2018年中国智能家居产业发展分析报告.pptx

2018年中国智能家居产业发展分析报告,2018.05.25,1234567,前言全球智能家居市场发展中国智能家居市场发展中国智能家居市场分析智能家居技术标准化及现状行业存在的问题及建议技术推动力与新技术应用展望,目 录C O N T E N T,01,前言1.智能家居定义2.智能家居行业发展时间轴3.智能家居行业发展历程,前言,在消费升级的趋势下，智能家居市场正呈现出勃勃生机。在政策支持、人工智能与IoT技术发展、消费升级等诸多利好因素的影响下，智能音箱、智能锁等智能家居细分品类已然迎来全面爆发之势，单品优化趋势下的智能家居数据价值凸显。,围绕房地产、酒店、商业等场景空间，智能家居的具体应用落地模式备受关注。在互联网平台、线下卖场与运营商渠道对智能家居领域全面布局的同时，智能家居服务体系的发展更加值得关注。此外，互联互通、生态整合、信息安全、技术创新和用户需求等方面存在的问题，也值得进一步探讨。,2018中国智能家居产业发展白皮书将从国内外智能家居市场发展、现状分析、行业问题、技术标准和趋势展望等多个维度，对智能家居市场进行全生态发展解读，以期推动行业、技术、产品以及相关智能家居生态圈企业的创新发展。,1.智能家居的定义智能家居是通过各种感知技术，接收探测信号并予以判断后，给出指令让家庭中各种与信息相关的通信设备、家用电器、家庭安防、照明等装置做出相应的动作，以便更加有效服务用户且减少用户劳务量。在此基础上，综合利用计算机、网络通讯、家电控制等技术，将家庭智能控制、信息交流及消费服务等家居生活有效地结合起来，保持这些家庭设施与住宅环境的和谐与协调，并创造出高效、舒适、安全、便捷的个性化家居生活。,以控制为中心以住宅为载体多设备互联的控制集中化,以内容为中心以用户为载体以效果为导向的交互多元化,2.智能家居行业发展时间轴,微软维纳斯计划首届高交会APBUS技术的出现,首个智能家居精装楼盘深圳红树西岸落成,国家明确提出大力发展三网合一,众筹平台点亮智能家居创客梦想,闪联与e佳家网络家电标准之争,感知中国物联网概念提出,中国智能家居产业联盟CSHIA,在京成立,谷歌收购Nest亚马逊发布Echo,苹果HomeKit发布京东超级APP上线阿里小智上线,1999年,2003年,2007年,2010年,2009年,2012年,2013年2014年,华为发布HiLink,央视315晚会引发智能家居安全性关注,2015年2016年,AI赋能智能音箱，天猫精灵小爱同学入局,“百箱大战”,2017年,2000年以前概念形成,智能照明、智能中控2000-2005年蓄势发展,2005-2008年市场摸索网络家电、背景音乐电动窗帘,可视对讲、智能影音家庭安防2008-2012年厂商关注,2012-2014 年智能创客智能硬件、云平台智能模块,各大互联平台陆续上线2014-2016 年生态构建,3.智能家居行业发展历程,2017-2018 年服务落地房地产、家装、商业新零售,智能家居产业链芯片 / 模块 / 元器件 / 控制器 / 零部件供应商,上游中游下游,解决方案商 (云服务 / 数据 / 语音 / 安全 / 操作系统)代工工厂 / 技术组织 / 高校 / 科研院所设备商 （智能照明 / 智能中控 / 智能家电 / 智能安防 / 智能影音 / 智能遮晾 /楼宇对讲 / 云平台应用 / 其他设备）集成商 / 经销商 / 工程商；线下卖场 / 数码店 /电商平台房地产 / 装饰公司 / 运营商 /其他商业渠道行业用户 / 个人终端用户,智能家居生态之争,从产品互联扩展到全平台,智能家居市场竞争格局,02,全球智能家居市场发展概况1.产业规模2.区域分布3.融资走势,全球智能家居市场规模在2015年达485亿美元，随后增速逐渐趋缓，预计仍然维持每年约80亿美元的增速。预计2018年市场规模将达到710亿美元。预计2017年我国智能家居市场规模将达到908亿元，未来五年(2017-2021)年均复合增长率约为48.12%，2021年市场规模将达到4369亿元。,全球智能家居市场规模将在2022年达到1220亿美元，20162022年年均增长率预测为14。智能家居产品分类涵盖照明、安防、供暖、空调、娱乐、医疗看护、厨房用品等。2018年随着主要智能家居系统平台及大数据服务平台搭建完毕，下游设备厂商完善，智能家居产品被消费级市场接受，市场规模将达到1800亿元人民币。,世界各大知名调研公司的预估不尽相同。值得关注的是，中国的智能家居市场逐渐成为全球智能家居市场增长重心。其中，家电类智能家居产品市场份额最高，市场爆发时点目前尚未到来。,中国75%,巴西57%,韩国55%,美国51%,德国47%,日本19%英国43%,各国认为智能家居将会对未来生活产生影响占比全球有一半的消费者认为智能家居将对其未来的生活产生影响,2.区域分布,据统计，2018年中国智能家居市场规模将达到65.32亿美元,位列全球第二,2.区域分布,2018年市场规模前五的国家,美国188.7亿美元中国65.32亿美元日本28.94亿美元德国27.64亿美元英国26.88亿美元,市场渗透率（Market penetration rate）是对市场上当前需求和潜在市场需求的一种比较,中国仅为4.9%,2.区域分布,2018年智能家居渗透率前五的国家,美国32.0%挪威31.6%,爱沙尼亚26.8%,丹麦22.5%瑞典22.3%,智能家居行业融资从2014年开始蓬勃发展，2014年融资高峰是融资事件数量多，但单笔融资数额少，多处于天使轮阶段。2016年初在资本寒冬的前夕，头部企业走进A轮，单笔融资额度有所扩大。经历2016年与2017年的资本寒冬，智能家居相比智能行业其他细分市场，更为吸引投资关注。,国内智能领域过亿元融资项目,（2017-2018）：绿米联创（B轮）优必选（C轮）云知声（C轮）,商汤科技（C轮）小鱼在家（C+轮）云丁科技德施曼寒武纪,BroadLink（C轮）,03,中国智能家居市场发展概况1.产业链特征2.集成市场现状3.消费市场发展4.平台企业发展5.发展挑战,智能家居厂家区域分布,北京8%江苏5%上海10%浙江25%福建7%广东37%,其他地区：8%,智能家居产品品类统计,智能家居厂商主要分布在东部地区，其中广东地区分布的厂商占比最高智能家居品类中智能照明、家庭安防、智能家电、智能影音占据较大的市场份额,智能家居集成项目需求与功能场景,智能家居集成服务商区域分布,服务必然成为智能家居新一轮创新热点,集成服务商涉足智能家居领域年限,集成服务商团队规模,集成服务商年销售额区间,集成商、经销商、工程商市场角色三位一体呈现体验，销售，服务一体化需关注于服务价值提炼,集成服务商发展类型,集成项目平均单体工程造价,集成商年完成工程项目数,全宅集成存在集中于特需小众市场 人力成本倒逼服务整合系统特殊性呼唤优秀集成服务商 有效整合避免资源浪费,智能家居消费产品购买/获得途径,智能家居需求呈现多样性，消费者可以通过线上线下等多种渠道购买智能家居产品，其中消费者使用最多的渠道是电商渠道。,智能路由器,智能插座遥控开关,智能锁智能音箱,智能摄像头,电动窗帘,红外转发,智能晾衣架,其他设备,智能家电,智能家居消费级热门产品,智能音箱中国智能音箱市场发展进入快车道2017年智能音箱市场规模达到了质的飞跃，2018年行业热情高涨，消费认知迅速提升（阿里、小米跻身全球出货量前五）。AI技术加持下，智能音箱通过语音,智能锁IoT技术助力智能锁市场全面爆发自2015年起年增长率超过50%，2017年中国智能锁总销售量突破1000万把，销售总值接近200亿元,中国已成为全球最大的智能锁生产制造和销售大国。,交互控制智能家居设备，逐渐成为智能家居新入口。新入口+突破点 AIoT全面赋能谁将成为下一个爆款品类？智能晾衣架、智能摄像头、智能魔镜,小米IoT开发者平台主要服务智能家居设备、智能家电设备、智能可穿戴设备、智能出行设备等消费类智能硬件及其开发者，实现智能硬件可被小爱同学、米家APP等控制，并实现智能硬件彼此间互联互通。京东Alpha-IoT 开放平台是面向硬件厂家的一站式智能硬件开发平台，基于Joylink 协议，以及跨品牌、跨品类智能设备的互联互通整体解决方案，快速实现硬件智能化，与合作伙伴共同打造 IoT 生态。,阿里云IoT推出的智能生活物联网平台是云端一体化使能平台，支持各类家居家电设备编辑接入平台。其基于统一标准的设备互联互通，加之云端算法和服务集成，能实现功能更强、体验更优、扩展性更优的智能场景解决方案。HUAWEI HiLink，是华为开发的智能家居开放互联平台，目的是解决各智能终端之间互联互动问题。通过HUAWEI HiLink智能家居开放互联平台，将形成开放、互通、共建的智能家居生态。苏宁智能是苏宁“一体两翼三云四端”家庭端战略型产品，其智能家居产品体系以智能家居云平台和各种智能家庭终端为服务载体。,4.平台企业发展,庭领域全开放、全兼容、全交互的智慧生活平台。以用户社群为中心，通过自然的人机交互和分布式场景网器，搭建U+智慧生活平台的物联云和云脑，为行业提供物联网时代智慧家庭全场景生态解决方案。DuerOS整合了百度的信息与服务生态优势，进行打造了10大类250多项能力。DuerOS拥有丰富优质的AI内容资源与服务的多场景解决方案，拥有顶尖的对话式人工智能系统。,4.平台企业发展U+智慧生活平台是海尔旗下智慧家,国美智能开发者平台是国美针对智能硬件开发者推出的服务平台。开发者平台提供智能云接入、嵌入GomeLink协议模组、设备统一管理APP，为开发者提供开放的物联网接入技术，从而帮助开发者快速实现智能化升级。腾讯拥有巨大的用户数量和社交属性，并拥有云小微、QQ物联、微信硬件平台三位一体的连接能力。通过庞大的Sill开放平台附能智能家居硬件，构建出一个硬件生态和Sill生,态的“智能云生态体”。M-Smart是基于美的智慧云构建的、融合全品类家电、智能单品和智能套装产品的“一站式、全托管”智能物联网平台，提供物接入、物解析、物管理、大数据等一系列物联网核心产品和服务。,04,02,更加实用的产品功能更趋便捷的联网技术01,更多沉淀的使用数据更为落地的商业模式05,5.发展挑战更为友好的用户体验03,04,中国智能家居市场分析1.房地产市场应用2.运营商业务需求3.智能化家装发展4.智慧酒店应用,地产营销噱头缺乏实用体验,采购者非使用者忽略用户体验,交付周期较长产品迭代滞后,01,02,03,缺乏典型成功案例引爆契机尚不成熟,使用活跃度低数据价值难以显现,存在信息孤岛智慧价值有待挖掘,04,05,06,产品+数据+服务+内容激活智能家居增量市场，借助智慧住宅与社区完成房地产在线业务与在线数据的布局真正实现从地产开发商到居住运营商的进化,房地产整合方向,构建智能家居地产标准体系1,2形成批量产品出货,构建完整解决方案3,4前装与后装有机结合,定制可迭代的场景组合5,6连接社区活跃用户,服务对接用户需求7,丰富的智能硬件单品通讯连接,它已成为影响智慧家庭用户体验的关键制约因素。运营商扩展家庭网络为其运营网络，将与互联网、业务服务商在智慧家庭上形成利益结合点。,运营商通过发展智慧家庭寻求新联接业务增长点家庭网络、娱乐、安防、水电、能源、物业、维修、家政、生鲜O2O、物联网电商、AI等服务能力集成与服务创新地产、家装等整装营销渠道系统集成场景化系统集成家庭网络服务是所有智慧家庭应用的基础，,1.技术上，定义连接协议，打通应用层互联互通2.实施上，大力推动和改善室内连接瓶颈, 为设备打通连接,家庭网关的角色转变：从家庭CT中心转变为IT+CT+DT中心,1.运营商全面整合自身能力，构建开放生态，通过开放引入各类智慧家庭应用 ，谋求多种价值变现方式,2.智能网关之前：新业务不断注入多个挂在网关下的硬件盒子。智能网关之后：业务以APP的方式加载在智能网关上,3.智能网关作为边缘设备，能够有效完善边缘+终端行为大数据，边缘+用户行为大数据，边缘+网络质量大数据, 为服务构建平台-打造家庭网关新平台,运营商布局思路,基于已有业务延伸,选择有亮点的细分领域切入,搭建平台构建生态,运营商布局思路 立足自身优势，扩大业务范围运营商切入智能家居市场三种模式, 为用户提供接地气的服务智慧家庭终端销售普遍“线上强，线下弱”智慧家庭的拦路虎：账号使用，密码设置、WiFi连接,And-Link 建立了“平台+网关+应用”三位一体的数字家庭业务体系，向上汇集数字家庭业务，向下聚合智能终端设备，形成了数字家庭总体架构，可以面向用户提供一站式数字家庭服务。,elink 以智能光纤宽带为基础，提供智能组网能力，重点发展智能终端，和智能外设展开合作，并对外开放数据、云、管和家居平台业务能力，提供天翼高清、多屏共享、想家、家庭云、家居安防等丰富的智能应用。,智慧沃家基于光纤宽带、移动互联网和物联网技术推出的智能平台，实现对家庭的数字化改造。其具有安装简便、全无线设计、超低功耗等特点。主要覆盖了“家庭生活部分”及“家庭安防部分”两大方面。,2.运营商业务需求,别墅豪宅家装以别墅、大平层为代表的高端住宅市场，以其住宅面积大、受控设备多，使得智能化刚性需求要强于普通住宅，业主相对充足的装修预算也为智能家居应用提供了必要条件。控制技术日渐成熟，可选择的国内外产品日益丰富，智能家居集成项目的用户体验也在很大程度上得到了有效改善。,平层住宅家装基础技术条件的完善，以及随之而来的智能硬件热潮，在大大降低普通用户智能化体验门槛的同时，也有机会积累更为丰富的用户交互与体验，从而更好的指导产品迭代与技术升级。,互联网家装互联网家装用户群体与智能家居用户重合度高，各类智能家居产品与家装的连续紧密，将家装入口作为切入智能家居市场入口的场景优势明显。,在经历2015年火热的互联网家装融资热后，投资逐渐聚焦,产业发展趋势逐步清晰，智能家居引发资本关注，成为家装行业变革关键因素,语音控制,浴室信息平台（魔镜）,服务机器人,4.智慧酒店应用,刷脸入住,智能客控,智能门锁,云计算、移动互联网、虚拟技术、人工智能等技术创新将成为智慧酒店的推动力,电动窗帘,02,03,智慧酒店的发展趋势,技术代替人力，酒店逐渐弱前台化；客人无开门介质进入客房云架构节省设备采购与运营人力；AI+趋势下的语音控制与人脸识别,05,智能家居技术标准化及现状1.智能家居主流组网连接技术2.从本地对接到云端互联3.智能家居技术发展趋势,技术连接将呈现多样性技术变革催生服务整合与渠道重构,Mesh建立多对多、低功耗网络基于IP的无线网络协议Thread,为智能家居而生，生态圈有待构建,直联首选，组网能力待突破无源无线，加大智能家居领域关注,新应用层协议dotdot关注连接、开放近距离无线传输“中性平台”,提供家居和楼宇自动化完全解决方案全球第一个真正用于工业现场的总线协议神经元网络协同工作无需主机,有线技术构建智能家居轻总线应用,1.智能家居主流组网连接技术无线技术,智能家居设备厂商相互开放协议与接口，通过网关实,现彼此系统之间的无缝对接交流。,搭建协调各个厂商之间的技术标准来进行互联互通操,作，构建生态圈。,本地级协议对接：,通过平台搭建的云端进行协议互通，可以支持多种标准协议的解析和转换，适配多种网络接入方式，支持多种语言开发环境，不仅有全开源的SDK，还拥有开放、完善的API接口便于在SaaS层与PaaS层对接。,平台级云端互联：,2.从本地对接到云端互联,智能产品将围绕,细分场景从点位爆发,单品优化完善数据价值凸现,信息消费加速智能场景落地,产品成为价值传递的载体且超越价格本身,3.智能家居技术发展趋势,06,行业存在的问题及建议1.智能家居技术互联互通2.智能家居与生态资源应用整合3.智能家居信息与数据安全,互联互通,1.智能家居技术互联互通Zigbee dotdot / VillaKit蓝牙Mesh / AllJoyn / Thread等阿里Alink、华为HiLink、百度DuerOS京东JD Alpha、小米MIoT、QQ物联、,海尔U+、美的M-Smart等,智能音箱、机器人、APP（个人助理）,2,1打破生态壁垒实现更好用户体验,3场景载体从住宅转为人本,以内容为中心实现多元化交互,云端安全要求,信息保护,用户身份鉴别、通信端身份认证、访问控制、通信保护、存储安全、安全审计,信息收集、信息加工、信息转移、信息生命周期,3.智能家居信息与数据安全移动终端、路由、主机、照明、电动、影音、功率加热类、语音、视频、安防等智能家居设备安全安全,07,技术推动力与新技术应用展望,联网技术面临跨越式变革,感知技术向主动式多模态感知发展增强对外界的主动性、多通道观察能力计算机视觉技术的突破实现“看懂”能力,自然语言处理技术提升“听清、听懂”能力,应用场景的多样性需要联网技术多方向创新协同创新扩宽了智能家居设备的网络入口联网技术的标准化和产业化，推动集成技术发展计算技术面向智能需求体系化创新云端协同的计算能力升级支撑硬件智慧化升级终端芯片的异构计算能力满足硬件多样需求强化软硬深度融合，助力新计算架构充分发挥效能,大数据,云计算,人工智能,虚拟现实,增强现实,传感器,机器人,大量的传感器即可实现“感知+控制”，而家庭自动化=感知+控制，这种层面的信息交互与人机交互，还多需人的参与。而人工智能将人类的逻辑大脑赋予机器，实现“感知+思考+执行”。,挖掘用户的设备使用行为，优化产品策略和市场策略；进行学习，建立用户画像，加大二次销售；活动状态分析与故障率分析智能家居从智能化到数据化，构成从感知到认知的全过程。,PC互联网时代，互联网的连接数是千万级，移动互联时代的连接数是百亿级，而智能家居面对的将是千亿乃至万亿级设备连接。,AR虚拟场景的三维交互可以分为六个部分：虚拟展示、场景漫游、节点控制、信息查询、虚拟监控和尺寸变换。,目前机器人主要还是应用于工业，机器人产量不足5%用在家庭中。,模拟产生一个三度空间的虚拟世界，提供用户关于视觉、听觉、触觉等感官的模拟，让用户如同身临其境一般。,技术推动力与新技术应用展望,随着人工智能的成熟，人工智能相对应用较广的语音识别、图像识别等基础技术，将成为智能家居的标准配置。,NB-IoT,eMTC,蓝牙Mesh,边缘计算,情绪识别,运营商主导，智能家电与智能锁应用最为广泛。,已经可以达到97%，远远超过人类的辨识率，而且未来还会朝99%的目标努力。,技术推动力与新技术应用展望深度表情识别的分辨率,2017年7月发布，目前主要应用在智慧照明、家庭安防设备。,5G,边缘计算靠近物理设备或数据源头的网络边缘侧，融合网络、计算、存储、应用核心能力的开放平台，就近提供边缘智能服务，来满足AI快速连接、实时业务、数据优化、应用智能、安全与隐私保护等方面的关键需求技术。,5G拥有速度快、频段多、功耗低和低时延的特点，将打破智能化生活的门槛。,eMTC相比NB-IoT，有五大优势：速率高、移动性、可定位、支持语音、支持LTE网络复用。,感谢您的观看,