老年网络消费发展报告.pdf

老年 网络 消费 发展 报告 中国国际电子商务 中心 内贸信息 中心 京东 战略 研究院 2017 年 12 月 目 录 一、老年消费发展现状 . 3 （一）老年消费规模迅速扩张 . 3 （二）老年消费需求向高品质提升 . 4 （三）老年消费内容 更加多元 . 4 （四）老年消费方式更为广泛 . 5 二、线上老年消费特征分析 . 5 （一）进入快速发展阶段 . 5 （二）具有显著的买用分离特征 . 6 （三）注重身心健康发展 . 6 （四）年轻化和时尚化趋势明显 . 7 （五）社交性消费需 求较强烈 . 7 （六）呈现较强的国产品牌偏好 . 8 （七）在空间上由集聚转向扩散 . 8 （八）兼顾实惠与品质 . 9 （九）性别差异突出 . 10 三、问题与建议 . 10 （一）存在问题 . 10 （二）对策建议 . 12 2 十九大报告指出，要积极应对人口老龄化，构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，推进医养结合，加快老龄事业和产业发展。这一要求为促进我国老龄事业和产业的全面协调可持续发展描绘了宏伟蓝图。 我国老龄人口增速超过全国人口增速，正快速步入老龄化社会。 2010年 ， 我国人口结构已经呈现为两头小 、 中间大的 “橄榄形”， 60岁以上人口占 13.3%， 其中 65岁以上人口占 8.9%，已经超过世界老龄化标准的 10%和 7%。 国家统计局数据显示， 2016 年我国 60 周岁及以上人口 2.3 亿人，占总人口的 16.7%； 65 周岁及以上人口 1.5 亿人，占总人口的10.8%。 据 中国城市发展报告 （ 2015） 预测， 到 2050年老年人口将到达 4.83亿人， 占总人口 的 34.1%。国家近年来十分重视养老产业的发展，密集出台了多个重要文件并不断完善 。 2016 年 12 月国务院发布关于全面放开养老服务市场提升养老服务质量的若干意见，指出 要促进老年产品用品升级，支持企业利用新技术、新工艺、新材料 和新装备开发为老年人服务的产品用品，研发老年人乐于接受和方便使用的智能科技产品，丰富产品品种，提高产品安全性、可靠性和实用性。 2017 年 3 月国务院发布“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划，提出 要发展老年消费市场的具体要求，一方面要丰富养老服务业态；另一方面要繁荣老年用品市场，包括增加老年用品供给和提升老年用品科技含量。 随着互联网信息技术的发展应用，老年产品和服务的流通渠道更加广泛，老年群体 获取所需的商品和服务 更 为便捷 ，3 老年消费环境不断优化。 老年消费需求包括实物消费需求、服务消费需求以及精神消费需求，本报告以 实物 消费 为研究重点，通过分析 老年商品 市场和老年群体消费行为，概括 老年商品 消费的市场特征以及老年群体消费特征，为科学应对人口老龄化挑战、引导老年产业发展提供有益借鉴，为增强老年人参与感、获得感和幸福感、满足老年群体物质和精神方面的需求提供现实依据，对扎实推进经济社会健康可持续发展、实现“两个一百年”的奋斗目标具有重要意义。 一、老年消费发展现状 （一）老年消费规模迅速扩张 随着我国经济发展、社会保障制度不断完善，老年人的消费观念、生活方式不断更新，消费观念由节俭、节省逐步向花钱买快乐、花钱买健康的消费理念转变，消费规模持续扩大。据国家社科基金养老消费与养老产业发展研究课题组测算， 2015 年中国老年市场规模 1.87 万亿元，到 2050年将达 48.52 万亿元，将以 9.74%的年增长率快速发展。北京统计局调查数据显示， 2015 年北京老年人家庭消费额639.6 亿元，同比增长 7.7%，占全市居民消费总额的 8.9%，60 岁以上老年人口消费额占全市居民消费总额的比重接近15%。 京东 数据 显示 ， 前三季度， 老年用户 人均 年 消费额 已经高达 平台 平均水平的 2.3倍。 4 （二）老年消费需求向高品质提升 在消费升级的大背景下，老年消费正逐步从满足基本生活需求向提高生活品质转变。在外就餐这一消费行为可以体现出老年群体对享受型消费的追求。北京统计局数据显示，2015 年老年家庭人均食品烟酒支出占消费支出的比重为32.7%，其中人均在外饮食支出占食品烟酒消费支出的 16.2%。复旦大学 2014 年的一项研究表明，老年群体人均食品消费占人均消费的 50.8%，有 5%的食品性消费用于在外就餐，并且中龄（ 70-79 岁）和高龄（ 80 岁 以上）老人在外就餐的消费金额和比重并不比低龄（ 60-69岁）老人少。 京东 数据 显示 ，前三季度， 老年 群体 对茗茶类 消费 持续增长， 销量 同比增长65%。其中 ， 主打 健康、自然的茶类 备受欢迎 。 养生茶的 销量 增幅是 上年同期 值的近 2倍，花草茶和 花果 茶 的 销量增幅也在 1倍 左右。 （三）老年消费内容更加多元 尽管吃用类消费仍然占据主体地位，但是保健类、休闲娱乐类等与生活质量密切相关的消费出现快速发展。国家老龄委调查显示，我国每年老年人旅游人数占全国旅游总人数的比重超过 20%，成为仅次于中年旅游市场的第二大旅游市场。随着 生活水平的提高和健康意识的加强 ，保健品已经成为老年人提高生活质量的重要方式，老年人的消费意愿不断上升，保健品市场也出现了较大的繁荣。中国保健协会数据显示， 2015 年我国保健品销售额约 2000 亿元，其中老年人消费占比超过 50%。北京统计局调查数据显示，人均医疗保5 健同比大幅增长 33.2%，增速在八大类消费支出中最快。 （四）老年 消费 方式 更为 广泛 在 日新月 异的 移动互联网时代， 随着 智能 手机 的 发展普及 ， 通讯 网络的 升级迭代 ， 老年群体对于移动 社交媒体的使用率不断 增加 。中国社交媒体影响报告 数据显示， 2015年，55岁及以上的消费者群体的社交媒体使用率增长了 4.7个百分点，增幅接近一倍。 老年群 体的 消费 思维模式 不断更新，消费渠道逐渐由 PC 端 目的型购物 方式 向 手机 移动端 “ 逛商场式 ” 的 体验型消费 转变 。 前三季度 ， 超过 六成的老年 用户通过 京东客户端 、微信 、手机 QQ 等 移动端进行网购 ， 京东客户端 的 销售额已经 远超 PC 端 。 京东 数据 显示 ， 老年用户对 微信购物 更加偏好 ， 2017年 使用 微信 购物的老年群体 用户数 与 2015 年同期 相 比， 增加 近 4 倍 ，近 10%的用户通过微信在京东购物。 二、线上老年消费特征分析 （一）进入快速发展阶段 随着电子商务的快速发展，以及老年群体消费观念的改变，老年网民用户增多。 中国互联网信息中心数据显示，上半年 ， 老年网民群体快速增长， 60岁以上网民占比为 4.8%，同比增加 0.8 个百分点。 网络购物送货上门的服务属性有效的满足消费便利性的诉求，京东到家等各类到家服务给老年消费带来更多方便，也给子女为老人代买商品和服务提供更6 大可能，线上老年消费快速发展。上半年， 京东 平台 老年群体 消费 额 高速 增长， 同比 提高 78.0%。 老年 商 品销售 额同比增长 61.8%，高于平台整体销售增速。 购买 老年 商 品的 用户数 不断扩大，同比增长 64.8%，比平台用户数增速高 16.3个百分点。 （二）具有显著的买用分离特征 老年消费表现出非常明显的购买者与使用者相分离的特征，既有年轻人为父母以及长辈朋友代买，也有老年人为子孙一代消费。 年轻用户群体正处于上有老下有小阶段，回馈父母愿望强烈，商品丰富、物流便利的网络购物成为年轻人为长辈购买商品的重要渠道，是线上老年商品消费的主要群体。 京东数据显示 ， 上半年， 老年商品购买群体以 26-35 岁居多，人群覆盖率为 46.2%，消费额占比达到 46.7%。 受中国传统观念影响，部分老年人将继续照顾第三代人是当作自身的 责任和义务，隔代消费占有一定比重。 京东 数据显示 ， 上半年， 老年群体对母婴用品的消费额同比增长213.1%。 前三季度， 老年 人 购买童 书 在 图书类商品中的 销量占比 由 2015年 的 不足 1 增长到现在的 17%， 位列老年图书品类销量榜 之首 。 （三）注重身心健康发展 随着年龄增长和收入提高，老年人对身体健康追求和对疾病防治意识加强，医药保健用品成为消费者最关注的老年商品 。 京东 数据显示 ， 上半年， 老年商品市场以医药保健类7 为主，销售额占比高达 25.8%，且保持持续高速增长态势，同比增长 438.2%，对老年商品销售增长的贡献率达到 55.1%。 老年群体 追求精神文化生活的丰富。网络购物的老年群体以低龄老年人为主，受过一定教育，并逐渐适应信息化时代，青睐电子消费品。 京东 数据显示 ， 上半年， 老年群体消费商品中，电脑办公类商品消费额同比增长 47.8%，占比为11.1%。 （四）年轻化和时尚化趋势明显 随 着市场上老年商品日益丰富，老年人经济状况有较大改善，老年消费 具有明显的补偿性特征。部分老年人心态趋于年轻化和时尚化，消费观念逐渐年轻人靠拢，越来越注重化妆、衣着等展示型消费。 京东 数据显示 ， 上半年，老年群体对美妆个护类商品的消费呈现出爆发性增长，增速是平台该类商品增速的 8.5 倍；老年商品中，服饰内衣类销售额占比最大，达到 24.3%。 （五）社交性消费需求较强烈 中国家庭趋于核心化和小型化，家庭规模平均只有 3.1人，老年家庭空巢率急速上升。民政部的数据显示， 2012年中国城乡空巢家庭超过 50.0%，部分大中城市达到 70.0%，其中农村留守老年人口约 4000 万人，占农村老年人口的37.0%。受此影响，老年人对更紧密的联系和社交方式的需求日益旺盛，手机消费表现出强劲增长势头，也是年轻人关怀老人的重要商品载体。 京东 数据显示 ， 上半年， 老年群体对手机的消费额占比 为 14.8%， 同比增长 103.8%；老年商品中，8 手机销售额占比 为 19.9%，同比增长 30.7%。 （六）呈现较强的国产品牌偏好 基于本地化优势，国产 老年商品 厂商对市场需求洞察清晰深入，产品迭代快速， 老年商品 消费仍以国产品牌为主。在 14种重点商品中，成人纸尿裤、拐杖、轮椅、晨练服、广场舞音响、老年奶粉等用类、吃类商品中，国产品牌销售额占比均在九成以上，具有绝对优势。 京东 平台上 ， 以 老年奶粉为例，与婴幼儿奶粉进口品牌主导不同，老年奶粉国产品牌销售额占比达 93.4%，占据绝对领先地位 。 保健器械进口品牌占比相对较高，血压计进口品牌销售额占 59.4%，助听器和血糖仪进口品牌占比分别为 41.4%和 33.2%。 （七）在空间上由集聚转向扩散 随着网络经济的发展，消费方式逐渐从基于实体零售网点的传统出行购物转向网络与实体并存，全国各地老年消费得到了较快的发展，并且逐渐由东南沿海较发达地区向西北内陆欠发达地区扩散，对区域不均衡发展向均衡发展转变产生一定影响。 京东 数据 显示 ， 上半年， 老年消费群体空间分布表现为“沿海大、内陆小” 的 格局， 东部地区老年群体消费额占全国的 64.2%，消费群体人数也超过全国的六成。与上年同期相比，从东部逐渐向中西部扩散，东部地区老年群体消费额和用户数所占比例分别下降 3.7个和 0.3个百分点，中西部地区老年群体消费额和用户数 分别增 加 3.4 个 和 0.1个 百分点 。 老年消费发展速度与 地区 等级呈反向变动，表现出从一9 二线城市逐步向三四线城市及农村渗透的趋势。 京东 数据 显示 ， 上半年， 一、二线城市老年商品销售额 和用户 数 比 上年同期 均 出现 小幅下降 ， 三、四线城市及农村 则 普遍 呈 增长趋势 ， 销售占比 分别上升 0.4个、 0.5个和 1.7个百分点 ，用户数 占比 分别上升 0.4个、 0.6个和 2.6个百分点 ，农村 地区 增长 相对更为显著 。 （八）兼顾实惠与品质 老年人习惯精打细算 ，反对铺张浪费，价廉物美的商品更能够刺激老年群体的消费欲望。有 一 部 分老年人仍表现出追求实惠的生存型消费特征， 这部分 老年消费群体以价格敏感、购买力 1中等偏下人群为主 。 根据 京东 数据 ， 前三季度 ，老年用户对促销的敏感度高于平台 9%。 还有 一 部分老年群体已不再是传统的“轻消费、重积蓄”的经济型消费者，在产品选择上注重品质，消费需求也正在向高水平、高层次和多元化的方向发展，表现为追求品质的享受型消费特征。 京东 数据 显示 ， 上半年， 购买力较高 的 用户 占比 1.5%，消费额占比 4.9%， 其 消费额占比是用户数占比的 3.3 倍，显示出较高的人均消费水平。 这部分 老年群体对服饰内衣、汽车用品、钟表和酒类青睐有加，消费额 占比为 66.1%。 1 按照“二八法则”将京东用户一年在京东的消费额做降序处理，从高到低划分为五个层次，前 20%的用户定义为“购买力高”，最后 20%的用户定义为“购买力低”，各群体按购买力分为五类，分别为购买力高、购买力较高、购买力中等、购买力较低及购买力低。