2020年中国网络安全产业白皮书.pdf

中国网络安全产业白皮书 （2020 年） 中国信息通信研究院 2020年9月 版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。 转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的， 应注明“来源：中国信息通信研究院” 。违反上述声明者，本 院将追究其相关法律责任。 前 言 强大的网络安全产业实力是保障我国网络空间安全的根本和基 石。习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上强调要“积极 发展网络安全产业，做到关口前移，防患于未然” ，要“抓产业体系 建设，在技术、产业、政策上共同发力” ，明确了我国产业发展的理 念、目标、路径，为网络安全产业发展指明了方向。 近年来，基于政策扶持、需求扩张、应用升级等多方面的驱动， 我国网络安全产业发展进入“快车道” 。2019年我国网络安全产业规 模较 2018 年增长 17.1%，企业发展态势总体良好，产品体系日益完 善，技术创新高度活跃，综合实力显著增强，为保障国家网络空间安 全发挥基石力量、做出重要贡献。 此次白皮书是我院第六次发布的中国网络安全产业研究成果。 今 年白皮书紧密跟踪国内外网络安全产业发展动态， 重点关注产业综合 现状，除了延续从规模结构、政府政策、企业发展、人才培养等维度 对国内外产业发展进行跟踪之外， 还结合新冠疫情等热点事件对我国 产业发展进行现状分析和前景展望。 后续将进一步对我国网络安全企 业情况进行研究，并结合热点技术趋势，对 5G 安全、车联网安全、 “区块链+安全” 、容器安全、数据合规等五个领域进行分析预测。希 望为关注网络安全产业发展的企业、 政府机构以及相关单位提供参考 和帮助。 在本白皮书的研究过程中，得到以下单位的支持协助，在此表示感谢（以企业名称笔画为序） ：山石网科通信技术股份有限公司、上 海观安信息技术股份有限公司、上海纽盾科技股份有限公司、上海银 基信息安全技术股份有限公司、中兴通讯股份有限公司、中国电子科 技网络信息安全有限公司、天津市国瑞数码安全系统股份有限公司、 北京天融信网络安全技术有限公司、北京升鑫网络科技有限公司（青 藤） 、 北京安天网络安全技术有限公司、 北京安信天行科技有限公司、 北京安博通科技股份有限公司、 北京启明星辰信息安全技术有限公司、 北京芯盾时代科技有限公司、北京奇虎科技有限公司、北京知道创宇 信息技术股份有限公司、北京神州绿盟科技有限公司、北京梆梆安全 科技有限公司、北京智游网安科技有限公司、北京微智信业科技有限 公司、北京酷德啄木鸟信息技术有限公司、北京蔷薇灵动科技有限公 司、华为技术有限公司、江苏易安联网络技术有限公司、江苏通付盾 信息安全技术有限公司、亚信安全科技有限公司、华信咨询设计研究 院有限公司、杭州安恒信息技术股份有限公司、杭州美创科技有限公 司、奇安信科技集团股份有限公司、杭州默安科技有限公司、重庆贝 特计算机系统工程有限公司、恒安嘉新（北京）科技股份公司、浙江 鹏信信息科技股份有限公司。目 录 一、全球网络安全产业规模. 1 （一）全球网络安全产业规模增长放缓. 1 （二）我国产业规模呈现持续高速增长态势. 1 二、全球网络安全产业进展. 2 （一）国际网络安全政策措施持续优化. 2 （二）网络安全细分市场格局稳中有变. 4 （三）上市企业发展态势两级分化. 8 （四）网络安全融资并购活动持续活跃. 11 三、我国网络安全产业进展. 14 （一）网络安全政策措施不断出台. 14 （二）产品体系逐步完善. 16 （三）网络安全企业发展总体良好. 18 （四）网络安全市场持续激发投资热情. 22 （五）新冠疫情对网络安全产业发展造成一定冲击. 24 四、我国网络安全生态建设. 26 （一）产业园区建设持续推进. 26 （二）协会联盟持续增进产业自律发展. 28 （三）国家层面积极推动网络安全国际合作. 28 （四）需求推动人才培养多管齐下. 29 五、我国网络安全产业前景展望. 30 （一）核心技术突破驱动安全能力发展. 30 （二）产业合作发展成为趋势. 31 （三）线上培训开辟人才培养新路径. 31 （四）新兴领域与重要行业政策将持续细化明确. 32 图 目 录 图1 2014-2020年全球网络安全产业规模及增速. 1 图2 2015-2020年我国网络安全产业规模增长情况. 2 图3 2019年全球网络安全产业区域分布情况. 5 图4 2017-2019年全球网络安全产品/服务市场占比. 6 图5 2019年全球网络安全服务市场规模及增长情况. 6 图6 2019年全球网络安全产品市场规模及增长情况. 7 图7 2017-2019年国际主要上市网络安全企业营收情况. 9 图8 2017-2019年国际主要上市网络安全企业净利润情况. 9 图9 2017-2019年国际主要上市网络安全企业研发投入情况. 10 图10 2011-2019年网络安全初创企业融资态势. 11 图11 2019年全球网络安全融资领域分布情况. 12 图12 2011-2019年全球网络安全并购活动态势. 12 图13 2019年全球网络安全并购领域分布情况. 13 图14 网络安全产品/服务图谱 . 17 图15 网络安全产业链 . 18 图16 2017-2019年我国上市网络安全企业营收情况. 19 图17 2017-2019年我国上市网络安全企业净利润情况. 20 图18 2017-2019年我国上市网络安全企业研发投入情况. 20 图19 科创板上市网络安全企业2017-2019 年营收情况 . 21 图20 科创板上市网络安全企业2017-2019 年净利润情况 . 22 图21 科创板上市网络安全企业2017-2019 年研发投入情况 . 22 图22 2019年我国网络安全领域投融资分布情况. 23 表 目 录 表1 2019年国际网络安全企业IPO情况. 10 表2 2019年值得关注的网络安全并购活动. 14 中国网络安全产业白皮书（2020 年） 1 一、全球网络安全产业规模 （一）全球网络安全产业规模增长放缓 2019 年全球网络安全产业规模达到 1244.01 亿美元，预计 2020 年增长至 1278.27 亿美元 1 。从增速上看，2019 年全球网络安全产业 增速为 9.11%，达到自 2014 年以来最低值；受疫情影响，2020 年最 新预期增速远低于 2019 年 12 月的预测值，约为 2.75%。2014-2020 年全球网络安全产业规模及增速如图 1所示。 图 1 2014-2020年全球网络安全产业规模及增速 （二）我国产业规模呈现持续高速增长态势 随着新一代信息技术的融合发展， 对网络空间安全的认知不断深 化，为真实、全面地反映产业发展现状，本次测算对网络安全产业范 畴进行了扩充，将例如区块链应用等安全新技术产品、密码产品和设 备等信息安全产品纳入考量范围，同时将云服务企业、电信运营商、 车联网企业等主体的网络安全业务也纳入计算范围。 1数据来源：Gartner, Information Security and Risk Management, Worldwide, 2018-2024, 2Q20 Update 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 10.00% 12.00% 14.00% 16.00% 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 单位：亿美元 产业规模 增长率中国网络安全产业白皮书（2020 年） 2 根据新的统计测算，2019年我国网络安全产业规模达到 1563.59 亿元， 较 2018年增长 17.1%， 预计 2020年产业规模约为 1702亿元， 增速约为 8.85%。2015-2020 年我国网络安全产业规模增长情况如图 2所示。 数据来源：中国信息通信研究院 图 2 2015-2020年我国网络安全产业规模增长情况 2二、全球网络安全产业进展 （一）国际网络安全政策措施持续优化 立足全球网络空间安全的总体形势，各国网络安全政策主要聚 焦于确保在 5G 3 、人工智能等未来技术创新领域中的领先地位。 1.美国频繁发布网络安全政策，大量增加网络安全投入 美国通过加大网络安全投入、 引导技术创新方向、 强化供应链安 全等系列措施，为产业释放红利，夯实网络安全产业基础。网络安全 投入方面，2020年 2月，美国白宫 2021财年预算提案包括约 188亿2说明：已基于新的网络安全产业范畴对往年数据进行追溯调整 35G：Fifth-Generation Mobile Networks，第五代移动通信 0% 3% 6% 9% 12% 15% 18% 0 300 600 900 1200 1500 1800 2015 2016 2017 2018 2019 2020E 单位：亿元 产业规模 增长率中国网络安全产业白皮书（2020 年） 3 美元的网络安全经费；2020年 7月，美国国土安全部发布 2020-2024 财年战略计划概要， 将网络空间和关键基础设施安全作为重要目标之 一。信息通信新技术领域安全方面， 2020年初，美国先后发布促进 美国 5G 国际领导力法案 促进美国无线领导力法案 保障 5G 安 全及其他法案 5G安全国家战略等一系列政策，旨在引导美国研 发、部署和管理安全可靠的 5G通信基础设施，提高美国在国际电信 界的声誉和领导地位。网络安全技术创新方面， 2019年至今，美国针 对零信任技术、对抗机器学习等先进网络安全技术进行持续探索，先 后形成零信任架构 对抗性机器学习的分类和术语 基于域名解 析系统的邮件安全实践指南等阶段性研究成果，指导构建新一代网 络安全防护体系。供应链安全方面，2020年 3月，NIST 4 下属国家网 络安全卓越中心（NCCoE 5 ）发布名为供应链安全保障 验证计算设 备完整性的报告，旨在协助企业和用户应对供应链安全风险。 2.欧盟重点聚焦新兴科技领域，捍卫网络安全领跑地位 欧盟在前期网络安全一揽子计划的基础上，针对新技术应用领 域重点发力，以期在欧盟层面形成整体合力，努力使欧洲成为全球网 络安全的引领者。5G安全方面，2019年 10月起，欧盟先后发布欧 盟 5G网络安全风险评估 5G网络的威胁状况 5G网络的威胁状 况 5G网络安全风险缓解措施工具箱等系列文件和指南，持续推 进 5G安全风险评估。人工智能方面，欧盟发布人工智能白皮书 ，4NIST：National Institute of Standards and Technology，美国国家标准与技术研究院 5NCCoE：National Cybersecurity Center of Excellence，美国国家网络安全卓越中心 中国网络安全产业白皮书（2020 年） 4 旨在构建一个卓越、可信赖的人工智能体系框架。 3.俄罗斯探索一系列强化措施，保障本国网络安全发展 俄罗斯致力于维护俄罗斯网络空间权益，积极探索对网络主权 管辖的保护途径。强化本国互联网韧性方面。2019年 11月，俄罗斯 主权互联网法正式生效，从域名自主、定期演练、平台管控、主 动断网、技术统筹五方面捍卫“自主可控”国家网络主权，并在 12月 完成了外部“断网”测试演习。 数据安全风险管理方面。 2019年 12月， 俄罗斯实施第 405号联邦法律， 要求两年内禁止州和市政府购买外国 供应商的数据存储系统，以确保国家关键 IT 6 基础架构的安全。 4.韩国发力新兴产业领域发展，不断完善安全支撑机制 韩国近年来频繁发布新兴产业领域政策规范。5G 方面，2019 年 11 月，韩国政府出台国家网络安全基本规划 ，以应对 5G 超级互 联社会发展所面临的国家网络安全风险，增强民官军联合应对体系。 2020年 1月， 韩国科学与信息通信技术部发布了该国 2020年推进 5G 发展的政策举措。 人工智能方面， 2020年 1月， 韩国科技部公布 2020 年度工作计划，正式启动人工智能国家战略 。 （二）网络安全细分市场格局稳中有变 1.美欧亚地区保持三足鼎立格局 在地区分布方面， 北美地区继续占据全球网络安全市场的最大份6IT：Internet Technology，互联网技术 中国网络安全产业白皮书（2020 年） 5 额，其次仍然为西欧和亚太地区。其中，以美国、加拿大为主的北美 地区 2019 年网络安全市场规模为 581.75 亿美元，较 2018 年增长 11.87%，增速超过西欧地区跃居全球第一。以英国、德国、芬兰等国 为主的西欧地区网络安全市场规模为 306.79亿美元，较 2018年增长 5.43%。 中国、 日本、 澳大利亚等亚太地区网络安全市场规模为 268.09 亿美元，较 2018 年增长 8.62%。2019 年全球网络安全产业区域分布 情况如图 3所示。 图 3 2019年全球网络安全产业区域分布情况 2.国际市场安全服务与产品市场趋于五五分 根据 Gartner 统计数据，全球网络安全服务市场与安全产品市场 格局逐步逼近五五分。其中，近三年来网络安全产品市场占比逐步提 升，并于 2019 年首次超过网络安全服务市场，达到 50.22%，如图 4 所示。 北美, 46.76% 西欧, 24.66% 亚太, 21.55% 拉丁美洲, 2.60% 中东和南美, 1.46% 东欧, 1.40% 南非, 0.88% 欧亚, 0.68%中国网络安全产业白皮书（2020 年） 6 图 4 2017-2019年全球网络安全产品/服务市场占比 2019年全球网络安全服务市场规模为 619.22亿美元， 较 2018年 增长 6.30%， 安全托管服务 （MSS 7 ） 、 安全咨询服务市场份额分别为： 18.73%、36.90%，如图 5所示。 图 5 2019年全球网络安全服务市场规模及增长情况 在安全托管服务方面，市场规模达到 115.96 亿美元，相比 2018 年增长 7.49%。新兴服务业的兴起推动安全托管市场的持续发展，其 中，市场规模最大的五家供应商分别为 IBM 8 、AT&T 9 、Atos 10 、7MSSP: Managed Security Services, 可管理安全服务 8IBM：International Business Machines Corporation，国际商业机器公司 9AT&T：总部位于美国，成立于 1877 年，电信公司 10Atos：源讯，总部位于法国，信息技术服务公司 46.00% 48.00% 50.00% 52.00% 54.00% 2017 2018 2019 安全服务市场占比 安全产品市场占比 0.00% 2.00% 4.00% 6.00% 8.00% 0 100 200 300 安全托管服务 安全咨询服务 其他 单位：亿美元 2019年规模 2019年增长率中国网络安全产业白皮书（2020 年） 7 Secureworks 11 和 DXC 12 ，市场占有率分别达到了 4.8%、 3.9%、 3.8%、 3.5%和 3.4% 13 。 在安全咨询服务方面， 市场规模达到 228.52亿美元， 相比 2018 年增长 6.81%。北美地区占据全球市场最大份额，达到 45.2%， 较 2018年增长 7.5%； 西欧地区占据全球市场份额为 45.2%， 较 2018年增长 6.1%；亚太地区占据全球市场份额为 16.1%，较 2018 年增长 6.0% 14 。 2019年全球网络安全产品市场规模达到 624.78亿美元，较 2018 年增长 12.06%。市场份额最高的三类依次是基础设施保护、网络安 全设备、身份管理。其中，基础设施保护类产品的市场规模为 188亿 美元，占比为 30.01%；网络安全设备类产品的市场规模为 134 亿美 元，占比为 21.43%；身份管理类产品的市场规模为 110 亿美元，占 比为 17.61%，如图 6所示。 图 6 2019年全球网络安全产品市场规模及增长情况 增速方面， 排名前三的网络安全产品类别仍然是云访问安全代理11Secureworks：总部位于美国，信息安全服务厂商 12DXC：总部位于美国，端到端 IT服务公司 13数据来源：Gartner, Market Share: Managed Security Services, Worldwide, 2019 14数据来源：Gartner, Market Share: Security Consulting Services, Worldwide, 2019 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 0 40 80 120 160 200 单位：亿美元 2019年规模 2019年增长率中国网络安全产业白皮书（2020 年） 8 （CASB 15 ）、基础设施保护和数据安全。其中，云访问安全代理产品 市场增速达到 47.45%；云计算市场的持续扩张和安全事件的不断频 发，共同推动了云安全市场包括 CASB 在内的相关产品市场快速增 长。基础设施保护产品市场增速达到 17.97%；各国针对基础设施安 全法案、文件的不断提出，刺激了基础设施保护产品市场的增长。数 据安全产品市场增速达到 15.85%；各国不断推出的隐私安全等合规 要求驱动企业积极部署数据防泄漏、数据管控等相关产品。 （三）上市企业发展态势两级分化 1.企业营收及盈利能力分化加剧 在营收方面， 2019年上市网络安全企业营收保持普涨态势， 营收 增速差距持续扩大。包括 CheckPoint 16 、Norton Life Lock 17 、Palo Alto Networks 18等在内的 10 家典型网络安全企业平均营收为 17.44 亿美 元，较 2018 年增长 12.81%，平均营收增幅较 2018 年度小幅上升。 其中， Splunk 19 、 Palo Alto Networks、 CyberArk 20 营收增速分别为 41.86%、 27.58%、26.53%，而 Norton Life Lock、Check Point 21 、FireEye 22 等厂 商增速低迷，其中 Norton Life Lock呈现负增长。 2017-2019年国际主 要上市网络安全企业营收情况如图 7所示。 15CASB：Cloud Access Security Broker，云访问安全代理 16CheckPoint：总部位于以色列特拉维夫，网络安全解决方案供应商 17Norton Life Lock：诺顿，总部位于美国，信息安全解决方案提供商 18Palo Alto Networks：派拓网络，创立于 2005 年 19Splunk：成立于 2003 年，全球知名大数据公司 20CyberArk：赛博埃克，安全软件公司 21Check Point：总部位于以色列特拉维夫，网络安全解决方案供应商 22FireEye：火眼，总部位于美国 中国网络安全产业白皮书（2020 年） 9 图 7 2017-2019年国际主要上市网络安全企业营收情况 在净利润方面， 上市网络安全企业呈现盈亏并存局面。 2019年， 9 家典型网络安全企业平均净利润为 0.574 亿美元 23 ，相较于 2018 年 大幅增加 86%。 其中， Splunk、 Palo Alto Networks、 Proofpoint 24 、 FireEye 等企业净利润持续告负， Sophos 25 和 SolarWinds 26 则实现了由亏转盈的 转变。2017-2019 年国际主要上市网络安全企业净利润情况如图 8 所 示。 图 8 2017-2019年国际主要上市网络安全企业净利润情况 在研发投入方面， 2019年上市网络安全企业研发投入普涨， 研发 投入占营收比例保持高位。10 家典型网络安全企业的平均研发投入23说明：Palo Alto Networks盈利及增速情况在行业中较为特殊，故计算平均净利润时未将其纳入 24Proofpoint：证据点，美国著名网络安全公司 25Sophos：守护使，IT安全与保护公司 26SolarWinds：创立于 1999 年，总部位于美国 -10.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 0 10 20 30 40 50 60 单位：亿美元 2017年营收 2018年营收 2019年营收 2019年营收增长率 -11 -9 -7 -5 -3 -1 1 3 -10 0 10 20 单位：亿美元 2017年净利润 2018年净利润 2019年净利润 2019年净利润增长值中国网络安全产业白皮书（2020 年） 10 增长为 13.53%，占营收比例为 18.57%，略高于 2018 年的 18.45%。 其中 Norton Life Lock研发投入略有降低， 但仍保持在 9亿美元高位， 远超其他厂商。Palo Alto Networks 研发投入增加了 34.66%至 5.4 亿 美元，位列第二； Splunk研发投入增长了 46.84%至 4.4亿美元，位列 第三；其余企业未超过 3 亿美元。2017-2019 年国际主要上市网络安 全企业研发投入情况如图 9所示。 图 9 2017-2019年国际主要上市网络安全企业研发投入情况 2.网络安全新上市企业表现强劲 据不完全统计，2019 年有 4 起网络安全 IPO 27 ，较 2018 年减少 了 1起。2019年 IPO的平均融资额为 3.81亿美元。2019年国际网络 安全企业 IPO情况如表 1所示。 表 1 2019年国际网络安全企业 IPO 情况 上市时间 企业名称 技术领域 上市场所 2019.04 Tufin 安全策略管理 纽约证券交易所 2019.06 Crowdstrike 终端安全 纳斯达克交易所 2019.09 Cloudflare 内容分发网络和安全服务 纽约证券交易所 2019.09 Ping identity 身份管理 纽约证券交易所 来源：中国信息通信研究院根据公开资料整理 27IPO：Initial Public Offering，首次公开募股 -10.00% 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 0 10 20 单位：亿美元 2017年研发投入 2018年研发投入 2019年研发投入 2019年研发投入增长率中国网络安全产业白皮书（2020 年） 11 （四）网络安全融资并购活动持续活跃 1.融资数量小幅提高，交易总额持续增长 2019年，全球网络安全融资活动为 419起，较 2018年的 402起 小幅提高 4.23%；交易额达到 89亿美元，较 2018年增长 39%，如图 10所示。 数据来源：Momentum Cyber 图 10 2011-2019年网络安全初创企业融资态势 从融资的技术领域来看，数据安全、身份管理与访问控制、网络 与基础设施安全、风险管理与合规等领域融合活动占比均超过 10%， 融资数量分别达到 45起、 45起、 48起、 64起。从融资轮次分布看， 2019 年共有 148 家的企业位于天使轮阶段，交易总额为 5 亿美元； 处于 A轮的企业有 94家，交易总额为 15亿美元；有 53家企业处于 B轮阶段，交易总额为 13亿美元；位于 C+轮的有 109家，交易总额 为 55 亿美元。C+轮的交易数量和交易额分别占总额的 26%和 62%， 显示市场对较为成熟型的企业更为看好。2019 年全球网络安全融资 领域分布情况如图 11所示。 120 156 201 277 303 361 429 402 419 0 20 40 60 80 100 0 100 200 300 400 500 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 交易数量（起） 交易金额中国网络安全产业白皮书（2020 年） 12 数据来源：Momentum Cyber 图 11 2019年全球网络安全融资领域分布情况 2.并购数量再创新高，热点领域发生变化 据不完全统计，2019 年全球共完成了 188 起并购活动，较 2018 年小幅提升，处于历史最高位水平；交易额为 276 亿美元，较 2018 年的大幅提高 78.06%，如图 12所示。 数据来源：Momentum Cyber 图 12 2011-2019年全球网络安全并购活动态势 从并购的技术领域来看， 安全托管服务和安全咨询与服务领域成 为了 2019年最热门的选择， 并购活动占比均达到约 16.5%。 一方面， 15% 11% 11% 11% 9% 7% 6% 6% 5% 3% 3% 3% 3% 3% 2% 1% 1% 风险管理与合规 网络与基础设施安全 数据安全 身份管理与访问控制 安全运营/应急响应/互联网威胁 应用安全 物联网安全 云安全 防欺诈/交易安全 安全托管服务 区块链安全 Web安全 数字风险管理 消息安全 安全咨询与服务 移动安全 终端安全 87 105 113 135 176 158 178 183 188 0 50 100 150 200 250 300 0 40 80 120 160 200 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 单位：亿美元 并购数量 并购金额中国网络安全产业白皮书（2020 年） 13 安全托管服务领域共有 31 起并购活动，比 2018 年的 15 起增加了约 107%；WEB安全、消息安全和物联网安全等领域并购活动数量也有 所增加，分别较 2018 年增加了 7、5、4 起。另一方面，身份管理与 访问控制、安全运营/应急响应/互联网威胁等领域并购活动数量出现 回落，较 2018年分别减少 14、12起，减幅达到约 45%、52%。2019 年全球网络安全并购领域分布情况如图 13所示。 图 13 2019年全球网络安全并购领域分布情况 从并购交易方看， 2019年安全企业积极通过并购实现能力拓展， 如 Palo Alto Networks 领导并购活动，共完成了 5 起交易，总金额达 12 亿美元；Akamai 28 、Check Point 等网络安全企业也都完成了 3 起 收购。 此外， 2019年值得关注的典型网络安全并购活动如表 2所示。 28Akamai：阿卡迈，CDN服务提供商 16% 16% 10% 9% 7% 6% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 1% 1% 安全托管服务 安全咨询与服务 网络与基础设施安全 身份管理与访问控制 应用安全 安全运营/应急响应/互联网威胁 Web安全 风险管理与合规 终端安全 云安全 数据安全 物联网安全 消息安全 防欺诈/交易安全 数字风险管理 移动安全中国网络安全产业白皮书（2020 年） 14 表 2 2019年值得关注的网络安全并购活动 29日期 被收购方 并购方 技术领域 金额 （亿美元） 2019.8 Symantec Broadcom 网络安全 107.00 2019.10 Sophos Thomabravo 网络安全 39.48 2019.8 Carbon Black VMware 终端安全 21.00 2019.11 Carbonite Opentext 数据安全 13.96 2019.12 Shape F5 应用安全 10.00 来源：中国信息通信研究院根据公开资料整理 三、我国网络安全产业进展 （一）网络安全政策措施不断出台 我国网络安全相关政策布局仍在不断提速，积极推动网络安全 及相关政策出台，为促进产业发展提供了良好的政策保障。 1.网络安全政策规范稳步推进 一是网络安全法律及配套政策密集落地，安全合规市场空间得 到了拓展。2019 年 12 月，网络安全等级保护 2.0 相关国家标准正式 实施， 为网络安全等级保护制度的落地提供了标准支撑。 2020年 1月， 中华人民共和国密码法正式施行，为我国商用密码技术和产业的 发展开放平台。二是网络法制建设继续稳步推进，持续拉动产业规模 发展。 个人信息保护法 数据安全法已纳入 2020 年立法计划， 两部法律的制定将推动我国个人信息和数据安全保护进入全新阶段。 三是围绕网络安全产业发展，更多政策指引陆续出台落地。 2019年 9 月工信部关于促进网络安全产业发展的指导意见(征求意见稿)公29说明：表格中日期为交易意向披露或成交完成日期