2018-2019年中国汽车热管理行业发展前景研究报告.pptx

,2018-2019年中国汽车热管理行业发展前景研究报告,汽车是一个非常复杂的系统，由上万个不同材料的零部件组成，而每个零部件的,工作温度和材料耐受温度都不尽相同。汽车热管理系统的主要作用就是通过散热、加热、,保温等手段，让不同的零件都能工作在合适的温度下，以保障汽车的功能安全和使用寿,命。,随着国内汽车行业的快速发展，汽车热管理市场需求打开，发展前景广阔。,前 言,Introduction,CONTENTS,目,录,010203,汽车热管理定义产业链主要分类发动机冷却系统空调系统电池热管理系统中国汽车市场汽车产量汽车销量汽车进口汽车出口中国新能源汽车汽车市场,CONTENTS,目,录,新能源汽车产量新能源汽车销量,0405,新能源汽车进口新能源汽车出口中国汽车热管理市场系统组成新能源汽车热管理系统汽车热管理市场格局市场格局企业奥特佳企业三花智控企业松芝股份,CONTENTS,目,录,企业中鼎股份企业西泵股份,06,汽车热管理市场发展趋势发展趋势,01,汽车热管理,定义热管理的本质就是通过热量传递进而达到对温,度的控制。热量传递是指由于温度差引起的能量转移，主要有传导、对流和辐射等三种方式。热传导，指在物质在无相对位移的情况下，物,体内部具有不同温度、或者不同温度的物体直接接触时所发生热传导的热能传递现象。热对流，是指由于流体的宏观运动而引起的流体各部分之间发生相对位移，冷热流体相互掺混所引起的热量传递过程。热辐射，是一种物体用电磁辐射的形式把热能向外散发的传热方式。,热传导,热对流,热辐射,热管理,产业链,热管理系统对于汽车而言十分重要，可以保障汽车的功能安全和使用寿命。一般来说，汽车热管理系统,主要包括发动机冷却系统、空调系统、电池热管理系统等，根据不同的车型需求进行配置。,主要分类汽车构造复杂、零部件繁多，为了更有效地控制各部分的温度，汽车热管理细分多个领域，其中发动机冷却系统、空调系统、电池热管理系统为主要的三个部分。,汽车热管理,发动机在正常工作时，缸体内温度可能高达上千摄氏度，排气管周围温度也非常高。发动机冷却系统的作用是使发动机在所有工况下都保持在适当的温度范围内。,由于汽车乘客舱基本是密闭空间，夏天太阳暴晒后车内温度可能超过52度，冬天也可能会下降至零度以下。如果没有空调系统，驾驶员将无法保持很好的身体状态。相对于传统汽车，新能源汽车装载了动力电池、电机及相关功率电子器件。为了满足安全和寿命等要求，也需要热管理系统对相关零部件进行温度控制。,发动机冷却系统,空调系统电池热管理系统,发动机冷却系统发动机冷却系统的作用是使发动机在所有工况下都保持在适当的温度范围内。发动机冷却系统主要由散热器、风扇、水泵、节温器、管路等零部件组成。发动机水泵是冷却系统的核心部件，维持冷却系统的循环运转。按照动力来源和控制形式，可以分为传统水泵、离合式开关水泵和电子水泵。随着新能源汽车的逐步推广，以及对汽车油耗要,求的逐步提升，电子水泵有望成为未来发展方向。,空调系统,空调系统能将汽车调整在合适温度，利于驾驶员保持好的精神和身体状态。汽车空调一般主要由压缩机、冷,凝器、蒸发器、膨胀阀、贮液干燥器、管路、风道、空调箱总成、控制系统等组成，主要功能包括制冷和制热。,此外，电动汽车为了保证续驶里程，目前更多的是采用热泵系统实现空调制热，热效率可以得到显著提高。,热泵空调主要包括冷凝器、蒸发器、压缩机、四通阀、管路等。与传统空调相比，管路更为复杂，增加了四通阀等,装臵。通过四通阀与复杂管路连接，可以改变不同循环下冷媒的运行方向，实现冷暖功能的切换。,电池热管理系统,目前新能源汽车上使用的动力电池多为锂离子电池，一般由多个单体电池通过串并联方式组成电池组。,锂离子电池在进行充放电时，内部将产生大量的热量。如果散热不及时，会导致电池局部温度快速上升，电,池使用寿命大大缩短，严重时甚至会造成电池热失控，发生爆燃等安全事故。,因此为了满足安全和寿命等要求，新能源汽车需要热管理系统对相关零部件进行温度控制。,02,中国汽车市场,汽车产量,近年来，我国汽车行业快速发展。持续增长,的汽车产销量为汽车热管理市场带来大量需求。,2009年，我国汽车产量首次突破千万辆，以,1379万辆的记录排名全球第一。随后，我国汽车,产量保持逐年增长。2017年，中国汽车产销分别,完成2901.5万辆和2887.9万辆，同比分别增长,3.2%和3%，为近十年最高值。,今年以来，中国汽车产量同样保持增长，1-,7月，汽车产量完成1610万辆，比上年同期增长,3.5%。,汽车销量,2017年，中国汽车销量为2887.9万辆，,同比增长3%，为近十年最高值，同时也是连续,九年蝉联全球第一。,今年以来，汽车产销继续保持小幅增长，,产量增速比上年同期有所回落，销量增速微升。,1-7月，汽车销量完成1595.5万辆，比上年同期,增长4.3%，销量增速高于上年同期0.2个百分点。,汽车进口,2017年，汽车整车进口结束2015年以来连续,下降趋势，呈较快增长，进口总量超过120万辆，仅,次于2014年，为历史次高值。据数据显示，2017年,汽车整车累计进口124.68万辆，同比增长15.77%。,其中，2017年，越野车进口依然占最大比重，,共进口52.86万辆，同比增长13.49%；轿车进口,44.77万辆，同比增长18.65%；小型客车进口增速略,低于行业，共进口22.48万辆，同比增长9.02%。,2017年，上述三大类汽车品种共进口120.11万辆，,占汽车进口总量的96.33%，比上年下降1.10个百分,点。,汽车出口,2017年，汽车整车出口表现也明显好于上年，出口,量继2012年后再超百万，共出口106.38万辆，同比增长,31.37%。,在汽车整车出口主要品种中，轿车出口增速比上年,大幅提升，共出口50.79万辆，同比增长52.03%，增速比上,年提升43.56个百分点。,载货车出口结束上年下降，呈一定增长，共出口,20.53万辆，同比增长10.45%。,客车出口增速比上年有所减缓，共出口15.27万辆，,同比增长7.24%，增速比上年减缓13.02个百分点。,2017年，上述三大类汽车品种共出口86.59万辆，占,汽车出口总量的81.40%，占比与上年相比依然呈一定下降,趋势。,03,中国新能源汽车市场,新能源汽车产量,传统汽车与新能源汽车都是汽车热管理的应用主体，但从系统构成来看，新能源汽车与传统汽车在发动机冷却系统、空调系统、电池热管理系统上有较大差异。由于新能源汽车装载了动力电池、电机及相关功率电子器件，尤其在电池热管理系统方面更为不同。,相对于传统汽车，新能源汽车对于电池热管理系统需求更大。近年来，快速增长的新能源汽车市场成为汽车热管,理的一大增长点。,据统计数据显示，近年来我国新能源汽车产量快速增长，从2013年的1.8万辆增长至2017年79.4万辆，涨幅达,4311%。2018年，新能源汽车生产仍保持高速增长，1-7月累计产量达50.4万辆，同比增长85%。,新能源汽车销量,销量方面同样快速增长，从2013年1.8万辆的销量增至2017年达77.7万辆，涨幅达4216.7%。到了今年，虽然受到补贴调整等影响，但新能源汽车销量仍保持高速增长。1-7月，新能源汽车累计销量达49.6万辆，同比增长97.1%。,纵观今年新能源汽车产销情况可以看出，全国新能源汽车推广成效显著，产销量同比保持高速增长。,此外，据公安部数据显示，截至6月底全国机动车保有量达3.19亿辆，其中汽车保有量达2.29亿辆。而截至上半年，全国新能源汽车保有量达199万辆，在汽车保有量中占比仅0.9%左右，增长空间非常大。,新能源汽车进口,进口方面，上半年中国新能源汽车进,出口表现不俗，进出口数量均呈现增长。据,数据显示，2018年1-6月，中国汽车进口量为51万辆，同比下滑13%。,其中，新能源汽车进口表现较强，占,汽车进口市场的7.1%左右，上半年累计进口量达36497辆，同比增长30%，均为新能源乘,用车。其中，普通混合动力车型进口量最多，,达23614辆。,新能源汽车出口,出口方面，2018年1-6月，中国汽车出口量为55万辆，同比增长25%。其中，上半年新能源汽车出口40810辆，同比增长73%，占汽车出口市场的7.5%左右。上半年新能源汽车出口中，新能源乘用车出口量达40575辆，纯电动车型最多；新能源客车出口量为235辆。,中国自主品牌新能源汽车在全球市场中占有一席之地，上半年全球电动汽车销量榜单中，北汽EC,系列以近4万辆的销量排名第二。,04,汽车热管理市场,汽车热管理系统组成,汽车热管理的组成与车辆类型,相关，传统汽车与新能源汽车主要区,别在于动力装臵上，由此也带来整车,热管理系统的区别。,新能源汽车分为纯电动汽车和,插电混动汽车，纯电动汽车没有发动,机，不需要发动机冷却系统。而插电,混动汽车（含增程式）包含发动机，,也需要发动机冷却系统。,新能源汽车热管理系统,传统燃油汽车和新能源汽车都需要汽车热管,理系统，但新能源汽车的热管理系统更为复杂。相,对于传统汽车，新能源汽车装载了动力电池、电机,及相关功率电子器件。为了满足安全和寿命等要求，,也需要热管理系统对相关零部件进行温度控制。随,着新能源汽车市场快速增长，新能源汽车保有量大,大提高，为汽车热管理市场带来大量需求。,据预测，2018年中国新能源汽车热管理系统,市场规模将达56.4亿元。随着新能源汽车的进一步推广应用，到2025年中国新能源汽车热管理系统市场规模将近300亿元，前景十分广阔。,新能源汽车热管理系统,此外，考虑到纯电动车新增电池热管理等系,统，但无需发动机冷却系统，因此我们一方面需要,考虑新能源汽车热管理的市场空间，另一方面需要,剔除相应数量燃油车的热管理市场容量，得到汽车,热管理市场的增量空间。,据预测，2018年中国新能源汽车热管理系统,增量市场空间为34.4亿元。到2025年，中国新能源汽车热管理系统市场增量空间将达195亿元。,05,汽车热管理市场格局,市场格局,目前，汽车热管理系统市场呈现出全球巨头垄断、国内龙头企业崛起的局面。在全球汽车热管理,领域，主要供应商包括日本电装、法国法雷奥、韩国翰昂、德国马勒等。而国内合资车企供应体系相对,封闭，主要在传统汽车空调及发动机冷却领域等细分领域布局。整体来看：, 空调领域，市场格局排名靠前的包括法雷奥、爱斯达克、翰昂、电装、华域三电等，预计占据50%以,上市场份额。其中乘用车市场排名靠前的有法雷奥、电装、翰昂、爱斯达克、华域三电等；商用车空,调主要有协众、美标、东风贝洱、法雷奥等。, 压缩机领域，奥特佳和华域三电在国内占据主导地位，2016年出货量分别为758万和723万台，按照,2016年国内乘用车销量2,438万辆计算，市占率分别高达31.1%和29.7%。, 电池热管理领域，由于新能源汽车产销量规模相对较小，发展速度较快，因此市场格局与传统汽车热,管理略有不同，主要有三类企业，国际热管理巨头、国内热管理龙头以及一些新兴企业。,主要企业,奥特佳,公司是国内压缩机龙头企业，先后收购空调,国际、富通空调等，2017年销售压缩机801万台，占据国内市场近28%的市场份额，位居国内第二，仅,次于华域汽车。,新能源汽车必须采用电动空调，电动压缩机,是必不可少的核心零部件，而电动涡旋式压缩机则,是最理想的电动空调压缩机。奥特佳涡旋式电动压,缩机产品水平达到国际先进水平，具有节能降耗、,体积小、重量轻、舒适度高等优势，占据了国内,70%市场份额。,主要企业,三花智控,公司是全球制冷控制元器件的领军企业，,主要生产销售制冷空调冰箱元器件、咖啡机洗碗,机洗衣机元器件等。公司2017年向三花绿能发行股份购买其持有的三花汽零100%股权。三花汽零,是一家专门从事汽车空调及热管理系统控制部件,的研发、生产和销售的汽车零部件公司，是全球,热力膨胀阀和贮液器的全球主要供应商。,目前，公司电子膨胀阀、四通换向阀、微,通道换热器等产品市场占有率位居全球第一。,主要企业,松芝股份,公司是国内主要的客车空调供应商。2016,年公司大中型客车空调产品共交付超过52,000台，,市场份额国内领先，在直辖市及省会城市大公交,的市场占有率更是高达70%以上。,除了客车空调，公司自2004年期开拓乘用,车空调市场，经过多年耕耘，在自主品牌乘用车,中获得较高市场份额，并逐步向合资客户拓展，,先后获得上汽大众、本田全球的冷凝器等订单，,未来有望逐步打破合资车企空调被国际巨头所垄,断的局面。,主要企业,中鼎股份,公司是国内非轮胎橡胶行业龙头，主要产,品有密封件、特种橡胶制品等，出货量国内第一，,2017年度非轮胎橡胶制品企业全球排名18位。公司先后收购德国KACO、WEGU、TFH公司，在密,封系统、降噪减振底盘系统、冷却系统三大领域,确定了行业领先地位。,在新能源汽车领域，公司在并购TFH公司,后，成为新能源电池热管理系统总成产品的高端,供应商，单套冷却系统价格约为1,500元，价值,量得到大幅提升。,主要企业,西泵股份,公司是国内汽车水泵行业龙头企业，主要,产品为汽车发动机水泵、汽车发动机排气歧管、,发动机涡轮增压器壳体等产品。公司汽车水泵,2016年销售747.2万只，市场份额高达26.7%。,在新能源汽车领域，公司积极拓展电子水,泵等产品，并获得良好效果。电子水泵单价是传,统水泵的近三倍，销量增加有望带来公司业绩增长。,06,市场发展趋势,发展趋势,2018年4月，乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法正式实行，其中2019,年度至2020年度乘用车企业的新能源汽车积分比例要求分别为10%、12%。根据新积分方法计算预测，,2019年和2020年乘用车企业分别需要生产141万辆和196万辆新能源乘用车。新能源汽车为汽车热管理系,统行业的一大增长点，未来的巨大增量将拉动热管理系统市场扩张。,在新能源汽车的大量需求下，未来汽车热管理系统将有以下发展趋势：,1、发动机冷却领域，插混热管理系统或将更加复杂。,新能源汽车分为纯电动汽车和插电混动汽车（含增程式），其中纯电动汽车不需要发动机冷却系统，,而插电混动汽车（含增程式）发动机冷却系统和原有燃油车差别不大，部分与电池热管理系统集成，系,统结构会更加复杂，零部件数量更多，热管理单车价值量也将上升。,发展趋势,2、空调领域，新能源汽车推动电动空调和热泵空调的快速发展。,新能源汽车空调需要使用电动空调，新能源汽车销量高速增长，电动空调产销量也随之高速增长。,对于北方低温区域，普通电动空调使用PTC取暖，制热效率较低，冬天车开热空调后续航里程大幅下降，,而热泵空调制热效率较高，是未来发展方向。未来技术成熟和成本降低后，热泵空调渗透率有望大幅提,升。热泵空调国内已经量产上市，未来有望大范围推广。,3、在电池热管理领域，液冷是未来的主要发展方向。,随着技术发展，新能源汽车的电池电量增加，电池能量密度快速提升，快充功率增加及快充渗透率,提升，安全性与寿命等要求也越来越高，这些都要求整车对于电池系统进行很好的热管理。而液冷具有,较好的冷却及加热效果，逐渐成为主流发展方向。,THANKS,