2017年Q4亚洲快速消费品市场研究报告.pptx

2017年Q4亚洲快速消费品市场研究报告,东北亚,西亚,东南亚,中国大陆,中国台湾,韩国,印度(都市),沙乌地阿拉伯,印度尼西亚,马来西亚,泰国,菲律宾,越南(都市),越南(乡村),整体快速消费品食品饮料乳制品家用品个人用品,增长率 -0.5%,-0.5% 5%,亚洲重点摘要,快速消费品销售金额增长率,年第四季回推一年与去年同期相比,快速消费品,食品,饮料,乳制品,家庭清洁,个人护理,亚洲快速消费品市场,快速消费品销售金额增长率,快速消费品,食品,饮料,乳制品,家庭清洁,个人护理,各区域,快速消费品销售金额增长率,亚洲快速消费品市场东北亚西亚东南亚,年第四季回推一年與去年同期相比,快速消费品销售金额增长率,亚洲印度尼西亚,韩国菲律宾,中国大陆马来西亚,中国台湾泰国,印度越南城市,沙特阿拉伯越南乡村,亚洲快速消费品市场：较去年同期有所增长，源于人口与消费者支出增加。,快速消费品销售金额增长率,食品类,食品类：在大多数市场皆有强劲成长，以印度尼西亚表现最佳，其次是中国台湾和印度。,韩国菲律宾,亚洲印度尼西亚,中国大陆马来西亚,中国台湾泰国,印度越南城市,沙特阿拉伯越南乡村,快速消费品销售金额增长率,饮料类,饮料类：瓶装水、茶及咖啡为持续成长的品类,亚洲印度尼西亚,印度越南城市,中国台湾泰国,中国大陆马来西亚,沙特阿拉伯越南乡村,韩国菲律宾,快速消费品销售金额增长率,乳制品类,乳制品类： 冰淇淋领导品牌在印度的投资与营销宣传带来出色的成长,亚洲印度尼西亚,印度越南城市,中国台湾泰国,中国大陆马来西亚,沙特阿拉伯越南乡村,韩国菲律宾,快速消费品销售金额增长率,家用品类,家用品类：,年稳健发展；生活水平与健康意识的提升推动家用品市场的成长,亚洲印度尼西亚,印度越南城市,中国台湾泰国,中国大陆马来西亚,沙特阿拉伯越南乡村,韩国菲律宾,快速消费品销售金增增长率,个人护理类,个人护理类： 看起来年轻美丽的愿望推动消费者对个人护理类的需求,亚洲印度尼西亚,印度越南城市,中国台湾泰国,中国大陆马来西亚,沙特阿拉伯越南乡村,韩国菲律宾,2017 亚洲重点摘要,中国大陆#景气回升2017年中国大陆快速消费品市场回暖，成增4.3，高于2016年0.7个百分点，为近3年来新高。#聚焦美丽与内外美容健康相关的品类表现亮眼，如豆浆，化妆品等。#电商增长电商渠道市场份额在2017年达到8。越来越多的消费者选择了网上购买快速消费品。,韩国#数字世界网络银行在韩国成长快速，推动国内支出和经济成长。#又快又好“快又好”的新趋势，让消费者即使快速用餐也追求高质量的商品。#迷你当道物美价廉的迷你彩妆品受到关注，特别吸引年轻消费者的目光，他们不忠于单一品牌或产品，而是倾向购买各式彩妆品。,中国台湾#经济乐观整体经济看好，同样显示在GDP及股市上。尽管在快速消费品市场上的反映不大，便利性（外出用餐）和生活乐趣（旅游）仍受重视。#品质至上对品质要求的趋势明显，可在研磨咖啡、进口洗衣精及高价洗发精的成长上体现。#电商成长普及率及购买频率增加之下，电商在快速消费品购买上的重要性持续看涨，超越便利商店。,印度#景气回弹商品与服务税（GST）的实施在历经短暂停摆后全面启动，预计对2018年快速消费品市场将带来正面影响。#现代贸易随着购买人数与每次支出的增加，超级市场成为迅速成长的通路，消费者正走向现代贸易。#高价趋势整体销额成长高于销量，高价化趋势在许多品类上可见一斑。,印度尼西亚#加速成长印度尼西亚的GDP持续以5.07的速度成长，达到2013年以来的新高。物价上涨带动出口表现。#零食习惯随着洋芋片、糖果和冰淇淋的销量持续成长，零食种类也不断在增加。#宠爱自己彩妆品不断成长，特别是唇膏和眼妆，显示消费者越发重视自我形象。,沙特阿拉伯#经济趋缓对外籍人士征收的增值税造成支出上的压力，导致普及率仅在一个品类上有明显成长。.#含糖征税对含糖饮料征税造成机能饮料销额成长飞快。#批发通路批发通路表现回升，自2016年第四季购买人数下滑后，已恢复到2015年第四季表现。,2017 亚洲重点摘要,菲律宾#更胜预期虽然和去年相比有所减缓，但菲律宾经济成长速度比2017年预计增加了6.7。#有志一同民众对消费、支出与快速消费品的需求相似。#健康至上家庭重视健康，并为孩子的成长带来营养。可从鲜奶、乳制品和婴儿食品的成长上体现。,泰国#表现疲软2017年为20年来泰国快速消费品市场表现最弱的一年。家庭贷款的高压下让消费者支出受到影响。#精打细算消费者对于支出更显谨慎，食品及饮料类造成整体快速消费品市场负成长。#便利趋势便利性让消费者更频繁购买更少的物品，连带让小型商店和网购在整体通路表现最佳。,马来西亚#强健成长2017年经济强势复苏，GDP成长5.9，对比2016年增加4.2。#必须第一食品类销额恢复，增长率达到3.1%。#电商趋势线上通路成长中，尽管市占仍小，消费者开始更常在网上购物。,越南#强劲表现越南经济迅速成长优于2016年表现，并超越2017年GDP目标，增长率高达6.81%.#小店兴盛迷你小店持续在城市拓展，为买者提供更多购买地点。#美丽进化在美妆保养品类如防晒、面膜、卸妆产品中看到更好的表现，。越南民众保养步骤的增加也更显成熟。,2017 亚洲重点摘要,中国大陆,快速消费品类 - 销售金额增长率% 依家庭收入区分,销额豆浆彩妆品厨房纸巾营养固体饮即饮咖啡,销量漱口水湿纸巾豆浆厨房纸巾薄荷糖,普及率蚝油豆浆洗手乳营养固体饮冰淇淋,超市,便利商店,量贩店,杂货店,单位发送/礼品,电商,其他,年度推移整体家户低收入中收入高收入,-0.5% 5%每人每次花费,增长率 -0.5%超级市场便利商店大卖场杂货店单位发送/ 礼品电商,其他,前5消费成长最迅速的品类,去年同期,通路重要性 金额占比,量贩店,超级市场,便利商店,药局,直销,军公教/全联 网络,其他,0%,1%,14%,军公教全联,网络,中国台湾,年度推移整体家户低收入中收入高收入,增长率 -0.5%大卖场0%超级市场0%便利商店-1%药局直销-4%,-0.5% 5%每人每次花费,前5消费成长最迅速的品类,去年同期,通路重要性 金额占比其他：礼品与样品，杂货和供应，百货公司，公司订单,销额快煮面泡面茶包食用油冷冻食品,销量快煮面泡面包装食品彩妆品洗衣精,普及率身体乳食用油优格啤酒即饮茶,快速消费品类 - 销售金额增长率% 依家庭收入区分,韩国,年度推移整体家户低收入中收入中高收入高收入,增长率 -0.5%,-0.5% 5%每人每次花费,量贩店,超级市场,其他现代零售商,传统商店,网络,非实体商店,-3%,2%8%4%,21%,-6%,大卖场超级市场其他现代零售商传统商店网络,非实体商店,前5消费成长最迅速的品类,去年同期,通路重要性 金额占比,销额调理包茶染唇液露粉底冷冻调理包,销量调理包眼妆染唇液露粉底冷冻调理包,普及率多色唇彩粉底茶涂抹酱蟑螂药,快速消费品类 - 销售金额增长率% 依家庭收入区分,印度,0%,其他,年度推移整体家户,增长率 -0.5%超级市场传统杂货店药局网络,-0.5% 5%每人每次花费,超级市场,传统杂货店,药局,网络,其他,前5消费成长最迅速的品类,去年同期,通路重要性 金额占比,销额芳香剂冰淇淋面条通心粉浴厕清洁剂奶精奶粉,销量芳香剂冰淇淋浴厕清洁剂面条通心粉酱料,普及率浴厕清洁剂面条通心粉咖啡酱料地板清洁剂,快速消费品类 - 销售金额增长率% 依家庭收入区分,沙特阿拉伯,蜂蜜,优格,-6%-3%-10%,20%,2%,现代零售商传统商店药局批发商,其他,年度推移整体家户,增长率 -0.5%,-0.5% 5%每人每次花费,现代零售商,传统市场,药局,批发商,其他,前5消费成长最迅速的品类,去年同期,通路重要性 金额占比,销额机能饮品瓶装水切片面包,销量巧克力抹酱瓶装水切片面包,普及率巧克力抹酱,快速消费品类 - 销售金额增长率% 依家庭收入区分,印度尼西亚,年度推移整体家户低收入中收入高收入,-0.5% 5%每人每次花费,量贩店超级市场 迷你超市,其他现代零售商,传统市场,其他,增长率 -0.5%大卖场超级市场迷你超市传统市场,前5消费成长最迅速的品类,去年同期,通路重要性 金额占比,销额谷物燕麦棒面膜眼妆即饮咖啡洋芋片零食,销量唇彩面膜眼妆即饮咖啡洋芋片零食,普及率谷物燕麦棒唇彩糖果脸部保湿产品即饮咖啡,快速消费品类 - 销售金额增长率% 依家庭收入区分,马来西亚,年度推移整体家户低收入中收入高收入,增长率 5%每人每次花费,量贩店,超级市场,一般零售商,药房/药妆店,网络,其他,-2%-5%,-0.5% 增长率 5%购买人次2%7%28%,-1%,增长率 -0.5%大卖场超级市场一般零售店药房药妆店网络,其他,前5消费成长最迅速的品类,去年同期,通路重要性 金额占比,销额唇膏椰奶即饮咖啡优格味精,销量浴厕清洁剂唇膏椰奶即饮咖啡优格,普及率椰奶意大利面早餐谷物鲜奶,快速消费品类 - 销售金额增长率% 依家庭收入区分,泰国,年度推移整体家户低收入中收入高收入,增长率 -0.5%,-0.5% 5%每人每次花费,0%1%5%3%,-3%-6%,-4%,大卖场超级市场便利商店药局杂货店直销,其他,量贩店,超级市场,便利商店,药局,杂货店,直销,其他,前5消费成长最迅速的品类,去年同期,通路重要性 金额占比,销额燕窝涂抹酱面膜果酱防晒产品,销量面膜燕窝果酱防晒产品即饮茶,普及率面膜脸部湿纸巾彩妆品炼乳防晒产品,快速消费品类 - 销售金额增长率% 依家庭收入区分,传统杂货店,量贩店/超市,杂货店,药局,直销,便利商店,其他,菲律宾,年度推移整体家户,-0.5% 5%每人每次花费,增长率 -0.5%传统杂货店大卖场超市杂货店药房直销便利商店,其他,前5消费成长最迅速的品类,去年同期,通路重要性 金额占比,销额护发产品加工肉品优格饮婴儿食品棉花糖,销量护发产品加工肉品优格饮婴儿食品棉花糖,普及率护发产品加工肉品优格饮婴儿食品棉花糖,快速消费品类 - 销售金额增长率% 依家庭收入区分,60%,10%,8%,13%,3%,7%,-3%,-1%,4%2%,8%,街边店,传统市场,特色小店直销,现代零售商,越南,城市,年度推移整体家户低收入中收入中高收入高收入,增长率 -0.5%,-0.5% 5%每人每次花费,街边店,传统市场,特色小店,量贩店超市 迷你小店,其他,前5消费成长最迅速的品类,去年同期,通路重要性 金额占比,销额防晒产品唇膏美乃滋液体洗衣精优格机能饮,销量防晒产品唇膏美乃滋液体洗衣精口香糖,普及率豆奶糕点美乃滋优格机能饮液体洗衣精,快速消费品类 - 销售金额增长率% 依家庭收入区分,每人每次花费,购买人次,街边店传统市场特色小店直销,现代零售商,越南,乡村,年度推移整体家户低收入中收入中高收入高收入,增长率 -0.5%,-0.5% 5%,街边店,传统市场,特色小店,量贩店超市迷你小店,其他,前5消费成长最迅速的品类,去年同期,通路重要性 金额占比,销额液体洗衣精成人奶粉地板清洁剂冲泡饮口香糖,销量液体洗衣精口香糖冲泡饮辣椒酱地板清洁剂,普及率汽水液体洗衣精地板清洁剂餐巾纸豆奶,快速消费品类 - 销售金额增长率% 依家庭收入区分,Thanks,