近期煤矿事故梳理及影响分析.pdf

投资 咨询业务资格： 证监 许可 【 2011】 1289 号 研究 院 黑色及建材组 研 究员 孙宏园 021-68755929 sunnyhtfc 从业资格号： F0233787 投资咨询号： Z0000105 联系人 王英武 wangyingwuhtfc 从业资格号： F3054463 王海涛 wanghaitaohtfc 从业资格号： F3057899 申永刚 shenyongganghtfc 从业资格号： F3063990 赵钰 0755-23616492 zhaoyuhtfc 从业资格号： F3042576 王淼 021-60828507 wangmiaohtfc 从业资格号： F3063336 华泰期货 | 专题报告 2019-12-27 近期 煤矿 事故梳理及影响分析 报告 摘要 ： 12 月 20 日，国家煤矿安全监察局发布了国家煤矿安监局关于近期煤矿事故的通报（下文简称通告）。通告表明，近一个月以来，山西、山东、四川、贵州接连发生 2 起重大煤矿生产安全事故和 2 起重大涉险事故，特别是四川、贵州 2 起事故发生在国务院安委会安全专项整治期间，影响恶劣、教训惨痛。 根据我们的分析来看，造成今年以来煤矿安全事故较多原因主要有两点：一是对煤矿设备投入较低，煤炭行业固定资产投资直至 2018 年才有所回升。而在总量下滑的背景下，设备工器具购置投资较少，且受 2018 年来环保设备挤压，对生产设备、安全设备的投入不足。二是在供给侧改革后，煤炭行业利润快速增长，而煤企为了高利润铤而走险，风险意识薄弱，超产、不安全生产现象较多。两点共同造成目前的种种事故的发生。 结合近年来我国煤炭产量可以看出，除三西地区外，新疆、山东、河南等地原煤产量尚可。三西地区作为我国煤炭最为集中产地，承担了全国多 省份高数量的煤炭供应任务，若安全整治活动严格必然导致全国性的煤炭供应紧张。 而西南地区煤炭供需格局相对闭塞，且煤炭产量多以中小型煤矿为主，具有“多、小、散、乱、差”的特点。煤矿事故发生概率较大，且近期连续发生两起煤矿事故，后期严格整治预期较强。目前贵州省政府关停年产能 30 万吨以下煤矿将较大程度冲击西南地区煤价。此外，若政策持续时间延长，甚至将对陕西等地煤价形成支撑。 最后，山东省近期发生一起重大涉险事故，虽被困矿工均安全升井，但影响较为恶劣，暴露出当地煤矿部分突出问题。且 2018 年 10 月 20 日，山东能源龙矿集团山东龙郓煤业有限公司发生重大冲击地压事故，造成 21 人死亡。 4 人受伤。该事件也造成非常恶劣的影响。从山东省发布的关于强化企业安全生产主体责任落实的意见中明确事故刑事责任立案标准可以看出，目前山东省对于省内煤矿安全整治的坚定决心。同时，也将促使部分南方省份将煤炭采购方向转至三西地区。 华泰期货 |专题报告 2019-12-20 2 / 19 目 录 1 2019 年煤矿事故梳理 . 3 1.1 近期煤矿事故频发 . 3 1.2 近年来煤矿事故多发原因分析 . 4 2 近期政策梳理及其影响分析 . 8 2.1 国家煤矿安全监察局开展全国煤矿安全整治 . 8 2.2 西南地区煤矿安全生产整治政策梳理及其影响 . 9 2.3 三西地区煤矿安全生产整治政策梳理及其影响 . 12 2.4 其他地区煤矿安全生产整治政策梳理及其影响 . 15 2.5 总结 . 15 3 后期市场展望 . 17 华泰期货 |专题报告 2019-12-20 3 / 19 1 2019 年煤矿事故梳理 1.1 近期煤矿事故频发 12 月 20 日，国家煤矿安全 监察局发布了 国家煤矿安监局关于近期煤矿事故的通报 （下文简称通告）。通告表明， 近一个月以来，山西、山东、四川、贵州接连发生 2起重大煤矿生产安全事故和 2 起重大涉险事故，特别是四川、贵州 2 起事故发生在国务院安委会安全专项整治期间，影响恶劣、教训惨痛。 11 月 18 日，山西平遥峰岩煤焦集团二亩沟煤业有限公司违规开采保安煤柱，与采空区导通，引发重大瓦斯爆炸事故，造成 15 人遇难、 9 人受伤（其中 5 人重伤）。 11 月 19 日，山东能源集团梁宝寺煤矿在 3306 皮带顺槽过断层高冒区采用高分子材料充填后引发自燃，造成掘进工作面 11 人被困，经过 36 个小时全力救援，被困矿工全部安全脱险。 12 月 14 日，四川省川煤集团芙蓉集团公司杉木树煤矿矿区内已关闭的小煤矿老空水溃入该矿井下引发透水事故，造成 5 人死亡， 13 人被困，经过 84 小时全力救援，被困矿工全部安全脱险。 12 月 17 日，贵州省黔西南州 安龙县广隆煤矿综掘工作面发生煤与瓦斯突出事故，造成 16人死亡。 表格 1: 近期煤矿安全事故 数据来源 ： Wind，华泰期货 研究院 其实自年初神木百吉矿业李家沟煤矿发生事故以来，国内煤矿事故发生频繁。 根据国家煤矿安全监察局以及各分局网站、中国煤炭安全生产网 等数据，据不完全统计，截止 2019年 12 月 20 日，全国共发生煤矿事故 158 起，死亡人数 299 人。其中，未发生特别重大安全事故，重大事故 3 起， 死亡人数 52 人； 较大事故 21 起， 死亡人数 100 人； 一般事故134 起 ，死亡人数 147 人 。 时间 煤矿 事件 备注2 0 1 9 - 1 1 - 1 8 山西平遥二亩沟煤矿 9 1 0 2 工作面发生瓦斯爆炸事故 1 5 人死亡，9 人受伤2 0 1 9 - 1 1 - 1 9 山东济宁梁宝寺煤矿 3 3 0 6 掘进工作面发生火灾事故 1 1 名被困人员安全升井2 0 1 9 - 1 1 - 2 5 贵州织金县三甲煤矿 煤与瓦斯突出事故 7 人死亡，1 人获救2 0 1 9 - 1 2 - 1 4 四川宜宾市杉木树煤矿 发生透水事故 5 人死亡，1 3 名被困人员安全升井2 0 1 9 - 1 2 - 1 7 贵州安龙县广隆煤矿 煤与瓦斯突出事故 1 6 人死亡华泰期货 |专题报告 2019-12-20 4 / 19 近期的事故多发也暴露出我国煤矿存在较多突出问题： 一是违法违规生产建设是造成较大以上事故的罪魁祸首。二是国有大矿特别是效益好的主力煤矿重大事故频发。三是“一通三防”工作问题多，瓦斯仍然是“第一杀手”。四是灾害处置过程中发生多起事故，甚至造成事故扩大。五是部分地区推动淘汰退出不够坚决。六是吸取事故教训不深刻，监管监察部门执法不严格。 1.2 近年来 煤矿 事故多发原因分析 目前， 顶板事故 和瓦斯爆炸仍是 目前 煤矿事故 的主要形式 。两者引发 煤矿 事故占比 接近目前煤矿事故的 50%，且造成伤亡人数较其他事故造成伤亡人数较多。 而运输事故则发生频率较高 ，往往发生在煤炭主运输和辅运输的转载环节。 而 1 月 12 日，陕西省神木市百吉矿业李家沟煤矿 发生的重大 事故 就 属于 煤矿顶板事故，根据 国务院安委会办公室关于陕西省榆林市神木市百吉矿业有限责任公司李家沟煤矿“ 1 12”重大煤尘爆炸等四起煤矿事故的通报 表示， 该矿 506 非正规连采工作面采空区及与之联通的老空区顶板大面积垮落，压缩采空区气体形成强气流，从与采空区连通的巷道冲出，吹扬起巷道内沉积的煤尘，并达到爆炸浓度，非防爆四轮运煤车点燃煤尘，发生煤尘爆炸。 而近期发生的山西平遥二亩沟、织金县三甲煤矿则均属于瓦斯爆炸事故。而造成瓦斯爆炸事故多由于矿内工作面风量不足引起瓦斯积聚， 煤矿缺乏最基本的通风设施或是井下通风系统混乱，串联通风严重等种种原因造成井下瓦斯积聚，最终被火花引燃发生煤矿瓦斯爆炸事故。 根据 11 月 22 日国家 煤矿安监局 会议了解，目前我国煤矿存在较多突出问题： 一是违法违规生产建设是造成较大以上事故的罪魁祸首。二是国有大矿特别是效益好的主力煤矿重大事故频发。三是“一通三防”工作问题多，瓦斯仍然是“第一杀手”。四是灾害处置过程中发生多起事故，甚至造成事故扩大 。五是部分地区推动淘汰退出不够坚决。六是吸取事故教训不深刻，监管监察部门执法不严格。 虽然煤矿事故往往由安全意识淡薄，煤矿不规范操作等因素引起，但我们深入研究近年来煤炭行业现状后可以有更深一步的发现。自供给侧改革开展以来， 一方面，在能源消费迅速回暖的环境下， 高需求拉动， 煤价持续上涨， 从 2016 年中期的不足 400 元 /吨，到冲破600 元 /吨，后期虽有微弱起伏，却始终维持 500 元 /吨 之上波动。 另一方面，随着去年煤炭行业去产能工作的启动， 276 天工作日、强化安全管理、落实环保要求严格产能释放、整治违规超产煤矿等措施 陆续出台，去产能效果 立竿见影 2016、 2017 年去产能任务目前均 超额完成 ， 2018 年基本完成“十三五”煤炭行业去产能任务。供需两端同时发力 ， 我国煤炭行业利润显著上升 。从 2015 年部分煤炭企业持续亏损，全国煤炭行业利润总额 440.8华泰期货 |专题报告 2019-12-20 5 / 19 亿元快速增长至 2018 年全行业利润总额 2800 亿元左右，煤炭行业 利润增长接近 2015 年底的 7 倍 。 图 1： 煤炭开采和洗选业利润总额及同比增速 单位： 亿元， % 数据来源 ： Wind，华泰期货 研究院 但是， 从近年来煤炭行业固定资产投资完成额数据可以发现，自 2013 年煤炭行业固定资产投资额达到 5262.76 亿元的峰值后，近年来行业固定资产投资完成额持续下滑。虽然在国内供给侧改革背景下，煤炭行业利润总额自 2016 年起持续攀升，但行业内固定资产投资 始终未见起色。而根据 中国煤炭工业协会 3 月 1 日发布的 2018 煤炭行业发展年度报告表示，煤炭开采和洗选业固定资产投资自 2013 年以来连续下降， 直至 2018 年全国煤炭行业固定资产投资回升。 2018 年投资同比增长 5.9%，其中民间投资增长 14.8%。 -1- 0 .500 .511 .520100020003000400050002001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018煤炭开采和洗选业 : 利润总额 累计同比 ( 右 )华泰期货 |专题报告 2019-12-20 6 / 19 图 2： 煤炭开采和洗选业固定资产投资完成额 单位： 亿元 数据来源 ： Wind，华泰期货 研究院 而从煤炭行业固定资产投资额细分数据占比来看，建筑安装工程投资较高，但也呈下滑趋势，而设备工具购置费占在 2017 年底有所提升，但总体提升仍相对微弱，再叠加供给侧改革开战后， 政府要求煤企修建环保设备，煤企对于掘进机、采煤机、液压机等主要生产设备以及瓦斯监控、井下通风设备的投入不足，进而 多以维修现有设备来延长机械使用寿命， 最终导致 固定资产投资中设备的投入不足也事矿难多发的一个重要原因。 图 3： 煤炭开采和洗选业固定资产投资完成额分项及其占比 单位： 亿元， % 数据来源 ： Wind，华泰期货 研究院 01000200030004000500060002003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017固定资产投资完成额 : 煤炭开采和洗选业00 .10 .20 .30 .40 .50 .60 .701000200030004000500060002003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017建筑安装工程 设备工器具购置 其他费用建筑安装工程占比 设备工器具购置占比 其他费用占比华泰期货 |专题报告 2019-12-20 7 / 19 另外一方面，根据 全国煤炭产能情况看，截至 2018 年 12 月底，安全生产许可证等证照齐全的生产煤矿产能 35.3 亿吨 /年；在建煤矿产能 10.3 亿吨 /年，考虑有的煤矿批小建大等情况，全国煤炭总产能在 48 亿 吨左右，超产比例接近 36%。其中在利益驱动下，民营煤矿超产情况则更加严重。 根据我们的分析来看，造成今年以来煤矿安全事故较多原因主要有两点：一是对煤矿设备投入较低，煤炭行业固定资产投资直至 2018 年才有所回升。而在总量下滑的背景下，设备工器具购置投资较少，且受 2018 年来环保设备挤压，对生产设备、安全设备的投入不足。二是在供给侧改革后，煤炭行业利润快速增长，而煤企为了高利润铤而走险， 风险意识薄弱， 超产、 不安全生产现象较多。两点共同造成目前的种种事故的发生。 华泰期货 |专题报告 2019-12-20 8 / 19 2 近期政策梳理及其影响分析 2.1 国家煤矿安全监察局开展全国煤矿安全整治 在山西和山东两起煤矿事故发生之后， 11 月 22 日，国家煤矿安监局召开全国煤矿安全生产视频会议，学习贯彻习近平总书记等中央领导同志关于安全生产重要指示批示精神，贯彻落实全国安全生产电视电话会议工作部署，汲取煤矿事故教训，集中开展煤矿安全专项整治，严厉打击煤矿违法违规生产建设行为，坚决遏制重特大事故。 随后， 国家煤矿安全监察局 11 月 28 日发布国家煤矿安全监察局关于开展煤矿安全集中整治的通知 (以下简称通知 )，决定自即日起，开展为期 3 个月的煤矿安全集中整治。 通知要求 整治重点内容 包含以下十一个方面： （一）超能力、超强度、超定员组织生产的，上 级公司向所属煤矿超额下达生产指标的，一些煤炭赋存条件较好的地区突击蛮干的； （二）超层越界开采和违法违规开采保安煤柱的，以假图纸、假密闭等隐瞒作业地点生产的； （三）采用巷道式采煤等国家明令禁止使用的采煤方法、设备、工艺的； （四）安全监控系统功能不完善、运行不正常的，井下违规放炮、动火的，瓦斯超限作业的； （五）火区、高冒区、采空区等隐患排查治理和密闭管理不到位的； （六）采深超千米灾害严重矿井未落实限产、减人、缓采、禁采、退出等措施的，高风险煤矿“体检”发现的问题未按要求整改的； （七）煤与瓦斯突出、冲击地压、自然发火、水害严重矿井治理措施不落实的； （八）已列入煤炭行业化解过剩产能方案应淘汰退出仍以“过渡期”“回撤设备”等名义违规生产的； （九）停产停工矿井违规复产复工的，技改矿井不按批准工期施工的； （十）采掘工程违规承包、以包代管，安全管理人员配备不符合规定的 ; （十一）各地认为应当集中整治的其他违法违规行为。 华泰期货 |专题报告 2019-12-20 9 / 19 而 在 国家煤矿安全监察局关于开展煤矿安全集中整治的通知 发布后， 贵州再次发生一次较大事故以及一次重大事故，共计死亡 23 人。 2019 年 12 月 15 日，国 家煤矿安全监察局 再次发布 国家煤矿安监局对 8 个产煤地区和 3 家煤矿企业安全集中整治工作进行重点督导检查 。国家煤矿安全监察局 派出 6 个督导工作组，由司长以上领导干部带队， 重点 对 山西省晋中市、朔州市，贵州省六盘水市、毕节市，云南省曲靖市，黑龙江省七台河市，湖南省娄底市，陕西省渭南市 等 8 个地区和 龙煤集团、陕煤化集团、川煤集团及芙蓉公司 等 3 家企业进行督导检查 。并且根据发布文件表明， 此次督导检查分 5个阶段、为期 11 个月，覆盖地方政府及煤矿安全监管部门、煤矿企业和驻地煤监机构三个层面。 而本次督察的 主要目的是，推动各地区、监管监察部门和 煤矿企业严格标准、严格要求组织开展好煤矿安全集中整治，切实解决整治落实防范化解重大安全风险政治责任不到位、树立新发展理念不牢固、落实安全生产责任不到位、隐患排查不全面不深入不扎实、打击非法违法行为不力等突出问题，扭转当前煤矿安全生产被动局面，真正把集中整治作为推动防控重大安全风险、整治消除重大隐患、淘汰退出落后产能的重要手段，有效防范遏制煤矿重特大事故。 2.2 西南地区 煤矿安全生产整治政策梳理 及其影响 贵州 12 月 18 日 ，贵州省人民政府发布紧急通知，要求深刻吸取安龙县广隆煤矿“ 12 17”重大煤与瓦斯突出事故教训，进一步加强煤矿安全生产工作， 30 万吨 /年以下煤矿立即停止生产。 8 个煤矿安全生产集中整治省级督查组，即赴各地开展煤矿安全生产集中整治。 今年以来，贵州已发生煤矿事故中， 30 万吨 /年以下煤矿发生事故 共 8 起。根据贵州最新通知要求， 30 万吨 /年以下煤矿立即停止采掘作业，县级煤矿安全监管部门必须派员与驻矿安监员一起，组成工作组盯守煤矿停产情况，杜绝非法违法生产。对于 30 万吨 /年及以上煤矿，立即开展瓦斯突出矿井等级复核和瓦斯参数测定，进行预防核查。 根据 2019 年 7 月 5 日贵州省能源局发布的 关于对全省生产煤矿产能的公告 表示，全省共计煤矿 428 处，合计产能 15927 万吨 /年。其中， 贵州省 已完成年产能 9 万吨以下煤矿的淘汰，但目前 中小型煤矿数量 仍然 较多， 主要以年产能 15 万吨和 21 万吨的煤矿为主。而 年产能 30 万吨以下煤矿 160 处，合计产能 2460 万吨 /年， 占比 约为全省产能的15.45%。 华泰期货 |专题报告 2019-12-20 10 / 19 表格 2: 贵州省煤矿产能分布 注：数据截止时间为 2019 年 6 月 资料来源： 贵州省能源局 华泰期货研究院 此外， 贵州省涉及煤炭种类较多，主要以焦煤、瘦煤、无烟煤、肥煤、气煤、贫煤 、 1/3焦煤 等 ，其中瘦煤和无烟煤占比居多，影响较大 。而在年产能 30 万吨 以下煤矿中，炼焦煤占比约为 1/4 左右。 而本次事故发生的毕节市则以 生产 无烟煤 为主。 图 4： 贵州省煤炭资源分布图 数据来源 ： 公开数据整理 ，华泰期货 研究院 煤矿数量核准产能（万吨/ 年）3 0 万吨以下煤矿数量3 0 万吨以下煤矿产能（万吨/ 年）3 0 万吨以下煤矿产能占比贵阳市 10 186 8 126 68%六盘水市 116 5943 29 453 8%遵义市 53 1392 30 462 33%安顺市 19 615 5 75 12%毕节市 156 5625 56 858 15%黔西南州 59 1791 23 351 20%黔南州 14 360 8 120 33%铜仁市 1 15 1 15 100%合计 428 15927 160 2460 15%