2021年中国应急解决方案行业概览.pdf

1 头豹市场洞察 | 2021/05 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明出处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、出版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。头豹研究院 2021年中国应急解决方案行业概览 2021 China Urgency Solution Industry Overview2 2020 LeadLeo 应急系列沙利文市场研读 | 2020/12 概览摘要国事民生，为万安计：中国应急解决方案应用场景广泛中国应急解决方案应用场景包括政务场景（分为城市管理、公共安全、执法司法场景）、安全生产场景、自然灾害场景、交通场景、能源场景及园区场景等，应用覆盖较为广泛。应急解决方案下游用户集中于华东、华南及华北地区，企业用户集中度较政府用户更高。政府客户在应急解决方案客户数量中占比超70%，且政府客户对于应急解决方案价格敏感性低，安全性、解决方案可靠性方面诉求较高；2020-2025年，中国基础设施建设将处于建设与升级期，交通、能源场景对应急解决方案需求将逐步提升应急解决方案结合窄带集群通信系统，并通过DMR、TETRA等技术提高频谱利用效率，更好地满足工商业用户专网通信需求。制造、建筑等场景对于提高生产运营效率、保障生产安全的需求逐步提升，其对于应急解决方案需求将大幅提升。2020-2025年，以制造、建筑场景为代表的工商业应急解决方案营收年复合增速预计将达24.8% 1. 零光片羽，举足轻重：城市应急是智慧城市安全保障重要环节应急解决方案是智慧城市安全保障环节重要组成部分，其上游供应商与智慧城市供应商重合程度高，上游供应商较分散，产品及技术种类多样；产业链中游主体为应急解决方案供应商，其集成多类软硬件、技术等为下游提供信息采集、存储、管理等多维服务 2. 以人为本，百年大计：应急解决方案市场空间潜力高 2020年中国应急解决方案市场营收规模约为48.9 亿元。受突发事件需求、应用场景多元化、基础网络设施建设完善、巨头企业推动等因素驱动，应急解决方案行业底层设施搭建逐步完善，商业模式不断革新，未来市场空间将持续提升 3. 夯实基础，技术创优：应急解决方案技术发展方向明晰中国应急解决方案系统顶层设计将逐步优化，满足用户成本降低、应用多样化、高安全保障等需求应急解决方案集成多样技术，空间数据分析能力将增强，并为系统提供多维安全技术保障，为应急指挥环节提供智能化决策辅助 2021 LeadLeo 头豹行业洞察 | 2021/053 2021 LeadLeo 应急系列头豹行业洞察 | 2021/05 目录名词解释 - 09 中国应急解决方案行业综述 - 11 行业定义 - 12 政策法规 - 13 核心技术 - 14 驱动因素 - 17 中国应急解决方案行业市场现状 - 18 发展现状 - 19 专网通信行业市场规模 - 21 专网通信服务行业市场规模 - 22 应急解决方案行业市场规模 - 24 中国应急解决方案行业产业链 - 25 产业链全景图 - 26 产业链上游 - 27 算法及云服务 - 27 硬件设备 - 28 卫星核心网 - 29 产业链中游 - 30 综合业务系统 - 30 应急支撑平台 - 31 融合通信平台 - 32 基础环境建设 - 33 前端感知设备 - 34 商业模式 - 35 产业链下游：应用场景 - 364 2021 LeadLeo 应急系列头豹行业洞察 | 2021/05 目录中国应急解决方案行业应用场景 - 38 政务场景 - 39 城市管理 - 39 公共安全 - 41 执法司法 - 42 安全生产 - 43 自然灾害 - 44 交通场景 - 45 能源场景 - 46 园区场景 - 47 水利场景 - 49 中国应急解决方案行业发展趋势 - 50 应急指挥决策智能化 - 51 空间数据分析能力增强 - 52 多维安全技术保障 - 53 中国应急解决方案行业竞争格局 - 54 头部供应商 - 55 主要厂商对比 - 56 头部企业介绍 - 57 震有科技 - 57 华为 - 58 辰安科技 - 59 海能达 - 605 2021 LeadLeo 应急系列头豹行业洞察 | 2021/05 Terms - 09 Overview of Chinas urban urgency solution industry - 11 Industry classification - 12 Industry policy - 13 Core technology - 14 Driving factors - 17 Chinas urban urgency solution industry status - 18 Development status - 19 Private network industry market size - 21 Private network services industry market size - 22 Urban urgency solution industry market size - 24 Chinas urban urgency solution industry chain - 25 Industry chain panorama - 26 Upstream - 27 Algorithms and cloud services - 27 Hardware equipment - 28 Satellite core network - 29 Midstream - 30 Integrated business system - 30 Emergency support platform - 31 Converged communication platform - 32 Basic environment construction - 33 Front-end sensing equipment - 34 Business model - 35 Downstream - 36 Contents6 2021 LeadLeo 应急系列头豹行业洞察 | 2021/05 Chinas urban urgency solution application scenarios - 38 Government affairs scene - 39 City management - 39 Public safety - 41 Law enforcement - 42 Safe production - 43 Natural disaster - 44 Traffic scenario - 45 Energy scenario - 46 Park scenario - 47 Water conservancy scenario - 49 Chinas urban urgency solution industry status - 50 Intelligent emergency command and decision- making - 51 Enhanced spatial data analysis capabilities - 52 Multi-dimensional security technology guarantee - 53 The competitive landscape of Chinas urban urgency solution industry - 54 Overview of the competitive landscape - 55 Major companies comparison - 56 Head company introduction Genew - 57 Head company introduction Huawei - 58 Head company introduction Gsafety - 59 Head company introduction Hytera - 60 Contents7 2021 LeadLeo 应急系列头豹行业洞察 | 2021/05 图表目录图表1：中国应急解决方案概念从属树 - 12 图表2：中国应急解决方案行业政策 - 13 图表3：智慧城市马斯洛模型 - 14 图表4：核心技术在应急解决方案中的应用 - 15 图表5：中国应急解决方案行业驱动因素 - 17 图表6：应急产业发展重点区域及发展侧重点剖析 - 19 图表7：中国专网通信市场规模（按营收计），2016-2025年预测 - 21 图表8：中国专网通信服务市场规模（按营收计，按服务市场拆分），2016-2025年预测 - 22 图表9：中国专网通信服务市场规模（按营收计，按用户行业拆分），2016-2025年预测 - 23 图表10：中国应急解决方案市场规模（按营收计），2016-2025年预测 - 24 图表11：中国应急解决方案行业产业链全景图 - 26 图表12：中国应急解决方案算法供应商，基于2020年数据 - 27 图表13：中国云服务供应商营收占比，基于2020年数据 - 27 图表14：中国应急解决方案产业链上游硬件设备供应商 - 28 图表15：卫星通信产业商业模式 - 29 图表16：中国应急解决方案架构综合业务系统 - 30 图表17：城市应急支撑平台关键系统 - 31 图表18：音视频融合通信平台架构 - 32 图表19：中国应急解决方案架构应急解决方案基础环境建设 - 33 图表20：中国应急解决方案架构城市应急前端感知设备 - 34 图表21：中国应急解决方案供应商商业模式 - 35 图表22：中国应急解决方案主要应用场景，2020年 - 36 图表23：中国政府应急系统架构 - 378 2021 LeadLeo 应急系列头豹行业洞察 | 2021/05 图表目录图表24：政务场景应急解决方案需求城市管理 - 39 图表25：政务场景应急解决方案需求城市管理 - 39 图表26：公共安全应用场景案例、应用特征、应用潜力及趋势分析 - 41 图表27：执法司法应用场景案例、应用特征、应用潜力及趋势分析 - 42 图表28：安全生产应用场景案例、应用特征、应用潜力及趋势分析 - 43 图表29：自然灾害应用场景案例、应用特征、应用潜力及趋势分析 - 44 图表30：交通应用场景案例、应用特征、应用潜力及趋势分析 - 45 图表31：能源应用场景案例、应用特征、应用潜力及趋势分析 - 46 图表32：震有科技、辰安科技、南京安元园区应急解决方案设计理念、主要功能及特征对比 - 47 图表33：园区应用场景案例、应用特征、应用潜力及趋势分析 - 48 图表34：水利应用场景案例、应用特征、应用潜力及趋势分析 - 49 图表35：应急解决方案智能决策架构 - 51 图表36：三维GIS技术体系图览 - 52 图表37：中国应急解决方案安全架构 - 53 图表38：中国应急解决方案头部供应商 - 55 图表39：震有科技应急解决方案架构及应用场景 - 57 图表40：华为应急解决方案架构及应用场景 - 58 图表41：辰安科技应急解决方案架构及应用场景 - 59 图表42：海能达应急解决方案架构及应用场景 - 609 2021 LeadLeo 应急系列头豹行业洞察 | 2021/05 名词解释（1/2） BIM：Building Information Modeling，建筑信息模型，以三维图形为主、以物件为导向的电脑辅助设计。 CMOS：Complementary Metal Oxide Semiconductor，互补金属氧化物半导体。 CVR：Central Video Recorder，视频中心存储，集编码设备管理、录像管理、存储、转发功能为一体的视频专用存储技术。 DVR：Digital Video Recorder，硬盘录像机（即数字视频录像机），一套进行图像计算存储处理的计算机系统，具有对图像/语音和动态帧等进行长时间录像、录音、远程监视和控制的功能。 eLTE：华为基于LTE标准的专利技术。 GIS：Geographic Information System，地理信息系统，一种特定的空间信息系统，在计算机硬、软件系统支持下，对整个或部分地球表层（包括大气层）空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。 IDC：Internet Data Center，互联网数据中心，一种拥有完善的设备（包括高速互联网接入带宽、高性能局域网络、安全可靠的机房环境等）、专业化的管理、完善的应用的服务平台。 IPC：Internet Protocol Camera，网络摄像机，由网络编码模块和模拟摄像机组合而成。网络编码模块将模拟摄像机采集到的模拟视频信号编码压缩成数字信号，从而可以直接接入网络交换及路由设备。 ISP：Image Signal Processing，图像信号处理，主要用来对前端图像传感器输出信号处理的单元，以匹配不同厂商的图象传感器。 LTE：Long Term Evolution，长期演进。由3GPP（The 3rd Generation Partnership Project，第三代合作伙伴计划）组织制定的UMTS（Universal Mobile Telecommunications System，通用移动通信系统）技术标准的长期演进，于2004年12月在3GPP多伦多会议上正式立项并启动。 NVR：Network Video Recorder，网络硬盘录像机。NVR最主要的功能是通过网络接收IPC（网络摄像机）设备传输的数字视频码流，并进行存储、管理，从而实现网络化带来的分布式架构优势。 PB：Petabyte，大数据存储单位。1PB=1,024TB，1TB=1,024GB。 PDT：Police Digital Trunking，警用数字集群，具有中国自主知识产权的集群通信标准，着眼未来数字对讲技术发展之方向，可满足多数集群通信行业用户的需求。 PHM：Prognostics Health Management，故障预测与健康管理，为满足自主保障、自主诊断的要求所提出，基于视情维修的升级发展。 P-IoT：Private Internet of Things，专网物联网。 SoC：System on a Chip，一种集成电路的芯片，可有效地降低电子/信息系统产品的开发成本10 2021 LeadLeo 应急系列头豹行业洞察 | 2021/05 名词解释（2/2） TETRA：Trans European Trunked Radio，泛欧集群无线电。TETRA数字集群通信系统可在同一技术平台上提供指挥调度、数据传输和电话服务。专网：为特定的部门或群体(如政务和公共安全等行业)提供安全可靠的无线服务的专业网络，其基础网络一般与公众蜂窝移动通信网络独立11 第一部分：行业综述应急解决方案是智慧城市解决方案的一种，可分为政府/政务、安全生产、自然灾害/环境、交通、能源及园区等场景应急解决方案核心技术包括物联网、大数据、地理信息系统（GIS）以及云计算等行业受高突发事件需求、应用场景多元化等因素驱动应急解决方案行业底层设施搭建完善，商业模式不断革新12 应急系列头豹行业洞察 | 2021/05 2021 LeadLeo 400-072-5588 来源：头豹研究院编辑整理行业综述行业定义应急解决方案是智慧城市解决方案的一种，可分为政府/政务、安全生产、自然灾害/环境、交通、能源及园区等场景应急解决方案应急产业是为突发事件预防与应急准备、监测与预警、处置与救援提供专用产品和服务的产业。应急解决方案可细分为政府/政务、安全生产、自然灾害/环境、交通、能源及园区等场景应急解决方案。应急解决方案按照城市应急管理的需求设计，包含应急信息采集、信息存储、信息管理、应急联动服务、应急预案管理、教育培训、应用分析等内容。应急解决方案可实现对整个城市的应急指挥与监控，保障对数据采集、危机判定、决策分析、命令部署、实时沟通、联通指挥、现场支持等各项应急业务的响应。应急解决方案可快速、及时、准确地收集到应急信息，为政府的科学决策提供有效的信息支持。图表1：中国应急解决方案概念从属树应急解决方案政府/政务应急安全生产应急自然灾害/环境应急交通场景应急能源场景应急园区场景应急城市管理公共安全执法司法水利场景应急应用于即时政务管理等场景应用于大型活动及日常安全管理等场景应用于公安、司法等部门应用于人员伤害及财产损失预防场景应用于极端天气预警、突发灾害响应主要应用于大中型交通枢纽应用于电力、矿区等场景应用于用水供给、水质监测场景应用于生产、娱乐、办公等场景13 应急系列头豹行业洞察 | 2021/05 2021 LeadLeo 400-072-5588 来源：头豹研究院编辑整理行业综述政策法规应急管理信息化发展战略框架（2018-2022年）要求到2022年中国城市应急管理系统将形成高度智能、自我进化、共享众创的应急管理信息化新生态，实现应急管理全面感知图表2：中国应急解决方案行业政策政策名称颁布时间颁布主体主要内容政策分析关于组织开展2021年安全应急装备应用试点示范工程申报的通知 2021-01 工信部、发改委、科学技术部、应急管理部围绕矿山安全、危化品安全、自然灾害防治、安全应急教育服务四方面需求，从安全生产监测预警系统、机械化与自动化协同作业装备、事故现场处置装备等16个重点方向，遴选一批技术先进、应用成效显著的试点示范项目政策围绕安全应急系统搭建，目标为建成更为智能化的安全生产监测预警系统 2019年地方应急管理信息化实施指南 2019-08 应急管理部以信息化推进应急管理现代化，为科学有效防范化解重大安全风险提供保障加快运用科技信息化手段，全面提升应急管理的能力政策围绕应急管理信息化搭建，目标是提升政府应急解决方案综合管控能力应急管理信息化2019年第一批地方建设任务书 2019-06 应急管理部建设形成全国一体的应急指挥信息化体系，具备音视频指挥、快速调度、移动通讯等功能形成全国风险监测预警能力，基本覆盖安全生产和自然灾害重点领域加速完成信息化基础设施建设政策围绕应急指挥信息化体系搭建，目标是形成全国一体的应急解决方案体系，并提升中国应急管理数字化、智能化程度，提升辅助决策能力应急管理信息化发展战略框架（2018- 2022年） 2018-12 应急管理部初步形成较为完备的应急管理信息化体系，基本建成覆盖重点风险领域的感知网络、多手段融合的国家应急通信网络和北京主数据中心政策围绕应急管理信息化体系开展全面建设，目标是形成感知网络全域覆盖以及高度智能、自我进化、共享众创的应急管理信息化新生态 “十三五”国家政务信息化工程建设规划 2017-07 国务院到“十三五”末要形成共建共享的一体化政务信息公共基础设施大平台，总体满足市政应用需要形成国家市政信息资源管理和服务体系建成跨部门、跨地区协同治理大系统形成线上线下相融合的公共服务模式政策围绕跨部门、跨区域政务系统建设，目标为提升跨部门、跨区域政务系统应急管理能力应急管理部、工信部、发改委等部门发布多项政策推动全国统一应急平台建设，提升各层级城市应急管理系统信息化、共享化、智能化发展14 应急系列头豹行业洞察 | 2021/05 2021 LeadLeo 400-072-5588 来源：头豹研究院编辑整理行业综述核心技术根据智慧城市马斯洛模型，应急解决方案建设基于智慧城市基础设施之上，核心技术包括物联网、地理信息系统（GIS）、大数据、云计算、AI及卫星通信等图表3：智慧城市马斯洛模型根据智慧城市马斯洛模型，中国应急解决方案核心技术的赋能路径包括：物联网未来将通过统一终端连接管理保障政府与行业快速获取数据、终端状态，并通过标准化的数据接口，为城市管理者及其他应急解决方案用户提供决策支撑依据。 GIS软件可协助应急解决方案实现信息可视化，提升城市应急系统管控能力。未来GIS软件预计将通过外部协作，统筹常态与非常态应急业务管理流程，进一步增加解决方案可视化程度。大数据技术未来将以非侵入方式从源系统筛选和提取数据，实现同时从众多数据源获取、组织和分析实时数据的能力，提升不同行业数据连通性，挖掘数据价值，提高应急解决方案相应能力。云计算可实现多源异构数据集成与融合，降低应急解决方案行业数据孤岛效应；以华为为代表的解决方案供应商已通过云边结合有效降低网络传输压力、满足实时性要求、提高应急数据传输准确性。 AI可有效应对内部和外部非结构化环境的变化，如Google与印度政府合作创建AI洪水预测模型，并利用Google Public Alerts改进洪水警报，提升预测灾害发生位置、发生时间和损失程度的准确性，准确率超过90%。卫星通信相比5G具备覆盖广、成本低的优势。5G与低轨卫星融合可实现全球范围网络的无缝覆盖。需求程度智慧城市架构职能服务种类关键技术及应用发展难度第四层（顶层）智慧大脑城市智慧大脑智能运营IOC 第三层行业数字化城市服务数字化政务新模式第二层安全保障城市安全智慧应急第一层（底层）基础设施城市ICT基础设施云计算、物联网、大数据、人工智能、GIS 智能化程度高低应用数量少多15 应急系列头豹行业洞察 | 2021/05 2021 LeadLeo 400-072-5588 来源：头豹研究院编辑整理图表4：核心技术在应急解决方案中的应用物联网、GIS、大数据、云计算及AI等技术有效作用于应急解决方案各层级；基于核心技术的应急解决方案目前已在灾害预警、灾害治理等领域得到广泛应用。应用途径核心技术解决方案环节应急解决方案物联网大数据 G I S 人工智能云计算感知层网络层平台层应用层利用终端传感器收集数据并即时回传地理信息数据可视化融合多个大数据库数据提升应急系统响应速度通过机器学习快速响应并辅助决策物联网应用案例：海康威视联合三大运营商基于物信融合大数据底座，为广东省各地消防部门搭建风险评估、监测预警、智能识别等大数据应用。中移物联网为重庆市建立地质灾害预警系统，通过设置超1.6万个物联网终端监测点，及时、动态地掌握土壤和岩石的变化情况，降低泥石流等地质灾害造成的损失。卫星通信应用案例：震有科技提升应急解决方案稳定性，通过自身卫星核心网构建稳定的通信网络。在意外情况切断主要联络方式时，卫星信号可通过“天基-地面设备-卫星核心网-公网核心网-目标终端”保障通信。卫星通信广覆盖、低成本、高稳定的通信16 应急系列头豹行业洞察 | 2021/05 2021 LeadLeo 400-072-5588 来源：头豹研究院编辑整理 GIS应用案例：震有科技为多个城市水利局提供贯穿防洪减灾、水资源配置、水环境保护等体系的调度平台，基于可视化大屏提高水利管理效能。 SilviaTerra基于GIS技术开发森林火灾预防技术，通过卫星数据、空中影像与激光扫描技术结合，进行森林地面测绘、抓取遥感信息和收集森林地形数据，进而绘制森林火灾潜在区域及火灾风险等级地图。大数据应用案例：重庆黔江区林业局依托大数据平台建立智能传感预警监测系统及应急通信系统，管理者可远程24小时监测、预警和发布信息，提高森林防火效率。辰安科技为贵州省应急平台体系创新建设共享智能应用，集成跨区域、跨部门大数据并应用于公共安全和应急管理。云计算应用案例： Google公共安全报警系统综合云计算提升应急系统响应速度，截至2020年底已发出数以十万计的自然灾害预警，用户浏览量已超过50亿次。珠三角气象灾害监测预警中心以云计算技术为基础，将防灾减灾及气象服务等终端数据结合，综合多元信息进行灾害应急监测。人工智能应用案例：华为在应急系统视频监控环节运用AI技术，并与芯峰科技联合推出场站智能视频边云协同方案，实现系统快速部署以及算法迭代17 应急系列头豹行业洞察 | 2021/05 2021 LeadLeo 400-072-5588 来源：头豹研究院编辑整理行业综述驱动因素受高突发事件需求、应用场景多元化、基础网络设施建设逐步完善等因素驱动，应急解决方案行业底层设施覆盖率提高，商业模式不断革新，未来市场空间将持续提升图表5：中国应急解决方案行业驱动因素应急解决方案在政府中应用率逐步提升，已有效帮助政府部门应对突发事件等紧急事态，比如大唐电信为杭州G20峰会、上海迪士尼开园、亚信峰会、上海世博会等重大活动设立应急系统，建立重大事件应急保障。刚性需求市场空间底层搭建商业变革中国是世界上受自然灾害影响最为严重的国家之一，每年因各种自然灾害导致农田受灾面积达3,400万公顷，造成的经济损失约占GDP的3%-6%，政府对于突发事件应急管理需求长期存在自然灾害/环境应急场景需求长期存在，应急解决方案可有效帮助有关部门应对突发公共事件，减少灾害损失国务院出台政策推动基础信息化设施可满足城市应急需求，中国光缆、移动通信等网络设备设施建设完善，截至2021年 2月，中国4G网络覆盖率98%，建成5G基站超70万个底层建设可帮助行业更大限度承载动态监测、风险评估、及时预警、高清晰度内容运送等功能应急解决方案可有效帮助不同行业预防、应对突发情况；交通、能源、公共卫生等领域更多地应用应急解决方案以提高应急能力，2016-2020年行业营收增速约为19.4% 应急解决方案下游应用行业数量不断提升，应急场景渗透率不断提高物联网、AI、大数据、云计算等技术有效作用于应急解决方案各层级基于核心技术的应急解决方案目前已在灾害预警、灾害治理等领域得到广泛应用核心技术发展推动搭建风险评估、监测预警、智能识别等大数据应用，降低解决方案建设成本突发事件需求应用场景多元化基础网络设施建设核心技术推动客观事实 & 事件行业驱动路径未来，底层建设可帮助行业更大限度承载动态监测等功能，未来应急解决方案将融合监测网络及时接入、相关资源整合利用、应急指挥系统资源库更新等附加功能。能源、交通、园区等场景应急行业解决方案日趋成熟，未来需求将不断提升，比如震有科技已为神东煤炭、宁夏煤业等企业建立矿用场景通信解决方案，并不断拓展矿用场景客户数量18 第二部分：市场现状中国应急产业呈现“多核心”发展格局，为中国应急解决方案提供硬件、软件及服务的保障应急解决方案供应商多集中于东部沿海地区 2020年中国应急解决方案市场营收规模约为48.9亿元自然灾害持续发生等客观因素、智慧城市高速覆盖等发展需求扩张行业市场空间19 应急系列头豹行业洞察 | 2021/05 2021 LeadLeo 400-072-5588 来源：头豹研究院编辑整理市场现状发展现状中国应急产业呈现“多核心”发展格局，为中国应急解决方案提供硬件、软件及服务的保障；应急解决方案供应商多集中于东部沿海地区，未来产业布局将更加合理图表6：应急产业发展重点区域及发展侧重点剖析中国应急产业呈现“多核心”发展格局，为中国应急解决方案提供硬件、软件及服务的保障：中国东部地区应急产业总体规模最大政策推动西部地区应急产业总体规模快速提升中部地区区域应急产业链建设速度最高中部重点发展区域东部重点发展区域西部重点发展区域图示：环渤海区域长三角区域珠三角区域环渤海地区在技术开发转化、人力资源方面优势明显，未来将以北京为核心，重点发展救援设备、预警装备、应急防护产品等硬件设施，其中北京将重点发展应急救援成套装备领域长三角区域应急产业市场化程度高，未来将以上海为核心，重点发展安全服务、应急预警物联网、安全云服务等软件及平台服务，其中上海重点发展应急物联网、应急系统等领域珠三角区域应急产业下游需求旺盛，是中国智慧安防、信息安全服务等供应商集中地区。未来广东省将重点发展防控设备、安全材料等领域应急解决方案用户集中于华东、华南及华北地区，其中华东、华南、华北地区的企业用户占比约为85%，华东、华南、华北地区政府用户占比约为7020 应急系列头豹行业洞察 | 2021/05 2021 LeadLeo 400-072-5588 来源：头豹研究院编辑整理受人才、政策因素影响，应急解决方案供应商集中于东部沿海地区如北京、上海、深圳、杭州等地，此类区域上游硬件供应商资源亦较丰富。随着经济崛起和工业化进程推动产业结构的调整优化，中部地区应急产业发展空间较高，如安徽省重点发展应急救援装备、安全服务等应急产业。由于应急产业是解决中国社会安全发展的重要支撑，在产业融合背景下的区域布局将更加合理，“东强西弱”的产业格局预计将逐步减弱21 应急系列头豹行业洞察 | 2021/05 2021 LeadLeo 400-072-5588 来源：头豹研究院编辑整理市场规模专网通信 2020年中国专网通信市场规模为344.0亿元；未来专网设备需求增速预计保持稳定，“两化”融合及智慧城市的发展推动专网通信服务市场保持高速增长图表7：中国专网通信市场规模（按营收计），2016-2025年预测 2020年，中国专网通信市场规模为344.0亿元，2016-2020年复合增长率达20.7%；专网通信市场可分为专网通信设备市场及专网通信服务市场。其中，专网通信设备包括调度系统、无线基站、无线接收终端等，2020年营收规模达220.7亿元，营收规模高，市场占比达64.1%。 104.8 142.6 166.6 195.3 220.7 245.0 269.5 296.4 324.6 353.8 57.5 87.2 99.3 106.8 123.4 142.1 163.4 187.8 215.4 247.0 162.3 229.8 265.9 302.1 344.0 387.1 432.9 484.2 539.9 600.8 2016 2017 2018 2019 2020 2021预测 2022预测 2023预测 2024预测 2025预测专网通信服务专网通信设备单位：人民币亿元年复合增长率专网通信设备专网通信服务专网通信总市场 2016-2020年 20.5% 21.0% 20.7% 2020-2025年 9.9% 14.9% 11.8% 由于政府5G专网建设需求短期内增速稳定，专网设备及专网服务需求短期内增速将保持稳定。行业数字化转型需求推动企业专网通信需求，预计企业端5G专网建设速度将加快。企业专网隐私与安全性高、具有超低延迟、独立可控等特征，因此5G专网有望成为工厂、港口、电力等多个场景数字化转型基础，如华为、中国移动为青岛港打造5G专网，提升青岛港数字化运营能力。此外，“两化”融合及智慧城市的发展推动专网通信服务市场保持高速增长。其中，企业用户对专网通信系统需求占比将提升，预计2020-2025年专网通信服务市场增速约为14.9%，营收规模占比逐步提升22 应急系列头豹行业洞察 | 2021/05 2021 LeadLeo 400-072-5588 来源：头豹研究院编辑整理市场规模专网通信服务受社会管理、执法司法等刚性需求推动，公共安全领域在专网通信服务市场中占比最高；未来能源、交通等场景对专网通信的高需求推动工商业市场规模快速扩张图表8：中国专网通信服务市场规模（按营收计，按服务市场拆分），2016-2025年预测专网通信服务按服务领域可按公共安全、公共事业以及工商业等领域拆分为三个维度，分别为：以政府客户为主的公共安全场景、覆盖政府及企业客户的公共事业场景以及以企业客户为主的工商业场景。专网通信服务是中国公共安全部门实现有效指挥调度的必备解决方案。受社会管理、执法司法等刚性需求推动，公共安全领域在专网通信服务市场中占比最高。政府客户在专网通信服务客户数量中占比超70%，专网通信服务在企业中渗透率较低。单位：人民币亿元年复合增长率公共安全公共事业工商业 2016-2020年 17.9% 22.2% 38.8% 2020-2025年 11.5% 16.0% 25.2% 5G专网技术成熟推动下游需求增加，企业端用户占比有望增长，其中以能源、交通为代表的公共事业场景对专网通信需求空间较高。国网青岛供电公司、山东电信青岛分公司和华为联合开发的青岛5G智能电网项目实现了基于5G SA切片的智能分布式配电、变电站作业监护及电网态势感知、5G基站削峰填谷供电等新应用；此外华为、中兴等企业陆续推出应用于交通场景的LTE-M带宽承载CBTC专网通信网络。 36.5 53.7 59.9 63.0 70.6 78.9 87.9 97.8 108.5 121.5 17.0 26.0 29.9 32.5 37.9 44.1 51.2 59.3 68.7 79.5 4.0 7.5 9.5 11.3 14.9 19.2 24.3 30.6 38.1 45.9 57.5 87.2 99.3 106.8 123.4 142.1 163.4 187.8 215.4 247.0 2016 2017 2018 2019 2020 2021预测 2022预测 2023预测 2024预测 2025预测工商业公共事业公共安全23 应急系列头豹行业洞察 | 2021/05 2021 LeadLeo 400-072-5588 来源：头豹研究院编辑整理市场规模专网通信服务中国基础设施建设将处于建设与升级期推动交通、能源场景营收规模提升；专网通信技术可更好地适应用户需求，制造、建筑等场景营收规模预计将高速增长图表9：中国专网通信服务市场规模（按营收计，按用户行业拆分），2016-2025年预测按2020年市场营收规模排序，公共安全（70.6亿元）、交通（13.6亿元）、能源（12.1亿元）、水利（10.0亿元）及制造（7.5亿元）为前五大应用场景。单位：人民币亿元在公共事业场景，2021-2025年，中国基础设施建设将处于建设与升级期，交通、能源场景对专网通信服务需求将提高， 2025年营收规模预计将分别增长至30.3亿元与26.7亿元。在工商业场景，专网通信技术结合窄带集群通信系统，并通过DMR、TETRA等技术提高频谱利用效率，更好地满足工商业用户需求，制造、建筑等场景市场规模未来预计增速高。另外，为提高生产运营效率、保障生产安全，制造业对于专网通信服务的需求将大幅提升，2025年制造业营收规模将达26.2亿元。年复合增长率公共安全公共事业工商业交通能源水利林业总体物业服务建筑物流制造总体 2016-2020年 17.9% 23.9% 23.6% 19.6% 17.9% 22.2% 33.9% 31.6% 37.5% 31.6% 44.5% 38.8% 2020-20