2019口服美容消费趋势研究报告.pptx

2019口服美容消费趋势研究报告,2019口服美容消费趋势报告,TABLE,OF CONTENTS 目录,第一部分：口服美容市场发展概况,第二部分：口服美容品类分析,第三部分：口服美容市场四大趋势,第四部分：口服美容人群地图,口服美容市场 发展概况,01,2019口服美容消费趋势报告,数据说明：均值指所列的“颜值经济”相关品类消费增速的平均值 线上指天猫整体（含天猫国际）,消费者对“颜值”的追求带动相关品类消费增长，口服美容的消费增速尤为 显著,服装,护肤,彩妆身体护理,美发美容仪器 口服美容,增速 均值,颜值经济,护肤,在“颜值经济”的推动下，护肤、彩妆、口服美容等与颜值相关的品类都受到消费者的日益关注，带动了相关市场 近两年内万亿级的消费增长。其中，口服美容的消费增速远高于线上各个品类的平均增速。MAT2019线上“颜值经济”相关品类消费增速口服美容,美容仪器,彩妆,服装,身体护理,美发,医美,2019口服美容消费趋势报告,MAT2017,MAT2018,MAT2019,MAT2017-2019线上口服美容消 费和人数趋势消费规模消费人数,消费人数增速,人均消费金额增速,MAT2018-2019线上口服美容消费人数和人均消费金额增速MAT2018MAT2019,数据说明：线上指天猫整体（含天猫国际）,数据说明：线上指天猫整体（含天猫国际）,口服美容线上消费潜力巨大，人数提升是增长的主要驱动力,线上口服美容近几年来消费人数和人均消费金额逐年攀升，显示出巨大的发展潜力; 消费人数的增速高于人均消费金 额的增速，人数增长是口服美容发展的主要驱动因素。,50%,2019口服美容消费趋势报告,数据说明：线上指天猫整体（含天猫国际）,天猫国际作为中国最大的跨境电商平台，引领口服美容市场的发展,天猫国际是中国市场份额最大的跨境零售电商平台；天猫国际口服美容在线上的消费占比逐年上涨。,TOP1 天猫国 际, 31.7%,TOP2 网易 考拉, 24.5%,TOP3 海豚 全球, 11.5%,TOP4 唯品 国际, 9.7%,TOP5 亚马 逊海外购, 6.0%,2018Q4跨境进口零售电商市场（B2C）竞争格局,MAT2018-2019线上口服美容各平台消费占比天猫国际天猫（不含天猫国际）,内圈 MAT2018,外圈 MAT2019,2019口服美容消费趋势报告,数据说明：线上指天猫整体（含天猫国际）,天猫国际口服美容的消费增速上涨，品牌数量丰富，发展日益成熟,天猫国际口服美容的消费增速逐年加快，品牌数量也非常丰富。,天猫国际,天猫（不含天猫国际）数据说明：线上指天猫整体（含天猫国际）,MAT2019线上口服美容各平台品牌数量增速,MAT2018,MAT2019,MAT2018-2019线上口服美容各平台消费增速趋势天猫国际天猫（不含天猫国际）,口服美容 品类分析,02,2019口服美容消费趋势报告,胶原蛋白类 葡萄籽类,玻尿酸类,鱼子酱类,烟酰胺类,MAT2017-2019天猫国际口服美容 各品类消费趋势MAT2017MAT2018MAT2019,数据说明：烟酰胺类产品在市场上较新，其消费规模较小，因此有做特殊处理，其数据 扩大了50倍,数据说明：长尾细分品类指除胶原蛋白类、葡萄籽类两大头部品类的其他口服美容细分 品类,口服美容市场细分品类更加多元,线上进口口服美容品类日趋丰富，细分品类不断涌现，除了消费者耳熟能详的胶原蛋白类和葡萄籽类，鱼子酱类、 烟酰胺类等细分品类逐渐进入消费者视野；且除了头部两大品类之外的长尾细分品类消费占比也逐渐提升，市场细 分品类更多元。,MAT2017,MAT2018,MAT2019,MAT2017-2019天猫国际口服美容细分品类 消费占比趋势长尾细分品类（除胶原蛋白、葡萄籽）,2019口服美容消费趋势报告,数据说明：蓝色圆圈大小代表消费规模大小排名,澳大利亚、日本、德国、法国和美国是最受消费者欢迎的五大口服美容进口国,Swisse,澳大利亚,日本,GNC,美国,德国,双心,拜耳,法国,Floreve,MAT2019天猫国际口服美容消 费规模最大的澳大利亚品牌,日本科研级口服抗老品牌,德国认知度最高 的保健品品牌,全球知名药企， 口服防脱领导者,MAT2019天猫国际口服美容 消费规模最大的美国品牌,SUNTORY ORBIS ISDG,高端口服美容 新兴品牌,日本四大化妆品品牌之一,天猫国际口服美容/纤体 代表品牌,2019口服美容消费趋势报告,MAT2017-2019天猫国际口服 美容各代际消费人数分布趋势,95后90后85后80后75后70后70前,MAT2017-2019天猫国际口服 美容各性别消费人数分布趋势女性男性,MAT2017-2019天猫国际口服 美容各城市级别消费人数分布一线二线三线四线及以下,MAT2017MAT2018MAT2019数据来源：CBNData消费大数据,MAT2017MAT2018MAT2019数据来源：CBNData消费大数据,MAT2017MAT2018MAT2019数据来源：CBNData消费大数据,口服美容消费者中女性占据主导地位，90后和95后人群数量增长，占比超过 50%,女性是口服美容的主力消费人群，且占比逐年提升； 90/95后在口服美容的消费人群中比例不断扩大，近年来占比 超过半数；低线级城市的人数占比缓慢上升，但一二线仍是消费主力。,50%,2019口服美容消费趋势报告,保健食品/膳食营养 补充食品,美容护肤/美体/精油,女士内衣/男士内衣/ 家居服,女装/女士精品洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰,3C数码配件,零食/坚果/特产,彩妆/香水/美妆工具,粮油米面/,居家日用,收纳整理,女鞋,水产肉类/新鲜蔬果/ 咖啡/麦片/冲饮,熟食,OTC药品/医疗器械/计生用品,个人护理/保健/按摩 器材,MAT2019天猫国际口服美容消费者跨品类关联分析,MAT2017,MAT2018,MAT2019,MAT2017-2019天猫国际口服 美容消费者与美妆消费者重合度重合人数占比不重合人数占比,数据说明：美妆品类包含彩妆和护肤，即“彩妆/香水/ 美妆工具”和“美容护肤/美体/精油”,爱美讲究“内外兼修”，美妆人群也爱消费口服美容,从线上跨品类消费来看，与口服美容品类消费者关联度最高的是美妆品类（包含彩妆和护肤）；口服美容消费者与 美妆品类消费者的人数重合度很大，且逐年上升。,低人数占比高数据说明：人数占比=天猫国际口服美容消费者中，购买过各品类的人数占天猫国际口服美容消费者整体的人数占比 人数占比偏好=天猫国际口服美容消费者在各品类的人数占比/整体消费者在各品类的人数占比此图仅选取人数占比（和天猫国际口服美容的人数重合度）高于50%的类目，图中交叉的十字坐标为人数占比高于50%的 类目的平均值（保健食品品类因包含口服美容，故未计入平均值的计算，人数占比和占比偏好均低的品类已隐去）,高,人数占比偏好,低,关联度较高品类,美妆 品类,50%,2019口服美容消费趋势报告,数据说明：软糖型在市场上较新，其消费规模较小，因此有做特殊处理，其数据扩大了5倍,数据说明：偏好度指各代际在各产品形态的消费占比 / 各代际在口服美容整体中的消费 占比 1 ；偏好度大于0表示偏好，小于0表示不偏好,口服美容“零食化”趋势明显，不同人群对不同型态产品的偏好不尽相同,多种型态的口服美容产品都越来越受欢迎，更有“果冻型”和“软糖型”崭露头角；90后和95后偏好丸剂，70后和 70前偏好胶囊，其他代际偏好粉剂和果冻型。,95后,90后,85后,80后,75后,70后,70前,粉剂/冲剂,MAT2019不同代际消费者对 不同型态口服美容产品的消费偏好果冻型胶囊口服液片剂/丸剂软糖型,口服液,胶囊,片剂/丸剂粉剂/冲剂果冻型,软糖型,MAT2017-2019天猫国际不同形态口服美容产品消费趋势MAT2017MAT2018MAT2019,2019口服美容消费趋势报告,口服美容的需求多样化，追求美白和抗老的消费者最多，补水和防脱也受关 注,与口服美容相关的美白、抗老、补水和防脱功能在线上均有一定的搜索量，其中关注美白和抗老的人数最多。,美白功能,抗老功能,补水功能,防脱功能,MAT2019口服美容相关功能线上搜索人数搜索UV,口服美容相关功能对应的搜索词一览：,美白功能： 美白、淡斑、祛斑、祛黄、褪黑等抗老功能： 抗糖、抗衰老、延缓青春、祛皱、抗氧化、提拉、 紧致、白藜芦醇、蔓越莓、鱼子酱等补水功能： 保湿、补水、润肤、水光片、玻尿酸等 防脱功能： 防脱、防掉发、生发、头发养护等,2019口服美容消费趋势报告,口服美容市场 四大趋势,03,2019口服美容消费趋势报告,口服美容市场四大趋势,1口服抗老“抗糖”风吹起， 抗老概念更多元,价格两极化明显，“小包装”更受 宠,2口服美白,人群基础更广泛， 产品功效更垂直,3口服补水,解锁产品新剂型，女 生爱搜男生爱花钱,4口服防脱,2019口服美容消费趋势报告,数据说明：搜索量指搜索pv,数据说明：“抗糖”概念搜索量过大，因此有做特殊处理，其数据缩小了3倍 搜索量指搜索pv；抗衰老”指抗老|抗衰老|延缓衰老等“抗皱”指抗皱|祛皱|去皱等；抗氧化指抗氧化|防氧化等,口服抗老|口服抗老概念越来越细分，“抗糖”概念流行,口服抗老概念越来越细分，除了“抗衰老”、还有“抗糖”、“抗皱”、“抗氧化”等概念受到消费者关注，其中，“抗糖”概念流行，在线上的搜索量最高。,抗糖,抗衰老,抗皱,抗氧化,MAT2019线上口服抗老相关概念搜索量,MAT2019线上口服美容相关搜索量词云图,2019口服美容消费趋势报告,数据说明：主打概念指产品标题中含有概念相关的词，若一款产品主打多个概念，则该 产品的消费会重复计入所有主打的概念对应的消费,数据说明：偏好度指各代际在各概念抗老产品的消费占比/ 各代际在口服抗老产品整体 中的消费占比 1 ；偏好度大于0表示偏好，小于0表示不偏好,口服抗老| 主打“抗糖”概念的产品消费增速最高，受到80后和85后的偏爱,近一年主打“抗糖”的线上进口抗老产品消费增速最高；不同人群对各种抗老概念的偏好不同，90后和95后偏好“抗氧化”，80后和85后偏好“抗糖”，其他代际偏好“抗衰老”。,5,9 后,90后,85后,80后,75后,70后,70前,MAT2019天猫国际主打各抗老概念的口服美容产 品在各代际中消费偏好抗衰老抗糖抗氧化抗皱,抗皱,抗衰老,抗糖,抗氧化,MAT2019天猫国际主打各抗老概念的口服美容产品消费增速,2019口服美容消费趋势报告,胶原蛋白,葡萄籽,血橙,鱼子酱,白藜芦醇,蔓越莓,MAT2017-2019天猫国际口服美容含各类抗老成分产品消费趋势MAT2017MAT2018MAT2019,天猫国际口服抗老代表品牌及产品,口服抗老|胶原蛋白成为消费者最喜爱的口服抗老成分,在各种口服抗老的成分中，胶原蛋白近一年的消费规模最大。,天猫国际2019年销量名列前茅的口服美容产品 德国Doppel herz双心 水解胶原蛋白口服液,2019口服美容消费趋势报告,口服美容市场四大趋势,“抗糖”风吹起， 抗老概念更多元,1口服抗老,价格两极化明显，“小包装”更受宠,2口服美白,人群基础更广泛， 产品功效更垂直,3口服补水,解锁产品新剂型，女 生爱搜男生爱花钱,4口服防脱,2019口服美容消费趋势报告,数据说明：人群渗透率=口服美白产品消费人数/整体口服美容消费人数,口服美白|“一白遮百丑”，口服美白产品越来越受到消费者青睐,线上进口口服美白产品消费者人群增速上升明显，近一年来已超过整体人群；消费人群渗透率达到47%，爱美的消 费者越来越意识到美白的重要性。,MAT2018,MAT2019,MAT2018-2019 天猫国际口服美白消费人数增速,MAT2019天猫国际口服美白人数渗透率,每10个口服美容消费者中，就有约5个人购买口服美白产品整体口服美 容人数增速47%,2019口服美容消费趋势报告,201804201805201806201807201808201809201810,201811,201812201901201902201903,MAT2019 天猫国际口服美白消费占比按月趋势口服美白整体口服美容,从过去一年按月消费趋势来看，除去受电商大促影响之外，夏季是口服美白的高峰消费时期，消费占比高于整体。,口服美白|夏季是口服美白的消费高峰期,2019口服美容消费趋势报告,从价格段来看，线上进口口服美白产品价格段呈两极分化明显，小于100元和高于300元的产品销量占比提升明显， 满足了不同人群的需求。MAT2017-2019 天猫国际口服美白产品不同价格段销量分布MAT2017MAT2018MAT2019,口服美白|,2019口服美容消费趋势报告,胶囊,/,片剂 丸剂,口服液,粉剂,果冻型,其他,MAT2019 天猫国际口服美白不同 剂型消费占比95后整体,300,MAT2019 天猫国际口服美白片剂天猫国际口服美白代表品牌及产品/丸剂单盒规格消费人数占比（片）95后整体,2018年日本COSME大赏美肤类保健 品TOP1ISDG雪白粒美白丸（60片装）,口服美白|95后消费者更偏好“小包装”丸剂型口服美白产品,相比整体，95后更偏好片剂/丸剂型的口服美白产品；从单盒规格来看，95后更偏好小于60片的“小包装”口服美 白产品，以日本品牌ISDG的白雪粒美白丸为例，在年轻人群体受到欢迎。,2019口服美容消费趋势报告,口服美容市场四大趋势,“抗糖”风吹起， 抗老概念更多元,1口服抗老,价格两极化明显，“小包装”更受 宠,2口服美白,人群基础更广泛， 产品功效更垂直,3口服补水,解锁产品新剂型，女 生爱搜男生爱花钱,4口服防脱,2019口服美容消费趋势报告,口服补水|消费人群基础更加广泛,近一年来，线上进口口服补水产品消费人数猛增，人均消费频次也逐渐升高。,MAT2018,MAT2019,MAT2018-2019天猫国际口服补水人数 渗透率趋势口服补水消费者在整体口服美容中的渗透率,MAT2017-2019天猫国际口服补水产品人均消费频次变化趋势,MAT2017,MAT2018,MAT2019,2019口服美容消费趋势报告,口服补水|可供选择的口服补水产品和品牌更加丰富,口服补水的产品数量和品牌数量均在增长，且增速超过整体，消费者拥有的口服补水选择更加丰富。,MAT2018,MAT2019,MAT2018-2019天猫国际口服补水品牌数量趋势 及增速口服补水品牌数量口服补水品牌数量增速 口服美容品牌数量增速,MAT2018,MAT2019,MAT2018-2019天猫国际口服补水产品数量趋势 及增速口服补水产品数量口服补水产品数量增速 口服美容产品数量增速,产品,品牌,2019口服美容消费趋势报告,天猫国际口服补水代表品牌及产品,Swisse水光片,口服补水|功效进阶，补水产品愈发垂直,口服补水功效进阶，出现主打补水的高“玻尿酸”含量的产品，补水不再只是一个依附于美白或抗老产品的附属功 能；玻尿酸类口服补水产品的消费占比也逐渐攀升。,补水成为产品的“主打 功能”，玻尿酸成为重 要代表成分,补水依附于美白或抗老 产 品 ， 是 “ 非主打功能”,主打补水功效：每天3 片可补充120mg玻尿酸,抗老等功能依附：含水 解胶原蛋白和维生素成分,补水功效进阶,MAT2017,MAT2018,MAT2019,MAT2017-2019天猫国际口服补水中 玻尿酸类产品消费占比玻尿酸类其他,天猫国际近一年内口服补水产品销量领先,50%,2019口服美容消费趋势报告,口服美容市场四大趋势,“抗糖”风吹起， 抗老概念更多元,1口服抗老,价格两极化明显，“小包装”更受 宠,2口服美白,人群基础更广泛， 产品功效更垂直,3口服补水,解锁产品新剂型，女 生爱搜男生爱花钱,4口服防脱,2019口服美容消费趋势报告,2018Q1,2018Q22018Q3,2018Q4,2018年线上防脱发相关话题搜 索量趋势,打败“脱发焦虑症”趣味数据报告 调研时间2018年11月,2019“防脱一族”消费洞察报告 数据说明：搜索人数指搜索pv,口服防脱|线上口服防脱的产品越来越多，逐渐受到消费者追捧,超过3/4的受访者存在脱发困扰，与防脱相关话题的搜索量也在不断攀升；线上口服防脱产品数量增加，消费规模也 在上涨。,你近期是否有脱发困扰？,有,没有,MAT2017,MAT2018,MAT2019,MAT2017-2019天猫国际口服 防脱消费和产品数量趋势消费产品数量,2019口服美容消费趋势报告,口服防脱|防脱这件事上，女生更爱搜，男生更爱花钱,从防脱相关搜索来看，女性对于防脱的关注度远高于男性，而在口服防脱的消费上，男性消费者的人均消费高于女 性。,女性,男性,MAT2017-2019不同性别天猫国际口服防脱人均 消费趋势MAT2017MAT2018MAT2019,2018年线上防脱相关话题各性别搜索人数分布女性男性,2019口服美容消费趋势报告,口服防脱|口服防脱剂型越来越丰富，“花式”剂型深受消费者喜爱,线上进口口服防脱产品剂型越来越丰富，相比传统的片剂和口服液类型，消费者对于新型剂型如粉剂、颗粒、胶囊 和软糖等类型的消费热情高涨。,片剂口服液粉剂,颗粒,胶囊,软糖果冻型,MAT2018-2019 天猫国际口服防脱产品剂型消费 占比趋势MAT2018MAT2019,天猫国际不同剂型口服防代表品牌及产品,拜耳Priorin生发胶囊,产品含有胱氨酸、黍 米萃取精华、泛酸钙 等天然成分，能有效 促进头发生长。,FLOREVE口服角蛋白 防脱发小橙针,角蛋白三肽专利提取，14周见效增发密发,Hairburst可嚼爱心防 脱发维生素软糖,英国护发黑科技，专 为讨厌吞服药片的顾 客设计，好吃又护发 的维生素,2019口服美容消费趋势报告,口服美容 人群地图,04,2019口服美容消费趋势报告,数据说明：“口服美容花费”指天猫国际口服美容产品的消费规模,数据说明：“口服美容热衷人数”指天猫国际口服美容产品的消费人数,口服美容花费最多和热衷人数最多省份榜单,2019口服美容消费趋势报告,年轻人最坚信“越吃越白”的省份TOP5,数据说明：基于MAT2019天猫国际口服美白产品各省份年轻人（90后和95后）消费人数占比榜单年轻人消费人数占比=某省90后和95后消费口服美白产品的人数/该省消费口服美白产品的总人数（去除了90后95后消费总人数占比不到全国90后95后消费总人数1%的省份）,NO.1 广东,NO.3 江西,NO.4 河南NO.2 安徽,NO.5 四川,2019口服美容消费趋势报告,年轻人最怕“早秃”且热衷口服防脱的省份TOP5,数据说明：基于MAT2019天猫国际口服美白产品各省份年轻人（90后和95后）消费人数占比榜单年轻人消费人数占比=某省90后和95后消费口服美白产品的人数/该省消费口服美白产品的总人数（去除了90后95后消费总人数占比不到全国90后95后消费总人数1%的省份）,NO.2 陕西,NO.1 安徽NO.3 浙江,NO.4 四川,NO.5 福建,谢谢观看,