2018基因检测行业研究报告.pptx

2018基因检测行业研究报告,2018年6月13日,目录,123456,基因检测技术发展概况1.1基因检测技术内涵1.2基因检测技术分类1.3基因检测技术发展历史1.4基因检测技术应用场景基因检测行业发展背景2.1行业发展规模2.2行业发展阶段2.3行业发展驱动力基因检测产业链及解析3.1产业链图谱及解析：上、中、下游3.2上游：设备、试剂、软件生产商3.3中游：基因检测服务提供商3.4下游：个人、医疗机构、科研机构等用户基因检测市场现状及竞争分析4.1基因检测市场概况4.2科研级基因检测市场4.3临床级基因检测市场4.4消费级基因检测市场代表性公司分析5.1 贝瑞基因5.2 二十三魔方生物5.3 泛生子基因5.4 卡尤迪生物行业问题与发展趋势6.1行业问题及挑战6.2 行业发展趋势判断,2018基因检测行业研究报告2018年6月13日,引言,1.研究背景：进入21世纪以来，以基因技术为代表的生命科学进入快速发展阶段，随之而来的是一系列商业化产品、服务的落地，为人们的健康提供了更多选择。尤其基因检测行业自2015年前后迎来发展高峰，第一批最早进入该领域的公司大多已经上市，或接近上市规模，如华大基因、贝瑞基因、安诺优达等。,随着三代测序技术、人工智能技术的应用，预计基因检测行业不久后将再次迎来洗牌，出现新的发展机会。而目前虽然基因检测行业虽然新进入者渐少，但融资热度仍在持续。初创公司之间的竞争也愈演愈烈。,2.研究方向：基于上述背景，我们提出了以下本报告将聚焦的问题：（1）基因检测行业现已发展到什么阶段？后来者是否还有成长为独角兽的机会？,（2）继无创产前筛查之后，下一个会被基因检测颠覆的医疗服务领域是什么？其中哪些企业能够脱颖而出？,（3）随着三代测序、人工智能等技术的出现，距离基因检测真正实现商业化落地，还有多久？其间要迈过哪些坎？,（4）除继续扩大基因检测样本量外，向产业链上游设备、试剂端延伸，是否会成为未来行业主要发展趋势？,（5）未来随着基因检测市场渗透率逐渐扩大，会带来哪些新的技术进步和投资机会？,3.研究范围：报告将梳理基因检测行业情况，及产业链上、中、下游的关系。并把创业公司最集中、市场发展机会最多的中游，即基因检测服务端作为研究重点，提出行业面临的挑战及发展趋势。,1,基因检测技术发展概况,1.1基因检测技术内涵1.2基因检测技术分类,1.3基因检测技术发展历史1.4基因检测技术应用场景,遗传信息分布简图,基因,DNA,染色体,细胞核,2万-2.5万个,含30亿对碱基,共23对染色体,注：除染色体外，线粒体中所含染色质，也与人类疾病相关,2018基因检测行业研究报告2018年6月13日基因检测技术定义及内涵基因是遗传信息的基础 什么是基因：基因是具有遗传效应的DNA片段。目前已知的参与编码人体蛋白质的基因，约有2万-2.5万个，由DNA分子上30亿个碱基对构成。其中，DNA分子是细胞核内染色体的组成成分之一，是遗传信息的载体。 基因检测定义：广义上的基因检测指通过血液、组织或细胞分泌物，对生物染色体、DNA分子进行检测的一系列技术。目前在医疗领域，基因检测除直接检测人体DNA分子外，还可通过检测人体内微生物基因信息，判断受检者健康状况和疾病风险。, 基因检测意义：一般情况下，基因通过复制把遗传信息忠实地传给下一代，使后代呈现出与亲体相似的性状，如身高、血型等。有些基因与人体健康状况密切相关，其不一定直接导致某种疾病发生，也可能通过影响个体体质，如对某些病毒、细菌的免疫能力，间接“参与”疾病发生过程。如果某些基因在复制过程中出现错误，或受后天环境影响发生突变，也可能增加个体患病几率。而了解这些基因信息，有助于人类更好地应对疾病和健康风险。,PCR技术1.单管双向等位基因转移性扩增2.单核苷酸引物延伸3.特异等位基因PCR,基因测序技术1.单管双向等位基因转移性扩增2.单核苷酸引物延伸3.特异等位基因PCR,FISH技术1.焦磷酸荧光法2.双色荧光偏振技术,2018基因检测行业研究报告2018年6月13日基因检测技术分类包括基因测序、PCR、FISH技术等应用较广的基因检测技术大致分三类：基因测序、以核酸扩增为基础的PCR技术，以荧光杂交检测为基础的FISH技术。这三类技术沟通构成了基因检测基础，大部分基因检测项目都有赖于这三项基础技术开展。此外基因芯片技术应用范围也较广。与PCR和FISH技术相比，基因测序技术可直接读取DNA分子的30亿个碱基序列，具有高通量、数据量大的特点。其中二代基因测序是当下基因检测最热门的技术。基因测序技术的缺点是操作复杂、对样本DNA浓度和纯度要求较高，且数据庞杂。,PCR技术全称聚合酶链式反应技术，可放大、扩增特定DNA片段，通常用于人体基因少量突变位点检测、细菌或病毒基因检测，并在二代基因测序过程中扮演重要角色。该技术优点是灵敏度高、操作相对简便，但中间样本制备过程可能存在交叉污染。FISH技术全称荧光原位杂交技术，可利用已知的DNA变异序列，与被检测的样本DNA序列杂交、互补配对，从而发现样本DNA的异常情况。基因芯片技术则是将大量已知DNA序列做成探针，集成在同一芯片上与标记样品分子进行杂交，从而获得样本序列信息。该技术优点是成本相对较低、效率较高，但难以发现未知区域信息。,一代基因测序Sanger二代基因测序NGS三代基因测序 TGS,2018基因检测行业研究报告2018年6月13日基因检测技术发展脉络从一代测序到三代测序，互为补充前述三种基因检测技术，包括基因测序技术、PCR技术、FISH技术等，最早都集中出现在上世纪七、八十年代。其中PCR技术因操作相对简单、成本更低，率先得到大规模应用。而基因测序技术直到二代测序（NGS）的出现，才加速了其商业化进程。但基因检测行业真正进入快速发展阶段，实际上有赖于基因测序技术的发展。基因测序技术让人类第一次，能够获得个体全基因组几乎所有信息，这是人类能够破译基因密码，认识疾病和基因关系的前提条件。基因测序技术发展至今，经历了三次演变，每一代测序技术都各有优、劣势，彼此之间互为补充，而不是相互替代。二代测序技术是现在应用最广的技术，三代测序技术目前用于科学研究中。 由英美科学家Sanger等人于1977年左右开创，特点是,读长长、准确率高，至今仍是基因测序金标准，但通量较低，因而无法大规模商业化应用。 出现于2000年左右，通量大幅提升，读长较短，可一次并行测定几十万到几百万条DNA分子序列，目前应用范围相对更广。 出现于2008年左右，读长优于二代测序，无需对样本进行扩增，测序时间进一步缩短。但目前测序成本较高，准确率较差，还未获大规模商业推广。,基因检测应用场景,科研级应用临床级应用消费级应用,无创产前筛查植入前胚胎遗传学检测早期筛查分子分型用药指导预后检测,消化系统疾病其他,2018基因检测行业研究报告2018年6月13日基因检测技术应用场景分为科研级、临床级、消费级应用作为一项生命科学领域基础技术，基因检测可用于农业育种、司法鉴定、食品安全等多个行业。但该报告将主要围绕基因检测在医疗行业的应用展开。基因检测在医疗领域应用场景大致分三类：科研级、临床级和消费级。科研级应用面向科研机构、高等院校和药企。临床级应用面向患者，检测结果应具有临床意义，可作为医生诊断、治疗依据。消费级应用面向普通消费者，包括皮肤检测、运动能力检测等。其中临床级目前应用范围最广、商业价值最大，将是报告分析重点。,传染病病原体检测生殖健康遗传病筛查肿瘤全周期神经系统疾病呼吸系统疾病循环系统疾病,基础研究药物研发公共卫生普通疾病祖源分析运动基因皮肤特性个性天赋营养代谢药物代谢,疾病易感基因检测,CHAPTER 2,基因检测行业发展背景,2.1行业发展规模2.2行业发展阶段,2.3行业发展驱动力,2,530045003500,5900,1380011700,0,5000,10000,15000,201420132012,202020182015,全球基因测序市场规模,市场规模（百万美元）,6856,85,120100,0,50,100,150,201620152014,20182017,中国基因测序市场规模,2018基因检测行业研究报告2018年6月13日行业发展规模中国基因测序市场规模达百亿元2015年被视为中国乃至全球基因测序大规模应用的元年，从而带动了整个基因检测行业发展。目前基因检测行业也主要以二代测序技术应用为主。据BCC Research统计，2012年至2015年全球基因测序市场规模，年增长率基本维持在10%-30%左右，到2018年将快速增长至117亿美元。中国基因检测市场渗透率还不高。但按基因测序龙头企业华大基因20%-30%的市场占有率计算，其2014年-2017年营业收入分别为11.2亿元、13.1亿元、17.0亿元、21.0亿元，则中国基因测序市场整体规模可达百亿元，年均增长速度约为20%。而若仅从消费级基因检测渗透率看，PitchBook数据显示，美国2012年到2017年参与消费级基因检测并拥有自身数据的个人用户从0.1%增长至3.75%。中国接下来5-10年时间，预计更多用户会拥有大Pannel基因组数据。市场规模有望进一步扩大。,市场规模（亿元）,早期技术尚不稳定，产品还未成形；市场增长较快，各市场竞争助力致力于扩大用户量。,市场增长率和销售增长率下降，出现大量替代品；一些企业开始寻求更有前景的发展机会。,2018基因检测行业研究报告2018年6月13日行业发展阶段基因检测行业整体处于早期阶段一般行业发展生命周期可划分为四个阶段：早期、成长期、成熟期、衰退期。目前基因检测行业整体正处于早期阶段。具体表现为市场增长较快，但市场渗透率还不高。尽管该行业已有华大基因、贝瑞基因等头部公司上市，但除无创产前筛查市场外，肿瘤等许多疾病领域还有很大开拓空间。从技术和产品角度看，该阶段基因检测技术尚不稳定，相应产品服务未完全成型。各公司对同一检测项目的检测结果可能存在较大差异，生物信息分析技术这一用于解读基因数据的“基础设施”也还未充分发展起来。从公司和用户角度看，目前基因检测未超出医疗服务范畴，各市场竞争主体致力于开辟新用户，增加样本量和服务量，但数据后续价值的挖掘和应用还没有成熟的商业模式。用户对基因检测的整体认知度不高。大多数人对基因检测的优劣势、可行性了解不深。衰退期,成熟期少数企业垄断市场，市场增长和需求增长率相对平缓，行业进入壁垒较高，新进入者难以打开局面。,成长期市场和需求快速增长，技术趋于稳定；一些企业逐渐占据市场主要份额，部分企业出局。,2010年,2011年,2012年,2013年,2014年,2015年,2016年,2017年,12,16,9,26,44,55,46,13,100,403020,50,60,公司成立时间分布,18%23%,44%,公司融资轮次分布,10%1% 4%种子轮、天使轮及pre-A,A轮,B轮,C轮,D轮、E轮及以上,未披露或已上市,2018基因检测行业研究报告2018年6月13日行业发展阶段企业分三批进入，2015年出现高峰尽管基因检测行业整体处于初期发展阶段，但从公司成立时间看，仍可将其进一步细分三个时期：2010年以前，仅有少数公司如华大基因、达安基因、博奥生物等依托大学、科研机构，进入基因检测领域。其中达安基因成立于1998年，华大基因成立于1999年，博奥生物成立于2000年。这些公司现在也都成为了基因检测行业头部企业。2010年-2012年前后，随着基因检测技术的发展，又有一批公司相继成立，将基因检测推向更大范围的科研应用，并开始尝试临床方面应用。其中当前估值近50亿元的诺禾致源成立于2011年，估值近70亿元的安诺优达成立于2012年，已经上市的贝瑞基因在2010年成立。高峰时期出现在2015年左右，当年共55家基因检测服务公司成立。2014年和2016年也分别超过40家。这很大程度受基因测序成本快速下降影响。前两个时期成立的公司，也初步打开了市场。目前新进入基因检测行业的公司有减少趋势，2017年仅有13家公司成立。但从融资轮次看，初创公司仍集中在A轮、天使轮阶段，行业发展空间仍然很大。,成立公司数量,2018基因检测行业研究报告2018年6月13日,测序成本下降速度，远超摩尔定律,行业发展驱动力技术创新,0,80,00060,00040,00020,000,120,000100,000,2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年,每基因组测序成本变化,每碱基测序成本（千美元）,技术发展是基因检测行业首要驱动力。基于第一代基因测序技术，美国科学家于1990年首次提出人类基因组计划（Human GenomeProject)时，平均每个全基因组（即对人体细胞内所有遗传物质检测）测序成本约为一亿美元，到2007年下降为约一千万美元。随后在2009年左右下降为约10万美元。,这样的下降速度远超过信息技术领域著名的摩尔定律。摩尔定律是指，当价格不变时，集成电路上可容纳元器件数目，每隔大概18-24个月增加一倍，性能也将提升一倍。这已经是很快的更新速度。按照摩尔定律推算，每基因组测序成本直到2013年左右，才能下降为一百万美元，但实际这一下降的发生时间提前了五年左右。到2014年，美国测序仪巨头Illumina宣布，其研发的X Ten测序系统已经将每基因组测序成本下降到1000美元，人类迈入千美元基因组测序时代。只过了一年，Illumina又宣布推出测序仪Novaseq,称有望将个人基因组测序费用下降至100美元。但这一目标还未实现。目前市场上测序产品价格在数千元至上万元不等。,123456,2018基因检测行业研究报告2018年6月13日行业发展驱动力-政策支持政府拟投入600亿元，助力精准医疗政府对基因产业的支持，是基因检测行业发展的又一利好因素。以2015年科技部首次召开“国家精准医疗战略专家会议”为标志，中国在战略层面进入“精准医疗”时代。政府到2030年前拟投入600亿元发展精准医疗。而基因检测是实现精准医疗的基础路径。之后在有关生物产业、科技创新的“十三五”规划中，政府又多次提及要把基因检测作为重点发展的新兴产业，快速推进基因检测在重大疾病早期筛查、个体化治疗等方面的临床应用。这意味着未来5-10年的时间里，基因检测行业将得到来自政府资金、科研成果转化等多方面支持。,2015年3月，科技部召开首次国家精准医疗战略专家会议，提出中国精准医疗计划，2030年前拟投入600亿元；2015年6月发布关于实施新兴产业重大工程包的通知，提出快速推进基因检测临床应用以及试剂、仪器的国产化；2016年7月发布“十三五”国家科技创新规划，提到重点攻克新一代基因测序技术、组学研究和大数据融合等核心关键技术；2016年7月，原国家卫计委公布了第一批二代基因测序技术临床应用示范单位及遗传病诊断等试点专业；2017年初发布“十三五”生物产业发展规划，目标是基因检测能力（含孕前、产前、新生儿）覆盖新出生人口50%以上。2017年12月28日，启动“中国十万人基因组计划”，包括汉族和人口数量在500万以上的壮族、回族等。,疾病预防痛点：人们对自身健康风险认识不足，或无有效应对方案。,疾病诊断痛点：有些疾病初期难以被发现，或症状已经显现但被误诊。,疾病治疗痛点：个人体质不同，同样的药品和治疗手段治疗效果有差异。,预后康复痛点：有些疾病预后情况缺乏行之有效、伤害较小的监测手段。,2018基因检测行业研究报告2018年6月13日行业发展驱动力市场需求早筛查、早诊断、个性化治疗追求成本更低、效果更好的疾病干预手段，是推动现代医学不断进步的动力，也是客观存在的市场需求。随着经济发展水平的提高，及人们健康意识的进步，这种需求逐渐由单一的疾病治疗，转变为覆盖疾病预防到诊断治疗，及预后康复的个性化全周期健康管理。基因检测技术的特点和应用前景，符合人们健康需求的转变。在传统生物标志物、生化检查、影像检查等指标不能清晰显示出疾病迹象的情况下，DNA分子层面的变化也许能够提示某些预警信号，辅助患者、专业人员判断，将疾病诊断的时间节点提前，以便尽早干预或提前预防。而基于每个个体体质的差异，比如药物、营养代谢能力等，专业人员或许还能通过基因检测，给出更精准、更个性化的治疗和健康管理方案，这理论上能省去在各种药品中挑选、尝试的时间成本和金钱成本。尽管基因检测技术现在还有许多难关没有攻克，但这些客观存在的市场需求将推动基因检测技术和产业向前发展。,3%,12%31%,19%35%,最近一轮融资时间分布,2015年2017年,2014年2016年2018年,24%23%,10%,14%12%9%,8%,公司历史融资额分布,100万-1000万2000万-4000万6000万-1亿,1000万-2000万4000万-6000万1亿-3亿,3亿以上,2018基因检测行业研究报告2018年6月13日行业发展驱动力资本助推资本市场层次逐渐丰富，融资渠道多多层次资本市场的完善，客观上也推动了基因检测行业发展。早在2003年左右，中央政府提出要建立多层次市场体系，侧重满足大量中小型企业尤其是创新型企业的融资需求。经过近15年的探索，如今我国已初步形成包括主板、中小板、创业板、新三板、新四板在内的多层次资本市场体系。类似基因检测这样以新科技驱动的创新型产业，其市场参与主体可获得更多融资渠道和机会，从而促进整个产业快速发展。尤其是风险投资机构的早期介入，使企业能够获得更多启动资金，打磨自身产品和商业模式。在鲸准洞见收录的259家提供基因检测服务的国内公司中，有41%处于A轮或更早阶段，约20%企业历史融资额达数亿元。进入2017年，新成立的基因检测公司数量（13家）虽少于2016年、2015年，但仍有约30%的企业当年获得了“最近一轮融资”，可见在基因检测公司成长的各个阶段，资本发挥了重要作用。而多层次、流动性强的资本市场结构，也为风险投资机构退出、获得回报提供了更多渠道。,2012年,2013年,2014年,2015年,65岁以上老年人口数量（亿）,1.27,1.32,2018基因检测行业研究报告2018年6月13日行业发展驱动力-社会环境人口老龄化、全面二孩、消费年轻化社会环境和人口结构的变化，整体有利于基因检测行业发展。具体变化呈现以下三方面特征： 人口加速老龄化：截至2017年底，全国60岁以上老年人口达2.41亿，占总人口比重17.3%，预计2025年全国老年人口将达3亿，届时中国将成为超老年型国家。老龄化给社会带来极大的疾病负担，对我国疾病防治体系也带来了新挑战。而随着基因检测技术逐渐成熟，其将在该体系中发挥重要作用。 生育需求逐步释放：自2013年起，实施了近三十年的“计划生育”政策出现变化，中共中央正式启动“单独二孩”政策，之后又放开“全面二孩”。从2017年的统计数据看，尽管目前新生人口增长量不及预期，但当年1723万出生人口中，有51%为二孩，说明政策对人们生育需求仍起到了推动作用，这有利于基因检测市场规模进一步扩大。 80、90后成消费主力：基因检测目前仍属新兴事物，但80后、90后正逐渐成为消费主力，其求新、求异的消费观念，将使其更易接受、尝试新鲜事物。目前市场上各类消费级基因检测产品，即有赖于年轻人消费习惯和观念的转变。65岁以上老年人口数量变化1.441.38,3,CHAPTER 3,基因检测产业链及解析,3.1产业链图谱及解析：上、中、下游3.2上游：设备、试剂、软件生产商3.3中游：基因检测服务提供商,3.4下游：个人、医疗机构、科研机构等用户,2018基因检测行业研究报告2018年6月13日产业链图谱及解析：上、中、下游关系上游掌握行业命脉，下游为用户端基因检测产业链分上、中、下游三个环节。上游为设备、试剂耗材生产和信息软件、平台研发与。尤其测序仪等设备、配套试剂生产商，掌握着基因检测整个行业命脉，主要被Illumina、ThermoFisher、罗氏等跨国巨头垄断，国内基因检测行业头部公司如华大基因、贝瑞基因也有设备和试剂生产。中游为面向终端用户的基因检测服务商，其购买上游公司生产的测序仪器、配套试剂等，为用户提供基因检测服务，从中收取服务费。国内公司基本集中在中游，资本也向中游聚集。下游为基因检测服务使用者，包括医疗机构、科研机构、制药公司和个人用户等。其决定了中游基因检测服务细分赛道的市场容量、发展前景及业务模式特点。,设备,软件研发,试剂、耗材基因检测服务提供商,医疗机构,科研机构,制药公司,个人用户,上游中游,下游,53,14,企业30多家142,42,259,已披露融资信息的创业公司数量,公司数量,6000万元以上,企业历史融资额集中在2000万元以下,历史融资额6000万元以上企业约14家83,数据来源：鲸准洞见,2018基因检测行业研究报告2018年6月13日产业链图谱及解析：上游、中游行业集中情况创业公司集中在产业链中游，上游创业公司较少在基因检测产业链上、中、下游中，上游和中游为该行业直接参与主体。而对比鲸准洞见收录的上游、中游公司数量及明确披露融资信息的创业公司数量可发现，创业公司多集中于产业链中游，即多为基因检测服务提供商。共有142家创业公司披露了相关融资信息。设备、试剂生产及生物信息分析平台端聚集的公司及创业公司数量较少，其中生产测序仪这一核心设备及配套试剂的公司有十几家，创业公司中瀚海基因正研发三代基因测序仪。专注于提供生物信息分析系统、平台的创业公司也较少。从投融资情况看，中游基因检测环节的获得融资额度较大，历史融资达6000万元以上的企业有30多家。上游设备、试剂生产商中的初创公司，其历史融资额超过6000万元的企业约14家。生物信息分析平台提供商获得的历史融资额则多集中在2000万元以下，大额融资较少。上、中游公司数量分布历史融资额,设备、试剂生产商,生物信息分析平台提供商,基因检测服务提供商,12.90%17.90%,53%,38%,9%,2013年测序仪市场份额分布,Illumina,Thermo Fisher,其他,2018基因检测行业研究报告2018年6月13日产业链上游：设备、试剂耗材生产商跨国厂商议价能力较强，回报水平高,23.80%28.50%,11.30%14.50%,14.40%14.70%10.00%,24.10%22.00%20.00%,30.00%,2016年2017年0.00%,2014年2015年,2013年,Thermo Fisher,Illumina,测序仪头部公司营业利润率,2018基因检测行业研究报告2018年6月13日,第三方数据分析商兴起，借力云计算,产业链上游：数据库、生物信息分析系统研发,数据分析是基因检测的又一重要“基础设施”。由于以二代测序技术为主的基因检测，通常会得到海量数据，全基因组测序输出数据量甚至达到上百GB。这些数据需经进一步分析、处理，才有更大的应用价值。,现有的数据分析平台，多为测序系统内置软件，或中游检测服务商基于公开数据库加以开发、改进。随着样本数量的增长，要确保基因数据分析结果的准确性，更高精度的分析软件、平台是必然选择。截至目前，鲸准洞见收录的基因数据分析商共47家，其中国内公司33家，近40%处于A+轮或A+轮以下阶段，如A轮、天使轮、种子轮。云计算和人工智能是刚兴起的第三方数据分析商主要标签，其试图通过Paas、Saas平台，提供速度更快、操作更方便的基因数据分析系统。人工智能则可基于算法模型，自动运算海量基因数据。除创业公司，华大基因、安诺优达等头部公司，也在前期积累了大量样本的基础上，发力云计算平台领域，建设大数据基因库。但目前中游基因检测服务商大多还处于数据积累阶段，随着基因检测市场渗透率进一步提升，其对第三方数据分析需求可能会大幅增长。,41.5%,45.3%54.2%,达安基因,THERMO FISHER华大基因,上、中游头部公司利润情况ILLUMINA 68.9%,0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%2014年-2017年年均毛利率,上游设备、试剂生产：跨国厂商垄断,中游基因检测服务：市场竞争激烈,2018基因检测行业研究报告2018年6月13日产业链中游：基因检测服务商整体市场规模较大，赢家难以通吃基因检测服务端是基因检测产业链中，初创公司和资本最集中的环节，也是报告分析重点。与由跨国厂商垄断的产业链上游相比，基因检测产业链中游整体竞争更为激烈，除华大基因、贝瑞基因等头部公司因在检测样本量上居于领先地位，毛利率基本维持在50%以外，目前许多公司整体盈利水平低于上游设备、试剂生产商。但从市场容量来看，基因检测服务因直接面向医疗机构、个人、科研机构、制药公司等用户，其整体市场规模较大。目前全国共有近100万家医疗机构，4000多家原料药和制剂生产企业，潜在个人用户规模更大。尽管已有十几家头部公司上市或接近上市阶段，但和其他医疗服务领域的特性类似，因用户类型、需求极具多样性，基因检测服务也很难出现赢家通吃的局面。因此除头部公司已经占据主要位置的细分领域外，初创公司在其他垂直细分领域，还有很大开拓空间。且目前以基因测序为代表的基因检测技术还在发展中，市场需求也会不断变化。,2018基因检测行业研究报告2018年6月13日,临床级市场容量最大，用户需求稳定,产业链下游：医疗机构、科研机构、制药公司、个人,其中，科研级市场用户主体为科研机构和制药公司。仅从2016年、2017年属国家重点研发计划的“精准医疗”项目看，2016年共61个项目入选，中央财政支持费用达6.4亿元，2017年超过15亿。制药公司近几年增加新药研发投入，可见该类型用户支付意愿和支付能力较强。但每年科研经费总量是固定的，国内药企新药研发也才起步不久，这限制了科研级基因检测的市场容量和发展空间。临床级市场用户主体为医疗机构和患者，其对疾病治疗的需求比较稳定，因而最具发展潜力，也是本报告市场竞争分析的重点。相比之下，消费级基因检测市场用户主体为大众消费者，看起来潜在用户规模比较大，但就公众对基因检测的认知度和支付意愿来看，目前消费级市场还待培育。,下游用户端，决定了中游基因检测服务细分领域市场规模。按照基因检测技术应用场景，基因检测服务也可划分为科研级基因检测、临床级基因检测、消费级基因检测。相应地，其分别面向科研级市场、临床级市场和消费级市场。,CHAPTER 4,基因检测市场现状及竞争分析,4.1基因检测市场概况4.2科研级基因检测市场4.3临床级基因检测市场4.4消费级基因检测市场,4,118,126,临床级基因检测,消费级基因检测,各细分领域公司数量,科研级基因检测公司数量,临床级+消费级临床级+科研级科研级+消费级,113科研+临床+消费,业务交叉,临床应用是重点,2018基因检测行业研究报告2018年6月13日基因检测市场概况科研级、临床级、消费级各有特点基因检测服务端集中了最多的创业公司和发展机会，因此本报告将着重分析基因检测服务市场的集中情况、进入壁垒、商业模式特点及市场竞争格局。而具体到三类细分领域，包括科研级基因检测、临床级基因检测、消费级基因检测，每类细分领域都有各自特点。鲸准洞见共收录了259家提供基因检测服务的国内公司，从服务内容看，有118家公司提供科研级基因检测服务，126家公司提供临床级基因检测服务，113家公司提供消费级基因检测服务，看起来公司数量差别不大。其中很多公司业务范围有交叉，可能出现临床级+消费级、临床级+科研级、科研级+消费级等多种业务组合。但实际上临床级服务才是大多数公司业务重点，也是市场竞争最为激烈的细分领域，因此本节内容将对其重点展开分析。对比三类细分领域市场发展情况可发现，开展科研级基因检测服务，有利于基因检测公司获得更多科研资源，将最新科研成果转化为临床应用。而消费级基因检测有些服务，如疾病易感基因筛查、药物代谢能力检测等，其实已经涉及疾病干预，只是目前还存在争议。但未来消费级基因检测发展到一定程度，也需和临床结合才具有更大的商业价值。,新药研发是新增长点,主营科研级服务公司少,头部公司市场份额大具有技术、资源壁垒市场加速分散化,2018基因检测行业研究报告2018年6月13日科研级基因检测市场发展现状科研机构市场趋于饱和，走向分散化科研级基因检测起步较早，但受制于市场规模，能容纳公司有限。因此相比较临床级基因检测和消费级基因检测，专门布局该领域的公司较少，大多数公司通常选择临床与科研并行。我们从市场集中情况、市场进入壁垒、市场竞争格局等层面分析发现，目前基于科研机构和大学的科研级基因检测市场趋于饱和，呈分散化发展趋势。,鲸准洞见收录的261家提供基因检测服务的公司中，共有118家公司提供科研级基因检测服务，其中近八成家公司同时提供临床级基因检测服务，专做科研级基因检测的公司不到30家。华大基因、诺禾致源、药明明码占据大部分市,场份额，承接大型科研项目、药企研发项目较多。2015年华大基因和诺禾致源基础科研收入分别为3.7亿元和3.5亿元。基础科研和药物研发对技术更新迭代较为敏感。一旦企业率先在权威科研机构、大药企中建立良好口碑，便容易进一步打开市场。随着二代基因测序技术的发展和应用，测序成本、价格呈下降趋势，一些科研机构倾向于自购测序设备。基于科研机构的市场走向分散化。,随着国家“精准医疗”战略推进，2018年科研经费将继续呈现增长趋势，但市场空间仍然受限。受生物药研发热潮影响，药物研发将成为基因检测科研级市场新的增长点。,52.9%,19.4%,39.6%31.3%,39.6%31.7%,43.5%28.4%,54.6%,0.0%,40.0%20.0%,60.0%,基础科研类收入比重,生育健康类收入比重,药物研发类收入比重,2018基因检测行业研究报告2018年6月13日科研级基因检测业务模式特点业务模式趋向综合性解决方案发展模式一：从科研级切入临床级基因检测纵观华大基因发展路径，其先从科研服务切入，实现市场份额稳步提升，随后转向临床市场。华大基础科研收入比重，从2012年52.94%下降至19.35%，以生育健康类服务为代表的临床级基因检测服务比重上升迅速。目前创业公司提供科研级服务的同时，大多也提供临床级基因检测服务。发展模式二：从单个产品转向综合性科研解决方案科研级基因检测服务包括全外显子组检测、全基因组DNA甲基化测序、mRNA转录组测序等，科研人员研究基因与疾病之间的关系时，需要做样本检测。但仅提供单个测序产品的服务，已不能能满足大型项目更复杂的科研需求，而需要覆盖研究方案设计、基因测序、数据挖掘、功能验证等多个模块的综合性解决方案。这方面代表性公司包括百迈客、吉凯基因等。发展模式三：加快技术更新速度，跨组学服务随着基因测序技术的发展，蛋白质组学、代谢组学、微生物组学等“后基因时代”学科逐渐兴起。科研市场的属性，决定了其对这一系列组合技术的需求。代表性公司包括骐骥生物、美吉生物等。华大基因2012-2016年收入结构变化,11.6%6.1%2012,5.3%2013,3.9%2014,3.0%2015,3.5%2016,