2020-2021中国动画电影市场研究报告.pptx

2020-2021中国动画电影市场研究报告,目录,01,2015-2020年中国动画电影市场综述,02,2019-2020年国产动画电影制发分析,4,5,1、2015-2020年中国动画电影市场综述,大盘趋势：动画电影不断突破票房天花板，2019年达到峰值,9.6,15.3,11.5,6.1,50.0,15.6,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年,2020年,疯狂动物城 美国,熊出没变形记,中国,寻梦环游记,美国,西游记之大 圣归来,中国,哪吒之魔童降世 中国,19,24,13,16,70,16,23,47,33,24,20,1.8,5.4%,8.6%,6.9%,15.6%,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年,2020年,2015-2020年，中国动画电影市场整体票房呈曲折上涨态势。经历了2015-2016年小高潮、2017-2018相对低迷的市场行情之后，2019年现象级电影哪吒之魔童降世贡献50亿票房，带动全年动画电影票房达90亿，为历年来最高。2020年疫情影响下，动画 电影票房跟随大盘下滑。国产动画电影竞争力不断增强，2018-2020年动画电影票房冠军均为国产，且国产动画电影票房从2019年开始反超进口。2015-2020年动画电影票房（亿）及占总票房比例2015-2020年动画电影票房冠军（亿）,国产动画电影票房进口动画电影票房16.0%,总票房占比16.9%,姜子牙 中国,Source： 电影智库，含服务费，数据统计周期为2015年1月1日-2020年10月27日,6,近年来，国产与进口动画电影上映数量趋向均衡，2020年疫情影响下进口动画片数量下降相对更为明显，二者数量差距略有加大；结合票房表现来看，国产电影提质减量效果渐显，单片平均票房于2019年首次反超进口动画，2020年保持了这一优势。,数量及票房：国产动画电影提质减量，2019年单片票房反超进口,41,41,32,35,27,14,13,23,21,27,21,6,0.5,0.6,0.4,0.5,2.6,1.1,1.8,2.0,1.6,0.9,1.0,0.3,2015-2020年动画电影上映数量（部）及单部平均票房（亿）,2015年2016年国产动画电影数量,2017年进口动画电影数量,2018年单部国产动画电影平均票房,2019年2020年单部进口动画电影平均票房,Source： 电影智库，含服务费，数据统计周期为2015年1月1日-2020年10月27日,7,动画电影放映场次及人次在2017-2018年因影片数量下降而相对偏低，在2019年因哪吒之魔童降世的上映而创历年新高；2019-2020年动画电影场次及人次均紧随大盘波动，但人次增幅均高于场次增幅，在一定程度表明，电影观众对于国产动画电影仍 保有期待和信心。,放映概况：观众对动画电影保有信心和期待，观影人次增幅高于场次,333,2273,1109,1010,1239,640,4670,30525,12097,14140,22029,12427,2020年,2019年,2018年,2017年,2016年,2015年,2015-2020年动画电影观影总场次及总人次,31.7%,93.6%,-24.1%,9.8%,105.0%,41.4%,77.3%,-35.8%,-14.4%,152.3%,-84.7%-85.3%,2015-2020年动画电影观影场次增幅及人次增幅,Source： 电影智库，含服务费，数据统计周期为2015年1月1日-2020年10月27日,8,整体上看，国内动画电影市场呈明显的“二八”结构，票房过亿的影片以两成左右的数量贡献了八至九成的票房，头部效应凸显；但从数量趋势上来看，截止2019年，票房过亿元的动画电影数量综合占比有所提升，尾部数量占比趋降，数量结构逐渐优化。,票房分布：动画电影市场二八定律明显，但数量结构趋向优化,36.1%,47.0%,47.0%,85.7%,47.6%,23.4%,11.2%,15.1%,14.5%,28.0%,27.2%,22.3%,60.3%,31.6%,5.7%,24.4%,13.3%,19.5%,24.6%,7.0%,8.6%,2015-2020年各票房区间动画电影票房占比,3.1%,3.8%,1.4%,5.0%,5.6%,4.7%,1.9%,1.6%,2.8%,9.3%,12.5%,13.2%,19.4%,19.7%,5.0%,85.2%,79.7%,81.1%,79.0%,76.1%,90.0%,2015-2020年各票房区间动画电影数量占比,2015年,2016年10亿以上,2017年5-10亿,2018年1-5亿,2019年1亿以下,2020年,2015年,2016年10亿以上,2017年5-10亿,2018年1-5亿,2019年1亿以下,2020年,Source： 电影智库，含服务费，数据统计周期为2015年1月1日-2020年10月27日,9,近年来，国产动画电影制作水平不断提高，头部爆款频出。2019年哪吒之魔童降世为国产动画电影市场贡献票房超7成，2020 年姜子牙在低迷的后疫情市场贡献了超九成的动画电影票房；相比之下，进口电影头部作品表现有所下降，但票房在1-5亿之间的中坚力量则表现相对较为稳定。,国产VS进口票房分布：国产头部爆款频出，进口1-5亿占比优势明显,42.6%,95.3%,50.1%,24.0%,39.7%,37.8%,10.3%,15.5%,12.2%,27.6%,16.4%,8.3%,34.4%,21.2%,32.7%,38.8%,5.2%,4.7%,2015-2020年各票房区间国产动画电影票房占比,65.5%,45.6%,23.2%,41.3%,38.2%,34.7%,20.2%,89.4%,140.0%,56.6%,16.2%,9.3%,14.3%,15.3%,19.1%,43.4%,2015-2020年各票房区间进口动画电影票房占比,姜子 牙 15.6亿,71.7%哪吒50亿,寻梦环 游记11.5亿,疯狂动,2015年,2016年10亿以上,2017年5-10亿,2018年1-5亿,2019年1亿以下,2020年,2015年,2016年10亿以上,2017年5-10亿,2018年1-5亿,2019年1亿以下,2020年,Source： 电影智库，含服务费，数据统计周期为2015年1月1日-2020年10月27日,10,物城15.3亿32.8%,票仓分布：国产动画电影下沉优于进口，但潜力仍待挖掘,17.5%,16.2%,7.2%,24.9%,41.3%,16.8%,11.7%,5.2%,一线城市,二线城市,三线城市,四线城市,五线城市,内环：国产动画 外环：进口动画19.8%39.3%,2015年-2020年的六年时间里，一二线城市票房累计占比呈逐年下降趋势，三四五线城市票房占比不断上升，动画电影市场下沉趋 势明显。但是与全国大盘相比，动画电影下沉市场潜力仍待挖掘。国产动画城市下沉力度明显高于进口动画，进口动画一二线城市占比累计超6成，城市下沉程度欠缺。2015-2020年动画电影与全国大盘票仓占比对比2015-2020年国产与进口动画电影票仓占比,64.5%,62.3%,60.2%,58.9%,58.2%,55.8%,35.5%,37.7%,39.8%,44.2%41.1% 41.8%,全国大盘,2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年一二线城市三四五线城市,69.3%,65.1%,63.4%,62.8%,59.7% 59.4%,35.0%,35.5%,38.5%,41.2%,41.2%,41.6%,动画电影,2015年2016年2017年2018年2019年2020年一二线城市三四五线城市,Source： 电影智库，含服务费，数据统计周期为2015年1月1日-2020年10月27日,11,2016-2018年，国产系列动画电影数量逐年下滑，2019年数量有所回升，2020年受疫情的影响，暂无国产系列动画电影上映。2015-2020年，国产动画电影首作票房占比逐年上升，国产动画电影原创力不断增强，续作票房占比呈现下滑趋势。,品牌系列化：首作票房占比逐年上升，国漫原创力增强,13,9,8,6,10,16,14.8,9.2,9.6,8.9,0,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年,2020年,2015-2020年国产系列动画电影数量及票房（亿）,国产系列动画电影数量,国产系列动画电影票房,31.7%,22.0%,25.0%,37.0%,83.7%,66.3%,70.8%,60.0%,0.0%0.0%,2015年,2016年,2017年,17.1% 12.7%2018年2019年,2020年,数量占比 票房占比,68.3%78.0%,75.0%,82.9%,63.0%,16.3%,33.8%,29.2%,40.0%,100.0%100.0%,2015年,2016年2017年2018年2019年2020年2015-2020年国产动画电影续作数量及票房占比,2015-2020年国产动画电影首作数量及票房占比87.3%,数量占比票房占比,Source： 电影智库，含服务费，数据统计周期为2015年1月1日-2020年10月27日,12,品牌系列化：系列电影以少儿向为主，“熊出没”占前十名5席,3.0,2.9,5.2,6.1,2014-秘密计划,2016-一日成才,2018-俄罗斯奇遇记,2015-雪岭熊风 2016-熊心归来 2017-奇幻空间 2018-变形记 2019-原始时代“新大头爸爸小头儿子”系列票房（亿）1.60.90.4,国产动画系列电影从类型上来看以少儿动画为主，TOP10排名占8席；“熊出没”系列、“新大头爸爸小头儿子”系列票房均逐部上升，发展态势良好。 其中“熊出没”占系列电影TOP10的5席，最 高票房7.2亿，成五年来国产系列动画电影最大赢家。2015-2020年国产系列动画电影TOP10作品部分国产系列动画电影票房“熊出没”系列票房（亿）7.2,Source： 电影智库，含服务费，数据统计周期为2015年1月1日-2020年10月27日,13,IP来源：电视动画仍为主要IP来源，传统神话改编票房优势明显,29%,精灵王座,2502万,大闹西游,0.4亿,新大头儿子和小头爸爸31.7亿,Source： 电影智库，含服务费，数据统计周期为2015年1月1日-2020年10月27日,14,21%,13%,TOP5影片熊出没原始时代 熊出没变形记熊出没之奇幻空间 熊出没之雪岭熊风,票房7.1亿6.1亿5.2亿3亿,TOP5影片阿凡提之奇缘冒险 冰雪女王3：火与冰 三只小猪2三只小猪与神灯 魔镜奇缘2,票房7693万7419万2461万2382万2062万,TOP5影片票房,潜艇总动员：海底两万里 7269万,昆塔：反转星球5041万,摇滚藏獒3964万,潜艇总动员5：时光宝盒 3389万,TOP5影片票房罗小黑战记3.2亿十万个冷笑话2 1.3亿 大卫贝肯之倒霉特工熊1.3亿,神秘世界历险记1亿,洛克王国4：出发！巨人谷 0.8亿,TOP5影片票房哪吒之魔童降世50亿姜子牙15.6亿西游记之大圣归来9.6亿 白蛇：缘起4.5亿,电视动画 25部,童话 20部,原创IP 19部,漫画书籍 12部,传统神话 12部,国产动画的IP多来源于电视动画，2015年-2020年，电视动画IP转换动画电影数量占比为29%。20部动画电影为原创IP，国产动画电影原创能力增强，系列化开发趋势明显。传统神话改编近年来优势渐显，多部票房体量较大的影片均来自于对传统神话的改编。将中国传统文化题材进行创新性的改编，是未来中国动画电影发展的重要方向。2015-2020年国产动画电影IP来源分布,13%,21%,15,Part 2,2019-2020年国产动画电影制发市场分析,市场概况：国产动画电影原创能力不断增强，城市下沉趋势明显,2019年国产动画电影票房达70亿，出现现象级影片哪吒之魔童降世，单片贡献50亿票房。2020年国产动画电影票房16亿，姜子牙贡献15.6亿票房。2020年较2019年相比，三四五线城市票房产出累计占比均同比上涨，城市下沉趋势明显。但与全国大盘相比，仍不及全国整体票房下沉力度。2019、2020年动画电影市场票房冠军均为国产动画电影首作，国产动画电影制作能力不断提高，原创性增强。票房占比票仓占比续集电影,。,国产动画电影票房70亿，哪吒之魔童降世贡献50亿票房，成现象级电影 动 画 电 影 总 票 房 占 比 16.9%。,国产动画电影票房16 亿，姜子牙贡献15.6亿票 房，动画电影总票房占比 15.6%。,，,动画电影三四五线城市累计 占比呈上升趋势，达41.2% 城市下沉趋势明显，但仍不 及全国整体大盘下沉力度。,三 四 五 线 城 市 占 比 达41.6% ， 较2019 年上涨0.4个百分点，动画电影 城市下沉趋势延续。,上映的27部国产动画电影 中，续集电影共10部，占 国产动画票房的12.7%。,2020年暂无续集动画电影 上映，所上映的14国产部 动画电影均为首作， IP 开 发及首创能力有所增强。,2019年,2020年,Source： 电影智库，含服务费，数据统计周期为2019年1月1日-2020年10月27日,16,从影片上映数量来看，国产动画电影主要集中于暑期档、贺岁档上映。从影片票房档期分布来看，2019年暑期档票房整体体量优势明显。2020年国庆档为疫情后第一个热门档期，姜子牙上映，档 期表现较佳。春节档日均票房历年来均保持了一个较高的水平，优势凸出。,档期分布：暑期档票房体量优势明显，春节档日均票房优势凸出,1,1,2,10,2,11,3,2,2,6,1,5,4,0,0,4,2,元旦档,春节档六一档暑期档国庆档,贺岁档,2018-2020年重点档期内新上映国产动画电影数量及票房（亿）,2018年,2019年,2020年,0.03,6.1,0.9,4.8,1.4,5,8.4,0.5,51.9,0.02,0.50.3,0.5,0,0,0.2,15.6,元旦档,春节档,六一档,暑期档,国庆档,贺岁档,1.200.87,0.170.30,0.87 0.08,0.010.02,1.670.170.01,0.00,2.230.000.20,2018-2020年重点档期内新上映国产动画电影总票房及日均票房（亿）,2018年,2019年2020年,Source： 电影智库，含服务费，数据统计周期为2018年1月1日-2020年10月27日,17,暑期档一直以来受到动画电影的青睐，2018年暑期档有10部动画电影上映，2019年6部，2020年受疫情影响，仅4部动画电影上 映。2019年单部票房取得新突破，达8.65亿。从暑期档类型占比来看，全家欢类型票房占比最高（受“哪吒”影响），达92.1%；少儿类型数量占比最高，达55%。,典型档期：暑期档动画电影集中上映，其中少儿向作品数量超5成,4.8,51.9,0.2,0.48,8.65,0.05,2018年,2020年,2018-2020年暑期档国产动画电影上映数量及票房（亿）,2019年总票房单部票房,10部,6部,4部,大头儿子 小头爸爸3,哪吒之魔童降世 票房：50亿,妙先生票房：1137万,55.0%,35.0%,10.0%,92.1%,2018-2020年暑期档各类型国产动画电影 数量及票房占比0.2%少儿全家欢成人7.7%,票房：1.6亿Source： 电影智库，含服务费，数据统计周期为2018年1月1日-2020年10月27日,18,内环：数量占比 外环：票房占比,2018-2020年暑期档国产动画电影票房冠军影片,国产动画电影票房天花板不断突破，TOP5影片口碑整体较高，哪吒之魔童降世创国产动画电影豆瓣评分新高，为8.5分。但TOP10的综合口碑与进口动画电影相比还存在一点差距。TOP10进口动画电影评分最低值为5.9，而国产动画电影6分以下的电影有4部，整体质量有待提升。,动画电影排行：票房天花板不断突破，中腰部作品口碑有待提升,Source： 电影智库，含服务费，数据统计周期为2019年1月1日-2020年10月27日,19,案例分析1：哪吒之魔童降世50亿铸就中国动画电影神话,20,案例分析2：姜子牙助力市场回暖，为国庆档强势开局,21,案例分析3：白蛇：缘起罗小黑战记精良制作铸就高口碑国漫,。,22,案例分析4：“熊出没”系列国产系列动画电影运营典范,23,