直销行业发展分析报告.doc

直销行业发展分析报告 Word 文档 -可编辑 编制日期：目 录 一、直销行业概况 . 3 （一）企业数量。 . 3 （二）分支机构及服务网点。 . 4 （三）资本投入。 . 6 （四）从业人员。 . 6 二、直销行业经营状况 . 7 （一）企业经营。 . 7 （二）地区发展及人均销售。 . 8 （三）直销产品。 . 9 三、直销企业履行社会责任 . 10 附表 1 各地区分支机构分布 . 11 附表 2 各地区服务网点分布 . 13 附表 3 各地区直销员人数排名 . 14 附表 4 各地区直销销售额排名 . 16 附表 5 各地区 5 类产品销售额占比 . 17 附表 6 直销企业直销员人数 . 19 附表 7 直销企业直销销售额 . 21 2014 年，直销行业在发展规模、经营业绩方面呈现稳步发展的良好态势， 继续为社会经济发展发挥积极作用。 一、直销行业概况 （一）企业数量。 截至 2014 年底，全国共有直销企业 48 家，其中，内资企业 25 家，外资企 业 23 家。 48 家直销企业分布在 15 个省、自治区、直辖市，其中， 广东 、上海、 北京、天津、江苏等 5 个省市共有直销企业 32 家，占全国总数的 67%。直销企 业的经营区域包括除西藏外的 30 个省、自治区、直辖市， 10 家直销企业在 15 个以上省级行政区域开展直销业务， 16 家直销企业只在企业注册地开展直销经 营。 2012-2014 年直销企业数量直销企业地区分布 （二）分支机构及服务网点。 直销企业共设立分支机构 350 个、服务网点 11739 个。其中，以加盟方式设 立的服务网点 10205 个，占 83.82%。分支机构、服务网点排名前 5 位的地区分 别拥有全国 29.43%的分支机构、 33.25%的服务网点，排名前 5 位的企业分别 拥 有全行业 41.71%的分支机构、 70.05%的服务网点。 分支机构地区分布（个）分支机构企业分布 服务网点地区分布（个）服务网点企业分布 （三）资本投入。 直销企业资产总计 1001.53 亿元，同比增长 110.63%，固定资产 108.46 亿 元，同比增长 41.05%。直销企业共存缴保证金 12.5 亿元，其中， 2 家企业的存 缴金额达到 1 亿元。 （四）从业人员。 直销企业共有员工 5 万人，其中，直销培训员 2411 人，同比增长 6.04%， 最多的企业有直销培训员 767 人。直销企业共有直销员 219.09 万人，同比增加 6.04%。 性别比例方面，男性直销员、女性直销员各占 24%、 76%，个别专门销售化 妆品的公司，直销员均为女性，其他直销企业的女性比例均在 60%以上。教育背 景方面，直销员中专以上学历者接近 40%，其中大专以上学历者超过 20%。年龄 结构方面， 31-40 岁的直销员比例最高，占 42%， 22-30 岁的直销员其次，占 27%。 兼职直销员和全职直销员的比例接近，分别为 50.5%、 49.5%。直销员教育背景 直销员年龄结构 二、直销行业经营状况 2014 年， 48 家直销企业中 41 家企业开展了直销经营，共实现直销销售额 250.03 亿元，同比增长 15.88%。未开展直销经营的 7 家企业中， 5 家企业批准 时间不足 2 年， 2 家企业开展直销 一段时间后暂停直销业务。 （一）企业经营。 销售业绩分化明显。 31 家企业直销销售额同比增长， 12 家企业增速超过 100%，最大增量 8.5 亿元。排名前 5 位的企业（安利公司、玫琳凯公司、康宝莱 公司、无限极公司、新时代公司）直销销售额占全行业的 95%，销售额合计同比 增长 13.15%。 10 家企业直销销售同比下降， 6 家企业降幅超过 40%，最大降额 3.9 亿元。企业类型 直销企业 分支机构 服务网点 直销员 直销销售额 全国 17% 19% 15% 6% 16% 内资企业 32% 55% 44% 27% 93% 外资企业 5% 14% 10% 5% 14% 内资企业发展加快。 2014 年，内资企业数量首次超过外资企业，多个指标 增速超过外资企业。内资企业的直销销售额全行业占比由 2013 年的 2.8%增长到 2014 年的 4.7%。 直销企业发展增速 平均直销主营率下降。随着进入直销行业的传统企业数量增多，直销企业 的平均直销主营率（直销销售额占企业销售总额的比例）由 2013 年的 24.08%下 降为 2014 年的 7.36%。直销主营率超过 50%的有 4 家企业，最高的为 75.96%。 直销企业直销主营率 （二）地区发展及人均销售。 地区之间协同发展。广东、江苏、浙江三省的直销销售额位居全国三甲，占 比分别为 11.23%、 8.96%和 8.14%。山东、福建紧随其后，占比分别为 6.14%和6.12%。西部地区销售额增速明显，青海、内蒙古、甘肃三地同比增长 549.85%、 116.55%和 115.08%。 人均销售收入增加。直销员人均 直销销售额 11413 元，同比增长 8.77%，人 均经营收入 1601 元，同比增长 2.54%。 直销员人均销售额、人均经营收入 （三）直销产品。 化妆品种类多销量大。直销企业共经营 3393 种直销产品。按类别划分，化 妆品有 2770 种，是数量最多的类别，保健食品、保洁用品、保健器材、小型厨 具等 4 类产品的数量相对较少，分别为 377 种、 155 种、 60 种、 31 种。拥有 100 种以上产品的企业有 8 家，低于 20 种产品的企业有 18 家，其中，最多的企业有 681 种产品，最少的企业仅有 1 种产品。销量方面，化妆品、保健食品两类产品 销售额最大，分别为 116.80 亿元、 95.83 亿元，占销售总额的 46.71%、 38.33%。直销产品数量、销售额占比 产品自产率 93%。直销企业以销售本企业生产的产品为主，产品自产率为 93.37%，比 2013 年增长 2.7 个百分点。其中，外资企业的自产率 95.72%，内资 企业的自产率 45.28%。直销自产率 100%的企业有 14 家，占企业总数的 32.56%。 产品质量过硬注重研发。据调查，大部分直销企业都非常重视产品质量，获 得了包括 ISO9001 质量管理体系认证、 HACCP 认证，药品保健食品生产 GMP、欧 盟 RVA 认证等在内的多项质量管理体系认证，以及中国驰名商标等奖项及 荣誉。 直销企业普遍重视产品研发，与国内外的高等院校和科研机构建立了良好的合作 关系，研发投入占销售额比重最高的接近 10%，平均达到 3.7%，大大高于一般消 费品行业企业的研发投入比重。 三、直销企业履行社会责任 直销企业在实现企业自身发展目标、为股东带来丰厚回报的同时，也在为社 会创造更多价值。直销企业重视利益相关方、社会、环境保护、资源利用，积极 履行 “ 诚信责任 ” 、 “ 环保责任 ” ，参与公益活动， 28 家企业设立了企业基金 会或专项公益基金，推动志愿服务等活动 ，培育具有社会公德、职业道德、家庭 美德的高素质员工和销售队伍。 促进就业。直销员不是直销企业的正式员工，属于非正规就业。从国际经验 看，当经济增长出现低迷或严重危机时，正规就业的工资将下降，就业随之减少， 而非正规就业则会相应上升，可以极大地缓解就业压力。