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中国支付清算行业运行报告（2013） 中国支付清算行业运行报告 （2013） 非正式出版物，不得转载中国支付清算行业运行报告（2013） 目 录 概述 . 1 第一章 支付清算行业运行环境 . 3 一、国际环境. 3 二、国内环境. 14 第二章 票据 . 21 一、发展概况. 21 二、票据业务风险特征 . 28 三、发展趋势. 30 第三章 银行卡 . 33 一、发展概况. 33 二、运行特点. 40 三、主要风险及问题 . 50 四、发展趋势. 55 第四章 互联网支付 . 59 一、发展概况. 59 二、运行特点. 62 三、主要风险及问题 . 67 四、发展趋势. 69 第五章 移动支付 . 72 一、发展概况. 72 二、运行特点. 75 三、主要风险及问题 . 78 四、发展趋势. 80 第六章 预付卡 . 85 一、发展概况. 85 二、运行特点. 90 三、主要风险和问题 . 93 四、发展趋势. 95 第七章 支付清算行业风险管理 . 99 一、总体特征. 99 二、风险趋势及成因分析 . 103 三、相关建议. 106 第八章 支付清算行业政策法律制度 . 107 一、政策法律制度概览 . 107 二、2012 年重要政策法律制度述评 . 111 三、相关建议. 117 第九章 支付清算行业创新情况与发展趋势 . 119 一、行业创新的现状及特点 . 119 二、支付行业创新和发展存在的主要问题 . 121 三、支持和推动支付行业创新的政策建议 . 123 中国支付清算行业运行报告（2013） 专题 支付机构跨境支付业务发展现状、趋势及相关建议 . 125 一、我国支付机构跨境支付业务的发展现状 . 125 二、支付机构跨境支付业务存在的主要问题 . 131 三、支付机构跨境支付业务发展趋势 . 133 四、促进跨境支付业务发展的相关建议 . 134 专 栏 专栏1： “十二五”期间中国支付体系发展的主要目标 . 15 专栏 2：国内信用证发展现状 . 23 专栏3：基于供应链金融的电子商业汇票推广模式 . 26 专栏4：杭州非法贴现票据案件简况 . 29 专栏5：银行卡新型支付终端介绍 . 48 专栏6：国外互联网支付业务发展概况 . 71 专栏 7：国外移动支付业务发展概况 . 81 专栏 8：其他网络支付业务发展情况 . 83 专栏 9：美国预付卡市场简介 . 96 专栏 10： “返利”经营模式的风险研究 . 101 中国支付清算行业运行报告（2013） 1 概述 2012 年，世界经济面临较多困难，给全球支付清算行业带来严峻挑战。美 国经济复苏乏力，财政整顿进展缓慢；欧洲主权债务危机持续恶化，欧元区大部 分国家增长动力疲弱；受内外需萎缩影响，日本经济增速下滑；新兴市场国家经 济成长显著低于预期，经济增长动力普遍减弱。 国内经济运行总体平稳，经济增长较快，结构有所优化，为支付清算行业营 造了良好的环境。国家进一步加大对新兴支付领域的扶持力度，政府监管、行业 自律、公司治理、自我约束的多维监管格局基本形成，支付清算基础设施逐步完 善，新兴支付产品和服务方式创新不断涌现，市场参与主体日渐丰富多元，支付 清算行业发展呈现出勃勃生机。 2012 年，我国非现金支付业务总体保持快速增长态势，共办理非现金支付 业务 411.41亿笔， 金额 1286.32万亿元， 分别较上年增长 21.6%和 16.5%。 其中， 票据业务总量较上年有所下降，全年共发生票据业务 7.84亿笔，金额 296.37 万 亿元，较上年度分别下降 7.4%和 1.6%；银行卡发卡量持续快速增长，截至 2012 年底，全国累计发行银行卡 35.34 亿张，同比增长 19.8%；各类银行卡业务保持 增长态势，全年共发生银行卡业务 389.14 亿笔，金额 346.22 万亿元，分别较上 年增长 22.4%和 6.9%；受理市场不断改善，截至 2012年底，银行卡跨行支付系 统联网商户 483.27 万户，联网 POS 机具 711.78 万台，ATM41.56 万台；全年银 行卡渗透率达到 43.5%，首次突破 40，比上年提高 4.9个百分点，促进消费作 用明显；汇兑、委托收款等其他业务增速有所加快，全年共发生汇兑、委托收款 等其他业务 14.43 亿笔， 金额 643.73 万亿元， 分别较上年增长 19.9%和 34.3%， 增速分别提高 5.3和 6.1个百分点。 新兴支付业务呈现旺盛的发展势头，业务规模不断扩大，产品和服务创新层 出不穷。互联网支付业务快速增长，业务范围向多个行业和领域渗透。 2012年， 银行共处理网上支付业务 192 亿笔，金额 823 万亿元；支付机构共处理互联网 支付业务 104.56 亿笔，金额 6.89 万亿元。移动支付业务快速兴起，业务规模不 断上升，客户数量持续增加；金融移动支付标准正式确立，国家标准制定工作顺 利推进；移动支付基础设施建设步伐加快，受理环境逐步改善。2012 年，国内 银行共处理移动电话支付业务 5.35 亿笔，金额 2.31 万亿元；支付机构共处理移 动支付业务 21.13亿笔，金额 1811.94亿元。预付卡业务增速有所放缓，全年 119网上支付业务是指统计期内， 客户通过网上银行从结算账户上主动发起的账务变动类业务笔数和金额。 包括网上银行金融交易业务。 中国支付清算行业运行报告（2013） 2 家预付卡发卡机构共计发卡 3.92 亿张，金额 575.55 亿元，多家机构积极探索业 务创新与转型，向小额、便民及企业内部管理等领域渗透。 2012 年，支付清算行业风险整体可控。市场参与主体风险管理框架逐步建 立和完善，风险管理水平不断提升，但机构间仍然存在较大差异；随着电子商务 与支付行业的加速融合，非传统模式电子商务的支付风险逐步显现，平台类商户 管理风险值得关注；欺诈风险向交易环节集聚，新兴支付渠道风险逐渐显现。目 前， 风险信息共享机制、 司法介入、 用户安全支付观念培育等方面仍然存在不足， 如何有效平衡支付安全和效率， 鼓励支付创新并促其规范发展是行业面临的长期 挑战。 支付清算法律制度建设取得新进展。多用途预付卡监管规则正式出台，银行 卡相关立法工作稳步推进，网络支付标准化建设进展顺利，支付结算消费者权益 保护工作得到加强，支付机构反洗钱制度体系初步建立，跨境人民币结算业务相 关要求进一步明确。在中国支付清算协会推动下，支付清算行业自律制度逐步建 立和完善。 支付创新步伐加快。 移动互联网快速普及和社交网络多元化发展与电子商务 相融合，加速了支付产品和服务的创新步伐，支付创新已渗透、融合到了经济生 活的方方面面，并正在改变着人们的生产生活方式和行为观念。支付工具电子化 趋势日趋明显，应用领域不断拓宽；银行卡支付创新层出不穷，金融 IC 卡应用 成效显现；支付交易线上线下（O2O）融合发展的趋势不断加强，新兴支付方式 市场份额快速提升；移动支付快速兴起，不断丰富传统支付业务应用。营造鼓励 支付创新的良好环境，建立科学的定价和收益分配机制，尽量弥补传统支付的沉 没成本，切实保护消费者的合法权益，是整个行业如何在服务经济、社会和民生 中创造更大价值所面临的重要课题。 中国支付清算行业运行报告（2013） 3 第一章 支付清算行业运行环境 2012年， 世界经济处于深度转型调整期。 国际支付体系监管标准初步确立， 监管目标更加清晰，标准更为完善，监管效果初步显现，推动全球支付业务量尤 其是非现金支付业务量持续增长，有力地支持和促进了世界经济的增长 。国内 经济运行总体平稳，经济增长较快，结构有所优化；支付体系中期发展规划、行 业支持政策和地方性财税优惠政策相继实施， 监管机构继续强化对支付服务市场 的监管；支付基础设施不断完善，市场参与者日趋丰富多样。行业运行环境不断 优化，有力地促进了支付服务市场的发展。 一、国际环境 （一）宏观经济 2012 年，世界经济增长势头放缓。发达经济体增速明显下滑，美国经济复 苏乏力，财政整顿进展缓慢，欧洲主权债务危机持续恶化，欧元区经济再度陷入 衰退，日本经济下滑，新兴和发展中经济体增速普遍放缓。 美国经济复苏乏力，财政整顿进展缓慢。2012 年以来，美国财政整顿滞后 带来的政策不确定性影响了投资和消费的持续增长，经济复苏乏力。2012 年全 年经济增速仅为 2.3%，比上年减少 0.5 个百分点 。由于税收减免政策到期后， 个人可支配收入和消费的增长均将放缓， “财政悬崖”仍未从根本上得到解决，再 加上近期财政整顿力度偏大以及外部经济环境脆弱等问题的存在， 美国经济复苏 前景仍然不容乐观。 欧洲主权债务危机持续恶化，欧元区经济再度陷入衰退。尽管 2012年 9 月 6 日欧央行推出二级市场直接货币交易计划（OMT）后，欧债危机形势出现缓 和，但欧元区实体经济仍十分疲弱。2012 年欧元区经济增速为-0.5% 。德国和 法国两大核心国虽未陷入衰退，但经济增速仅为 0.9%和 0.2%，比上年分别下降 了 2.2 和 1.5 个百分点。欧元区经济陷入了银行与政府资产负债之间、财政紧缩根据穆迪的分析研究，电子支付产品（银行卡）的广泛使用在2008 至 2012年间为全球GDP带来了 9830亿美元的经济增量，此增量创造了190万个工作岗位；电子支付为新兴市场国家GDP贡献了0.8%的 增长，为发达市场国家贡献了0.3%的增长。Moodys Analytics.The Impact of Electronic Payments on Economic Growth.January 2013. IMF. World Economic Outlook Update，Gradual Upturn in Global Growth During 2013. IMF. World Economic Outlook Update，Gradual Upturn in Global Growth During 2013. 中国支付清算行业运行报告（2013） 4 政策与经济衰退之间的恶性循环，在“转型”和“危机”中艰难平衡。 受内外需萎缩影响，日本经济下滑。2012 年一季度，灾后重建带来的投资 增长和国内需求推动日本经济大幅增长，但随着灾后重建效应持续消退、国内消 费增长放缓、日元升值、全球经济放缓导致内外需萎缩，从第二季度开始日本经 济出现急速回落。能源价格反弹更使日本经济雪上加霜。为了提振经济，日本政 府推出大规模财政刺激计划并进一步放松银根，这在短期内会刺激经济增长，但 政府债务积累有可能继续增加并推升财政风险。 新兴和发展中经济体增速明显放缓。 由于发达经济体经济衰退导致的出口和 资本流入减少、全球不确定因素增多等外部环境的恶化，以及政策瓶颈、经济结 构失衡等内部问题的存在， 大部分新兴和发展中经济体增速明显放缓。 2012年， 新兴和发展中经济体经济增速为 5.1%，比上年下降 1.2 个百分点 。以金砖国家 为例，巴西、俄罗斯、印度、中国和南非的经济增速分别为 1.0%、 3.6%、 4.5%、 7.8%和 2.3%，分别比上年下降了 1.7、0.7、3.4、1.5和 1.2个百分点。欧债危机 的恶化和发达经济体的宽松货币政策等导致一些新兴和发展中经济体的跨境资 本流动和汇率的大幅波动， 未来还可能推升国际大宗商品价格， 特别是粮食价格， 对新兴和发展中经济体的增长和稳定产生负面影响。 新兴和发展中经济体需要重 建宏观经济政策空间，推进经济再平衡调整以维持宏观经济的稳定和增长。 （二）监管政策 2012 年，支付体系国际监管标准确立，各国监管政策随之调整，监管效果 开始显现。国际金融危机以及欧债危机的冲击和影响，凸显了支付体系在国家与 地区金融稳定方面的重要基础地位。世界各国特别是主要发达经济体吸取教训， 加强国际协调合作，以宏观审慎管理理念为指引，着力构建以系统性风险防范为 核心的支付体系监管政策框架，监管目标更加清晰，标准更为完善。 国际支付结算体系监管标准正式确立。2012 年 4 月，支付结算体系委员会 （Committee on Payment and Settlement Systems, CPSS）和国际证监会组织 （International Organization of Securities Commissions, IOSCO）联合发布了适用于 支付、结算、清算体系全面监管的金融市场基础设施基本原则 ，代替并加强 了之前的原则和标准，从支付结算体系的法律基础、治理结构、风险管理、信息 披露和监督管理等方面提出适用于金融市场基础设施 （包括所有的系统重要性结 算体系、中央证券托管体系、证券结算体系、中央对手方和交易信息中心等。 Financial Market Infrastructures, FMI）的 24 条一般性原则，并要求各成员国 2012 年底前吸纳这些新的原则和标准。 欧盟、 美国和英国结合本国支付市场监管需要，IMF. World Economic Outlook Update，Gradual Upturn in Global Growth During 2013. 中国支付清算行业运行报告（2013） 5 借鉴上述基本原则，相继出台了各自的支付结算体系监管政策框架，将支付结算 体系监管作为金融监管改革的一项重要内容，强化支付结算监管的法律基础，提 出了更加严格的监管标准，扩大监管机构权力和业务范围，充分反映了支付结算 体系监管改革的趋势。 巴塞尔（Basel III）最新规定正式发布。2010年 12月 16日巴塞尔委员会 发布了全球更稳健的银行及银行体系监管框架及流动性风险计量标准及监 管的国际框架 ，即“巴塞尔” ，明确于 2013年 1月 1日起实施，2018年底达 标。巴塞尔全面改善了原有协议的资本框架和资本充足率要求，强调了普通股 的重要性和逆周期审慎的重要性， 并引入防范系统性风险和流动性风险的新指标， 降低了金融行业的经营杠杆，对金融行业产生了很大冲击 。欧债危机以来，欧 洲银行从巴塞尔向巴塞尔的过度正在加速。 为满足流动性和严格的资本金充 足率要求，欧洲银行缩小了资产负债表规模和业务范围以保留资金。虽然新规定 放宽了对高流动性资产的定义和实施时间， 目前欧洲央行也向银行提供了廉价的 流动性，但银行最终仍必须提高储蓄资金以避免潜在的资产损失，而投资者得到 的贷款额将相应减少。北美银行也将跃过巴塞尔的阶段，同时满足多德弗 兰克华尔街改革和消费者保护法案 （ DoddFrank Wall Street Reform and Consumer Protection Act）和巴塞尔的要求。 反洗钱和反恐怖融资新国际标准出台。2012 年 2月 16 日，金融行动特别工 作组（Financial Action Task Force, FATF）发布了改进后的反洗钱和反恐怖融资国 际标准。反洗钱和反恐怖融资新标准更好地体现了标准的针对性和适用性，对近 年来出现的威胁国际金融体系的新动向作出积极回应， 对原有标准执行过程中出 现的问题作出解释、澄清，强调采取以风险为本的方法进一步完善反洗钱和反恐 怖融资体系。2013 年，金融行动特别工作组开始对其成员国进行第四轮评估， 该轮评估将更集中地聚焦于各国对新标准的执行情况。 国际结算框架协会制定和推广国际贷记转账业务的世界标准。 2010年2月， 21 家银行、票据交易所和联合支付服务提供商成立了国际结算框架协会 （International Payments Framework Association, IPFA） ， 目的在于制定交易规则、 标准、操作流程和指引，以简化和改进非紧急跨境贷记转账业务。2011 年，英 镑、 瑞士法郎、 巴西雷亚尔、 加拿大元、 澳元和南非兰特已被纳入处理币种。 2012 年印度卢比、新加坡元、新西兰元和人民币被纳入考虑范围。 2013年 1月 6 日，巴塞尔银行监管委员会公布的“流动性覆盖率” （Liquidity Coverage Ratio，LCR） 规则，不仅放宽了对高流动性资产（High Quality Liquid Assets，HQLA）的定义，而且放宽了实施时间，将 于2015 年1 月 1日启动，2019年初全面实施，比原计划晚四年。 至2013 年3 月，国际结算框架协会拥有33家会员，包括22家主要会员和11家附属会员，遍及全 球各大洲。主要会员为金融机构和自动化交易所，附属会员为支付协会、供应商和其他推动国际结算框架 协会目标的组织。 中国支付清算行业运行报告（2013） 6 世界各国立法推动电子发票推广。跨国界、无纸化、快速化的电子商务是推 动电子发票产生的主导力量。随着电子商务和电子政务 的迅猛发展，电子发票 的推广使用已经成为全球趋势。美国、欧盟、日本、印度、智利等国家和地区都 在更大范围内推广电子发票的应用， 2011年全球电子发票增速达 20%。 在美国， 财政部要求至 2012 年底所有财政局都要使用名为网络支付平台（the Internet Payment Platform, IPP）的电子发票处理方案。欧洲委员会组织成立了欧洲多利益 相关者论坛（European MultiStakeholder Forum） ，相互交流电子支票的经验和实 践。中国国家税务总局发布的网络发票管理办法也已于 2013 年 4 月 1 日起 施行。 美国进一步明确美联储对系统重要性支付机构和业务的监管职责，加强对 海外账户信息的管理。国际金融危机中，美国金融体系受到了严重冲击，也暴露 出系统性风险监管缺失这一严重问题。2010 年 7 月，美国颁布多德弗兰克 华尔街改革和消费者保护法案 ，以防范和化解系统性风险为主线，全面改革和 加强金融监管体系，设立金融稳定监督委员会（FSOC） ，成立金融消费者保护机 构，增强美联储的监管权力。由于支付结算体系对于金融市场的安全稳健运行十 分重要，该法案专门提出支付、清算、结算监管的相关标准和原则，明确了系统 重要性支付结算机构和业务的监管职责，实施统一的风险管理标准，并赋予美联 储检查权和执行权。该法案自 2011年 10月正式实施以来，美国签名借记卡交换 费显著下降，商户成本有效降低，不同借记卡受理网络之间的竞争使得密码借记 卡的优势逐步显现 。 为防止纳税人利用海外账户规避税收及掌握其海外资产情况， 美国政府出台 了 外国账户税收合规法案 （Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA） ， 自 2013 年 1月 1日起施行。 该法案要求超过一定额度海外金融资产的美国纳税人必须向 美国国家税务局(Internal Revenue Service, IRS)报告。另外，还要求与美国客户存 在账户关系的境外金融机构必须向美国国家税务局报告美国客户的账户信息， 包 括账号、 账户余额和账户收支等， 不合作的金融机构将会被扣 30%的预提税。 2012 年 2月，英国、法国、德国、意大利和西班牙五国宣布支持此法案的实施并已与 美国政府达成协议。 单一欧元支付区（SEPA）迁移完成的法定期限确定。尽管多个欧盟国家深 陷主权债务危机的泥潭，单一欧元支付区（SEPA）计划仍持续稳步推进。欧洲支 付行业一直致力于 SEPA 建设，以创造条件增加竞争，实现规模经济和价格的下 降， 同时确保服务的安全性和可靠性。 面对 SEPA 贷记转账 （SCT） 业务发展较快，电子政务是指政府采用信息和通信技术手段向公民和企业发布信息和提供服务。 郑乔剑，余海春， 2012年国际支付产业发展及2013年展望 ， 银行卡研究资讯第129 期（2013 年第1期） ，中国银联。 中国支付清算行业运行报告（2013） 7 而直接借记（SDD）业务发展缓慢 等现实，2012 年 2 月欧盟理事会和欧洲议会 分别通过了“欧盟（EU）条例 260/2012 号：建立欧元贷记转账和直接借记的技 术与业务要求及欧盟理事会（EC） 924/2009 号条例修正案” ，确定 2014年 2 月 1日为单一欧元支付区（SEPA）迁移完成的法定强制期限。这意味着在此期限之 后，欧盟各国现有国内欧元贷记转账和直接借记安排将由 SEPA 贷记转账和 SEPA 直接借记取代。SEPA 迁移的完成，对消费者而言，意味着标准化的跨境支付不 再需要持有不同国家的账户；对于支付服务提供商和交易处理机构而言，规模经 济和统一的标准将使支付更有效率。 欧洲央行发布 关于互联网支付安全建议 。 2012年 4月欧洲央行发布了 关 于互联网支付安全建议 （Recommendations for Security of Internet Payments） ， 从总体控制和安全环境、网络支付的具体控制和安全措施、客户意识、教育和沟 通这三个方面，针对互联网支付安全提出了 14 条建议，要求支付服务提供商和 卡组织从 2014 年 7 月 1 日起执行这些建议。依据各国的法律框架，建议的实施 过程由欧洲零售支付安全论坛 （European Forum on the Security of Retail Payments, SecuRe Pay） 成员国的监管机构（支付服务提供商的监管部门）或其他相关监 管实体进行监管，各国监管部门可以在必要时规定更早的执行时间。 （三）市场发展 尽管金融危机和欧洲主权债务危机对世界经济造成了严重冲击， 宏观经济增 速放缓，导致支付业务量增速下降，但全球支付业务量尤其是非现金支付 业务 量仍持续增长。适应技术创新、经济发展和需求变化，国际支付体系更加安全、 高效、便捷和发达。宏观经济因素的推动、监管政策以及行业创新驱动支付行业 发展， 改变了支付服务市场并使参与者的市场地位发生变化。 新兴市场增速最快， 地位日益凸显；支票业务与卡基支付业务此消彼长；电子支付 特别是移动支付 增长迅速，非银行支付服务提供商快速兴起。 非现金支付业务持续增长，发达经济体占据主要市场份额，新兴经济体增 速最快。进入 21 世纪以来，尽管世界经济发展有所起伏，全球非现金支付业务2011年 5月，SEPA贷记转账交易笔