2018年Q2亚洲快速消费品市场洞察报告.pptx

,亚洲快速消费品市场洞察报告,2018年第二季,东北亚,西亚,东南亚,中国大陆,台湾地区,韩国,印度(城市),沙特阿拉伯,印度尼西亚,马来西亚,泰国,菲律宾,越南(城市),越南(农村),快速消费品总计,食品,4.53.3,3.64.8,3.65.5,4.32.9,-6.2-9.8,4.25.1,1.34.1,-0.80.1,3.93.8,3.62.3,4.10.5,饮料,1.3,7.8,7.7,3.9,-2.2,7.5,-1.2,-4.1,-0.9,10.4,6.3,乳制品,3.4,6.6,-7.2,22.2,-4.5,-1.8,-3.0,-9.3,7.8,-3.7,1.4,家庭清洁,4.2,2.2,4.0,7.3,-7.4,3.5,2.2,7.0,5.0,6.2,7.5,个人护理,9.6,-1.0,4.4,5.9,-10.0,4.9,0.3,3.0,4.6,10.2,12.0,Q2 2018 | 亚洲重点摘要,增长率 -0.5%,-0.5% 5%,快速消费品销售金额增长率% - 截止2018年第二季度的52周同期相比,整体快速消費品,食品,饮料,乳制品,家庭清洁,个人护理,截止到2017年第二季度的52周同期相比,截止到2018年第二季度的52周同期相比,快速消费品市场：与去年与上季比较,快速消费品销售金额增长率%,整体快速消費品,食品,饮料,乳制品,家庭清洁,个人护理,截止2017年第二季度的52周同期相比,截止2018年第二季度的52周同期相比,亚洲快速消费品市场：与去年比较东北亚西亚东南亚,快速消费品销售金额增长率%,截止2017年第二季度的52周同期相比,截止2018年第二季度的52周同期相比,整体快速消费品市场：整体亚洲前景乐观；沙特阿拉伯经济影响市场衰退，家庭支出更趋理性,快速消费品销售金额增长率%,韩国菲律宾,亚洲印度尼西亚,中国大陆马来西亚,台湾地区泰国,印度越南城市,沙特阿拉伯越南农村,食品类：方便面、食用油、冷冻食品等食品类及谷物等厨房食品带动市场,截止2017年第二季度的52周同期相比,截止2018年第二季度的52周同期相比,快速消费品销售金额增长率%,韩国菲律宾,亚洲印度尼西亚,中国大陆马来西亚,台湾地区泰国,印度越南城市,沙特阿拉伯越南农村,截止2017年第二季度的52周同期相比,截止2018年第二季度的52周同期相比,饮料类：咖啡、茶及软饮料在台湾地区、韩国、印度尼西亚和越南有显著的表现,快速消费品销售金额增长率%,韩国菲律宾,亚洲印度尼西亚,中国大陆马来西亚,台湾地区泰国,印度越南城市,沙特阿拉伯越南乡村,乳制品类：印度消费趋势持续发展；鲜奶成为其市场的成长驱动力,截止2017年第二季度的52周同期相比,截止2018年第二季度的52周同期相比,快速消费品销售金额增长率%,韩国菲律宾,亚洲印度尼西亚,中国大陆马来西亚,台湾地区泰国,印度越南城市,沙特阿拉伯越南农村,截止2017年第二季度的52周同期相比,截止2018年第二季度的52周同期相比,家庭清洁：重视家庭卫生和环境清洁，整体发展看好,快速消费品销售金额增长率%,韩国菲律宾,亚洲印度尼西亚,中国大陆马来西亚,台湾地区泰国,印度越南城市,沙特阿拉伯越南农村,截止2017年第二季度的52周同期相比,截止2018年第二季度的52周同期相比,个人护理类：个人形象对消费者仍显重要，在快消品市场表现最强劲；以护肤和彩妆品类为主要驱动力,快速消费品销售金额增长率%,韩国菲律宾,亚洲印度尼西亚,中国大陆马来西亚,台湾地区泰国,印度越南城市,沙特阿拉伯越南农村,MAT Q2 2018 | 亚洲重点摘要,中国大陆#加速发展较第一季表现更加速发展，快消品销额成长率为4.5。#豆浆吸睛健康消费意识抬头，吸引更多豆奶购买者。#电商看好电商市占达到9，仍是成长的关键引擎。,韩国#涨声响起为因应劳工与原物料成本价格上涨超过30%，食品厂商在6月份调整价格，加工食品与外食成本大幅增加。#薯片啤酒炸鸡的高价让消费者转为购买薯片与啤酒。 而世界杯与亚运会等活动对销售也有帮助。#安静营销在数字世代长大的“数字原生代”喜欢安静不受打扰的购物体验，倾向 Untact 服务（安静营销）,台湾地区#表现疲软经济貌似乐观，民生消费品市场却表现平平。消费者将钱花在外出用餐与出国旅游上，使快消品成长率在35左右。#饮料发烧饮料一向为重点品类。手摇饮（茶，咖啡）则是包装饮料多年来的威胁。 为迎接夏日激战，包装饮料注入大量新品开发资源，以满足消费者的需求。#电商开战虾皮成功在台湾电商市场占据一席之地，透过手机精准瞄准年轻族群，威胁前三大龙头地位。尽管电商持续蓬勃发展中，全通路发展却是势在必行。,MAT Q2 2018 | 亚洲重点摘要,印度#消费增加GDP成长和政府持续鼓励外商投资带起市场气氛，促进了家用品及个人用品类的消费增长#通膨影响尽管GDP成长，但通货膨胀加剧导致整体社会经济在去年的支出放缓#现代贸易现代通路如超市和药房表现较传统通路佳。,印度尼西亚#健康成长经济发展在健康轨道上，消费者信心呈现成长态势。#重视个人洗面奶和彩妆品等个人用品在消费者支出和销量成长上是最重要的类别，人们投资更多在健康和外貌上。#专卖店大热消费者在专卖店的购买有显著成长，也让传统通路的重要性增加。主因为消费者越来越挑剔，而专卖店能提供更物有所值的产品。,沙特阿拉伯#谨慎购买购物者越来越意识的购买，并持续寻求物有所值的商品。截至2018年第二季与去年同期相比，只有4/64类别的普及率成长，1/64的购买频率增加。#精打细算家庭倾向在非现代通路，而是更便宜的通路如批发等消费。#贬值严重品类由于深度及频繁的促销正面临贬值,MAT Q2 2018 | 亚洲重点摘要,菲律宾#经济反弹尽管2018年6月通胀率飙升5.2，但菲律宾经济持续保持+6的成长势头。税改之下，快消品仍能维持销额表现。#健康饮食优先考虑健康饮食并增加食物的选择，像是优格、家用奶粉和发酵乳。#家庭清洁对清洁产品如酒精、洗碗精和菜瓜布的需求增加，也赢得更多的买者与购买频率。,泰国#必要才买越来越难增加购买频率和买者，特别在饮料品类。#传统复苏小店型态重要性提升，主要由每次消费的增加与福利卡的带动。#超商为主超商与网购仍为主要成长通路。,马来西亚#信心飙升消费者物价指数飙涨至132.9，是21年来的历史新高，然而快消品市场却未享甜头，因为民众更大手笔消费在车辆等高价物品，或转往储蓄，享受3个月免税的优惠。#便民服务小型商店的竞争价格更具吸引力，越来越多人在超市购物。#药房通路由于提供专业的个人护理产品而看涨的通路。,越南#维持成长经济持续呈现高成长以及稳定的消费者物价指数。#非快消品成长放缓，因为消费者更倾向在非民生消费品类上的购买。#通路拓展在线及线下的现代通路蓬勃发展。,中国大陆,蚝油营养保健品洗手液彩妆品,厨房纸巾蚝油湿纸巾漱口水,蚝油漱口水厨房纸巾彩妆品,超市,便利店,大卖场,杂货店,单位发送/礼品,电商,其他,年度推移,Q417 VSYear Ago,Q417 VSYear Ago,Q118 VSYear Ago,Q218 VSYear Ago,整体家户低收入中收入高收入,3%6%,-1%-4%0%,31%,1%,超级市场便利店大卖场杂货店单位发送/ 礼品电商,其他,前5名家户消费成长最迅速的品类 Q218 vs. 去年同期,快消品购物篮 - 销售金额成长率% 依家庭收入区分,渠道重要性 金额占比%,增长率 -0.5%,-0.5% 5%每次花费,销额豆奶,销量豆奶,渗透率豆奶,6%1%,-2%-1%-4%,3%,22%,大卖场超级市场便利商店药店直销,军公教全联,电商,台湾地区,年度推移,Q218 VSYear Ago,Q317 VSYear Ago,Q417 VSYear Ago,Q118 VSYear Ago,整体家户低收入中收入高收入,胶囊咖啡瓶装水唇膏功能性饮料,瓶装水胶囊咖啡涂抹酱速冻食品,即食早餐谷物胶囊咖啡身体乳液瓶装水,前5名家户消费成长最迅速的品类 Q218 vs. 去年同期,快消品购物篮 - 销售金额增长率% 依家庭收入区分,渠道重要性 金额占比%,增长率 -0.5%,-0.5% 5%每次花费,大卖场,超级市场,便利商店,药局,直销,军公教/全联 网络,其他,其他：礼品与样品，杂货和供应，百货公司，公司订单,销额冰淇淋,销量冰淇淋,渗透率冰淇淋,韩国,年度推移,Q317 VSYear Ago,Q417 VSYear Ago,Q118 VSYear Ago,Q218 VSYear Ago,整体家户低收入中收入中高收入高收入,薯片粉底冷冻食品调理包乳液,薯片调理包护发产品粉底冷冻食品,薯片调理包冷冻食品粉底茶饮,-1%-4%,7%12%,26%,大卖场超级市场其他现代零售商传统商店网络,非实体商店 -10%,前5名家户消费成长最迅速的品类 Q218 vs. 去年同期,快速消费品类 - 销售金额增长率% 依家庭收入区分,渠道重要性 金额占比%,增长率 -0.5%,-0.5% 5%每次花费,大卖场,超级市场,其他现代零售商,传统商店,网络,非实体商店,销额,销量,渗透率,印度,卫生棉印度香米面条通心粉酱料,浴厕清洁剂面条通心粉印度香米酱料,印度香米浴厕清洁剂洗衣产品面条通心粉,-2%,其他,年度推移,Q317 VSYear Ago,Q417 VSYear Ago,Q118 VSYear Ago,Q218 VSYear Ago,整体家户高收入中收入低收入,前5名家户消费成长最迅速的品类 Q218 vs. 去年同期,快消品购物篮 - 销售金额增长率% 依家庭收入区分,渠道重要性 金额占比%,增长率 -0.5%超级市场传统杂货店药局网络,-0.5% 5%每次花费,超级市场,传统杂货店,药局,网络,其他,销额卫生棉,销量卫生棉,渗透率咖啡,46%,37%,7%2%,9%,47%,37%,5%2%,9%,沙特阿拉伯,48%,37%,5%2%,8%,浓缩洗衣精,-4%-4%,20%,-2%,现代零售商传统商店,药局 -11%批发商,其他,MAT,Q317 VSYear Ago,Q417 VSYear Ago,Q118 VSYear Ago,Q218 VSYear Ago,年度推移整体家户高收入中收入,前5名家户消费成长最迅速的品类 Q218 vs. 去年同期,快消品购物篮 - 销售金额增长率% 依家庭收入区分,渠道重要性 金额占比%,增长率 -0.5%,-0.5% 5%每次花费,现代零售商,传统市场,药局,批发商,其他,销额瓶装水,销量卫生纸,渗透率甜点组合,印度尼西亚,即饮咖啡谷物燕麦棒脸部保湿产品面纸,即饮咖啡谷物燕麦棒面纸瓶装水,即饮咖啡脸部彩妆品瓶装水面纸,年度推移,Q317 VSYear Ago,Q417 VSYear Ago,Q118 VSYear Ago,Q218 VSYear Ago,整体家户低收入中收入高收入,前5名家户消费成长最迅速的品类 Q218 vs. 去年同期,快消品购物篮 - 销售金额增长率% 依家庭收入区分,渠道重要性 金额占比%,增长率 -0.5%大卖场超级市场迷你超市传统市场,-0.5% 5%每次花费,大卖场超市,迷你超市,其他现代零售商,传统市场,其他,销额唇彩,销量唇彩,渗透率唇彩,6%,其他,马来西亚,椰奶液体洗衣精味精药材包,优格高汤液体洗衣精零食,优格味精零食巧克力,年度推移,Q317 VSYear Ago,Q417 VSYear Ago,Q118 VSYear Ago,Q218 VSYear Ago,整体家户低收入中收入高收入,前5名家户消费成长最迅速的品类 Q218 vs. 去年同期,快消品购物篮 - 销售金额增长率% 依家庭收入区分,渠道重要性 金额占比%,增长率 -0.5%大卖场超级市场一般零售店药房药妆店电商,-0.5% 5%每次花费,大卖场,超级市场,一般零售商,药房/药妆店,网络,其他,销额椰奶,销量味精,渗透率意大利面,泰国,防晒产品牙刷速溶咖啡乳液,防晒产品速溶冲泡麦芽饮品乳液食用油,柔软精即饮麦芽饮品洗衣精速溶冲泡麦芽饮品,年度推移,Q317 VSYear Ago,Q417 VSYear Ago,Q118 VSYear Ago,Q218 VSYear Ago,整体家户低收入中收入高收入,7%4%4%,-4%-5%-6%,-11%,大卖场超级市场便利商店药局杂货店直销,其他,前5名家户消费成长最迅速的品类 Q218 vs. 去年同期,快消品购物篮 - 销售金额增长率% 依家庭收入区分,渠道重要性 金额占比%,增长率 -0.5%,-0.5% 5%每次花费,大卖场,超级市场,便利商店,药局,杂货店,直销,其他,销额防晒产品,销量即饮麦芽饮品,渗透率炼乳,菲律宾,菜瓜布酸奶饮料于路婴儿湿纸巾,洗碗精酸奶饮料菜瓜布发酵乳,半加工肉品婴儿湿纸巾发酵乳加工肉品,年度推移,Q317 VSYear Ago,Q417 VSYear Ago,Q118 VSYear Ago,Q218 VSYear Ago,整体家户低收入中低收入中高收入,2%,10%,1%,便利商店,其他,前5名家户消费成长最迅速的品类 Q218 vs. 去年同期,快消品购物篮 - 销售金额增长率% 依家庭收入区分,渠道重要性 金额占比%,增长率 -0.5%传统杂货店0%大卖场超市-1%-1%杂货店药房-2%直销,-0.5% 5%每次花费,传统杂货店,大卖场/超市,杂货店,药局,直销,便利商店,其他,传统杂货店： 街边店、路边摊,销额酸奶饮料,销量半加工肉品,渗透率蚝油,58%,9%,13%8%,4%,7%,蛋糕液体洗衣液辣椒酱冲泡麦芽饮品盒装面纸,液体洗衣液即饮茶盒装面纸餐巾纸冲泡麦芽饮品,液体洗衣液即饮茶洗手乳脸部保湿品彩妆品,-4%-5%,11%,2%,7%,街边店传统市场特色小店,大卖场超市,迷你小店,越南,城市,年度推移,Q317 VSYear Ago,Q417 VSYear Ago,Q118 VSYear Ago,Q218 VSYear Ago,整体家户低收入中收入中高收入高收入,前5名家户消费成长最迅速的品类 Q218 vs. 去年同期,快消品购物篮 - 销售金额增长率% 依家庭收入区分,渠道重要性 金额占比%,增长率 -0.5%,-0.5% 5%每次花费,街边店,传统市场,特色小店,大卖场超市,迷你小店,其他,销额,销量,渗透率,77,%,18%,2%2%,冲泡麦芽饮品浴厕清洁剂辣椒酱豆奶蛋糕,冲泡麦芽饮品即饮茶辣椒酱地板清洁剂豆浆,冲泡麦芽饮品即饮茶地板清洁剂辣椒酱浴厕清洁剂,1%3%,4%,10%,传统市场特色小店,直销,现代零售商,越南,农村,年度推移,Q317 VSYear Ago,Q417 VSYear Ago,Q118 VSYear Ago,Q218 VSYear Ago,整体家户低收入中收入中高收入高收入,前5名家户消费成长最迅速的品类 Q218 vs. 去年同期,快消品购物篮 - 销售金额增长率% 依家庭收入区分,渠道重要性 金额占比%,增长率 -0.5%街边店-2%,-0.5% 5%每次花费,街边店,传统市场,特色小店,直销,现代零售商 其他,销额,销量,渗透率,谢谢观看,