2019年中国铝合金行业概览.pdf

1 报告编码19RI0250 头豹研究院 | 有色金属系列行业概览 400-072-5588 2019 年 中国铝合金行业概览 报告摘要 工业团队 铝合金是指通过在铝板加工过程中加入各种合金元 素，如铜、硅、镁、锌、锰等，使其产品组织结构和 机能发生改变，从而得到的合金材料。中国铝合金 年产量从 2014 年的 635.0 万吨增长至 2018 年的 796.9 万吨， 年复合增长率为 5.8%。 政府政策的扶持、 下游领域的景气与应用的扩充、技术持续的革新与 经济环境持续增长等利好条件促使中国铝合金行业 保持稳固上升的趋势， 头豹预计到 2023 年中国铝合 金年产量达到 1071.5 万吨。 热点一：国际合作加强，资源分配更加合理 热点二：生产技术的突破将推动产业效率提升 热点三：汽车轻量化带动铝合金材料普及应用 未来，中国将会增加更多的国际间产业合作，与非洲、 中东、东南亚地区国家将进行更多关于铝合金产品的国 际贸易与技术合作。随着国际间合作的增加以及当地经 济的逐步发展，中国铝合金产品出口到当地的数量将会 持续上升，铝合金产品的出口业务量有望进一步提升。 在制作流程方面，喷射成形工艺省去了粉末制备、储存 运输、压实烧结等传统铸造工艺中繁琐的过程，直接由 冶炼至坯件成形一步完成，更加简洁的流程减少了制造 过程中的变量与误差，从而更容易控制材料中的不同元 素含量。除此之外，生产时间的缩短与生产效率的增加 也使铝合金生产成本降低，使铝合金产品更易于大规模 化生产。 新能源汽车作为近几年政府主要扶持的重点领域之一， 对铝合金材料的需求日益增加。续航里程为新能源汽车 用户较为关注的方面，为了提升其续航里程，则需要搭 载更多蓄电池以提供电力，而蓄电池数量的增加造成车 身重量加大，行驶效率降低、能耗上升，从而增加了电 池损坏的风险与电池更换的次数，行车成本相应上涨。 减轻车重成为发展新能源汽车行业与推进新能源汽车使 用率的必要途径。 庄林楠 高级分析师 王旸 分析师 邮箱：csleadleo 行业走势图 相关热点报告 有色金属系列行业概览 2019 年中国钛合金行业研究 报告 有色金属系列行业概览 2020 年中国镁合金行业概览 有色金属系列行业概览 2019 年中国光伏玻璃行业研 究报告 有色金属系列行业概览 2018 年中国建筑陶瓷行业研 究报告 报告编号19RI0250 目录 1 方法论 . 3 1.1 研究方法 . 3 1.2 名词解释 . 4 2 中国铝合金行业市场综述 . 7 2.1 中国铝合金行业定义及分类 . 7 2.2 中国铝合金行业发展历程 . 8 2.3 中国铝合金行业市场现状 . 11 2.4 中国铝合金行业产业链 . 12 2.4.1 上游分析 . 14 2.4.2 中游分析 . 15 2.4.3 下游分析 . 15 2.5 中国铝合金行业市场规模 . 16 3 中国铝合金行业驱动与制约因素 . 17 3.1 驱动因素 . 1 7 3.1.1 房地产开发投资的增长推动铝合金行业的发展 . 1 7 3.1.2 高速列车的普及拉动铝合金产业的进步 . 19 3.1.3 技术的突破加速铝合金产品的产业化进程 . 20 3.2 制约因素 . 2 1 3.2.1 高能耗、高污染的特点制约铝合金行业的发展 . 2 1 3.2.2 中国铝土矿资源的匮乏为铝合金产业提出难题 . 2 2 3.2.3 产能过剩与产品同质化问题加剧市场竞争激烈程度 . 23 1 报告编号19RI0250 4 中国铝合金行业政策及监管分析 . 24 4.1 行业支持政策 . 24 4.2 行业监管政策 . 26 5 中国铝合金行业市场趋势 . 27 5.1 国际合作加强，资源分配更加合理 . 27 5.2 生产技术的突破将推动产业效率的提升 . 28 5.3 汽车轻量化趋势将带动铝合金材料的普及应用 . 29 6 中国铝合金行业竞争格局分析 . 30 6.1 中国铝合金行业竞争格局概述 . 30 6.2 中国铝合金行业典型企业分析 . 31 6.2.1 佛山市吉亚铝业有限公司 . 31 6.2.2 广东坚美铝型材厂（集团）有限公司 . 33 6.2.3 广东凤铝铝业有限公司 . 34 2 报告编号19RI0250 图表目录 图 2-1 中国铝合金产品分类 . 8 图 2-2 中国铝合金行业发展历程 . 9 图 2-3 中国铝合金行业产业链分析 . 12 图 2-4 铝合金产品成本结构 . 14 图 2-5 中国铝合金下游应用领域占比，2018 年 . 16 图 2-6 中国铝合金年产量，2014-2023 年预测 . 1 7 图 3-2 中国房地产开发投资，2014-2018 年 . 18 图 3-1 中国城镇化率，2014-2018 年 . 19 图 3-3 中国高铁营业里程，2014-2018 年 . 20 图 4-1 中国铝合金行业支持政策 . 26 图 4-2 中国铝合金行业监管政策 . 27 图 6-1 中国铝合金行业主要竞争企业介绍 . 31 3 报告编号19RI0250 1 方法论 1.1 研究方法 头豹研究院布局中国市场， 深入研究 10 大行业， 54 个垂直行业的市场变化， 已经积累 了近 50 万行业研究样本，完成近 10,000 多个独立的研究咨询项目。 研究院依托中国活跃的经济环境，从基础化工、交通运输、汽车制造、电子电气等 领域着手，研究内容覆盖整个行业的发展周期，伴随着行业中企业的创立，发展， 扩张， 到企业走向上市及上市后的成熟期， 研究院的各行业研究员探索和评估行业 中多变的产业模式，企业的商业模式和运营模式，以专业的视野解读行业的沿革。 研究院融合传统与新型的研究方法， 采用自主研发的算法， 结合行业交叉的大数据， 以多元化的调研方法， 挖掘定量数据背后的逻辑， 分析定性内容背后的观点， 客观 和真实地阐述行业的现状， 前瞻性地预测行业未来的发展趋势， 在研究院的每一份 研究报告中，完整地呈现行业的过去，现在和未来。 研究院秉承匠心研究， 砥砺前行的宗旨， 从战略的角度分析行业， 从执行的层面阅 读行业，为每一个行业的报告阅读者提供值得品鉴的研究报告。 头豹研究院本次研究于 2019 年 05 月完成。 4 报告编号19RI0250 1.2 名词解释 非热处理型铝合金： 指无法通过热处理工艺来提高其力学性能的一类铝合金， 此类铝合 金的固溶体成分不随温度而变化，不能借助于固溶处理进行强化。 热处理型铝合金：指材料在固态下，通过加热、保温和冷却的手段，以获得预期组织和 性能的一种铝合金热加工工艺。 变形铝合金：是通过冲压、弯曲、轧、挤压等工艺使其组织、形状发生变化的铝合金。 铸造铝合金：是通过熔融金属充填铸型的方法，得到各种形状零件毛坯的铝合金。 断面型材：指由金属经过塑性加工成形并具有各种不同断面形状和尺寸的实心直条。 引航艇： 指接送引航员的专用船舶， 其任务是接送港口引航员上下进入主权国的外国船 舶，并引导外国船舶安全进出港口。 铝土矿：指工业上能利用的，以三水铝石、一水铝石为主要矿物所组成的矿石的统称， 是生产铝的最佳原料。 氧化铝：是铝和氧的化合物，分子式为 Al 2 O 3， 其外形为白色固体、 。 阳极炭块：指以石油焦、沥青焦为骨料，煤沥青为黏结剂生产的炭块，在预焙铝电解槽 中做阳极材料。 电解铝：指通过电解工艺得到的金属铝。 压延： 指将已经塑化且接近粘流温度的热塑性材料通过一系列相向旋转着的水平辊筒间 隙， 使物料承受挤压和延展作用， 成为具有一定厚度、 宽度且表面光洁的薄片状制品的 制作工艺。 铸造： 指将液体金属浇铸到与零件形状相适应的铸造空腔中， 待其冷却凝固后， 以获得 零件或毛坯的制造方法。 气密性： 指系统中对气体封闭的程度， 气体泄漏度高则气密性弱， 气体泄漏度低则气密 5 报告编号19RI0250 性强。 水密性： 指系统结构进行封闭后， 在一定水压作用下保持不透水的密闭性能、 防止水渗 漏的能力。 含铜耐磨钢：含铜元素的、耐磨损性能强的钢铁材料的总称。 裂纹源：指材料在应力或环境(或两者同时)作用下产生的裂隙。 断裂韧性： 断裂韧性表现了材料阻止裂纹扩展的能力， 是度量材料的韧性好坏的一个定 量指标。 无裂纹大型锭坯：指不存在裂纹的尺寸规模较大的金属锭坯件。 熔体电磁搅拌技术： 指对金属熔体利用电磁力进行搅拌， 使其成分更加均匀的新型技术。 冰晶石-氧化铝熔盐电解法：指利用熔融冰晶石为溶剂，氧化铝作为溶质，通入直流电 进行电解铝还原的电解铝制造方法。 氟化盐：指氟与各种金属元素的化合物，包括氟化钠、冰晶石等化合物。 氟化物：指含负价氟的有机或无机化合物。 二氧化硫：是大气主要污染物之一，化学式为 SO 2 ，是最常见、最简单、有刺激性的硫 氧化物。 骨质增生：指由于肌肉的牵拉或撕脱、出血，血肿机化，形成刺状或唇样的骨质增生的 骨质疾病。 骨硬化：是一种少见的全身性骨结构发育异常的先天性疾病。 亚硫酸：是一种无色透明液体，具有二氧化硫的窒息气味，易分解且溶于水，分子式为 H 2 SO 3 。 硫酸： 是一种最活泼的二元无机强酸， 分子式为 H 2 SO 4 ， 能和绝大多数金属发生反应。 高浓度的硫酸有强烈吸水性，可用作脱水剂，碳化木材、纸张、棉麻织物及生物皮肉等 6 报告编号19RI0250 含碳水化合物的物质。 喷射成形：指用高压惰性气体将合金液流雾化成细小熔滴，在高速气流下飞行并冷却， 在尚未完全凝固前沉积成坯件的一种工艺。 白车身：指完成焊接但未涂装之前的车身。 可切削性：指金属材料被刀具切削加工后而成为合格工件的难易程度。 淬火：指带有快速冷却过程的热处理工艺。 接收基：指在铸造过程中接收金属熔液并进行成型的基础部件。 偏析：指合金中各组成元素在结晶时分布不均匀的现象。 ERP： Enterprise Resource Planning， 即企业资源计划， 指建立在信息技术基础上， 集信息技术与先进管理思想于一身， 以系统化的管理思想， 为企业员工及决策层提供决 策手段的信息系统。 UKAS：United Kingdom Accreditation Service，即英国皇家认可委员会，主要负责 认证机构认可和实验室测量及试验认可的国家机构。 7 报告编号19RI0250 2 中国铝合金行业市场综述 2.1 中国铝合金行业定义及分类 铝为白色轻金属，拥有质量轻、延展性好、金属密度低、铸造能力强等优良特性，但同 时也有着硬度较弱、 耐磨性较差、 熔点较低等缺点。 铝合金是指通过在铝板加工过程中加入 各种合金元素，如铜、硅、镁、锌、锰等，使其产品组织结构和机能发生改变，从而得到的 合金材料。铝合金产品密度低，但机械强度高，接近或超过优质钢，且塑性好，可加工成各 种型材，具有优良的导电性、导热性和抗蚀性，因此被广泛应用于航空航天、交通运输、建 筑工程、电子电气及船舶制造等下游领域。 铝合金产品根据加工方法的不同主要可分为铸造铝合金与变形铝合金两大类（见图 2-1） ：变形铝合金是通过冲压、弯曲、挤压等工艺使组织、形状发生变化的铝合金，可在 压力的作用下加工成各种形态、 规格的铝合金产品。 变形铝合金根据性能特点可分为防锈铝 合金、 硬铝合金、 超硬铝合金及锻造铝合金； 铸造铝合金是指利用金属铸造成型工艺进行 熔融金属、 充填铸型， 从而获得的铝合金， 该类合金的合金元素含量一般多于相应的变形铝 合金的合金元素含量。 铸造铝合金根据合金元素的不同可分为铝硅系合金、 铝铜系合金、 铝 镁系合金与铝锌系合金四类。 8 报告编号19RI0250 图 2-1 中国铝合金产品分类 来源：头豹研究院编辑整理 2.2 中国铝合金行业发展历程 中国铝合金行业从发展至今， 主要经历了起步、 初期发展、 快速发展和稳步发展四个阶 段（见图 2-2 ）: 9 报告编号19RI0250 图 2-2 中国铝合金行业发展历程 来源：头豹研究院编辑整理 起步阶段（1952-1979 年） ：1952 年，中国政府批准建设了第一个镁铝合金企业，即 东北轻合金加工厂，又称 101 厂。101 厂于 1956 年正式投入生产，主要生产航空型材及 军工铝合金材料， 标志着中国铝合金制品加工工业的起步。 经过技术的摸索与攻关以及人才 的培养， 101 厂能够生产技术难度更高的直升机旋翼与飞机断面型材， 并开始派遣专业人才 支援新的铝合金产品加工厂的建设。 西北铝加工厂作为第一批援建企业， 于 1965 年在陇西 开始动工建设， 并于 1969 年正式投入生产。 同样作为第一批援建企业的西南铝业有限公司， 于 1965 年在重庆开始动工建设，并于 1970 年正式投入生产。101 厂、西北铝加工厂及西 南铝业有限公司成为中国三大铝合金制造大型国营企业， 产品以军工为主， 民用铝材的应用 则因铝资源的问题受到限制和控制。1974 年之后，中国企业开始关注国外先进的铝合金企 业的发展情况， 并进行相关技术与设备的引进， 如从日本引进油压机等， 为后续中国铝合金 产业的发展奠定了良好的基础。 初期发展阶段 （1979-1992 年） ： 中国国营企业陆续增加对日本和欧美国家的铝合金技 术与制造设备的引进力度， 先后引入了日本宇部挤压机、 美国萨顿挤压机、 日本东洋技研氧 10 报告编号19RI0250 化线、 美国洛马熔铸线等生产线及设备。 由于引进所需的费用昂贵， 中国铝合金工业发展速 率并不高， 但为生产制造技术的后续发展与人才的培养打下了坚实的基础。 同一时期， 中国 正处于市场经济建设阶段， 民营铝合金制造企业开始崭露头角， 各地开始兴建、 扩建铝合金 加工厂，产能逐渐上升，使铝合金材料的制造应用逐步由国营军工转向民用产品。在 1984 至1986年间， 中国的铝合金生产企业数量由 69 家增长至 175 家， 年平均增长率为 59.3%， 挤压机台数由 96 台上升到 305 台，铝合金年产量由 2 万吨上升到 6 万吨。产能的扩大刺 激了铝合金产品的市场需求， 随着铝门窗等新型建材应用的逐步推广， 中国铝合金行业得到 稳步发展。 快速发展阶段 （1992-2002 年） ： 中国对铝合金产业的投资力度加大， 台湾及国外的铝 合金制造技术与设备大量涌入中国，致使中国铝合金企业对先进制造技术的消化速率增快， 进一步推进了中国铝合金生产设备和制造工艺的发展与进步，促进了民营铝合金企业的崛 起。其中广东坚美铝型材有限公司、南海亚洲铝厂有限公司、广东凤铝铝业有限公司、龙口 市南山铝材总厂等成为中国铝合金行业的领军企业并大力推动了行业的发展。 根据头豹数据 显示，2002 年中国铝合金年产量已达 438,174.2 吨，同比增长为 21.0%左右，成为世界铝 合金年产量最高的国家。 这个时期的铝合金企业生产技术虽仍不及欧美发达国家， 但能够满 足社会对铝合金产品的需要， 此时铝合金企业的产品主要用于铝门窗与建筑建材方面， 随着 中国经济的快速发展，建筑市场需求的大幅提升将推动中国铝合金行业进入快速发展时期。 稳步发展阶段（2002 年至今） ：中国经济环境的快速发展以及铝合金下游应用领域的 拓展为中国铝合金行业的发展注入了新的动力。 中国逐渐加大基础建设投资力度， 拉动了铝 合金在建筑建材、轨道交通、电子电气、船舶制造等领域的市场需求，对企业的技术与设备 要求也逐步提高， 带动了产业结构升级， 产能提高， 并给予了铝合金产品更健康的发展环境。 如在 2008 年， 大连欧伦船业成功制造了中国第一艘铝合金引航艇， 从此改变了中国铝合金 11 报告编号19RI0250 引航艇全部依靠进口的局面， 中国铝合金产品替代进口能力逐步增强。 此外， 根据头豹数据 显示，中国铝合金行业保持较快的增长速率，在 2009 年至 2016 年间，中国铝合金产品年 产量从 335 万吨增长至 749.8 万吨。 2009 年中国铝合金产品年产量占全球铝合金产品年产 量比重约为 30%，随后在 2015 年这一比重已超过 38%。中国已成为铝合金行业全球性的 生产与消费大国， 产能的提升促使铝合金产业的出口交易量扩大， 铝合金产品市场因而得到 进一步扩充。 2.3 中国铝合金行业市场现状 中国拥有丰富的劳动力资源及巨大的消费市场， 为中国铝合金行业的发展提供了良好的 发展环境， 对国外先进技术的引进学习及企业自身自主创新技术的不断改进， 大幅推动了中 国铝合金行业的进步。 经过数十年发展， 中国已发展成为铝及铝合金产品行生产大国， 全球 铝合金制造行业的中心逐步向中国转移。 目前中国铝合金行业生产力主要集中于河南、 山东、 广东及江苏四个省份， 其中河南与 山东具有铝合金产品生产规模大的优势， 具备成本优势， 而广东与江苏尽管在产能规模方面 不及河南与山东， 却拥有较高的产品附加值， 且具有更加靠近下游应用市场的优势。 以山东 南山铝业股份有限公司、 河南万达铝业有限公司、 广东凤铝铝业有限公司及江苏亚太铝业有 限公司为代表的生产规模大、 自主研发能力强的大型铝合金企业， 在国内及国际市场取得了 较好的企业知名度并拥有较强的企业竞争力。 中国铝合金企业数量较多， 而大部分企业生产规模较小， 低水平重复建设较多， 真正具 有规模优势、 成熟的自主创新能力的企业相对较少， 整体铝合金行业集中度偏低。 中国铝合 金行业下游应用领域拥有许多空间有待开发， 在部分应用领域中国与发达国家的铝合金使用 率仍存在差距， 如发达国家 2016 年汽车用铝合金使用率达到 14.8%以上， 而同一时期中国 12 报告编号19RI0250 的汽车铝合金使用率仅为 4.7%，因此铝合金在汽车制造领域的应用还拥有较大的市场潜力 与可发展空间。中国铝合金企业正积极扩充产能规模、革新技术、开发新的应用领域，以提 升铝合金产品的市场竞争力。 2.4 中国铝合金行业产业链 中国铝合金行业产业链可分为上游原材料、 能源供应商， 中游电解铝与铝合金加工企业 及下游应用领域（见图 2-3 ） 。 图 2-3 中国铝合金行业产业链分析 来源：头豹研究院编辑整理 13 报告编号19RI0250 14 报告编号19RI0250 2.4.1 上游分析 中国铝合金企业生产成本主要分为三类（见图 2-4 ） ：原材料与能源供给、人工费用及 制造费用，其中原材料与能源成本在总成本中占据了 61.0%，制造费用和人工费用分别占 据了 30%和 9%。 由此可见， 原材料与能源在生产成本中所占据的比例最大， 原材料价格与 能源价格的波动会对铝合金产品的生产成本造成较大影响。 图 2-4 铝合金产品成本结构 来源：fsTEAM 软件采编，头豹研究院编辑整理 铝合金行业的上游为原材料供应商与能源供给商，其中原材料包括铝土矿、阳极炭块、 氧化铝；能源供给商主要为电力公司，如国家电网与南方电网。从原材料方面分析，用于生 产铝合金的铝原料的制作从铝土矿开始， 通过工厂对铝土矿的加工处理得到氧化铝， 之后再 利用电解的方式从氧化铝中提取铝原料，然而全球铝土矿成矿带主要分布在非洲、大洋洲、 南美及东南亚。从国家分布分析，铝土矿主要分布于几内亚、澳大利亚、巴西、越南、印度 尼西亚等国， 中国则属于铝土矿资源匮乏的国家， 因此中国铝土矿资源需要从国外大量进口。 目前中国铝行业对进口铝土矿的依存度高达 60%，资源供应能力面临较大的压力。 15 报告编号19RI0250 中国作为氧化铝生产大国， 已拥有较大的生产规模， 且行业集中度较高。 根据头豹数据 显示， 2018 年中国氧化铝产量高达 7,253.1 万吨， 同比增长 9.9%， 中国氧化铝企业产能的 提升使氧化铝的需求基本可以实现自给自足。 从能源方面来看， 由国家电网与南方电网提供 的电力价格主要受中国发改委的严格管控， 尽管各个省份、 地区的电力价格有所不同， 但是 较为稳定。整体来看，上游原材料供应商议价能力较强，能源供应商的话语权不高。 2.4.2 中游分析 铝合金行业中游企业主要为电解铝与铝合金加工企业， 主要集中于山东、 河南、 广东及 江苏四个省份，以山东南山铝业、河南万达铝业、广东凤铝铝业及江苏亚太铝业为代表。铝 合金企业对氧化铝进行电解处理从而得到电解铝， 再对铝材进行挤压、 压延及铸造等处理得 到铝合金产品。 铝合金产品被广泛应用于各个下游领域，如汽车生产、船舶制造、电子电气等方面。以 汽车生产行业为例， 捷豹品牌旗下的 XFL 车型的车身铝合金含量达到 75.0%， 蔚来汽车 ES6 车型的车身铝合金含量达到 91.2%。 由此可见， 铝业金产品的市场需求量较大， 在高端产品 领域对品质与技术的要求也较高， 因此中国大型铝合金企业议价能力较强， 而中小型铝合金 企业议价能力则偏弱。 2.4.3 下游分析 铝合金行业的下游主要是终端应用，包括交通运输、包装、建筑、电子电力、机械、耐 用品及其他应用领域， 涉及行业与企业种类较多， 市场化程度较高， 其中铝合金产品在交通 运输、建筑及电子电力三大领域的应用占比超过 60%（见图 2-5 ） 。铝合金在建筑领域中广 泛应用于门、 窗、 幕墙等重要组成部分； 在交通领域中广泛应用于高速列车的制造部件及汽 16 报告编号19RI0250 车车身的制造部件等； 在电子电气领域中， 以外壳、 散热器及铝管的形式广泛应用于各类电 子智能设备、 电子厨具、 电子办公用品等电子产品中。 由于铝合金下游终端应用领域的产品 附加值高， 市场化发展较成熟且已具有较大市场规模， 因此下游终端应用企业的议价能力较 强。 随着铝合金行业的发展， 铝合金产品的应用领域将愈加广泛， 市场潜力与可发展空间将 进一步提升。 图 2-5 中国铝合金下游应用领域占比，2018 年 来源：fsTEAM 软件采编，头豹研究院编辑整理 2.5 中国铝合金行业市场规模 中国铝合金产品广泛应用于下游领域， 汽车轻量化发展、 电子消费品增长、 建筑材料需 求上升等因素持续拉动中国铝合金产品的市场需求的上涨。 根据头豹数据显示， 中国铝合金 年产量从 2014 年的 635.0 万吨增长至 2018 年的 796.9 万吨，年复合增长率为 5.8%。政 府政策的扶持、 下游领域的景气与应用的扩充、 技术持续的革新与经济环境持续增长等利好 17 报告编号19RI0250 条件促使中国铝合金行业保持稳固上升的趋势， 头豹预计到 2023 年中国铝合金年产量达到 1071.5 万吨（见图 2-6 ） 。 图 2-6 中国铝合金年产量，2014-2023 年预测 来源：fsTEAM 软件采编，头豹研究院编辑整理 3 中国铝合金行业驱动与制约因素 3.1 驱动因素 3.1.1 房地产开发投资的增长推动铝合金行业的发展 作为门窗的主体材料， 铝合金产品与房地产业的发展形势密切相关。 根据国家统计局数 据显示，中国房地产开发投资由 2014 年的 95,03