啤酒供应链环境影响分析.pdf

中国啤酒行业 产 销 量世界第一，行业高度集中 碎片化消费 引导产业结构调整 中国是世界上最大的啤酒生产和消费国，自 2002 年起， 中国 啤酒产 销 量位列全球 第一。 以 2016 年 为例 ， 当年 中国 啤酒年产量高达 4506.4 万千升，是排在第二位美国的两倍；人均啤酒消费量达 35 升，超过世界平均水平（ 26.4 升 /人） 1。 啤酒行业高度集中， 呈寡头垄断状态。啤酒市场在 90 年代初进入整合阶段后，经历一系列企业并购，格局趋于稳定。 目前 中国 啤酒行业被 华润雪花、青岛啤酒、百威英博、燕京啤酒以及嘉士伯 五大品牌垄断。 2016 年，这五家企业的市场占有率高达 75%， 国内最大的啤酒企业华润雪花 的 市场占有率 为 26%（图 1）。 在 啤酒行业高歌猛进的情况下， 国内市场 自 2014 年起 进入深冬。人口老龄化、居 民收入增加、市场需求的结构变化导致啤酒产量不断下降，小啤酒厂 因 亏损难以为继，主要 啤酒企业如华润雪花、燕京啤酒、青岛啤酒的业绩也出现下滑，嘉士伯 更是 陆续关闭了 8 家在华亏损工厂。 另一方面， 2011 年至 2016 年间，以高端产品为主的进口啤酒总量却翻了十倍。主打个性化的精酿啤酒也以 40%左右的速度逆势增长 2。各式各样的啤酒屋、精酿啤酒品牌发展迅速，北京的熊猫精酿、牛啤堂、京 A，上海的 The Brew、 Boxing cat 等都成为了啤酒爱好者耳熟能详的名字。 这些趋势 凸显 出 传统啤酒品牌的消费黏性降低，消费结构向碎片化、个性化发展，传统啤酒品牌将面临巨大的市场挑战。在消费升级的背景下，各大啤酒品牌逐步转战高端市场，经营状况自 2016 年底以来普遍好转 3。 目前 中国 啤酒行业正迎来深度盘整期，产品品质升级，生产技术创新将是啤酒企业面临的两大考验 4。 图 1 2016 年五大啤酒品牌市场占有率 （数据来源：中国产业信息网 5）其他 啤酒生产 重污染环节 亟待 关注 早在 2010 年 ， 环保部编制的清洁生产审核指南 啤酒制造业（征求意见稿） 就 指出，啤酒行业 资源能源利用效率低、环境污染严重、经济效益低下，需要推行循环经济、加强清洁生产的良性可持续发展模式。但相较 水泥、钢铁 等 传统重工业， 啤酒行业的环境问题 尚 未引起 广泛关注 。 鉴于此 ，我们希望从 调研 啤酒供应链的环境污染 入手 ， 引导公众 关注啤酒生产的环境 负荷，并 通过多方 参与 ， 推动啤酒产业链 上下游 企业 提升环境表现， 实现绿色转型 。 市面上常见的啤酒主要 使用 罐装和瓶装 两种 包装形式 。 其中 ， 占啤酒总量的 90%以上 的 瓶装啤酒 6， 主要 由 啤酒、 啤酒 瓶、瓶盖 和 标签 四部分组成 ， 生产 所需原材料 、 工艺流程以及 主要 污染物 排放情况 如 表 1 所示 。 4 表 1 瓶装啤酒 主要 生产工艺 、投入产出和代表生产商 啤酒酿造 耗水 量和废水 排放量大 啤酒酿造工艺主要包含四步 7（图 2）： 1. 糖化：麦芽水解为麦芽糖，过滤废渣后，制得麦芽汁； 2. 煮沸：在麦芽汁中加入不同类型的啤酒花熬煮，将啤酒花的香味锁在麦汁中； 3. 发酵：将迅速冷却的麦汁中加入酵母进行发酵，麦芽糖被分解成乙醇和二氧化碳； 4. 包装：将发酵形成的啤酒过滤，分装到啤酒桶、玻璃瓶和易拉罐。 图 2 啤酒酿造工艺 及 投入产出 啤酒酿造业是废水排放大户，主要耗水源自于工艺用水、冷却、洗涤和卫生用水 8。参考 多个啤酒品牌年报中披露的数据以及学界对啤酒生产的生命周期分析， 酿造一升啤酒需要消耗 3.2 至4 升水 91011。按照 2016 年 中国 啤酒消费量统计，生产 4506 万千升啤酒的用水量高达 1.4 至 1.8 亿千升 。 啤酒酿造业是废水排放大户。 糖化过滤产生的废麦汁以及发酵罐、 管道洗涤、过滤洗涤水属于高浓度有机废水。 啤酒酿造 过程中 还可能产生锅炉废气、 大量 二氧化碳，并产生啤酒糟等废渣。 BevSource P lz en sk y P ra z d ro j 五大 品牌下属 啤酒 厂屡屡违规 调研 市场上五大啤酒品牌 下属企业 显示 ， 各 品牌下属 啤酒 厂均存在不同程度的环境违规 （图 3） 。 图 3 2014 至 2017 年 五大啤酒品牌下属企业 环境监管 记录 （数据来源： 蔚蓝地图 数据库） 华润雪花 中国最大的 啤酒企业华润雪花 共 有 98 家 在华 啤酒厂 ， 23 家自 2014 年以来 出现 废水、废气 超标 和 程序违法 （图 5，附录 -表 1） 。 其中， 华润雪花啤酒（绵阳）有限责任公司在 2016 年 11 月监督性监测 中总排口 化学需氧量（ COD） 超标 4.2 倍 ， 2017 年 1月总排口 COD 超标 1.7 倍 ， 同年 4 月总排口 生化学氧量（ BOD） 超标 4 倍， COD 超标 3.7 倍 12。 此外 ， 华润雪花啤酒（北京）有限公司 2017 年 因 污水处理站厌氧工序产生的废气未经处理直接排放 受到北京市 环保局处罚 。 该企业在 2016 年 12 月至 2017 年 4 月 间 ， 还曾 在糖化、过滤、制冷、污水工段使用 48 台高耗能落后机电设备，违反 中华人民共和国节约能源法。 尽管 华润雪花 发布的 2016 年社会责任报告 高调提及 公司 的环保总投入 及 “ 致力于打造全产业链的绿色管理 ” 13承诺 （图4），但 多家 下属企业出现环境 违规 ， 凸显 出 华润雪花 啤酒 尚未做到环境合规 生产， 亟待提升下属企业的环境表现 。 图 4 华润雪花 2016 年社会责任报告 14 青岛 、燕京 青岛啤酒 和 燕京啤酒 ， 自 2014 以来 也 分别有 15 家 和 14 家下属 啤酒 制造 企业出现 环境 违规 行为 （ 图 6、 7， 附录 -表 2、 表 3） 。 位于济宁市的 燕京啤酒（曲阜三孔）有限责任公司自 2015年以来，在属地环保部门每 月发布的 “ 大气污染物新标准执行情况汇总 ” 中连续 26 次 因 无脱硝设备， 氮氧化物（ NOx） 、 二氧化硫（ SO2） 和烟尘排放不达标 被 处罚 15。 0 10 20 废水 废气 程序违法 8 燕京啤酒（莱州）有限公司自 2014 年以来， 也 曾 连续 20 次因 无脱硝设备 ， 烟尘排放不达标 被 处罚 。 2016 年 ， 该企业 还 因将酿造车间的部分生产废水和扎啤车间的全部生产废水未经处理直排入海，被处以 117.93 万元的 罚款 ，总经理及生产部节能环保处副处长被处以 12 天行政拘留， 7 名有关责任人被给予警告等纪律处分 16。 然而 燕京啤酒 2016 年社会责任报告 却强调 ： “ 报告期内，公司污染治理设施一直稳定运转，污染物达标排放，在各级环境保护部门环保检查中污染治理及污染物排放检查结果均为合格 ” 17。 燕京啤酒也因下属企业 多次出现环境违规登上南方周末 2016年 度 中国漂绿榜 18。 百威 、嘉士伯 市场占有率略低的百威英博和嘉士伯 2014 年以来， 也 分别有 5 家 和 3 家下属企业 出现 废水相关 的 违规 行为 （ 见 附录 -表 4、表 5） 。 其中，嘉士伯下属企业重庆啤酒股份有限公司（马王乡厂区）在 2015 年曾被群众举报恶臭污染、噪声超标 19。2016 年 7 月， 燕京啤酒（莱州）有限公司 将污水直接排向一堤 之隔的渤海 朱 铮， 水母网 2016 年 图 5 雪花啤酒下属企业环境 监管记录 情况（ 2014 至 2017 年） （数据来源：蔚蓝地图数据库） 图 6 青岛啤酒下属企业环境 监管记录 情况（ 2014 至 2017 年） （数据来源：蔚蓝地图数据库） 图 7 燕京啤酒下属企业环境 监管记录 情况（ 2014 至 2017 年） （数据来源：蔚蓝地图数据库） 啤酒 玻璃 瓶生产 是空气污染的贡献源之一 按照 现行 的 国民经济行业分类标准，啤酒玻璃瓶制造属于日用玻璃制造业。 如图 8 所示 ， 沙子、石灰石、纯碱、旧玻璃渣等原材料经过粉碎混合后，在 1400 的高温窑炉中熔制，玻璃液经压制成形后再经过退火、加工、检验，最终形成玻璃瓶 。 图 8 啤酒新瓶制造过程及投入产出 与钢铁、水泥、火电等行业类似，日用玻璃制造 业 也是空气污染的重要 “ 贡献源 ” ，主要废气污染物包括：原材料运输、存储和处理时产生的粉尘、熔制过程中窑炉产生的烟尘、 SO2 和NOx。 由于熔制过程需要在 1400 左右的高温下进行，玻璃瓶 生产过程需要消耗大量燃料。出于成本考虑，一些中小企业 更倾向于选择价格 低廉的煤炭、重油甚至高硫石油焦作为燃料 20。 2015 年发布的日用玻璃工业污染排放标准 （二次征求意见稿） 编制 说 Plzensky Prazdroj