2020年中国网络安全产业统计报告.pdf

前 言 自上个世纪 90 年代初以来，国内网络安全产业从计算机安全时代、信息安全时代，走到了现在的网络空间安全时代，至今已近三十个年头。近年来，以习近平同志为核心的党中央高度重视网信事业，特别是在习近平总书记关于网络强国的重要思想指引下，我国网络安全产业迅速发展 ， 网络安全市场也从以杀毒软件为主的几亿元规模，发展到今天的数百亿元规模。 成熟的产业，将在国民经济和社会发展中发挥重要作用。做大做强网络安全产业，需要较为全面、准确 、 常态化 的 产业 调研分析 。中国网络空间安全协会自 2019年以来，组织开展了深入的行业调研工作，并在此基础上形成了面向主管部门的一系列政策建议和研究报告。 2020年新冠 肺炎 疫情暴发以来，大数据、物联网、人工智能 、 5G等技术广泛应用于疫情防治，远程办公、在线课堂、智慧社区等互联网应用有力支撑了人民生产生活。网络空间与物理空间融合更为紧密的同时，从国家安全、社会需求和保护人民群众根本利益等各个层面对网络安全支撑保障能力提出了更 直接、更迫切的要求。为发挥 好 参谋助手和桥梁纽带作用， 更好地为产业发展服务， 协会 首次 组织数世咨询等国内具有长期开展网络 安全行业调研分析 经验的第三方调研机构，经过四个月的大量沟中国网络空间安全协会通及调研工作， 并征求多方专家意见，初步形成了此报告 。 本报告对国内绝大多数具备网络安全技术和产品自有研发能力的网络安全企业进行了梳理、统计和分析 ，并 在此基础上尝试对网络安全行业相关 概念 进行 界定 ，力图客观清晰地反映我国网络安全产业的真实状况，为国家主管部门、研究机构、行业用户，以及广大网络安全企业和从业者提供有价值的参考。 我们 希望通过这样的 探索和努力，能为促进我国网络安全产业发展和技术进步 做出积极贡献 。 中国网络空间安全协会 2020年 6月 中国网络空间安全协会目 录 第一 章 术语定义及解释 . 1 第二章 调研对象 及范围 . 3 第 三章 重要结论 . 4 第 四章 国内 网络安全产业概况 . 6 一、 市场规模统计 . 6 二、 业务分类占比 . 9 三、 网络安全企业概况 . 10 （一） 收入水平 . 10 （二） 业务类型 . 11 （三） 区域分布 . 13 （四） 上市企业 . 15 （五） 网络安全企业从业者 . 18 第 五章 国内 网络安全资本市场 概况 . 21 第六章 几点建议 . 24 结 语 . 27 附 录 研究方法 . 29 一、 调研方法及规模 . 29 二、 统计区间 . 29 三、数据准确性的校正 . 29 中国网络空间安全协会1 第一 章 术语定义及解释 网络安全企业 本报告所涉及的网络安全企业是指，在中国 境内 注册，总部设在中国，法 定 代表 人 为中国公民，并主要在中国境内开展网络安全业务的企业。 网络安全业务 本报告所称的网络安全业务是指，为了防止攻击、破坏或利用网络与信息系统给国家、社会、机构和个人带来危害，通过 市场 交易 提供的技术、产品与服务。 网络安全行业总收入 本报告所涉及的网络安全行业总收入是指，具有网络安全业务的企业的总收入，其中包括了非安全业务收入。 网络安全业务总收入 本报告所涉及的网络安全业务总收入是指，在网络安全行业总收入中减去非安全业务收入的部分。 网络安全 技术、 产品与服务总收入 本报告所涉及的网络安全 技术、 产品与服务总收入是 指，在网络安全业务总收入中减去安全集成业务收入的部分。 1 网络安全 技术、 产品与服务纯收入 1 如无特别说明，本报告中所称的网络安全市场规模即网络安全 技术、 产品与服务总收入。 中国网络空间安全协会2 本报告所涉及的网络安全 技术、 产品与服务纯收入是指，在网络安全 技术、 产品与服务总收入中减去 OEM 业务收入的部分。 安全集成业务 本报告所称的安全集成业务是指，通过为用户提供安全技术、产品或服务的解决方案 ， 产品部署及交付，而获得的业务收入 ； 但这些技术、产品与服务主要采购于其他安全企业，并非来自于其原厂安全能力。 原厂安全能力企业 本报告所称的原厂安全能力企业是指，具备网络安全技术或产品自有研发能力，并以提供网络安全咨询、规划、评估、运维、培训、 攻防模拟、 解决方案等安全服务为主要收入的企业。 OEM业务 本报告所称的 OEM 业务是指，企业没有自有研发某种安全产品，而是通过采购原厂产品然后按照用户需求对产品进行一定程度的改造，最终以自有品牌名义进行销售的业务。 网络安全企业从业人员 本报告所称的网络安全 企业 从业人员是指，与网络安全企业签订劳动合同 的 正式 员工 。 中国网络空间安全协会3 第二章 调研对象 及范围 国内经营网络安全业务的企业多达数千家，但通过 长期的 行业 调研和 统计 工作积累，本报告认为具备原厂安全能力，并在公开市场具备一定知名度的 网络安全 企业为 500 余 家。为 集中 反映网络安全供给侧的真实产业情况，本报告的调 研对象即为这 500余家原厂安全能力企业，除此之外，以下 情况 暂未列入本报告统计范围： 一是 本报告中的数据统计范围为中国内地，不包括香港、澳门和台湾地区在内。 二 是 不在公开市场上 进行交易 的 网络安全业务 收入。 三是 安全业务收入在企业总收入中占比小于 50%的企业，不统计其非安全业务收入，只统计其安全业务收入。 四 是 不具备原厂安全能力的企业 ， 如分销商、渠道商、代理商，以及不具备安全解决方案或安全咨询规划能力的集成商。 五 是 信创领域中的非网络安全产品，如芯片、操作系统、数据库、办公软件、主机、服务器、存储等信息技术和信息系统等产品收入。 六 是 从事网络安全业务的非企业主体，如研究、测评、培训、高校、智库等 机构 。中国网络空间安全协会4 第 三章 重要结论 2019 年国内网络安全 技术、 产品与服务总收入约为523.09亿元，同比增长 25.37%。 2018 年网络安全市场规模年复合增长率 为 28.98%，达到历史最高。随着市场规模基数的扩大，预计未来会有所下降，尤其是受新冠疫情影响， 2020年网络安全市场规模增速 进一步 放缓。但在未来五年内保持平均 20%的增长速度仍是大概率事件。依此预计，到 2023年底，中国网络安全市场规模将突破千亿元。 2019 年， 我国 有 13 家企业 网络 安全 业务年 收入 超 过10 亿元 ， 占 网络安全业务总收入 的 48.82%，网络安全市场“ 没有寡头，只有诸侯 ” 的格局明显，同时碎片化现象非常突出。这种情况也与全球网络安全市场的格局相 似 。 国内 三大类 网络 安全业务，硬件 产品 占比最大，软件第二，安全服务第三。但随着合规驱动走向需求驱动的转变趋势，硬件占比逐年减少，预计未来两年，软件和服务的占比将与硬件持平。 北京作为全国政治、文化、国际交往、科技创新中心，安全企业数量和安全收入水平居显著领先地位，此外，广东、浙江、 四川、福建、 上海 、山东 和江苏等经济发达地区也位中国网络空间安全协会5 列前茅。 据不完全统计，目前国内网络安全上市企业共计 62家，其中，深交所和上交所上市企业 23家（含安全业务 收入少于50%的上市企业 8家），新三板上市企业 39家。 2019 年网络安全企业从业人员约为 10 万人（含主板和新三板企业从业人员 4.51万人），其中研发 /技术人员约占58.45%， 从业人员同比增长 16.04%。 云安全、数据安全、移动安全、身份安全和工控安全均为近几年来的市场投融资热点。 网络安全 风险与战略投资金额呈 逐年上升趋势， 2017至 2019年是融资高峰期，每年的融资企业数量均在 50家以上。 中国网络空间安全协会