2018-2019中国健康管理市场数字化发展分析报告.pptx

,2018-2019中国健康管理市场数字化发展分析报告,2019/1/16,目录CONTENTS,01020304,中国健康管理市场发展背景中国健康管理市场数字化升级解读中国健康管理市场典型厂商分析中国健康管理市场发展趋势,2019/1/16,PART 1中国健康管理市场发展背景,2019/1/16,健康管理市场：以非医疗的手段帮助人们趋近于完全身心健康的程度而提供的产品及服务,健康管理市场服务对象及范畴,厂商从服务、产品切入形成多元细分市场,服务,产品,健康筛查健康管理服务,智能硬件保健品/健康食品,融合,线下市场,线上市场,运营,数据,健康,数据,互联网催生出线上健康管理市场,数据成为线上线下融合纽带,过早死亡,身心 完健 全康,致残,病症医疗路径,健康路径信号 警告,教育,成长,疾病,健康,身心健康的临界点延续性,医疗范畴：治疗为主、救死扶伤,健康范畴：健康管理、疾病预防,健康管理是以非医疗的手段帮助人们趋近于完全身心健康的程度, 健康概念的边界是模糊的，本文讨论医疗救治以外的健康范畴 健康管理的对象包括疾病患病者、处于身心健康临界点的疲劳群体、以及低健康风险的群体,2019/1/16,职场压力升级，慢病发病率上升，健康管理需求明显,3000200010000,4000,5000,6000,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,主要职场亚健康状态搜索情况,肩颈腰椎问题,抑郁焦虑情绪,20.70%,20.10%,18.80%,24.10%,33.10%,1993年,1998年,2003年,2008年,2013年,15岁及以上人口慢性病患病率,城乡合计,数据来源：2013 第五次国家卫生服务调查分析报告，N=230064 职场压力升级，百度指数显示，网民搜索肩颈腰椎疼痛、精神抑郁焦躁问题指数逐年上升，快节奏的工作、学习生活正在考验着中国居民的身心健康 第五次国家卫生服务调查分析报告数据显示，中国15岁以上人口慢性病患病率近15年来大幅度攀升，居民健康情况不容乐观 综上所述，认为中国社会还会在较长期间内处于压力升级的状态，慢病发病率随之上升，中国居民的健康管理需求明显,2019/1/16,居民健康意识增强，但健康素养水平仍处低位，需专业力量帮助,赞同比例,93%,93%,81.8%, 健康管理应覆盖到家庭的每个成员, 更希望获得改善自身不良生活方式及习惯的健康干预服务, 积极的健康管理方案更为重要,居民健康意识增强, 根据中国家庭健康大数据报告，中国居民的健康意识是逐渐上升的，不论从保护自我的角度还是保护家人的角度，对健康管理及健康干预的认识上升 中国城乡居民健康素养水平也在逐年上升，真正理解并掌握健康基本知识和理念的群体不足1/4，拥有健康生活方式、掌握基本健康技能的人数不足1/5 综上所述，认为，尽管居民健康意识增强，但是健康素养水平仍然处于低位，意识觉醒但是能力不足，仍需要专业力量帮助,25.82%,14.50%,16.38%,20.00%0.00%,80.00%60.00%40.00%,100.00%,基本知识和理念,健康生活方式与行为,基本技能,城乡居民健康素养水平仍处低位2017年我国城乡居民健康素养水平,理解并掌握相关内容人群占比,理解掌握健康基本知识和理念群体不足1/4拥有健康生活方式、掌握基本健康技能的群体不到1/5,II: 2003年前后 IV: 入局者增加，,伴随4G应用，线,入到学术引领,阶段，中国特,色健康管理创,新理念及医学,创新体系初步,完成。,入良性竞争状态。,III,E,D,F,V,健康管理,2019/1/16,8,中国健康管理市场处于高速发展前期，移动互联网助力评估体系标准化较高的领域快速发展,市场认可度,2018年中国健康管理市场AMC模型,A,探索期 市场启动期(1994-2009) (2010-2013)III: 健康管理进我国政府对公I:90年代末，20世纪初， C健康管理有 II关的医学思想与概念出现并传播B,共卫生及国民 上健康管理模式健康的重视提 出现。资本关注升，体检为主 度提升，先后出的健康服务行 现大额融资。各业发展迅速 厂商市场定位逐步明朗，商业模式落地。市场进I IV,高速发展期 应用成熟期(2014-)VI GVI: 盈利模式清晰，政策开放，健康管理成为医疗服务的重要组成部分。V :资源丰厚、模式创新的企业将脱颖而出，成为不同细分领域的领先者，市场竞争格局形成健康管理发展阶段时间, 中国健康管理思想于90年代末开始萌芽，经历20年+发展，从学术到实践已经形成积累，目前处于高速发展期，市场空白正快速缩小 移动互联网帮助共性、评估体系标准化程度高的细分领域在线上快速发展，形成新的健康管理业态,“互联网+健康”细分领域发展情况,共性、评估体系标准化程度高领域内稳定拥有月活数据的APP数量,领域月活运动健康（61，5094.3万）生理健康（15，2868.6万）孕婴健康（11，900.6万）（22，697.4万）养生保健（7，456.5万）两性生活（7，214.9万）医疗整形（3，149.7万）心理健康（3，43.7万）,2019/1/16,9,目前中国健康管理产业链中健康筛查、评估最为成熟，其他环节与之相比，发展较为滞后,低健康风险人群,高健康风险人群,患病人群,慢性病人群,具有患病迹象人群,具有患病症状人群,健康教育及自我保健,健康筛查/健康评估,目前中国最为常见、也最为成熟的健康管理路径医疗资讯、救治生活方式干预,常见病、慢病管理健康管理路径,医疗管理路径目前常见路径,跟踪监测,健康干预,健康评估,健康筛查,健康管理：,2019/1/16,10,健康信息获取、分析，生活方式干预是个人健康管理重要部分,环境和社会因素,遗传因素,医疗因素,影响健康的因素行为和生活习惯,心理素质,个人健康数据包括：健康信息：通过可穿戴设备进行日常监控获得既往病历：诊疗过程中形成基因信息 ：全基因组监测获得环境信息：环境监测及心理健康监测评估获得身体素质,具体指标包括：速度、力量、协调、耐力、爆发力,包含但不限于对知识、行为等,精神,环境,情绪,才智,社会关系,财务,职业,易于抽象量化：生理及身体,较难抽象量化：,2019/1/16,11,线上应用着意完善健康信息获取环节补充线下市场不足，但切入形式仍很单一，数据孤岛问题突出健康管理主要切入场景, 线下市场的劣势在于缺乏对生活数据的采集及监控。而线上市场着意补充线下市场的不足，但仍然面临数据采集维度单一，数据孤岛严重，缺乏行业标准等问题,线下,体检、基因检测等健康筛查机构线上,健身房、减肥机构、中医馆等健康处置机构,可穿戴设备、体征监测设备、睡眠矫正仪器、按摩仪器销售,生理周期、运动、心理数据记录监测,运动健身、营养科学等内容付费,健康产品电商、健康O2O平台等,切入形式单一目前厂商切入的形式普遍较为单一，产品功能、服务内容局限，与多元化健康理念存在差距,孤岛严重,数据孤岛严重只检不管，只记录无法干预的问题仍较大范围寻在。数据的输入维度单一，应用有限，数据,能终端缺少统一的行业数据标准。大量可穿戴设备采集的数据不能被医疗机构认可,行业标准仍需建立厂商间算法不同，呈现结果存在差异；健康智,“健康中国” 上升为中国家战略, 促动因素：2016年“健康中国2030”规划纲要、2017年中国防治慢性病中长期规划（20172025年）等 限制因素：缺乏青壮年劳动力健康素养提升、健康管理建设的相关政策居民健康意识增强 促动因素：居民健康素养水平实现三年连续增长， 居民健康意识逐步增强 限制因素：健康管理和医疗服务发展不协调，重医疗轻健康的传统观念使大众付费动力不足2019/1/16,国民医疗支付增加，资本关注健康市场, 促动因素：2017年中国居民人均消费支出中医疗保健增长11%领先其他领域；2018年健康市场总融资额超去年 限制因素：经济下行趋势明显，投融资市场整体冷淡技术升级有望带来数字健康时代 促动因素：传感器等技术成熟，规模化生产降低成本，同时便携式小型可穿戴设备普及对健康数据的形成与传输大有帮助 限制因素：5G、物联网等还有待落地，深度学习、人工智能算法还在持续开发,PS,ET,健康管理市场整体存在利好，第三方付费或成最大促进因素 总体而言，健康管理市场整体存在利好，政策支持并在逐步兑现，资本也在该领域投入了更多关注 但在利好之下，仍然提醒其中存在的限制因素：重医疗轻健康的传统观念、付费方不明或成为行业发展的最大掣肘 因此， 判断，第三方付费（企业或保险机构）或成为行业发展的最大促进因素,2019/1/16,PART 2中国健康管理市场数字化升级解读,2019/1/16,技术引领行业发展，数字化生命概念建立夯实健康管理市场基础,5G,用户端延伸和扩展到了物品之间，应用智能感知、识别与普适计算等技术，进一步改善用户体验基因组学发展基因测序成本大幅度降低，对基因组的探索逐渐深入成为精准医疗的基础人工智能图像识别、深度学习等在疾病诊断方面有着越来越多的应用；基于人工智能的诊断也在逐渐普及,极大提升信息传输的速度与稳定性基因数据物联网,生活习惯,电子病历,健康干预,数字生命概念建立,2019/1/16,线上健康管理应用全网渗透持续上升，管理前置观念逐步培养,7.0%6.0%,8.0%,10.0%9.0%,14.0%13.0%12.0%11.0%,2016年-2018年健康领域月活全网渗透,健康领域月活全网渗透,多项式 (健康领域月活全网渗透),4阶多项式拟合趋势线：目前,仍处于一个大的上升趋势中,VS,健康管理和医疗服务发展不协调,80亿人次2017年我国医疗服务门诊量,5亿人次2017年健康管理（体检）量,管理前置观念逐步培养占领消费者心智,购买的便利性,中国健康管理市场数字化升级进一步教育市场，提升购,买便利性，进行促成健康管理前置观念的培养,2019/1/16,健康管理市场数字化升级不仅提升企业内部运营效率，更有助于打破数据孤岛局面建立健康管理闭环,常见病、慢病管理将常见病、慢病管理从医疗系统中解放出来,生活方式干预进一步解决数据参考性不高的问题,健康教育/自我保健进一步解决缺乏自我健康管理工具的问题,健康筛查/健康评估进一步解决之检不管的局面, 健康管理市场数字化升级重点在于建立健康管理闭环 无论是建立健康数据从采集到解读、干预的闭环，还是将各细分市场有效链接，最终目的都是为了尽可能提升健康数据价值 健康管理市场的数字化升级也将帮助细分市场打破现有瓶颈,来源：2018,基于大数据的公共健康干预,基于大数据的公共卫生干预,医疗资源搜索与预约,患者流量管理系统,电子病历,2019/1/16,目前，健康管理市场规模超4千亿；预计2030年，数字化推动医疗保健行业创造的价值将占到行业收入的12%45%,34%13%消费与零售,30%10%汽车与出行,45%12%医疗保健,33%23%货运与物流,2012-2021年健康管理市场规模预测健康管理市场规模（单位：亿元人民币）6515.775711.655009.854405.413870.313299.32,2625.912216.461870.711553.082012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年F 2020年F 2021年F,2030年数字化推动行业创造价值占该行业收入占比医疗保健行业数字化升级包含但不限于： 远程医疗 远程患者监测 可穿戴设备 急救警报 实时环境质量监测 传染病监测 ,2019/1/16,PART 3中国健康管理市场典型厂商分析,2019/1/16,中国健康管理市场图谱：产业链逐渐完善，行业更趋健康发展,资源提供方,行业专业资源,护士,医师体检机构,营养 健康咨询师 咨询师健康机构健身机构,健身教练,健康管理,基因检测,医疗综合健康管理服务,互联网健康管理服务,体检机构,医疗综合平台,社区服务,信息系统,智能检测可穿戴健康监测疾病监测,健康检测健康监控,健康干预,健康管理,运动健康养生保健慢病管理孕婴健康,第三方检测,商业保险,第三方支付,数据分析及挖掘,2019/1/16,综合数据平台,垂直健康管理服务,健康管理服务,垂直领域,健康管理服务或向综合数据平台发展，或做垂直领域服务 健康管理服务呈现出两个方向的发展趋势：一方面是以妙健康为例的综合数据平台，意图整合零散数据资源形成全面的健康评估，进而进行干预等增值服务。另一方面则是深入垂直领域，从不同用户群体或某种健康痛点出发进行监测和干预行为。健康体检,互联网健康管理平台,移动互联网、物联网、云计算,智能硬件数据,体检数据,零散数据源,健康管理平台,整合,代表厂商：,代表厂商：,企业员工健康代表厂商：,运动健康代表厂商：,政府,2019/1/16,营养心理,睡眠健康素养,妙健康：综合健康数据平台，打通数据孤岛实现多方共赢,开放数据平台，打通数据孤岛,妙+：健康数据及服务开放平台,健康数据接入,标准数据SDK开放接口,已接入28个品类超过300款智能穿戴设备数据。以及11个品,打通数据孤岛妙云：人工智能健康干预平台智能健康干预妙健康APP：健、医、药、保于一体,构建健康管理闭环游戏化运营：促进健康行为习惯养成,等级体系,任务收集,及时反馈,盘活健康数据价值，打造健康管理闭环,类数百项医疗健康服务独创标准数据SDK开放接口，可面向全球符合条件的行业用户开放共享数据存储、分析及展示NLP健康知识图谱、AI智能分析等形成数据解读和干预方案独创M值将生活方式量化，游戏化健康任务和多维度健康计划，科学改善健康情况运动,多种运营模式整合资源实现多方共赢,健康管理APP:既有产品&产品开发,健康管理信息交互平台:数据平台开发,C端,B端,保险公司 助力险企打造智慧保单 合作厂商：中国人保、百年人寿、阳光保险等手机厂商及运营商 提供数据运营支持、专业健康服务等 合作厂商：华为、三星、联通、移动等企业用户一站式解决企业员工健康管理服务需求合作厂商：奔驰、蓝光地产等,健康管理+保险健康管理+新零售健康管理+福利,B2B2C模式实现跨界融合创造多种经营,健康信息交互系统,居民,企业,建立行业标准，完善健康大数据，实现共赢 便于公共卫生健康政策制定 掌握居民健康情况,优化员工健康福利等实现保险控费,建立个人健康档案个人健康风险预警与干预, 中国疾病预防控制中心、中国信通院、妙健康三方合作搭建 平台致力于完善健康数据采集及应用,侧重咕咚：智能体育装备与APP配合，打造综合体育运动服务平台,咕,& 咚,智能运动生态圈,硬件、软件配合打造智能运动生态圈,社交资讯,赛事活动,训练方案,运动商城, 咕咚运动商城由自有品牌和供应商品牌构成，主打智能体育装备 咕咚智能引擎嵌入咕咚智能体育装备中和咕咚APP的配合让数据指标有所依托，同时全方位评估跑场，综合挖掘和分析数据指标，打造个性化运动解决方案。与AI技术、实时互动技术融合打造智能运动生态2019/1/16,在运动商城保持线上销售的同时，向线下扩张布局体验服务,三大核心业务围绕体育运动服务视频+数据 直播课服务,智能硬件销售,线上赛事,在线互动课程,打破无法互动的单一场景线下扩张布局体验服务,跑步骑行,健身,发展,服务内容从跑步骑行向健身发展,美年大健康: 多品牌发展，依托体检打造健康服务平台,体检服务及质量升级, 国际领先的体检设备，满足高端,需求 “PDCA”服务流程，保证全面,的服务覆盖,扩张战略, 聚焦做大、做强主业的核心发展战,略，重点城市与全国布局双管齐下。 在巩固一、二线城市优势的同时，,加大三、四线市场的深耕布局。2019/1/16,保全国服务标准统一,大众品牌 提供标准化基础体检服务，配合个性化深度检查，确,务支持,多品牌多档次体检服务满足用户多样化全需求顶级品牌 全球三大顶级的健康体检品牌之一，提供全面的健康管理服务；海量数据库支持检查结果进,行风险交叉对比，提高准确性高端品牌 专属私人医生，指导深度健康检查；连接国内外顶级医疗资源作为后续服,健康管理机构 慢病管理、风险评估、个体预防,创新医疗变革 智能诊断、精准医疗 专业健康保险,专科医疗 专科诊疗、多点执业 远程医疗、第三方检验/影像,科研/孵化产业整合 数据共享/先进诊断 基因工程/智能硬件,专业体检和健康服务平台公共卫生体系 医疗/卫生/医药服务 大数据服务平台,美年大健康生态圈 核心赛道布局,美维口腔,美因基因,优健康,中国最大中药材医药电商B2B平台,大象医生,健康产业孵化器,掌中医,2019/1/16,企医：从企业员工健康入手，做供需方的连接点,数据分析及健康干预服务两手抓,坚持健康数据私密原则，做供需方的链接点,数据分析服务健康数据分析 保险理赔数据 体检数据 HRA问卷数据病假数据,医务室方案优化现有医务室的工作流程引入优质云端医疗资源促成企业内外医生之间的联动打通线上线下服务壁垒,整合商业保险，覆盖医务室服务,保险控费方案ROI决策模型持续投入健康福利项目后，员工健康指标的变化健康福利项目对于医疗费用支出,的影响健康风险人群的分布，以及健康,状况的变化健康干预服务,员工心理协助由专业的咨询师帮助员工疏解由工作、个人家庭带来的情绪问题,健康促进计划例如戒烟、减重、慢病管理、新妈妈计划等,职业健康监护以预防为目的，与员工沟通个人健康情况，与企业沟通群体健康,情况,商业保险优化帮助员工转移自身的风险，是针对身故、残疾、重疾、医疗、生育等多个,维度的保障机制,体检方案优化有效的体检方案是需要通过专业的医生，从医学统计的角度去有针对性地,设计,个人,家人,医疗机构,政府,保险公司,个人健康数据的私密性独立第三方介入,个人收获健康的身心,企业实现控费获得员工更高效的投入帮助政府进行社会筹资减轻卫生支出压力,共赢,企业,2019/1/16,医疗健康行业获投较慢，需要企业具有清晰的赢利模式；除医疗资源外，健康数据的积累构成行业壁垒,40200,1401201008060,160,不同轮次投融资所需时长,医疗健康行业平均,所有行业平均（单位：月）,470,61,1555,11119,22129,7116,353,727,350,2001000,500400300,600,运动健康 生理健康 孕婴健康 健康管理 养生保健 医学整形 两性生活 心理健康,2018年11月健康领域应用存活情况,不存在稳定月活应用数量,存在稳定月活应用数量,各细分领域存活率在5.36%-21.43%不等，头部效应明显,2019/1/16,PART 4中国健康管理市场发展趋势,2019/1/16,智能终端将实现全方位健康监测，AI技术提升健康数据价值,运动监测睡眠监测体重监测 ,全方位健康监测生活监测,体温、血压等体征血糖、血脂等慢病指标,医疗监测, 随着智能终端的不断演进，家用设备的不断普及。认为智能终端将帮助我们实现全方位的健康监测。 实施健康监测的目的在于收获健康数据，但为使数据产生价值，需要不断进行数据积累，通过AI技术创建分析模型，最终实现智能化的健康评估和干预方案形成。 因此对于健康管理企业而言，健康数据积累和算法的创建和改进是企业的宝贵财富也是赢得未来竞争的关键。,体征数据,干预数据,AI技术提升健康数据价值人工智能分析,健康评估,干预方案,2019/1/16,线上、线下双向带动，健康管理市场迭代优化发展,线上+线下模式促进品牌迭代优化发展,智能硬件,体检数据,健康管理学术支持,加拿大健康管理中心助推健康管理落地,医疗 人工数据 智能,运动记录,在线课程,运动社交,智能硬件体验销售,智能运动体验店强化品牌认知, 线上应用经历大浪淘沙，经营多年完成了一定的数据积累建立了一定的竞争门槛，摸索出了适合自身的变现方式。同时为与用户发生,关联纷纷向线下布局，同样线下市场也依靠线上应用提升用户体验增加用户触点,线下市场,线上应用,推动新技术的应用落地, 线上、线下双向驱动下，健康管理市场将进一步迭代优化发展推动企业重构价值链,生态闭环,资源整合,品牌竞争,迭代发展，效能优化,健康体检,形成生态闭环,健康 健康品 报告 医生资讯 电商 查询 咨询,2019/1/16,健康保健服务、智能硬件空间可期；深度垂直领域仍有机会，综合平台价值凸显,49.81%,38.46%,2018年健康管理细分市场市场规模占比10.21%,健康体检49.81%保健药品/食品38.46%健康保健服务10.21%智能硬件1.52%, 通过对比2018年健康管理细分市场规模，结合前文中论过的各细分市场成熟度，认为健康保健服务与智能硬件两个细分领域会有更大的发展空间和增速。 对比已有产品， 无论是在APP应用上还是在精神健康诊疗设备上，心理健康领域尚属蓝海。因此判断深度垂直,平台类健康管理,垂直健康管理服务,智能硬件监测,领域尚有待挖掘。同时，整合多方健康数据资源的综合平台仍极具价值。医疗服务,数据整合与分析,谢谢观看,