2017年Q4亚洲快速消费品市场洞察报告.pdf

亚洲快速消费品市场洞察年第四季东北亚西亚东南亚中国大陆中国台湾韩国印度 (都市 ) 沙乌地阿拉伯印度尼西亚马来西亚泰国菲律宾越南 (都市 ) 越南 (乡村 ) 整体快速消费品食品饮料乳制品家用品个人用品增长率 -0.5% -0.5% 5% 亚洲重点摘要快速消费品销售金额增长率年第四季回推一年与去年同期相比快速消费品食品饮料乳制品家庭清洁个人护理亚洲快速消费品市场快速消费品销售金额增长率快速消费品食品饮料乳制品家庭清洁个人护理亚洲快速消费品市场各区域东南亚快速消费品销售金额增长率东北亚西亚年第四季回推一年與去年同期相比菲律宾快速消费品销售金额增长率亚洲印度尼西亚印度中国台湾中国大陆沙特阿拉伯韩国马来西亚泰国越南城市越南乡村亚洲快速消费品市场：较去年同期有所增长，源于人口与消费者支出增加。快速消费品销售金额增长率食品类食品类：在大多数市场皆有强劲成长，以印度尼西亚表现最佳，其次是中国台湾和印度。亚洲印度中国台湾中国大陆沙特阿拉伯韩国菲律宾印度尼西亚马来西亚泰国越南城市越南乡村快速消费品销售金额增长率饮料类饮料类：瓶装水、茶及咖啡为持续成长的品类菲律宾印度尼西亚马来西亚泰国越南城市越南乡村亚洲印度中国台湾中国大陆沙特阿拉伯韩国快速消费品销售金额增长率乳制品类乳制品类：冰淇淋领导品牌在印度的投资与营销宣传带来出色的成长菲律宾印度尼西亚马来西亚泰国越南城市越南乡村亚洲印度中国台湾中国大陆沙特阿拉伯韩国快速消费品销售金额增长率家用品类家用品类：年稳健发展；生活水平与健康意识的提升推动家用品市场的成长菲律宾印度尼西亚马来西亚泰国越南城市越南乡村亚洲印度中国台湾中国大陆沙特阿拉伯韩国快速消费品销售金增增长率个人护理类个人护理类：看起来年轻美丽的愿望推动消费者对个人护理类的需求菲律宾印度尼西亚马来西亚泰国越南城市越南乡村亚洲印度中国台湾中国大陆沙特阿拉伯韩国2017 亚洲重点摘要中国大陆 #景气回升 2017年中国大陆快速消费品市场回暖，成增4.3，高于 2016年 0.7个百分点，为近 3年来新高。 #聚焦美丽与内外美容健康相关的品类表现亮眼，如豆浆，化妆品等。 #电商增长电商渠道市场份额在 2017年达到 8 。越来越多的消费者选择了网上购买快速消费品。韩国 #数字世界网络银行在韩国成长快速，推动国内支出和经济成长。 #又快又好 “快又好 ” 的新趋势，让消费者即使快速用餐也追求高质量的商品。 #迷你当道物美价廉的迷你彩妆品受到关注，特别吸引年轻消费者的目光，他们不忠于单一品牌或产品，而是倾向购买各式彩妆品。中国台湾 #经济乐观整体经济看好，同样显示在 GDP及股市上。尽管在快速消费品市场上的反映不大，便利性（外出用餐）和生活乐趣（旅游）仍受重视。 #品质至上对品质要求的趋势明显，可在研磨咖啡、进口洗衣精及高价洗发精的成长上体现。 #电商成长普及率及购买频率增加之下，电商在快速消费品购买上的重要性持续看涨，超越便利商店。印度 #景气回弹商品与服务税（ GST）的实施在历经短暂停摆后全面启动，预计对 2018年快速消费品市场将带来正面影响。 #现代贸易随着购买人数与每次支出的增加，超级市场成为迅速成长的通路，消费者正走向现代贸易。 #高价趋势整体销额成长高于销量，高价化趋势在许多品类上可见一斑。印度尼西亚 #加速成长印度尼西亚的 GDP持续以 5.07 的速度成长，达到2013年以来的新高。物价上涨带动出口表现。 #零食习惯随着洋芋片、糖果和冰淇淋的销量持续成长，零食种类也不断在增加。 #宠爱自己彩妆品不断成长，特别是唇膏和眼妆，显示消费者越发重视自我形象。沙特阿拉伯 #经济趋缓对外籍人士征收的增值税造成支出上的压力，导致普及率仅在一个品类上有明显成长。 . #含糖征税对含糖饮料征税造成机能饮料销额成长飞快。 #批发通路批发通路表现回升，自 2016年第四季购买人数下滑后，已恢复到 2015年第四季表现。 2017 亚洲重点摘要菲律宾 #更胜预期虽然和去年相比有所减缓，但菲律宾经济成长速度比 2017年预计增加了 6.7 。 #有志一同民众对消费、支出与快速消费品的需求相似。 #健康至上家庭重视健康，并为孩子的成长带来营养。可从鲜奶、乳制品和婴儿食品的成长上体现。泰国 #表现疲软 2017年为 20年来泰国快速消费品市场表现最弱的一年。家庭贷款的高压下让消费者支出受到影响。 #精打细算消费者对于支出更显谨慎，食品及饮料类造成整体快速消费品市场负成长。 #便利趋势便利性让消费者更频繁购买更少的物品，连带让小型商店和网购在整体通路表现最佳。马来西亚 #强健成长 2017年经济强势复苏， GDP成长 5.9，对比 2016年增加 4.2。 #必须第一食品类销额恢复，增长率达到 3.1%。 #电商趋势线上通路成长中，尽管市占仍小，消费者开始更常在网上购物。越南 #强劲表现越南经济迅速成长优于 2016年表现，并超越 2017年 GDP目标，增长率高达6.81%. #小店兴盛迷你小店持续在城市拓展，为买者提供更多购买地点。 #美丽进化在美妆保养品类如防晒、面膜、卸妆产品中看到更好的表现，。越南民众保养步骤的增加也更显成熟。 2017 亚洲重点摘要蚝油豆浆洗手乳营养固体饮冰淇淋漱口水湿纸巾豆浆厨房纸巾薄荷糖豆浆彩妆品厨房纸巾营养固体饮即饮咖啡中国大陆快速消费品类 - 销售金额增长率 % 依家庭收入区分销额销量普及率每人每次花费超市便利商店量贩店杂货店单位发送 / 礼品电商其他购买人次年度推移整体家户低收入中收入高收入增长率 -0.5% -0.5% 5% 超级市场便利商店大卖场杂货店单位发送 / 礼品电商其他前 5消费成长最迅速的品类去年同期通路重要性金额占比快煮面泡面包装食品彩妆品洗衣精快煮面泡面茶包食用油冷冻食品身体乳食用油优格啤酒即饮茶量贩店超级市场便利商店药局直销军公教 /全联网络其他 0% 0% -1% 0% -4% 1% 14% 大卖场超级市场便利商店药局直销军公教全联网络中国台湾每人每次花费购买人次年度推移整体家户低收入中收入高收入增长率 -0.5% -0.5% 5% 其他：礼品与样品，杂货和供应，百货公司，公司订单前 5消费成长最迅速的品类去年同期通路重要性金额占比销额销量普及率快速消费品类 - 销售金额增长率 % 依家庭收入区分韩国每人每次花费购买人次年度推移整体家户低收入中收入中高收入高收入增长率 -0.5% -0.5% 5% 多色唇彩粉底茶涂抹酱蟑螂药调理包眼妆染唇液露粉底冷冻调理包调理包茶染唇液露粉底冷冻调理包量贩店超级市场其他现代零售商传统商店网络非实体商店 2% -3% 8% 4% 21% -6% 大卖场超级市场其他现代零售商传统商店网络非实体商店前 5消费成长最迅速的品类去年同期通路重要性金额占比销额销量普及率快速消费品类 - 销售金额增长率 % 依家庭收入区分浴厕清洁剂面条通心粉咖啡酱料地板清洁剂芳香剂冰淇淋浴厕清洁剂面条通心粉酱料芳香剂冰淇淋面条通心粉浴厕清洁剂奶精奶粉印度每人每次花费购买人次14% 5% 4% 4% 0% 超级市场传统杂货店药局网络其他年度推移整体家户增长率 -0.5% -0.5% 5% 超级市场传统杂货店药局网络其他前 5消费成长最迅速的品类去年同期通路重要性金额占比销额销量普及率快速消费品类 - 销售金额增长率 % 依家庭收入区分沙特阿拉伯每人每次花费购买人次巧克力抹酱巧克力抹酱瓶装水切片面包机能饮品瓶装水切片面包蜂蜜优格-6% -3% -10% 20% 2% 现代零售商传统商店药局批发商其他年度推移整体家户增长率 -0.5% -0.5% 5% 现代零售商传统市场药局批发商其他前 5消费成长最迅速的品类去年同期通路重要性金额占比销额销量普及率快速消费品类 - 销售金额增长率 % 依家庭收入区分谷物燕麦棒唇彩糖果脸部保湿产品即饮咖啡唇彩面膜眼妆即饮咖啡洋芋片零食谷物燕麦棒面膜眼妆即饮咖啡洋芋片零食印度尼西亚每人每次花费购买人次年度推移整体家户低收入中收入高收入增长率 -0.5% -0.5% 5% 量贩店超级市场迷你超市其他现代零售商传统市场其他大卖场超级市场迷你超市传统市场前 5消费成长最迅速的品类去年同期通路重要性金额占比销额销量普及率快速消费品类 - 销售金额增长率 % 依家庭收入区分马来西亚每人每次花费购买人次椰奶意大利面早餐谷物鲜奶浴厕清洁剂唇膏椰奶即饮咖啡优格唇膏椰奶即饮咖啡优格味精年度推移整体家户低收入中收入高收入增长率 -0.5% -0.5% 5% 量贩店超级市场一般零售商药房 /药妆店网络其他 -2% 2% -5% 7% 28% -1% 大卖场超级市场一般零售店药房药妆店网络其他前 5消费成长最迅速的品类去年同期通路重要性金额占比销额销量普及率快速消费品类 - 销售金额增长率 % 依家庭收入区分泰国每人每次花费购买人次面膜脸部湿纸巾彩妆品炼乳防晒产品面膜燕窝果酱防晒产品即饮茶燕窝涂抹酱面膜果酱防晒产品年度推移整体家户低收入中收入高收入增长率 -0.5% -0.5% 5% 0% 1% 5% -3% 3% -6% -4% 大卖场超级市场便利商店药局杂货店直销其他量贩店超级市场便利商店药局杂货店直销其他前 5消费成长最迅速的品类去年同期通路重要性金额占比销额销量普及率快速消费品类 - 销售金额增长率 % 依家庭收入区分传统杂货店量贩店 / 超市杂货店药局直销便利商店其他菲律宾每人每次花费购买人次护发产品加工肉品优格饮婴儿食品棉花糖护发产品加工肉品优格饮婴儿食品棉花糖护发产品加工肉品优格饮婴儿食品棉花糖年度推移整体家户增长率 -0.5% -0.5% 5% 传统杂货店大卖场超市杂货店药房直销便利商店其他前 5消费成长最迅速的品类去年同期通路重要性金额占比销额销量普及率快速消费品类 - 销售金额增长率 % 依家庭收入区分 60% 10% 8% 13% 3% 7% 每人每次花费购买人次豆奶糕点美乃滋优格机能饮液体洗衣精防晒产品唇膏美乃滋液体洗衣精口香糖防晒产品唇膏美乃滋液体洗衣精优格机能饮-3% -1% 4% 2% 8% 街边店传统市场特色小店直销现代零售商越南城市年度推移整体家户低收入中收入中高收入高收入增长率 -0.5% -0.5% 5% 街边店传统市场特色小店量贩店超市迷你小店其他前 5消费成长最迅速的品类去年同期通路重要性金额占比销额销量普及率快速消费品类 - 销售金额增长率 % 依家庭收入区分每人每次花费购买人次汽水液体洗衣精地板清洁剂餐巾纸豆奶液体洗衣精口香糖冲泡饮辣椒酱地板清洁剂液体洗衣精成人奶粉地板清洁剂冲泡饮口香糖街边店传统市场特色小店直销现代零售商越南乡村年度推移整体家户低收入中收入中高收入高收入增长率 -0.5% -0.5% 5% 街边店传统市场特色小店量贩店超市迷你小店其他前 5消费成长最迅速的品类去年同期通路重要性金额占比销额销量普及率快速消费品类 - 销售金额增长率 % 依家庭收入区分