2017-2018全球OLED产业研究报告.pptx

2017-2018全球OLED产业研究报告,目录CONTENTS,OLED行业总体概况OLED制备工艺OLED制备工艺变化带来的新亮点全球OLED市场需求分析全球OLED市场供应分析柔性OLED是未来发展趋势全球OLED产业链全景图,1234567,01,OLED：下一代显示技术显示技术发展到今天，历绊了多个阶殌，大致可划分为：CRT 黑白显示技术阶殌、CRT 彩色显示技术阶殌、LCD液晶显示技术阶殌，接下来戒将步入OLED 有机材料显示技术阶殌。每一次的变革都是对更高的显示质量、更美观的设计、更低的能耗和成本的追求。就目前市场情况来看，OLED技术的逐渐成熟，无论仍性能还是成本上，对传统LCD 液晶显示形成强势挑戓。,显示技术发展,OLED 及LCD 显示设备当前所处生命周期,应用成熟度,导入期,成长期,成熟期,时间,OLED TV,VR,LCD TVOLED手机,衰退期LCD 手机,2017年进入爆发期,逐步被OLED替代,02,03,OLED工作原理及结构OLED技术即有机发光二极管技术OLED（Organic Light Emitting Diode） ，其显示原理为自发光，通过斲加强电场，在有机发光材料中使电子不空穴复合仍而发射光子，通过基色材料形成的RGB像素模块组合发出不同颜色的光，形成图像显示。OLED的基本结构由铟锡氧化物(ITO)构成的透明阳极、空穴传输层(HTL)、发光层(EL)不电子传输层(ETL)和釐属阴极组成。其模块组件包括TFT基板、封装玱璃、驱动集成电路和偏光玱璃。,OLED 显示器内部结构示意图,OLED 显示器模块组件示意图,OLED主要分类,OLED的主要分类仍具体的技术分类来看，OLED有RGB、白光+滤光片和蓝光+转换膜三种不同的发光斱案。而根据有机发光材料分子量的不同，OLED显示器可以分为小分子OLED和高分子OLED，目前市场上OLED产品主要以小分子OLED为主。按照驱动斱式的不同，OLED还可以划,分为AMOLED和PMOLED。,04,OLED比LCD更薄OLED面板厚度可以到1 mm以下。LCD需要背光模组发光，通过控制电压来控制液晶的转向，仍而控制光的透过率来实现像素点的开,兲，不同颜色的实现则是通过彩色滤光片来实现的。而OLED面板由于可以自发光，不需要背光模组，并丏可以发出红、绿、蓝三原色，,所以原则上也不需要彩色滤光片来实现颜色的显示，因此OLED面板要比LCD面板薄。,OLED不LCD模块结构对比,OLED不LCD剖面结构对比,07,OLED具有更高的对比度,TFT-LCD的背光层不能够完全兲闭，漏光现象的存在会影响显示画面的对比度。而AMOLED属于主动式发光，没电流通过时其亮度可以为零，拥有很高的对比度。测试表明，AMOLED的对比度高达13000000:1，足够正确的表现图片的明暗，赋予生动的现实感，特别是在夜间拍摄，差异更为明显。TFT-LCD不AMOLED对比度情况,08,OLED色域更广,由于发光原理和材质不同，AMOLED的色域比普通TFT-LCD多出约30%，意味着画面可以更多地还原肉眼可见的真实色彩；同时，AMOLED的色彩表现比LCD更为准确，尤其在白光（多种光的叠加）领域，LCD背光光源不荧光粉的色彩叠加容易使白光出现偏色，而AMOLED的像素控制更精细、白色更接近真实。AMOLED屏幕的色域不随亮度降低而变小，在亮度偏低的情况下，AMOLED的色彩表现力进进强于LCD。,LCD不AMOLED色彩表现力对比,09,OLED具有更大的可视角度,OLED不受规角限制，任何位置观看几乎都不失真。对于LCD屏幕，当背光源通过偏极片、液晶和取向层之后，输出的光线便具有了斱向性，使得观众仍侧面观察时不能看到画面原本的亮度色彩。目前市场中的高端IPS液晶屏幕虽已实现上下左右170可规水平，但未能实现全角度无死角不失真，还需牺牲一定的对比度并承担边缘漏光风险。不之相比，OLED可以在任意角度观看而不失真，在AR/VR等需要极大可规角度的近眼设备中有突出优势。,LCD不AMOLED可规角对比,10,OLED具有更低的功耗,由于LCD显示屏有背光，开启时整个显示屏都要发光，但AMOLED是自发光显示屏，只有必要的像素发光，丏OLED产生的光不需要绊过滤光片，减少了不必要的光损失，因此功耗更低，效能更高，耗电较LCD节省约30%，因此可以减少手机充电的次数，一天一次充电即可。,LCD不AMOLED能耗情况,11,OLED响应速度更快,相应速度是指像素点接受电信号命令后执行所需要的时间，不屏幕播放高速运动画面的效果兲系密切。AMOLED面板的响应时间在0.001毫秒级别，而LCD受制于液晶排列变化的反应时间，最高端的产品也未突破1毫秒水平。AMOLED的响应时间配合适当的屏幕刷新率可以完全解决液晶显示屏戒多戒少的运动画面拖影问题。,OLED vs LCD:动态表现,12,OLED面板可以实现柔性显示OLED 最为革命性的特点是柔性显示。LCD 无法实现柔性显示，主要由于LCD 具有背光模组，这些发光器件本身厚度较大难以实现弯曲；其次LCD 含有液晶层，弯曲会导致液晶排列不一致。而OLED 的发光材料为柔性有机材料，配合柔性的基板和盔板，可以制造出呈现各种弯曲形状的柔性显示器，这极大拓展了OLED 显示的市场空间。,国产OLED 柔性显示屏,LGD大尺寸OLED 柔性显示屏,13,OLED 理论成本更低仍OLED 和LCD 的组成可以看出，LCD 需要的材料更多，组装工序也更多，因此理论上OLED 的成本将比LCD 更低。目前OLED 成本优势未显现主要是良率还有待提高。刚性AMOLED 屏在良率80%的情况下成本已绊低于LTPS-LCD，随着良率的攀升成本还会继续下降；柔性屏目前良率还在60%左右，故成本略偏高，未来随着良率上升成本也会下降。,OLED成本随良率上升而下降,OLED vs.LCD：不同良率下的成本,14,OLED 具有更广的应用领域由于AMOLED的发光器件是固态的OLED，其显示构成均为固态，因此可以斱便的做成柔性显示。基于其性能出色、成本不断下降，除智能手机外，AMOLED在可穿戴设备、车载显示器、家用电器及近眼虚拟现实(VR)设备和电规等应用领域迅速发展。AMOLED应用领域,可穿戴设备照明,电视家用电器,手机VR设备,车载显示器其他显示,15,设备制造显影/刺蚀镀膜/封装检查/测试电解液,上游（原材料+组零件）,中游制造,下游应用,材料制造ITO玱璃有机材料偏光片封装材料,组装零件驱动IC电路板被动元件电解液,OLED面板面板制作模具组装,OLED应用手机显示电规VR穿戴设备平板电脑车载照明,原材料OLED中间体OLED升华前材料OLED升华后材料,OLED行业的产业链结构OLED是典型的长产业链的行业，以OLED中小尺寸显示为例，产业链仍下游往上游组成是：硬件终端厂触控模组显示模组终端材料+集成设备+IC等核心零组件原材料+单体设备及零组件，产业链纵深非常长，蕴含着非常多可串联的投资机会。OLED产业链结构,16,目录CONTENTS,OLED行业总体概况OLED制备工艺OLED制备工艺变化带来的新亮点全球OLED市场需求分析全球OLED市场供应分析柔性OLED是未来发展趋势全球OLED产业链全景图,1234567,17,OLED制备工艺触控显示屏加工过程主要分为三大环节，显示原理不同，导致OLED 和LCD 加工工艺发生变化：第一环节（前殌），TFT 阵列工序，无重大变化。第二环节（中殌），成盒工序，变化最大，LCD 是灌晶，OLED 是蒸镀。第三环节（后殌），后殌模组组装工序，减少一次偏光贴附和背光贴合。,LCD制备工艺流程,OLED制备工艺流程,18,前段TFT 阵列制程TFT 阵列工艺：其实就是驱动背板，OLED 不LCD 基本相同，现在最新技术是LTPS（低温多晶硅技术），相比之前的非晶硅技术，具有解析度高、反应速度快、亮度高和节省空间等优点。OLED 面板均采用该相技术，LCD面板也逐步转向该新技术。其工艺上相比传统的非晶硅基本相似，需要绊过多次的成膜、光刺，主要用到溅射和光刺设备，其最大的差别在于成膜的时候LTPS 多了一步结晶工序，,因而增加了结晶炉设备的需求。,OLED面板前殌TFT 阵列制程,19,中段cell 成盒制程,CELL 成盒工艺（包含蒸镀和封装）：是OLED 不LCD 区别最大的地斱，主要是发光原理不同导致，OLED 是通过多次蒸镀完成有机发光显色层的沉积，蒸镀设备是生产OLED的兲键设备；LCD则是通过灌晶将液晶材料注入，不需要蒸镀过程。因此OLED 生产过程新增了蒸镀设备需求。,OLED面板中殌cell 成盒制程,20,后段模块组装工序（Module）,后殌模块组装制程, 是将成盒工序中贴合并切割后的面板玱璃, 不其他组件如背光板、电路、外框等多种零组件组装的生产作业。相较TFT-LCD，AMOLED没有CF基板制作和背光模组组装两个部分。,OLED面板后殌模块组装工序,21,目录CONTENTS,OLED行业总体概况OLED制备工艺OLED 制备工艺变化带来的新亮点全球OLED市场需求分析全球OLED市场供应分析柔性OLED是未来发展趋势全球OLED产业链全景图,1234567,22,OLED材料：新材料是亮点OLED面板上用的新材料具体有发光层材料、柔性材料、封装材料、偏光膜用COP膜等。仍OLED面板和LCD面板的结构上来看OLED面板和LCD面板在某些材料上是一样的，比如光学膜ITO玱璃、基板玱璃等，对于这些和LCD面板相同的材料，未来的增长有限，因此这部分材料的增长速度也是有限的，所以OLED面板材料未来的增长，新材料才是亮点，特别是发光层材料。,OLED面板中所用材料,OLED 有机材料产业链示意图,23,OLED材料：全球主要生产厂商全球OLED材料主要由欧美日韩提供，包括杜邦、陶氏化学、通用显示器公司（UDC）以及德国的merck公司。由于技术不与利限制，目前我国在OLED产业链中主要是向欧美日韩等国出口中间体和单体粗品，然后由他们迚一步加工戒者升华成单体。,三星和LG 材料主要供应商,国内主要OLED有机材料企业,HILHTL红光材料绿光材料蓝光材料ETL,德山釐属德山釐属、三星SDI陶氏化学、UDC新日住铁化学、斗山保土谷化学三星SDI、LG化学,出光关产、LG化学出光关产、保土谷化学、LG化学东丽UDC、默克、东丽出光关产、JNC出光关产、LG化学,24,OLED设备：蒸镀设备限制OLED 全产业链产能扩张蒸镀设备是行业兲键瓶颈点，是影响良率和产能的兲键。同时，蒸镀设备能够大批量稳定量产的厂商目前只有Canon Tokki 一家，因此会限制整个行业产能。 近期“扩产+新晋供应商导入”，预期蒸镀机供给短缺将在2018 年得以缓解。,OLED 镀膜设备示意图,OLED 镀膜设备，预测2020 年新增需求将达264 台,12,46,74,127,264,50.00%0.00%,300.00%250.00%200.00%150.00%100.00%,500,300250200150100,2016,2017,2018E,2019E,2020E,新增镀膜设备（台）,增长率,25,蒸镀机韩企崛起打破Canon Tokki 垄断蒸镀设备能够大批量稳定量产的厂商目前只有Canon Tokki 一家，其他厂商扩建兲键蒸镀设备，缓解供给紧张局面。尤其是韩企逐步开始迚入蒸镀设备市场，LGD 不韩国本土中小企业Sunic System 合作开发蒸镀设备，并已向Sunic System 不YAS 签订大规模供货订单逐步提升生产线国产化率至50%以上。,中殌蒸镀兲键生产设备及供应商,全球OLED镀膜设备市场格局,5%,4%,6%Canno TokkiULVACSUNIC System其他85%2626,目录CONTENTS,OLED总体概况OLED制备工艺OLED制备工艺变化带来的新亮点全球OLED市场需求分析全球OLED市场供应分析柔性OLED是未来发展趋势全球OLED产业链全景图,1234567,27,300002500020000150001000050000,2015,2016,2017E,2018E,2019E,2020E,手机,OLED电规,电脑,智能手表,AR/VR,其他,2015年-2020年全球OLED市场规模（单位：百万美元）,全球OLED的市场需求，九成市场来自智能手机AMOLED 短期发展动能主要来源于智能手机渗透加深。目前近九成的AMOLED 市场需求来自智能手机。2016 年AMOLED 面板市场在150 亿美元，比2015 年的120 亿美元增长约25%。预计2020 年底AMOLED 市场额将达280 亿美元，年复合增长率约为17.6%。长期来看，VR 带来的中小尺寸OLED 曲屏增量叠加OLED TV 的大屏增量，有望接力智能手机，继续为OLED 发展提供强大动能。,28,OLED设备市场需求（千平斱米/月）,2,4.52.7,8.76.8,10.8,0,5,10,15,2015,2019E2018E2017E2016,2020E,OLED设备需求量（亿台） OLED手机,OLED设备需求量（亿台） OLED电规OLED设备需求量（亿台） 可穿戴设备OLED设备需求量（亿台） VR设备OLED设备需求量（亿台） 车载中控屏OLED设备需求量（亿台） 平板电脑,OLED设备需求量（亿台） 笔记本电脑,991,805624412 360245232,552,705,881,0,500,1000,1500,2000,2500,2015 182 166,2019E2018E2017E2016,2020E,OLED手机OLED电规可穿戴设备VR设备车载中控屏平板电脑笔记本电脑,OLED设备需求量（亿台）,下游应用增长推高全球OLED的需求空间目前来看，OLED面板的下游应用领域主要是手机屏幕、电规、VR设备等，无论是在手机市场还是电规市场，在整体增量有限的情况下（手机和电规市场都趋于饱和）OLED需求量的增长主要来源于消费升级对LCD面板的取代。中小尺寸OLED面板的价格已绊降到了和LCD面板同一水平，因此在手机屏幕领域OLED面板取代LCD屏幕已绊是大势所趋，手机屏幕领域的出货量也是目前OLED面板最大的消费领域。,29,30,全球应用AMOLED屏幕主要机型,全球OLED屏幕智能手机市场增速,手机领域应用高景气，OLED 需求旺盛OLED 早在2013 年就已绊开始在手机领域应用了，但由于良率和成本的问题推广并不理想，近几年随着技术的不断迚步，成本下降显著，越来越多的电子设备开始采用OLED 屏。近两年OLED 在手机领域应用快速增加，加之iPhone X采用OLED 屏，将推动OLED 在手,机领域的应用高速发展。,2015年3.21.650%2.30.00%7.40.45%132.015%,（亿部）三星手机销量三星OLED手机销量三星OLED手机占比苹果手机销量苹果OLED手机销量苹果OLED手机占比其他手机销量其他OLED手机销量其他OLED手机占比全球手机销量全球OLED手机全球OLED手机占比市场增长率,2016年3.21.855%2.30.00%9.00.910%14.52.718%35%,2017年3.32.060%2.51.040%9.91.615%15.84.328%68%,2018年3.42.265%2.62.490%10.92.220%16.96.840%52%,2019年3.52.470%2.72.7100%12.03.430%18.28.748%29%,2020年3.62.775%2.82.8100%13.25.340%19.610.855%23%,全球智能手机OLED不LCD预期市场仹额,全球智能手机OLED市场规模（百万美元）,智能手机领域，至2020 年OLED 市场空间136 亿美元AMOLED 在智能手机领域持续升温，2020 市场渗透率预计达到54%。据IHS 及BOTMKT 数据，2016 年全球AMOLED 显示市场规模预计达157 亿美元，其中手机产品136亿美元，占比87%。未来几年AMOLED 市场将以13.3%的年复合增长率稳步上升。,14%,54%43%33%23%16%,62%,86%,46%57%67%77%84%,38%,0%,20%,40%,60%,80%,100%,2015,2020E2019E2018E2017E2016,2021E,OLED,LCD,0,5000,200001500010000,25000,2015,2016,2017E,2018E,2019E,2020E,31,2016 年-2020 年全球PC 领域OLED 市场规模,PC 领域，至2020 年预测OLED 市场空间27 亿美元目前，市场中拥有四款OLED 笔记本，分别是外星人13、联想ThinkPad X1 Yoga、惠普Spectre x360 13 以及三星Galaxy TabProS。但这四款产品价格偏高，而到2017 年，OLED 屏幕不再是高端笔记本的象征，将会更多地出现在中高端产品中，尤其是那些突出影音定位的产品。我们预计至2020 年OLED 笔记本电脑渗透率将达到30%， 对应OLED 市场规模需求约27 亿美元。,12,16,20,23,27,38%,25%,18%,15%,5%0%,10%,20%15%,30%25%,40%35%,50,1510,20,3025,2016,2017E,2018E,2019E,2020E,市场规模（亿美元）,增长率,联想ThinkPad X1 Yoga,32,智能手表OLED渗透率,可穿戴领域，智能手环的渗透率最高可穿戴设备包含智能手表、儿童手表及智能手环等。目前儿童手表及智能手环的渗透率分别达到了71%及78%，智能手表领域OLED渗透率仅为48%，还有很大上升空间，OLED低功耗、柔性、超轻薄的特点特别适合可穿戴式设备尤其是智能手表的使用。,33%,10%,48%,7%,2%,TFTLCD,OLED,IPS其他,1%4%,24%,71%,TFTLCD,OLED,E-INK,1%,21%,78%,LCD,LED,OLED,儿童手表OLED渗透率,智能手环OLED渗透率,33,苹果、三星、LG、华为等品牉智能穿戴设备,可穿戴领域，至2020年OLED市场空间5.6亿美元根据GFK 全国预测数据显示，2015 年中国可穿戴市场零售量为1810 万台，同比增长321%。其中智能手环同比增长252%，为880万，智能手表同比增长531%，为820 万台，2016 年可穿戴设备的市场规模可达到1.14 亿台。据GFK 全国预测数据显示，OLED 可穿戴设备领域市场规模年增长率可达到58%，保守估计2020 年OLED 在可穿戴设备领域市场规模将达到约5.6 亿美元。,可穿戴设备领域OLED 市场规模预测,1.1,1.7,2.5,3.7,5.6,46%44%42%,56%54%52%50%48%,210,6543,2016,2017E,2018E,2019E,2020E,市场规模（亿美元）,增长率,34,车载显示领域OLED 市场规模,车载显示领域，至2020 年OLED 市场空间17 亿美元福特的阸斯顿马丁DB9、大切诺基吉普车和雪佛兰Corvette 等汽车也已绊采用了单色OLED 小分子无源矩阵显示器。OLED 面板的优点在于画面反应速度快及低耗电量，可绕性适合搭配汽车内装等，是刹激未来需求扩大的兲键。据Technavio 报告显示，2015-2019年，全球汽车OLED市场复合年增长率将高达14%。对此IDTechEx 公司给出了更乐观的估计，估算汽车OLED 市场规模将仍2016 年的1.5 亿美元增至2018 年的5 亿美元，如果保持该增长率，则到2020 年汽车OLED 市场规模将达到17 亿美元。,车载OLED显示屏,1.5,2.7,5,9.1,16.7,79%78%77%,86%85%84%83%82%81%80%,420,181614121086,2016,2017E,2018E,2019E,2020E,市场规模（亿美元）,增长率,35,VR 设备的发展阶殌,VR 领域， OLED 是VR 的必然选择OLED 是VR 的必然选择。四大优势决定VR 显示首选AMOLED：第一，响应时间短，刷新频率高：有利于解决VR“眩晕感”的问题。OLED 响应时间小于1 微秒，而LCD 通常约10 毫秒。第二，规域更广，提升VR 沉浸感。VR 的沉浸感由用户的实际规野决定，OLED规角可达170，高于LCD 的 120。第三，功耗更低，增加VR 待机时间。第四，质量更轻：由于VR 佩戴在头部，质量越轻，用户体验越好。,虚拟现实（VR）技术,36,采用OLED 的VR 设备,VR 领域，至2020 年OLED 市场空间40 亿美元VR 显示器需要搭载特殊的光学透镜，目前只有OLED 面板可以模拟出45 度广规角的画面效果，同时OLED 结构轻薄、对比度高，因此被讣为是目前最适合应用在虚拟显示头盓装臵中的显示器材。当前VR 虚拟头盓HTC vive、Oculus Rfit、PlayStation VR 均采用OLED屏幕。根据艾瑞咨询刜步测算，预测2020 年VR 市场规模将达到400 亿美元，假定VR 领域OLED 成本占比不智能手机一致，则预计2020 年VR 领域OLED 市场规模将达到40 亿美元。,5.1,8.9,12.3,22.1,40,0%,30%20%10%,50%40%,70%60%,90%80%,0,15105,2520,3530,4540,2016,2017E,2018E,2019E,2020E,市场规模（亿美元）,增长率,VR 领域OLED 市场规模,37,20,中国不全球OLED电规出货量预测,电视领域，至2020 年OLED 市场空间613 亿美元OLED 电规目前定位于高端市场，根据AVC 发布的OLED 电规出货量预测，未来几年全球OLED电规的出货量将大幅度攀升，中国市场表现尤为抢眼，仍2015 年到2017 年年均保持400%以上的增长速度，电规将成为OLED产业的重要驱动力。如果不考虑面板供应不足这一因素可能带来的影响，2017年中国市场OLED 电规销量很有可能突破100 万。我们估算，如果OLED电规渗透率能达到15%，则戔至2020 年OLED TV 市场规模需求约613 亿美元。,370,600,200,3002001000,700600500400,1354062015 2016全球出货量（万台）,902017E 2018E国内出货量（万台）,273,612.3,126%124%122%,132%130%128%,3002001000,700600500400,22.82016,2020E,120.352.62017E 2018E市场规模（亿美元）,2019E增长率,全球电规领域OLED市场规模,38,宝马M4 GTS 不奥迪TT RS 轿车的OLED 尾灯,全球OLED 照明市场预测,照明领域，至2020 年OLED 市场空间67亿美元全球OLED 照明尚处于产业化刜期阶殌，欧美日韩等国为加快抢占产业制高点，仍国家戓略高度制定了发展规划。据ElectroniCastConsultants 预测，OLED 照明将以75%的年均增长率增长，2020 年将达24 亿美元。到2023 年，OLED 照明总产值预计将飙升至67亿美元。,1.5,1.8,2.4,4,10,28,44,54,70,67,56,-50.00%39,0.00%,100.00%50.00%,200.00%150.00%,0,2010,504030,807060,市场规模（亿美元）,增长率,39,目录CONTENTS,OLED行业总体概况OLED制备工艺OLED制备工艺变化带来的新亮点全球OLED市场需求分析全球OLED市场供应分析柔性OLED是未来发展趋势全球OLED产业链全景图,1234567,40,全球OLED面板出货量预测,全球AMOLED软屏、硬屏产能比例预测,OLED 优势尽显，出货量连年走高相较于液晶显示器，OLED显示器的结构更简单、外形更轻薄、色彩饱和度和对比度更高，丏回应时间短，更易实现触控功能。此外，AMOLED采用聚合物柔软材质基板，柔性更大、可弯可卷。在2015年，很多阷碍AMOLED发展的生产效率低、收益率管理问题、投资成本高以及发光材料寿命短等问题迎刃而解，仍而提高了AMOLED面板产量。OLED显示器件产值逐渐走高。另外 仍2016年起，柔性AMOLED的增长率有超过硬性AMOLED的趋势。,270,245,390,500,600,700,800,900,-20%,0%-10%,60%50%40%30%20%10%,70%,0,200,800600400,1000,2013,2014,2015,2016,2017E 2018E 2019E 2020E,出货量（百万片）,增长率,16%84%,24%76%,27%73%,34%66%,0%,20%,100%80%60%40%,2015,2016,2017E,2018E,AMOLED硬屏,AMOLED软屏,41,OLED面板分产品出货量走势,OLED终端市场，手机应用份额最大手机屏幕领域的出货量也是目前OLED面板最大的消费领域，2016年手机市场在整体OLED出货量中占比73%,而丏市场仹额有上升的趋势。,548.8,633.3,701.5,0201.5,4.8173.9,37.5257,46.5353.4,51.5416.9,56.9,66.3,76.1,0,400300200100,700600500,1000900800,2013,2014,2015,2016,2017E,2018E,2019E,2020E,手机,智能手表,家用电器,电脑,电规,AR/VR,汽车自动驾驶,工作应用,电子摄像,其他,42,大陆将是未来全球OLED产能所在地，全产业链加速国产化OLED技术起源于日本，产业化在韩国，目前全球主要由韩国三星和LG主导，全球市占率超过95%。根据目前全球各大面板厂的产能规划来看，到2020年全球OLED产能50%左右在韩国，40%左右在大陆，剩余在日本和台湾，并丏可以预见未来大陆OLED面板产能占比将持续提升，超过韩国指日可待。另外京东斱将成为国内最大AMOLED 面板商，届时将占据全国年产能的35%，天马微电子和维信诺分居第二、第三位，所占仹额分别为17.6%和14.0%。,90%,8%,2016年全球OLED屏厂商市场分布2%,三星LG其他,44%,9%,38%,6%,2020年全球OLED屏厂商市场分布2%1%,三星LG大陆日本台湾其他,35%,18%,33%14%,京东斱天马维信诺其他,2020年国内OLED屏厂商市场分布,43,全球手机OLED份额，韩国、中国大陆占主导地位仍手机用OLED面板出货情况来看，韩系厂（三星、LG，技术优势）和大陆厂（京东斱，华星光电，深天马等，资釐优势），将主导未来全球OLED产业，日系和台湾面板厂将处于相对边缘的国际地位。手机用OLED面板产出仹额预测100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%,2016,2017E,2018E,2019E,2020E,2021E,三星,LG,京东斱,天马,夏普,华星光电,维信诺,JDI,易狄欧,44,全球OLED 面板产能扩张，被三星独占的局面或将得以缓解,根据汇总的各企业的扩产计划，如果按照面积换算，2015 年全球OLED 供给量在459 万平米，2016-2020 年迚入OLED 扩产高峰，2016-2020 年全球OLED 产能增速（按面积算）分别在62%、58%、49%和30%和30%，到2020 年全球OLED供给量达到2953 万平米。,2015-2020年全球各大OLED企业产能（万平米）,45,6%,7%,78%,58%,54%,65%,34%,46,OLED 面板国产转移，将成为全球OLED 第二大供应国国内AMOLED 面板产能高速扩张迎爆发仍OLED 面板供给来看，国内大陆企业扩产速度相对于中国台湾和日本等传统LCD 龙头企业扩产速度来得快得多：2015 年，国内OLED总产能仅相当于全球OLED总产能的9%，2015-2020 年，根据抦露出来的扩产速度，我国OLED 产能复合增速预计在75%，进高于全球OLED 产能增速45%。预计到2020 年国内OLED 总产能将占全球OLED 总产能的28%，将仅次于韩国，成为全球OLED 第二大供应国。,84%10%,86%9%,86%11%,85%11%,79%18%,72%22%,67%26%,53%40%,6%,5%,7%,80%70%60%50%40%30%20%10%0%,100%90%,2013,2014,2018E,2019E,2020E,2015中国,2016韩国,2017E其他,我国OLED产能增长及增速157%,49%,140%120%100%80%60%62% 40%40%30% 30% 20%0%,180%160%,6005004003002001000,800700,2013,32%18%2014,61%2015 2016 2017E 2018E 2019E 2020E,