2019年中国LED芯片市场前景预测报告.pptx

,2019年中国LED芯片市场前景预测报告,LED芯片的生产是LED的关键技术，技术含量高，设备投资强度大，同时利润率也相对较高，是典型的资本、技术密集型行业。数据显示，2013-2017年中国LED芯片市场规模快速发展，从82.5亿元增长至188.0亿元，五年间市场规模增长105.5亿元，年均复合增长率为22.9%。,前言,Introduction,CONTENTS,目,录,u前言u1.LED芯片行业概况u2. LED芯片市场发展现状u3.LED芯片应用市场分析,CONTENTS,目,录,u4.行业相关上市企业情况,u5.行业发展前景分析,PART 01,LED芯片行业概述,LED芯片定义,LED芯是一种固态的半导体器件，LED的心脏是一个半导体的晶片，晶片的,一端附在一个支架上，一端是负极，另一端连接电源的正极，使整个晶片被环氧树脂封装起来。,其主要功能是将电能转化为光能，,芯片的主要材料为单晶硅。,PAGE 6,LED芯片分类,LED芯片通过用途、颜色以及形状,进行分类。按照不同用途能分为大功率LED芯片和小功率LED芯片。,按照颜色的不同，能分为红色、绿色以及蓝色LED芯片。按照形状的不同，可分为方形LED,分类,形状,颜色,大,功率LED芯片,用途小,功率LED芯片,红色,绿色,蓝色,方片,圆片,芯片和圆形LED芯片。PAGE 7,LED芯片成本构成,LED芯片领域是LED产业链的高毛利环节，,行业平均毛利率较高，经过多年的发展，LED芯片技术不断成熟，LED芯片的价格已通过光效的提升得以降低。,LED芯片的成本主要由设备、衬底材料、其他材料、水电、人工费用等组成，其中设备成本占比达到36%；衬底材料占比为29%。,PAGE 8,PART 02,LED芯片市场发展现状,大陆LED芯片产值结构,近年来，全球LED行业发展迅速,产业向中国境内转移的速度加快,分工化趋势也越来越明显，需求逐年增加，新技术催化的应用领域也在逐步显现。,数据显示，2017年中国LED芯片产值结构占比超全球产值的50%；其后分别为台湾、日本、韩国、以及欧洲。,PAGE 10,LED芯片扩产量,随着技术的不断成熟，LED芯片成本持续下降，LED芯片行业的需求总体呈现波动式增长。,数据显示，国内LED芯片行业先后经历了三轮集中扩产，2012-2014年大陆LED扩产，行业产能释放，造成阶段性产能过剩，导致2015年扩产量大幅下降，随着LED产品应用场景的拓展，LED芯片需求持续稳定增长，产能被消化，2016年以来LED芯片产能再次释放。,PAGE 11,LED芯片产值,2008年以来中国LED产业快速发展，产业技术不断完善，照明、背光源、显示屏等主要领域逐步实现芯片国产化。,数据显示，2012-2017年中国LED芯片产能持续稳定增长，从72亿元增长至184亿元，六年间增长了112亿元，年均复合增长率达到20.64%。,PAGE 12,LED芯片市场规模,LED芯片的生产是LED的关键技术，技术含量高，设备投资强度大，同时利润率也相对较高，是典型的资本、技术密集型行业。,数据显示，2013-2017年中国LED芯片市场规模快速发展，从82.5亿元增长至188.0亿元，五年间市场规模增长105.5亿元，年均复合增长率为22.9%。,PAGE 13,LED芯片产业集中度分析,在LED芯片行业历经洗牌后，低端产能被淘汰，国内大厂大规模扩产高端产能，抢占市场份额，行业走向寡头垄断的局面。数据显示，在2017年LED芯片产业集中度情况中，前十名厂商市场占有率超八成，达到85%，其余厂商则分割剩下的15%。,PAGE 14,PART 03,LED芯片应用市场分析,LED芯片应用领域产能结构,LED在上世纪九十年代以前仅能作指示灯应用，九十年代以后，高亮InGaAlP四元红、黄光及GaN系蓝、白光器件的开发成功，LED应用开始由指示转化为照明。,目前，LED芯片主要应用领域包括LED显示屏、LED显示、LED背光、车用LED等。,PAGE 16,LED照明市场规模,近年来，随着LED发光效率的提升、综合,成本的逐步降低，以及政府大力推广节能政策，LED照明迎来快速发展期，市场需求尤为旺盛。,数据显示，2015-2017年中国LED照明市场规模快速攀升，市场规模从1566亿元增长至2551亿元，三年间增长了985亿元，年均复合增长率为27.6%。,PAGE 17,LED显示屏市场规模,伴随着LED显示技术持续升级，多合一SMD、正装COB、倒装COB等技术将走向成熟并得到应用，数据显示，2018年中国LED显示屏行业产值将有望突破400亿元。2017年中国小间距LED屏市场规模达到46.5亿元，增长率为100.5%；预计2018年市场规模将进一步增长，达到73.5亿元，增长率放缓，为58.2%。,PAGE 18,车用LED产值情况,随着LED车灯渗透率的不断提升，带动车用LED产值持续稳定增长，数据显示，2017年车用LED产,值达到367亿元，预计2018年产值规模将有望突破400亿元。,PAGE 19,LED背光源产值在色彩显示上，LED背光可以提供前所未有的色彩还原性，还可以利用LED瞬间启动的优势消除普通液晶显示在显示快速移动物体时出现的拖尾模糊现象，画面质量将显著提升。目前，LED在以手机、平板电脑、笔记本电脑等为主的中小尺寸背光源市场和以液晶电视为主的大尺寸背光源市场渗透率均已达100%，数据显示，2012年我国LED背光源应用市场产值已达到289亿元，2017年我国LED背光源应用,市场产值已达到553亿元，年均复合增长率达,数据来源：中商产业研究院数据库,13.86%。PAGE 20,PART 04,行业相关企业情况,LED芯片上市企业产能占比,在2015-2016年二线厂商退出以及落后产能退出之后，中国的主要一线LED芯片厂商依靠资金、技术、规模优势积极扩产。,在2018年第二季度LED芯片上市企业产能占比中，三安光电位居榜首，占比为32%；其次为华灿光电，排名其三的是澳洋顺昌，其后分别为乾照光电、德豪润达以及聚灿光电。,PAGE 22,研发技术优势三安光电作为国家人事部认定的博士后工作站及国家级企业技术中心，在海外成立了研发中心，掌握产品核心技术达到国际同类产品的技术水平企业承担并顺利完成了国家“十三五”、“十一五”科技攻关项目、国家“973”计划项目、国家科技部火炬,专利及专有技术优势截止2018上半年，企业拥有专利及专有技术达到1499件，其中多数为发明专利知识产权保护体系得到有效建设，企业将继续加大研发力度，提升技术水平,规模优势企业拥有的MOCVD设备产能规模位居榜首，规模采购促进了较强的市场议价能力，有效降低产品成本不断开发新的量产技术及工艺，在产量、产能利用率、产品单位成本上拥有的优势更为明显,渠道优势公司针对市场的特点，生产不同领域和不同波段的芯片，产品品种齐全，覆盖应用领域广，为下游客户提供更多选择及更高性价比的产品，能满足不同层次客户需求。建立了完善的营销体系，营销网络遍布全球各个主要区域，售后服务周到、快捷，客户技术支持有保障。,三安光电三安光电主要从事-族化合物半导体材料的研发与应用，着重于砷化镓、氮化镓、碳化硅、磷化铟、氮化铝、蓝宝石等半导体新材料所涉及到外延、芯片为核心主业。产品主要包含 LED 芯片、LED特殊应用和第二代、第三代半导体芯片，主要应用于照明、显示、背光、农业、医疗、微波射频、激光通讯、功率器件、光通讯、感应传感等领域。三安光电企业发展优势,计划等PAGE 23,华灿光电,2014年以来三安光电营业总营收持续稳定增长，从2014年的45.8亿元增长至2017年的83.94亿元，五年间增长了38.14亿元，年均复合增长率为22.4%。在2017年不同产品营收情况中，数据显示，芯片及LED产品营收为70.45亿元，占总营收的83.9%；材料、废料销售的营收为9.95亿元；租金、物业、服务、利息收入为3.54亿元。,PAGE 24,华灿光电,华灿光电股份有限公司成立于2005年目前有武汉、张家港、义乌、玉溪四大生产基地。以技术为先导，汇集国际技术力量，包括MOCVD在内的世界先进水平的全套蓝绿光LED外延和芯片生产线的生产规位列国内前列，在中国LED芯片市场已形成品质超群的良好口碑,华灿光电大事记,PAGE 25,华灿光电,数据显示，2014年以来，华灿光电营业收入持续稳定增长，从7.06亿元增长至26.3亿元，四年间增长了19.24亿元，年均复合增长率达到55%。在不同产品的营收情况中，LED蓝光芯片收入达到10.02亿元，占总收入的61.78%；其后分别为衬底片以及LED绿光芯片。,PAGE 26,澳洋顺昌,江苏澳洋顺昌股份有限公司于2008年6月5日在深圳证券交易所挂牌交易。主要从事LED芯片业务、锂电池及金属物流配送三大业务，拥有10多家控股子公司,遍布于长三角及珠三角的苏州、上海、淮安、扬州、东莞等地区。,2018年上半年度，公司实现营业总收入19.83亿元，比上年同期增长31.23%；实现营业利润28.20亿元，同比增长13.21%；归属于上市公司股东的净利润1.64万元，比上年同期增长10.42%。,PAGE 27,采购模式采购依据销售计划与生产计划，按年、季、月的实际需求及供应趋势分析制定详细的采购方案由采购部统一负责，选择多家实力雄厚、交货及时、服务意识好的供应商作为供货渠道，保证材料的正常供给,研发模式根据公司现有产品的生产技术水平和发展方向，以及市场和顾客的实际需求，以部门为单位，提出项目提案申请，交审查委员会评审由技术中心组织评审委员会进行项目总评估，各相关部门协助技术中心评估技术前景、研发风险、立项主题考核指标等要素,生产模式以制定生产计划的方式，根据生产计划安排物料计划与采购，生产下单、产品的生产制造，在生产过程中严格执行流程规范,销售模式所有产品采取直销模式主要客户均是下游封装上市公司,乾照光电扬州乾照光电有限公司成立于2009年2月，总部坐落于美丽的厦门，产业化基地分布在厦门、扬州、南昌，主要从事半导体光电产品的研发、生产和销售业务，主要产品为LED外延片和芯片及砷化镓太阳电池外延片及芯片。乾照光电经营模式,PAGE 28,数据显示，2014-2017年乾照光电营业收入波动增长，2018年上半年度，公司实现营业收入5.13万,元，归属于上市公司股东的净利润为1.52万元，同比增长22.50%。,2018上半年营业收入占10%以上的产品销售总，蓝绿外延片及芯片的销售量为165.58万片。销售,收入为2.58亿元，红黄外延片及芯片的销售量为88.06万片，销售额为2.22亿元。,PAGE 29,一、行业竞争加剧1. LED业务：LED企业纷纷扩产，同时不断有新的行业参与者进入，行业竞争呈现加剧的局面。对策：加强技术研发能力，针对LED的技术特性开发更多新产品，以新产品引领市场消费2.小家电业务：随着竞争对手通过上市、再融资等方式不断加大对小家电业务的投资力度，同时对行业品牌进行整合等方式不断提升其市场占有率对策：结合市场需求，加快新产品的创新与突破、新工艺技术导入及应用，提升新产品开发质量和客户满意度；加强自有品牌建设和市场宣传；开展成本管控工作以及提升团队整体运营能力等方式提升小家电产整体竞争力,德豪润达广东德豪润达电气股份有限公司系由珠海华润电器有限公司于2001年10月整体变更设立。于2004年6月25日在深圳证券交易所上市交易，股票简称为德豪润达，股票代码为002005。主要产品涵盖小家电、LED系列产品。德豪润达存在的风险及对策,二、技术风险1.LED业务：目前LED产业处于高速发展阶段，LED装备、技术、生产工艺均在不断更新升级对策：已引进多名韩国、台湾和国内LED高端技术人才，组建优秀的技术研发团队；并从德国、美国、日本、韩国等国家引进先进技术和生产设备，构建了先进的研发平台2.小家电业务：市场竞争主要围绕产品外观及功能的设计和开发上，新产品的生命周期也不断缩短，产品更新换代愈加频繁。对策：企业设立工业设计中心、技术开发室等进行产品的开发、设计，经过多年的发展和积累，已经形成较成熟的技术开发、管理能力与体系PAGE 30,德豪光电,2018年上半年，中美贸易战的升级使得国内出口业务面临的环境趋于严峻。德豪润达主营业务、整体毛利与去年同期相比略有下降，但是公司通过精控成本、费用以及调整产品结构等综合措施，盈利情况比上年同期有所改善。上半年德豪润达总营收达到18.62亿元，同比下降3.2%；净利润为0.2亿元，同比增长129.7%。,PAGE 31,聚灿光电,聚灿光电科技股份有限公司成立于2010年，2014年整体改制成股份有限公司。公司主营业务为LED外延片及芯片的研发、生产和销售业务，并围绕LED照明应用为核心提供合同能源管理服务。,2018年上半年，国内外形势错综复杂，,宏观政策环境处于调整状态，聚灿光电所在的LED上游产能处于扩张期，市场不确定性增加。数据显示，上半年总营收为2.7亿元，净亏损0.12亿元。,PAGE 32,PART 05,行业发展前景分析,LED芯片市场规模预测,进入21世纪，由于我国宏观经济持续增长，国家产业政策的扶持，以及LED技术的不断突破，国内LED产业发展迅速，推动LED芯片市场需求，预计2019年中国LED芯片市场规模将有望突破250亿元。,PAGE 34,发展前景,0103,技术不断进步推动LED应用产业发展随着LED应用行业在新技术、新产品开发方面不断进步，LED发光效率的不断提高以及成本的持续降低，促使LED应用市场迅速扩大，产品渗透率大幅提升。02LED芯片产能逐步释放在LED芯片行业历经洗牌后，二线厂商退出以及随后落后产能退出之后，国内大厂将依靠资金、技术、规模优势大规模扩产高端产能。PAGE 35,国家产业政策鼓励LED产业发展我国政府高度重视LED行业的发展，推出多项相关产业政策和发展规划，对推动整个LED行业发展和产业结构优化升级起到了至关重要的作用，为LED行业的快速持续发展奠定基础。04LED芯片产业逐步形成五大聚集区随着中国LED芯片产业的快速发展，中国LED芯片产业将逐渐形成以长三角、珠三角、北方地区、福建江西地区和其他南方地区为主的五大产业聚集区。,谢谢观看,