出口工程机械产品技术指南.pdf

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认证流程. 120 附录 3 俄罗斯相关工程机械标准目录 . 128 附录 4 ISO 相关工程机械标准目录 . 134 8. 参考文献 . 156 1 1. 适用范围 1.1 制订目的本工程机械产品出口指南依据国际贸易组织的 WTO/TBT 原则，为中国工程机械企业出口贸易提供技术服务。通过制订和推广该出口指南，进一步利用好国际规则，发挥多边作用，为我国对外谈判和交涉提供更好的技术支撑，同时规避我国工程机械产品出口风险，保护我国工程机械领域生产和出口企业的利益，提升出口产品国际竞争力。本指南主要介绍欧盟、美国等主要国家和地区的工程机械产业发展现状概况；分析主要国家典型工程机械方面的法律、法规、标准、安全性和环保要求；介绍出口中应注意的手续等常见问题以及进行典型出口案例分析等。本指南旨在帮助企业在工程机械产品设计、生产、销售和出口过程中注意我国与出口国或地区技术标准方面的差异，提高产品质量，达到出口国或地区的准入要求，最终达到扩大我国工程机械产品的出口，提高国际市场占有份额的目标。 1.2 产品范围按照 JB/T 9725 1999工程机械产品型号编制方法与工程机械定义及类组划分，工程机械定义为：概括地说，凡土石方施工工程、路面建设与养护、流动式起重装卸作业和各种建筑工程所需的综合性机械化施工工程所必需的机械装备。它主要用于国防建设工程、交通运输建设，能源工业建设和生产、矿山等原材料工业建设和生产、农林水利建设、工业与民用建筑、城市建设、环境保护等领域。目前，我国工程机械分为以下 14 种类型： 1 、挖掘机械，包括单斗挖掘机、多半挖掘机、挖掘装载机、隧道掘进机等； 2、起重机械，包括塔式、汽车、轮胎、履带、桅杆、缆索、抓斗、管道起重机，卷扬机和施工升降机； 3、铲土运输机械，包括推土机、铲运机、装载机、平地机、运输车、平板车和翻斗车； 4、压实机械，包括静碾压路机、振动压路机、轮胎式压路机和夯实机； 5、桩工机械，包括柴油打桩锤、柴油打桩架、振动打拔桩锤、振动打拔桩架、压桩机和钻孔机； 2 6、钢筋和预应力机械，包括钢筋强化、加工、焊接机械，预应力加工机械及设备等； 7、混凝土机械，包括混凝土搅拌机、搅拌楼、搅拌站、搅拌输送车、输送泵、喷射机、浇注机和振动器； 8、路面机械，它是公路路面施工及维修养护的机械。它包括沥青喷洒机、沥青混凝土摊铺机、混凝土摊铺机、混凝土振实机、道路翻松机、土壤拌合机、石料摊铺机、石屑撒布机等； 9、装修机械，它是建筑装修机械，包括灰浆制备及喷涂机械、地面修整机械、装修升降平台及吊篮、手持机具等； 10、凿岩机械与气动工具，包括各种凿岩机、凿岩台车、气动工具等； 11、叉车，包括各种叉车和装卸机械； 12 、铁道线路机械，铁道线路施工及养护的专用机械，包括捣固机、起拨道机、清筛机、线路维修综合列车及其他线路养护机械； 13、军用工程机械； 14、其他专用工程机械。本指南所适用的范围不包括叉车和工业车辆。 1.3 涉及的出口国家与地区我国工程机械产品出口国家与地区众多，本指南主要包括欧盟、美国、俄罗斯、东盟自由贸易区、非洲、南美洲。 1.4 主要商品海关编码国内工程机械分类与国外工程机械分类有差别，本指南根据国内分类标准对工程机械进行分类，几种常见工程机械产品海关分类及商品名称见表 1.1。表 1.1 工程产品的海关分类及商品名称工程机械分类海关编码商品名称挖掘机械 84295211 上部 360 度旋转的轮胎式挖掘机 84295212 上部 360 度旋转的履带式挖掘机 84295219 上部 360 度旋转的其他挖掘机 84295290 上部 360 度旋转的机械铲、装载机 3 铲土运输机械 84295100 前铲装载机 84295290 上部 360 度旋转的机械铲、装载机 84295900 其他机械铲、挖掘机及装载机 84291110 履带式推土机，P 235.36kw （320hp ） 84291190 其他履带式推土机 84291910 其他推土机，P 235.36kw （320hp ） 84291990 未列名推土机 84314200 推土机或侧铲推土机用铲路面机械 84791021 沥青混凝土摊铺机 84791029 其他摊铺机 84292090 其他筑路机及平地机 84292010 筑路机及平地机，P 235.36kw （320hp ） 84306990 未列名非自推进泥土、矿灯运送、平整等机械工程起重机械 84264110 轮胎式自推进起重机 84264190 带胶轮的其他自推进起重机械 84264910 履带式起重机 84269900 未列名起重机 84281090 其他升降机及倒卸式起重机 84313100 升降机、倒卸式起重机或自动梯的零件压实机械 84294011 机重 18 吨及以上的振动压路机 84294019 其他机动压路机 84306100 非自推进的捣固或压实机械桩工机械 84301000 打桩机及拔桩机 84306919 其他非自推进工程钻机 4 84306911 钻筒直径在 3 米以上的非自推进工程钻机 84306919 其他非自推进工程钻机混凝土机械 84743100 混凝土或砂浆混合机器 84743200 矿物与沥青的混合机器 84743900 固体矿物质的其他混合或搅拌机器钢筋和预应力机械 68109110 钢筋混凝土和预应力混凝土管等（包括杆、板、桩等无论是否加强） 5 2. 我国工程机械产品出口基本情况 2.1 工程机械出口基本概况 2.1.1 近年出口总体情况近几年，工程机械出口呈现出了先扬后抑的倒 V 字行情。2012 年，全年平均达到 15% 的同比增长，但三、四季度走势的一路向下，2012 年终时业界普遍对 2013 年一季度表示不甚乐观，一季度的海关数据也印证了人们的担心。和 2012 年同期相比，2013 年一季度工程机械出口由 2012 年的出口上升进口下降的状态，变为进出口双降的下滑局面。 2013 年一季度海关统计数据显示，工程机械出口额 33.22 亿美元，同比下滑 17.44 ；出口数量同比下滑 64.15 ，出口价格同比上涨 130.29 ；工程机械产品出口额和数量同比均大幅低于同期全国机电产品出口平均水平，而出口价格同比增幅却远远高于机电产品。同期，工程机械进口额 6.99 亿美元，同比下降 59.7，进口数量同比下降 89.27 ，进口价格同比上升 275.41。工程机械产品出口额和数量大幅低于同期全国机电产品出口平均水平，而价格同比增长超过全国机电产品平均水平的现象，一方面说明成本的变化，另一方面也说明产业结构调整和产品水平提升效应显现出来。 2.1.2 出口压力较大 2013 年一季度海关数据显示，工程机械出口整体延续了 2012 年四季度下滑的趋势，出口额和出口数量 1 、2 、3 月份同比均出现下滑，且出口数量同比下滑超过 60% ，结合刚结束的世界最大的工程机械展德国慕尼黑宝马展来看，整体需求不足仍然是根本问题。价格同比增长较快则提醒我们企业成本增加较大，价格的增长现阶段将对我国工程机械产品的国际竞争力明显影响。在出口额和数量同比大幅下降的同时，价格却同比大幅上升，这个现象透漏出两个信息，一是企业成本大幅增加，这一点是近两年一直比较突出的问题，二是产品附加值增加。目前工程机械重点出口产品有：挖掘机、装载机、推土机、压路机、平地机、工程起重机、混凝土设备等。 6 2.1.3 市场稳中有变亚洲是我国传统工程机械出口的最大市场，过去 5 年中，亚洲市场基本稳定，但有小幅下降趋势。亚洲市场约占市场总量的 45% ，欧洲市场约占 17% ，非洲约占 14% ，拉美市场总量逐步上升，由 2008 年的 7.42% 逐步上升到 2012 年的 11.98% ，北美过去 5 年增长 2% ，约占市场份额的 10% ，大洋洲过去 5 年增长了 1% ，约占市场份额的 3% 。通过对重点市场的监控，今年一季度出口额排名前 20 名的国家为：美国、印度、日本、俄罗斯联邦、巴西、泰国、印度尼西亚、澳大利亚、新加坡、伊朗、德国、南非、沙特阿拉伯、马来西亚、哈萨克斯坦等，并且排名前二十国市场份额占出口总额的 60% 。除去上述国家外，委内瑞拉、越南、阿尔及利亚等国市场起伏较大。近两年加纳市场增长迅速，值得注意。工程机械产业分布比较集中，各省出口份额基本保持不变。出口同比增长较大的有新疆、宁夏、甘肃、西藏等省区，但是该省区边贸量基数过小，对整体市场影响较小。 2.2 国外工程机械产业发展现状 2.2.1 世界工程机械市场发展情况欧洲是工程机械的主要生产基地和消费区之一，生产总量仅次于美国。德国是西欧工程机械的主要生产国，其工程起重机、路面机、混凝土机械、工业搬运车辆及其它大型工程机械产品在国际市场上的知名度很高，并且德国对外输出设计、制造技术等。中国、日本、韩国都引进过德国的多种产品技术。英国、意大利两国的工程机械产值也较高，在世界工程机械行业中占有一定地位。进入 21 世纪，世界工程机械市场企业兼并重组的浪潮迭起，除中国市场外，世界前 10 位的工程机械巨头占据了 85的市场份额，并且产业集中度还在加剧。中国经济的迅猛发展，引发了巨大的基础设施建设，同时使得中国的工程机械市场成为跨国企业必争之地，中国工程机械产品销售量占世界工程机械总量的比例也由 2000 年的不足 10，一跃上升到 22。 2.2.2 工程机械市场需求情况全球经济的逐步复苏，对工程建筑市场产生了拉动效应，预计 2014 至 2015 年，全球建筑市场总量增幅较大。 7 美国市场需求的主要产品有滑移转向装载机、挖掘装载机、轮式装载机、液压挖掘机、小型挖掘机和推土机。欧洲市场需求的主要产品有小型挖掘机、滑移转向装载机、挖掘装载机和叉装机等。中国市场需求的主要产品有轮式装载机、液压挖掘机、移动式起重机和压实设备等。印度市场需求的主要产品有挖掘装载机、履带式挖掘、轮式装载机等。 2.2.3 国外工程机械行业发展特点过去 10 年，“ 并购” 成为全球工程机械行业发展的一个显著特点，其中最具代表性的是美国特雷克斯公司和韩国斗山集团。通过大量收购，特雷克斯公司于 2004 年成为继卡特彼勒和小松之后的全球第三大工程机械制造商，其产品涵盖起重机械、建筑机械、路面机械、矿山机械和高空作业平台五大系列。斗山集团 2005 年收购大宇进入工程机械领域， 2007 年收购英格索兰的小型设备业务， 2008 收购了烟台裕华机械厂和挪威铰接式自卸车 MOxy 公司。因此，斗山跻身全球工程机械制造商的前 10 名行列。参与全球工程机械行业并购的还有卡特彼勒、小松、日立建机、沃尔沃、马尼托瓦克、中联重科等企业。 2.2.4 全球四大工程机械制造商概况到 2013 年为止，全球工程机械制造商只有卡特彼勒和小松两家公司的工程机械销售额超过 200 亿美元。 2000 年卡特彼勒工程机械销售收入 117 亿美元， 2004 年达到 188.4 亿美元，期间卡特彼勒还收购了意大利沥青摊铺机制造商 Bitelli 和英国发动机制造商珀金斯。卡特彼勒在美国有 50 家工厂，在其他 23 个国家有 60 多家工厂，主要生产挖掘机、推土机、装载机、铲运机、平地机、路面机械、矿用设备等。2012 年全球 500 强企业中排名第 155 名。小松集团是全球最大的工程机械及矿山机械制造企业之一，成立于 1921 年，迄今已有 90 年历史，小松集团 2004 年工程机械销售收入接近 100 亿美元，其后连续 3 年增长，2007 实现销售收入约 190 亿美元。小松总部位于日本东京，在中国、美国、欧洲、亚洲和日本设有 5 个地区总部，集团子公司 143 家，员工 3 8 万多人，2010 财年集团销售额达到 217 亿美元。小松产品以品类齐全、质量可靠、服务超群享誉全球，主要产品有挖掘机、推土机、装载机、自卸卡车等工程机械，各种大型压力机、切割机等产业机械，叉车等物流机械，TBM 、盾构机等地下工程机械，以及柴油发电设备等。特雷克斯公司是一家全球性多元化的设备制造商，专门为建筑、基础设施、挖掘、采矿、货运、精炼以及公用事业等行业提供可靠的客户解决方案。公司分五个产业部门运作：高空作业平台、建筑机械、起重设备、物料处理与采矿设备、以及筑路、公用事业与其他产品。特雷克斯公司 2007 年实现净销售额 92 亿美元。其中起重机械 22 亿美元，占 24；高空作业平台 23 亿美元，占 25 ；建筑设备 19 亿美元，占 20；骨料加工和采矿设备 21 亿美元，占 23，筑路机械及其他 7 亿美元，占 8。而 2009 年仅有 40 亿美元，下降 52。特雷克斯产品在位于北美、欧洲、澳洲、亚洲以及南美的工厂进行制造，然后销往全球各地。沃尔沃建机 2004 年销售收入 38.5 亿美元，居全球第 4 位，之后持续稳定增长，在 2008 年收入仍创造了历史新高，这得益于其收购的路面机械业务。沃尔沃在 10 个国家有 16 家工厂，主要生产装载机、挖掘机、平地机、铰接式自卸车、压路机和沥青摊铺机。沃尔沃建筑设备公司作为沃尔沃集团成员之一，是全球知名的建筑设备制造商。主要生产不同型号的挖掘机，轮式装载机，自行式平地机，铰接式卡车等产品。分别在瑞典，德国，波兰，美国，加拿大，巴西，韩国，中国和印度设有生产基地，业务遍及 150 多个国家。 2.3 我国工程机械产品在国际市场的优势与不足通过多年来的发展，我国工程机械行业走出了一条自主创新、科学发展的道路，同时也以产品性价比高、营销力度大等因素，逐步壮大国内市场份额。 2013 年上半年工程机械行业呈现出以下特征：主要产品销量平稳调整，销售收入降幅逐步收窄，企业财务成本和人工成本略有下降，应收账款和存货增幅缩小，经济效益下降，资金紧张状况未有明显好转，进口继续下降，出口保持增长等特征。 2.3.1 我国工程机械产品的优势目前，国内工程机械行业面临国内、国外两个市场的激烈竞争，要想立于不败之地，就只有走出国门，参与国际市场竞争，国内工程机械企业应充分认识和 9 发挥自身的优势，积极扩大出口，这既是工程机械工业当前的重要任务，也是长远的发展方向。目前国内工程机械行业出口具备的优势如下： 1、产品品种覆盖面广，产品适应性较强我国工程机械产品品种基本上可以满足各种施工的需要，此外高原型、沙漠型、高寒地区使用的专用产品使我国的国产工程机械产品具有多样性和适用性等优点，既适合广大发展中国家需求，又可满足部分发达国家需求。 2、价格低廉，竞争力强产品价格低是我国出口产品在国际市场竞争中的明显优势。如发达国家所产的 18T 级振动压路机，价格为 100 万元以上，而国内同等规格产品价格仅为 50 万元左右。国内产品同发达国家相比在质量和性能方面都有一定的差距，但如此大的价格差别对购机者的吸引力仍然是巨大的，特别是在发展中国家，我国工程机械产品的竞争力尤其强劲。 3、企业出口积极性高许多国内工程机械企业正在采取各种措施扩大出口，包括大幅度降低出口产品价格，并通过建立出口代理制，加强销售服务体系。目前，国家为出口提供了五项有利条件：一是全额退税，即将企业出口产品的增值税全部退给企业，以鼓励和帮助企业出口；二是我国加入 WTO 后，享受进口国关税优惠，相应的降低我出口产品在进口国的销售价格，提高了竞争力；三是外贸权下放给企业，从而减少了出口环节，提高工作效率；四是设立了出口信贷银行，企业可获得贷款；五是设立了中小企业国际市场开拓资金，资助其开拓国际市场。国内工程机械企业应充分认真研究这些有利条件，促进出口贸易快速发展。 2.3.2 行业发展存在的主要问题及制约因素 1、低水平同质化无序竞争状态依然不减中国工程机械已是世界制造大国，其中生产企业数也是世界最多的国家。轮式装载机、叉车、挖掘机、混凝土搅拌机、塔式起重机等生产企业多达70多家，大部分企业没有研发平台，靠模仿或通过中介渠道廉价获取产品技术资料；生产制造装备比较落后；企业社会责任较轻；企业管理成本低；生产的产品进入市场成本低、门槛低。这些因素是造成行业低水平、同质化、无序竞争等现象。 2、关键零部件核心技术及制造水平严重制约行业发展和产业结构调整当前工程机械一般配套件生产供应充足，可以满足主机厂供应量的需求，还 10 可以出口，生产能力远大于需求。但高技术、高附加值的关键配套部件仍主要依靠进口，例如传动部件、控制元件、柴油发动机及关键液压件等。关键配套部件严重紧缺，能力过剩和结构性短缺严重地制约了中国工程机械向高端技术产品的发展。 3、行业自主知识产权法规管理严重缺失，制约着创新动力的发展自主知识产权保护是市场经济发展中公平交易的灵魂，是企业核心竞争力指标的集中体现。中国市场经济发展是在计划经济体制下转型过来的，在计划经济体制下，对技术共有和共享认为是理所当然的事情，至今这种观念的影响依然存在，企业之间的侵权行为累累发生。主要表现在以下几方面：一、新产品很快被别人模仿；二、对知识产权保护不以为然，部分人员将企业产品研发成果任意私下转让，同时扶植几个同质化企业；三、对行业的侵权行为界定难以操作，关于知识产权保护条款不够完善。 4、行业标准化工作体系已不适应市场经济运行法规的要求标准化工作是行业进行技术结构调整和转变增长方式的一把重要利剑，技术法规标准制修订水平，体现了行业的技术水平。改革开放以来，原有标准化工作体制一直不适应市场经济的循序发展，主要表现形式为标准化具体技术内容及条款已过时；标准化管理和支承体系与改革脱节，过去行业标准大部分由专业研究院具体归口负责，改革以后这些研究院所都进入企业或公司化管理，经费来源受阻；原有标准水平不利于行业创新和技术进步的发展。 5、二手设备交易管理缺失我国使用的工程机械部分设备陈旧落后、能耗高、排放超标、液压油跑冒滴漏。国内进口二手设备市场发展迅猛，国外大量二手机往中国倾销， 2009年二手挖掘机进口2万多台， 2010年又上升到3万多台。这既扰乱了中国工程机械市场环境，又违背国家节能减排方针的贯彻。 6、引进外资缺少评估程序 “十一五 ”期间，中国工程机械市场成为国际工程机械市场需求量最大的地区，由于外资项目缺少评估程序，外商到中国来投资办厂或收购企业的兴趣空前提升。根据统计资料，80% 的投资项目都在市场竞争激烈的产品范围内。中方企业产能改造单纯引进外资，不结合产业发展政策，对我国工程机械自主品牌发展利少弊多。 11 2.3.3 行业发展与国际先进水平的主要差距 1、自主创新理念不强大多数企业认为抽出大量资金用于人才培训和产品研发创新是舍近求远，走模仿路线效果明显投资少。许多企业对创新研发的体系与体制建设不够重视，基础研究水平非常薄弱， 2009年全年科研与开发费用投入占销售收入的比重平均不到2.5% 。 2、现代化企业管理机制不到位目前，多数企业在管理机制方面与国际先进水平比较仍有较大差距，主要表现在以下五个方面：一、公司构架留于形式，公司董事会决策与公司管理时有不协调情况发生，二、人才战略与考核机制不健全，三、系统信息化构架还没有完善，四、公司内控机制不到位，常有随意性操作发生，影响公司计划的执行。这些问题不加以规范直接会影响到公司的健康发展。 3、营销服务理念单一工程机械竞争态势逐渐由单纯对产品需求向服务需求型理念进行转变，广大客户不仅要选购到经济适用的产品，还要获得更好的售前和售后服务。目前大部分销售人员只注重与客户沟通销售产品，主要体现主客之间卖买关系，以让利或最优惠的付款方式来吸引客户，单一完成销售指标。优秀的营销人员需要对产品技术、施工工艺等方面的问题达到全方位的了解和具备解决问题的一定水平。 4、信息化管理与反馈处理机制不健全信息化管理已成为国际先进企业进行市场营销的基本手段，我国大部分企业在营销方面的信息化管理水平、手段及处理能力还有较大差距。企业若没有对潜在市场研究和后市场的信息化快速反应能力，要想把销售规模做大是非常困难的。 5、全员服务理念不到位国际先进企业，经常会把企业生产经营活动的全过程服务理念展示给客户，从而提高客户对本企业的信任度和满意度。一个企业仅靠营销队伍在外面打拼服务是远远不够的，必须通过公司全体员工的形为宗旨来支持，包括产品质量信誉和产品技术服务等。 6、工程机械再制造技术基本空白再制造工程是