开放银行迎来：缤纷新世界.pdf

开启制胜数字经济新篇章 缤纷新世界开放银行迎来开拓内外业务商机90%的银行家Copyright 2019埃森哲版权所有。执行摘要 3银行能从17世纪的荷兰商人身上学到什么 4外拓业务：跨越银行界限 10开放银行模式有助于打造“活力银行” 8引进业务：即插即用 16外拓业务需要分步走 14时不待我，传统银行亟需加快迈向开放银行的步伐 19 2 | 开放银行迎来缤纷新世界在接受埃森哲调查时表示，开放银行有望推动高达10%的有机增长1。开放银行迎来缤纷新世界 | 3Copyright 2018埃森哲版权所有。众多行业高管和评论人士认为，开放银行发展是大势所趋，会加速发展。然而，关于开放银行对现有银行的影响以及如何将这种趋势转化为自身优势，各方分歧巨大。我们根据经济规律和其他行业经验，做出了一些关键预测： 未 来，企业能否取得成功主要取决于自身行动。然而，由于新价值增长点的涌现速度快于原有价值来源的消失速度，银行业的总体经济价值有望大幅增长。 银行要想制胜未来，必须拥抱开放银行趋势，变革业务模式，与第三方共享，并承认银行享有经济特权的“围墙花园”时代已成为过去式。 积极拥抱“外拓”和“引进”机遇的银行将获得先发优势，现有银行和新晋银行都不例外。 现有银行必须采取果断行动，确保在新价值领域占据一席之地，就像17世纪的荷兰商人一样，他们开拓并控制了世界各地最为有利可图的几条贸易路线。 专注于攫取当前业务特权的现有银行将面临特权日益萎缩的困境，就像17世纪闭关锁国的日本一样。本报告汇集了埃森哲针对开放银行的最新思考和研究，从全新的视角探索了现有金融机构应当如何采取果断行动，保证其无论为制胜数字经济时代采取了何种业务模式，都能充分利用开放银行带来的双向业务机会。Copyright 2019埃森哲版权所有。4 | 开放银行迎来缤纷新世界银行能从17世纪的荷兰商人身上学到什么65%的受访者将开放银行视为机遇，而非威胁。大多数银行已经习惯了类似于17世纪日本经济的运营环境，当时的日本是一个众所周知的“围墙花园”，隔绝于世界变化之外。日本 1635年颁布锁国令封锁了边境和经济，试图培养受到严密保护、不被外部影响的稳定文化。除了通过长崎港与荷兰东印度公司和中国商人进行有限贸易外，日本事实上已经闭关锁国。尽管该法令出台后，管控下的社会和经济在一段时间内有所发展，但日本经济及其文化最终还是陷入停滞，因为当时的日本希望紧紧抓住过去，而不是拥抱未来。封闭时期的日本经济与传统银行业在许多方面都极为相似。大多数银行已经实现了垂直整合，从设立、服务到风险及资产负债表管理，涵盖了价值链的方方面面。银行还获益于监管准入壁垒的保护，这些壁垒阻止了来自零售商、电信和消费科技巨头的跨行业威胁，但允许银行内部竞争以推动行业的发展。和日本乡村一样，银行私下间的交易非常活跃，但它们对可能会颠覆旧有运营模式的外来者态度谨慎。这一切即将改变。2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017其他增值服务数字货币支付银行业与资本市场251238681111794557039111,0661,3471,675图1. 金融服务业API数量的增长2005-2017年累计数据*其他包括：优惠券、奖励、变现、交易市场和保险资料来源：基于可编程Web API Dashboard的埃森哲研究API：全新业务路线在竞争压力和监管条例（如欧洲的修订版支付服务指令（PSD2 ）和英国的开放银行业倡议）的共同推动下，银行不得不在价值链各环节更加分散、竞争更加激烈的环境里开放运营。在这一缤纷新世界中，银行客户将能够通过开放式应用程序编程接口（API）与非银行第三方服务商共享金融数据访问权。第三方则可以将其服务与银行服务相结合，提供更出色的用户体验。因此，银行业的未来更像是 17世纪的荷兰经济，而不是17世纪闭关锁国的日本。当日本闭关自守之时，荷兰正在规划一张能够覆盖包括日本在内的所有已知地区的全球贸易路线和商业伙伴关系网。这些从欧洲东北部方寸之地上发迹的创业商人不仅带动了荷兰经济的巨大增长，还在这个过程中发明了股份公司的风险分担理念。为了推动荷兰香料贸易利润的稳步增长而成立的荷兰东印度公司就是这个国家贸易皇冠上的一颗明珠。根据Visual Capitalist的 数据，按今天的标准估算，荷兰东印度公司在其鼎盛时期的市值为7.9万亿美元，相当于现今全球20多家顶级公司的市值总和2。经济上的成功使荷兰进入了黄金时代，其特点在于，尽管欧洲缺乏自然资源且政治动荡频繁，但其高度的国际化使得荷兰孕育了当时世界上最为出色的文化艺术，以及对思想和宗教的宽容与开放态度。埃森哲研究表明，银行已经意识到类似日本的封闭经济模式不再可行。如图1 显示，在欧洲的强制监管条例颁布之前，可供第三方连接的银行API数量就已从10年前的两位数激增至 2017年的1,500多个。2018年PSD2落实后，这个数字再次攀升，甚至增加了10倍以上。我们预估，到 2020年，欧洲银行业总收入中的610亿欧元（7%）将来自于开放银行3。如今，银行必须采纳开放银行模式，才能保持竞争力和关联度，制胜数字经济。我们对 100家大型银行高管的调研结果表明，65%的受访者将开放银行视为机遇而非威胁；52%的受访者认为这是从传统竞争中脱颖而 出的良机；99%的受访者计划在 2020年前大力投资开放银行项目（图2）。Copyright 2019埃森哲版权所有。开放银行迎来缤纷新世界 | 5通过掌控双向业务创造价值银行业价值链的分散化趋势（包括合作接口的开放推广）仍处于初期阶段，不过，显而易见的是，开放银行将迅速成为行业现实。随着这一趋势的发展，部分现有银行仍将持续增长，另一部分则有可能被时代所淘汰。从宏观层面而言，古典经济学家大卫 李嘉图（David Riccardo）曾指出，开放式业务可以使双方受益，并利用比较优势提高整体经济活力。相反，从微观层面而言，总有相对的赢家和输家之分。传统电信企业的经验教训足以引起重视，随着移动领域利润增长点从网络转向搜索、内容提供商和社交媒体，部分传统企业已被淘汰。正如在所有业务关系中一样，输家很可能会回归保护主义，并声称银行业与其他经济领域性质不同，需要区别对待。然而，开放银行监管条例的发展趋势以及阿里巴巴、亚马逊和腾讯等全球科技巨头的雄心壮志表明这种策略不太可能成功，竞争环境的复杂化和多样化是不可避免的。各国监管机构实施保护主义或打造业务壁垒的行为越来越无法获得政治支持，而且随着时间推移变得越来越不可行。您准备何时大规模投资于开放银行或PSD2相关项目？全球 亚太地区 欧洲 北美1%4%16%61%18%3%3%29%51%14%0%3%10%70%17%0%5%9%63%23%2020年前2019年前2018年前并无满足合规要求以外的计划已投入资金图2. 银行业将会进行的投资 资料来源：2017年埃森哲开放银行动态研究Copyright 2019埃森哲版权所有。6 | 开放银行迎来缤纷新世界到 2020年，开放银行业务有望为欧洲银行业的数字领军者带来：贷款收入20%往来账户收入21%支付业务17%零售投资512%要想充分利用开放银行及此领域的战略投资，银行需要掌握相互依存和双向贸易的诀窍。赢家将能够从“外拓”和“引进”双向业务中创造价值，在竞争越发激烈的市场游刃有余，应对可能来自各个行业的战略威胁。非银行机构将进一步促进市场竞争，它们能够通过协作，合理复制传统银行的每一项职能；通过提供金融服务，将他们建立起来的客户流量，信任和忠诚度变现，而且这一趋势的发展速度将越来越快。与其他数字业务一样，银行需要意识到通过其开放的API“被发现”的重要性。正如PayPal利用其API门户网站一样（这使得每年有数百万新的在线零售商接入其网络，从而推动其最终用户数量和交易数增长），银行也需要确保第三方服务商能够在数字生态系统中找到它们，进而为客户提供所需的银行服务。Copyright 2019埃森哲版权所有。开放银行迎来缤纷新世界 | 7Copyright 2019埃森哲版权所有。8 | 开放银行迎来缤纷新世界图 3. 银行业进化论图 4. 银行业未来成长价值开放银行模式有助于打造“活力银行”银行业正从产品驱动演化为关注客户体验，他们正在进入一个新的商业战场（见图3 ）。那些能够及时应对消费者多变需求的银行，才能为新的竞争优势奠定基础：与客户随时随地地互动，与客户全方位相关。而且，随着越来越多的数字化原生企业进入到银行业中，例如谷歌、苹果、脸书、亚马逊、百度、阿里巴巴、腾讯，以及优步和爱彼迎这些大型数字平台，客户从这些平台那里接受的客户体验正在让他们更强烈地期待个性化、优质、与之高度相关的互动。他们渴望与产品和服务提供者的互动是“以我为中心”，能随时随地被感知和满足，这就催生了新型的智能实时“活力服务”。银行需要通过迅速、彻底的转型来重塑各业务模式，围绕客户生命周期内生活和工作的方方面面，持续高效地提供超级相关的服务，即我们所说的注入活力。那些不愿意或无能力转型的银行则面临市场份额丢失和收入增长乏力的风险。我们的研究表明，全球消费者的行为和需求正在发生改变，在被我们称为“银行游牧民”的消费者中，高达78%的消费者愿意把钱存入亚马逊或谷歌等科技公司。在中国，已有六成的消费者使用过例如蚂蚁金服花呗，或京东白条等互联网消费贷产品。产品量大为王20世纪60年代 20世纪80年代 20世纪90年代 21世纪10年代 21世纪20年代 少量品牌 特色创新 批量生产 产品推送 销售时刻渠道制胜 更多品牌 渠道创新 企业IT系统 渠道推送 销售地点终身成长 大量品牌 定位创新 互联网/线上化 客户推送 购买路径线性化培养忠诚 大量新兴品牌 参与式创新 云、移动化、社交化 客户驱动 端到端历程 万物数字化 柔性需求重塑相关 换商经济 爆发式创新 全时动态化渠道客户体验新纪元资料来源：埃森哲经营绩效最好的传统银行 优化的分销 高效的运营 重获咨询信任 提供增长动力时间重塑银行为活力企业制胜的数字化银行 拥抱价值链碎片化 拓展业务边界 清晰的商业模式选择Copyright 2019埃森哲版权所有。开放银行迎来缤纷新世界 | 9图 5. 开放银行模式有助于打造“活力银行”活力银行拥有像朋友般的那些特质： 陪伴， 对于客户的财富状况，活力银行就像“北极星”那样随时随地地相伴左右。这意味着活力银行能够展望未来，提供有价值的金融和非金融建议，助力客户在起起伏伏的人生中不断前行。这需要银行被信任、与客户相关、具有共情心。 个性化，深入地洞察客户，积极了解并预测客户需求和偏好，提供适宜的互动和价值至上的体验。这里面临两方面挑战：一是基于客户数据如何做好个性化客户体验；二是如何不断地推陈出新，定期更新产品和改善平台，从而与客户互动的整体要求同步。 可靠， 银行可通过这三种途径获得客户信任：在关键时刻（如开立账户、消费贷款和购房）有效强化客户的品牌认知；社交互动和反馈回路（如通过众筹评分、意见和评论，收集反馈、做出回应）；确保员工在与客户的互动中能够展现品牌价值。 如一， 确保随时随地、在任何渠道和设备上的品牌体验始终如一，包括网点内的座椅、应用中的按钮以及由银行技术支持的外部渠道的品牌体验。银行需要随时关注任何妨碍服务或对品牌造成负面影响的因素（如数字生态系统中第三方合作伙伴的活动），并随时准备消除这些因素。实体渠道在建立和维持信任方面仍然扮演着关键角色，尤其是在咨询和服务补救等受情感因素影响的场景更是如此。我们坚信，成为活力银行，实体渠道仍是必要的，但可能会以新的形式和面貌出现，例如员工会配备拥有数字化的工具。 慷慨， 活力银行应该采取各类战略性举措以赢得客户信任。2008年金融危机后，消费者对银行的信任度降低了。利用数字化工具，为客户创造新的价值是赢得客户信任的关键举措。例如，机器人能够管理客户账户、自动进行提高收益的交易（如将资金转入利率更高的存款账户），同时避免不必要的花费（如透支产生贷款利息）。开放银行模式会有助于银行更好地满足客户的需求，向活力银行转型。开放银行模式能更好地帮助银行建立与第三方伙伴的合作，构筑数字生态系统。无论是引进合作伙伴的产品和服务，还是将自己的服务嵌入到合作伙伴的产品和服务中，银行能随时随地贴近客户的需求场景，并及时地做出回应。银行应成为客户的朋友和知己，当客户在做决定时，银行就应在身边，无论是线上还是线下，提供超级相关、可靠、易得的“活力服务”。智能个性化围绕消费者和企业客户需求，打造超级相关生态系统银行引进第三方服务输出银行的服务陪伴 可靠慷慨 如一外拓业务：跨越银行界限，更好地服务客户从外拓角度来看，在客户授权的情况下， PSD2强制欧洲银行通过一系列标准API，以受监管的安全方式向第三方开放原始用户数据（包括交易历史和余额）。第三方服务商（可能来自于其他银行、金融科技公司、零售商、电信商、保险公司和财富管理公司）可以通过这些API将上述数据嵌入其平台，以改进产品和服务。类似于数字开发者可以快速链接到谷歌地图，或者直接“使用Facebook登录”其应用程序或网站。根据PSD2的规定，第三方还可以代表客户发起银行对银行的支付交易。API的优势在于，开放API的银行可以清 楚知道其所提供的组件将被如何使用。只要关联度高、易于使用且容易查找，第三方会充分利用API提升现有产品和服务，并开展创新。第三方取得的成果可能是银行难以设想的，就如同大人无法想象孩子可以把一堆简单的乐高积木搭建成惊人的模型。在北美和亚洲，监管机构不会强制要求打破传统的银行价值链。然而，随着竞争压力与日俱增，只有开展伙伴关系或尽早开放API才能获得先发优势。银行开发人员门户网站的激增（第三方可以通过该门户访问API）反映了市场上各大银行面临的压力，它们必须输出用户数据，提供银行微服务，并打造有利于最终用户的战略合作伙伴关系。Copyright 2019埃森哲版权所有。10 | 开放银行迎来缤纷新世界例如，新加坡星展银行（ DBS）最近推出了一个 API开发平台，提供155项服务，包括奖励、支付和转账6。McDonalds和Property Guru等合作伙伴已利用这些服务来改善用户体验。在欧洲，BNP与 Open Bank Project7开展合作，开发了大量可在沙盒环境中运营的API模块，开发人员可先进行测试，再正式面向客户推出包含身份管理等组件式的银行服务。正如最领先的开放银行市场的经验所显示，竞争的基准已从完全集成的银行解决方案转变为通过开放平台参与竞争，以吸引更多的开发人员使用银行的组件式服务。