2019年中国网络安全产业分析报告.pdf

中国网络安全产业分析报告（ 2019 年）中国网络安全产业联盟2019 年 12 月版权声明本报告版权属于中国网络安全产业联盟，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明 “ 来源：中国网络安全产业联盟 ” 。违反上述声明者，联盟将追究其相关法律责任。前言近年来，随着信息技术和互联网的快速发展，网络安全问题对人类生活的影响已经扩展到政治、经济、社会民生等各个领域。自 2014 年中央网络安全和信息化领导小组成立以来，尤其是在 2017 年 6 月网络安全法颁布实施以后，我国网络安全产业在政策、需求、资本的多重驱动下，迎来了更加快速稳定的发展，产业规模不断增长，资本的持续投入也助力了产业整合的加速发展。如今，网络安全的范畴已经升级为满足网络空间的可用性、可靠性和安全性。网络安全产业已然成为融合了技术研究开发、产品生产经营和提供相关安全服务的完整产业生态。2019 年，中国网络安全产业联盟联合数说安全，以具备网络安全产品、服务和解决方案销售收入的我国网络安全企业作为目标研究对象，调研超过 200 家网络安全企业，经过分析研究，最终确定有效数据为 120 多家。本报告以 120 多家企业的有效数据为基础进行统计分析研究，最终得出 2018年我国网络安全产业规模约为 393 亿元，同比增长率约为17.8%，预计未来三年产业整体市场依然会保持 20%左右的高速增长，到 2021 年我国网络安全产业规模将达到 668 亿元。本报告首先对我国网络安全产业概况进行了梳理，在前期开展市场调研的基础上，对我国网络安全产业的产业规模、增速、集中度等关键数据进行了分析，对企业商业模式、产业链结构及价值分配机制、市场分类方法及产业全景进行了梳理。在企业分析部分，报告对我国网络安全主要企业上一年度的经营情况及各家企业竞争力与产业整体竞争格局进行了研究，总结了影响我国网络安全产业竞争格局的几个关键因素。在热点细分领域部分，报告重点分析了近年来出现的热点市场和技术方向，包括数据安全、云安全、工控安全、安全管理、威胁管理、终端安全、身份与访问管理等。在资本市场部分，报告对上市企业的资本市场表现进行了总结。同时，以我国网络安全产业发生的重大投融资事件为例，对创投市场的整体环境进行了分析，对产业内的资本动态进行了跟踪。最后总结部分，报告对未来网络安全产业的前景和发展趋势做了展望，为今后网络安全产业规划发展提供参考。目录一、我国网络安全产业概况 .1（一）网络安全产业的内涵及外延 . 1（二）我国网络安全产业规模、增速与集中度分析 .2（三）我国网络安全企业商业模式和产业链结构 .5（四）我国网络安全产业分类与全景图 .8二、我国网络安全企业竞争力与产业竞争格局 .12（一）我国网络安全企业经营情况分析 .12（二）我国网络安全产业竞争格局与企业竞争力 .18（三）我国网络安全产业竞争格局关键影响因素分析 .21三、我国网络安全产业热点细分领域分析 .23（一）数据安全 . 23（二）云安全 . 26（三）工控安全 . 29（四）安全管理 . 31（五）威胁管理 . 33（六）终端安全 . 36（七）身份与访问管理 .39四、我国网络安全资本市场分析 .42（一）我国网络安全企业资本市场表现 .42（二）我国网络安全企业 IPO动态 .44（三）我国网络安全产业投融资情况 .45五、我国网络安全产业发展展望 .48（一）客户安全能力跃升将对网络安全产业提出更高要求 .48（二）场景逐渐固化和技术微创新将引导网络安全产业进入平稳发展期 . 49（三）网络安全市场竞争格局演变中将渐呈稳态 .50（四）资本助力网络安全企业成长，也是头部企业竞争的重要手段 . 50中国网络安全产业分析报告（ 2019 年）1一、我国网络安全产业概况（一）网络安全产业的内涵及外延从传统意义来说，网络安全产业的目标主要是针对保障网络的可用性、可靠性和安全性提供产品和服务。近年来，随着网络技术的演变与安全形势日趋复杂，在技术发展和用户需求的双重驱动下，新技术、新产品不断出现，安全产品和安全服务的融合日益紧密，网络安全产业的内涵由此得到了丰富；新应用场景不断被新的网络安全技术和产品所覆盖，网络安全产业的外延也得到了充分的扩展。2016 年 12 月发布的国家网络空间安全战略指出，网络空间由互联网、通信网、计算机系统、自动化控制系统、数字设备及其承载的应用、服务和数据等组成。如今，网络安全产业已经演化为以满足网络空间的可用性、可靠性和安全性为目标，融合了技术研究开发、产品生产经营和提供相关安全服务的完整产业生态链。本报告中，网络安全产业是指为保障网络空间安全提供技术、产品和服务的相关行业的总称。本次研究将具备网络安全产品、服务和解决方案销售收入的我国网络安全企业作为目标研究对象，分析其近三年来市场、技术、产品服务和资本的最新发展动态，并在此基础上总结归纳出网络安全产业的总体情况及未来的发展趋势。中国网络安全产业分析报告（ 2019 年）2（二）我国网络安全产业规模、增速与集中度分析1. 我国网络安全产业规模与增速情况根据中国网络安全产业联盟统计测算， 2018 年我国网络安全产业规模约为 393 亿元，同比增长率约为 17.8%。增速相比上一年有所放缓，我国网络安全市场现已进入调整期，一方面传统安全业务增长触及天花板，另一方面新兴安全业务市场空间尚未有效释放，导致整体市场增速有所放缓。随着关键基础设施保护条例出台，等级保护 2.0 系列标准的正式颁布及实施，信息技术应用创新市场需求的逐步释放，将有望推动整体网络安全产业进入下个上升周期，预计未来三年产业整体市场依然会保持 20%左右的高速增长，到 2021 年我国网络安全产业规模将达到 668 亿元。虽然我国网络安全产业发展态势整体良好，近几年增速也较快，但是我国网络安全产业总体规模依然较小，尚未达到千亿级，在我国在信息化项目中网络安全投入比例依然偏低，与欧美发达国家相比仍然有一定差距，我国网络安全与信息化发展还存在一定的不平衡。中国网络安全产业分析报告（ 2019 年）3图 1 2016-2021年我国网络安全产业规模及增速2. 我国网络安全产业集中度分析行业集中度指数又称 “ 行业集中率 ” 是指该行业的相关市场内前 N 家最大的企业所占市场份额。 2018 年我国网络安全市场 CR1 为 6.41%， CR4 为 21.71%， CR8 为 38.75%。根据美国经济学家贝恩对产业集中度的划分标准1，我国网络安全产业 CR8 小于 40%，属于竞争型市场。1 根据美国经济学家贝恩对产业集中度的划分标准，将产业市场结构粗分为寡占型（ CR8 40%）和竞争型（ CR840%）两类。中国网络安全产业分析报告（ 2019 年）4图 2 2016-2018年我国网络安全产业集中度通过对过去三年市场集中度情况进行了数据统计，我国网络安全产业的 CR4 和 CR8 都呈现增长态势，说明行业市场份额在向头部企业聚集，我国网络安全市场正在由竞争型市场向低集中寡占型市场转变。近三年启明星辰一直保持整体市场占有率第一的位置，但市场占有率连续三年下降；奇安信连续三年的高速增长，市场占有率从 2.43%提升至 6.09%。图 3 2018年我国网络安全主要企业市场占有率