2018跨境电子商务创新研究报告.pdf

2018跨境电子商务创新研究报告2018 年 6 月 1 前言 跨境电子商务是 顺应外贸发展趋势的 新模式 新业态， 也 是 创新发展数字经济的重要组成部分。跨境电子商务对全面扩大开放，加快外贸增长方式转变，带动传统产业转型升级具有重要意义。 国务院批准设立跨境电子商务综合试验区以来， 我国加快推进跨境电子商务产业发展和政策实践工作。跨境电子商务交易额持续保持快速增长，新模式新业态不断涌现，政策法规实践取得了阶段性改革成果，跨境电子商务与城市发展呈现出产城相融的积极发展态势。 为系统梳理跨境电子商务发展情况，促进国内外政策和产业交流，总结和分享 “ 外贸增长新模式、跨境服务新生态、中国制造新形象、政策发展新环境、产业发展新趋势 ” 等方面的创新发展经验，中国（杭州）跨境电子商务综合试验区建设领导小组办公室联合亿邦动力研究院首次组织编写跨境电子商务创新研究报告。 报告的编写得到了 多位专家学者 的 大力支持协助，在此一并表示感谢。 受当前发展阶段及客观研究条件限制，本报告中难免有误差及争议之处，欢迎批评指正。 中国（杭州）跨境电子商务综合试验区建设领导小组办公室 2 目录 前言 . 1 第一章 跨境电子商务发展概况 . 6 一、跨境电子商务的概念 . 6 二、四类通关监管模式 . 6 1、一般出口模式 . 7 2、特殊区域出口模式 . 7 3、直购进口模式 . 7 4、网购保税进口模式 . 8 三、全球跨境电子商务发展概况 . 8 1、 B2C 市场将持续 15%以上增长 . 8 2、全球 6 个主要市场发展 特点 . 10 （ 1）北美市场：注重渠道控制 . 10 （ 2）西欧市场：合规要求高 . 11 （ 3）东南亚市场：发展态势迅 猛 . 12 （ 4）中东市场：对本土化要求高 . 13 （ 5）南亚市场：印度发展潜力大 . 14 （ 6）南美市场：预消费能力强 . 15 四、中国跨境电子商务发展概况 . 15 1、 B2B 出口在线化程度加深 . 15 2、零售进出口总额高速增长 . 17 3、网购消费需求旺盛 . 19 4、平台与服务进一步完善 . 22 5、国际贸易伙伴不断扩大 . 25 第二章 外贸增长新模式 . 29 一、创新形成四类出口模式 . 29 1、以阿里巴巴国际站为代表的 “ 大宗商品批发贸易平台3 模式 ” . 29 2、以速卖通为代表的 “ 中小规模批发零售平台模式 ”. 30 3、以环球易购为代表的 “ 自营零售平台与开放平台 POP共建模式 ” . 32 4、以执御为代表的 “ 新兴市场蓝海战略模式 ” . 33 典型案例：勇闯新兴市场：执御的差异化竞争策略 . 35 二、创新 形成四类进口模式 . 39 1、以天猫国际为代表的 “ 海外直供模式 ” . 39 2、以网易考拉和小红书为代表的 “ 海外优选模式 ” . 40 3、以洋码头为代表的 “ 全球买手模式 ” . 42 4、以京东全球购为代表的 “ 线上线下融合模式 ” . 43 典型案例：面对进口红海：网易考拉何以实现高增长 . 45 第三章 跨境服务新生态 . 50 一、创新物流及供应链服务 . 50 1、国际物流专线向两端延伸 . 50 2、带动境内外仓配整合 . 52 （ 1）海外仓的创新应用 . 52 （ 2）国际运输资源整合 . 54 3、扩大传统邮政发展空间 . 56 4、出现综合型供应链服务提供商 . 57 二、创新支付金融体系 . 58 1、第三方支付向跨境资金结算转变 . 58 2、消费金融应用得到有效 释放 . 60 3、跨境电商供应链金融初步发展 . 60 三、创新海外营销推广方式 . 62 1、通过海外搜索引擎推广渗透目标市场 . 62 2、通过社群营销打造场景化购物体验 . 63 4 3、通过视频营销丰富内容传递 . 64 四、创新数字技术应用 . 65 1、大数据技术实现精准销售 . 65 2、云计算技术指导企业管理 . 67 3、人工智能技术提升服务效率 . 67 4、区块链技术确保可信交易 . 68 第四章 中国制造新形象 . 69 一、传统品牌升级新路径 . 69 1、严选品牌以质取胜 . 70 （ 1）严选品牌制造两类新模式 . 70 （ 2）严选品牌制造两种新特征 . 70 （ 3）严选品牌制造两大核心价值 . 71 2、传统品牌借船出海 . 72 （ 1）跨境电商出海已成新常态 . 72 （ 2）平台成为品牌出海新渠道 . 72 二、网络原创品牌崛起新模式 . 75 1、设计引领 迎合消费新特性 . 75 2、功能细分 匹配个性化需求 . 75 3、追求品质 制造升级 新理念 . 76 典型案例：国产品牌去低端：安克创新严把三关 . 77 第五章 政策发展新环境 . 81 一、倡导推进电子商务融入 “ 一带一路 ” . 81 1、商务部推动 “ 丝路 电商 ” 发展 . 81 2、国家发改委发起数字经济 “ 一带一路 ” 倡议 . 82 二、创新开展试点城市试验区域 . 83 三、率先促进世界海关规则协同 . 84 1、成立 WCO 跨境电商工作组 . 84 2、牵头制定 WCO 跨境电商标准框架 . 85 5 3、举办首届世界海关跨境电商大会 . 85 4、制订跨境电商数据标准 . 86 四、全面联动优化政策环境 . 87 1、国家部委加大推进力度 . 87 （ 1）拓宽空间，有效激活市场 . 87 （ 2）加强管理，规范引导产业 . 89 2、地方政府全力跟进落实 . 91 第六章 产业发展新趋势 . 94 一、跨境电商出口趋零售态势 . 94 二、进出口双向更加强调品质 . 94 三、生态服务需求更加旺盛 . 95 四、将出现更多的新物种 . 95 五、新兴市场更值得期待 . 96 第七章 城市案例跨境电商 “ 杭州经验 ” 实践探索 . 97 一、 “ 六体系两平台 ” 开创跨境电商制度创新先河 . 97 二、跨境电商 成为外贸发展新动能 . 98 三、建成全国首个跨境电商线上综合服务平台 . 100 四、全球知名平台集聚完善跨境电商生态圈 . 101 五、持续实践改革创新 . 103 6 第一章 跨境电子商务发展概况 一、跨境 电子商务 的 概念 狭义的跨境电子商务基本等同于跨境零售 ， 是指分属于不同的关境交易主体，借助互联网达成交易，进行支付结算，并采用国际快件、小包等行邮的方式通过跨境物流将商品交付到消费者的交易过程。跨境电商在国际上流行的说法叫 Cross-border 或 E-commerce。 通常跨境电商从海关来说等同于在网上进行小包的买卖，基本上针对消费者。从严格意义上说，随着跨境电商的发展，跨境零售消费者中也会含有一部分碎片化小额买卖 B类商家用户，但现实中这类小 B 商家和 C 类个人消费者很难区分，也很难界定小 B商家和 C类个人消费者之间的严格界限，所以，从总体来讲，这部分针对小 B 的销售也归属于跨境零售部分。 从广义上看，跨境 电子商务 基本等同于外贸电商，是指分属不同关境的交易主体，通过电子商务的手段将传统进出口贸易中的展示、洽谈和成交环节电子化，并通过跨境物流送达商品、完成交易的一种国际商业活动。涉 及货物的电子贸易、在线数据传递、电子资金结算、电子货运单证等内容，在国际贸易环节中只要涉及到电子商务应用都可以纳入 跨境电商 统计范畴。 二 、 四类 通关 监管 模式 海关总署按照 “ 顺应电子商务发展潮流，遵循电子商务规律，7 发挥电子商务全程数据留痕、可追溯的特点，创新理念和方法，改革通关监管模式，支持和促进跨境电子商务健康、有序、快速发展 ”的工作思路，归纳提出 “ 一般出口 ”“ 特殊区域出口 ”“ 直购进口 ” 和 “ 网购保税进口 ”4 种新型海关通关监管模式，发布公告明确跨境贸易电子商务进出境货物、物品有关监管事宜，增列 3种新型跨境电子商 务监管方式（ 9610、 1210、 1239），建立跨境 电商 企业备案管理制度，完善统计工作的相关制度和办法。 1、 一般出口模式 一般出口模式（ 9610 出口），采用 “ 清单核放，汇总申报 ” 的方式，电商出口商品以邮、快件方式分批运送，海关凭清单核放出境，定期把已核放清单数据汇总形成出口报关单，电商 企业 或平台凭此办理结汇、退税手续。 2、 特殊区域出口模式 特殊区域出口模式（ 1210 出口），电商 企业或电商平台 把整批商品按一般贸易报关进入海关特殊监管区域或场所，企业实现退税；对于已入区退税的商品，境外网购后，海关凭清单核放，由邮、快件企业分送出区离境，海关定期将已放行清单归并形成出口报关单，电商 企业或平台 凭此办理结汇手续。 3、 直购进口模式 直购进口模式（ 9610 进口），符合条件的电子商务平台与海关8 联网，境内个人跨境网购后，平台将电子订单、支付凭证、电子运单等实时传输给海关，商品通过海关 跨境电商 专门监管场所入境，按照个人邮递物品征税，并纳入海关统计。 4、 网购保税进口模式 网购保税进口模式（ 1210 进口和 1239 进口， 1210 适用于试点城市， 1239 适用于非试点城市），电商 企业或电商平台 将整批商品运入海关特殊监管区域或场所内特设的电子商务专区，向海关报关，海关建立电子商务管理账册。境内 消费者 网购区内商品后，电商 企业或平台 委托报关代理公司向海关申报电子清单，海关对电子订单、支付凭证、电子运单、电子清单四单 进行 计算机自动比对，相符的，海关参照个人邮递物品自动征税，验放后账册自动核销。 三、 全球跨境电子商务发展概况 1、 B2C 市场 将 持续 15%以上 增长 据 eMarketer 发布的 2017 全球电子商务平台 报告 显示，2017 年全球零售电子商务销售总额为 2.29 万亿美 元 ， 如图 1-1所示， 预计 2018 年达到 2.774 万亿美 元， 2021 年底这个数字将达到4.479 万亿 美元，占社会零售总额的 16.1%。 9 图 1-1 全球零售电子商务 规模发展趋势（ 2016-2021） 数据来源： eMarketer， 2017年 6 月 备注： 统计数据包括通过各类互联网 平台 所产生的商品和服务交易额（不论支付和履行方式如何）；统计数据不包括旅游服务业和运动赛事服务业的门票收入 。 2017 年， 全球 零售电商巨头 亚马逊在美国的电子商务销售额同比增长 32%，达到 1960 亿美元，占其总销售额的 43.5%，这个数字包含了亚马逊网站上第三方销售商家的所有销售额。 据中国国际电子商务中心研究院发布的 2017 年世界电子商务报告显示， 2017 年，全球网络零售交易额达 2.304 万亿美元，同比增长 24.8%，占全球零售总额的比重由 2016 年的 8.6%上升至10.2%。 预计 到 2020 年，全球跨境 B2C 电子商务突破 1万亿美元。2017 年，中国 电子商务交易总额达 29.2 万亿，同比增长 11.7%，B2C 销售额和网购消费者人数 均排名全球第一。 1.8592.292.7743.3053.8794.47924.60% 23.20%21.10%19.10%17.40% 16.10%8.70% 10.10%11.60% 13.10%14.60% 15.50%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%00.511.522.533.544.552016 2017 2018 2019 2020 2021百分比电子商务零售总规模年份单位：万亿（美元）电子商务零售总规模电子商务零售总规模变动百分比电子商务零售总规模占零售业总规模百分比