2016中国消费金融年度发展报告.pdf

中国消费金融年度发展报告2016零壹财经 华中新金融研究院Contents05 第一章 2016 消费金融行业热点回顾05 一、消费金融概况05 一概念界定 05 二消费金融生态圈 08 二、年度行业热点回顾 08 1a消费金融公司试点扩大至全国 08 2a校园贷遭遇监管整顿诸多校园贷平台主动或被动转型升级09 3a消费金融资产证券化兴起09 4a互联网消费金融机构全面拓展场景 09 5a互联网现金贷成为行业竞争热点09 6a央行出台信用卡新规放宽信用卡监管 09 7a网贷监管办法落地促使 P2P 转型消费金融 09 8a持牌消费金融公司大跃进 总资产首破千亿 09 9a北银消费金融公司欺诈事件警醒行业 12 第二章 消费金融行业发展数据 12 一a消费金融市场规模数据 16 二a消费金融资产证券化发行数据 20 三a互联网消费金融行业投融资数据 24 第三章 消费金融行业发展特点 24 一、资产端特点 24 1a切入垂直细分场景 24 2a小额现金贷崛起 25 3a线下场景竞争激烈Contents27 二、资金端特点 27 4a资金来源多元化a机构化 28 5a资金成本趋于降低 30 三、运营特点 30 6a更多主体涌入市场 32 7a服务客群范围不断扩大 34 8a技术驱动明显 36 第四章 未来发展趋势展望 36 1a2017 年互联网消费市场规模将翻番 36 2a监管注重合规性非持牌机构面临政策风险 36 3aO2O 运营模式仍是重点 36 4a商业模式更加成熟市场主体优胜劣汰加速 36 5a资金来源更加多元化机构化资产证券化方式还将继续快速发展 37 6a技术力量继续进一步崛起 37 7a风险进一步积累将出现一些风险事件 38 免责声明39 关于我们a联系我们零壹财经 华中新金融研究院2016 中国消费金融年度发展报告 4一、消费金融概况 （一）概念界定 （二）消费金融生态圈 二、 年度行业热点回顾 1、消费金融公司试点扩大至全国 2、校园贷遭遇监管整顿，诸多校园贷平台主动或被动转型升级 3、消费金融资产证券化兴起 4、互联网消费金融机构全面拓展场景 5、互联网现金贷成为行业竞争热点 6、央行出台信用卡新规，放宽信用卡监管 7、网贷监管办法落地，促使 P2P 转型消费金融 8、持牌消费金融公司大跃进 总资产首破千亿 9、北银消费金融公司欺诈事件警醒行业 第一章2016 消费金融行业热点回顾零壹财经 华中新金融研究院2016 中国消费金融年度发展报告 5第一章 2016 消费金融行业热点回顾一、消费金融概况（一）概念界定1、消费金融通常指的是小额分散的消费者信贷，剔除了商业银行主导的住房按揭贷款，本报告消费金融的范围将包括但不限于信用卡贷款、各种消费品贷款和服务性消费贷款等，同时包括小部分涉及住房装修及汽车购置的分期服务或贷款等。2、互联网消费金融目前尚无统一定义，我们尝试从市场主体的角度，按照狭义和广义予以区分：狭义：组织结构与运营模式全面互联网化的消费金融，也即将传统金融机构排除在外的消费金融，主要通过互联网方式开展业务，市场主体包括互联网公司、互联网金融平台、消费金融创业公司以及部分新兴持牌消费金融公司。广义：一切依托于互联网开展的消费金融服务，除上述狭义的互联网消费金融外，包括但不限于金融机构线上消费金融服务。（二）消费金融生态圈一个完整的消费金融产业链包括资金供给方、消费金融服务商及基础服务商如征信机构、催收管理机构及监管机构等。从整个消费金融的生态圈来看，参与主体包括商业银行、持牌消费金融公司、电商企业、互联网金融企业及其他各类消费金融服务提供商。从互联网消费金融的角度讲，互联网金融的发展促进了消费金融的觉醒与爆发式发展。2013 年被称为互联网金融元年，这一年，消费金融的业务发展以针对大学生群体的分期服务为代表开始逐渐进入大众视野，如分期乐（目前已经升级为乐信集团）等创新平台的出现。此后，综合性电商平台如京东、淘宝等，依靠自身的交易场景和数据积累，纷纷推出消费金融产品，引爆了互联网消费金融市场。在这股热潮的带动下，更多垂直类电商、O2O 平台、P2P 借贷平台、零壹财经 华中新金融研究院2016 中国消费金融年度发展报告 6大数据征信公司纷纷涌进这一领域，并强调科技的力量，从而形成了一个丰富多彩的消费金融生态体系。与此同时，新兴机构的互联网力量激活了原本并非新鲜事物的消费金融市场，传统的消费金融服务商，如商业银行、消费金融公司等纷纷求变。零壹财经 华中新金融研究院2016 中国消费金融年度发展报告 7一、消费金融概况 （一）概念界定 （二）消费金融生态圈 二、 年度行业热点回顾 1、消费金融公司试点扩大至全国 2、校园贷遭遇监管整顿，诸多校园贷平台主动或被动转型升级 3、消费金融资产证券化兴起 4、互联网消费金融机构全面拓展场景 5、互联网现金贷成为行业竞争热点 6、央行出台信用卡新规，放宽信用卡监管 7、网贷监管办法落地，促使 P2P 转型消费金融 8、持牌消费金融公司大跃进 总资产首破千亿 9、北银消费金融公司欺诈事件警醒行业 第一章2016 消费金融行业热点回顾零壹财经 华中新金融研究院2016 中国消费金融年度发展报告 8二、年度行业热点回顾1、消费金融公司试点扩大至全国2016 年 3 月初，李克强在两会期间政府工作报告中提到要在全国开展消费金融公司试点，鼓励金融机构创新消费信贷产品。随后发改委召开发布会表示，要发展消费信贷，将消费金融公司试点推广至全国。3 月 24 日，央行、银监会联合印发关于加大对新消费领域金融支持的指导意见。在政策推动下，消费金融牌照快速增加，各路资本纷纷涌入。附：近年消费金融领域政策大事一览-2009 年，我国政府正式宣布启动消费金融试点工作，在北京、天津、上海和成都各设立一家消费金融公司进行试点。-2010 年，首批 4 家消费金融公司获批成立。-2013 年 9 月，银监会宣布扩大消费金融试点城市至 16 个，新增沈阳、南京、杭州、合肥、泉州、武汉、广州、重庆、西安、青岛等 10 个城市参与消费金融公司试点工作，试点原则是“一地一家”。-2013 年 11 月，银监会修订并重新发布消费金融公司试点管理办法，允许民间资本介入、放开营业地域只能是注册地的限制、主要出资人的最低持股比例由 50% 降为 30%、增加吸收股东存款业务等。-2015年6月，国务院常务会议决定放开市场准入，将原在16个城市开展的消费金融公司试点扩大至全国，并将审批权下放至省级部门，鼓励符合条件的民间资本、国内外银行业机构和互联网企业发起设立消费金融公司，“成熟一家，批准一家”。这一系列的政策推动了消费金融行业的进一步扩容。-2016 年 3 月，李克强总理在政府工作报告中指出，要在全国开展消费金融公司试点，鼓励金融机构创新消费信贷产品。-2016 年 3 月 24 日，央行、银监会联合印发关于加大对新消费领域金融支持的指导意见，明确了养老家政健康消费、信息和网络消费、绿色消费、旅游休闲消费、教育文化体育消费和农村消费等六大新消费领域的金融支持措施。-2016年12月27日，央行发布公告向社会公开征求关于修改汽车贷款管理办法（征求意见稿）的意见，修改方案指出可灵活调整最低首付要求，不再强制担保，这或将促进汽车消费金融的发展。2、校园贷遭遇监管整顿，诸多校园贷平台主动或被动转型升级2016 年 3 月 9 日，河南牧业经济学院学生郑德幸跳楼自杀，原因是迷恋赌球，在 3 个月时间内，以 28 名同学之名向 14 家网络借贷平台贷款 58.95 万元 , 由于无力偿还，最终跳楼自杀。零壹财经 华中新金融研究院2016 中国消费金融年度发展报告 9上述代表性事件一出，校园贷舆论风险与政策风险爆发，银监会、教育部与地方政府均提出了一系列整顿措施，导致校园贷急速刹车，诸多平台主动或被动转型升级。3、消费金融资产证券化兴起2016 年 1 月，分期乐（现乐信集团）发行上交所第一支消费金融领域的资产证券化产品；6 月，蚂蚁金服德邦花呗消费贷款资产支持专项计划一次性取得 300 亿元储架发行额度；京东金融继续发行白条资产的资产证券化产品等；蚂蚁金服、京东金融等以个人消费贷款为基础资产发行ABS产品，拉开了消费金融行业资金来源机构化、多元化的大幕。4、互联网消费金融机构全面拓展场景以蚂蚁金服、京东金融等互联网消费金融机构为代表，一方面在线上场景上持续扩张，另一方面转入对线下场景的争夺，消费金融与 O2O 高度融合起来。 5、互联网现金贷成为行业竞争热点在消费金融不断渗透到各类场景的同时，互联网现金贷在 2016 年迎来了大爆发，蚂蚁金服旗下借呗、京东金融旗下金条、微众银行旗下微粒贷，以及新兴的现金贷创业公司大举介入。6、央行出台信用卡新规，放宽信用卡监管2016 年 4 月 15 日，央行发布信用卡相关新规，顺应利率市场化与消费金融发展大潮，央行放宽了商业银行信用卡的免息还款期、透支利率与单日取现等方面的限制，推动银行积极、灵活地加入消费金融竞争。7、网贷监管办法落地，促使 P2P 转型消费金融2016 年 8 月 24 日，网络借贷信息中介机构业务活动管理办法发布并实施，细则针对同一平台上的同一自然人和法人，分别提出 20 万和 100 万的限额规定，小额、分散的消费金融资产满足了 P2P 平台合规与转型的需求，诸多平台纷纷入场消费金融领域。8、持牌消费金融公司大跃进 总资产首破千亿2016 年 12 月 15 日，中国银监会非银部主任毛宛苑在银行业例行新闻发布会上披露，截至目前国内已批准开业的消费金融公司共有16家，行业整体已实现盈利，未来还将有一批消费金融公司批筹；截至今年 9 月末，消费金融公司全行业资产总额 1077.23 亿元，贷款余额 970.29 亿元，两项数据相比 2015 年 9 月末基本翻番，持牌消费金融公司获得快速发展。零壹财经 华中新金融研究院2016 中国消费金融年度发展报告 109、北银消费金融公司欺诈事件警醒行业2016 年 7 月8 月，陆续有报道指出，北银消费金融风控存在漏洞，不少用户在不知情的情况下被贷款，被催收，6 月 30 日，北京银监局曾对北银消费金融做出 150 万元行政处罚决定，理由为变相突破监管规定发放贷款；贷款管理存严重问题；无合理理由和充分情况上调贷款风险分类，资产质量严重不实。 持牌机构出现重大欺诈事件，显示当前消费金融行业在风险控制方面还有很长的路要走，也暴露了相关监管制度与基础设施的缺陷。