全球城市营商环境指数暨百强城市排行榜.pdf

1 科尔尼全球城市营商环境指数 科尔尼全球城市营商环境指 数暨百强城市排行榜 全球孤岛主义盛行的当下，企业、资本与人才进一步成为世界 各国城市之间争夺的对象。如何提升城市乃至国家的营商环境 成为首要课题。1 科尔尼全球城市营商环境指数 科尔尼首发全球营商环境指数暨百强名单 营商环境是指影响企业活动的社会要素、经济要素、政治要素和法律要素等全部内容，是一项涉及经 济社会改革和对外开放众多领域的系统工程。 近年来，中国营商环境面临的诸多问题引起了中国政府的高度重视。2018年8月27 日，国家发改委组 织和召开了全国营商环境评价现场会暨优化营商环境工作推进会，会上国家发展改革委提出了“打造 法治化、国际化、便利化的国际一流营商环境”工作目标，并将优化营商环境工作分为三个阶段，第 一阶段建立中国营商环境评价指标体系；第二阶段开展全国营商环境试评价；第三阶段将营商环境评 价体系向全国推广。 科尔尼作为投资和营商环境领域的引领者，于2019 年初发布世界首个全球城市营商环境指数 （Global Cities Business Environment Index, 简称“GCBEI”）以及当前排名，涵盖全球45 个国家 的100座领先城市，中国有20座城市上榜。该指数具备三大独特性： 独特性一：全球首发，系统性地涵盖全球45 个国家和20座中国城市。科尔尼全球城市营商环境指 数是第一个全球城市的营商环境排名。不仅选取了全球领先的世界级城市，如纽约、伦敦、东京、 新加坡等，也将中国的各层级城市纳入考量，其中包括中国大陆的4 座超一线城市、7 座新一线城市和 9 座其他中国城市。 独特性二：是一套综合评估体系，全方位考虑社会、经济、政治和法律要素在内的营商环境重要内 容。科尔尼全球城市营商环境指数所采用的评价体系围绕商业活力、创新潜力、居民幸福感、行 政治理四个维度共计23 个标准，提供了评估全球最具营商环境吸引力城市的独特工具，对100座城市 进行营商环境综合排名。科尔尼的框架体系较世界银行营商环境报告中采用的评价体系影响 国内中小型企业在本国内设立、选址、融资、日常经营的11个方面，更为全面。科尔尼框架体系综合 考虑了企业获得商业成功涉及的全部利益相关方即政府、社会、企业自身，考察一个城市的相关方如 何协调发展，打造利于企业发展的营商环境。 独特性三：扎实的数据基础并每年更新。科尔尼全球城市营商环境指数拥有来自于全球城市指 数和全球潜力城市指数的长达10年的数据积累和全球领先城市的案例研究，可成为未来中国城 市发展的研究基础和对标榜样。而该指数评价体系所提供的信息对全球的商业领袖评估中国市场开拓 和扩张的潜力也极具参考价值。 2 科尔尼全球城市营商环境指数在企业实际运营中需要面对的不仅仅是行政机构的效 率问题，还受到诸如市场活力、居民幸福感、人口受 教育程度等因素的显著影响，营商环境是一个综合的 生态系统。 科尔尼全球城市营商环境评价体系综合评估城市营商环 境生态系统 科尔尼通过对全球城市发展历程的长期研究发现，促进城市营商环境和竞争力提升需要多项举措协同 开展，企业获得商业成功需要利益相关方即政府、社会、企业自身的协调发展。政府应努力优化政策 环境、行政效率和管理制度，为企业创造良好的基础设施和经营环境，同时确保人才库的建设与人才 的培养；企业需提升创新能力、运营效率和商业活力以增强企业实力、吸引优秀人才，进一步促进市 场主体发展；社会需要提升文化体验和人文关怀，增强社会福利和居民幸福感，创造宜居环境。因 此，更恰当的营商环境指标体系应能够充分评估政府、商业和社会的全方面影响因素（见图1）。 3 科尔尼全球城市营商环境指数 科尔尼作为投资和营商环境领域的引领者，从2008年开始联合芝加哥全球事务委员会以及外交政 策杂志共同研究并发布全球城市指数报告，是最早的全球城市排行榜之一，因对城市综合实力和未 来潜力的全面评估获得颇高评价。十年来，该指数报告不断完善，评估城市范围从早期的60 个全球 城市扩展到了上百个城市，更好地反映了影响城市成功发展的因素。 科尔尼全球城市指数报告由全球城市指数（Global Cities Index, GCI）和全球潜力城市指数 (Global Cities Outlook, GCO）两部分组成，前者评估城市当前的全球影响力表现，后者评估城市未 来发展潜力，是评估全球城市竞争力的独特工具。 2019 年，科尔尼在全球城市指数和全球潜力城市指数的基础上，选择与综合营商环境最相关 的多个维度和标准，构建了全新的科尔尼全球城市营商环境评价体系（见图2）。 科尔尼营商环境评价体系提供了评估全球最具影响力和最具营商环境吸引力城市的独特工具，围绕商 业活力、创新潜力、居民幸福感、行政治理四个维度共计23 个标准，对来自45 个国家的100个城市进 行营商环境综合排名，从而体现在全球范围内，这些城市如何应对外部环境变化推进一体化及互动进 程并扩展其影响力。该评价体系所提供的排名与信息对全球的商业领袖评估新区域开拓和进行全球扩 张极具参考价值，而创造良好的营商环境能带来三大益处： 25 % 25 % 25 % 25 % 提升国际能见度：全球领先城市不 仅能掳获各个国家的目光，更直 接地提供世界各国商业领袖最清 晰明了、最具权威性的排名参 考，创造更多未来商业发展与交 流机会。 吸引企业入驻：排名前25 名的城 市拥有的财富500 强大企业及政商 相关会议为其余城市的七倍，反 映出优秀营商环境能持续地吸引 极具实力的企业入驻并汇集各方 资源。 招募杰出人才：良好的营商环境 将带动无数绝佳的就业机会，使 出色人才汇聚一堂；而源源不绝 的人才注入是企业高效成长的根 本，将推动更快速、蓬勃的城市 发展。4 科尔尼全球城市营商环境指数 虽然榜单上的四大维度上综合得分最高的城市与去年别无二致，但是值得注意的是，各细分子维度上 的领先城市却有所调整，且覆盖地域更广，发展水平更高。纽约在经济指标上得分最高，旧金山创新 指标得分最高，日内瓦居民幸福感得分名列第一，新加坡则在治理指标得分最高（见图3 ）。旧金山 湾区在硅谷众多高增长企业的推动下，再次领衔创新潜力榜首，保持了持续的创新优势。仅去年一 年，旧金山湾区企业国际专利申请数量就达到34,324 个 , 其中谷歌占6.5% 。 ICCA 5 科尔尼全球城市营商环境指数 中国20座城市入围百强 基于科尔尼全球城市营商环境评价体系和对全球100座城市的营商环境竞争力数据的分析，结合科尔 尼对中国若干典型城市的决策者和企业经营者的调查和访谈，我们评估了中国城市级营商环境的现状 及面临的主要问题。我们认为，中国城市营商环境的改善和提升依然任重而道远。 中国城市营商环境现状 2019年入围科尔尼全球城市营商环境指数百强排行榜靠前的中国城市仅有香港及北京，且均落于30 名外，较第一梯队差距甚远。 根据科尔尼最近发布的营商环境报告显示，纽约、伦敦、东京、巴黎、旧金山、新加坡等城市稳居世 界最佳营商环境城市第一梯队，这些城市备受全球最优秀企业和人才的青睐，拥有商业活力、创新潜 力、居民幸福感和行政治理等各方面的综合优势，能够帮助企业和个人实现成功发展。（见图4 ） 而中国上榜城市中仅香港排名最高位于第38 名，北京位居其次位于第41 名。2019 年全球营商环境评 价体系上榜的中国城市共计20个，表现最佳的是香港，其次为北京、台北、上海、深圳；其余上榜的 15座中国大陆城市的排名分布于60 名以后，可见我国主要城市在营商环境打造方面依然任重道远。 具体来看，北京在商业活力方面全球排名第7 、创新潜力方面全球排名第13 ，除得益于北京巨大的私 人投资表现之外，也归功于北京每百人专利数量表现突出。大陆城市中上海综合排名为全球第48 位， 上海在商业活力方面全球排名第8，但创新潜力全球排名仅41 、居民幸福感全球排名仅57 位，仍需在 创新人才引进和创新企业孵化等方面努力。 6 科尔尼全球城市营商环境指数2019 年科尔尼全球城市营商环境排行榜靠前的中国城 市仅有香港及北京，但均落于30 名外，中国整体综合 实力水平在全球范围内仍较薄弱，在营商环境打造方 面任重道远。 “北上广深”超一线城市在整体排名上具有领先优势，而新一线城市在部份指标相对表现更出色。 进一步对中国各大上榜城市的四大营商环境维度发现，超一线城市与新一线及其他二三线城市的整体 差距来源于商业活力和创新潜力维度，两者的平均得分差距可达约50-70% （见图5 ）。超一线城市商 业发展早，在科研、高等教育、人才和资本的优势得天独厚，因此在这两项指标胜出毋庸置疑。然 而，部分新一线城市在创新方面后来居上。苏州凭借苏州工业园区等高科技产业园的推动，形成高端 人才集聚和创新能力孵化，在每百人专利数表现也毫不逊色。而其他像是南京、杭州、天津等新一线 城市也在创新舞台上崭露头角。 而从居民幸福感的角度看，新一线及重要二三线城市与超一线城市之间的差距逐渐缩小，甚至新一线 城市已经反超北上广深这些超一线城市。随着超一线城市的人口增加与房价快速上涨，宜居度逐步下 降，部分人才逃离北上广深成为当前一大趋势，主要流向了杭州、苏州、南京、重庆、成都等新一线 及二三线重要城市。 这些城市除了房价相对较低、也不乏工作机会以外，还拥有城市拥堵指数低、通勤时间较短和消费水 平相对低等优势。其中值得一提的是刚刚荣获“2018中国最具幸福感城市”榜首的成都。连续11年都 进入榜单的成都，无论是环境绿地营造、教育体系发展、交通网络建设，政府皆投入许多心力为居民 打造更良好的生活品质。以打造绿色幸福感来说，成都建成区绿化覆盖率达42.3% 、人均公园绿地面 积达14.5 平方米，不仅有效提升生态、生活、生产效益，更满足居民对宜居环境的需求。 7 科尔尼全球城市营商环境指数 另外如南京也实施首批城市“微更新”项目，深入了解居民需求，因地制宜积极在老旧空间或是公共 景观上进行民生工程的规划，改善居民生活环境并提升日常的幸福感。市政府更与上万家公益组织合 作，服务内容涉及到为老、为小、慈善济困、矛盾协调等，并提供社区养老医疗、文体娱乐还有心理 咨询等服务，满足人民群众对美好生活的向往。 中国城市营商环境面临的主要问题 基于上述对中国城市营商环境现状的剖析以及近期科尔尼对中国若干典型城市的决策者和企业经营者 的调查和访谈，我们认为当前中国的城市级营商环境面临三大主要问题： 1. 中国多数城市的对于营商环境的理解仍过于狭义，仅局限于政务执行与效率提升上，各项举措并无 准确触及并解决企业痛点。 科尔尼在调研过程中了解到，很多新一线或二三线城市的投资和营商环境治理工作尚处于起步阶段， 对于需要解决的关键问题缺乏清晰可行的思路及深入的思考。例如，部分的决策者对营商环境本身的 理解较为局限，仍然将营商环境改善仅仅看作是政府办公效率的提升，没有认识到营商环境不仅包括 政务环境，还包括法治环境、创新环境和人文环境等的治理和提升。 “一些城市对营商环境的理解过于片面和狭隘，营商环境不仅仅是政府服务的电子化和信息化，也不 仅仅是政务服务效率的提升，还包括整个城市在法治环境和人文环境等的综合改善和治理。” 某政府智库 高级官员 甚至更直接影响企业运营的层面，如人才招募或是税收政策等相关要素，多半还是缺乏具吸引力且投 其所好的定制方案。又再如本土中小型或创业公司关注的融资环境，或外资企业重视的知识产权保 护，也仍有许多待完善或进步的空间，成为招商引资与招商引智的难题。 2. 国内除超一线城市和部分新一线与二线城市，大部分城市对提升营商环境工作的重要性和紧迫性认 识不够。 科尔尼在调研中发现，部分城市的决策者目前仍将营商环境治理看做一次营商环境的短期整风运动， 尚未从城市未来的经济和社会发展的高度认识营商环境治理和提升的重要性，因此缺乏目标感和紧迫 感。 以电子政务为例，科尔尼在调研访谈中了解到，在国家推进电子政务普及的大环境下，一些城市在营 商服务方面是为了“电子政务”而“电子政务”，为了“最多跑一次”而“最多跑一次”，企业方面 的真实感受是网站界面的不专业和不友好，还不如上门去办理业务，甚至到现场还可以获得更多的最 新资讯。 3. 部分二线城市以及相当比例的三四线城市在投资和营商环境治理方面尚处于起步阶段，仍无完整且 系统化的方法论来对症下药并实施落地。 科尔尼与多个城市接触及调研后也察觉到，大多数相对靠后的城市并没有一套完整且系统化的方法论 来实现投资和营商环境治理的优化。许多时候治理者与其团队并没有通透地审视并诊断该城市营商环 境的各个问题，进而思考完整的解决方案。而是遇到问题见招拆招，导致往往做出治标不治本、无法 长期延续的处理办法。 缺乏系统化的营商环境治理方法导致不同城市间各自为政、改善推进的差异大，也导致企业在考察城 市营商环境时，无法以相对科学的评估方式进行决策，从而错过了许多发展机会。例如，城市的治理 者如何与企业建立透明且畅通的营商环境反馈通道？如何量身定制符合当地发展现状的考核体系、考 核谁、如何考核？如何建立投资和营商环境评价的定期披露机制？当被问及上述问题时，很多受访者8 科尔尼全球城市营商环境指数 : 1 6 新加坡人才立国、重视商业环境的国家战略： 新加坡位于亚洲心脏地带，地处太平 洋与印度洋航运要道马六甲海峡的出 入口，地理位置优势得天独厚。在该 国政府多年规划和调控下，新加坡已 经成为亚太地区重要的国际航运枢纽 和金融中心，具有互联互通方面的突 出特色。 1960年代，新加坡在赢得自治和独立 后，始终将人才立国思想作为国家战 略，并由最高领导直接推动，培养、 引进并留存了一系列高层次人才。尤 其从1990年开始，为配合国家经济发 展和转型的需要，新加坡政府将重点 放在了全球化人才的引进上，启动打 造“全球校园”的留学生计划，通过 宽松的签证政策、精细化奖学金政 策、高校国际化战略等举措吸引留学 生，同时实施跨国公司总部计划，利 用特别税收优惠，吸引和鼓励跨国公 司在新加坡设立地区总部和人才。 新加坡政府非常注重人才培养，加强 与海外知名院校合作办学，致力于将 人才科研价值转化为商业价值。新加 坡境内高等学府在合作创办海外院校 的同时，也设立独立的知识产权保护 和技术转移机构，致力于为校内科研 团队提供科研成果的专利注册、产权 保护、市场调查/融资等技术转移服 务，真正把人才科研价值转化为商业 产值。 在建立了强大的人才梯队后，新加坡 举国之力完善创业创新投入政策，积 极鼓励企业及科研团队进行科技创 新。新加坡税务局2010 年提出为期5 年的税务激励计划生产力及创新 优惠计划（PIC），该计划是一项旨 在鼓励先进消费力和先进科技创新力 的信誉基金，对于当地企业的员工培 训、研究与开发、注册知识产权等6 种商业投资行为进行3方面的补贴， 包括400%减免税务、延期缴税优惠 和60%现金返还等。 与此同时，新加坡总理公署旗下成立 了新加坡国家研究基金会，其主要任 务是推动国家战略建设和实施，同时 帮助企业、个人及研发团队进行科研 创新。基金会旗下设立了竞争性科研 项目基金、科技成果转化基金等7大 类子基金，为新加坡经济建设以及科 技研发带来极大的价值，积极推动了 国家战略规划及科技创新。 新加坡政府为了吸引企业投资，实施 了极具竞争力的税率和税法，并针对 石油化工、电子业、清洁能源等支柱 性产业落实了全面的、战略性的产业 发展方针。对于知识密集型产业，新 加坡政府推出了健全的知识产权制 度，其强有力的国内监管框架是吸引 大量外国科技企业来新加坡发展的重 要原因之一。 表示上述的问题还在研究中，尚未形成明确的思路。再例如，在对标国际上表现出色的重要城市时， 也不应囫囵吞枣，奉行“拿来主义”，而应因地制宜，去芜存菁，找出符合中国城市实际情况的举 措。 因此，如何通过构建完善的方法论，实现营商环境的标准化与优化的同时，最大限度的保留城市自身 的发展特色，成为了一座城市提升营商综合实力的关键。 借鉴全球营商环境领先城市的最佳实践 科尔尼已连续十年编制全球城市指数，对各大城市的数据有更全面的掌握，对全球城市的发展具有独 到见解。科尔尼对全球城市营商环境演进的相关理论与实践做出了深入研究分析，通过理解驱动各阶 段发展的时代背景及需求，深刻把握当今最前沿城市发展理论的历史内涵以及对当前城市营商环境发 展的指导意义，并结合实践，从全球城市演进理论与实践的角度洞察未来城市的功能、形态及关键竞 争力。 结合科尔尼过往大量的城市营商环境诊断和提升的项目经验，本文以全球营商环境行特别是行政治理 领域排名第一的新加坡为例作为最佳实践的案例分享。9 科尔尼全球城市营商环境指数 结语 科尔尼自1985 年帮助中国外经贸部开展研究项目以来，为中国政府提供咨询服务的历史已经30 年有 余。在中美贸易战愈演愈烈以及中国经济下行压力日益增大的背景下，我国政府对国内的投资和营商 环境高度重视。 针对中国城市的营商环境所面临的主要问题，科尔尼以全球城市营商环境指标体系为核心框架，以积 累多年的全球城市营商环境数据为依据，提出了一套系统的营商环境诊断、评价和提升综合解决方 案，可帮助各大城市判断其在全球排名中的现阶段位置及历史变化，从全方位为其诊断差距，有针对 性地提升城市综合营商竞争力。10 科尔尼全球城市营商环境指数 作者： 王宇，科尔尼公司全球合伙人 常驻北京办事处 jefferson.wangatkearney 陈沛祎，科尔尼公司经理 常驻上海办事处 peiyi.chenatkearney 章怡隽，科尔尼公司董事 常驻上海办事处 yijun.zhangatkearney徐冲，科尔尼公司副理 常驻上海办事处 matt.xuatkearney 关于科尔尼全球商业政策委员会（GBPC） 全球经济政策委员会成立于1992 年，作为科尔尼公司的专业智囊机构，全球经济政策委员会专为世界 顶级首席执行官与国际智囊团提供战略服务，协助分析诠释地缘政治、经济、社会和技术的长期发 展，潜在威胁与其对全球商机的影响。与此同时，委员会也为政府、大型国有企业和国际金融机构提 供咨询服务，协助提升国际竞争力，吸引外资，并推动经济转型。在2019 年全球权威智库排行 宾夕法尼亚大学劳德学院智库排行中，科尔尼全球商业政策委员会被评为全球三大“最佳盈利智库” 之一。“科尔尼中国竞争力研究院（CCI）”是科尔尼全球商业政策委员会的中国业务分支。 关于科尔尼大中华区 科尔尼是全球领先的国际管理咨询公司，目前在40 多个国家设有分支机构。从1926 年以来，我们始 终是全球各行各业领先企业可信赖的顾问之选。科尔尼实行合伙人所有制并由全球合伙人共同管理。 我们致力于为客户在最关键的商业决策上提供成效立显、优势益彰的解决方案。欲了解更多有关科尔 尼的信息，敬请访问atkearney。 政府及经济发展业务是科尔尼大中华区的重点业务业务之一，致力于帮助政府和公共机构识别未来的 挑战与机遇，并通过准确的定位与恰当的战略设计以帮助实现其目标。科尔尼的专业知识涵盖了区域 投资和营商环境、城市战略规划、产业规划以及方案的落地支持等，曾服务过的客户范围涵盖国内各 级政府、产业园区和地产开发商。在我们的帮助下，客户不仅实现了经济上的可持续增长，也实现了 社会、文化与城市建设的协调发展。 这里作者特别感谢科尔尼大中华区总裁石德瑞（Dan Starta），科尔尼全球合伙人Mike Hales以及科尔尼顾问沈佳颖、 刘玮澔和王俊棣对本篇科尔尼营商环境指数排名的贡献科尔尼于1926 年创立于美国芝加哥，目前在40 个国家的主要商业中心设有办事处。科尔 尼定位于企业高层所普遍关注的议题并就此提供管理咨询服务，以通过独特的战略洞察 力及合作的工作作风协助客户创造可持续性的成果并以此闻名。 科尔尼于1985 年开展中国业务，是最早进入中国的国际咨询公司之一。目前已在北京、 上海、香港和台北设有四家分支机构，拥有具备各行业经验的专业咨询顾问。基于对大 中华地区的深入了解，科尔尼设定了针对本地文化及特殊性的专业咨询方法，并结合全 球行业及业务的专业经验，在多个领域与中国一流的企业及政府进行合作。 美洲 亚洲 欧洲 中东及非洲 2018, A.T. Kearney 公司版权所有。 如欲了解更多资讯或得到转印或翻译本文之许可，以及所有其他通讯，请寄电子邮件至： insightatkearney. 本文件封面上与本公司同名和创办人Andrew Thomas Kearney之签名，代表我们对实践其挹注 于本公司的价值观之承诺，以及保证我们所作任何事皆须有基本正当性。 亚特兰大 波哥大 波士顿 卡尔加里 芝加哥 达拉斯 底特律 休斯敦 墨西哥城 纽约 旧金山 圣保罗 多伦多 华盛顿特区 曼谷 北京 布里斯班 香港 雅加达 吉隆坡 墨尔本 孟买 新德里 珀斯 首尔 上海 新加坡 悉尼 东京 阿布扎比 多哈 迪拜 约翰内斯堡 利雅得 阿姆斯特丹 柏林 布鲁塞尔 布加勒斯特 哥本哈根 杜塞尔多夫 法兰克福 伊斯坦布尔 里斯本 卢布尔雅那 伦敦 马德里 米兰 莫斯科 慕尼黑 奥斯陆 巴黎 布拉格 罗马 斯德哥尔摩 斯图加特 维也纳 华沙 苏黎世