2018年互联网发展趋势研究报告.pdf

互联网发展趋势报告 （ 2017-2018 年） 中国信息通信 研究院 2017年 12月 版权声明 本白皮书版权属于 中国信息通信研究院 ，并受法律保护 。 转载、摘编或利用其它方式使用 本白皮书文字或者观点的，应注明“ 来源：中国信息通信研究院 ” 。违反上述声明者，本院 将追究其相关法律责任。 前 言 互联网是人类文明迄今为止所见证的发展最快、竞争最激烈、创新最活跃、参与最普遍、渗透最广泛、影响最深远的技术产业领域，纵观人类历史无它可以比肩。我们在上一年互联网发展趋势报告 中，明晰了 驱动全球互联网创新演进的资本、技术、数据、需求四大要素演化趋势。站在新的历史关口，互联网已成为全球经济增长主要驱动力，中国互联网产业也正处于新的历史拐点， 人口红利逐步减弱，快速向海外与农村市场迁移，技术红利加速扩散，持续与实体经济深度融合，技术红利、海外 /农村市场成为中国互联网 新的着力方向。而从 整体上看，乘势近些年移动互联网 浪潮，中国互联网产业发展迅猛，但相较领先国家， 总体 上仍是有进步、有差距，离真正成长为 全球互联网创新发展的领导力量仍任重道远。 从 互联网发展周期看，移动互联网浪潮已消退，全面进入稳定增长阶段，而在资本力量催化下，业务生态持续创新拓展，“智能”与“融合”演化为新时期互联网 发展核心特征， 全球互联网正加速迈入智能融合新时代，具备全维感知，自然交互、融合线下、 智能服务 等核心特质的“新型智能硬件” 与“智能 互联网 +”，成为了智能融合时代引领发展竞争的战略业务平台，定义全球互联网 发展总体战略方向 。在新型智能硬件方面，智能家居、车联网、虚拟现实已是全行业竞逐焦点。在智能互联网 +方面，全球产业界正积极 抢占人工智能战略制高点，而限于篇幅，对 互联网与线下融合 催生出的工业互联网、新零售等新兴业态分析，将 由我院后续 报告另行发布。 互联网包罗万象，本报告仅管中窥豹，对 2017 年以来国内外互联网发展的总体趋势略作梳理，希望能 有助于各级政府、 产业界、互联网用户 更好地参与到对互联网这一人类 文明 杰作的学习 与领悟中。 目 录 一、全球互联网持续规模扩张 . 1 （一）互联网已成为全球经济增长主要驱动力，用户与流量持续规模扩张 . 1 （二）全球各地区互联网人口、产业发展态势各异 . 4 （三）技术红利、海外 /农村市场成为中国互联网产业着力方向 . 6 二、中美互联网产业创新发展图景各异 . 9 （一）中美成为全球独角兽企业聚集地，领先独角兽估值门槛不断提高 . 9 （二）中美互联网企业成长步伐加快，中国独角兽企业数量增速超过美国 . 12 （三）中美互联网企业市值与营收、技术、业务要素关联度迥异 . 15 （四）中国互联网产业生存竞争极为激烈，部分热点领域企业淘汰率极高 . 18 （五）中国互联网企业营收增幅超越美国，但研发投入占比普遍较低 . 20 （六）中美企业业务营收结构各异，技术创收已成领先互联网巨头共同取向 . 21 三、移动互联网浪潮消退进入稳定增长阶段 . 25 （一）全球移动互联网产业进入稳定增长期 . 25 （二）我国移动互联网应用生态规模优势显著 . 27 （三）移动应用生态持续创新、全面变革传统行业 . 29 四、资本力量催化互联网不断创新拓展 . 31 （一）全球互联网投融资市场回调，中后期项目受到追捧 . 31 （二）新出行/ 人工智能成为全球资本布局两大方向 . 34 1.新出行全球市场投资活跃 . 35 2.人工智能成为全球投资市场重大风口 . 36 五、全球互联网加速迈入智能融合新时代 . 38 （一）基本演化规律：从功能、连接到智能，从完美虚拟到虚实交融 . 38 （二）智能融合时代：新型智能硬件与智能互联网 +成为总体战略方向 . 43 六、新型智能硬件：智能家居、车联网、虚拟现实成为竞逐焦点 . 45 （一）智能家居围绕语音交互技术展开入口争夺 . 45 （二）车联网产业生态即将迎来爆发 . 47 （三）虚拟（增强）现实走出炒作期，核心技术仍待突破 . 49 七、抢占智能高地：人工智能成为全球竞争战略制高点 . 51 （一）三大关键能力助推人工智能革命性进步 . 51 （二）国内外巨头差异化路径布局 AI 产业生态高点 . 52 （三）人工智能广泛应用各个行业价值回报日益凸显 . 55 （四）美中欧领先发展，中国技术产业生态仍有差距 . 59 图 /表 目录 图 1 中国数字经济规模与占比 . 2 图 2 全球互联网用户规模增长 . 3 图 3 2016-2021 年全球 IP 流量发展情况与预测 . 4 图 4 全球各区域互联网用户渗透率 . 5 图 5 全球各国独角兽企业数量分布 . 9 图 6 全球独角兽企业领域分布 . 10 图 7 美国独角兽企业领域分布 . 10 图 8 中国独角兽企业领域分布 . 11 图 9 1997-2007 年成立的互联网企业成为独角兽所需的时长分布 . 13 图 10 2008-2017 年成立的互联网企业成为独角兽所需的时长分布 . 13 图 11 中美互联网企业从成立到成为独角兽所需时长分布 . 14 图 12 中美历年新增独角兽企业数量分布 . 15 图 13 2005-2017 年中国上市互联网企业总市值和总营收（亿美元） . 16 图 14 2005-2017 年美国上市互联网企业总市值和总营收（亿美元） . 16 图 15 2011-2016 年中美互联网巨头研发投入与市值情况 . 17 图 16 2016 年阿里、京东的用户、 GMV 和市值情况 . 18 图 17 2016 年互联网倒闭企业存活时长分布 . 19 图 18 2016 年互联网倒闭企业领域分布 . 20 图 19 腾讯和 Facebook 的收入结构 . 22 图 20 阿里巴巴、京东和亚马逊、 eBay 的收入结构 . 24 图 21 百度和谷歌的收入结构 . 25 图 22 移动互联网产业生命周期 . 26 图 23 移动应用各领域发展态势 . 28 图 24 主要企业发展出的移动应用数量全国区域分布 . 29 图 25 2010 2017 全球互联网投资数量和金额 . 32 图 26 2013 2017 国内互联网投资数量和金额 . 33 图 27 2013 2017 初创项目、后期项目投资数量和金额 . 34 图 28 国内互联网投资行业分布 . 34 图 29 国内汽车交通领域投资分布 . 35 图 30 2017 年前三季度人工智能投资数量和金额 . 37 图 31 全球互联网产业基础逻辑周期演进 . 38 图 32 全球互联网业务整体表象关联图景 . 39 图 33 全球互联网业务整体内核逻辑关联 . 40 图 34 移动互联网时代将虚拟与现实世界的融合叠加抬升到全新的高度 . 42 图 35 人工智能变革各个行业领域 . 59 表 1 全球 TOP10 独角兽 . 12 表 2 2016 年中美互联网企业研发投入占比 . 21 表 3 互联网应用周期演进矩阵 . 39 表 4 主要新型智能硬件产业发展现状及年均增长预测 . 44 中国信息通信研究院 互联网发展趋势报告（ 2017-2018 年） 1 一、 全球互联网 持续 规模扩张 （一） 互联网 已成为全球经济增长 主要 驱 动力 ，用户 与 流量持续规模扩张 互联网已成为全球经济增长主要驱动力。根据联合国 2017 年信息经济报告数据， 2016 年全球信息和通信技术产品与服务的生产占全球 GDP 的比例已达到 6.5%。而据中国信息化百人会 2017 年报告 2017 中国信息经济发展白皮书数据统计， 2016 年以互联网为主要组成部分和拉动力量的中国数字经济总量达到 22.6 万亿元，总规模超过日本和英国之和，仅次于美国位列全球第二位，同比名义增长超过 18.9%， 增速 是美国、日本、英国的 2.4 倍、 3 倍、 3.1 倍，显著高于当年 GDP 增速，对 GDP 的增长 贡献更已达到 69.9%。 全球领先市值企业所属行业表征着全球经济产业发展主要驱动方向， 截止2017 年 8 月，全球上市公司市值前十位的企业中，互联网科技企业占到 7 家， 分别是苹果（市值 7964 亿美元）、谷歌母公司 Alphabet（市值 6751 亿美元）、微软（市值 5392 亿美元）、亚马逊（ 4754 亿美元）、 Facebook（市值 4388 亿美元）、腾讯（市值 3254 亿美元）和阿里巴巴（市值 2975 亿美元）。从近年来上市公司市值变化来看，能源、零售、汽车等传统行业上市公司市值排名滑落较为明显，互联网科技公司则保持稳定上升趋势。 互联网发展趋势报告（2017-2018 年） 中国信息通信研究院 2 数据来源：中国信息通信研究院中国数字经济发展白皮书（ 2017） 图 1 中国数字经济规模与占比 全球互联网用户持续规模增长。 互联网用户方面， 2017 年 6 月，全球互联网用户渗透率由 2016 年底的 47.1%1快速升至 48%2，增至35.83亿。 根据 eMarketer 预测， 2019 年全球互联网普及率将超过 50%，届时全球将有 38.2 亿网民，占总人口的 50.6%。全球信息通信基础设施建设快速推进，中国信息通信基础设施实现历史新飞跃。在固定宽带网络方面， 全球固定宽带用户规模从 2012 年的 5.4 亿增至 2017年的 8.7 亿，年增长率达 9%，平均网速同步大幅提升，根据思科数据全球平均网速正从 2016 年 27.5 Mbps，迅速上涨至 2021 年的 53.0 Mbps。 中国受惠于国家大力推进的提速降费行动，成为全球高速宽带用户数量增长最快的国家，光纤到户网络覆盖大幅提升， 2017 年用户占比超越 日本和韩国实现全球领先 ，到 2017 年 9 月，中国 FTTH 用户占比达到 82.3%，有超过 60%的用户使用 50M 或者更高速率的宽带产品，而这一指标 2016 年底仅为 40%。在移动宽带方面， 随着全球1 ITU 2016 年 统计数据 2 ICT Facts Figures 2017-ITU 3 The State Of Broadband 2017-UN