2018年中国数字经济发展形势展望.pdf

1 018年中国数字经济发展形势展望 2018年中国数字经济发展形势展望 【内容提要】 2017年，数字经济已经从概念探讨进入战略制定和实施层面，“数字 经济”写入十九大报告，成为我国经济增长新形态的重要内容。2018年，我国将正式出台 数字经济国家级战略纲要，代表着我国正式投身全球数字经济竞争浪潮，并将大力引导国 内各行各业、各区域的数字经济创新发展。我国已有的信息基础设施建设和移动互联应用 发展成果，以及新兴崛起的互联网金融、智能制造、分享经济等特色优势领域，将助力我 国成为全球数字经济发展的排头兵。针对我国数字经济发展中存在的问题，赛迪智库提出 建立对构建高级别常规协调机制、加快培育引进数字经济重点领域的跨界融合人才、联合 产学研界出台数字经济衡量通用标准等措施建议。 【关键词】 数字经济 发展形势 展望 数字经济已经从概念探讨进入战略制定和实施层面。“数字经济” 在十九大报告中的出现，表明我国高层对数字经济所代表的未来产业经 济形态深远影响的认可。国务院常务会确定我国即将出台数字经济战略 纲要，代表了我国在数字经济领域的正式布局，将为我国数字经济的发 展指明方向。当前，我国正在从前沿技术研发、产业数字化转型、新兴 领域布局等方面加速引领数字经济发展，将数字经济作为全球经济政治 对话的新窗口。 一、对2018年形势的基本判断 （一）数字经济成为全球竞争热点阵地，全球性政策和国际商贸合作 进入实质阶段2018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 从今年英国、俄罗斯等国对数字经济相关领域发展的关注可推测， 2018年以俄罗斯、印度等新兴国家为代表的更多国家将更加重视数字经 济战略出台。研究机构对数字经济的研究仍将持续深入，这是推动全球 数字经济发展前沿探索和促成全球数字经济领域共识的重要举动。结合 今年已经举行的重要世界级峰会来看，随着以“发展数字经济促进开放 共享”为主题的乌镇第四届世界互联网大会召开，将进一步提升全球数 字经济发展，推动共建网络空间命运共同体等多项具体倡议。 1、各国政府将继续关注数字经济领域最新进展，持续丰富和更新国 家战略 今年3月，英国正式出台英国数字化战略（UK Digital Strategy），明确了英国政府从数字基础设施、数字化技能普及、数字 018年中国数字经济发展形势展望 化业务平台（政府）、数字化企业、网络安全数字治理、释放数据能量 等角度，明确了连接战略、数字技能与包容性战略、数字经济战略、数 字转型战略、网络空间战略、数字政府战略和数据经济战略等未来引领 英国数字经济的七大战略。无独有偶，今年6月，俄罗斯也发布了2025 年前俄罗斯数字经济发展规划草案，包括将建设十大数字平台、吸引 外国专家、并购外国公司、派遣俄罗斯人到国外学习以及支持集体研发 开放源代码软件等多项措施，并提出将组建俄罗斯数字经济委员会。 2、著名研究咨询机构和国际组织仍将是助推全球数字经济增长的前 锋旗手 麦肯锡全球研究院（MGI）于8月发布中国的数字经济：全球领先 力量报告，从数字技术领域风险投资、电子商务交易、移动支付领域 和独角兽企业占比等数据分析认为，中国是世界上最活跃的数字投资和 创业生态系统之一，数字化程度已超过许多观察人士的预期，并有可能 在未来几十年中站在世界前沿。有三个因素推动着中国在全球舞台上发 挥重要影响力：更大、更年轻的中国市场，龙头互联网企业牵头建立 的数字生态系统，以及政府正在成为积极的支持者。联合国贸发组织 （UNCTAD）于10月发布2017信息经济报告：数字化、贸易和发展针 对全球正在演进中的数字经济，进行了阐述和衡量，并对数字化与全球 贸易和价值链、数字经济及其就业和技能、国际贸易协议变革和互联网 治理等进行了研究，并提出了数字经济时代的贸易和发展政策建议。 3、国际政府间正式组织高峰研讨会更多围绕“数字经济”主题展开2018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 继G20杭州峰会后，今年4月G20德国峰会部长级会议进一步细化落实 数字经济的相关措施；6月我国召开的亚欧数字互联互通高级别论坛，来 自亚欧会议49个成员方和有关国际组织的600多名代表参加会议，开启了 亚欧会议框架下第一次以“数字经济” 为主题的对话；7月首次金砖国 家数字经济研讨会召开，9月金砖国家工商理事会2017年度会议，会议发 布了金砖国家数字经济发展研究报告。 （二）我国国家级数字经济战略纲要即将出台，地方数字经济行动步 伐加快“数字经济”首次在十九大报告和政府工作报告中得到阐述，表明 了党中央、国务院对数字经济发展的高度重视和认可。近年来，我国围 绕数字经济的政策创新不断突破，在信息化、信息产业、“互联网+”、 018年中国数字经济发展形势展望 中国制造2025等领域明确了顶层设计，并出台了大数据、云计算、（新 一代）人工智能等数字技术相关具体战略规划，明年有望正式出台数字 经济国家级战略，这将对我国如何参与和推动全球数字经济创新发展提 供方向性指引和政策支撑。地方对数字经济的关注热度不断提升，除了 已出台的贵州省数字经济规划外，我国正在加快国家信息经济示范区建 设，而各省也在加快数字经济示范区建设，通过示范性政策和试点区域 不断推进和普及我国地方数字经济实践。 1、从高层关注看，数字经济是党中央、国务院高度重视的经济发展 新动能 党的十九大报告对过去五年的总结中明确提出，供给侧结构性改革 深入推进，经济结构不断优化，数字经济等新兴产业蓬勃发展。并指 出，深化供给侧结构性改革，把发展经济的着力点放在实体经济上，推 动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。这是党中央对“数 字经济”对我国经济和产业发展的新动能作用的重要肯定。今年3月我国 政府工作报告第一次明确出现“数字经济”概念，这对于我国数字经济 的发展起了重要的推动作用和指导作用。数字经济的崛起和快速发展已 经成为国内关注的热点，这种关注已经从技术层面、产业层面上升到国 家最高层视野。 2、从战略制定看，数字经济发展战略纲要出台在即，值得关注 党中央、国务院高度重视发展数字经济，“十三五”规划纲 要、国家信息化发展战略纲要等均对发展数字经济做出了重要部2018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 署。“十三五”国家信息化规划要求，到2020年，“数字中国”建 设取得显著成效，数字红利充分释放。2017年政府工作报告，指出推动 “互联网+”深入发展、促进数字经济加快成长。7月召开的国务院常务 会议明确提出，要制定发布促进数字经济发展战略纲要（以下简称 纲要），纲要从基础设施、数字化治理、数字化政务、数字化 转型、数字化生产力、全球数字经济治理等角度提出了我国数字经济发 展重点，当前纲要正在征求意见阶段，可预见纲要的出台将对 2018年我国数字经济发展发挥顶层设计和战略指导作用。 3、从地方实践看，省市及产业园区对数字经济热度提高，各省示范 区建设成为数字经济推进实践的亮点 2017年上半年，贵州省发布了国内首个省级数字经济发展战略，并 将数字经济分类成为资源型数字经济、技术型数字经济、融合型数字经 济、服务型数字经济等四型数字经济，这也引领了我国各省市特别是中 西部区域对数字经济战略抢占发展先机的趋势。与此同时，我国正在加 快建设数字经济相关示范区，自去年底浙江获批建设首个国家信息经济 示范区以来，各省也加快省级数字经济示范区的建设，贵安新区在全国 首个国家级大数据综合试验区的核心区基础上打造贵州省首个数字经济 产业园，西咸新区在沣东新城设立陕西省数字经济试点示范区（网上自 由贸易区），2018年在政策引领下有望更多产业园区和更广泛区域将数 字经济纳入发展的重点示范方向。 018年中国数字经济发展形势展望 （三）信息基础设施和移动互联应用普及，为我国数字经济腾飞奠定 了坚实根基 宽带普及水平和网速是国家和地区社会经济发展状况与信息化创新 驱动力的重要指标，是国家间抢占未来数字经济之战消弭“数字鸿沟” 的重要任务，也是各国网络就绪指数（NRI）等技术和产业比较的重要指 标，我国在“十三五”规划纲要目标中明确规定了2020年我国全国和地 方必须完成的宽带普及水平。目前我国固定宽带普及率已经提前三年完 成了既定目标，移动宽带普及率预计也将于2018年提前完成目标。这将 进一步加速推动固定和移动互联网发展，为我国进一步释放互联网用户 规模“新人口红利”，推动涉及民生生活和社会管理等各行各业的数字82018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 技术和应用创新奠定更坚实基础、铺设更高标准。 1、我国固定和移动信息基础设施建设加速，提前完成“十三五”既 定目标 宽带普及水平是衡量一个国家和地区社会经济发展状况与信息化创 新驱动力的重要指标，在中华人民共和国国民经济和社会发展第十三 个五年规划纲要中，将固定宽带家庭普及率和移动宽带用户普及率作 为“十三五”时期我国经济社会发展主要指标之一，制定了到2020年末 分别达到70%和85%的目标。截至今年第三季度，我国固定宽带家庭用户 数累计达到3.2亿户，普及率达到72.5%；3G和4G移动宽带用户数累计达 到11.4亿户，普及率达到82.3%。可见，我国固定宽带家庭普及率已提前 三年超额完成目标，而移动宽带用户数也接近85%，预计将于2018年提前 完成既定目标。 2、移动互联网规模大、普及率高，构筑数字经济增长“新人口红利” 据CNNIC统计，截止今年上半年，我国网民规模达7.51亿，占全球网 民总数的1/5；互联网普及率达到54.3%，超过全球平均水平4.6个百分 点。早在2016年，中国互联网用户就超过了欧盟和美国网民总和，更重 要的是，在以移动互联网为主要形态的数字时代，我国移动互联网不仅 用户规模大（6.95亿），而且普及率极高（占互联网用户总数的95%）， 几乎达到全覆盖，大大超过欧盟（79%）和美国（91%），这些对未来我 国数字经济的发展形成了重要的“新人口红利”。 018年中国数字经济发展形势展望 3、民生社会各领域应用丰富创新，不断开启数字经济时代高品质智 能化局面 展望2018年，我国手机应用场景将更加丰富，以手机外卖应用为代 表的民生生活类移动应用用户规模庞大（今年上半年为2.74亿），同比 增长高达41.4%。数字技术及其应用实现人民对美好生活需要的助推力先 柱，在网络购物、网上外卖和在线旅行等领域，由于移动支付的便捷， 用户偏好逐步向品质、智能、新品类消费转移，我国民生社会领域以移 动应用研发积极拥抱数字经济时代。 （四）人工智能技术取得突破性进展，为数字经济从数字化向智能化 演进储备了技术能量002018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 人工智能正在成为我国在数字经济竞争中的最重要技术角逐领域之 一。随着今年一系列人工智能领域的突破性进展，2018年人工智能领域 的战略、资金和人才之争将更加显著，同时人工智能在智能硬件、自动 驾驶、城市大脑、医疗影像、智能语音等领域的快速普及和应用，也将 推动数字经济从数字化向智能化迈进。 1、国外人工智能巨头加速布局，谷歌、脸谱均有突破性产品 谷歌旗下波士顿动力公司（BostonDynamics）近日发布的“进化后 的”Atlas双足机器人，完成了连续轻盈的跳跃、旋转、后空翻，这与国 防高等研究计划署（DARPA）启动该研制计划时蹒跚学步的情形大相径 庭，突破了机器人研究中双足稳定性的难题，而这一突破只用了不到四 年的时间。Facebook研制出两个人工智能机器人在用人类所无法理解的01 018年中国数字经济发展形势展望 语言成功地进行交流。据称，苹果公司也在无人驾驶领域进行了多年的 人工智能技术研发。AlphaGo在围棋界取得一系列惊人进展，这些预示着 人工智能领域正在加速从量变进入质变阶段。 2、国家级人工智能平台加快启动，率先推动无人驾驶、城市大脑、 医疗、语音识别等领域平台建设 今年我国正式出台新一代人工智能规划，体制机制不断健全，新一 代人工智能发展规划推进办公室、新一代人工智能战略咨询委员会宣布 成立，发展规划和机制建设为明年人工智能领域的发展提供了明确路径 和发展重点。近日，我国正式宣布首批国家新一代人工智能开放创新平 台名单，百度、阿里云、腾讯、科大讯飞首批入围新一代人工智能“国 家队”，将对我国自动驾驶、城市大脑、医疗影像、智能语音等领域的 人工智能开放创新的共性技术研发和产业生态打造起到重要作用。 （五）互联网金融、智能制造、分享经济等新兴优势领域，为我国引 领全球数字经济增长提供了重大机遇02018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 在由留学生评选出的中国“新四大发明”高铁、网购、支付宝、 共享单车中，后三项都是数字经济创新发展的典型代表。近年来我国在 互联网金融、智能制造和分享经济等领域的市场培育成效显著，我国已经 基本进入移动支付的“无现金”社会，支付宝、微信将以更积极的态度推 动引领全球移动支付进步；智能制造正在成为我国和国内外交流的重要对 话窗口，预计明年中国与德国、日本等更广泛国家的智能制造合作有望取 得更实质性紧张；分享经济的几何式发展是我国对数字经济新兴领域“边 发展、边治理”包容理念的充分体现，伴随国家和地方相关政策的出台， 2018年分享经济将向着更加健康、持续、有益的方向发展。 1、互联网金融领域，我国正式进入以移动支付替代信用卡支付的 “无现金”社会 如果说欧美等国在十年前就已经建立了较为普及的以信用卡为代表 的“无现金社会”，那么以支付宝、微信为代表开启的新一轮移动支付 革命，大力推动了我国从尚未完全普及的信用卡社会向移动支付的“无 现金社会”的跳跃。据移动支付在中国互联网用户群体中的渗透率也在 迅速增长，从2013年的25%提升到2016年的68%。据麦肯锡数据，2016 年，中国与个人消费相关的移动支付交易额高达7900亿美元，相当于美 国的11倍。未来一年，我国将继续发挥移动支付领域的优势，加强与全 球各主要国家合作，随着支付宝、微信在欧洲、亚洲、澳洲、美洲等全 球零售支付渠道的持续开辟，我国有望引领全球金融科技（Fintech）新 一轮革命，共同推进国际移动支付体系建设和国际清算体系变革。0 018年中国数字经济发展形势展望 2、智能制造领域，中国正在与德国、日本等就制造强国开设更多对 话窗口 智能制造是数字经济与实体经济融合发展的重要领域，也是决定 “中国制造”升级“中国智造”的核心内容。随着“中国制造2025”战 略的深入实施，我国正在加快创建“中国制造2025”国家级示范区，探 索实体经济尤其是制造业转型升级新突破。在我国地区和企业加快中国 制造实践的同时，我国正在借助中德智能制造平台及相关机制，推动更 多实质性企业交流和合作。预计2018年我国将与德国、日本及更多制造 强国进行智能制造领域的对话，智能制造有望成为我国提升国际形象， 进入国际一流制造强国的标志领域。 3、分享经济领域，共享单车势如破竹的发展引发行业管理新思考 2017年是中国共享单车爆发期和洗牌期，这“两期叠加”正反应了 这一新兴领域的发展之猛、变化之快、影响之大。一方面，由于技术与 资本推动，我国成为全球共享单车行业发展当之无愧的先行者，用户规 模达到1.06亿，共享单车大大便利了中国居民和旅居外国人的日常生活 出行。另一方面，今年上半年还入主美国的小蓝单车（Bluegogo）近日 却出现严重押金退还问题，全国投诉量达到2810件，而解决率只有约 1/5，事件背后影射的共享单车过度竞争乱象值得关注。对于过度投放的 共享单车，上海市等地方率先出台了明确监管条例，并明令禁止共享电 动车发展和新投入共享单车。随着洗牌的加速和行业格局的稳定，国家 和地方明确共享单车的规模和监管引导，2018年共享单车发展有望进入02018年中国工业和信息化 发展形势展望系列 更加有序健康的局面。 二、需要关注的几个问题 （一）鼓励数字经济新兴业态发展的机制建设有待增强 现有政策法规构建基于各行业主管部门的分类设置，因而对于跨界 发展数字经济新兴形态往往存在不合理的市场准入障碍和行业壁垒。特 别是在传统行业领域，已经形成了较为稳固的行业监管体系和制度，对 于行业的数字化转型发展以及数字经济新兴业态在本行业的衍生发展和 快速生长，往往反应速度慢，容易错失发展机遇。 （二）政府治理的高效性、个性化、精准化仍有待增强 我国已经成为共享出行、互联网金融等新兴数字经济形态的创新前 沿阵地和应用主阵地，这就要求我国各级政府应加强对数字经济新兴业 态的研判和应对，既要看到新兴业态引领创新的经济和社会共享，又要 前瞻性地预见新兴业态可能带来的负面影响，特别对当前社会资本撬动 的快速发展模式有及时应对措施，这就要求政府治理要更加高效性、个 性化、精准化。 （三）数字经济在各行业融合发展的人才缺口仍然巨大 数字经济本质是数字信息技术及应用在各行业的融合发展，因而在 数字信息技术领域、行业融合发展及跨界监管等领域，从理论到实践层 面都需要新型专业化人才队伍。仅以人工智能、大数据等尖端技术领域 来看，当前全球人才缺口都较大，而绝大多数仍在美国，我国人才缺口0 018年中国数字经济发展形势展望 难以匹配数字经济的快速实践。 三、应采取的对策建议 （一）建立面向数字经济跨界融合的高级别协调机制 贯彻落实党的十九大报告对于“数字经济”及其相关的信息技术、信 息化、互联网等重要论述，进一步重视数字经济在社会经济各领域的融合 推动作用，建立高级别常规协调机制，推动数字经济的跨界融合，加快行 业管理部门之间的协同合作，形成数字经济发展的有效管理和服务。 （二）加快培育引进数字经济重点领域跨界融合人才 紧抓数字经济的创新属性，强力推进与数字经济发展相适应的人才 体系建设。应高端人才引进、应用创新人才培育、熟练产业工人培训， 建立平衡的、综合的、立体的人才梯队。继续在数字技术、信息技术领 域加强学科建设和人才储备，加强跨界管理的综合性人才培育，形成创 新型、专业型、管理型兼具的人才队伍。 （三）应联合产学研界出台数字经济规模衡量通用标准 参考已有研究方法，科学制定数字经济的统计口径和量化方法，推 出国家层面的数字经济统计与量化方案。联合联合产学研界，研究建立 数字经济价值评估指标体系，研究数字经济基础投入、产出规模和作用 效益，全面衡量数字经济对经济社会发展的价值。加强国际合作与交 流，积极参与各国统计部门与学术机构、智库、行业研究机构等市场机 构合作，实现我国标准与国际标准的对接。 本文作者：数字经济形势分析课题组 13810027908 anhuiccidthinktank