2021中国人力资源服务未来趋势洞察报告.pptx

2021中国人力资源服务未来趋势洞察报告,目录,研究方法论中国人力资源服务行业发展历程中国人力资源服务发展的国际借鉴中国人力资源服务行业现状和未来趋势,研究方法论,PEST分析,对 比 分 析,政治环境,经济环境,社会和文化环境,技术环境,对比分析法指根据一定的 标准，对两个或两个以上 有联系的事物进行考察， 寻找其异同，探求普遍规 律与特殊规律的方法,本文定位人力资源服务行 业，从时间维度出发，横 向对比了中美日三个国家 宏观驱动因素的差异和具 体表现,成熟发展,成长人力资源服务行业发展历程,萌芽,研究标的,对比对象,对比对象,归纳分析归纳分析法指从特殊到一般的分析方法，本文从中美日人力资源发展的个性规律中抽象出人力资源发展的共性规律模型,目录,研究方法论中国人力资源服务行业发展历程中国人力资源服务发展的国际借鉴中国人力资源服务行业现状和未来趋势,中国人力资源服务行业发展历程,1949 1977年,混沌期,人是集体中的一份子、人力资源基本没有自由流动、第一产业就业人口占比极高人力资源服务行业没有存在的必要和萌芽的契机,1978 1991年,萌芽期,企业端的经营自主权扩大、企业类型多元化、就业人口在产业中转移人力资源服务迎来萌发契机，公共、国有人力资源服务机构起步,1992 2006年,幼苗期,现代企业制度改革产生大批下岗职工，劳动制度、毕业生就业制度改革人力资源开始市场化，民营和外资人力资源服务机构开始涌现,2007年至今,成长期,市场对人力资源服务的需求增强，国家对人力资源服务行业重视和支持人力资源服务业务朝多样化、高端化发展,混沌期（1949 1977年）：全面计划经济下，人力资源由政府统一计划调配,人力资源相关举措,国家工作重心转移，经验缺乏,国际局势严峻,学习苏联,百废待兴，百业待举,计划经济,发展工业，建设国防,农业人口占比高，技术人员稀缺,人口增殖过快，限制生育思想萌发,引进模仿,国家投资,支持工业、国防发展,政府对人力具有绝对指挥力和号召力,行政手段解决人才供需矛盾，形成统一计划调配制,晚婚、稀生、少生的倡议提出,PEST,就业结构凸显统一调配制度和政府的绝对指挥力,人力资源统一计划调配举措,1952年，全国各地、中央各部选拔和调配技术员工到国 防部工作，以保障“一五”计划顺利推行1953年，中央发出中央关于同意调配干部，团结改造 原有技术人员及大量培养、训练干部的决定和关于 分期分批调配工业干部的通知1965年，国务院作出关于西南三线建设体制问题的决 定，政府提出大分散、小集中，少数国防尖端项目要 “靠山、分散、隐蔽”，三线建设期间大批原先位于大 城市的工厂和人才在政府的号召下迁往三线地区,0%,20%,40%,60%,80%,100%,混沌期 中国就业人口构成,第一产业,第二产业,第三产业,大跃进运动,农业生产力依靠巨大务农人口的拉动,-30%,-20%,-10%,0%,10%,20%,30%,40%,-,50,100,150,200,250,300,350,混沌期 平均每个就业人口带来的第一产业增加值,绝对值（元）,增速（%）,中国人力资源服务行业混沌期驱动力模型,政治（P）,统一调配人力,经济（E）,重点发展工业,忽视客观规律，产业结构波动,社会（S）,“计划生育”萌芽,就业结构 & 城镇化率响应政府指挥,高比例农业人口,技术（T）,奠基探索阶段，技术引进模式,国家投资，国家指导,以服务工业国防领域为目的,混沌期（1949-77年）,计划经济,人口增长过快,人力资源未形成自由流动,人力资源服务对象 占比小,人力资源服务无存在必要和萌芽契机,该时期，在政 府的绝对指挥 力、号召力下， 人力资源尚未 形成自由流动建国初期高比 例的农业人口 使得人力资源 服务对象占比 较低人力资源服务 无存在必要和 萌芽契机,驱动因素间逻辑推导,驱动因素到行业特征 的逻辑推导,人力资源相关举措,劳动关系改革小范围尝试,企业经营管理权扩大带来用工灵活性,人力资源公共机构和国有人力资源服务企业问世,萌芽期（1978-1991年）：改革开放下，企业初步市场化，人力资源得以自由流动,改革开放,企业经营管理自主权扩大,企业类型多元化,社会秩序逐渐回归正常,国际局势好转,存在改革和发展的机遇,计划生育法制化,第一产业释放劳动力到其他产业,走出去，引进来,计算机第一次普及,计算机课程走进校园,PEST,企业端市场化推动人力资源公共服务机构问世,允许人力资源自由流动的举措,1980年，政府出台关于扩大国营施工企业经营管理自主权有关问题的暂行规定，国营企业初步掌握自主筛选和雇佣人才的权利1980年，国务院首次公布中外合资经营企业登记管理办法、中外合资经营企业 劳动管理规定，提出合营企业职工的雇佣、管理、辞职或解雇要通过订立劳动合同 加以规定1986年，国务院发布国营企业实行劳动合同制暂行规定、国营企业招用工人暂 行规定、国营企业辞退违纪职工暂行规定和国营企业职工待业保险暂行规定 四个通知，标志着国内早期劳动关系改革的开始1983年起，广东、上海、沈阳等地陆续成立人才交流服务公司，随后全国人才交流咨 询服务中心在北京挂牌营业；1988年，全国人才流动中心成立，政府人力资源公共服 务步入起步阶段,早期人力资源服务类型,劳务派遣,招聘就业,档案管理、人事代理、党组织关系管理等托管服务,第三产业开始快速发展，人力资源服务机遇突显,-30.0%,-5.0%,45.0%20.0%,70.0%,95.0%,120.0%,1978,1979,1980,1981,1982,1983,1984,1985,1986,1987,1988,1989,1990,1991,萌芽期 中国各产业增加值增长情况,第一产业,第二产业,批发和零售,交通运输、仓储和邮政,住宿和餐饮,此时期第二产业增加值始终稳定保持着对GDP最大的贡献比 例；1984年起，第三产业的占比逐年持续增长，而农业的贡 献比例开始愈发下降,中国人力资源服务行业萌芽期驱动力模型,技术（T）,恢复阶段，技术引进模式,计算机第一次普及,社会（S）,计划生育法制化,第一产业释放劳动力到第二三产业,人力资源流动性加大,经济（E）,市场调节下的计划经济,第一产业生产效率提高,第二产业主导，第三产业快速发展,政治（P）,改革开放,培育人力资源市场,国营企业自主权扩大，企业类型多元化,萌芽期（1978-91年）,企业端的初步市场化 带来萌发契机,产业结构调整调动 就业人口迁移,公共机构和国有企业 借助托管业务起步,该时期，改革开放赋 予国营企业更多自主 权，合资、外资企业 出现，人力资源的自 由流动性大大加强,市场对计划经济发挥 调解作用并引入国外 先进技术；各产业发 展促进人力资源的产 业间流动,人力资源初步市场化，,公共人力资源服务机 构、国有人力资源服 务企业起步,驱动因素间逻辑推导,驱动因素到行业特征 的逻辑推导,人力资源相关举措,推行高校毕业生自主择业,企业用工制度改革由试点转向全面推进,加快培育发展人力资源公共机构以解决就业问题,幼苗期（1992-2006年）：企业、劳动、教育三方面制度改革促进人力资源进一步市场化,改革开放坚定深化,城镇化持续推进,就业矛盾凸显,以市场换技术,计算机第二次普及,计算机和互联网走进工作、生活,PEST,第三产业承担更多拉动作用,进入低生育率时期,对外开放程度加深,打破“社会主义绑定计划经济”,全球化程度日益加深,伴随人力资源进一步市场化，人力资源服务初显多元化以解决就业矛盾,强化人力资源服务需求的举措,1995年，劳动法颁布实施，劳动制度改革以法律法规的形式明晰地落实，劳动合 同制度为重点的企业用工制度改革已由试点转向全面推进1996年，国家抬高国家机关、事业单位和国企的准入门槛，并于同年正式终结建国以来的毕业生分配制度1997年，全国职工再就业工作会议明确了减员、下岗为国企脱困的战略途径1997年，亚洲金融危机爆发，中国努力通过教育、医疗和房地产等拉动内需，第三产 业增加值在GDP中的占比也在连续下降四年之后，重新回升并在之后持续升高1999年，社会保险费征缴条例和失业保险条例正式颁布实施，且对于社保征 缴的执法检查力度持续加大,人力资源服务初步多元化,劳务派遣、人事外包等,线上招聘,职业介绍、再就业服务,中国人力资源服务行业幼苗期驱动力模型,该时期，现代企业制 度改革引发国营企业 下岗潮，就业矛盾叠 加改革开放大背景， 劳动制度、教育制度 改革促使人力资源进 一步市场化,对外开放程度进一步 扩大，且经济增长放 缓需要第三产业发挥 更多驱动作用，促进 就业结构的高端化以 及城镇化率的提升,人力资源服务需求的 扩大促进机构类型和 服务种类多元化,驱动因素间逻辑推导,驱动因素到行业特征 的逻辑推导,技术（T）,引进模仿阶段，以市场换技术,计算机和互联网进入生活、工作场景,社会（S）,国营企业下岗潮,生育质量替代生育数量,就业结构高端化、城镇化持续推进,经济（E）,增速放缓，扩大内需,第三产业承担更大拉动作用,加入WTO,政治（P）,现代企业制度改革,组建公共结构以解决就业矛盾,劳动制度改革 & 教育制度改革,幼苗期（1992-2006年）,人力资源市场化 进一步发展,民营机构涌现 外资进入市场,在线招聘业务 出现,深化改革开放,劳务派遣等 非正式就业盛行,外商投资范围放宽,人力资源相关举措,将人力资源服务业写入国民经济和社会发展规划,积极推动劳动立法、协调劳动关系,聚焦就业结构改善和高质量人才引进、留存,成长期（2007年至今）：政府重视程度加深，行业向规范化、业态多元化和高端化发展,经济面临转型需求,老龄化趋势严峻,人口红利逐渐衰微,自主创新研发能力突出,互联网迅速普及,新兴技术多点开花,PEST,科技带动产业升级,二胎政策未见显著成效,综合国力达到新高度,对人力资源服务业重视程度加深,中美贸易摩擦升级,随着政府对人力资源服务的重视和支持越发深化，人力资源服务的内容和形式逐渐演变升级,支持人力资源服务行业发展的举措,2007年，政府出台劳动合同法和劳动争议调解仲裁法，意在通过法制化手段 来规制人力资源市场，促进合同制等正规就业的普及2007年，人力资源服务行业首次被纳入服务业的重要门类2008年，海外高层次人才引进计划发布，鼓励在国外获得高学历、有科研或管理 成就的人才回国就业发展2010年，中长期人才发展规划纲要(20102020年)提出大力发展人才服务业2013年，劳动合同法修正案对劳务派遣的经营企业、岗位性质都做出了规定2014年，劳务派遣暂行规定进一步划定了用工单位使用劳务派遣的比例红线2014年，关于加快发展人力资源服务业的意见中对行业整体的发展目标、重要任务和政策措施都有所明示，其中还明确提出该行业要由市场主导2016-2018年，政府再次发布关于深化人才发展体制机制改革的意见、人力资 源服务业发展行动计划，以及人力资源市场暂行条例,人力资源服务愈发高端化,灵活用工,招聘流程外包、人力资源外包、咨询等,猎头服务,中国人力资源服务行业成长期驱动力模型,经济（E）,经济增长需要新驱动力,未来技术驱动产业升级,政治（P）,出台对行业的支持政策,重视人力资源质量,人力资源服务行业规范化 & 立法化,技术（T）,思索创新期，自主创新能力突出,新兴技术多点开花,社会（S）,老龄化趋势严峻,城镇化带来的人口红利衰微,控制用工成本 & 寻求高端人才的需求渐强,成长期（2007年至今）,业态多样化,行业整合,快速发展,服务高端化,该时期，人力资源市 场化达到较高水平， 政府以政策和立法规 范行业，促进人力资 源服务行业整合,经济发展进入转型期，,未来须以技术驱动促 进产业结构和产业内 部的高端化，政府的 关注点也因此转向人 力资源质量的提升,人口老龄化以及较高 的城镇化率都使得人 口红利日益衰微，推 动人力资源服务业态 多样化、服务高端化,驱动因素间逻辑推导,驱动因素到行业特征 的逻辑推导,目录,研究方法论中国人力资源服务行业发展历程中国人力资源服务发展的国际借鉴中国人力资源服务行业现状和未来趋势,美国人力资源服务行业发展历程,19世纪末 1945年,萌芽诞生期,第二产业从业人员占绝对主导地位，工会组织一定程度上垄断劳动力供给城市化进程与工业化进程协同推进，带动城市就业服务需求增长美国引领第三次科技技术革命，注重提高劳动效率的人力资源管理科学取得发展美国人力资源服务行业开始萌芽发展,1946年 20世纪80年代,爆发式蓬勃发展期,第三产业取得绝对主导地位，工会日渐衰微，劳动力供给逐步市场化三大产业的劳动力成本增速跑赢GDP增速，人力资源服务规模化降本优势凸显城镇化率继续提升至较高水平，人力资源服务对象扩大人力资源管理思想进一步发展，人力资本管理理念流行,20世纪90年代至今,成熟发展新时期,实体经济出现空心化迹象，再工业推动第二三产业协同高端化，刺激就业并放大专业人才需求老龄化趋势严重，劳动力短缺促使灵活用工发展互联网信息技术有力支撑人力资源服务以平台模式开展,美国人力资源服务行业萌芽诞生期驱动力模型,萌芽诞生期（19世纪末-1945年）,率先成为世界第一工业国,最早开始人力资源服务萌芽,政治（P）,私营服务业 从禁止转放开,工会垄断劳动力 确立集体劳动法,经济（E）,世界第一大工业国,第三产业开始发展,技术（T）,工业技术繁荣,引领第三次科技革命,社会（S）,城镇化与工业化同步,自由移民政策补给劳动力和 科技力量,管理科学 关注劳动效率,驱动因素间逻辑推导,驱动因素到行业特征 的逻辑推导,该时期，工人群体是 美国就业人口的重要 组成，集体劳动法确 立，促成工会对工业 劳动力的垄断美国自由移民政策为 其带来欧洲技术人才 以及劳动力供给，促 进其工业繁荣及第三 产业起步政府对私营服务业放 开，人力资源服务业 开始萌芽,美国人力资源服务行业爆发式蓬勃发展期驱动力模型,驱动因素间逻辑推导,驱动因素到行业特征 的逻辑推导,该时期，美国经济实 行去工业化、由第三,产业主导的发展路线，,工会势微、集体劳动 法向基于合同的私法 治理转型,城镇化率提升和老龄 化压力加剧带来的劳 动力成本攀升，加之 人力资源管理科学的 进步，人力资源服务 形态开始呈现多样化,政府允许特批的私营 服务业经营，大量市 值领先的人力资源服 务企业在此时期诞生,爆发式蓬勃发展期（1946年-80年代）,第三产业成主导,服务形态多样化,大量市值龙头诞生,政治（P）,允许政府特批的 私营服务业提供服务,工会衰微，集体劳动法转向 基于合同的私法治理,经济（E）,去工业化第三产业主导发展,劳动力成本增速跑赢GDP增 速,技术（T）,开始出现 人事管理系统,人力资源业务 开始自动化,社会（S）,城镇化率继续提升,移民配额废除 促人口增长,管理科学关注人力资本价值,美国人力资源服务行业成熟发展新时期驱动力模型,该时期，美国实体经 济空虚带来的危机促 使其实行再工业化， 致力于第二产业高端 化并与第三产业协同 发展，经济转型升级 的趋势下，工会势力 衰微，对专业人才的 需求扩大,人力资源高度市场化、,人力资源管理科学聚,焦于知识和技术创新，,加之老龄化进一步加 剧，灵活用工快速发 展，老龄人口开始重 返劳动力市场,驱动因素间逻辑推导,驱动因素到行业特征 的逻辑推导,成熟发展新时期（90年代-至今）,政治（P）,私营服务机构 获合法地位,工会影响力 进一步衰退,经济（E）,再工业化二三产业协同高端化,放大专业人才需求,社会（S）,人口增长率低于世界平均水 平，深度老龄化,自由职业者联盟首创自由职 业权益法,管理科学聚焦知识与创新,技术（T）,信息技术大大提升劳动效率,云平台技术支撑自由职业平 台发展,自由职业和灵活用工 大发展,二三产业 协同高端化,专业人才 需求增长,老龄人口重返劳动市 场,日本人力资源服务行业发展历程,1945 1973年,早期探索阶段,去军国主义，民主化的政治、经济改革资本主义家垄断熟练劳动力的方式之一，终身雇佣制度，在劳动力市场盛行推行各类义务教育法案，构建起日本现代教育制度企业对人力资源服务需求开始显现，美国企业万宝盛华将进入日本,1974 1991年,中期成长阶段,美日贸易摩擦导致日本经济由高速增长逐渐转向缓慢下行低用工成本的劳务派遣用工方式开始流行，冲击传统的终身雇佣制度，劳务派遣法出台技术整合创新以及教育突飞猛进，为人力资源市场后期发展提供大量高素质劳动力,1992年至今,后期成熟发展阶段,经济泡沫破裂、发展停滞，传统终身雇佣制度失去物质基础步入重度老龄化阶段，劳动力供给严重不足人力资源管理政策放款，鼓励老年人、妇女返工，放开劳务派遣限制，灵活用工蓬勃发展,日本人力资源服务行业早期探索阶段驱动力模型,美 国 扶 持 下 建 立 早 期 日 本 资 本 主 义 自 由 化 人 力 资 源 市 场,政治民主化改革,劳动者 权益合法化,劳动者 自由择业,产生就业需求,瑞可利创立,经济民主化改革,早期人力资源市场（1945-73年）,经济高速发展,万宝盛华进入,企业快速扩张,产生用工需求,驱动因素间逻辑推导,驱动因素到行业特征 的逻辑推导,该时期，美国扶持下 的日本实行政治和经 济的民主化改革，劳 动立法赋予劳动者自 由择业的权利，促进 就业需求的产生,经济复苏并快速增长，,日本企业快速扩张，产生大量用工需求，,就业、用工需求交织，,为人力资源服务行业 的萌生提供土壤,美国人力资源企业进 入日本，本土机构起 步，日本人力资源服 务进入早期探索阶段,日本人力资源服务行业中期成长阶段驱动力模型,美日贸易摩擦经济下行,企业经营 压力大,缩减用工成本,劳务派遣业务需求,瑞可利 业务扩张,终身雇佣制被冲击,中期人力资源市场（1974-91年）,劳动力市场 不稳定,综合服务商Persol业务合并,劳务派遣 法规出台,劳务派遣法规合法化,外 部 压 力 下 中 期 人 力 资 源 市 场 劳 务 派 遣 业 务 兴 起,驱动因素间逻辑推导,驱动因素到行业特征 的逻辑推导,该时期，摆脱美国统 领的日本与美国爆发 贸易摩擦，经济增速 放缓，经营压力迫使 企业缩减用工成本， 劳务派遣需求产生、,终身雇佣制受到冲击，,为稳定并规范劳动力 市场，劳务派遣相关 法规出台,新就业形态的发展以 及日本人力资源服务 企业的业务扩展和整 合标志着日本人力资 源服务进入中期成长 阶段,日本人力资源服务行业后期成熟发展阶段驱动力模型,泡沫破裂,经济发展停滞,企业经营困难,灵活用工需求,瑞可利业务全“人” 渗透,人口重度老龄化,后期人力资源市场（1992年至今）,就业人口缩减,灵活用工 市场迅速扩大,老人妇女返工,产生再就业需求,泡 沫 破 裂 后 期 人 力 资 源 市 场 灵 活 用 工 业 务 发 展 迅 速,驱动因素间逻辑推导,驱动因素到行业特征 的逻辑推导,该时期，随着经济泡 沫破裂，日本经济进 一步恶化、进入停滞 阶段，企业通过灵活 用工缩减用工成本的 需求更加强烈,日本进入重度老龄化 阶段，老人妇女返回 劳动力市场，催生再 就业、灵活就业需求,灵活用工市场规模快 速扩大，日本人力资 源服务巨头业务全面 扩张，日本人力资源 服务行业进入后期成 熟发展阶段,美日人力资源服务行业发展规律对中国的借鉴意义,小企业服务特性,老龄化催化灵活用工,产业结构高端化促进行业发展,美国99.9%企业雇佣人数少于500人,美国小企业的薪资、合规、记账外包 比例均高达30%+,小企业利用规模效应降本增效的效 果显著,美国限制移民加剧老龄化,日本随着经济、社会发展， 老龄化问题加剧,中国移民政策严格，人口结 构变化大概率将类似日本,劳动力供给不足牵引用工 模式转变，促进灵活用工,随着人力资源在产业间实,现高端化流动，中国人力 资源服务行业才得以发展,美国第三产业快速发展促 进其人力资源服务行业爆发 式发展,日本工业振兴和贸易立国 过程中，其人力资源服务行 业得到发挥空间,美国ADP数字化部署,步步领先，奠定龙头,地位,类 似 日 本 Recruit holding，国内互联网巨 头业务无边界布局， 形成生态圈，跨界进入 人力资源服务行业,技术应用是打造竞争 壁垒、突围行业整合的 一大要素,技术助力企业丰富业态、整合行业,人力资源服务行业驱动力模型,刚 性 因 素,直 接 作 用 力,二 级 作 用 力,一 级 作 用 力,民族,全球经济周期,政体,人力资源服务行业,人口来源,市场化程度,国家经济发展水平,政府调控力度,人口基数,全球化水平,教育投入,各产业 发达程度,企业经营水平,人口配置,劳动力供给（量 & 质）,劳动力需求（量 & 价）,人力资源政策,目录,研究方法论中国人力资源服务行业发展历程中国人力资源服务发展的国际借鉴中国人力资源服务行业现状和未来趋势,就业者和用工方对人力资源服务的需求与时俱进，人力资源服务业须发挥更大的人才配置作用,规模扩张迅速,过去五年，年复合增长率近20%,业态多元化 服务高端化,突破代理式、中介式人力密集型服务 渗透人力资源管理各个环节满足用工方全方位、各层面需求,市场化加深,公共服务机构加速整合经营性机构驱动机构总数增长 市场集中度极低,行业整合 势在必行,经济、社会发展对行业提出更高要求 高端化转型促进业内优胜劣汰,业态内整合 率先发生,全种类业务的巨头尚未出现 绝大多数企业选择深耕细分业态,跨界融合频发,进入壁垒低，互联网巨头带“资”入场,制造业非标就业常态化,传统制造业用工难 新蓝领用工形态模糊非标准用工/就业模式亟待探索,新经济 新业态 新就业,经济转型需就业支撑新就业形态发展构成稳就业重要方向 平台经济促进灵活用工发展,政策应对老龄化压力，立法完善新用工关系,老龄化加剧或催生生育政策和延退方案,2019年,65岁及以上12.6%,2030年,65岁及以上16.9%,2050年,65岁及以上26.1%,美国开放移民政策？,日本医疗技术延长平均寿命？,促进生育延迟退休老年人重返就业市场,围绕新用工关系，劳动法或迎来新一轮修订,2019年,稳就业,2020年,六保,六稳,新就业形态,促进就业,保增长,社会稳定,经济发展,放宽不合理限制完善保障规范行业,以职业教育驱动行业下一轮增长，以解决社会问题为行业终极使命,产业结构升级、自动化技术替代或推动职业教育成为新增长点,产业结构优化升级,技术型、创新型人才需求扩大,现有岗位被自动化,新工作岗位产生,劳动者职业技能重塑需求产生,市场高端人才供给不足,职业技能培训、转岗专业培训,人力资源服务将以解决社会问题为终极价值,公共服务属性,招聘业务,人才流动配置职能,培训业务,劳动力素质提升职能,灵活用工业务,劳动力供需&成本平衡职能,就业问题关系国计民生,劳动力市场运行效率关系经济繁荣,THANKS,