中国乳制品行业的现代化进程.pdf

The ongoing modernisation of Chinas dairy sector中国乳制品行业的现代化进程-2 -简介 4奶牛养殖行业 6增长停滞与养殖场整合 7奶牛养殖场现代化 11高昂的生产成本 13地理和季节性差异 16雄心勃勃的增长目标 17未来奶牛养殖场现代化 18乳制品加工行业 19整合产业结构 20上下游一体化和跨境扩张 22产品组合 23超高温瞬时灭菌牛奶 24鲜奶 24酸奶 25冰淇淋 27奶酪 29婴幼儿配方奶粉 30乳制品行业的政府相关政策 34成功的关键要素 36目录简介长期以来，中国一直致力于提高乳制品消费，以改善公众健康和营养。 2006年，温家宝总理在重庆考察时曾说：“我有一个梦想，让每个中国人，首先是孩子，每天都能喝上一斤奶。1” 2009年修订的乳制品工业产业政策提到，人均乳制品消费量是衡量一个国家人民生活水平的主要指标之一2。当前，中国人均乳制品消费量低于 100克 /天3，但国家的每日建议量为 300克4。考虑到这些目标，政府制定政策旨在到 2025年增加 50%的奶类产量5。从 1980年到 2008年，中国的生鲜乳产量从 140万吨增加到超过 3000万吨，增长超过 20倍。 2012年产量达到3300万吨的顶峰，此后，消费量持续增长而生鲜乳产量的增长却下降了。目前，中国有超过 30的乳制品（以折合生鲜乳计）来自进口，而 2007年则约为 56,7。中国奶类产量和净进口量 (折合生鲜乳吨数 )8-1,5003,0004,500单位：万吨国内生鲜乳产量 奶类进口(折合生鲜乳) 自2008年以来，乳制品产量增长停滞不前，但消费量却继续增长。中国现在约有30的乳制品原料（以折合生鲜乳计）依赖进口。4 | 中国乳制品行业的现代化进程在过去的10年中，整个价值链都在进行现代化，但是该行业的转型尚未完成。奶牛养殖业的工业化、上下游一体化以及良种化水平提升和技术升级将继续。这些趋势将继续带来更好的食品安全和质量，并涌现大量新的乳制品。中国排名前三的乳品加工企业占据近50的市场份额9，它们将继续在整个价值链中推动现代化和创新。中国宏伟的增长目标面临的最大挑战是高昂的国内生产成本。相比较而言，进口干乳制品仍比国内乳制品便宜10。 国内苜蓿等饲草料供应有限是导致成本差异的重要因素。中国的大型奶牛养殖场依赖进口饲料和大豆，乳制品生产商通常依赖进口奶粉。日益严格的环境和食品安全法规以及不断上涨的人工成本也增加了生产成本。冷链物流能力扩张和可支配收入增加将推动增长和新产品开发。超高温瞬时灭菌牛奶是第一个被广泛消费的乳制品，但是随着冷链分销能力的提高以及消费者寻找更具营养价值的产品，鲜奶变得越来越受欢迎。 酸奶的销量最近超过了液态奶的销量，且这种趋势可能会持续下去，因为竞争将推动常温酸奶和低温酸奶的新产品开发。婴幼儿配方奶粉仍然由外国品牌主导，但政府的政策旨在将中国品牌的市场份额提高到80%11。 乳品企业希望通过电商，向连锁超市、便利店和母婴店以及三四线城市扩展来增加收入。中国政府一直在颁布新的计划、政策和法规，以实现生产现代化，提高食品安全和质量，减少对进口的依赖。政府支持乳品企业自建、收购奶牛养殖场。制定政策积极鼓励建立强大的国产乳业品牌，并提高巴氏杀菌奶和干乳类产品的消费。由于婴幼儿是所有消费者中最脆弱的，乳制品尤其是婴幼儿配方奶粉是中国监管最严格的食品饮料产品之一。十几年来，中国一直是世界上最大的乳制品生产国之一。就现代化而言，它现在遥遥领先于主要的发展中国家，大型乳企养殖场和工厂越来越接近现代工业乳制品国家。这份报告将着眼于中国乳制品行业整体供应链的趋势，并将重点介绍在这种动态环境中成功的一些关键要素。1. 中国日报 , 2006年 2月 25日 ,温家宝：让每个中国人每天都能喝上一斤奶 , chinadaily/hqsy/2006-04/25/content_578567.htm2. 乳制品工业产业政策（ 2009 年修订）3. 中国奶业协会按照干乳制品与生鲜乳 1： 8折算。4. 中国营养学会 ,声明：关于中国居民平衡膳食宝塔（ 2016）官方版本 , 2016年 5月 18日 , dgsoc/article/04/8a2389fd54b964c80154c1d781d90197.html5. 农业农村部等九部委联合印发关于进一步促进奶业振兴的若干意见 , 2018年 12月 26日 , moa.gov/xw/zwdt/201812/t20181226_6165640.htm6. 以折合生鲜乳计的原料 , 中国奶业协会按照干乳制品与生鲜乳 1： 8折算。7. 2019中国奶业统计资料； 2019中国奶业统计摘要8. 2019中国奶业统计摘要 , 中国奶业协会按照干乳制品与生鲜乳 1： 8折算。9. 中国奶业协会 , 中国奶业白皮书10. USDA, China Dairy and Products Annual, 2018年 10月 15日11. 全国奶业发展规划（ 2016 2020年） , 2017年 1月5 | 中国乳制品行业的现代化进程The ongoing modernisation of Chinas dairy sector奶牛养殖行业增长停滞与养殖场整合1980年到 2008年的 20年间里，中国的每年生鲜乳产量惊人地从 140万吨增长到超过 3,200万吨。 20世纪 90年代末引进的超高温瞬时灭菌技术和无菌包装技术，延长了保质期，无需冷藏即可进行配送，开启了乳制品行业的快速发展的时期。这使中国成为世界上最大的乳制品生产国之一。中国生鲜乳生产高度分散，这使得对食品安全和质量的监管具有挑战性。 2008年以前的生鲜乳产量的增长源于奶牛养殖场数量的大幅增加。 2002年，中国拥有不到 140万户奶牛养殖场，其中 110万户养殖场养殖的奶牛不足 5头。 2008年发生三聚氰胺事件时，中国拥有近 260万户奶牛养殖场，其中近 200万户奶牛养殖场的奶牛不足 5头。这些小型养殖场场主通常缺乏资源和专业知识来实施高效生产、质量和食品安全的最佳实践。几乎一半的生鲜乳是通过手工挤奶得到的12。与今天相比，对奶牛养殖场和生鲜乳的收集和交易的食品安全监管相对较少。自 2008年以来，生鲜乳产量几乎已经趋于稳定，但政府和中国乳制品行业龙头企业一直专注于现代化生产和提高食品安全和产品质量。 2018年 12月，政府推出了关于进一步促进奶业振兴的若干意见，该意见设定了到 2025年奶类产量达到 4,500万吨的目标13，比 2018年高出了 40%以上。实现这一增长目标将主要着眼于奶牛养殖场规模和奶牛生产效率的提升，同时继续减少奶牛养殖场的数量。在政府政策和越来越严格的法规的推动下，小型奶牛养殖场的数量迅速减少，而奶牛养殖平均规模一直在稳步增长。从 2007年到 2018年，奶牛养殖场的数量从 267万户减少到 66万户，下降了近 75%。 2016年至 2018年间，下降幅度尤为明显，养殖场数量下降了近 50%，这主要是由于对畜牧业养殖实施越来越严格的环保规定。中国生鲜乳产量和奶牛养殖场数量147 | 中国乳制品行业的现代化进程05010015020025005001,0001,5002,0002,5003,000198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018生鲜乳产量（左轴） 奶牛养殖场数量（右轴）奶牛养殖场数量（万户）生鲜乳产量（万吨）奶牛养殖行业自 2007年以来，虽然生鲜乳产量保持稳定，但奶牛养殖场数量下降了近 75%。此外，大型乳品加工企业越来越多地从他们控股的或与他们有长期购买协议的大型商业化养殖场收购生鲜乳。自 2007年以来，中国乳制品行业的发展趋势与美国和西欧过去三四十年的发展趋势相似。 1987年至 2017年间，美国奶牛养殖场数量从约 20万户下降到 4万户，而生鲜乳年产量从大约 6,500万吨增加到 9500多万吨15。 1983年到2013年的 30年间里，最初的十个欧盟成员国拥有的奶牛养殖场数量从 151万下降到 29万，下降了 8016。12. 全国奶业发展规划（ 2016 2020年） , 2017年 1月13. 九部委印发关于进一步促进奶业振兴的若干意见 , 2018年 12月 26日14. 2018,2019中国奶业统计资料； 2019 中国奶业统计摘要；普华永道估算15. USDA 16. Eurostat, “Milk and Milk Products -30 Years of Quotas“, ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Milk_and_milk_products_-_30_years_of_quotas 17. 2012, 2014, 2018, 2019中国奶业统计资料18. 全国奶业发展规划（ 2016 2020年） , 2017年 1月； 2018 中国奶业质量报告19. 全国奶业发展规划（ 2016 2020年） , 2017年 1月20. 新浪财经 ,第十届中国奶业大会暨 2019中国奶业展览会天津开幕 , 2019年 7月 15日 , finance.sina/roll/2019-07-15/doc-ihytcerm3748841.shtml21. 中国畜牧兽医年鉴8 | 中国乳制品行业的现代化进程奶牛养殖行业中国奶牛养殖场数量和奶牛平均养殖规模17随着中国奶牛养殖场数量下降近 75%，奶牛平均养殖规模增加了两倍以上。奶牛养殖场数量（万户）奶牛平均养殖规模（头）0246810121416180501001502002502008 2010 2012 2014 2016 2018奶牛养殖场数量 (左轴 ) 奶牛平均养殖规模 (右轴 )政府一直在鼓励和推动大型奶牛养殖场的建设。奶牛养殖场平均养殖规模已经从 5头增加到 15多头。奶牛合作社的数量从 2008年的 2097个增加到 2017年的 16,000多个18。中国奶牛在规模养殖场 (即存栏量 100头以上的奶牛养殖场 )里的比重从 2008年的 20%19上升到 2018年的 60%以上20。 存栏量 1000头以上的奶牛 养殖场数量从 2002年的 112户增加到 2017年的 1,350多户21。奶牛养殖行业02004006008001,0001,2002002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 20172018单位：万头1-49头 50-99头 100-499头 500-999头 1000+头在 2008年至 2018年，中国奶牛的 存栏量 减少了近 20，但奶牛在存栏量 100头以上的规模养殖场的比重从 20上升到 60以上。按养殖规模划分的奶牛分布情况229 | 中国乳制品行业的现代化进程奶牛养殖场规模:中国奶牛存栏量尽管正在进行集中化，但与新西兰和美国等现代化乳制品大国相比，中国的乳制品行业仍然高度分散。 2018年，美国约有 37,500户奶牛养殖场，平均养殖规模为 251头奶牛。奶牛养殖场数量23奶牛平均养殖规模2422. 2019中国奶业统计摘要；中国奶业协会 , 中国奶业白皮书；普华永道估算23. 2019中国奶业统计资料24. 2019中国奶业统计资料奶牛养殖行业661,76065,78237,46811,5900.00100,000.00200,000.00300,000.00400,000.00500,000.00600,000.00中国 德国 美国 新西兰1364251431中国 德国 美国 新西兰中国的奶牛养殖行业仍然高度分散，有超过 66万户奶牛养殖场，每个养殖场平均拥有 13头奶牛。10 | 中国乳制品行业的现代化进程