2019年中国冰雪旅游行业概览.pdf

1 leadleo 2019年 中国冰雪旅游行业概览 概览标签 ：冰雪、冰雪旅游、冰雪体育、冰雪装备 报告作者：梁秋兰 2020/01 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系 头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。 未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造 、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行 为发生，头豹研究院保留采取法律措施，追究相关人员责任的权利。头 豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标 ，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其 他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。2 2020LeadLeo leadleo 头豹研究院简介 头豹研究院是中国大陆地区首家B2B模式人工智能技术的互联网商业咨询平台，已形成集行业研究、政企咨询、产业规划、会展会 议行业服务等业务为一体的一站式行业服务体系，整合多方资源，致力于为用户提供最专业、最完整、最省时的行业和企业数据库服务，帮助 用户实现知识共建，产权共享 公司致力于以优质商业资源共享为基础，利用大数据、区块链和人工智能等技术，围绕产业焦点、热点问题，基于丰富案例和海量数据， 通过开放合作的研究平台，汇集各界智慧，推动产业健康、有序、可持续发展 300+ 50万+ 行业专家库 1万+ 注册机构用户 公司目标客户群体覆盖 率高，PE/VC、投行覆 盖率达80% 资深分析师和 研究员 2,500+ 细分行业进行 深入研究 25万+ 数据元素 企业服务 为企业提供定制化报告服务、管理 咨询、战略调整等服务 提供行业分析师外派驻场服务，平台数据库、 报告库及内部研究团队提供技术支持服务 地方产业规划，园区企业孵化服务 行业峰会策划、奖项评选、行业 白皮书等服务 云研究院服务 行业排名、展会宣传 园区规划、产业规划 四大核心服务：3 2020LeadLeo leadleo 报告阅读渠道 头豹科技创新网 leadleo PC端阅读全行业、千本研报 头豹小程序 微信小程序搜索“头豹”、手机扫右侧二维码阅读研报 图说 表说 专家说 数说 详情请咨询4 2020 LeadLeo leadleo 自2015年中国成功申办2022年冬奥会以来，中国冰雪旅游行业快速发展。受冬奥会影响，2014-2015冰雪季至2018-2019冰雪季， 中国冰雪旅游行业市场规模（按收入计）从1,700.1亿元人民币增长至3,859.5亿元人民币，年复合增长率为22.8%。在国家政策利 好、经济稳步增长、居民人均可支配收入提高以及移动互联网技术发展成熟多项因素驱动下，未来冰雪旅游行业市场规模将持续 上升，冰雪旅游行业发展前景良好。 利好政策与冬奥会促进中国冰雪旅游行业发展 冰雪旅游是冰雪行业的重要组成部分，在冬奥会效应下，中国政府出台关于以2022年北京冬奥会为契机大力发展冰雪运动的意见等 多项利好政策，要求兴建一批复合型冰雪旅游基地，加快发展冰雪健身休闲产业，推动冰雪旅游行业发展，促进冰雪行业与相关行业深 度融合，提供多样化产品和服务，促进冰雪旅游多元化发展。 中国人气冰雪旅游目的地多在北方，南方冰雪旅游用户消费高 中国北方城市凭借先天冰雪资源优势，在冰雪旅游行业中具有极大竞争力，人气传统冰雪旅游目的地多在北方。冰雪旅游消费水平相对 较高（2018-2019冰雪季中国冰雪旅游人均消费为1,734元，2018年中国国内人均旅游消费为926元），且由于南方冰雪资源缺乏，南方 用户前往北方城市体验冰雪旅游，总体成本较高。 冰雪旅游持续升温，冰雪小镇数量日渐增多 近5年，随着冰雪旅游持续升温，冰雪小镇热度不断提高。自2016年以来，利好特色小镇的系列政策发布，具有特色资源、区位优势的 小城镇建设兴起，加之2022年北京冬奥会的临近，促使冰雪小镇加速发展，中国冰雪小镇数量逐渐增加，有望于2022年超过50个。 企业推荐： 万龙度假天堂、哈尔滨冰雪大世界、长津冰雪大世界 概览摘要5 2020 LeadLeo leadleo 名词解释 - 07 中国冰雪旅游行业市场综述 - 08 定义及分类 - 08 现状 - 09 开发模式 - 11 行业市场规模 - 15 中国冰雪旅游行业产业链分析 - 16 上游分析 - 17 中游分析 - 18 下游分析 - 19 中国冰雪旅游用户分析 - 20 中国冰雪旅游行业驱动因素 - 21 政策利好、经济稳步增长、居民人均可支 配收入提高以及移动互联网技术发展成熟 - 21 中国冰雪旅游行业政策分析 - 22 目录（1/2）6 2020 LeadLeo leadleo 目录（2/2） 中国冰雪旅游行业发展趋势 - 23 冰雪小镇数量不断增加 - 23 中国冰雪旅游行业竞争格局分析 - 24 中国冰雪旅游行业投资风险分析 - 25 中国冰雪旅游行业投资企业推荐 - 26 万龙度假天堂 - 26 哈尔滨冰雪大世界 - 28 长津冰雪大世界 - 30 方法论 - 32 法律声明 - 337 2020 LeadLeo leadleo 冬奥会：冬季奥林匹克运动会，简称为冬季奥运会、冬奥会，是世界规模最大的冬季综合性运动会，每四年举办一届。冬奥会由国际奥林匹克委员会主办，参与国分布 在世界各地，包括欧洲、非洲、美洲、亚洲、大洋洲。第24届冬奥会将于2022年2月04日至2022年2月20日在中国北京和张家口举行。 冰雪季：每年10月至次年4月。 OTA： Online Travel Agency，在线旅行社，OTA行业中，旅游产品的代理商通过OTA平台向旅游用户提供旅游产品销售、信息搜索等服务。 UGC：User Generated Content，用户生成内容，用户将自己的原创内容通过互联网平台向其他用户展示。UGC是用户使用互联网的新方式，由原来的以下载为转变为下 载和上传并重，社区网络、视频分享、博客等是UGC的主要应用形式。 通滑：雪场之间达成合作，雪场建立相互连接的雪道，方便用户从一个雪场到另一个雪场活动。用户购买通滑票后便可在通滑的雪场间自由滑雪。 4A级景区：AAAA级景区，简称4A级景区。依据中国旅游景区质量等级划分的景区级别，共分为五级，从高到低依次为AAAAA、AAAA、AAA、AA、A级旅游景区。 国际雪联 ：国际滑雪联合会，是国际奥委会承认的国际单项体育组织，是国际体育联合会总会成员。国际雪联制定国际滑雪运动规则以及组织国际赛事，其总部在瑞士 首都伯尔尼。 滑降：高山滑雪比赛项目之一，又称快速降下，于1948年第5届冬季奥运会开始被列为比赛项目。滑降比赛在覆雪高山上进行，坡度平均为20，线路长约2,000米，宽至 少30米。 名词解释8 2020 LeadLeo leadleo 来源：哈尔滨冰雪大世界官网，新华网，醉资游旅行公众号，头豹研究院编辑整理 中国冰雪旅游行业定义及分类 冰雪旅游属于生态旅游，具有地域性、季节性和健身性特点，其产品可分为观光类、运 动休闲类、节庆类、赛事类和演艺类冰雪旅游 冰雪旅游定义及分类 冰雪资源是无污染、可再生资源，是世界上重要的三大旅游资源（自然旅游资源、人文旅游资源和社会旅游资源）之一。冰雪旅游，是以冰雪资源为主要旅游 吸引物、使用户体验到冰雪文化内涵的所有旅游活动形式的总称，具有地域性、季节性和健身性等特点，属于生态旅游范畴。按目的性不同，冰雪旅游产品可 分为五大类：观光类、运动休闲类、节庆类、赛事类和演艺类。 冰雪资源的形成受地理位置影响，多集中在40纬度以 上地区，但由于60纬度以上地区温度极低，不易建立 休闲设施，因而冰雪旅游项目多建立在40-50纬度区 域内。同时，冰雪旅游项目所在地需满足冬季降水量 大（以24小时降水量为划分标准，降水量0.1-14.9毫米） 且具有山地地形，以及交通便利的条件。在中国，黑 龙江省、吉林省、辽宁省等地区具备以上条件，因而 这些地区的冰雪资源丰富。 中国冰雪旅游特点 中国冰雪资源多集中在寒冷的冬季形成，其中冰雕、 冰灯等冰雪作品随着天气变暖而融化，在下一个冰雪 季需重新制作，具有明显季节性。 冰雪运动是冰雪旅游的重要组成部分，参与高山滑雪、 花样滑冰等冰雪运动可增强参与者的御寒能力、免疫 力和心肺功能。 分类 简介 图片举例 观光类 冰雪自然景观、人文景观旅游产品，如冰挂雾凇 冰瀑、冰雕、雪雕等 运动休闲类 使用户既达到休闲娱乐目的，又达到健身目的的 冰雪旅游产品，如速度滑冰、高山滑雪、攀爬冰 岩等 节庆类 融合本地民俗，举办冰雪旅游节庆，以提高景区 知名度和吸引力的冰雪旅游产品，如冰雕节、冰 灯节、雾凇节等 赛事类 通过举办各类专业冰雪赛事、趣味性冰雪赛事 （如自由式滑雪空中技巧世界杯赛、花滑锦标赛 雪橇大赛等），以完善景区设施和提高景区知名 度的冰雪旅游产品 演艺类 以冰雪为主题的演出，如冰上舞蹈、冰上体操、 冰雪驯兽等 中国冰雪旅游产品主要分类 地域性 季节性 健身性9 2020 LeadLeo leadleo 来源：文化和旅游部数据中心&携程旅游大数据联合实验室，国家统计局，头豹 研究院编辑整理 中国冰雪旅游行业现状（1/2） 受冬奥会影响，中国冰雪旅游人次和收入不断提高，增速均高于中国国内旅游业，中国 冰雪旅游行业发展进入快车道 受益于2022年北京冬奥会的影响，中国冰雪旅游发展进入快车道，2018-2019冰雪季旅游收入和人次较2017-2018冰雪季有所增长。据文化和旅游部数据显示， 2018-2019冰雪季中国冰雪旅游人次为2.24亿人次，冰雪旅游收入约为3,860亿元，分别比2017-2018冰雪季增长13.7%、17.1%。而2018中国国内旅游人次、旅游 收入分别比2017年增长10.8%、12.3%，总体而言，中国冰雪旅游人次和收入增速均高于中国国内旅游业，冰雪旅游市场的培育已初见成效，中国冰雪旅游行业 进入快速发展时期。此外，2017-2018冰雪季、2018-2019冰雪季中国冰雪旅游人均消费分别为1,675元、1,734元，分别是2017、2018年中国国内人均旅游消费 的1.83倍、1.87倍，冰雪旅游的内需拉动能力突出。预计到2025年，中国冰雪旅游人数将超过5亿人次，冰雪旅游收入超过1.1万亿元，冰雪旅游对冬季经济起 到极大推动作用，冰雪旅游行业发展空间广阔。 3,300 3,860 1.97 2.24 1 2 3 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 2017-2018 2018-2019 亿元 冰雪旅游收入 冰雪旅游人次 中国冰雪旅游收入和人次，2017-2019冰雪季 亿人次 4.57 5.13 50.0 55.4 0 20 40 60 0 2 4 6 8 10 2017 2018 万亿元 国内旅游收入 国内旅游人次 中国国内旅游收入和人次，2017-2019年 亿人次10 2020 LeadLeo leadleo 来源：文化和旅游部数据中心&携程旅游大数据联合实验室，头豹研究院编辑整理 中国冰雪旅游行业现状（2/2） 中国北方城市凭借冰雪资源优势，在冰雪旅游中极具竞争力，成为冰雪用户出游首要选 择；同时，冰雪旅游广受南方用户喜爱，客源地多为南方城市 随着中国经济与国民收入的增长，旅游逐渐成为大众日常生活的重要组成部分，加之冬奥会的助推，大众冰雪文化普及度提高，冰雪旅游受大众喜爱。在冰雪 旅游城市方面，北方城市凭借先天冰雪资源优势，在冰雪旅游行业中具有极大竞争力。据文化和旅游部数据中心&携程旅游大数据联合实验室显示，2019年11 月至2020年1月，中国冰雪旅游十强市中（基于冰雪旅游资源丰度、城市旅游品质化、自然与人文环境友好性、政府支持性4个维度评价），除乌鲁木齐市（新 疆维吾尔自治区）和阿勒泰地区（新疆维吾尔自治区）外均为北方城市，北方城市是中国冰雪旅游用户首要选择。同时，人气传统冰雪旅游目的地也多在北方 （基于携程跟团游和自由行的预订数据）。此外，尽管南方城市缺少冰雪资源，但冰雪旅游仍广受南方用户喜爱，2019年11月至2020年1月，中国冰雪旅游的 客源地前5名分别为上海、广州、北京、南京、武汉（基于携程跟团游和自由行的预订数据）。此外，伴随着冰雪旅游的快速发展，冰雪度假模式、冰雪主题乐 园模式、冰雪赛事模式以及冰雪节庆模式四种冰雪旅游开发模式逐步发展成熟。 排名 市 排名 市 1 哈尔滨 6 吉林 2 长春 7 呼伦贝尔 3 张家口 8 牡丹江 4 沈阳市 9 阿勒泰地区 5 乌鲁木齐 10 伊春 排名 城市 排名 城市 1 哈尔滨 6 白山 2 海林 7 大连 3 长春 8 尚志 4 沈阳 9 漠河 5 牡丹江 10 延吉 排名 客源地 排名 客源地 1 上海 6 杭州 2 广州 7 深圳 3 北京 8 长沙 4 南京 9 郑州 5 武汉 10 成都 中国冰雪旅游十强市，2019.11-2020.1 中国人气传统冰雪旅游目的地，2019.11-2020.1 中国冰雪旅游客源地，2019.11-2020.111 2020 LeadLeo leadleo 来源：雪乡官网，乡土田园农业规划设计院 ，头豹研究院编辑整理 中国冰雪旅游行业冰雪度假模式 中国冰雪度假模式是综合开发模式，其开发的项目以大型度假区、室外滑雪场等形式为 主，面积大且设施完善，受用户青睐，但投资大回收周期较长 冰雪度假模式 冰雪度假模式是集休闲、观光、运动、娱乐、度假为一体的综合开发模式， 主要依托冰雪资源，结合当地民俗文化，开发冰雪度假产品。该模式以大 型度假区、室外滑雪场为主要形式； 冰雪度假模式下，开发者结合客源、区位、交通等条件进行选址，对该地 区包装策划，并进行形象定位，开发冰雪度假产品，进而向市场销售冰雪 度假产品，吸引用户进行冰雪旅游，同时有助于带动周边行业； 冰雪度假模式重点在于将当地民俗风情、生活习惯等与冰雪资源紧密结合， 营造冰雪氛围，如法国拉普拉捏滑雪场、中国雪乡国家森林公园等。 冰雪度假模式案例分析以中国雪乡国家森林公园为例 中国雪乡国家森林公园地理位置优越，位于中国黑龙江省牡丹江市海林市 （长汀镇）大海林林业局双峰林场，冬季雪期长、降雪频繁，积雪期长达7 个月，积雪深达2米，因而被誉为“中国雪乡”； 该景区依托冰雪资源，结合民俗打造独特度假区。“雪乡+民俗”是该景区的 重要特点，该景区将冰雪资源与当地文化融合，开发出“雪乡文化展览馆”、 “原始林风景区” 、“梦幻家园” 、“雪乡影视基地”等冰雪旅游产品。以雪乡文 化展览馆为例，展览馆内设雪乡资源展示区、雪乡林业文化展示区、雪乡 历史文化展示区等文化板块，全面展示雪乡的特色，吸引用户； 雪乡凭借其独特的冰雪资源与民俗文化，成为冰雪旅游用户的热门选择， 2019年仅春节期间，雪乡景区接待游客约8.2万人次，同比增长 30%以上。 客源、区位、 交通等 选址 形象定位 冰雪度假产 品（大型度 假区、室外 滑雪场等） 包装策划 开发 冰雪旅游 营销 吸引用户 周边行业 （设备制造等） 带动 中国冰雪度假模式优劣势比较 优势 大型项目，设施较完善、 面积大，可满足不同用户 需求，并同时容纳众多用 户同时使用，受用户青睐。 劣势 投资大，回收期较长。冰 雪度假模式下，项目投资 大，小型雪场投资1,000- 2,000万元，大型雪场可 超过100亿元，回收周期 较长，平均为5-6年。 中国冰雪旅游开发模式-冰雪度假模式运作流程12 2020 LeadLeo leadleo 来源：乡土田园农业规划设计院 ，头豹研究院编辑整理 中国冰雪旅游行业冰雪主题乐园模式 中国冰雪主题乐园模式涉及资源、社会条件、客源评估等内容，总体而言，冰雪主题乐 园投资风险相对较低，但市场竞争日趋激烈 冰雪主题乐园模式 冰雪主题乐园模式是依托著名旅游区、景区或城市、区域中心的客源市场， 将冰雪文化与商业项目相结合的一种开发模式，其将冰雪天气与童话结合、 将自然与建筑结合，体现冰雪主题乐园的城市特点，有助于提高冰雪项目 吸引力； 在冰雪主题乐园模式下，开发者结合当地冰雪旅游资源、社会条件（如基 础设施等）和客源市场（包括客源市场出游人口、客源市场与客源距离、 客源市场出游能力等），进行市场分析，策划、开发独特的冰雪主题乐园， 吸引用户进行冰雪旅游，同时带动设备制造、交通、餐饮等周边行业。该 模式代表项目有迪拜滑雪场、哈尔滨万达冰灯大世界等。 冰雪主题乐园模式案例分析以哈尔滨万达冰灯大世界为例 哈尔滨万达冰灯大世界选址较合理，其位于拥有丰富客源的哈尔滨万达文 化旅游城，客流量大。同时该乐园基础设施完善，集冰灯冰雕、冰雪游乐 项目、亲子娱乐、特色演艺、国际风情餐饮于一体，投资额达上亿元，占 地面积50万平方米，用冰量高达5万立方米，用雪量10万立方米； 该园区产品丰富，满足多元化需求。在园区内，用户可观赏冰灯群，体验 雪地足球、冰上龙舟等冰雪项目，欣赏歌舞演艺等。此外，园区设立中国、 韩国、泰国等各国风情馆，提供各国餐饮、风情表演和文化商品； 该园区凭借其趣味冰雪体验项目与各国特色风情吸引用户，仅2018年春节 期间，接待游客13.8万人次，收入超过1,000万元。 资源、社会条件 （基础设施等） 客源 （客源市场出游人口等） 市场分析 冰雪主题 乐园 冰雪旅游 策划 周边行业 （设备制造等） 吸引用户 带动 + 开发 中国冰雪主题乐园模式优劣势比较 优势 回收周期较短（多为1-3 年），冰雪乐园的投资风 险较低； 园区选址多在客流量大的 地方，转让容易； 招商相对容易。 劣势 市场竞争日趋激烈。随着 中国人工造雪和室内保温 技术的快速发展，武汉、 福建等未拥有天然冰雪资 源的城市开始打造中大型 室内冰雪主题乐园，市场 参与者逐渐增加，加剧行 业竞争。 中国冰雪旅游开发模式-冰雪主题乐园模式运作流程13 2020 LeadLeo leadleo 冰雪赛事模式案例分析以河北省崇礼区滑雪场群为例 崇礼区滑雪场群地理位置优越，其位于河北省张家口市，具有积雪厚、存 雪期长（长达140天）等优势，供旅游滑雪和竞技滑雪面积可达300平方公 里，雪场造雪系统以及配套雪道完善； 崇礼区滑雪场设施完善，满足冰雪赛事举办要求。崇礼区滑雪场是2022年 冬奥会的分赛场，为备战冬奥会，中国政府不断完善当地基础设施，全区 雪道、魔毯分别超过160条、67条。因设施完善，该区雪场已举办中国精英 滑雪联赛、国际雪联高山滑雪积分赛等多项赛事； 不断完善的设施使崇礼区滑雪场在冰雪旅游中极具竞争力，雪场开启全季 运营模式，开发团建、踏青、避暑、滑雪等项目，吸引众多用户。在2018- 2019冰雪季，全区滑雪场共接待用户约100万人次。 中国冰雪赛事模式优劣势比较 优势 吸引商业赞助，如在万龙 度假天堂举办的国际高山 定点滑雪公开赛吸引中国 银行等赞助商； 政策、财政补贴等政府资 源优势。 劣势 中国冰雪赛事影响力不足， 知名度有限，冰雪赛事模 式下冰雪旅游产品潜在盈 利能力较弱。 来源：乡土田园农业规划设计院 ，头豹研究院编辑整理 中国冰雪旅游行业冰雪赛事模式 举办冰雪赛事有利于提高雪场知名度，并吸引商业赞助，但由于当前中国冰雪赛事影响 力有限，冰雪赛事模式下冰雪旅游产品潜在盈利能力较弱 冰雪赛事模式 冰雪赛事模式是借助各项冰雪赛事（包括专业赛事、趣味性赛事）的宣传， 吸引大众前往赛事举办地点观看并体验各种冰雪旅游产品的一种开发模式； 由于赛事对冰雪运动设施要求较高，因此冰雪赛事模式下，开发者首先考 虑当地冰雪运动设施是否满足赛事举办条件，同时可结合当地人文资源组 织冰雪赛事（如冬奥会、世界花样滑冰锦标赛等），吸引用户现场观赛， 同时体验冰雕、冰灯等产品，有利于带动餐饮、娱乐等周边行业。该模式 代表项目有挪威利勒哈默尔（1994年冬季奥运会举办城市）、河北省崇礼 区滑雪场群等。 冰雪场地和装备 人文资源 冰雪赛事 冰雪旅游 周边行业 （餐饮等） 观赛、体验 吸引用户 带动 + 举办 中国冰雪旅游开发模式-冰雪赛事模式运作流程14 2020 LeadLeo leadleo 冰雪节庆模式 冰雪节庆模式是通过举办节庆（包括冰雪节、体育节等），完善基础设施， 提高当地知名度，拓宽客源市场、吸引多种类型用户的一种开发模式； 冰雪节庆模式下，开发者依托冰雪资源，并结合当地特殊人文资源，形成 区域特色，借助各种宣传策划活动，包装打造冰雪节庆项目，吸引用户体 验冰雪旅游产品，并带动餐饮、经贸、娱乐等周边行业。该模式代表项目 有中国哈尔滨国际冰雪节、中国吉林雾凇节、日本札幌冰雪节、加拿大魁 北克冬季狂欢节等。 来源：乡土田园农业规划设计院 ，头豹研究院编辑整理 中国冰雪旅游行业冰雪节庆模式 冰雪节庆模式下，开发者依靠当地冰雪资源与人文特色打造特色冰雪节庆活动，有助于 提高当地知名度，拓宽客源市场 中国冰雪节庆模式优劣势比较 优势 该模式下冰雪活动丰富， 涵盖冰雪艺术、冰雪体育、 冰雪经贸等，吸引观光客、 运动员、企业家等不同类 型用户。 劣势 冰雪节庆凭借其特色活 动吸引用户，但现阶段 冰雪节庆活动日渐增加， 同质化竞争严重，创新 能力不足。 冰雪节庆模式案例分析以哈尔滨国际冰雪节为例 哈尔滨凭借丰富的冰雪资源与独特的人文资源，打造哈尔滨国际冰雪节。 该冰雪节是中国历史上第一个以冰雪活动为内容的国际性节日，每年1月5 日开始，持续时间约为一个月，与日本札幌冰雪节、挪威奥斯陆滑雪节、 加拿大魁北克冬季狂欢节并称世界四大冰雪节； 在冰雪节期间，主办方举办多项节庆活动吸引用户，如大型冰雕展、雪雕 游园会、冰灯游园会、冰雕比赛、冬泳比赛、冰球赛、雪地足球赛、冰雪 电影艺术节等。2018年冰雪节期间，哈尔滨接待游客超过2,000万人次，旅 游收入300亿元以上。 冰雪资源 人文资源 区域特色 冰雪节庆 冰雪旅游 包装策划 吸引用户 带动 + 周边行业 （餐饮等） 中国冰雪旅游开发模式-冰雪节庆模式运作流程15 2020 LeadLeo leadleo 1,700.1 2,153.3 2,699.6 3,299.8 3,859.5 4,737.2 5,670.9 6,800.0 8,201.7 9,754.9 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 亿元 来源：头豹研究院编辑整理 中国冰雪旅游行业市场规模 受政策利好、国家经济增长、社会进步、移动互联网技术发展成熟等因素驱动，冰雪旅 游逐步普及，冰雪旅游行业市场规模持续上升 受2022年北京冬奥会效应影响，中国冰雪旅游行业市场规模持续增长。2014-2015冰雪季至2018-2019冰雪季，中国冰雪旅游行业市场规模（按收入计）从 1,700.1亿元人民币增长至3,859.5亿元人民币，年复合增长率为22.8%。未来5个冰雪季，中国冰雪旅游行业市场规模预计将以20.4%的年复合增长率持续上升，并 于2023-2024冰雪季达到9,754.9亿元。 中国冰雪旅游行业市场规模（按收入计），2014-2024冰雪季预测 中国冰雪旅游行业市场规模 年复合增长率 2014-2018冰雪季 22.8% 2018-2023冰雪季预测 20.4% 中国冰雪旅游行业市场规模增长受到以下因素驱动： （1）政策：为了 “三亿人参与冰雪运动”的目标以及备 战冬奥会，中国政府出台多项政策，加快冰雪场地设施 建设，为冰雪旅游的发展提供保障。随着冰雪行业在中 国不断发展，冰雪旅游普及度增加，冰雪旅游行业规模 持续扩大； （2）经济：中国居民人均可支配收入提高，促进居民 消费转向冰雪旅游等消费水平更高的娱乐、休闲活动； （3）社会：中国经济稳步增长，居民更加注重精神享 受，追求如冰雪旅游等同时具备健身性和新鲜感的休闲 活动； （4）技术：中国移动互联网技术发展迅速，为用户提 供移动位置、虚拟导游等服务，提高用户出游便捷性。16 2020 LeadLeo leadleo 下游 中游 上游 来源：企业官网，头豹研究院编辑整理 中国冰雪旅游行业产业链 中国冰雪装备逐步国产化，冰雪场地设施增加，加之受冬奥会与移动互联网发展成熟影 响，中国冰雪旅游行业加速发展 中国冰雪旅游行业产业链分为三个环节：产业链上游环节主体为冰雪装备和冰雪场地供应商；产业链中游环节参与者是冰雪旅游产品供应商、住宿服务供应商、交通服务供 应商、医疗服务提供商、保险服务提供商等，下游为销售渠道，包括分销渠道、营销渠道和直销渠道等。 中国冰雪旅游行业产业链 终端用户 提供旅游资源 分销 OTA 平台 线下 旅行社 营销 社交媒 体 UGC 平台 门户网站 搜索引擎 其它 分销和营销冰雪旅游产品 地接社 医疗服务 冰雪旅游产品提供商 旅游资源供应商 分销和营销渠道 餐饮服务供应商 冰雪装备和场地 供应商 冰雪 装 备 冰雪 场 地 造雪机、压雪车、滑雪服、 滑雪板、冰刀鞋等 冰场、雪场 2018 年 冰雪装 备行业 利润约 为 20%- 35% 滑雪场行 业利润约 为15% 提供冰雪 装备和冰 雪场地 住宿服务供应商 交通服务供应商 提供冰雪装备和场地 提供冰 雪旅游 资源 保险服务17 2020 LeadLeo leadleo 来源：卡宾滑雪官网，中索国游官网，铭星冰雪官网等，头豹研究院编辑整理 中国冰雪旅游行业产业链上游分析 中国冰雪场地装备包括冰雪场地装备和个人冰雪装备，其中，魔毯、架空索道等部分冰 雪装备已实现国产化，中国冰雪装备逐渐迈入国产化进程 中国冰雪旅游行业产业链上游环节参与者是冰雪装备和冰雪场地供应商。冰雪装备供应商为个人和冰雪场地提供冰雪装备，包括滑雪服、滑雪板、 压雪车、造雪机等，冰雪场地供应商为冰雪运动参与者提供滑冰、滑雪场地，如冠军冰场、世纪星滑冰场、北大壶滑雪场、亚布力滑雪场等。 冰 雪 装 备 供 应 商 压雪车 小型号压雪车，进口 品牌约180万元/台， 国产约110万元/台。 大型进口压雪车约280 万元/台。进口品牌的 销售毛利率约为20%。 造雪机 进口品牌约22万元， 国产品牌8-18万元。 进口品牌的销售毛利 率约为25%，国产品 牌的为30%-35% 。 索道 索道费用需依据安装 难度确定。中国滑雪 场索道90%以上为国 产品牌，毛利率约为 30%。 中国冰雪场地装备价格与利润概况 雪服 价格差异较大，多为 200-20,000元之间。向雪 场销售的毛利约为30%， 向个人销售的毛利约为 50%。 雪板 以进口品牌为主，价格 多为1,000-10,000元之间。 向雪场销售的毛利为 20%-25%，向个人销售的 毛利可达50%。 冰刀鞋 价格相对便宜，平均约 300元/双，毛利率为20%- 30%。 中国个人冰雪装备价格与利润概况 当前滑雪服、滑雪板 的主要原材料依赖于 进口，头盔、冰刀鞋 已基本实现国产化。 冰雪场地装备 供应商 当前中国的造雪机、压 雪车主要依赖于进口， 魔毯、架空索道等装备 则已基本实现国产化。 个人冰雪装备 供应商 中国冰雪装备迈入国产化进 程。2018年冰雪装备行业利 润为20%-35%。 国家体育总局数据显示，截至2015年 底，中国拥有滑雪场500余个。 冰场资源 国家体育总局数据显示，截至 2015年底，中国拥有冰场200余个。 雪场资源 2016年11月，中国国家体育总局、发 改委等7部门联合颁布的全国冰雪 场地设施建设规划（2016-2022年） 要求到2022年，中国冰场数量不少于 650个、滑雪场数量达到800个。冰雪 场地设施数量增加，满足大众对冰雪 场地的基本需求，为冰雪旅游的发展 提供保障。当前中国滑雪场行业利润 约为15%。18 2020 LeadLeo leadleo 来源：文化和旅游部数据中心&携程旅游大数据联合实验室，头豹研究院编辑整理 中国冰雪旅游行业产业链中游分析 中国冰雪旅游行业中，可提供住宿产品的冰雪旅游企业获利更多，运营更稳健。此外， 在冰雪旅游过程中，南方客源地用户多前往北方城市进行冰雪旅游活动，交通成本高 中国冰雪旅游行业产业链中游参与者是冰雪旅游产品供应商、住宿服务供应商、交通服务供应商、医疗服务提供商、保险服务提供商等。 冰雪旅游产品供应商 依托当地的冰雪资源和气候环境，并结合当地特色民俗文化，开发 冰雪主题乐园、冰雪度假区等冰雪项目吸引用户，带动周边住宿、 餐饮等相关行业的发展。 冰雪旅游产品，按是否提供住宿可分为两种：（1）不可留宿：企 业仅提供冰雪旅游观光产品，不提供住宿产品。如哈尔滨冰雪大世 界，主要为用户提供如冰雕、雪雕等冰雪观光产品，收入主要来源 于门票销售、广告招商、商服经营权出租及纪念品销售等，其中门 票收入占比超过80%；（2）可留宿：企业除提供冰雪旅游产品也提 供提供住宿产品。如万科松花湖度假区，提供滑雪场、娱雪乐园等 产品，并在度假区内配套酒店、餐厅等。其收入来源于雪场运营 （包括门票、广告招商、雪具租赁等）和酒店（包括客房和餐饮收 入）等，酒店收入占比约为40%。由于提升在景区内过夜的用户数 将极大拉动餐饮、商品零售等收入，因而提供住宿产品的冰雪旅游 企业获利更多，有利于自身稳健运营。 交通服务供应商 冰雪旅游资源具有地域性，中国冰雪资源多位于北方城市，因而大 多用户需前往北方城市进行冰雪旅游活动，交通成本较高。冰雪旅 游过程中，过高的交通成本导致南方用户冰雪旅游支出总体较高， 在2019年11月至2020年1月间，冰雪跟团游消费支出前九名客源地 均为南方城市，且其人均消费超过5,000元。 住宿服务供应商 为用户提供住宿服务，可分为标准住宿产品（传统酒店）和非标 准住宿产品（如精品酒店、民宿等）。传统酒店中，高端（四、 五星级）、中端（三星级）、经济型（三星级以下）酒店每间夜 平均价格分别为800元、250-350元、250元以下（不同城市和地段 的酒店房价有差异）。非标准住宿中，价格差异较大，精品酒店 平均价格超过1,000元/间夜，民宿大多低于500元/间夜。由于非标 准住宿产品，更具个性化，满足不同用户需求，因而在冰雪旅游 过程中，用户选择非标准住宿产品的比例逐步增加。 保险服务提供商 冰场、雪场与保险公司合作，为用户提供意外险等保险产品。滑 雪具有较高风险，但现阶段中国购买意外险的冰雪用户仅约50%。 随着用户冰雪旅游安全意识提高，加之冰雪旅游保险市场管理制 度不断完善，中国冰雪旅游意外险市场将逐步发展起来。 医疗服务提供商 为冰雪活动参与者提供医疗服务。因冰雪活动危险性较高，冰雪 场地提供巡逻医疗救护人员，并提供血站、独立医疗实验室等， 机动性高，确保伤者得到及时救治，降低风险。19 2020 LeadLeo leadleo 来源：Fastdata极数，头豹研究院编辑整理 中国冰雪旅游行业产业链下游分析 中国冰雪旅游企业多采用多种渠道结合的方式进行分销和营销，有利于扩大用户覆盖 面，降低单一渠道分销和营销的风险 中国冰雪旅游行业产业链下游是销售渠道，包括分销渠道、营销渠道和直销渠道等。分销渠道包括OTA平台、线下旅行社，营销渠道包括社交媒体、UGC平台、 门户网站等其它营销渠道，直销则是冰雪旅游企业不经过分销渠道而直接向用户销售的模式。 OTA 平台 份额 携程+去哪儿， 55.7% 飞猪， 18.4% 同程艺龙， 12.1% 美团旅行， 5.5% 其它， 8.3% 中国OTA平台市场份额， 2019年上半年 冰雪旅游企业采用线上和线下渠道结合的方式销售产品，降低单一分销渠道风险。 （1）OTA平台：线上旅游平台，为用户提供线上预订旅游产品或服务。冰雪旅游企 业借助OTA平台的资源和流量优势进行旅游产品销售，为