XX科技发展有限公司项目融资商业计划书.doc

1 XX 科技发展有限公司 项目融资商业计划书 2012 年 3 月2 目录 第一章 概 览 . 6 1公司基本情况 . 6 2公司业务综述 . 6 3本次融资概况 . 7 4融资资金用途 . 7 第二章 融资人业务 . 8 1公司所处行业分析 . 8 2行业市场预测分析 . 12 2.1) 我国数 据中心服务市场预测 . 12 2.2) 我国云存储市场预测 . 13 2.3) 北京周边新建大型数据中心供不应求 . 15 3我国同类企业介绍 . 16 3.1) 世纪互联 . 16 3.2) 中金数据 . 19 3.3) 万国数据 . 20 3.4) 鹏博士 . 21 3.5) 国富瑞数据 . 23 4我国云计算数据中心园区介绍 . 24 4.1) 环渤海区域 . 24 3 4.2) 长三角区域 . 27 4.3) 珠三角区域 . 30 4.4) 成渝区域 . 32 4.5) 东北区域 . 35 4.6) 西北区域 . 37 第三章 公司运营分析 . 40 1目标客户 . 40 2服务内容 . 40 2.1) 第三方数据中心基础设施及相关增值服务 . 40 2.2) 提供云存储服务 . 41 2.3) 机房、办公和研发用建筑出租、出售和园区管理 . 42 2.4) 数据中心能源系统服务 . 42 3营销策略 . 42 3.1) 品牌策略 . 42 3.2) 大客户直销策略 . 43 3.3) 合作共赢策略 . 44 3.4) 政府扶持策略 . 45 4建设规划和现状 . 46 4.1) XX 国际信息港园区设计 . 46 4.2) XX 国际信息港建设进度 . 47 5公司组织结构 . 49 第四章 公司财务预测分析 . 51 4 1 财务预测基本假设 . 51 2数据中心运营（ A-1 机房）分析预测 . 52 2.1) 收入分析预测 . 52 2.2) 运营成本分析预测 . 56 2.3) 利润和利润分配分析预测 . 58 2.4) 项目投资现金流预测 . 60 2.5) 项目投资回报 分析 . 60 3公司现金流分析预测 . 61 第五章 本次融资计划 . 64 1项目资金缺口分析 . 64 2本次募集资金分析 . 65 3本次募集资金的运用 . 65 第六章 公司优势 . 66 1、区位优势 . 66 1.1) 环渤海经济圈、环京津经济圈的中心 . 66 1.2) 位于北纬 39.5 度，有利于大型绿色数据中心的建设 . 67 1.3) 北京周边市场对数据中心服务供不应求 . 67 2政策优势 . 67 3优秀的管理、顾问团队 . 67 4先 进的数据中心能源系统解决方案 . 68 5高端的合作伙伴，高质量的设施、技术和管理 . 69 5 第七章 风险因素 . 70 1市场风险 . 70 1.1) 潜在顾客的需求量 . 70 1.2) 市场份额 . 70 1.3) 市场进入障碍 . 71 1.4) 可替代产品 . 71 1.5) 云存储市场发展 . 72 2价格风险 . 72 3人才风险 . 73 4服务风险 . 73 5投资风险 . 73 6 第一章 概 览 1公司基本情况 公司名称： XX科技发展有限公司 英文名称： Range Technology Development Co., Ltd. 注册地址：河北省廊坊经济技术开发区 注册资本：人民币 2亿元 法定代表人：周超男 经营范围：技术推广和服务；数据中心（ IDC）、 IT产业研发；信息增值服务、 IT产业孵化服务；提供网络管道推广服务 设立情况： 目前股本结构： 控股股东及实际控制人： 2公司业务综述 XX 科技发展有限 公司是经国家工商总局核准成立的专业从事通信基础设施系统解决方案的供应商，是大型数据中心的投资建设、运营和维护服务的现代高科技企业。 XX公司的主要工作是 整 合政策、资 本、技术等资源，投资建设XX 国际信息港产业园区。 XX 国际信息港的目标定位是： 开放式云存储数据中心产业集聚平台 。整个项目计划在 2016 年全部完成，届时将成为亚洲最大的云存储产业基地。 XX科技发展有限 公司经营的主要业务包括： 1）数据存储与备份服务； 2）数据中心服务； 3）数据中心基础设施服务； 4）信息增值与 IT 产业孵化服务；5）相关技术研发及支持服务。 7 园区用地性质为教育科研用地， XX 公司拥有园区的全部产权及其开发和经营权，所建的机房以及教育、研发和办公用房的产权可分割出售给入住园区的企业。 XX公司拥有 IDC 经营牌照，并已通过 ISO9001、 ISO14001 和 GB/T28001 质量体系认证。 3本次融资概况 XX国际信息港 2012 年发展建设的资金缺口大约为 3.4 亿元，计划以股权融资或股权加债务组合的形式 （包括信托融资）筹集这笔发展资金。 XX科技发展有限公司的现价估值约为 31.2 亿元，如果 3.4 亿的资金缺口全部由股权融资的形式筹集， XX 科技发展有限公司拟出让大约 11% 的股份。 4融资资金用途 此次筹集的 3.4 亿元资金将全部用于第一期三栋数据中心（ A-1、 A-5、 A-4）的建设投资，其中 1.9 亿元用于第一栋数据中心 A-1的机电设备和安装工程， 1.5 亿元用于第三栋数据中心的土建工程。 8 第二章 融资人业务 1公司所处行业分析 1) 全球数据量急剧增长是一个必然的、历史性的趋势 近年来，随着信息化的快速发展，无论在全球或是在中国，数字化的信息量均呈现出一种爆炸性增长的态势。 美国 IDC 公司早在 2007 年就对全球的数字信息资源进行过调查研究，结果表明，全球数字信息资源正进入一个前所未有的快速增长时期。 IDC 测算，2006 年全球的 数字信息量共约 161 EB，大约是现有各种书籍所含信息量的 300万倍；并预测 2010 年全球的数字信息资源总量约为 988 EB，平均的复合年增长率为 57%。 数据量的剧增带来数据存储需求的剧增。国际知名的咨询公司 Gartner 报告指出， 2008 年，美国企业存储阵列的购买总量为 5.83 EB，而 2013 年则将达到 51.73 EB， 5年间增加 9倍。 2009 至 2013 年，企业混合存储能力的总购买需求预测值将是 2008 年的 20 倍，达到 121.67 EB，与 2006 年全球数字化信息的总量相近。这是由于企业的数 据量由 GB 级增加到 TB级后，正在迅速地向PB 级发展。有专家预测，未来 5 年全球数据存储需求的复合年增长率约为 35% 至 65%。因此，无论从需求或是供给方面，都可以验证全球数字化信息总量爆炸性增长这个大趋势。 过去 10 年，我国信息化飞速发展。与信息化相关的主要指标，增长 10 倍以上的有移动电话用户数、计算机拥有量、网站数量；增长 20 倍以上的有互联网网民、 IPv4 地址数；增长 100 倍的有互联网域名数；国际出口带宽增长了近360 倍；网页数量年增长率超过 100%；社交网站年增长率超过 30%；网络游戏和视频服务年 增长率在 40% 左右，使用率在 60% 以上。 由于信息革命的本质是一场信息数字化的革命，信息革命越深入，数字化的数据和信息就越丰富、存量就越多；而信息化的结果实际上是在我们生活的9 物理世界之外，不断地映射出一个与物理世界同态的数字世界。当前这种数据量的爆炸性增长将是一个必然的、持续的、历史性的趋势，这也是为什么数据中心的建设和数据存储技术的发展受到全球广泛关注和重视的原因之一。 2) 数据中心的产业化是一个必然的趋势 美国 IDC 公司的研究表明， 2009 年中国各类数据中心和机房的总量约为 52万个。其 中小于 100 平米的小型数据中心和微型机房是中国数据中心市场的主要形态，全国 70% 以上的服务器安装运行于此类数据中心。与发达国家相比，我国数据中心的发展水平相当落后，与我国信息化急剧发展的形势极不相称。 由于技术、资金和人才等原因，不少中小规模的数据中心技术架构落后，资源调配能力低，管理与发展不协调，资源平均利用率仅为 20% 至 30%，普遍存在能效差、水平低、重复建设等现象。 同时，许多由信息化所催生或快速发展的新兴产业，特别是在金融、电信、政府、能源、交通、民生、网络经济、互联网服务、信息安全等行业，数据 中心的发展则远远跟不上业务扩展和数据量爆炸性增长的需求。随着业务和数据集中管理所产生的需求的急剧增加，业务模式的不断变革和业务内涵的急剧扩展，网络视频信息等非结构化数据的急剧膨胀，以及对越来越高的信息安全和业务连续性要求所产生的数据备份需求，使传统数据中心在规模、能耗、效率、资源整合、绿色成长、快速响应、信息安全等方面，面临极为严重的挑战，已经不堪重负。目前，一个上规模的数据中心三年的电能消费，大约就等于该数据中心的建设费用；数据中心建设的速度可能完全赶不上数据量和存储需求增长的速度；存储技术的快速发展和升 级，使各单位的 IT 人才资源也捉襟见肘，根本无力应对。目前国内许多政府和企业数据中心已经陷入了营运危机，分散自建数据中心的路子已经走不下去了。 数据中心从分散走向集中，通过采用最先进的存储技术，一体化的数据存储、备份、冗余和控制管理，形成更为便捷、经济、安全、规模化的服务，已经成为一个全球性的趋势。目前，基于云存储技术提供的数据存储服务，其效益大约在单位自建数据中心的 10 倍以上，产业化的优势非常明显。无论对于政10 府或企事业单位而言，数据中心的发展都必须走产业化发展的路子，通过集约化达至有效地利用社会资源 。 近年来，全球第三方数据中心服务市场发展很快。 2008 年，全球第三方数据中心业务成交金额同比增长 43%，达 171 亿美元。 2010 至 2014 年，拉丁美洲、英国的第三方数据中心市场将分别增长 61% 和 74%。 2011 年 7 月，美国政府提出整合联邦政府的 2,000 个数据中心，将撤销至少 800 个数据中心，转移部分政府数据业务至第三方服务。显然，数据中心的产业化正在快速发展之中，第三方服务逐渐成为数据存储的主流。 从我国信息化水平已经与全球平均水平相当这个事实出发，按“数字化信息总量也与全球平均水平相 当”这个假设来估计， 2010 年我国的数字化信息总量约为 205.2EB。按各方预测的全球数字化信息总量增速（ 35%-65%）的中间值，估计我国数字化信息总量的增速，则 2020 年中国数字化信息的总量可能达到 150 亿 TB，按国际上当前数字存储技术的先进水平（平均 150TB/机柜）测算， 150 亿 TB 的存储量大约需要约 1亿个机柜。为此，大约需要 2.1 亿平米的机房面积和 6.6 亿平米的数据中心建筑面积 , 如果这 150 亿 TB 的数据量有 10%存储在商业化的数据中心，将需要 2100 万平方米的商业化机房面积， 6600 万平方米的商 业化数据中心机房建筑面积。 目前 ,我国商业化数据中心的面积尚不足 100 万平方米。 3) 云存储的技术特点及发展趋势 继个人计算机、互联网变革之后，云计算被看作是第三次 IT浪潮，它将带来生活、生产方式和商业模式的根本性改变，成为当前全社会关注的热点。