2018年智能网联汽车产业数据.pdf

中国信息服务著名品牌2018年智能网联汽车产业数据中国电子信息产业发展研究院赛迪观点智能网联汽车是指搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与 X（车、路、人、云端等）智能信息交换、共享，具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能，可实现 “ 安全、高效、舒适、节能 ” 行驶，并最终可实现替代人来操作的新一代汽车。本报告所指的智能网联汽车产业主要包括汽车的车载网络通信模块和自动驾驶模块，不包括汽车本身和基础设施建设。n智能网联汽车关键技术的研发投入加大目前全球车联网市场规模保持接近 30%的增长速度， 2018年市场规模接近 3520亿元。主要推动因素在于加大对 5G、 LTE-V等关键技术的研发投入，陆续出台相关标准法规，在多地建设智能网联汽车示范应用园区等。n 中国车联网市场规模快速增长中国车联网市场规模保持 15%-20%左右的增长速度， 2018年市场规模达到 521.6亿元。装机量方面，我国汽车销量增速放缓，但新车装配车联网终端的比例在逐年稳步提升， 2018年新车渗透率约为 70%，新增联网车辆超过2000万辆，同时还有大量的后装市场。数据来源：赛迪顾问一、智能网联汽车产业概述2018年，全球智能网联汽车产业规模达到 8052亿元人民币，其中中国智能网联汽车产业规模为 1224亿元人民币。智能网联汽车按功能可分为车载网络通信模块和自动（辅助）驾驶模块两部分，其中车载网络通信模块负责车联与外部的通信（包括车与车之间、车与路之间、车与网之间的通信），自动（辅助）驾驶模块实现车辆的辅助驾驶和自动驾驶功能。（一）智能网联汽车产业规模二、车联网产业概述71268052903810653126199981224165627694653Y2017 Y2018 Y2019E Y2020E Y2021E全球中国2016-2018年全球车联网产业规模与增长数据来源：赛迪顾问2018年，全球车联网产业规模为 3520亿元，增速达到 32.8%。（一）全球车联网产业规模2017-2021年智能网联汽车产业规模及预测（亿元）1950.0 2650.0 3520.0 20.3%35.9%32.8%Y2016 Y2017 Y2018销售额（亿元）增长率2016-2021年中国车联网产业规模数据来源：赛迪顾问2018年，中国车联网产业规模为 486亿元。预计到 2021年，中国车联网产业规模将达到 1150.0亿元。（二）中国车联网产业规模366.4 427.1 486.0 574.0 975.0 1150.0 15.3%16.6%13.8%18.1%69.9%17.9%Y2016 Y2017 Y2018 Y2019E Y2020E Y2021E销售额（亿元）增长率（三）中国车联网产业布局2488355384432451492607617619700885887943102411431456162523075553其他地区辽宁天津陕西河南湖南福建上海浙江广东2018年中国车联网企业分布（家）从总体分布来看，车联网企业主要分布在东部沿海地区，尤其是汽车电子和零部件产业集聚的珠三角和长三角地区。从各省（直辖市、自治区）来看，广东、江苏、浙江、山东和上海拥有的车联网企业数量排名前五，企业数量都超过 1000家；湖南、四川、重庆等中西部省市总体表现也较为优秀。数据来源：赛迪顾问车联网产业增长主要依赖联网车辆的数量增长和单车硬件成本的提升，硬件费用占比达 86%，服务费和通信费用市场占比较低。硬件中车载智能终端市场占比较高，约为45%， T-BOX及定位芯片等通信模组占比为 41%。软件及服务费用包含通信服务费、软件授权使用费、车联网服务费用等，合计占比为 14%。2018年中国车联网市场结构数据来源：赛迪顾问车载智能终端 , 45%T-BOX通信模块 , 41%软件及服务 , 14%（四）中国车联网市场结构2011-2018年中国车载通讯终端企业新增情况数据来源：赛迪顾问中国车载智能终端企业数量稳定增长， 2018年新增 1075家。（五）中国车载智能终端企业数量186 1892504747909699981075Y2011 Y2012 Y2013 Y2014 Y2015 Y2016 Y2017 Y2018企业数量（家）（六）车联网产业潜在价值成熟车联网产业潜在价值分析数据来源：赛迪顾问22%21%19%14%14%6%4%向上销售交叉销售数据货币化硬件服务费第三方合作远程升级126 93 65 Y2016 Y2017 Y2018投融资事件数量 (件 )TSP14.8%出行24.1%大数据 5.6%软件 1.9%芯片和算法3.7%信息服务16.7%硬件13.0%整车13.0%智慧交通3.7%自动驾驶3.7%2016-2018中国车联网领域投融资事件数量及领域占比从近三年的投融资案例数量来看，基本呈现出逐年下滑的态势。从细分领域来看，出行、TSP平台、信息服务、硬件、整车等领域投融资案例数量最多。（七）中国车联网产业投融资概况1、车联网领域投融资案例数量下降数据来源：赛迪顾问2018年，天使轮、 Pre-A轮和 A轮融资数量明显减少， B轮和战略投资数量增长分别为16件和 9件。2、 B轮融资和战略投资数量小幅增长231371163273419614160430100 0 0759Y2016 Y2017 Y2018天使轮Pre-A A B C D E战略投资2016-2018中国车联网投融资轮次情况（件）数据来源：赛迪顾问3、北京和东部沿海地区是投融资主要区域从近三年的投融资发生区域来看，北京、广东、上海、浙江和江苏的投融资案例数量排在前五位， 2018年，其他地区投融资事件大幅减少。31201926171318171213561217820 021022157Y2016 Y2017 Y2018北京广东上海浙江江苏福建四川其他数据来源：赛迪顾问2016-2018中国车联网产业投融资地区分布情况（件）自动驾驶产业包括汽车感知、决策系统、车辆控制、车联网通讯四大产业链环节。预计到2020年，中国自动驾驶产业将实现 878亿元产业规模。三、自动驾驶产业概述（一）中国自动驾驶产业规模269 421 573 725 878 1010129.9%56.5%36.1%26.5%21.1%15.0%Y2016 Y2017 Y2018 Y2019E Y2020E Y2021E产业规模（亿元）增长率2016-2021年中国自动驾驶产业规模及预测（二）中国自动驾驶产业布局六成以上的自动驾驶企业集中分布于北京、上海和深圳三个城市，此外，江苏、浙江和上海组成的长三角地区凭借其雄厚的经济实力和强大的政策支持，成为高新技术与自动驾驶企业争相落户的热门地区。数据来源：赛迪顾问数据来源：赛迪顾问2018年中国自动驾驶企业分布11111223468112240四川湖北湖南江西吉林辽宁辽宁福建安徽江苏浙江上海广东北京企业数量（家）81.2%55.8%57.6%48.0%38.6%34.6%31.9%30.0%42.2%21.6%18.0% 18.0%盲区监测BSD自动紧急刹车系统AEB行人碰撞预警系统PCW车道偏离预警系统LDW自动泊车系统 APS疲劳驾驶预警系统BAWS车道保持系统 LKA自适应巡航系统ACC前向碰撞预警系统FCW全景倒车辅助系统SVC智能远近光灯 HBA夜视系统NVS（三）中国自动驾驶产业结构未来，随着 ADAS产品成本逐渐下降，搭载 ADAS功能的车型将从高端车型向中低端车型渗透，前碰撞预警、车道保持系统、自动泊车辅助等 ADAS功能将进一步普及。盲区监测、车道偏离预警等功能有望在新上市车型中实现完全覆盖。在整个汽车市场中，配备盲区监测功能的 ADAS产品渗透率将超过 80%。35.0%29.2%25.2%25.0%20.0%15.9%11.0%16.9%24.7%8.0%8.9%8.4%11.0%14.0% 15.8%10.0%11.0%10.0%2019E 2020E 2021EADAS雷达传感器决策算法及芯片集成高精地图及定位后市场服务其他2019-2021年中国自动驾驶产业结构预测2021年中国 ADAS功能渗透率预测数据来源：赛迪顾问数据来源：赛迪顾问（四）中国自动驾驶产业投融资概况投资标的呈现 “ 软 ”“ 硬 ” 结合分布， “ 软 ” 主要指基于深度学习等人工智能算法及软件的自动驾驶解决方案， “ 硬 ” 则集中于传感器等自动驾驶硬件领域。中国的自动驾驶细分领域投资中， ADAS解决方案占比最高，为 21.4%。21.4%15.0%13.9%12.7%9.3%8.1%7.5%2.3%1.7%8.1%ADAS解决方案整车及制造雷达传感器汽车零部件地图导航算法行车安全交互工具车联网其他2018年中国自动驾驶细分领域投资分布图投融资案例多集中于早期阶段。中国自动驾驶领域的企业融资集中在 A轮和天使轮阶段，早期的投融资案例数量占比高。 2018年 5月， Roadstar.ai 的 1.28亿美元 A轮融资，折合人民币 8.12亿元，是自动驾驶领域最大单笔融资。2.3%18.5%4.6%21.4%1.2%1.7%1.2%1.7%3.5%1.7%22.0%20.2%种子天使轮Pre-A A轮B轮C轮D轮战略投资并购上市新三板未融资未披露2018年中国自动驾驶领域投融资轮次比例数据来源：赛迪顾问数据来源：赛迪顾问