民营银行五周年（一）.pdf

0 互联网化变迁，领先者科技人员占比过半 研究机构 报告编审 柏亮、于百程 报告主笔 李薇 民营银行五周年（一） 互联网化变迁，领先者科技人员占比过半 2020 1 互联网化变迁，领先者科技人员占比过半 五周年是一个重要的历史节点，无论是区域规划还是银行战略制定，每隔五年、十年均会迎来巨变。民营银行到达五周年的关键时刻，需全面复盘取得的成就与教训，并且它产生的“鲶鱼效应”，给传统银行业带来何种改变。 尤其是在科技人员投入方面，民营银行 与传统银行之间的差距十分惊人，彰显其互联网基因。 头部民营银行科技人员占比超过 50%。 目前， 新网银行的科技人员占比最高，高达 70%。其次是亿联银行，占比为 65%，此后是微众银行的 54%。而网商银行最新披露的时间节点是2017年，科技人员占比为 53.05%，可见这些头部民营银行的科技类员工占比均超过 50%； 六家民营银行科技员工数量过百。 统计发现，微众银行 2019年最新披露数据显示，科技人数高达 1080人，其余五家分别是新网银行 243人、网商银行 200人、富民银行 196人、亿联银行 185人、华瑞银行 128人。其中，网商银行最新披露时间为 2017年，预计目前实际的科技人数会超过新网银行，并且微众银行超过千人均为科技人员，处于业界绝对领先地位； 构建科技人才培养体系 。 民营银行招募的科技人才 ， 主要来源于 传统银行、互联网金融公司与 IT 公司 等三类机构 。在培育方式上， 不断优化改良其 晋升与职业发展路径。 摘要 bstract 2 互联网化变迁，领先者科技人员占比过半 一、民营系成长史：危机中诞生，孕育不平凡 . 4 二、五年扩员变迁：团队由小变大，分化差距 明显 . 6 （一）民营银行有关科技人员数据的披露情况 . 6 （二）科技人员数量与占比的测算逻辑 . 7 （三）科技人员 PK：微众银行超千人，新网银行占比高达 70% . 7 三、科技人才 PK： 10家民营银行探索创新的实践范本 . 9 （一）微众银行 . 9 （二）上海华瑞银行 . 10 （三）浙江网商银行 . 10 （四）重庆富民银行 . 10 （五）新网银行 . 10 （六）福建华通银行 . 10 （七）北京中关村银行 . 10 （八）山东威海蓝海银行 . 10 目录 ontents 3 互联网化变迁，领先者科技人员占比过半 （九）辽宁振兴银行 . 11 （十）吉林亿联银行 . 11 四、科技人员来源：三大招聘渠道构建多元化 人才体系 . 11 五、结束语 . 12 4 互联网化变迁，领先者科技人员占比过半 从 2014年 12月微众银行开业算起，截至 2019年末， 我国已经 迎来了“ 民营银行五周年”。这种全新业态 由试点走向成熟，并具有浓烈的互联网基因，未来监管层将批设更多的民营银行，展现具有中国特色的数字普惠金融服务体系。 零壹智库基于长期对各家民营银行的跟踪研究成果，将从科技人才投入、用户体验优化、品牌建设、战略协同以及普惠金融服务等多视角切入，全方位观察我国民营银行在过去五年的发展变迁。 本文作为五周年盘点的第一篇，选取民营银行科技人才占比这一维度，剖析过去五年各家的科技投入情况，从而观察哪家银行的科技实力最强。我们发现， 科技人员数量最多的是微众银行，目前已超过 1000人。同时，在科技人员占比方面，披露具体数据的 10家民营银行均达到 25%以上，前三名分别是新网银行 70%、亿联银行 65%以及微众银行 54%。 科技队伍代表了民营银行的核心竞争力，目前业界已形成头部效应，行业分化明显， IT人才的招募与培养体系建设成为聚焦点。 一、 民营系成长史：危机中诞生，孕育不平凡 将时间定格在 2019 年 12月 31日，尽管距离这一天仍差几日，但业界已经提前复盘民营银行走过的重要里程碑。对于每一家民营银行而言，“五周年”一词都带有不同的含义， 事实上从 下表可以看出，真正迎来 5年发展历程的，仅有第一家开业的民营银行 微众银行。 表 1： 18 家商业银行开业时间与成立年限情况 序号 民营银行 获批时间 开业时间 注册省份 成立年限 1 深圳前海微众银行 2014.07 2014.12 广东 5 2 上海华瑞银行 2014.09 2015.01 上海 4.92 3 温州民商银行 2014.07 2015.03 浙江 4.75 4 天津金城银行 2014.07 2015.03 天津 4.75 5 浙江网商银行 2014.09 2015.05 浙江 4.58 6 重庆富民银行 2016.05 2016.08 重庆 3.33 5 互联网化变迁，领先者科技人员占比过半 序号 民营银行 获批时间 开业时间 注册省份 成立年限 7 四川新网银行 2016.06 2016.12 四川 3 8 湖南三湘银行 2016.07 2016.12 湖南 3 9 福建华通银行 2016.11 2017.01 福建 2.92 10 武汉众邦银行 2016.12 2017.05 湖北 2.58 11 山东威海蓝海银行 2016.12 2017.05 山东 2.58 12 吉林亿联银行 2016.12 2017.05 吉林 2.58 13 北京中关村银行 2016.12 2017.06 北京 2.5 14 江苏苏宁银行 2016.12 2017.06 江苏 2.5 15 梅州客商银行 2016.12 2017.06 广东 2.5 16 辽宁振兴银行 2016.12 2017.11 辽宁 2.08 17 安徽新安银行 2016.11 2017.11 安徽 2.08 18 江西裕民银行 2019.5 2019.9 江西 0.33 资料来源：公开资料，零壹智库 说明： 为每家民营银行的成立年限，从开业时间统计至 2019 年 12 月底，按照月份统计至小数点后两位，便于对比统计。 可以看出，民营银行成立年限在 2-4年之间的，占据了绝大多数。 2019年结束后，并非是这些银行的“五周年”，但也预示着它们将在 2020年迈进下一个篇章。 正如民营银行“以科技变革金融、践行普惠金融战略”的设立初衷，它的诞生是在我国经济增速出现下滑、亟需数字化转型的关键时刻，经历过去几年的持续探索，使我国形成了数字化金融服务体系，并带来“鲶鱼效应”，推动传统商业银行加速推进数字化转型进程。 6 互联网化变迁，领先者科技人员占比过半 二 、 五年扩员变迁：团队由小变大，分化差距明显 民营银行的最大特征在于科技投入大，可称为互联网科技企业。与传统银行相比，在科技人员占比上具备显著的竞争优势。然而，在我国已开业的 18家民营银行之中，很少有直接在年报中披露具体科技人员投入情况，而是通过公开论坛、中高管对外演讲等方式，对外披露相关的科技占比数据。总体来看，民营银行已逐步形成头部效应，并且后起之秀借助股东优势，在行业中的科技实力排名逐步提升，譬如新网银行、亿联银行等，行业分化差距日渐拉大。 （一） 民营银行有关科技人员数据的披露情况 零壹智库统计发现， 10家民营银行公布了科技人员数量与占比情况，另外未指明具体数据的 8家银行分别是：温州民商银行、天津金城银行、湖南三湘银行、安徽新安银行、武汉众邦银行、江苏苏宁银行、梅州客商银行、江西裕民银行。 其中，温州民商银行与天津金城银行是首批试点设立的民营银行，但在科技领域的应用成果却很少对外披露。 同时， 3家民营银行并未在官网披露年报，表现出对外品牌宣传与合规经营的缺陷：一是安徽新安银行，仅有审计报告，并且未显示在官网；二是苏宁银行，下图展示了该行官网中的年报下载地址，但却显示地址错误；三是江西裕民银行，由于 2019年 9月份刚刚开业，因此尚未披露财报则属于正常情况。 图 1：苏宁银行官网展示的年报下载界面 资料来源：苏宁银行官网 7 互联网化变迁，领先者科技人员占比过半 （ 二 ） 科技人员数量与占比的测算逻辑 测算各家民营银行的科技人员占比，我们首先确定了下述测算公式： 科技人员占比 =科技岗位人数 /全行总人数 100% 截至 2019年末，各家民营银行对于科技人员的投入情况，缺乏统一的披露口径，主要体现在两个方面：第一，每家对于科技岗位的类型划分标准不一，有些划归在信息科技部，有些则分散在各业务部门，并且涉及与第三方合作的外包人员；第二，每家披露时间不同，由于年报中较少披露科技人员具体情况，因此我们选取了最新披露的科技人员比例，并结合年报中的人员总数，测算出具体科技岗位人数。 鉴于上述原因，零壹智库基于数据可得性，估算了 10家民营银行的科技人员数量与占比情况。 考虑到各家的数据披露时点有所差异，本文所列数据仅作为大致测算结果，并未精准测量到 2019年末的科技人员最新情况，与各银行实际数据会存在一定差异。 （三）科技人员 PK：微众银行超千人，新网银行占比高达 70% 从 10家民营银行的科技人员数量来看，最高是微众银行的 1080人。 由于该行年报未披露全行员工总数，因此基于其 2017年披露总人数超过 2000人、且 2019年科技工作相关人员占比为 54%，进行综合测算。同时， 排在后两名的是新网银行 243人与网商银行 200人，其中网商银行披露的是 2017年成绩单数据，具体数据会稍显滞后。 此外，科技人员不足 100人的有 4家银行，即福建华通银行 74人、辽宁振兴银行68人、山东威海蓝海银行 66人、北京中关村银行 35人。除了辽宁振兴银行披露的是2019年数据外，其余三家均为 2018年科技人员数量情况。 8 互联网化变迁，领先者科技人员占比过半 图 2：各家民营银行科技人员规模对比 （截至最新披露数据） 资料来源：民营银行披露数据，零壹智库 说明： 1、各家银行的科技人员总数选取最新披露时间点， 其中：网商银行披露时间为 2017 年，微众银行、辽宁振兴银行与吉林亿联银行为 2019 年，其余 6 家银行为 2018 年 ； 2、 4 家银行未列明科技人员总数，根据披露的科技人员占比，对于科技人数进行估算得出。 图 3： 各家民营银行科技人员 占比统计（截至最新披露数据） 资料来源：民营银行披露数据，零壹智库 说明： 各家银行的披露时间有所差异， 网商银行披露时间为 2017 年，上海华瑞银行、福建华通银行、北京中关村银行以及山东威海蓝海银行为 2018 年，其余 5 家银行为 2019 年。 从科技人员占比来看，民营银行之中最高的是新网银行，该行在 2019 年 8月披露35 66 68 74 128 185 196 200 243 1080 0 200 400 600 800 1000 1200北京中关村银行 山东威海蓝海银行 辽宁振兴银行 福建华通银行 上海华瑞银行 吉林亿联银行 重庆富民银行 浙江网商银行 四川新网银行 深圳前海微众银行 70.00% 65.00% 54.00% 53.05% 47.00% 40.00% 37.93% 37.76% 30.00% 25.93% 0%10%20%30%40%50%60%70%80%四川新网银行 吉林亿联银行 深圳前海微众银行 浙江网商银行 重庆富民银行 辽宁振兴银行 山东威海蓝海银行 福建华通银行 上海华瑞银行 北京中关村银行 9 互联网化变迁，领先者科技人员占比过半 其科技人员占比高达 70%。 同 时，科技人员占比最低的是中关村银行，该行在 2018年报中指出信息技术类员工 35人，按照这一统计口径，科技人员占比为 25.93%。对比传统商业银行的科技人员占比，此前我们在 上市银行科技人员规模对比：民生银行占比近40%，建行减员超两千 文章中统计测算， 多数上市银行的科技人员占比仅为 10%左右，与新网银行的 70%相比较，呈现出明显的差距。 三 、 科技人才 PK： 10 家民营银行探索创新的实践范本 从我国第一家民营银行 微众银行开业算起， 2014年 12月至今，陆续成立的各家民营银行均不断探索着适合自身基因的科技人才战略。如今，展现在公众面前的是各家科技人才 PK成果，其背后是经过缜密战略部署的科技人才引入与培养规划。在民营银行五周年的时点，零壹智库梳理了下述十家银行的科技人才队伍建设进程，以供同业借鉴学习。 （一） 微众银行 2017年 7月，微众银行员工人数在 2000人左右， IT部门的员工占比达到了 57%，后台管理人员占比 6%，业务及支持人员占比 37%。大概 2/3员工从事 IT 工作，可认定为一家科技公司。此后在 2019年 7月，微众银行副行长兼首席信息官马智涛表示，目前有 54%的员工从事科技方面的工作，不含风险、运营等领域，但这些领域岗位人员也参与数据分析工作。 同时，微众银行透露：每一科技部门都加上了产品二字，即使是负责基础架构的团队，也命名为基础架构产品部。在科技团队划分上，按照存款、贷款等业务分别设置，并配备相应的科技产品经理。此外，我们注意到， 尽管微众银行在年报中未披露全行人数情况，但提出了下述科技人才引入与培养路径 一是聚焦战略性人才储备，全年共引进人才 684人，重点引进关键领域人才并组建了 AI团队。二是成立微众银行 -深圳大学金融科技研究院，推动金融科技产学研深度融合，构建人才培养新模式。三是推动员工职级发展体系落地，积极开展专业职级晋升，全年共计晋升 643人次，首次将专业答辩引入技术人才晋升。四是持续优化“新人培养”、“职业培养”和“领导力培养”三大培养体系，满足不同人群的赋能需求。五是持续优化人才激励与保留机制，升级以“员工保障”、“员工关怀”及“员工救助”为一体的全面员工福利保障体系，在住房保障、应急救助、心理健康等方面对员工给予充分关怀。