2017年中国消费金融行业发展分析报告.pdf

数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台2017年 中 国 消 费 金 融 行 业 发 展 分 析 报 告本 报 告 为 Trustdata制 作 ， 报 告 中 所 有 的 文 字 、 图 片 、 表 格 均 受 到 中 国 法 律 知 识 产 权 相 关 条 例 的 版 权 保 护 。任 何 组 织 和 个 人 ， 不 得 使 用 本 报 告 中 的 信 息 用 于 其 它 商 业 目 的 。2017年 10月数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台 研 究 对 象 ： 中 国 移 动 互 联 网 网 民 数 据 来 源 ： Trustdata自 建 的 日 活 跃 用 户 超 过 5000万 （ 月 活 跃 用 户 超 过 1.5亿 ）的 样 本 集 采 集 方 法 ： 只 在 亮 屏 情 况 下 进 行 数 据 采 集 ， 确 保 数 据 的 真 实 性 和 有 效 性 。 采 集频 次 方 面 ， 不 带 支 付 功 能 的 APP为 每 次 10秒 ， 带 有 支 付 功 能 的 APP为 每 次 1秒 统 计 周 期 ： 2016年 1月 至 2017年 9月指 标 说 明 ： DAU-日 活 跃 用 户 量 MAU-月 活 跃 用 户 量 用 户 粘 性 -月 均 DAU/MAU 使 用 时 长 占 比 -月 度 应 用 使 用 时 长 占 全 网 移 动 应 用 使 用 时 长 的 比 例 月 新 增 -每 月 新 增 用 户 数 TGI指 数 -用 户 指 标 /目 标 群 体 用 户 相 同 指 标 ， 反 映 目 标 群 体 在 特 定 研 究 范 围 的 强 弱 程 度研 究 综 述数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台Contents2现 金 贷 及 消 费 分 期 对 比 分 析1消 费 金 融 行 业 发 展 概 况3消 费 金 融 用 户 行 为 分 析4消 费 金 融 发 展 指 数数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台消 费 金 融 发 展 主 要 驱 动 因 素Part One消 费 金 融 行 业 发 展 概 况消 费 金 融 需 求 图 谱 及 行 业 定 义消 费 金 融 行 业 发 展 现 状数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台移 动 消 费 金 融 解 决 了 传 统 金 融 机 构 与 用 户 需 求 契 合 度 低 的 痛 点 ， 移 动 消 费 金融 主 要 分 为 现 金 贷 及 消 费 分 期 两 种 形 式移 动 互 联 网 消 费 金 融消 费 分 期其 他 分 期信 用 卡 还款 分 期购 物 分 期现 金 贷现 金 贷现 金 贷 产品 聚 合移 动 互 联 网 消 费 金 融 细 分 领 域移 动 互 联 网 消 费 金 融 需 求 图 谱用 户超 前 消 费 意 识 较 强 ， 有小 额 借 贷 需 求借 款 周 期 长 、 流 程 复 杂传 统 金 融 机 构触 达 长 尾 难 度 较 大风 控 流 程 复 杂移 动 互 联 网 消 费 金 融长 尾 用 户 获 取 更 加 容 易技 术 进 步 ， 风 控 及 定 价 模 型 成 熟聚 合 多 平 台 金 融 产 品注 ： 本 报 告 仅 包 括 现 金 贷 及 消 费 分 期 类 独 立 APP数 据 ， 不 包 括 应 用 内 消 费 金 融 产 品 数 据 ， 如 微 信 微 粒 贷 及 手 机 银 行 消 费 金 融 产 品 等数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台2017年 9月 ， 消 费 金 融 借 贷 规 模 突 破 1100亿 元 ， 同 比 增 长 约 1.5倍 ， 春 节前 后 借 贷 需 求 旺 盛+148.2%455.2 1,129.5 17.5%31.5%-10%0%10%20%30%40%50%0 300 600 900 1,200 1,500 2016年 9月 2016年 11月 2017年 1月 2017年 3月 2017年 5月 2017年 7月 2017年 9月消 费 金 融 借 贷 规 模 （ 亿 元 ） 及 环 比 增 速借 款 规 模 （ 亿 元 ） 环 比 增 速 （ %）春 节数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台消 费 金 融 日 活 用 户 持 续 增 长 ， 2017年 9月 ， 峰 值 逾 370万 ， 同 比 增 长 超 三 倍93.1 372.5 0 100 200 300 400 2016年 9月 2016年 11月 2017年 1月 2017年 3月 2017年 5月 2017年 7月 2017年 9月消 费 金 融 DAU（ 万 ）+3.0倍春 节数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台消 费 金 融 市 场 推 广 力 度 持 续 加 大 ， 2017年 8月 ， 用 户 安 装 量 一 举 超 越 8000万 ， 环 比 增 长 47.9%8,052 7,640 47.9%-5.1%-10%10%30%50%70%0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2017年 1月 2017年 2月 2017年 3月 2017年 4月 2017年 5月 2017年 6月 2017年 7月 2017年 8月 2017年 9月安 装 量 （ 万 次 ）数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台消 费 金 融 产 品 服 务 同 质 化 严 重 ， 平 均 每 个 用 户 安 装 约 五 款 消 费 金 融 应 用2.1 2.5 2.9 2.9 3.4 3.7 4.0 5.3 4.7 0 1 2 3 4 5 6 2017年 1月 2017年 2月 2017年 3月 2017年 4月 2017年 5月 2017年 6月 2017年 7月 2017年 8月 2017年 9月用 户 平 均 安 装 消 费 金 融 应 用 数 量 =消 费 金 融 应 用 安 装 总 量 /消 费 金 融 MAU数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台25.3%18.2%9.7%4.9%3.2%2.7%2.2%2.2%1.5%1.3%1.0%7.6%20.2%0%10%20%30%用 户 安 装 消 费 金 融 应 用 后 卸 载 分 布消 费 金 融 市 场 推 广 效 率 普 遍 较 高 ， 用 户 安 装 消 费 金 融 应 用 后 30日 未 卸 载 超两 成数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台政 策 环 境 分 析2016年 3月 ， 央 行 及 银 监 会 联 合印 发 关 于 加 大 对 新 消 费 领 域 金融 支 持 的 指 导 意 见 2016年 4月 ， 发 改 委 印 发 关 于促 进 消 费 带 动 转 型 升 级 的 行 动 方案 ， 加 快 推 进 消 费 金 融 发 展2017年 4月 ， 银 监 会 发 布 关 于银 行 业 风 险 防 控 工 作 的 指 导 意 见 进 一 步 规 范 行 业 发 展消 费 金 融 发 展 驱 动 因 素 分 析驱 动因 素经 济 环 境 分 析社 会 物 质 水 平 不 断 丰 富 ， 消 费 升 级趋 势 明 显 。 然 而 传 统 金 融 机 构 提 供的 金 融 服 务 滞 后社 会 环 境 分 析技 术 环 境 分 析年 轻 用 户 群 体 超 前 消 费 习 惯 逐 步养 成 ， 但 收 入 较 低 ， 消 费 分 期 及借 贷 需 求 强 烈大 数 据 风 控 ， 人 工 智 能 等 技 术 的 进步 ， 让 长 期 游 离 在 传 统 金 融 机 构 之外 的 长 尾 用 户 ， 有 了 比 较 成 熟 的 金融 服 务 定 价 模 型 及 风 控 技 术PEST数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台现 金 贷 及 消 费 分 期 用 户 规 模 分 析现 金 贷 及 消 费 分 期 用 户 城 市 分 布 分 析Part Two现 金 贷 及 消 费 分 期 对 比 分 析现 金 贷 及 消 费 分 期 用 户 应 用 安 装 分 析数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台现 金 贷 用 户 规 模 及 增 速 显 著 高 于 消 费 分 期 ， 2017年 9月 ， 用 户 规 模 达 1257万 ，同 比 增 速 近 250%621 1,257 248.4%0%100%200%300%400%0 400 800 1,200 1,600 2,000 2016年 9月 2016年 11月 2017年 1月 2017年 3月 2017年 5月 2017年 7月 2017年 9月MAU（ 万 ） 及 同 比 增 速消 费 分 期 现 金 贷 消 费 分 期 同 比 增 速 现 金 贷 同 比 增 速数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台2017年 9月 ， 现 金 贷 应 用 安 装 量 近 六 千 万 次 ， 远 超 消 费 分 期1,879 5,761 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 2017年 1月 2017年 2月 2017年 3月 2017年 4月 2017年 5月 2017年 6月 2017年 7月 2017年 8月 2017年 9月安 装 量 （ 万 次 ）消 费 分 期 现 金 贷数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台现 金 贷 应 用 安 装 30日 内 未 卸 载 率 仅 11.8%， 相 比 消 费 分 期 用 户 忠 诚 度 较 低28.9%11.8%0%5%10%15%20%25%30%35%安 装 当 日 1日 后 2日 后 3日 后 4日 后 5日 后 6至 10日 11至 30日 30日 未 卸 载现 金 贷 及 消 费 分 期 卸 载 分 布消 费 分 期 现 金 贷数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台现 金 贷 用 户 需 求 旺 盛 ， 月 新 增 用 户 规 模 超 千 万 ， 为 消 费 分 期 的 近 五 倍单 位 ： 万0 300 600 900 1,200 1,500 2016年 9月 2016年 11月 2017年 1月 2017年 3月 2017年 5月 2017年 7月 2017年 9月现 金 贷 及 消 费 分 期 月 新 增 用 户现 金 贷 消 费 分 期1,240.7 1029.2211.5344.4109.3数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台消 费 金 融 依 然 处 于 市 场 培 育 阶 段 ， 四 线 城 市 现 金 贷 及 消 费 分 期 覆 盖 率 显 著 高于 其 他 城 市0.8% 0.7%0.6%2.9%0.1%1.5%1.3% 1.2%6.3%0.3%0%5%10%15%20%25%30%一 线 城 市 二 线 城 市 三 线 城 市 四 线 城 市 五 线 城 市2017年 9月 分 城 市 等 级 现 金 贷 及 消 费 分 期 覆 盖 率消 费 分 期 现 金 贷注 ： 本 报 告 仅 包 括 现 金 贷 及 消 费 分 期 类 独 立 APP数 据 ， 不 包 括 应 用 内 消 费 金 融 产 品 数 据 ， 如 微 信 微 粒 贷 及 手 机 银 行 消 费 金 融 产 品 等数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台现 金 贷 及 消 费 分 期 用 户 人 群 画 像Part Thre消 费 金 融 用 户 行 为 分 析现 金 贷 及 消 费 分 期 学 生 用 户 分 析用 户 现 金 贷 及 消 费 分 期 应 用 使 用 习 惯数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台近 半 数 现 金 贷 用 户 同 时 使 用 不 只 一 款 应 用 ， 轻 度 用 户 近 三 成 使 用 用 钱 宝 ，重 度 用 户 应 用 使 用 相 对 分 散27.3% 14.2%用 钱 宝融 360拍 拍 贷 借 款360借 条现 金 白 卡易 付 宝快 贷现 金 借 款闪 电 借 款2345贷 款 王轻 度 用 户 与 重 度 用 户 现 金 贷 应 用 分 布1款 2款 注 ； 轻 度 用 户 使 用 1款 现 金 贷 应 用 ， 重 度 用 户 使 用 两 款 现 金 贷 应 用52.2%16.8%9.8%21.2%用 户 使 用 现 金 贷 应 用 数 量 分 布1款 2款 3款 4款重度用户轻度用户数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台消 费 分 期 用 户 更 倾 向 使 用 一 款 分 期 应 用 ， 其 中 最 受 欢 迎 TOP3应 用 ： 来 分 期 、分 期 乐 及 招 联 金 融 ， 三 者 合 计 占 比 达 77.8%59.5%17.7%8.4%14.4%用 户 使 用 消 费 分 期 应 用 数 量 分 布1款 2款 3款 4款27.8%27.4%22.6%7.0%3.7%3.5%2.9%1.8%1.1%0.7%来 分 期分 期 乐招 联 金 融卡 卡 贷趣 分 期玖 富 钱 包小 花 钱 包美 借花 无 缺 借 款水 象 金 融使 用 1款 应 用 的 消 费 分 期 用 户 安 装 分 布数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台现 金 贷 用 户 需 求 更 加 高 频 ， 逾 三 成 用 户 每 月 至 少 五 天 使 用 现 金 贷 应 用31.4%17.6%11.3%7.4%32.2%39.4%18.5%11.4%7.1%23.7%0%10%20%30%40%50%1天 2天 3天 4天 5天2017年 9月 用 户 使 用 现 金 贷 及 消 费 分 期 天 数 分 布现 金 贷 消 费 分 期数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台12.8%4.8%14.0%3.9%0%5%10%15%20%2016年 9月 2016年 11月 2017年 1月 2017年 3月 2017年 5月 2017年 7月 2017年 9月现 金 贷 及 消 费 分 期 学 生 用 户 比 例消 费 分 期 现 金 贷校 园 裸 贷 事 件 发 酵2016年 9月 起 ， 校 园 裸 贷 等 金 融 乱 象 频 出 ， 学 生 消 费 金 融 市 场 份 额 急 剧 下 滑 ，经 国 家 有 效 监 管 政 策 陆 续 出 台 规 范 ， 现 金 贷 及 消 费 分 期 学 生 市 场 得 到 有 序 发 展数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台现 金 贷 用 户 以 男 性 为 主 ， 普 遍 收 支 不 平 衡 ， 现 金 贷 用 户 使 用 58同 城 及 陌 陌的 比 例 为 全 网 用 户 的 三 倍 以 上312.7 308.3 267.4 221.2 221.2 209.7 58同 城 陌 陌 欢 乐 麻 将 全 集 探 探 内 涵 段 子 欢 乐 斗 地 主现 金 贷 用 户 相 对 全 网 用 户 APP使 用 习 惯 TGI67.8% 32.2%23-40岁73.7%商 务 白 领8.3%有 车5.1%低 消 费38.5%月 收 入 1万93.5%数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台消 费 分 期 用 户 超 前 消 费 需 求 旺 盛 ， 同 时 斗 鱼 及 YY直 播 平 台 用 户 占 比 显 著 高于 全 网59.2% 40.8%23-40岁88.5%商 务 白 领12.7%月 收 入 1万85.7%有 车7.3%超 前 消 费85.7%392.6 375.9 363.4 341.8 305.3 305.1 58同 城 闲 鱼 斗 鱼 饿 了 么 YY 汽 车 之 家现 金 贷 用 户 相 对 全 网 用 户 APP使 用 习 惯 TGI数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台Part Four消 费 金 融 发 展 指 数消 费 金 融 发 展 指 数 模 型 描 述 及 说 明现 金 贷 及 消 费 分 期 发 展 指 数现 金 贷 及 消 费 分 期 最 具 价 值 应 用数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台移 动 消 费 金 融 发 展 指 数 模 型 及 影 响 因 子模 型因 子活 跃 用 户 指 标月 度 留 存 指 标行 为 指 标成 长 性 指 标新 增 用 户 指 标中 高 端 手 机 比 例DAUMAU月 新 增日 新 增X%频 次时 长移 动 互 联 消 费 金 融指 数 模 型 是 基 于Trustdata大 数 据 平台 自 有 1.5亿 月 活 跃用 户 样 本 集 ， 综 合使 用 用 户 行 为 数 据 、用 户 画 像 等 ， 结 合专 家 访 谈 ， 综 合 得出 各 个 影 响 因 子 权重 。数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台2017年 9月 ， 消 费 金 融 发 展 指 数 超 300点 ， 较 2016年 1月 增 长 超 两 倍100 311.7 0 50 100 150 200 250 300 350 2016年 1月 2016年 5月 2016年 9月 2017年 1月 2017年 5月 2017年 9月消 费 金 融 发 展 指 数春 节春 节消 费 金 融 发 展 指 数 基 期 为 2016年 1月2016年 1月 消 费 金 融 发 展 指 数 =100数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台100.0 423.4 206.80 100 200 300 400 500 2016年 1月 2016年 5月 2016年 9月 2017年 1月 2017年 5月 2017年 9月现 金 贷 及 消 费 分 期 发 展 指 数+323.4%2016年 1月 至 2017年 9月 ， 现 金 贷 发 展 指 数 增 长 达 323.4%， 消 费 分 期 发 展指 数 增 长 仅 106.8%现 金 贷 及 消 费 分 期 发 展 指 数 基 期 为 2016年 1月2016年 1月 现 金 贷 及 消 费 分 期 发 展 指 数 =100+106.8%数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台价 值 指 数 TOP10 APP名 称 MAU（ 万 ） 月 均 DAU（ 万 ） 月 新 增 （ 万 ） 日 均 打 开 次 数 价 值 指 数1用 钱 宝 301.5 75.1 30.4 8.0 131.7 2融 360 209.8 36.2 84.6 3.0 104.1 3拍 拍 贷 借 款 179.7 27.0 42.6 2.3 81.2 4360借 条 108.9 15.9 48.4 3.2 55.3 5快 贷 107.6 14.6 33.9 2.6 51.8 6闪 电 借 款 100.3 13.0 36.7 2.3 49.5 7现 金 借 款 99.9 16.5 31.0 2.1 48.1 8宜 人 贷 借 款 80.5 8.4 48.0 2.6 45.3 9现 金 白 卡 87.6 14.3 16.1 3.8 39.6 10贷 款 王 79.4 10.0 16.8 2.1 37.0 最 具 价 值 现 金 贷 应 用 TOP10榜 单 ： 用 钱 宝 暂 居 最 具 价 值 现 金 贷 应 用 TOP1，融 360及 拍 拍 贷 借 款 排 名 紧 随 其 后注 ： 本 报 告 仅 包 括 现 金 贷 及 消 费 分 期 类 独 立 APP数 据 ， 不 包 括 应 用 内 消 费 金 融 产 品 数 据 ， 如 微 信 微 粒 贷 及 手 机 银 行 消 费 金 融 产 品 等数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台价 值 指 数 TOP10 APP名 称 MAU（ 万 ） 月 均 DAU（ 万 ） 月 新 增 （ 万 ） 日 均 打 开 次 数 价 值 指 数1 来 分 期121.7 32.9 43.3 2.4 61.9 2 分 期 乐130.4 22.6 22.3 3.9 57.5 3 招 联 金 融107.5 22.5 19.5 2.2 48.6 4 卡 卡 贷45.8 7.2 20.7 3.3 24.2 5 省 呗 贷 款34.6 4.7 13.6 2.4 19.6 6 小 花 钱 包36.5 3.6 12.6 2.6 19.6 7 易 付 宝 钱 包28.9 6.2 12.1 2.7 19.5 8 还 呗31.4 3.7 8.2 2.1 16.7 9 美 借24.6 3.4 14.9 2.9 16.0 10 趣 分 期30.0 3.9 1.4 2.4 14.9 最 具 价 值 消 费 分 期 应 用 TOP10榜 单 ： 来 分 期 、 分 期 乐 及 招 联 金 融 三 款 消费 分 期 应 用 价 值 指 数 稳 居 TOP3注 ： 本 报 告 仅 包 括 现 金 贷 及 消 费 分 期 类 独 立 APP数 据 ， 不 包 括 应 用 内 消 费 金 融 产 品 数 据 ， 如 微 信 微 粒 贷 及 手 机 银 行 消 费 金 融 产 品 等数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台Trustdata， 拥 有 行 业 领 先 的 数 据 挖 掘 能 力 与 分 析 能 力5000万日 活 用 户1.5亿月 活 用 户10秒 /次不 带 支 付 功 能 的 APP1秒 /次带 有 支 付 功 能 的 APP300G每 日 运 算 后 结 构 化 数 据 量60TB每 日 原 始 数 据 采 集 量只 在 亮 屏 情 况 下 ，进 行 数 据 采 集 ，确 保 数 据 真 实 性 及 有效 性T+2数 据 报 告 生 成 时 间样 本 覆 盖 规 模 数 据 采 集 频 次 数 据 有 效 性 数 据 处 理 能 力Trustdata在 数 据 采 集过 程 中 ， 只 采 集 用 户 使用 动 作 数 据 ， 不 采 集 用户 使 用 内 容 数 据 ， 并 且所 有 的 数 据 都 将 基 于 群体 数 据 分 析 输 出 ， 不 会带 有 任 何 个 体 数 据法 律 安 全 性YIJU CHINA REAL ESTATE BIG DATA SYSTEMTrustdata 成 立 于 2014年 初 ， 致 力 于 成 为 大 数 据 时 代 下 最 领 先 的 移 动 应 用 数 据 内 容 解 决 方案 提 供 商 ， 为 客 户 提 供 从 数 据 产 品 到 产 品 模 型 ， 技 术 平 台 到 商 业 解 决 方 案 全 方 位 服 务 体 系 。至 2016年 底 ， Trustdata5000万 日 活 用 户 ， 1.5亿 月 活 用 户 。 Trustdata的 客 户 涵 盖 了PE/VC、 政 府 机 关 、 金 融 、 快 消 等 传 统 及 互 联 网 领 域 企 业 。数 据 来 源 ： Trustdata移 动 大 数 据 监 测 平 台Trust Us, Trust 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