% 10% 20% 30% 滑雪 花样滑冰 速度滑冰 冰球 % 30.6% 24.1% 21.2% 19.4% 4.7% 0% 10% 20% 30% 40% 培训资质 专业程度 场地环境 安全性 培训价格 % 中国冰雪用户选择冰雪培训机构因素，截至2017年12月17 2020 LeadLeo leadleo （1）冰雪场地设施增加：冰雪场地设施是冰雪体育行业的基础。据国家体育总局数据显示，截至2015年底，中国冰场、雪场的数量分别为200余个、500余个。为了备战冬奥 会，加快冰雪行业的普及，中国国家体育总局、发改委等7部门联合颁布全国冰雪场地设施建设规划（2016-2022年），要求加快建设冰雪场地设施。冰雪设施的增加， 为冰雪体育行业的快速发展提供保障； （2）冰雪赛事影响力扩大：在冬奥会的效应下，中国冰雪赛事规模逐步扩大、观赛人数逐年增加、影响力持续加强。2018年CCTV-5频道播出的赛事中，冰雪赛事位列第三， 影响力持续扩大。在2018年沸雪北京国际雪联单板滑雪大跳台世界杯约有11,000名观众到现场观赛，并获得电视转播与媒体报道宣传，冰雪赛事影响力增强； （3）冰雪体育参与人数增多：随着冰雪体育在中国持续发展，中国大众参与冰雪运动的次数上升。2016年中国参与滑冰的人数为420万，参与滑雪的人数为1,510万，预计 2022年参与滑冰、滑雪的人数分别达到1,010万、2,560万。冰雪体育参与人数增加，有利于冰雪体育行业扩大其市场规模。 在冬奥会效应下，中国政府大力发展冰雪体育等冰雪相关行业，加快冰雪场地设施建设，为冰雪体育行业的发展提供有力保障。在冬奥会推动与冰雪 场地设施不断完善的背景下，具有影响力的冰雪赛事的数量逐步增加，冰雪体育的影响范围不断扩大，促使冰雪体育参与人数增加，冰雪体育行业进 一步发展。 200 650 0 100 200 300 400 500 600 700 2015 2022预测 个 中国冰场数量，2015VS2022预测 500 800 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 2015 2022预测 个 1,510  2,560  0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 2016 2022预测 万人 420  1,010  0 200 400 600 800 1,000 1,200 2016 2022预测 万人 中国雪场数量，2015VS2022预测 中国滑雪人数，2016VS2022预测 中国滑冰人数，2016VS2022预测 中国冰雪体育行业驱动因素（1/2） 来源：国家体育总局，卡宾滑雪、安泰雪业等，头豹研究院编辑整理 北京冬奥会效应下，中国政府出台利好政策加快冰雪场地设施建设，为冰雪体育的发 展提供保障，有助于扩大冰雪体育规模18 2020 LeadLeo leadleo （1）消费升级：在中国人均可支配收入提高的基础上，消费者用于精神方面的支出持续增加。据Wind数据显示，2014-2018年期间，中国居民人均可支配收入与居民人均教 育、文化和娱乐消费支出分别从2014年的20,167.1元、1,535.9元上升至2018年的28,228.1元、2,225.7元。经济水平的增加，使大众有能力寻求如冰雪运动等更高级的娱乐、休 闲活动。据卡宾滑雪、安泰雪业等数据显示，2018年中国单板总销量约为38,000副，同比去年增长超过25%，单板鞋销量约50,000双。在冰雪装备销量增加的同时，用户也更 加注重冰雪装备的质量。据天猫平台数据显示，在冬季消费商品的客单价方面，2018年同比去年增长27%。此外，中国2018冬季滑雪服的销量同比上一年增加90%，单价高达 5,000元的Burton（美国品牌）雪板，仅双11期间其销量便超过1,000个。消费升级时代下，冰雪体育行业发展势头良好； （3）冰雪体育参与人数增加：随着冰雪体育在中国持续发展，中国大众参与冰雪运动的人生增加，预计2022年参与滑冰、滑雪的人数分别比2016年增长140.5%、69.5%。冰雪 体育参与人数的增加，将驱使冰雪体育行业加速发展，有利于扩大其市场规模。 中国经济稳步增长，居民生活水平逐步提高，人均可支配收入提高，因而居民更加注重精神需求，注重享受生活、提升自我，不断寻求更加健康、科 学并时尚的生活方式。加之关于加快发展健身休闲产业的指导意见等系列鼓励大众进行体育运动的政策颁布，体育锻炼受到大众青睐。而冰雪运 动具有竞技性、观赏性、时尚性、刺激性等特点，不仅满足健身需求，同时也满足精神上对新鲜感的追求。因此，消费升级时代的来临，促使冰雪体 育参与人数持续增加。 20,167.1  21,966.2  23,821.0  25,974.0  28,228.1  1,535.9 1,723.1 1,915.3 2,086.0  2,225.7  0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 2014 2015 2016 2017 2018 元 居