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安 全 应 急 产 业 链 发 展 白 皮 书 （ 防 疫 应 急 物 资 ） 中 国 信 息 通 信 研 究 院 2021 年 3 月版 权 声 明 本 白 皮 书 版 权 属 于 中 国 信 息 通 信 研 究 院 ， 并 受 法 律 保 护 。 转 载 、 摘 编 或 利 用 其 它 方 式 使 用 本 白 皮 书 文 字 或 者 观 点 的 ， 应 注 明 “ 来 源 ： 中 国 信 息 通 信 研 究 院 ” 。 违 反 上 述 声 明 者 ， 本 院 将 追 究 其 相 关 法 律 责 任前 言 安 全 应 急 产 业 是 为 自 然 灾 害 、 事 故 灾 难 、 公 共 卫 生 事 件 、 社 会 安 全 事 件 等 各 类 突 发 事 件 提 供 安 全 防 范 与 应 急 准 备、 监 测 与 预 警 、 处 置 与 救 援 等 专 用 产 品 和 服 务 的 产 业 ， 对 防 范 化 解 重 大 风 险 挑 战 、 应 对 处 置 各 类 突 发 事 件 、 提 升 社 会 本 质 安 全 水 平 具 有 重 大 意 义。 近 年 来 ， 我 国 安 全 应 急 产 业 在 政 府 推 动 、 供 给 提 升 、 需 求 引 领 、 技 术 赋 能 等 多 方 力 量 的 作 用 下 进 入 快 速 发 展 阶 段 ， 集 聚 了 一 批 产 业 园 区 、 涌 现 了 一 批 优 质 企 业 。 新 冠 肺 炎 爆 发 后 ， 一 批 防 疫 应 急 物 资 生 产 企 业 克 服 困 难 ， 短 时 间 内 实 现 复 工 达 产 、 扩 产 转 产 ， 为 重 点 医 疗 物 资 的 连 续 供 应 提 供 了 有 力 保 障 。 党 中 央 国 务 院 高 度 重 视 安 全 发 展 与 应 急 管 理 能 力 提 升。 习 近 平 总 书 记 在 中 央 政 治 局 第 十 九 次 集 体 学 习 中 强 调 要 “ 强 化 应 急 管 理 装 备 技 术 支 撑 ” 。 党 的 十 九 届 五 中 全 会 建 议 首 次 将 “ 统 筹 发 展 和 安 全 ” 纳 入 “ 十 四 五 ” 时 期 我 国 经 济 社 会 发 展 的 指 导 思 想 ， 将 “ 防 范 化 解 重 大 风 险 体 制 机 制 不 断 健 全 ， 发 展 安 全 保 障 更 加 有 力” 列 入 “ 十 四 五 ” 时 期 的 重 要 目 标 。 发 展 安 全 应 急 产 业 已 成 为 了 各 地 发 展 的 热 点、 重 点 。 各 地 在 统 筹 疫 情 防 控 和 经 济 发 展 ， 谋 篇 布 局 “ 十 四 五 ” 规 划 时 普 遍 重 视 将 发 展 安 全 应 急 产 业 作 为 完 善 应 急 物 资 保 供 体 系 的 重 要 内 容。 今 年 以 来 ， 河 北 、 浙 江 、 广 东 、 上 海 、 湖 北 、 安 徽 、 甘 肃 、 江 苏 等 多 个 地 区 相 继 出 台 相 关 政 策 或 规 划 ， 明 确 在 “ 十 四 五 ” 期 间 大 力 发 展 安 全 应 急 装 备 及 相 关 产 业 。 同 时 ， 各 地 政 府 组 织 的 安 全 应 急 装 备 论 坛 、 展 会 、 大 会 超 过 5 0 场 。 发 展 安 全 应 急 产 业 的 战 略 意 义 愈 发 凸 显 ， 全 社 会 关 注 支 持 安 全 应 急 产 业 发 展 的 氛 围 正 在 形 成为 服 务 安 全 应 急 产 业 的 高 质 量 发 展， 信 通 院 研 究 团 队 启 动 安 全 应 急 产 业 链 白 皮 书 研 究 工 作 。 面 向 构 建 完 善 统 一 的 应 急 物 资 保 障 体 系 的 需 要 ， 今 年 重 点 围 绕 防 疫 应 急 物 资 开 展 研 究， 首 次 发 布 白 皮 书 。 白 皮 书 共 包 括 四 个 部 分 。 第 一 部 分 研 究 分 析 了 物 资 保 障 工 作 对 相 关 产 业 发 展 提 出 的 新 要 求 ， 认 为 应 构 建 产 业 链 条 完 整 、 区 域 布 局 合 理 、 梯 次 保 障 有 序 的 物 资 体 系 。 第 二 部 分 梳 理 绘 制 了 防 疫 应 急 物 资 产 业 链 图 谱 ， 重 点 围 绕 医 用 防 护 产 品 、 医 疗 设 备 、 医 用 运 输 车 、 消 毒 产 品 、 体 外 诊 断 产 品 等 相 关 产 业 链 ， 研 究 把 握 当 前 产 业 链 结 构 、 发 展 规 模 、 技 术 实 力 、 区 域 布 局 等 现 状 。 第 三 部 分 系 统 研 究 了 应 急 物 资 快 速 响 应 与 高 效 保 障 能 力 体 系 ， 提 出 形 成 物 资 储 备 保 障 能 力 、 产 业 链 协 同 保 障 能 力 与 灾 时 动 员 转 产 能 力 ， 以 满 足 不 同 发 展 阶 段 下 的 物 资 需 求。 第 四 部 分 从 加 强 顶 层 设 计 、 提 高 创 新 能 力 、 统 筹 区 域 布 局 、 构 建 能 力 体 系 四 个 方 面 提 出 发 展 建 议目 录 一、疫情防控对防疫应急物资体系提出明确要求. 1 （一）应构建产业链条完整的防疫应急物资体系. 1 （二）应构建区域布局合理的物资保障体系. 3 （三）应构建梯次保障有序的物资保障体系. 4 二、重点防疫应急物资产业链发展现状. 5 （一）医用防护产品. 5 （二）医疗设备. 13 （三）医用运输车. 19 （四）消毒产品. 22 （五）体外诊断产品. 26 （六）小结. 30 三、应急物资快速响应和高效保障能力体系. 32 （一）物资储备保障能力是关键基础. 32 （二）产业链协同保障能力是重要支撑. 34 （三）灾时转产动员能力是有力补充. 36 四、发展建议. 38 （一）加强防疫应急物资保障顶层设计. 38 （二）提高防疫应急物资产业链创新能力. 38 （三）统筹规划防疫应急物资储备区域布局. 38 （四）构建防疫应急物资保障能力体系. 39图 目 录 图 1 防疫应急物资图谱. 2 图 2 防疫应急物资产业链涉及行业示意图. 3 图 3 医用防护产品产业链图谱. 5 图 4 医用防护产品重点供应商. 6 图 5 2015- 2019 年中国医用口罩市场规模情况. 6 图 6 2015- 2019 年中国医用防护服产量. 7 图 7 2019 年全球医用口罩贸易情况. 7 图 8 2019 年全球医用防护服贸易情况. 7 图 9 2015- 2019 年中国非织造布产量. 8 图 10 医用口罩产业链. 9 图 1 1 医用口罩企业区域布局图（前十地区）. 10 图 12 医用防护服产业链. 1 1 图 13 医用防护服企业区域布局图（前十地区）. 12 图 14 医疗设备产业链图谱. 13 图 15 医疗设备产业链重点供应商. 14 图 16 2015- 2019 年中国医疗设备市场规模情况. 14 图 17 呼吸机产品分类. 16 图 18 2019 年中国医用呼吸机销售量格局. 17 图 19 呼吸机产业图谱. 17 图 20 呼吸机企业区域布局图（前十地区）. 18 图 21 医疗运输车产业链图谱. 19 图 22 医疗运输车产业链重点供应商. 20 图 23 2015- 2019 年中国医用运输车市场销售情况. 20 图 24 2019 年中国医疗运输车市场企业份额. 21 图 25 负压救护车整车企业区域布局图（前十地区）. 22 图 26 消毒产品产业链图谱. 23 图 27 消毒产品产业链重点供应商. 23图 28 2015- 2019 年中国消毒产品市场规模情况. 24 图 29 84 消毒液产业链. 25 图 30 84 消毒液企业区域布局图（前十地区）. 25 图 31 体外诊断产品产业链图谱. 26 图 32 体外诊断产品产业链重点供应商. 27 图 33 2015- 2019 年中国体外诊断产品市场规模情况. 27 图 34 新型冠状病毒检测试剂盒产业链. 29 图 35 新型冠状病毒检测试剂企业区域布局图（前十地区）. 30 图 36 三大能力保障防疫应急物资示意图. 32表 目 录 表 1 新冠肺炎疫情期间重点调度的防疫应急物资 . 1 表 2 医用口罩产品分类. 9 表 3 医用防护服主要性能要求. 1 1 表 4 医疗设备国产产品占有率. 15 表 5 体外诊断国产产品占有率. 28安全应急产业链发展白皮书（防疫应急物资） 1 一 、 疫 情 防 控 对 防 疫 应 急 物 资 体 系 提 出 明 确 要 求 新 冠 肺 炎 疫 情 是 新 中 国 成 立 以 来 在 我 国 发 生 的 传 播 速 度 最 快 、 感 染 范 围 最 广 、 防 控 难 度 最 大 的 一 次 重 大 突 发 公 共 卫 生 事 件 。新 冠 肺 炎 疫 情 发 生 后 ， 以 习 近 平 同 志 为 核 心 的 党 中 央 高 度 重 视， 强 调 “ 要 健 全 统 一 的 应 急 物 资 保 障 体 系 ， 把 应 急 物 资 保 障 作 为 国 家 应 急 管 理 体 系 建 设 的 重 要 内 容 ” 。 为 保 障 物 资 的 连 续 稳 定 供 应， 国 家 层 面 快 速 搭 建 了 国 家 重 点 医 疗 物 资 保 障 调 度 平 台 ， 多 措 并 举 组 织 企 业 快 速 扩 产 转 产 ， 实 现 了 防 疫 应 急 物 资 从 供 给 严 重 不 足 到 供 需 “ 紧 平 衡 ” 再 到 有 效 满 足 需 求 的 转 变 。 为 进 一 步 提 高 应 对 突 发 疫 情 的 能 力， 亟 需 构 建 产 业 链 条 完 整 、 区 域 布 局 合 理 、 梯 次 保 障 有 序 的 防 疫 应 急 物 资 体 系 。 （ 一 ） 应 构 建 产 业 链 条 完 整 的 防 疫 应 急 物 资 体 系 疫 情 的 爆 发 带 动 了 一 系 列 防 疫 应 急 物 资 需 求 的 跨 越 式 增 长 ， 尤 以 医 用 口 罩 、 医 用 防 护 服 等 产 品 为 典 型 。 2 月 以 来 ， 工 业 和 信 息 化 部 、 国 家 发 展 改 革 委 、 财 政 部 等 各 部 委 先 后 出 台 相 关 文 件 ， 明 确 重 点 调 度 的 防 疫 应 急 物 资 清 单 ， 其 中 包 括 医 疗 防 护 用 品 、 消 杀 用 品 、 医 疗 药 品 、 专 用 车 辆 、 检 测 仪 器 、 医 疗 器 械 等 不 同 类 别 产 品 。 总 体 来 看 ， 防 疫 应 急 物 资 体 系 综 合 性 较 强 ， 涵 盖 了 纺 织 工 业 、 装 备 制 造 业 、 医 药 制 造 业 等 不 同 行 业 门 类 。 表 1 新冠肺炎疫情期间重点调度的防疫应急物资 序号 政策 文件 重点 调度 的防疫 应急 物资 1 国家发展改革委、 财政部、 工业和信 息化部 关于发挥 政 府 储 备 作 用 支 持 应 对 疫 情 紧 缺 物 资 增 产 增 供 的 1.医用防护服 G B 19082- 2003 2.N 95 医用级防护口罩 G B 19083 3.医用外科口罩 Y Y 0469- 201 1 4.医用一次性使用口罩 5.生产医用防护服、医用口罩等重要原材料 6.医用护目镜/ 防护面屏/ 负压防护头罩安全应急产业链发展白皮书（防疫应急物资） 2 序号 政策 文件 重点 调度 的防疫 应急 物资 通 知 ( 发 改 运 行 2020184 号) 7.医用隔离衣 8.新型冠状病毒核酸检测试剂盒 9.全自动红外体温检测仪 10.经卫生健康、 药监部门依程序确认治疗有效的药 品和疫苗 2 工 业 和 信 息 化 部 疫 情 防 控 重 点 保障物资 （医疗应 急）清单 1.药品 2.试剂 3.消杀用品及主要原材料、包装材料 4.防护用品及主要原材料、生产设备 5.专用车辆、装备、仪器及关键零部件 6.生产上述医用物资的重要设备 3 国 家 发 展 改 革 委 关 于 提 供 疫 情 防 控 重 点 保 障 物 资具体范围的函 （ 发 改 办 财 金 2020145 号） 1.应对疫情使用的医用防护服、 隔离服、 隔离面罩、 医用及具 有防护作用的 民用口罩、医 用护目镜、新 型冠状病 毒检测试剂盒 、负压救护车 、消毒机、消 杀用品、 红外测温仪、 智能监测检测 系统、相关医 疗器械、酒精和药品等重要医用物资。 2. 生 产 上 述 物 资 所 需 的 重 要 原 辅 材 料 、 重 要 设 备 和 相关配套设备。 来 源 ： 根 据 公 开 资 料 整 理 来 源 ： 根 据 公 开 资 料 整 理 图 1 防疫应急物资图谱安全应急产业链发展白皮书（防疫应急物资） 3 来 源 ： 根 据 公 开 资 料 整 理 图 2 防疫应急物资产业链涉及行业示意图 不 同 行 业 企 业 之 间 形 成 产 业 链 上 下 游 协 作 关 系 ， 任 一 环 节 的 能 力 短 板 将 直 接 限 制 防 疫 应 急 物 资 的 大 量 供 应。 比 如 疫 情 初 期 ， 熔 喷 布 材 料 的 供 应 短 缺 成 为 制 约 口 罩 大 规 模 生 产 供 应 的 重 要 原 因 。 而 与 此 同 时 ， 在 面 对 新 冠 肺 炎 等 全 球 性 突 发 公 共 卫 生 事 件 时 ， 各 国 自 顾 不 暇 ， 国 际 合 作 变 得 格 外 困 难 。 比 如 ， 由 于 加 拿 大 缺 乏 疫 苗 生 产 能 力 ， 该 国 居 民 获 取 新 冠 疫 苗 的 时 间 将 会 晚 于 美 欧 等 有 疫 苗 生 产 设 备 的 国 家 。 因 此 ， 构 建 完 善 防 疫 应 急 物 资 体 系 在 实 现 行 业 门 类 全 覆 盖 的 基 础 上 ， 应 实 现 各 领 域 环 节 均 衡 协 调 发 展 ， 避 免 个 别 环 节 存 在 能 力 短 板 。 （ 二 ） 应 构 建 区 域 布 局 合 理 的 物 资 保 障 体 系 防 疫 应 急 物 资 需 求 短 时 激 增 对 供 给 能 力 区 域 布 局 提 出 了 更 高 的安全应急产业链发展白皮书（防疫应急物资） 4 要 求 。 疫 情 爆 发 初 期 ， 各 地 对 医 疗 物 资 的 需 求 均 呈 快 速 增 长 态 势 。 全 国 广 泛 分 布 的 物 资 需 求 与 区 域 集 中 的 生 产 能 力 之 间 的 矛 盾 进 一 步 凸 显 。 在 总 供 应 量 不 能 满 足 总 需 求 量 的 情 况 下 ， 距 离 企 业 集 聚 区 较 远 的 地 区 仍 面 临 物 资 短 缺 的 困 境 。 例 如 ， 河 南 、 江 苏 等 东 部 地 区 医 用 防 护 产 品 重 点 企 业 集 聚 ， 物 资 得 以 快 速 保 障 ； 新 疆 等 西 部 地 区 企 业 布 局 较 少 ， 物 资 短 缺 的 现 象 较 为 明 显 。应 优 化 重 要 防 疫 应 急 物 资 的 区 域 布 局 ， 做 到 关 键 时 刻 调 得 出 、 用 得 上 。 （ 三 ） 应 构 建 梯 次 保 障 有 序 的 物 资 保 障 体 系 防 疫 应 急 物 资 需 求 呈 现 分 阶 段 的 特 点 。 新 冠 疫 情 初 期 对 防 护 服 的 需 求 呈 现 为 快 速 扩 张 、 保 持 平 稳 、 逐 步 回 落 三 个 阶 段 。 第 一 阶 段 ， 物 资 需 求 快 速 扩 张 。 疫 情 爆 发 早 期 ， 新 冠 肺 炎 疫 情 大 面 积 蔓 延 ， 应 急 物 资 需 求 瞬 间 放 大 百 倍 甚 至 千 倍 。 以 医 用 防 护 服 为 例 ， 1 月 底 ， 湖 北 每 天 医 用 防 护 服 需 求 量 为 1 0 万 套 ， 全 国 日 产 能 为 3 万 套 ， 供 需 矛 盾 突 出 。 第 二 阶 段 ， 物 资 需 求 保 持 平 稳 。伴 随 疫 情 逐 步 得 到 控 制 ， 物 资 需 求 趋 于 平 稳 ， 防 疫 应 急 物 资 基 本 实 现 了 供 需 平 衡 。 截 至 2 月 2 4 日 ， 协 调 运 到 湖 北 的 医 用 防 护 服 2 5 7 . 9 万 件 ， 每 日 运 抵 湖 北 数 量 已 经 连 续 多 日 超 过 湖 北 方 面 提 出 的 需 求 量 。第 三 阶 段 ， 物 资 需 求 逐 步 回 落 。 伴 随 疫 情 防 控 进 入 常 态 化 阶 段 ， 国 内 对 防 疫 应 急 物 资 的 需 求 逐 步 恢 复 到 平 时 状 态 ， 物 资 供 应 进 入 到 了 相 对 充 裕 的 状 态 。 截 至 4 月 8 日 ， 国 内 医 用 防 护 服 、 医 用 防 护 口 罩 、 医 用 隔 离 眼 罩 / 面 罩 、 测 温 仪 、 呼 吸 机 产 能 已 基 本 能 满 足 国 内 的 需 求 ， 部 分 生 产 企 业 已 通 过 扩 大 出 口 来 消 解 富 余 产 能 1 。 1 数据来源： 1 月 2 6 日国新办新闻发布会、 2 月 2 5 日与 4 月 8 日国务院联防联控机制新闻发布会安全应急产业链发展白皮书（防疫应急物资） 5 二 、 重 点 防 疫 应 急 物 资 产 业 链 发 展 现 状 本 章 重 点 围 绕 医 用 防 护 产 品 、 医 疗 设 备 、 医 用 运 输 车 、 消 毒 产 品 、 体 外 诊 断 产 品 等 五 大 类 产品 ， 分 产 业 分 产 品 分 析 产 业 链 发 展 现 状 。 （ 一 ） 医 用 防 护 产 品 从 产 业 链 构 成 来 看 ， 可 分 为 “ 原 材 料 零 部 件 成 品 ” 三 个 环 节 。 其 中 ， 原 材 料 环 节 主 要 包 括 聚 丙 烯 、 聚 酯 等 有 机 高 分 子 材 料 和 碳 酸 纤 维 等 复 合 材 料 ； 零 部 件 环 节 以 熔 喷 无 纺 布 、 S M S 无 纺 布 等 非 织 造 布 为 主 ； 成 品 环 节 包 括 医 用 口 罩 、 医 用 防 护 服 和 隔 离 护 罩 等 。 总 体 来 看 ， 医 用 防 护 产 品 产 业 链 主 要 涉 及 到 纺 织 业 和 化 学 原 料 及 化 学 制 品 制 造 业 ， 产 品 技 术 附 加 值 相 对 较 低。 来 源 ： 根 据 公 开 资 料 整 理 图 3 医用防护产品产业链图谱 从 供 应 商 来 看 ， 在原 材 料 环 节 ， 包 括 中 国 石 油 、 中 国 石 化 、 鲁 西 化 工 、 大 风 化 工 等 企 业 ； 在零 部 件 环 节 ， 包 括 浙 江 金 三 发 、 上 海 华 峰 、 大 连 瑞 光 等 企 业 ； 在成 品 环 节 ， 包 括 仪 征 化 纤 、 赛 得 利 、 稳 健 医 疗 、 奥 美 医 疗 和 日 照 三 奇 等 代 表 性 企 业安全应急产业链发展白皮书（防疫应急物资） 6 来 源 ： 根 据 公 开 资 料 整 理 图 4 医用防护产品重点供应商 我 国 是 世 界 最 大 医 用 防 护 产 品 的 生 产 国 和 出 口 国。 在 生 产 方 面 ， 2 0 1 9 年 我 国 口 罩 产 量 超 过 5 0 亿 只 ， 年 产 量 占 全 球 约 5 0 % ， 总 产 值 达 1 0 2 亿 元 ， 其 中 医 用 口 罩 产 值 为 5 4 . 9 1 亿 元 ； 医 用 防 护 服 年 产 量 约 为 4 2 8 万 套 ， 产 量 全 球 第 一 。 在 出 口 方 面 ， 2 0 1 9 年 ， 我 国 医 用 口 罩 贸 易 占 全 球 份 额 4 4 % ， 其 中 美 国 市 场 所 占 比 例 接 近 4 0 % ； 医 用 防 护 服 贸 易 占 全 球 份 额 3 9 % ， 出 口 量 居 全 球 首 位 。 数 据 来 源 ： 中 国 科 技 信 息 图 5 2015- 2019 年中国医用口罩市场规模情况安全应急产业链发展白皮书（防疫应急物资） 7 数 据 来 源 ： 前 瞻 产 业 研 究 院 图 6 2015- 2019 年中国医用防护服产量 数 据 来 源 ： 根 据 海 关 公 开 数 据 整 理 2 图 7 2019 年全球医用口罩贸易情况 数 据 来 源 ： 根 据 海 关 公 开 数 据 整 理 3 图 8 2019 年全球医用防护服贸易情况 2 以 H S 代码 6 3 0 7 9 0 为准进行统计 3 以 H S 代码 6 2 1 0 1 0 为准进行统计安全应急产业链发展白皮书（防疫应急物资） 8 我 国 医 用 防 护 产 品 产 业 链 相 对 完 备 。 依 托 坚 实 的 石 化 、 纺 织 、 装 备 工 业 基 础 ， 我 国 医 用 防 护 产 品 布 局 实 现 产 业 链 全 环 节 覆 盖 。 在 原 材 料 环 节 ， 拥 有 安 徽 琅 琊 、 湖 北 仙 桃 、 河 南 新 乡 、 浙 江 天 台 和 广 东 西 樵 等 生 产 基 地 ； 在零 部 件 环 节 ， 在 浙 江 、 山 东 、 江 苏 、 广 东 和 福 建 等 地 形 成 了 非 织 造 布 产 业 集 聚 区 ， 根 据 中 国 产 业 用 纺 织 品 行 业 协 会 统 计 ， 2 0 1 9 年 我 国 非 织 造 布 产 量 6 2 1 . 3 万 吨 ， 产 量 居 全 球 第 一 ； 在 成 品 环 节 ， 在 山 东 、 广 东 、 河 南 、 江 苏 等 地 集 聚 了 一 批 成 品 生 产 企 业 。 数 据 来 源 ： 中 国 产 业 用 纺 织 品 行 业 协 会 图 9 2015- 2019 年中国非织造布产量 重 点 产 品 专 题 医 用 口 罩 医 用 口 罩 是 此 次 疫 情 中 重 点 保 障 调 度 的 产 品 ， 主 要 用 于 过 滤 空 气 ， 并 阻 挡 飞 沫 、 血 液 、 体 液 、 分 泌 物 等 进 出 佩 戴 者 的 口 鼻 。 根 据 功 能 特 点 的 不 同 ， 医 用 口 罩 可 分 为 普 通 医 用 口 罩 、 医 用 外 科 口 罩 和 医 用 防 护 口 罩 等安全应急产业链发展白皮书（防疫应急物资） 9 表 2 医用口罩产品分类 分类 功能 特点 普通 医用 口罩 用于普通环境下的一次性卫生护理， 对花粉等致病性微生物 以外的颗粒起到阻隔和防护作用。 医用 外科 口罩 用于有体液、 血液飞溅的环境中； 安全系数相对较高， 对于 细菌、病毒的防护作用较强，对于颗粒的过滤则相对较弱。 医用 防护 口罩 一般用于有呼吸道传染疾病的环境中，可过滤空气中的微 粒， 阻隔飞沫、 血液、 体液、 分泌物等污染物， 对非油性隔 离的过滤效率可达到 95% 以上。 来 源 ： 根 据 公 开 资 料 整 理 1 . 产 业 链 发 展 情 况 原 材 料 环 节 主 要 由 聚 丙 烯 、 橡 胶 等 组 成 ；零 部 件 环 节 包 括 熔 喷 无 纺 布 、 纺 粘 无 纺 布 、 耳 带 、 鼻 梁 条 等 产 品 ，其 中 熔 喷 无 纺 布 是 医 用 口 罩 实 现 过 滤 防 护 功 能 的 关 键 ； 成 品 环 节 主 要 包 括 各 类 医 用 口 罩 。 来 源 ： 根 据 公 开 资 料 整 理 图 10 医用口罩产业链 原 材 料 环 节 ， 主 要 材 料 聚 丙 烯 供 应 充 分 。 2 0 1 9 年 ， 中 国 聚 丙 烯 产 能 达 到 2 5 0 2 万 吨 / 年 ， 占 全 球 产 能 的 3 0 . 3 % 4 ， 能 够 有 效 应 对 各 类 突 发 事 件 对 上 游 原 材 料 的 应 用 需 求 。零 部 件 环 节 ， 熔 喷 无 纺 布 的 产 量 是 医 用 口 罩 生 产 的 关 键 ， 我 国 熔 喷 无 纺 布 产 量 相 对 固 定 且 有 限 ， 4 数据来源：中国纺织经济研究中心安全应急产业链发展白皮书（防疫应急物资） 1 0 2 0 1 8 年 ， 中 国 非 织 造 布 产 量 为 5 9 3 万 吨 ， 其 中 熔 喷 无 纺 布 产 量 5 . 3 5 万 吨 ， 占 比 约 1 % 5 。 熔 喷 布 产 线 的 关 键 零 部 件 喷 丝 板 和 风 机 长 期 依 赖 进 口 ， 产 线 投 资 成 本 高 昂 ， 企 业 投 资 回 报 率 较 低 。成 品 环 节 ， 我 国 已 成 为 全 球 最 大 的 医 用 口 罩 生 产 国 和 出 口 国 。 总 体 而 言 ， 我 国医 用 口 罩 产 业 链 呈 现“ 两 头 强 、 中 间 弱 ” 的 特 点 ， 其 中 熔 喷 无 纺 布 的 产 能 上 限 限 制 了 医 用 口 罩 在 短 时 间 内 实 现 大 规 模 扩 产 。 2 . 企 业 区 域 分 布 情 况 国 家 药 品 监 督 管 理 局 公 开 数 据 显 示 ，2 0 1 9 年 底 ， 我 国 拥 有 医 用 口 罩 生 产 资 质 的 企 业 共 3 0 8 家 ， 到 2 0 2 0 年 1 0 月 ， 企 业 数 量 激 增 至 2 4 8 2 家 ， 主 要 分 布 在 广 东 （ 2 8 0 家 ） 、 山 东 （ 2 6 7 家 ） 、 河 南 （ 2 2 5 家 ） 、 江 苏 （ 2 1 3 家 ） 和 湖 南 （ 1 9 3 家 ） 等 地 区 。 数 据 来 源 ： 国 家 药 品 监 督 管 理 局 图 1 1 医用口罩企业区域布局图（前十地区） 重 点 产 品 专 题 医 用 防 护 服 医 用 防 护 服 为 医 务 人 员 在 工 作 时 接 触 具 有 潜 在 感 染 性 的 患 者 血 液 、 体 液 、 分 泌 物 、 空 气 中 的 颗 粒 物 等 提 供 阻 隔 、 防 护 ， 是 医 务 人 5 数据来源：中国产业用纺织品行业协会安全应急产业链发展白皮书（防疫应急物资） 1 1 员 及 进 入 特 定 医 药 卫 生 区 域 的 人 群 所 使 用 的 防 护 性 服 装 。 表 3 医用防护服主要性能要求 特性 性能 要求 防护 性 具有液体阻隔功能，医用防护服关键部位（左右前襟、左右 臂及背部位置） 耐静水压不低于 1.67kP a ， 接缝处对非油性颗 粒物的过滤效率不低于 70% ； 抗合成血液穿透性不低于 2 级； 外侧面沾水等级不低于 3 级。 产品 强力 拉伸试验时， 断裂强力不低于 45N ， 断裂伸长率不低于 30% 。 其他 医用防护服材料透湿量要求不小于 2500g / m 2 d。 来 源 ： 根 据 公 开 资 料 整 理 1 . 产 业 链 发 展 情 况 原 材 料 环 节 包 括 聚 丙 烯 、 聚 酯 纤 维 、 聚 乙 烯 等 ； 零 部 件 环 节 包 括 纺 粘 无 纺 布 、 水 刺 无 纺 布 、 S M S 复 合 无 纺 布 和 透 气 膜 等 产 品 ；成 品 环 节 为 医 用 防 护 服 。 其 中 生 产 医 用 防 护 服 的 关 键 是纺 粘 无 纺 布 和 透 气 膜 ， 主 要 涉 及 到 原 材 料 环 节 的 聚 丙 烯 和 聚 乙 烯 。 来 源 ： 根 据 公 开 资 料 整 理 图 12 医用防护服产业链 原 材 料 环 节 ， 国 内 聚 丙 烯 产 能 充 足 ， 聚 乙 烯 市 场 仍 存 在 供 需 缺安全应急产业链发展白皮书（防疫应急物资） 1 2 口 。 2 0 1 9 年 ， 我 国 聚 乙 烯 消 费 量 达 到 3 4 3 2 . 4 万 吨 ， 其 中 自 给 率 约 为 5 2 . 3 % 6 ， 进 口 占 比 接 近 一 半 ， 主 要 进 口 国 家 为 沙 特 阿 拉 伯 、 伊 朗 、 阿 拉 伯 联 合 酋 长 国 等 。零 部 件 环 节 ， 我 国 高 性 能 无 纺 布 在 透 湿 性 和 过 滤 效 率 等 方 面 技 术 还 不 够 成 熟 ， 市 场 主 要 由 美 国 杜 邦 公 司 等 国 际 巨 头 主 导 。 成 品 环 节 ， 压 条 机 是 生 产 医 用 防 护 服 的 关 键 设 备 ， 全 国 压 条 机 年 产 能 约 为 5 0 0 0 台 7 ， 生 产 企 业 多 为 中 小 企 业 ， 应 急 状 态 下 扩 大 生 产 的 能 力 较 为 薄 弱 。总 体 而 言 ， 我 国 医 用 防 护 服 产 业 链 薄 弱 环 节 在 中 后 端 ， 压 条 机 产 能 不 足 是 制 约 紧 急 扩 产 的 关 键 因 素 。 2 . 企 业 区 域 分 布 情 况 国 家 药 品 监 督 管 理 局 公 开 数 据 显 示 ，2 0 1 9 年 底 ， 我 国 拥 有 医 用 防 护 服 生 产 资 质 的 企 业 共 3 6 家 ， 到 2 0 2 0 年 1 0 月 ， 企 业 数 量 增 加 至 3 7 8 家 ， 主 要 分 布 在 河 南 （ 5 1 家 ） 、 山 东 （ 4 4 家 ） 、 安 徽 （ 3 3 家 ） 、 浙 江 （ 3 1 家 ） 和 湖 南 （ 2 7 家 ） 等 地 区 。 数 据 来 源 ： 国 家 药 品 监 督 管 理 局 图 13 医用防护服企业区域布局图（前十地区） 6 数据来源：中国纺织经济研究中心 7 数据来源：华信研究院安全应急产业链发展白皮书（防疫应急物资） 1 3 （ 二 ） 医 疗 设 备 从 产 业 链 构 成 来 看 ， 主 要 分 为 “ 原 材 料 / 元 器 件 零 部 件 成 品 ” 三 个 环 节 。 其 中 ， 原 材 料 / 元 器 件 环 节 主 要 包 括 氧 化 硅 、 氧 化 物 陶 瓷 等 无 机 非 金 属 材 料 ， A BS 树 脂 、 聚 丙 烯 等 有 机 高 分 子 材 料 和 F P G A 芯 片 、 电 源 芯 片 等 电 子 元 器 件 ； 零 部 件 环 节 主 要 由 医 用 传 感 器 、 成 像 装 置 、 动 力 系 统 、 放 射 系 统 和 传 输 系 统 等 构 成 ；成 品 环 节 包 括 呼 吸 机 、 除 颤 仪 、 输 液 泵 等 治 疗 设 备 ， CT 、 D R 、 医 用 X 光 机 、 磁 共 振 M RI 等 诊 断 设 备 和 其 他 辅 助 类 医 疗 设 备。 总 体 来 看 ， 医 疗 设 备 产 业 链 主 要 涉 及 到 化 学 制 品 制 造 业 、 医 药 制 造 业 、 通 用 设 备 制 造 业 、 电 气 机 械 和 器 材 制 造 业 等 ， 以 高 技 术 附 加 值 产 品 为 主。 来 源 ： 根 据 公 开 资 料 整 理 图 14 医疗设备产业链图谱 从 供 应 商 来 看 ， 在 原 材 料 / 元 器 件 环 节 ， 国 内 企 业 包 括 圣 邦 微 电 子 、 广 东 高 云 、 复 旦 微 电 子 、 大 立 科 技 、 紫 光 同 创 等 ， 国 外 企 业 包 括 菲 力 尔 、 微 芯 科 技 、D RS 、 L y n re d 等 ； 在 零 部 件 环 节 ， 国 内 企 业 包 括 贝 丰 科 技 、 仓 兴 达 、 安 培 龙 、 炜 盛 电 子 等 ， 国 外 企 业 包 括 盛 思 锐 、 霍 尼 韦 尔 、 S M C 等 ； 在 成 品 环 节 ， 国 内 企 业 包 括 迈 瑞 医 疗 、 万 东 医 疗 、 航 天 长 峰 等 ， 国 外 企 业 包 括 飞 利 浦 、 G E 通 用 、 西 门 子 等安全应急产业链发展白皮书（防疫应急物资） 1 4 医 疗 设 备 产 业 链 长 ， 涉 及 产 品 种 类 多 ， 国 内 外 供 应 商 数 量 较 多 。 来 源 ： 根 据 公 开 资 料 整 理 图 15 医疗设备产业链重点供应商 我 国 正 逐 步 成 为 全 球 医 疗 设 备 的 重 要 市 场 和 制 造 基 地 。 一 是 产 业 规 模 保 持 快 速 增 长 ， 2 0 1 9 年 ， 国 内 医 疗 设 备 产 业 规 模 为 3 6 0 1 亿 元 ， 年 增 速 1 9 . 5 % ， 保 持 快 速 增 长 的 趋 势 。 二 是 市 场 需 求 空 间 广 阔 ， 随 着 我 国 人 口 老 龄 化 的 加 剧 、 医 保 覆 盖 范 围 和 覆 盖 深 度 的 提 升 ， 促 使 医 疗 需 求 扩 张 ， 带 动 医 疗 设 备 产 业 发 展 。三 是 产 业 发 展 潜 力 大 ， 从 市 场 结 构 上 来 看 ， 我 国 医 疗 器 械 市 场 规 模 和 药 品 市 场 规 模 的 比 值 仅 为 0 . 2 5 ： 1 ， 远 低 于 发 达 国 家 1 ： 1 的 水 平 8 ， 国 内 市 场 还 有 较 大 潜 力 。 数 据 来 源 ： 医 械 研 究 院 中 国 医 疗 器 械 蓝 皮 书 图 16 2015- 2019 年中国医疗设备市场规模情况 8 数据来源：中国医疗器械行业发展报告（ 2 0 1 9安全应急产业链发展白皮书（防疫应急物资） 1 5 国 产 品 牌 正 逐 步 突 破 由 美 欧 垄 断 的 市 场 格 局 。 一 是 医 疗 设 备 主 要 市 场 仍 被 美 欧 占 据 。 从 全 球 来 看 ， 美 欧 是 全 球 医 疗 设 备 最 主 要 的 制 造 地 区 ， 占 全 球 市 场 约 7 0 % 的 份 额 9 。 从 国 内 来 看 ， 进 口 品 牌 在 我 国 医 疗 设 备 市 场 份 额 中 占 比 较 大 ， 根 据 中 国 医 疗 设 备 杂 志 2 0 1 8 年 调 研 结 果 ， 在 CT 、 磁 共 振 M RI 、 内 窥 镜 等 高 端 医 疗 设 备 领 域 ， 国 产 品 牌 占 比 不 超 过 2 0 % 。 二 是 我 国 部 分 医 疗 设 备 初 具 竞 争 力 。随 着 政 府 多 措 并 举 推 进 产 业 发 展 ， 市 场 涌 现 出 迈 瑞 医 疗 、 上 海 联 影 、 沈 阳 东 软 、 北 京 万 东 等 一 批 国 产 龙 头 企 业 ， 打 破 长 期 以 来 市 场 被 进 口 品 牌 垄 断 的 状 况 ， 部 分 国 产 医 疗 设 备 具 备 国 际 竞 争 力 ， 如 迈 瑞 医 疗 与 G E 通 用 、 飞 利 浦 共 同 占 据 监 护 设 备 全 球 市 场 的 前 三 甲。 表 4 医疗设备国产产品占有率 产品 名称 国产 品牌 所占比 例 监护类、灯床塔等手术室设备类、供应室及手术室消毒 类 50% 以上 输液泵类、电刀、超声刀等医用刀类、医用激光类、检 验室设备类、麻醉类 20% - 50% C T 类、磁共振 M R I 类、 X 射线、超声影像类、直线加 速器类、病例类、手术显微镜类、硬式内窥镜类 5- 20% 血管造影机 D S A 类、核医学类、呼吸类、血液净化类、 软式内窥镜 5% 以下 来 源 ： 中 国 医 疗 器 械 行 业 发 展 报 告